RICERCA DI MARKETING SUI CENTRI ESTETICI … › documenti › it_old › centro...LA RICERCA FIELD...
Transcript of RICERCA DI MARKETING SUI CENTRI ESTETICI … › documenti › it_old › centro...LA RICERCA FIELD...
RICERCA DI MARKETING SUI
CENTRI ESTETICI ITALIANI
La situazione attuale e le tendenze evolutive nel mondo dei centri estetici
In collaborazione con:
19 Aprile 2010
A cura di Roberto Rosso
Ricerca Integrata di Settore
Analisi di Settore“DESK”
Analisi di Settore“DESK”
Analisi di Settore“FIELD”
Analisi di Settore“FIELD”
•Censimento di tutte le
aziende
•Raccolta e riclassificazione dei
bilanci dal 2005 al 2008
•Interviste di approfondimento
alle imprese
•Inchiesta telefonica su centri
estetici
•Analisi delle macro tendenze
e dei numeri chiave
•Analisi in dettaglio dei trend
per tipologie di centro
IL MODELLO DI RICERCA INTEGRATA
LA RICERCA FIELD SUI CENTRI ESTETICI
La ricerca svolta nel marzo 2009
NOTA METODOLOGICACampione casuale di 382* punti vendita su base di circa 15.000 esercizi (DB fonte UNIPRO) La distribuzione del campione è stata resa geograficamente omogenea per aree Regioni e per dimensioni del centro abitato (maggiore o minore di 150.000 abitanti)
Intervista telefonica supportata da sistema CATI al responsabile del Centro
* Errore massimo su campione complessivo ±5%* Livello di confidenza 95%
1) Nord Ovest
128 interviste
Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Liguria
2) Nord Est
91 interviste
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
3) Centro
84 interviste
Toscana, Marche, Umbria, Lazio
4) Sud e Isole
79 interviste
Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna
3Metodologia
23%32%
38%
7%
47% 46%
3% 1% 0% 2% 1%
Men
o di
60
mq
Da
60 a
80
mq
Più
di 8
0 m
q
Non
sa
Vet
rine
Inte
rno
pala
zzo
Cen
tro
com
mer
cial
e
Pal
estr
a
Alb
ergo
Altr
o
Non
sa
Superficie del centro Localizzazione struttura
4
LA RICERCA FIELD SUI CENTRI ESTETICI
Ripartizione strutturale
Segmentazione del campione
Base: 382 casi
Altra struttura: 6,4%
MEDIA: 91 mq
36% 36%27%
1%
36% 33% 31%
1%
78%
22%
0%
Men
o di
4
Da
4 a
5
6 o
più
Non
sa
Uno
Due
3 o
più
Non
sa
Nes
suno
1 o
più
Non
sa
Numero di cabine Numero di addetti Numero di freelance occasionali
5
LA RICERCA FIELD SUI CENTRI ESTETICI
Ripartizione strutturale
Segmentazione del campione
Base: 382 casi
MEDIA: 4,6 MEDIA: 2,2 MEDIA: 0,3
SegmentazioneSegmentazione del del campionecampioneSegmentazioneSegmentazione del del campionecampione
DistribuzioneDistribuzione didi frequenzefrequenze
23%
32%38%
7%
Meno di 60 mq Da 60 a 80 mq
Più di 80 mq Non sa
7
SEGMENTAZIONE DEL CAMPIONE
Superficie del centro
Dati strutturali
Base: 382 casi
Localizzazione strutturaBase: 382 casi
47%
46%
6%
Vetrine Interno palazzo
Altra struttura Non sa
MEDIA: 91 mq
36%
36%27%
Meno di 4 Da 4 a 5 6 o più Non sa
12%
9%
9%
7%
2%
1%
70%
0%
Bagno turco
Sauna
Lettino termale con bagno vapore
Idromassaggio
Percorsi acqua
Altro
Nessuna area umida
Non sa
8
Servizi del centro e numero di cabineBase: 382 casi
MEDIA: 4,6
SEGMENTAZIONE DEL CAMPIONE
Dati strutturali
78%22%
Nessuno 1 o più Non sa
36%
33%31%
Uno Due 3 o più Non sa
9
Numero di addettiBase: 382 casi
Numero di freelanceBase: 382 casi
MEDIA: 2,2 MEDIA: 0,3
SEGMENTAZIONE DEL CAMPIONE
Dati strutturali
35%
64%
Sì No Non sa
33%
67%
Sì No Non sa
10
Uso di softwareBase: 382 casi
Con sito internetBase: 382 casi
SEGMENTAZIONE DEL CAMPIONE
Dati strutturali
14%
23%
49%
20%
28%
55%
15%
30%
57%
30%
43%
86%
77%
51%
80%
72%
45%
85%
70%
43%
71%
57%
Meno di 60 mq
Da 60 a 80 mq
Più di 80 mq
Meno di 4
da 4 a 5
6 o più
Uno
Due
3 o più
Nessuno
1 o più
Su
perf
icie
del
ce
ntro
Nu
mer
o d
i ca
bin
eN
um
ero
di
ad
detti
Pre
sen
za
free
lan
ce
33%
67%
Sì No Non sa
11
Software per la gestione del centroBase: 382 casi
SEGMENTAZIONE DEL CAMPIONE
Uso della tecnologia
22%
25%
53%
23%
28%
62%
15%
35%
59%
33%
43%
77%
74%
47%
77%
72%
39%
85%
65%
40%
66%
57%
Meno di 60 mq
Da 60 a 80 mq
Più di 80 mq
Meno di 4
da 4 a 5
6 o più
Uno
Due
3 o più
Nessuno
1 o più
Su
perf
icie
del
ce
ntro
Nu
mer
o d
i ca
bin
eN
um
ero
di
ad
detti
Pre
sen
za
free
lan
ce
35%
64%
Sì No Non sa
12
Sito internet del centroBase: 382 casi
SEGMENTAZIONE DEL CAMPIONE
Uso della tecnologia
Centro Centro benesserebenessereNumeroNumero e e andamentoandamento clienticlienti
DistribuzioneDistribuzione didi frequenzefrequenzee e mediemedie dichiaratedichiarate
59%
42%
28%
53%
42%
24%
56%
41%
23%
26%
27%
25%
23%
24%
32%
29%
22%
28%
9%
28%
40%
17%
27%
39%
12%
28%
44%
Meno di 60 mq
Da 60 a 80 mq
Più di 80 mq
Meno di 4
da 4 a 5
6 o più
Uno
Due
3 o più
Su
perf
icie
de
l ce
ntr
oN
um
ero
di c
ab
ine
Nu
mer
o d
i ad
de
tti
41%
26% 27%
6%
Massimo 30 Da 31 a 50
Oltre 50 Non sa
14
Numero di clienti alla settimana
Andamento clienti
Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
MEDIA: 54,6 35,1
49,5
73,3
40,3
50,1
79,5
36,2
51,2
80,2
41%
26% 27%
6%
Massimo 30 Da 31 a 50
Oltre 50 Non sa
32%
45%
32%
45%
43%
36%
26%
26%
25%
27%
25%
28%
36%
23%
39%
21%
25%
32%
Sì
No
Sì
No
Nessuna area umida
Con area umida
Sof
twar
eS
ito In
tern
et
Are
a u
mid
a
15
Numero di clienti alla settimana
Andamento clienti
Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
MEDIA: 54,6
72,6
46,1
66,1
48,7
48,2
75,5
8%
14%
19%
10%
14%
23%
22%
12%
49%
48%
49%
44%
51%
48%
44%
49%
41%
37%
32%
45%
34%
29%
33%
38%
Meno di 60 mq
Da 60 a 80 mq
Più di 80 mq
Uno
Due
3 o più
Sì
No
Su
perf
icie
del
ce
ntr
oN
ume
ro d
i ad
de
ttiS
oftw
are
15%
48%36%
Aumentati Stazionari
Diminuiti Non sa
16
Andamento del numero di clienti
Andamento clienti
Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
VARIAZIONE PONDERATA
-6,7%-12,0%
-8,2%
-4,1%
-13,6%
-6,9%
-2,5%
-4,7%
-8,2%
14%
17%
14%
12%
20%
48%
47%
40%
57%
51%
37%
35%
44%
30%
29%
Nessuna area umida
Con area umida
Massimo 30
Da 31 a 50
Oltre 50
Are
a u
mid
aN
ume
ro c
lien
ti
15%
48%36%
Aumentati Stazionari
Diminuiti Non sa
17
Andamento del numero di clienti
Andamento clienti
Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
VARIAZIONE PONDERATA
-6,7%
Centro benessereCentro benessereComposizione del business, Composizione del business,
numero e andamento trattamentinumero e andamento trattamenti
Distribuzione di frequenzeDistribuzione di frequenzee medie dichiaratee medie dichiarate
37%
24% 22%10%7%
Trattamenti estetici (viso e corpo)Trattamenti mani e piedi (compresa ricostruzione)DepilazioneLampade UVARivenditaAltro
19
Ripartizione dei ricaviBase: 371 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
68%
20%
11%
Cosmetici Make-up
Prodotti per le unghie Altro
Il 49% dichiara di non effettuare attività di rivendita
96%
84%
93%
83%
89%
88%
42%
72%
3%
16%
7%
16%
10%
11%
58%
27%
Pulizia del viso
Trattamenti viso specifici
Massaggi
Trattamenti corpo specifici
Depilazione
Trattamenti mani e piedi
Ricostruzione unghie
Lampade uva
Pratica Non pratica Non sa
20
Trattamenti effettuatiBase: 382 casi
TRATTAMENTI
Numero di trattamenti e andamento
49%
52%
28%
37%
18%
22%
63%
25%
35%
30%
35%
30%
26%
33%
19%
29%
13%
15%
28%
24%
43%
35%
15%
29%
6%
7%
11%
9%
15%
Pulizia del viso
Trattamenti viso specifici
Massaggi
Trattamenti corpo specifici
Depilazione
Trattamenti mani e piedi
Ricostruzione unghie
Lampade uva
Fino a 5 Da 6 a 10 Da 11 a 30Più di 30 Non sa
21
Numero di trattamenti alla settimanaBase: 382 casi
Numero di trattamenti e andamento
8,0
8,0
13,1
12,5
19,1
16,9
7,5
20,9
MEDIA SU TRATTANTI
TRATTAMENTI
7,6
6,7
12,1
10,4
17,0
14,9
3,1
15,1
MEDIA EFFETTIVA
14%
16%
17%
16%
9%
13%
12%
10%
63%
59%
60%
61%
68%
71%
63%
59%
23%
25%
23%
23%
23%
17%
25%
30%
Pulizia del viso
Trattamenti viso specifici
Massaggi
Trattamenti corpo specifici
Depilazione
Trattamenti mani e piedi
Ricostruzione unghie
Lampade uva
Aumentato Stazionario Diminuito Non sa
22
Andamento trattamentiBase: 382 casi
Numero di trattamenti e andamento
VARIAZIONE PONDERATA
TRATTAMENTI
-2,0%
-0,7%
-0,7%
-1,0%
-3,8%
-0,7%
-2,4%
-8,2%
-4,0%
-3,0%
-3,0%
-3,0%
-4,0%
-3,0%
-3,0%
-6,0%
VARIAZIONE DICHIARATA
Centro Centro benesserebenessereAndamentoAndamento attivitattivitàà complessivacomplessiva
DistribuzioneDistribuzione didi frequenzefrequenzee e mediemedie dichiaratedichiarate
18% 14%
32%24%
32%
21%
18%41%
Aumento % Diminuzione %
Fino al 5% 6-10%
11-20% Oltre 20%
Non sa
15%46%
37%
Aumentato Stazionario
Diminuito Non sa
24
Andamento business 2009
Andamento attività complessiva
Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
VAR. IN BASE AL N°DI CLIENTI: -6,9%
VAR. IN BASE AL N°DI TRATTAMENTI: -6,7%
17%
14%
7%
19%
15%
12%
19%
46%
50%
52%
34%
44%
43%
49%
35%
33%
38%
42%
36%
43%
32%
1 Nord Ovest
2 Nord Est
3 Centro
4 Sud e Isole
Meno di 60 mq
Da 60 a 80 mq
Più di 80 mq
Are
a N
iels
enS
upe
rfic
ie d
el c
entr
o
15%46%
37%
Aumentato Stazionario
Diminuito Non sa
25
Andamento business 2009Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
VAR. IN BASE AL N°DI CLIENTI: -6,9%
VAR. IN BASE AL N°DI TRATTAMENTI: -6,7%
-6,2% -5,0%
-5,5% -8,0%
-8,3% -6,8%
-8,8% -8,4%
-7,9% -2,2%
-9,9% -18,7%
-4,5% 14,4%
10%
15%
20%
12%
15%
19%
13%
21%
44%
48%
45%
38%
52%
49%
47%
40%
42%
34%
33%
47%
32%
29%
37%
35%
Meno di 4
da 4 a 5
6 o più
Uno
Due
3 o più
Nessuno
1 o più
Nu
me
ro d
i cab
ine
Nu
me
ro d
i ad
det
tiP
rese
nza
fr
eela
nce
15%46%
37%
Aumentato Stazionario
Diminuito Non sa
26
Andamento business 2009Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
VAR. IN BASE AL N°DI CLIENTI: -6,9%
VAR. IN BASE AL N°DI TRATTAMENTI: -6,7%
-11,2% -9,4%
-7,1% -2,6%
-3,7% 6,1%
-12,6% 0,0%
-6,6% -23,3%
-3,7% -0,7%
-7,1% -4,7%
-6,0% -19,9%
14%
17%
12%
13%
23%
47%
42%
44%
48%
46%
36%
38%
41%
36%
29%
Nessuna area umida
Con area umida
Massimo 30
Da 31 a 50
Oltre 50
Are
a u
mid
aN
um
ero
clie
nti
15%46%
37%
Aumentato Stazionario
Diminuito Non sa
27
Andamento business 2009Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
VAR. IN BASE AL N°DI CLIENTI: -6,9%
VAR. IN BASE AL N°DI TRATTAMENTI: -6,7%
Andamento attività complessiva
22%
31%
23%
25%
18%
23%
29%
59%
43%
50%
46%
50%
51%
53%
17%
25%
25%
29%
28%
26%
17%
1 Nord Ovest
2 Nord Est
3 Centro
4 Sud e Isole
Meno di 60 mq
Da 60 a 80 mq
Più di 80 mq
Are
a N
iels
enS
upe
rfic
ie d
el c
entr
o
25%
51%23%
In aumento Stazionaria
In diminuzione Non sa
28
Andamento attività primi mesi 2010Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
Indice: +2%L’indice in percentuale è la differenza
tra dichiaranti un aumento e dichiaranti una diminuzione
4,7%
5,5%
-2,4%
-3,8%
-10,2%
-3,2%
11,7%
20%
25%
33%
17%
22%
38%
25%
27%
52%
50%
47%
49%
58%
44%
50%
51%
27%
23%
19%
32%
19%
17%
24%
23%
Meno di 4
da 4 a 5
6 o più
Uno
Due
3 o più
Nessuno
1 o più
Nu
me
ro d
i cab
ine
Nu
me
ro d
i ad
det
tiP
rese
nza
fr
eela
nce
25%
51%23%
In aumento Stazionaria
In diminuzione Non sa
29
Andamento attività primi mesi 2010Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
Indice: +2%L’indice in percentuale è la differenza
tra dichiaranti un aumento e dichiaranti una diminuzione
-7,3%
1,4%
13,5%
-15,3%
2,4%
21,2%
1,0%
3,6%
24%
28%
21%
26%
33%
51%
50%
49%
52%
49%
24%
21%
28%
21%
18%
Nessuna area umida
Con area umida
Massimo 30
Da 31 a 50
Oltre 50
Are
a u
mid
aN
um
ero
clie
nti
25%
51%23%
In aumento Stazionaria
In diminuzione Non sa
30
Andamento attività primi mesi 2010Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
Indice: +2%L’indice in percentuale è la differenza
tra dichiaranti un aumento e dichiaranti una diminuzione
-0,7%
6,9%
-7,7%
5,1%
14,6%
37%
33%
43%
38%
39%
34%
40%
48%
42%
33%
42%
46%
44%
41%
7%
15%
13%
8%
9%
11%
7%
8%
10%
11%
13%
7%
11%
12%
1 Nord Ovest
2 Nord Est
3 Centro
4 Sud e Isole
Meno di 60 mq
Da 60 a 80 mq
Più di 80 mq
Are
a N
iels
en
Su
per
ficie
de
l ce
ntro
37%
42%11%10%
Aumenterà Rimarrà stazionaria
Diminuirà Non sa
31
Previsione evoluzione attività 2010Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
29,7%
17,6%
29,8%
30,4%
29,5%
23,7%
33,6%
Indice: +27%L’indice in percentuale è la
differenza tra dichiaranti un aumento e dichiaranti una diminuzione
33%
34%
48%
29%
38%
48%
36%
45%
42%
45%
38%
47%
40%
37%
42%
43%
13%
10%
9%
13%
12%
6%
12%
5%
12%
12%
6%
11%
10%
9%
11%
7%
Meno di 4
da 4 a 5
6 o più
Uno
Due
3 o più
Nessuno
1 o più
Nu
me
ro d
i ca
bin
eN
um
ero
di a
dd
etti
Nu
me
ro d
i fr
ee
lan
ce
32
Previsione evoluzione attività 2010Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
37%
42%11%10%
Aumenterà Rimarrà stazionaria
Diminuirà Non sa
19,7%
24,8%
39,4%
16,1%
25,8%
41,6%
23,5%
39,8%
Indice: +27%L’indice in percentuale è la
differenza tra dichiaranti un aumento e dichiaranti una diminuzione
38%
37%
31%
41%
47%
42%
43%
44%
40%
39%
11%
10%
15%
8%
4%
10%
10%
11%
10%
11%
Nessuna area umida
Con area umida
Massimo 30
Da 31 a 50
Oltre 50
Are
a u
mid
aN
um
ero
clie
nti
33
Previsione evoluzione attività 2010Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
Indice: +27%L’indice in percentuale è la
differenza tra dichiaranti un aumento e dichiaranti una diminuzione
37%
42%11%10%
Aumenterà Rimarrà stazionaria
Diminuirà Non sa
26,7%
27,4%
16,1%
33,3%
42,7%
48%
33%
50%
31%
40%
43%
38%
44%
7%
12%
7%
12%
5%
13%
5%
12%
Sì
No
Sì
NoS
oftw
are
Sito
Inte
rne
t
34
Previsione evoluzione attività 2010Base: 382 casi
CENTRO BENESSERE
Andamento attività complessiva
Indice: +27%L’indice in percentuale è la
differenza tra dichiaranti un aumento e dichiaranti una diminuzione
37%
42%11%10%
Aumenterà Rimarrà stazionaria
Diminuirà Non sa
40,3%
20,6%
42,2%
18,8%
Raccolta ed elaborazione dati dimensionali (Numero
di imprese, fatturati, import/export, addetti) e
relativi trend (crescita dimensionale, crescita
strutturale, livello di internazionalizzazione), analisi
della filiera
Analisi “DESK”Analisi “DESK”
Quadro generale dell’industria cosmetica italiana e Dimensionamento del mercato
Quadro generale dell’industria cosmetica italiana e Dimensionamento del mercato
Analisi economica finanziaria dei bilanci aggregati delle imprese appartenenti al settore
Analisi economica finanziaria dei bilanci aggregati delle imprese appartenenti al settore
Normalizzazione dei bilanci, Analisi economica finanziaria tradizionale (redditività del capitale,
analisi del ROI e de ROE, etc.), Analisi economica manageriale (struttura del capitale
investito, costo del capitale, autofinanziamento, etc.).
OBIETTIVI OUTPUT
IL MODELLO DI RICERCA INTEGRATA: ANALISI DESK
Numero aziende Fatturato cosmesi
Questionario 37 140.600.000 Ricerca desk 40 77.100.000
52%35%
48%65%
Campione ricerca cosmesi
36
Le Fasi del progetto
Raccolta/Aggiornamento dati (bilanci e analisi desk)
Elaborazione dati
Interviste aziende
Report Studio
Tutte le assunzioni relative alle aziende che non hanno partecipato alle interviste sono derivanti da un’approfondita analisi desk e ad interviste a leader di opinione.
• Totale aziende considerate: 77
• Fatturato aziende considerate 356 milioni
• Di cui 218 milioni nella cosmesi professionale
• Totale bilanci o dati fatturato raccolti: 67
• Totale questionari completi: 37
• Incidenza marchi non coinvolti 5%
METODOLOGIA – Il Campione
METODOLOGIA – Il Target
Analisi di partenza a livello
di “Sell-in”
In considerazione del doppio obiettivo definito da UNIPRO:
•Analisi del settore produttivo italiano
•Analisi del mercato italiano
La ricerca si è basata sull’analisi del “mondo del sell-in”, in particolare i dati sono stati raccolti sulle seguenti tipologie di aziende:
• Produttori italiani caratteristici del settore cosmetico professionale• Produttori di altri comparti con influenza parziale nella cosmesi professionale• Distributori esclusivi (in prevalenza importatori)
Criticità:1. Rivendite lungo la filiera del sell-in (produzione private label) con necessità di
consolidamento dei dati2. Attività promiscue di produzione e distribuzione diretta e indiretta (attraverso grossisti)3. Vendita di prodotti professionali anche attraverso “canali consumer”
OUTPUT 2008 – I dati chiave ricercati
MERCATO ITALIANO DELL’INDUSTRIA E DEL SETTORE DELLA COSMESI PROFESSIONALE NEL SUO COMPLESSO
VALORI EX FABRICA VALORI AL SELL-OUT*
Il comparto produttivo e il mercato professionale i n Italia nel 2008
* Per “Sell-out” si intende il valore di vendita al centro estetico e non al consumatore.
Produzione verso domestico
80%
Produzione verso export20%
Prodotti importati32%
Prodotti nazionali68%
Valore della Produzione nel 2008Circa 170 Milioni
Valore del mercato nel 2008Circa 203 Milioni
39
OUTPUT 2008 – I dati chiave ricercati
INDICE DELLE SEZIONI
• La produzione in Italia
• La distribuzione esclusiva
• Il mercato delle esportazioni
• Il mercato finale sul canale professionale
Grazie ad un campione di aziende, il cui fatturato nel comparto della cosmesi professionale vale circa il 48%, è stato pos sibile effettuare un’affidabile stima dell’andamento del mercato nel 2009.
174.200.000 175.500.000 169.300.000
Year 2007 Year 2008 Year 2009
Produzione prodotti cosmetici ad uso professionalevalori ex-fabrica
-3,6%
40
LA PRODUZIONE IN ITALIA
+ 0,7%
Trend annuo medio 2009/2007: -1,4%
Il settore produttivo in Italia già in ristagno nel 2008, ha subito un ulteriore, sia pur contenuto, calo nel 2009.
La produzione viene valorizzata agli effettivi prezzi di cessione, ciò significa che quando le vendite sono effettuate anche per “conto terzi”, queste vengono in ogni caso considerate.I valori comprendono le vendite sul mercato domestico e l’export.
41
LA DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA
Trend annuo medio 2008/2007: -1,4%
La distribuzione esclusiva, come si potrà osservare in seguito, è quasi totalmente realizzata attraverso le esportazioni. Può essere effettuata da importatori o distributori di brand nazionali, filiali di aziende estere o produttori che hanno anche rappresentanze di altri marchi.Così come per i valori della produzione, le vendite effettuate ai grossisti vengono valorizzate all’effettivo prezzo di sell-in e non ancora rivalutare secondo il mark-up del canale.
Il campione per la proiezione sul 2009 non è ancora sufficiente per ottenere un’analisi statisticamente significativa.In generale, si osserva un andamento di leggera flessione sin dal 2008.Il 95% del comparto è composto da prodotti importati.
53.900.000 53.100.000
Year 2007 Year 2008
Distribuzione esclusiva cosmetici ad uso professionale
valori sell-in
36.900.000 36.500.00038.200.000
Year 2007 Year 2008 Year 2009
Valore delle esportazioni
valori sell-in
42
MERCATO DELL’ESPORTAZIONE
-1,2% + 4,8%
Trend annuo medio 2009/2007: +1,8%
Le esportazioni sono quasi totalmente ad appannaggio dei produttori,Solo raramente provengono da soggetti distributivi.
Contrariamente a quanto avviene nel mercato domestico, il settore delle esportazioni ha riscontrato un andamento positivo.
Il calo avuto in Italia èstato quindi parzialmente o completamente compensato dalle imprese con maggior vocazione all’internazionalizzazione.
203.200.000 203.300.000 198.600.000
Year 2007 Year 2008 Year 2009
Valore del mercato complessivo acosmesi professionale
valori sell-out (prezzi a istituti)
43
IL MERCATO FINALE (Sell-out)
+ 0,1% - 2,3%
Trend annuo medio 2009/2007: -1,1%
La produzione è valorizzata agli effettivi prezzi di cessione al Centro Estetico, ciò significa che quando le vendite sono effettuate attravers0o grossisti, vengono ricaricate del mark-up abituale.Allo stesso modo la produzione in “conto terzi” viene consolidata nell’analisi lungo la filiera
Il mercato finale in Italia, valorizzato ai prezzi al centro estetico, presenta un andamento del tutto simile a quello dei principali trattamenti specifici riscontrato attraverso la ricerca field.
Il mercato, già in ristagno nel 2008, ha avuto una recessione che, sia pur di entità contenuta, non si era mai verificata negli ultimi decenni.
140.900.000 86%
139.700.00084%
139.500.00084%
14.100.0009%
14.700.0009%
16.600.00010%
9.000.0005%
11.400.0007%
9.300.0006%
Year 2007 Year 2008 Year 2009
Ripartizione del mercato professionale
Altri (parrucchieri, palestre, …)
Spa / Hotel SSpa
Centri Estetici
OUTPUT 2008 -Il mercato finale
Valori di sell-out (vendite ai centri estetici)
Relativamente alla ripartizione del mercato per tipologia di CLIENTI, si nota una lieve ma progressiva (quindi strutturale) crescita nel mondo delle Spa e Hotel Spa. Con un + 13% nel 2009
140.900.000 86%
139.700.00086%
139.500.00087%
23.200.00012%
22.000.00011%
18.300.00010%
3.900.0002%
4.300.0002%
6.100.0003%
Year 2007 Year 2008 Year 2009
Ripartizione del mercato professionale
Vendita a canali consumer
Vendita a concessionari
Vendita a canale professionale
OUTPUT 2008 La Produzione
Val. ex fabbrica
Relativamente alla ripartizione del mercato per tipologia di CANALE, si nota una lieve ma progressiva (quindi strutturale) riduzione del ruolo del grossista. Con un + 17% nel 2009
CONCLUSIONI
•Meno 7% e almeno un milioni in meno gli italiani nei centri estetici , ma soprattutto chi effettua trattamenti di base e solarium
•Anche i trattamenti complessivi hanno avuto un calo ma in misura ridotta, intorno al 2%•Solo i trattamenti di base , come pulizia del viso e depilazione hanno avuto una riduzione maggiore , segno di un calo degli accessi soprattutto per le fasce meno abbienti.
•Sono i centri estetici più piccoli a risentire maggiormente della situazione congiunturale, pochi problemi per coloro che sono orientati a marketing, comunicazione e gestione
•Il mercato pare aver frenato la riduzione nel 2010 , infatti il 50% degli estetisti dichiara che il primo trimestre è stabile rispetto all’anno passato, un quarto lamenta una lieve riduzione e altrettanti un aumento.
•Nonostante la crisi del mercato, gli estetisti sono fiduciosi per il futuro . Ben il 37% degli estetisti ritiene che ci sarà una ripresa, il 42% che rimarrà stabile, poco più del 10% non sa e solo l’11% ritiene che si ridurrà ancora.
•Poco più di 200 Milioni di Euro è il valore del mercato dei prodotti professionali, che ha subito un calo del 2,3% coerentemente con l riduzione dei trattamenti specifici (viso e corpo) che maggiormente prevedono consumo di cosmetici.
•Contrariamente a quanto avviene nel mercato domestico, il settore delle esportazioni ha riscontrato un andamento positivo, con ottime performance nell’export che aumenta del 5% .
• Il calo avuto in Italia è stato quindi parzialmente o completamente compensato solo dalle imprese con maggior vocazione all’internazionalizza zione .
GRUPPO KEY-STONEMarketing Projects and Services
Via Doppi 20
10095 Grugliasco, TORINO, Italy
Tel. +39 011 311 94 30
Fax +39 011 311 86 69
www.key-stone.it