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Relazione sulla situazione economica della provincia

di Padova nel 2010

Collana “Rapporti” N. 590

a pag.

- Sintesi delle tendenze 4

- Quadro di riepilogo indicatori 13

- Quadro dati Registro Imprese 14

- Grafici di sintesi

- Industria manifatturiera 15

- Commercio al dettaglio 18

- Servizi 19

- Cassa integrazione 20

- Export 23

- Dinamica imprese 29

- Persone con cariche imprenditoriali 35

- Turismo 36

- Credito 38

- Protesti cambiari 39

- Fatturato società di capitale 41

Per ulteriori approfondimenti si veda:http://www.starnet.unioncamere.it/?mod=AREA_CCA&ID=251

Il presente rapporto e' stato chiuso con i dati disponibili al 22 marzo 2011

INDICE

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Relazione sulla situazione economica della provincia di Padova nel 2010

- Premessa L’andamento dell’economia provinciale nel 2010 e’ stato caratterizzato da una parziale ripresa, pur nel contesto di una situazione interna e internazionale in cui i forti elementi di incertezza e instabilità hanno condizionato l’attività delle imprese locali. I risultati del 2010, specie in termini di variazioni percentuali, vanno peraltro valutati tenuto conto del calo rilevante intervenuto nel 2009. Il recupero nell’ultimo anno e’ risultato infatti consistente, ma altrettanto non si e’ verificato confrontando i livelli assoluti dei principali indicatori (quali produzione, fatturato ed esportazioni) raggiunti prima dell’inizio della crisi. Inoltre la ripresa non ha avuto riflessi sull’occupazione: i principali indicatori del mercato del lavoro continuano segnalare una difficoltà del sistema produttivo di assorbire il potenziale di lavoro disponibile nella provincia. Va tuttavia rilevata una attenuazione del pesante trend negativo del 2009 che, come si ricorderà, aveva determinato maggiori problemi occupazionali nella provincia rispetto a quanto era pure avvenuto nel Veneto. Si e’ ritenuto quindi opportuno, nella successiva sintesi, riportare sempre i dati di consuntivo per il 2009, in modo da avere dei riferimenti che possano consentire una valutazione corretta delle dimensioni del recupero (ove si e’ verificato) intervenuto nel 2010. - Sintesi delle tendenze 1- Principali indicatori delle attività manifatturiere e terziarie Sulla base delle informazioni ricavate dalle indagini campionarie condotte in collaborazione con Unioncamere Veneto (indagine “Veneto Congiuntura”), per gli indicatori fondamentali dell’attività produttiva le dinamiche erano così riassumibili. Per la produzione e il fatturato dell’industria manifatturiera (v. grafici da pag. 15): - nel 2009 si era registrata una diminuzione media rispettivamente del -

19,3% e del -18,6%; - mediamente nel 2010 la produzione industriale consegue una

variazione positiva (+6%) pressochè in linea con il Veneto (+6,3%) la maggiore degli ultimi 4 anni, ma cio’ non permette un recupero dei livelli pre-crisi data la pesante diminuzione del 2009;

- questo andamento riflette una dinamica migliore delle imprese con più di 10 addetti (PMI): prevale infatti un andamento negativo nelle imprese con meno di 9 addetti (-1,7%) per cui il recupero va attribuito interamente all’aumento registrato nelle PMI (+6,5%);

- per il fatturato (+7,4%) la provincia presenta invece una crescita di un punto superiore rispetto alla regione (+6,4%), nuovamente per effetto della dinamica favorevole delle PMI (+7,9% anche qui un punto al di sopra del Veneto);

- con riferimento alle dinamiche settoriali per le PMI, si rileva una tendenza migliore nella metalmeccanica, pur con andamenti nel

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complesso positivi per sistema moda e per le altre attivita’ manifatturiere ed invece il perdurare di un trend negativo nel legno-mobile;

- la metalmeccanica consegue i risultati migliori per produzione, fatturato ed ordinativi dai mercati esteri, seguita dal sistema moda in cui il fatturato estero raggiunge la variazione maggiore tra i quattro macrosettori esaminati;

- tuttavia, in nessuno di questi macrosettori si verifica un recupero dei livelli produttivi e di redditività precedenti la crisi.

Per le attivita’ terziarie (v. grafici da pag. 18): - considerando le imprese con più di 3 addetti, nel commercio al

dettaglio la contrazione del fatturato era stata nel 2009 del -8,3%, mentre nei servizi del -4,1%;

- per il 2010 nel commercio emerge un andamento positivo per il fatturato (+1%) così come avviene pressoche’ nelle stesse dimensioni nei servizi (+1,2%), anche se per entrambi i settori non si verifica però un recupero rispetto della contrazione registrata l’anno precedente;

- inoltre, mentre per il commercio la dinamica del fatturato e’ in linea con il Veneto, nei servizi si evidenzia invece uno scarto significativo (+3,3% l’incremento medio in regione).

2- Il mercato del lavoro Gli indicatori disponibili sulla dinamica del mercato del lavoro locale segnalano una dinamica nell’insieme negativa. Sempre sulla base delle indicazioni dell’indagine “Veneto Congiuntura”: - nel 2009 si era verificata la maggiore diminuzione dell’ultimo decennio

degli occupati nell’industria manifatturiera con un -4,5%; - questa tendenza negativa viene confermata anche nel 2010 (v. grafico

a pag. 15) sia pure con una certa attenuazione del calo degli addetti (-1,6%) e conferma un trend relativamente meno accentuato rispetto al Veneto (-2,1% mediamente in regione nell’anno);

- il calo dell’occupazione riguarda entrambe le classi dimensionali di impresa, con una relativa minore accentuazione nelle PMI (-1,5%) rispetto alle imprese con meno di 9 addetti (-2,5%), sempre considerando però la forte flessione intervenuta nel 2009 (-4,4% per le PMI e -5,2% per le altre) e il rilevante ricorso alla Cassa integrazione nel 2010;

- anche nelle attivita’ terziarie (per le imprese con più di 3 addetti) il 2009

si era chiuso con una diminuzione degli occupati, pure in dimensioni inferiori rispetto al manifatturiero, soprattutto nei servizi (-1,8%) e in parte anche nel commercio al dettaglio (-0,9%);

- nel 2010 e’ positiva la variazione degli addetti nel commercio (+1,1%), come avviene anche nei servizi in misura relativamente migliore (+1,8%), anche se sul dato influiscono variazioni di carattere stagionale specie nel turismo e nei trasporti intervenute nel 3° trimestre.

Il 2009 era stato caratterizzato dall’aumento più elevato degli ultimi trenta anni delle ore concesse di Cassa integrazione (CIG, fonte Inps) conseguenza di un particolare ricorso soprattutto nel settore metalmeccanico.

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I dati del 2010 confermano questa tendenza all’utilizzo massiccio della CIG da parte delle imprese della provincia, tanto che il totale delle ore (25,6 milioni) si presenta come il massimo storico dal 1980 e nuovamente nel settore metalmeccanico si continua a rilevare la concentrazione più elevata (poco meno del 60% del totale annuale). Il saldo tra assunzioni e cessazioni dei rapporto di lavoro, desunto dai dati dell’Agenzia Regionale “Veneto Lavoro”, continua a rimanere negativo per -1.434 unità, tuttavia con un parziale miglioramento rispetto al 2009 (in cui il risultato era stato di -8.742 unità). Non viene quindi recuperato il gap occupazionale determinato dalla crisi, tenuto conto che nel 2008 il saldo era positivo per +3.800 unità. 3- L’export Per le vendite sui mercati esteri si rileva una significativa ripresa. Infatti: - i dati provvisori per il 2010 di fonte Istat (v. grafici da pag. 23) indicano

un valore complessivo dell’export di 7,1 miliardi di euro con un aumento del +24,5% rispetto all’anno precedente in cui l’export padovano era sceso a 5,4 miliardi con una flessione del -21,3% (pari in valore assoluto a 1,5 miliardi in meno rispetto al 2008);

- in termini percentuali si tratta dell’incremento maggiore dal 2000, ma va ricordato che la caduta del 2009 risultò la maggiore dalla metà degli anni ’80 (da quando sono cioè disponibili serie storiche omogenee dei dati su base provinciale);

- in termini assoluti, la variazione e’ positiva per +1,4 miliardi di euro, con un recupero in assoluto dei livelli dell’export raggiunti nella parte centrale degli anni zero, anche se ancora parzialmente al di sotto rispetto ai risultati del biennio 2007-2008;

- confrontando infatti i valori assoluti dell’export del 2010 con quelli del 2007, ovvero del periodo precedente l’inizio della crisi, si riscontra una variazione ancora negativa (-5,8%), ma comunque tendenzialmente in fase di riduzione, considerato che lo scarto sui dati parziali del 2010 si presentava più ampio;

- la provincia consegue nell’ultimo anno una crescita maggiore di quella pure verificatasi nel Veneto (+16,3%) e in Italia (+15,7%);

- in ambito regionale, Padova si colloca al primo posto per aumento dell’export nel 2010, considerato che nelle altre maggiori province esportatrici venete le variazioni risultano di poco superiori al dato nazionale per Vicenza (+16,2%), in linea con esso per Verona (+15,5%) e più contenute per Treviso (+10,7%).

L’andamento nell’insieme positivo riflette il recupero di tutte le principali voci dell’export locale, pur con una diversa intensità della crescita. Considerando gli aggregati merceologici in ordine di importanza sul totale delle esportazioni provinciali: - si nota un aumento maggiore per metalmeccanica (+27,7%), chimica-

gomma (+38,2%) ed alimentari (+53,8%) rispetto a quanto avviene per sistema moda (+2,3%) e altri prodotti manifatturieri (+14,8% voce che comprende occhialeria, strumenti medicali e prodotti dell’oreficeria);

- tra le altre voci, si segnalano egualmente variazioni positive, ma, ad eccezione dei prodotti agricoli (+36,7%), al di sotto del dato complessivo di crescita dell’export padovano, fenomeno che riguarda

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legno-mobile (+11%), carta-stampa (+11,7%) e minerali non metalliferi (+6,9% principalmente prodotti del vetro).

La ripresa dell’export provinciale interessa soprattutto i mercati europei (+28,7%), con variazioni positive, ma al di sotto del citato dato complessivo (+24,5%), anche per le destinazioni asiatiche (+17,6%) e delle americhe (+16,3%), pur se il ritorno sui livelli pre-crisi riguarda solo i mercati dell’Asia. Prosegue il calo dell’export locale sui mercati africani (-2% dopo il -1,4% del 2009), mentre ritornano positive le vendite nell’Oceania (+23,9% ma contro il -31,3% dell’anno precedente) il cui peso sul totale e’ però limitato al 1,2%. 4- La dinamica del numero delle imprese Sulla base dei dati del Registro Imprese di fonte Infocamere (v. grafici da pag. 29): - va ricordato innanzi tutto che gli effetti della crisi sulla base

imprenditoriale nel 2009 erano stati in parte contenuti, dal momento che la diminuzione delle imprese operative nella provincia risultava del -0,6% (pari in valore assoluto a -582 unità rispetto al 31.12.2008);

- per l’insieme dei settori nel 2010 prevale una stabilità della base imprenditoriale (in parte anche per la componente artigiana), dal momento che si registra rispetto alla stessa data del 2009 una riduzione minima del numero di imprese (-76 unità in valore assoluto unità), con una flessione percentuale del -0,1%;

- confrontando i dati assoluti delle imprese dell’ultimo decennio, le dimensioni della base imprenditoriale appaiono tuttavia ancora al di sotto dei valori raggiunti nel periodo precedente la crisi;

- per le sole attivita’ industriali e terziarie, la dinamica appare invece migliore, dal momento che il numero delle imprese segna una crescita del +0,6% (439 unità aggiuntive rispetto al 2009) superiore a quanto avviene nel Veneto (+0,3%) in Italia (+0,4%);

- l’andamento complessivo è ancora negativamente influenzato

dall’arretramento della base imprenditoriale (e in particolare delle imprese individuali) nelle attivita’ agricole (-3,1%), nel manifatturiero (-1,6% specie per le contrazioni nel legno-mobile, nel sistema moda e nella metalmeccanica) in presenza di una stazionarietà nelle costruzioni (-0,1%);

- la diminuzione della base imprenditoriale manifatturiera non va considerata in contraddizione con quanto rilevato in precedenza circa la crescita di produzione e fatturato in questo settore intervenuta nel 2010 (che del resto, va ribadito, non e’ stata tale da recuperare i livelli precedenti la crisi);

- infatti, la riduzione delle imprese operative e’ indice di processi di razionalizzazione e ristrutturazione che possono consentire un aumento dei livelli di produttività, pur se ciò può avere conseguenze non favorevoli sull’occupazione (come del resto è avvenuto);

- continua invece ad essere positivo l’andamento della componente

imprenditoriale terziaria, situazione che interessa soprattutto i servizi, sia destinati alle imprese (+2% in particolare attivita’ professionali, e in misura minore anche servizi finanziari, attivita’ immobiliari e servizi informatici) che alle persone (+2,3% specie servizi sanitari e servizi ricreativi);

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- più contenute risultano le variazioni nell’insieme delle attivita’ commerciali (+0,9% con aumenti maggiori per le attivita’ legate ai servizi di alloggio e alla ristorazione).

- Analizzando la dinamica per forme giuridiche, si conferma il declino

delle imprese individuali pure con una parziale attenuazione nel 2010 (-0,8% rispetto al -1,1% del 2009);

- da notare che escludendo l’agricoltura, il numero delle imprese individuali segna un parziale aumento (+0,3%) come avviene del resto in regione, egualmente in misura marginale (+0,1%);

- tra le forme societarie prosegue la diminuzione delle società di persone (-0,7 % contro -0,9% del 2009), mentre rimane positiva l’evoluzione delle società di capitali (+3,2% rispetto al +2,8% del 2009), variazione che però va interpretata con le ben note riserve sulla effettiva creazione di nuove attivita’ con questa forma giuridica, dal momento che, più probabilmente, questo aumento nasconde l’effetto di trasformazioni di imprese già esistenti per ottenere vantaggi fiscali e di accesso al credito;

- in aumento anche le altre forme giuridiche (+1,8% in prevalenza cooperative) pur con una decelerazione rispetto all’ultimo biennio (in cui la crescita risultò superiore al +4%).

- Il totale delle imprese operative nella provincia a fine dicembre 2010 è

pari a 94.024 unità, dato che conferma Padova al primo posto nel Veneto con il 20,6% del totale regionale, seguita da Verona (19,7%) e Treviso (18,4%);

- nel ranking nazionale la provincia perde invece una posizione, passando dall’ 8^ al 9^ posto (superata da Firenze che la seguiva nel 2009, v. tabella a pag. 32);

- escludendo l’agricoltura, e quindi con riferimento all’insieme dell’industria e del terziario, la collocazione di Padova rimane invariata in Italia rispetto all’anno precedente (10^ posto) anche in questo caso con la conferma del primato a livello regionale (sempre con il 20,6% del totale Veneto).

5- L’impatto della crisi sulla base imprenditoriale Un parametro di riferimento sull’ impatto dalla crisi sulla base imprenditoriale regionale e provinciale è ricavabile dal confronto tra il numero di imprese operative al 30 giugno 2008 (1) con la situazione al 31.12.2010. Una elaborazione riferita all’insieme dei settori indica (v. grafici a pag. 33): - nell’arco degli ultimi 30 mesi una perdita complessiva di imprese nella

provincia di 818 unità per una variazione percentuale negativa del -0,9%;

- nello stesso periodo nel Veneto la diminuzione e’ risultata di -5.850 unità con una flessione in termini percentuali (-1,3%) superiore a quella registrata da Padova;

- tra le principali province della regione, Padova presenta una contrazione assoluta di imprese maggiore rispetto a Vicenza (-181

(1) convenzionalmente si può prendere come riferimento questa data, considerato che i fenomeni recessivi si sono manifestati con maggiore intensità a partire dal secondo semestre del 2008. Non e’ possibile una verifica a livello settoriale dato il cambiamento dei codici di attività economica intervenuto nel 2009 con l’introduzione della codifica Ateco2007 che non consente la comparazione con i dati degli anni precedenti.

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unità), ma inferiore a Verona (-876), Treviso (-1.277) e soprattutto Venezia (-2.195 unità).

6- Persone con cariche imprenditoriali Esaminando il numero di persone con cariche imprenditoriali (titolari, soci, amministratori), sempre con riferimento alle variazioni al 31.12.2010 rispetto alla stessa data dell’anno precedente (v. grafico pag. 35), si rileva: - una stazionarietà (-0,1%) del dato complessivo (151.078 unità a fine

dicembre 2010) con un certo aumento della componente femminile (pur limitato al +0,4%) determinato principalmente dall’incremento delle imprenditrici nei servizi sia alle imprese (specie attivita’ professionali e immobiliari) che alle persone, dato l’aumento limitato nel commercio e l’arretramento nell’industria e in agricoltura;

- ancora una diminuzione della presenza giovanile (-4,6% anche se meno accentuata rispetto a quanto si era verificato negli ultimi anni), effetto del calo soprattutto nelle costruzioni, ma anche nel manifatturiero e nel commercio, pur con una certa crescita in alcune aree dei servizi (ristorazione e attivita’ professionali), ma anche in agricoltura; anche per le giovani imprenditrici prevale un trend negativo (-3,2%);

- una crescita per gli imprenditori extracomunitari (+6,6% pressoche’ analoga a quella registrata nel 2009) specie nel commercio, nella ristorazione, nelle costruzioni e nei servizi destinati alle persone, oltre che, in misura più limitata, nel manifatturiero;

- tra gli imprenditori extracomunitari continua ad essere prevalente la componente cinese ancora in crescita (+8,4% ma contro il +10,1% del 2009 e ad una media superiore al +25% nel periodo 2000-2008); gli imprenditori cinesi aumentano specialmente nelle attività della ristorazione e nel commercio, ma anche nei servizi destinati alle persone, con un trend ancora positivo nel manifatturiero, anche se inferiore a quello degli ultimi anni.

7- I fallimenti L’andamento dei fallimenti indica ancora una tendenza negativa, pur se gli incrementi sono inferiori a quelli registrati nel 2009 e l’impatto sulla base imprenditoriale e sull’occupazione appare relativamente contenuto: - nel 2010 il numero dei fallimenti e’ stato di 228 unità (il più elevato dal

2004) con una crescita in termini percentuali del +15,7% per +31 unità in valore assoluto rispetto al 2009;

- rapportando il numero dei fallimenti al totale delle imprese operative nella provincia l’indice risulta contenuto (0,24%) pur evidenziando una parziale crescita rispetto al 2009 (0,21%);

- a livello settoriale l’entità maggiore di fallimenti si riscontra nell’industria (122 unità pari al 53,5% del totale) e all’interno di essa in numero maggiore nel manifatturiero (66) rispetto alle costruzioni (56);

- una stima del numero di addetti delle imprese interessate dal fallimento (2) indicava in 2.134 unità gli occupati di queste imprese con una prevalente concentrazione nel manifatturiero (719 unità pari al 33,7% del totale) seguito da commercio (424 unità) e costruzioni (374);

- al di sopra delle 100 unità erano anche gli addetti delle imprese fallite nei servizi vari (221) e nelle attivita’ immobiliari (181);

(2) la stima e’ effettuata sulla base dei dati del Registro Imprese, poichè non si dispone del dato degli addetti al momento della dichiarazione di fallimento dell’impresa; i dati del Registro Imprese non risultano tuttavia completi e si riferiscono comunque agli occupati degli anni 2008 e 2009.

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- considerato che il totale degli occupati nella provincia e’ stimabile in circa 400 mila unità (3), l’impatto sull’occupazione dei fallimenti registrati nel 2010 risulterebbe quindi contenuto, interessando solo lo 0,5% del totale degli addetti nel territorio.

8- Il turismo Prendendo come riferimento i parametri relativi alle dinamiche dei flussi di arrivi e presenze, la spesa dei turisti stranieri e la variazione del numero di imprese operative in queste attivita’ (alberghi, ristorazione e agenzie di viaggi): - nel 2009 si era determinata una diminuzione degli arrivi del -5% e delle

presenze del -3,2%, una contrazione della spesa dei turisti stranieri del -14,7% mentre per le imprese l’andamento era ancora favorevole (+1,5%);

- nel 2010 si verifica un significativo recupero per gli arrivi (+8,3% la variazione maggiore nel Veneto), ma anche per le presenze (+2%) la tendenza e’ positiva, sia pure più contenuta (v. grafici da pag. 36);

- egualmente favorevole appare l’evoluzione della spesa dei turisti stranieri (+7,6%) con una crescita superiore all’Italia (+1%) a fronte del parziale arretramento nel Veneto (-0,3%), pur se questa dinamica positiva non consente però di recuperare i valori assoluti del biennio precedente la crisi;

- cresce anche il numero di imprese operative nel settore che al 31.12.2010, segnano un aumento del +2,7% rispetto alla stessa data dell’anno precedente.

9- Il credito Confrontando le dimensioni di depositi e prestiti bancari tra fine giugno e fine dicembre 2010 (tenuto conto che per problemi legati alla revisione delle metodologie di raccolta dei dati, segnalati dalla Banca d’Italia, non sono possibili confronti con il 31.12.2009) si rileva in sintesi (v. grafico a pag. 38): - per i depositi, un aumento limitato al +0,3% comunque in linea con la

variazione per l’Italia (+0,1%) e con una dinamica migliore rispetto al Veneto, in cui si registra un calo del -5,6%;

- per i prestiti una variazione del +2,6% in linea con Veneto e Italia; - per i prestiti vivi alle imprese (che non includono le sofferenze e le

operazioni pronto contro termine) una crescita maggiore per il manifatturiero (+3,3%) rispetto a quanto avviene nei servizi (+1,4%) a fronte di una variazione più ridotta nelle costruzioni (+0,6%);

- la provincia presenta una dinamica in controtendenza nel manifatturiero rispetto a Veneto e Italia, (dal momento che a livello regionale e nazionale gli andamenti sono negativi) collocandosi tra l’altro al primo posto in ambito regionale;

- per contro, nelle costruzioni la variazione dei prestiti nella provincia e’ sensibilmente più contenuta, considerati gli aumenti tra il +3 e il +4% di Italia e Veneto, mentre invece nei servizi le dinamiche sono al di sopra del trend regionale e nazionale (attorno al +0,6%).

(3) il dato e’ relativo alla media risultante dall’indagine delle forze di lavoro di fonte Istat per il 2009, non essendo disponibili i dati 2010 al momento della redazione di questo rapporto.

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10- I protesti cambiari Per il 2010 si riscontra nell’insieme una diminuzione dei protesti cambiari sia per numero che per importo, con una inversione di tendenza rispetto alla crescita che si era registrata nel biennio 2008-2009. Questo andamento si riscontra anche per l’insieme della regione e nelle maggiori province venete, ad eccezione di Venezia (v. grafici da pag. 39). - Nel 2010 il numero dei titoli protestati nella provincia e’ risultato

complessivamente pari a 10.512 unità con una diminuzione del -4,6% rispetto al 2009 (in cui si registrò un aumento del +25,8%);

- in termini monetari, l’ammontare dei protesti e’ stato di 41,2 milioni di euro, con una flessione anche in questo caso sull’anno precedente (-17,3%), egualmente con una inversione di tendenza rispetto a quanto si verificò nel 2009 (+16,9%);

- sempre nei confronti del 2009, in valore assoluto la variazione e’ quantificabile in 511 unità in meno per numero titoli protestati, mentre la riduzione monetaria ammonta 8,6 milioni di euro;

- rispetto ai valori registrati nell’ultimo decennio, per numero di titoli il livello raggiunto nel 2010 rimane tuttavia elevato, risultando il secondo dal 2004, mentre in termini monetari il valore, pur superando ancora i 40 milioni di euro, e’ inferiore all’entità raggiunta nel biennio 2008-2009.

11- I dati di bilancio delle società di capitale Le informazioni relative ai bilanci delle società di capitale industriali e terziarie dell’ultimo esercizio disponibile, elaborati da Infocamere, consentono di tracciare un consuntivo per il 2009 (4). In quell’ anno il fatturato delle società di capitale della provincia era di 35,5 miliardi di euro, dato che segnalava una forte contrazione rispetto all’ anno precedente: la riduzione era infatti del -14,9% contro una crescita del +3,4% nel 2008; La dinamica settoriale (v. tabella a pag. 41) va valutata tenendo presente che in termini assoluti le attivita’ manifatturiere e il commercio coprono più del 70% del fatturato con il residuo 30% agli altri settori. Gli andamenti per i principali settori per numero di società di capitale attive evidenziavano: - una contrazione del fatturato, superiore al citato dato complessivo per le

società di capitale, nelle attivita’ immobiliari (-22,6%), in quelle manifatturiere (-21,3%) e in parte nel commercio (-15,4%);

- mentre per il manifatturiero e il commercio si trattava di una inversione di tendenza in senso negativo, tenuto conto della crescita, sia pure parziale del 2008 (rispettivamente +2,3% e +3%), per le attivita’ immobiliari la flessione del 2009 accentuava il trend negativo che si era già manifestato nell’anno precedente (-13,7%);

- diminuzioni relativamente inferiori si rilevavano nelle costruzioni (-3,9%), mentre rimaneva parzialmente positiva la tendenza nelle attivita’ professionali (+2,4%), tuttavia con un consistente ridimensionamento rispetto ai risultati del 2008 (+14,1%).

(4) va ricordato che la vigente normativa prevede che i bilanci vengano depositati alle Camere di Commercio entro la metà dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio (riferita al 31.12 dell’anno precedente) per cui i tempi di elaborazione ai fini statistici risultano non immediati.

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Il valore aggiunto per il totale delle società di capitale era di 7,1 miliardi con una diminuzione del -8,9% rispetto al 2008, conseguenza di un trend negativo prevalente nei principali settori. Peraltro già nel 2008 si era rilevata una tendenza stazionaria (+0,1%) riflesso della diminuzione che aveva interessato il settore manifatturiero (-2,1%) e della ridotta crescita del commercio (+0,6%). Nel 2009: - si accentuava ulteriormente la tendenza negativa nel manifatturiero (-

12,8) che presentava una diminuzione del valore aggiunto superiore al dato complessivo e, tra i principali settori, si rilevavano diminuzioni soprattutto nelle attivita’ immobiliari (-35,1%), ma anche nelle attivita’ professionali (-9,2%);

- la flessione era al di sotto del citato dato complessivo (-8,9%) nel commercio (-6,6%), nelle costruzioni (-5,2%) e nei trasporti (-4,3%);

- il valore aggiunto cresceva invece nei servizi di comunicazione (+11,1%) ed anche nelle attivita’ alberghiere e della ristorazione (+2,3%) e nella sanità (+41,4%), con un miglioramento dei risultati conseguiti nel 2008 in queste tre aree di attivita’.

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Indicatori Tendenza Variazione Periodo di riferimento

1- IND.MANIFATTURIERA (a)- Produzione Positiva 6,0% Media annuale (09-10)- Occupazione Negativa -1,6% Media annuale (09-10)- Fatturato Positiva 7,4% Media annuale (09-10)- Ordini mercati interni Positiva 4,0% Media annuale (09-10)- Ordini mercati esteri Positiva 12,0% Media annuale (09-10)

2- ATTIVITA' TERZIARIE (b)- Fatturato commercio dettaglio Positiva 1,0% Media annuale (09-10)- Occupazione commercio dettaglio Positiva 1,1% Media annuale (09-10)- Fatturato servizi Positiva 1,2% Media annuale (09-10)- Occupazione servizi Positiva 1,8% Media annuale (09-10)

3- MERCATO DEL LAVORO- Saldo assunzioni-cessazioni impiego Negativa -1,4% Gen.- dic. (var. 09-10)- Assunzioni Positiva 4,0% Gen.- dic. (var. 09-10)- Lavoratori in mobilità Positiva -9,0% Gen.- dic. (var. 09-10)- Cassa integrazione Negativa 77,2% Gen.- dic. (var. 09-10)

4- DINAMICA IMPRESE (c)- Totale imprese operative Parz.negativa -0,1% 09-10 al 31.12- Imprese individuali operative Negativa -0,8% 09-10 al 31.12- Dinamica per settori Agricoltura Negativa -3,1% 09-10 al 31.12 Industria (manifatturiero e costruzioni) Negativa -0,7% 09-10 al 31.12 Commercio-ristorazione Positiva 0,9% 09-10 al 31.12 Servizi alle imprese Positiva 2,0% 09-10 al 31.12 Servizi pubblici e privati Positiva 2,3% 09-10 al 31.12- Imprese artigiane Parz.negativa -0,2% 09-10 al 31.12- Fallimenti (d) Negativa 15,7% Gen.- dic. (var. 09-10)

5- INDICATORI MONETARI- Protesti cambiari (in valore) Positiva -17,3% Gen.- dic. (var. 09-10)- Depositi bancari totale (*) Positiva 0,3% Giu-dic. 2010 (*)- Prestiti bancari totale (*) Positiva 2,6% Giu-dic. 2010 (*) di cui: prestiti bancari "vivi" alle imprese Positiva 2,6% Giu-dic. 2010 (*)

6- TURISMO - Arrivi (totale italiani e stranieri) Positiva 8,7% Gen.- dic. (var. 09-10)- Presenze (totale italiani e stranieri) Positiva 7,1% Gen.- dic. (var. 09-10)- Spesa turisti stranieri Positiva 7,6% Gen.- dic. (var. 09-10)- Spesa per turismo all'estero dei residenti Positiva 20,7% Gen.- dic. (var. 09-10)

7- EXPORT- Totale merci esportate Positiva 24,5% Gen.- dic. (var. 09-10) di cui, per principali voci merceologiche: - Alimentari Positiva 53,8% Gen.- dic. (var. 09-10) - Sistema moda Positiva 10,6% Gen.- dic. (var. 09-10) - Carta-stampa Positiva 11,7% Gen.- dic. (var. 09-10) - Chimica Positiva 38,2% Gen.- dic. (var. 09-10) - Meralmeccanica Positiva 27,7% Gen.- dic. (var. 09-10) - Legno-mobile Positiva 11,0% Gen.- dic. (var. 09-10) - Altri prodotti manifatturieri Positiva 14,8% Gen.- dic. (var. 09-10)

Note:

Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA Padova su dati Unioncamere Veneto, Inps, Infocamere, Banca d’Italia, Apt Padova, Regione Veneto, Istat, Agenzia regionale "VenetoLavoro",

Per ulteriori approfondimenti si veda: www.starnet.unioncamere.it/?mod=AREA_CCA&ID=251

Totale provincia QUADRO DI SINTESI INDICATORI CONGIUNTURALI ECONOMIA PADOVANA

(a) imprese con piu' di 2 addetti dati medi trimestrali (indagine "VenetoCongiuntura") (b) imprese con piu' di 3 addetti dati medi trimestrali (indagine "VenetoCongiuntura")(c) indicatori delle variazioni del numero di imprese operative nel territorio provinciale (d) valore assoluto fallimenti nel 2010: 228 unità (197 stesso periodo 2009); incidenza % fallimenti su totale imprese operative (94.024 unità al 31.12.2010): 0,24% (0,21 al 31.12.2009)(*) a seguito di una modifica delle metodologie di rilevazione, i dati a partire dal 30.6.2010 non sono attualmente confrontabili con gli anni precedenti (ad eccezione della percentuale dei prestiti bancari in sofferenza) in attesa delle procedure di revisione delle serie storiche da parte della Banca d'Italia. Pertanto il confronto viene effettuato confrontando i dati al 30.6 e al 31.12 del 2010

13

Sintesi dinamica imprenditoriale - Totale provincia di Padova - al 31.12

Sedi legali di impresa - Andamenti settoriali e totali

Settori (codifica attivita' economiche "Ateco2007")Numero imprese al

31.12.2010 Tot.imprese Imprese

individualiAgricoltura e pesca 15.952 -3,1 -3,9 Industria 26.460 -0,7 -1,1 di cui:- manifatturiero, Estrattive ed energia 11.894 -1,4 -2,9 - costruzioni 14.566 -0,1 -0,2 Terziario 51.566 1,4 0,8di cui:- commercio ingrosso e dettaglio; alberghi e ristorazione 27.562 0,9 1,0- servizi alle imprese (trasporti, credito, informatica, ecc.) 18.825 2,0 -0,3 - servizi pubblici e privati (istruzione, sanità, altri servizi) 5.179 2,3 1,7Totale (b) 94.024 -0,1 -0,8 - di cui imprese iscritte all'Albo Artigiani (c) 28.246 -0,2 -0,3

Sedi legali di impresa - Andamenti per forme giuridiche - Totale settori

Numero imprese al 31.12.2010

Tasso di crescita 09-10

(a)

Imprese individuali 56.587 -0,8 Forme societarie 36.047 1,0di cui:- società di capitali 16.228 3,2- società di persone 19.819 -0,7 Altre forme (cooperative, consorzi, ecc.) 1.390 1,8

Insediamenti produttivi (d) - Valori assoluti e andamenti

Numero insediam. 31.12.2010

Tasso di crescita 09-10

(a)- Totale settori 112.062 0,2 - di cui: industria e terziario 95.751 0,7

Persone con cariche imprenditoriali (titolari, soci, amministratori) - Totale settori

Numero persone 31.12.2010

Totale persone di cui titolari

Totale 151.078 -0,1 -0,8 di cui- donne 39.058 0,4 -0,2 - giovani con meno di 29 anni 7.052 -4,6 -2,5 - extracomunitari 6.275 6,6 6,9 - di cui cinesi 1.576 8,4 6,4

Note(a) indica la variazione del numero delle imprese e delle altre posizioni imprenditoriali attive (confronto dati 2009-2010 al 31 dicembre); questi tassi sintetizzano i fenomeni di natalità e mortalita' di impresa ricavati dagli archivi camerali. I dati si riferiscono alle imprese attive a fine periodo.(b) il totale comprende anche le imprese non classificate per le quali non era stata completata la procedura di assegnazione del codice di attivita' economica al momento dell'estrazione dei dati La loro entità non e' significativa (46 unità al 31.12.2010 pari allo 0,05% del totale).(c) il dato delle imprese artigiane e' incluso nel valore assoluto dei settori riportati nella tabella.(d) comprendono sedi legali di impresa e unità locali in senso stretto (sedi secondarie, filiali, stabilimenti, uffici, negozi, ecc.).

Tassi di crescita 09-10 (a)

Tassi di crescita 09-10 (a)

Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA Padova su dati Infocamere (Registro Imprese)

14

PRODUZIONE IND.MANIFATTURIERA Totale imprese - var. % su trimestre anno prec.

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

1°.2

006 2° 3° 4°

1°.2

007 2° 3° 4°

1°.2

008 2° 3° 4°

1°.2

009 2° 3° 4°

1°.2

010 2° 3° 4°

PadovaVeneto

OCCUPAZIONE INDUSTRIA MANIFATTURIERATotale imprese - var. % su trimestre anno precedente

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

1°.2

006 2° 3° 4°

1°.2

007 2° 3° 4°

1°.2

008 2° 3° 4°

1°.2

009 2° 3° 4°

1°.2

010 2° 3° 4°

PadovaVeneto

Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA su dati Unioncamere Veneto Indagine "Veneto Congiuntura"

15

FATTURATO IND. MANIFATTURIERATotale imprese var. % su trimestre anno precedente

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

1°.2

006 2° 3° 4°

1°.2

007 2° 3° 4°

1°.2

008 2° 3° 4°

1°.2

009 2° 3° 4°

1°.2

010 2° 3° 4°

PadovaVeneto

OCCUPAZIONE LAVORATORI STRANIERIIND.MANIFATTURIERA Totale imprese

Var. % su trimestre anno prec.

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1°.2

006 2° 3° 4°

1°.2

007 2° 3° 4°

1°.2

008 2° 3° 4°

1°.2

009 2° 3° 4°

1°.2

010 2° 3° 4°

Padova

Veneto


16

(*) media variazione ordini interni ed esteri (dato 2° trim.10 rivisto rispetto a quello in precedenza diffuso)

(*) media variazioni di produzione, occupazione, fatturato e ordini totali (media interni ed esteri)

ORDINI TOTALI IND. MANIFATTURIERATotale imprese - var. % su trimestre anno precedente

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

151°

.200

6 2° 3° 4°

1°.2

007 2° 3° 4°

1°.2

008 2° 3° 4°

1°.2

009 2° 3° 4°

1°.2

010 2° 3° 4°

PadovaVeneto

INDICE DI SINTESI (*) CONGIUNTURAINDUSTRIA MANIFATTURIERA

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

1°.2

006 2° 3° 4°

1°.2

007 2° 3° 4°

1°.2

008 2° 3° 4°

1°.2

009 2° 3° 4°

1°.2

010 2° 3° 4°

Padova Veneto


17

COMMERCIO AL DETTAGLIO - Imprese con più di 3 addetti FATTURATO - var. % su trimestre anno prec.

-16,5

-11,4

-0,9 0,4

-1,10,4

4,2

-4,5

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

1.09 2.09 3.09 4.09 1.10 2.10 3.10 4.10

PadovaVeneto

COMMERCIO AL DETTAGLIO - Imprese con più di 3 addettiOCCUPAZIONE - var. % su trimestre anno prec.

1,3

-0,9 -0,7

-2,8

0,5

2,9

3,9

-3,2

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

1.09 2.09 3.09 4.09 1.10 2.10 3.10 4.10

PadovaVeneto


18

(*) comprendono imprese con più di 3 addetti di: servizi alle imprese (consulenze scientifiche/tecniche e informatica), turismo (alberghi-ristorazione, serv.turistici) e trasporti-comunicazioni

SERVIZI (*) FATTURATO - var. % su trimestre anno prec.

-9,4

-0,3

-4,8

-7,9

-4,1

0,9

-5,7

13,5

-6,2

0,8

-3,4-0,4

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

1.08 2.08 3.08 4.08 1.09 2.09 3.09 4.09 1.10 2.10 3.10 4.10

PadovaVeneto

SERVIZI (*)OCCUPAZIONE - var. % su trimestre anno prec.

-1,2

0,3

-2,5

-8,6

2,4

-0,7 -0,4

2,4

-1,1

7,0

-1,2-3,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

1.08 2.08 3.08 4.08 1.09 2.09 3.09 4.09 1.10 2.10 3.10(b)

4.10

PadovaVeneto


19

CASSA INTEGRAZIONE TOTALE - Anni 1980-2010 Ore concesse in valori assoluti - Totale provincia di Padova

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.00019

80

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: elaborazione uff. studi CCIAA su dati Inps

20

CASSA INTEGRAZIONE - TOTALE ORE IN VAL. ASS. - Anno 2010 - Tot. prov. Padova

135.262

219.822

247.767

340.832

393.221

429.559

524.963

678.016

765.175

781.146

998.642

1.005.084

1.221.390

2.021.294

2.058.761

13.790.311

0 3.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000

Alimentari

Attività agric.indust.

Varie-servizi

Carta e poligraf.

Trasporti e comun.

Inst.impianti edilizia

Pelli e cuoio

Trasf. minerali

Chimiche

Tessili

Metallurgiche

Edilizia

Legno

Commercio

Vest. abbigl. e arred.

Meccaniche

CASSA INTEGRAZIONE - PER SETTORI - VAR. NUMERICHE 2009-2010 Totale prov. Padova

0

0

54.680

87.241

145.031

150.922

158.784

184.986

230.877

238.135

297.238

332.722

358.675

553.425

570.714

810.587

1.148.748

5.833.765

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

Estrattive

Energia elettr. e gas

Attività agric.indust.

Alimentari

Carta e poligraf.

Varie-servizi

Trasporti e comun.

Pelli e cuoio

Chimiche

Inst.impianti edilizia

Edilizia

Trasf. minerali

Tessili

Metallurgiche

Legno

Vest. abbigl. e arred.

Commercio

Meccaniche

Fonte: elaborazione uff. studi CCIAA Padova su dati Inps

21

N.b.: in basso la % di ogni provincia sul totale della CIG regionale nel 2010

CASSA INTEGRAZIONE - Ore totali in milioniProvince Veneto

26,1 25,6 25,1

16,9

12,4 12,4

6,3

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Vicenza Padova Treviso Verona Venezia Rovigo Belluno

20,9 20,5 20,1 13,6 10,0 9,9 5,1

2009 2010

CASSA INTEGRAZIONE - Variazione % ore totali Province Veneto

432,5

512,5

162,9

508,0

249,0

686,8

531,1

425,7

-28,9

77,2 94,756,5 61,4

134,9

23,452,6

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Veneto

5,1 20,5 9,9 20,1 10,0 13,6 20,9 -

2009 2010

Fonte: elaborazione uff. studi CCIAA Padova su dati Inps

22

DINAMICA EXPORT - TOTALE PROV. PADOVAvariazioni % annuali - Totale merci

17,2

3,21,2

-2,1

8,34,9

11,08,5

-4,1

-21,1

24,5

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)

INDICE DINAMICA EXPORTPERIODO BASE 2007 = 100

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

2007 2008 2009 2010

Padova Veneto Italia

EXPORT PADOVA - VALORE ASSOLUTOin miliardi euro - Dati annuali -Totale merci

5,45,6 5,7

5,6

6,0

6,3

7,0

7,6

7,3

5,8

7,2

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)

Fonte: elaborazione uff. studi CCIAA su dati Istat

23

N.b:. In basso la % di ogni provincia sul totale dell'export Veneto nel 2010

DINAMICA EXPORT CONFRONTO PADOVA-VENETO E ITALIA

Variazioni % annuali - Totale merci

17,2

3,2

1,2

-2,1

8,3

4,9

11,0

8,5

-4,1

-21,

1

24,5

14,9

6,5

1,0

-3,8

5,0

1,1

13,9

9,2

-1,1

-21,

5

16,3

17,3

4,8

-1,4

-1,7

7,5

5,5

10,7

9,9

1,2

-20,

9

15,7

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)

Padova Veneto Italia

PROVINCE VENETO - TASSI DI CRESCITA EXPORT Variazioni % annuali

16,2

10,715,5

24,5

15,419,7

22,9

16,3 15,7

-35,0

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

Vicenza Treviso Verona Padova Venezia Belluno Rovigo Veneto Italia

28,5 21,7 17,9 15,7 8,3 5,4 2,4 - -

2009 2010

EXPORT - Valori assoluti in miliardi euro - Dati annuali

11,2

8,9

7,1

5,8

3,3

2,1

0,9

13,0

9,9

8,2

7,2

3,8

2,5

1,11,8

1,0 1,1 1,4

0,5 0,4 0,20,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Vicenza Treviso Verona Padova Venezia Belluno Rovigo

2009 2010 Variaz.assoluta


24

QUOTA % EXPORT PADOVA SU TOTALE VENETODati annuali

14,7

14,2 14,3

14,5

15,0

15,6

15,215,1

14,614,7

15,7

14,0

14,2

14,4

14,6

14,8

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

16,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)

DINAMICA EXPORT - ANNO BASE 2007 = 100Indice recupero export 2010 rispetto livelli pre-crisi

87,0

93,2

97,9

94,2

71,8

92,0

107,5

90,392,6

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

Vicenza Treviso Verona Padova Venezia Belluno Rovigo Veneto Italia

28,5 21,7 17,9 15,7 8,3 5,4 2,4 - -


25

N.b.: a sinistra l'incidenza % di ogni voce sul totale dell'export provinciale nel 2010(*) voci in valore assoluto collocate dal 11° al 20° posto nella graduatoria provinciale 2010

EXPORT PADOVA - Tassi di crescita - Var. % Prime 10 voci merceol .in val.ass.

-17,0

-37,5

-19,5

-22,6

-18,3

-19,9

29,4

-28,6

-34,4

-21,8

30,4

31,5

15,1

30,7

12,9

-1,1

39,5

20,6

6,7

-60,0 -30,0 0,0 30,0 60,0

Macchine agricole

Metalli di base, ecc.

Altri prod. in metallo

Calzature

Art.mat.plastiche

Occhialeria-medicali

Abbigliamento

Macchine imp. gen.

Altre macchine imp.spec.

Altre macchine imp.gen

3,3

3

,3

3,9

4

,0

4,3

4

,9

5,3

5

,6

8,5

9

,3

2009 2010

EXPORT PADOVA - Tassi di crescita - Var. % Altre voci merceologiche in val.ass. (*)

-18,1

-18,6

-10,2

-2,9

-33,5

-45,9

-29,7

-32,7

-48,3

-28,3

35,9

37,1

1,3

7,5

51,6

9,2

35,5

20,1

11,7

95,2

-80,0 -50,0 -20,0 10,0 40,0 70,0 100,0

Pelli-cuoio

App.misurazione

Vetro

Motori

Macchine utensili

Siderurgia

Elettrodom.

App.cablaggio

Componenti auto

Mobili

1,5

1

,6

1,6

1

,7

1,8

1

,8

1,8

1

,8

2,7

2

,8

2009 2010

289,8


26

N.b.: in basso la % di ogni paese sul totale dell'export Padova nel 2010

TASSI DI CRESCITA EXPORT - Totale provincia di PadovaPrimi 10 paesi di destinazione - Variazioni % su anno precedente

TASSI DI CRESCITA EXPORT - Totale provincia di PadovaPaesi di destinazione dal 11° al 20° posto - Variazioni % su anno precedente

-17,9 -14,6

-28,8 -24,2 -25,4

-17,0 -21,8

-40,0

-10,8

-24,3

42,5

21,3

51,3

25,319,4

54,9 52,1

15,3

24,2 22,5

-55,0

-35,0

-15,0

5,0

25,0

45,0

65,0

Germania Francia RegnoUnito

Spagna Stati Uniti Svizzera Austria Russia PaesiBassi

Romania

14,9 10,3 5,5 4,9 4,3 3,9 3,3 3,2 2,9 2,7

2009 2010

-38,6

-14,7

-23,0

-10,9

-31,7 -31,2

-4,1

-26,7

-39,3

-13,9

40,1 37,3

18,4

-6,9

22,3

43,5

27,2 27,7

40,3

-37,2

-55,0

-35,0

-15,0

5,0

25,0

45,0

65,0

Polonia Belgio Slovenia Grecia Turchia Ceca, Rep. Cina Svezia Ungheria Croazia

2,5 2,3 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3 1,3 1,2

2009 2010


27

N.b.: in basso la % di ogni paese sul totale dell'export padovano (prima riga), il valore assoluto in milioni di euro (seconda) e la posizione relativa nella graduatoria dei 198 paesi di destinazione dell'export provinciale nel 2010

EXPORT PADOVA - Verso i mercati emergentiTassi di crescita - Variazioni %

-40,0

-4,1

14,6

-26,3

-21,1

15,3

27,2

12,8

40,9

24,5

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Russia Cina Brasile India Tot.export PD

3,2 1,6 0,9 0,7 100,0

232,8 116,0 62,8 53,6 7.171,1

8° 17° 26° 30° -

2009 2010


28

(*) variazione 2007-2008 influenzata da nuove procedure di calcolo delle società attive

IMPRESE - TOTALE SETTORI - Totale provincia di Padova

Valori assoluti al 31.12

Tassi di crescita (variazione assoluta e in % su stesso dato anno precedente al 31.12)

93.859

93.666

93.359

93.086

93.337

93.823

94.258 94.255

94.682

94.10094.024

91.900

92.900

93.900

94.900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-800

-600

-400

-200

-

200

400

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (*) 2009 2010-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6Var. assoluta (scala sinistra)Var. % (scala destra)

Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA su dati Infocamere

29

In basso la variazione assoluta 2009-2010 al 31.12 (prima riga) e l'incidenza % di ogni settore sul totale delle imprese operative nella provincia al 31.12.2010(a) comprende editoria, informatica e telecomunicazioni(b) industria e terziario (escluso agricoltura)

TASSI DI CRESCITA IMPRESE ATTIVE - PRINCIPALI SETTORI Variazioni % 2009-2010 al 31.12 - Totale prov. di Padova

0,5

-3,1

-0,1

-1,6

1,92,7

5,3

1,8

-1,7

1,41,9 2,1

3,3

0,6

7,7

11,1

-0,1

0,6

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

Com

mer

cio

Agr

icol

tura

-pe

sca

Cos

truz

ioni

Att.

man

ifatt.

Att.

imm

obili

ari

Allo

ggio

eris

tora

z.

Atti

vità

pro

fess

.

Altr

i ser

v. p

ers.

Tras

port

i

Serv

.info

rmaz

.(a

)

Att.

fina

nz./a

ssic

.

Altr

i ser

v. Im

pr.

Att.

ricre

ativ

e

Istr

uzio

ne

Sani

ta'

Ret

i idr

iche

, ecc

.

Ener

gia

Estr

attiv

e

Tota

le

Ind.

e te

rz. (

b)

126 -515 -21 -194 120 117 190 66 -49 28 36 40 22 3 24 12 20 -2 -76 439

24,6 17,0 15,5 12,4 6,7 4,7 4,0 3,9 3,0 2,2 2,1 2,0 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,0 100,0 83,0

Fonte: elaborazione uff. studi CCIAA su dati Infocamere

30

N.b: in basso l'incidenza % di ogni provincia sul totale Veneto delle imprese operative al 31.12.2010

DINAMICA IMPRESE - TOTALE SETTORIvar. % 2009-2010 al 31.12

-0,1

-0,4

-0,9

-0,4

-0,0

-0,2

-0,0

-0,8 -0,9

-1,0

0,4

-2,0

-1,1

-0,2

-0,9

-0,6

0,4

-0,3

-2,3

-1,8

-1,3

-0,8

-0,3

0,2

0,7

Padova Verona Treviso Vicenza Venezia Rovigo Belluno Veneto Italia

20,6 19,7 18,4 16,8 15,4 5,8 3,3 - -

Totale imprese Imprese individuali


31

Rank 2009 2010 in % in val.ass. 2009 20101 ROMA 324.775 326.889 0,7 2.114 6,1 6,2 2 MILANO (a) 288.619 284.045 -1,6 -4.574 5,5 5,4 3 NAPOLI 230.444 228.552 -0,8 -1.892 4,4 4,3 4 TORINO 206.726 208.016 0,6 1.290 3,9 3,9 5 BARI 134.842 134.880 0,0 38 2,6 2,6 6 BRESCIA 110.445 111.152 0,6 707 2,1 2,1 7 SALERNO 100.886 101.537 0,6 651 1,9 1,9 8 FIRENZE 93.795 94.220 0,5 425 1,8 1,8 9 PADOVA 94.100 94.024 -0,1 -76 1,8 1,8

10 VERONA 90.473 90.114 -0,4 -359 1,7 1,7 11 BOLOGNA 87.798 87.855 0,1 57 1,7 1,7 12 BERGAMO 85.863 86.408 0,6 545 1,6 1,6 13 TREVISO 84.456 84.189 -0,3 -267 1,6 1,6 14 CATANIA 85.777 82.363 -4,0 -3.414 1,6 1,6 15 PALERMO 79.584 79.825 0,3 241 1,5 1,5 16 VICENZA 76.707 77.037 0,4 330 1,5 1,5 17 CASERTA 74.069 74.518 0,6 449 1,4 1,4 18 GENOVA 71.616 71.662 0,1 46 1,4 1,4 19 CUNEO 70.965 70.643 -0,5 -322 1,3 1,3 20 VENEZIA 70.861 70.229 -0,9 -632 1,3 1,3

Totale prime 20 2.462.801 2.458.158 -0,2 -4.643 46,6 46,5 Altre province 2.820.730 2.823.776 0,1 3.046 53,4 53,5 Italia 5.283.531 5.281.934 -0,03 -1.597 100,0 100,0

Rank 2009 2010 in % in val.ass. 2009 20101 ROMA 310.953 313.349 0,8 2.396 7,0 7,1 2 MILANO (a) 284.598 280.201 -1,5 -4.397 6,4 6,3 3 NAPOLI 218.026 216.493 -0,7 -1.533 4,9 4,9 4 TORINO 192.786 194.184 0,7 1.398 4,4 4,4 5 BARI 105.236 105.401 0,2 165 2,4 2,4 6 BRESCIA 99.072 99.985 0,9 913 2,2 2,3 7 FIRENZE 87.316 87.862 0,6 546 2,0 2,0 8 SALERNO 80.636 81.518 1,1 882 1,8 1,8 9 BERGAMO 80.596 81.137 0,7 541 1,8 1,8

10 PADOVA 77.633 78.072 0,6 439 1,8 1,8 11 BOLOGNA 77.168 77.465 0,4 297 1,7 1,7 12 VERONA 72.266 72.333 0,1 67 1,6 1,6 13 GENOVA 69.126 69.290 0,2 164 1,6 1,6 14 TREVISO 68.176 68.377 0,3 201 1,5 1,5 15 PALERMO 66.682 67.462 1,2 780 1,5 1,5 16 VICENZA 66.559 67.073 0,8 514 1,5 1,5 17 CATANIA 68.537 66.149 -3,5 -2.388 1,6 1,5 18 MONZA E BRIANZA (a) 59.734 62.793 5,1 3.059 1,4 1,4 19 VARESE 62.236 62.634 0,6 398 1,4 1,4 20 VENEZIA 60.940 60.745 -0,3 -195 1,4 1,4

Totale prime 20 2.208.276 2.212.523 0,2 4.247 50,0 49,9 Altre province 2.206.514 2.218.412 0,5 11.898 50,0 50,1 Italia 4.414.790 4.430.935 0,4 16.145 100,0 100,0

(*) escluso agricoltura

IMPRESE OPERATIVE - TOTALE SETTORI

IMPRESE OPERATIVE - INDUSTRIA E TERZIARIO (*)

Valori assoluti al 31.12 Variaz. 2009-2010 al 31.12 % su tot.Italia al 31.12

Prime 20 province italiane al 31.12.2010

% su tot.Italia al 31.12

Prime 20 province italiane al 31.12.2010

Valori assoluti al 31.12 Variaz. 2009-2010 al 31.12

(a) Con la legge del 9 dicembre 2009 la provincia di Milano ha perso 5 comuni incorporati nella provincia di Monza e Brianza; le variazioni per queste province riflettono quindi effetti di tipo amministrativo sulla consistenza degli insediamenti ricavabili dal Registro Imprese.


32

N.b.: in basso il valore assoluto del numero di imprese al 31.12.2010

0 0

N.b.: in basso la % di ogni provincia sul totale regionale al 31 dicembre 2010

DINAMICA IMPRESE - 30 giugno 2008 - 31 dicembre 2010

Tassi di crescita imprese - Variazioni % 30 Giugno 2008 - 31 dicembre 2010

-818 -876

-1.277

-181

-2.195

-306 -197

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

Padova Verona Treviso Vicenza Venezia Rovigo Belluno

94.024 90.114 84.189 77.037 70.229 26.338 15.294

Totale Veneto: -5.850 imprese in 30 mesi

-0,9 -1,0

-1,5

-0,2

-1,1-1,3 -1,3

-3,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

Padova Verona Treviso Vicenza Venezia Rovigo Belluno Veneto

20,6 19,7 18,4 16,8 15,4 5,8 3,3 100,0

I dati per il totale Italia non sono significativi poiché risentono delle procedure di revisione degli archivi del Registro Imprese della CCIAA di Roma effettuate nel 2008-2009

L'indicatore misura l'impatto della crisi sulle dimensioni della base imprenditoriale e quindi sintetizza i fenomeni di natalita' e mortalità delle imprese negli ultimi 30 mesi

Fonte: elaborazione uff. studi CCIAA Padova su dati Infocamere

33

IMPRESE ARTIGIANE - Totale settori - Totale provincia di Padova

Valori assoluti al 31.12

Tassi di crescita (variazione assoluta e in % su stesso dato anno precedente al 31.12)

27.49527.581

28.016

28.304

28.544

28.757

28.954 28.985

28.784

28.299 28246

26.500

27.000

27.500

28.000

28.500

29.000

29.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-600

-400

-200

-

200

400

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0Var. assoluta (scala sinistra)Var. % (scala destra)

Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA su dati Infocamere

34

(a) confronto stock posizioni 2009-2010 al 31.12 (variazione %).(b) comprende il totale delle cariche imprenditoriali (titolari, soci, amministratori e altre) il cui valore assoluto e' riportato in basso (al 31.12.2010).

PERSONE CON CARICHE IMPRENDITORIALI - Tot. Prov.PadovaTassi di crescita 2009-2010 al 31.12 (a) - Totale settori

-0,1

0,4

-4,6

-3,2

6,67,1

8,4

-0,8 -0,2

-2,5

1,2

6,9

8,9

6,4

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Tot.imprendit. di cui donne Giovani inf.29 anni di cui donne inf.29anni

Tot.impr.extracom. di cui donne extrac. di cui impr.cinesi

151.078 39.058 7.052 2.299 6.275 1.715 1.576

Totale (b) di cui titolari di impresa

Fonte:elaborazione uff. studi CCIAA su dati Infocamere

35

ARRIVI - TOTALE PROV. PADOVA - in val. ass.

850.000

950.000

1.050.000

1.150.000

1.250.000

1.350.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRESENZE - TOTALE PROV. PADOVA - in val. ass.

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

DINAMICA FLUSSI TURISTICI - Totale provincia di Padovavar. % su anno precedente

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arrivi Presenze

Fonte: elaborazione uff. studi CCIAA su dati Azienda Padova Turismo e Servizio Statistica Regione Veneto

36

- Anno 2010

- Variazioni assolute 2009-2010

- Tassi di crescita - Variazioni % 2009-2010

N.b.: in basso la % di ogni provincia sul totale Veneto 2010

TOTALE ARRIVI - TOTALE ESERCIZI Tasso di crescita

-0,6

2,5

-5,1

0,0

-7,2

-13,5

-5,6

-1,3

4,3 5,1

8,7

1,0

7,7

1,4

-2,0

4,6

-16,0

-11,0

-6,0

-1,0

4,0

9,0

14,0

Venezia Verona Padova Belluno Treviso Vicenza Rovigo Veneto

51,8 23,0 9,3 5,7 4,4 4,0 1,8 100,0

2009 2010

TOTALE PRESENZE - TOTALE ESERCIZI Tasso di crescita

0,2

3,3

-3,2 -2,3

-6,7

-3,5

-12,6

-0,3 -0,6

3,72,9

-1,9 -1,0

-3,0

8,1

0,6

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

Venezia Verona Padova Belluno Vicenza Rovigo Treviso Veneto

54,9 22,3 7,3 7,2 3,1 2,8 2,4 100,0

2009 2010

Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA Padova su dati Servizio Statistica Regione Veneto

37

N.b.: in basso l'incidenza % di ogni provincia sul totale Veneto al 31.12.2010Le variazioni per il 2009 e il 2010 sono calcolate confrontando i dati al 30.6 e 31.12 separatamenteper ciascuno dei due anni dati i problemi di comparabilità delle serie a partire dal 30.6.2010 con glianni precedenti (v. nota nel testo)

TASSI DI CRESCITA DEPOSITI BANCARIvar. % Giugno-dicembre

TASSI DI CRESCITA - PRESTITI BANCARIvar. % Giugno-dicembre

7,4

9,3

4,25,2

7,7

3,0 2,7

6,55,0

-8,0

-14,6

0,3 0,6 1,4

-0,6 -1,0

-5,6

0,1

-18,0

-14,0

-10,0

-6,0

-2,0

2,0

6,0

10,0

Treviso Verona Padova Vicenza Venezia Rovigo Belluno Veneto Italia

27,9 22,1 16,8 14,2 13,0 3,2 2,7 100,0 -

2009 2010

-0,1 -0,9 -0,7

0,1

-0,5

1,7

-1,1 -0,4

1,0

5,0

0,8

2,4 2,6 2,6

8,4

-1,7

2,8 2,6

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Treviso Vicenza Verona Padova Venezia Rovigo Belluno Veneto Italia

22,3 19,4 19,1 18,6 14,8 3,3 2,5 - -

2009 2010

Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA su dati Banca d'Italia

38

TOTALE TITOLI PROTESTATI - Tot. Prov. Padovavar. % su anno precedente

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

n. titoliimporto

TOTALE TITOLI PROTESTATI Totale provincia di Padova

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

numero titoli

Importo milioni euro

a sinistra = numero titoli - Scala a destra = milioni EURO

Fonte: elaborazione uff. studi su dati uff. protesti CCIAA e Infocamere

39

N.b.: in basso l'incidenza percentuale di ogni provincia sul totale Veneto nel 2010

VARIAZIONE % NUMERO TITOLI PROTESTATI 2009-2010 - Province Veneto

-4,6 -3,4

-1,6

-9,9

18,3

1,6

-9,7

-1,6

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Padova Verona Vicenza Treviso Venezia Rovigo Belluno Veneto

20,0 18,9 18,6 18,4 15,9 6,5 1,7 100,0

VARIAZIONE % VALORE MONETARIO TITOLI PROTESTATIProvince Veneto - 2009-2010

-17,3 -19,2 -15,3

-20,4

36,8

13,2

-9,9

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Padova Treviso Verona Vicenza Venezia Rovigo Belluno Veneto

22,3 20,5 17,2 16,1 14,5 7,3 2,1 100,0

Fonte: elaborazione uff. studi su dati uff. protesti CCIAA e Infocamere

40

BILANCI SOCIETA' DI CAPITALE - Totale provincia di PadovaFATTURATO

Codici Ateco2007 val.ass. in milioni euro variaz % variaz.ass. (*)2007 2008 2009 07-08 08-09 07-08 08-09

A Agricoltura-pesca 425 597 541 40,6 -9,4 172 -56 B Estrattive 19 16 12 -17,7 -22,6 -3 -4 C Attività manifatturiere 16.949 17.334 13.637 2,3 -21,3 385 -3.698 D Energia 276 409 528 48,3 29,2 133 119E Acqua, serv.rifiuti 174 202 195 16,1 -3,1 28 -6 F Costruzioni 3.155 3.313 3.185 5,0 -3,9 158 -128 G Commercio (ingr., dett.) 12.872 13.254 11.209 3,0 -15,4 382 -2.045 H Trasporti 1.005 1.081 947 7,6 -12,4 76 -134 I Alloggio e ristorazione 466 497 514 6,6 3,3 31 16J Editoria, informatica, telecom. 676 701 776 3,8 10,6 26 74K Servizi finanziari-assic. 105 123 167 17,4 36,1 18 44L Attivita' immobiliari 2.015 1.738 1.345 -13,7 -22,6 -277 -394 M Attività professionali 932 1.063 1.088 14,1 2,4 131 26N Altri servizi imprese 469 547 557 16,8 1,8 79 10P Istruzione 48 48 59 0,3 22,6 0 11Q Sanita' e assistenza sociale 280 302 360 8,0 19,2 22 58R Att. artistiche, sportive, ecc. 108 111 101 3,3 -9,6 4 -11 S Altri servizi personali 146 153 146 5,2 -4,6 8 -7

Non classificate (**) 195 209 139 7,4 -33,6 14 -70 TOTALE 40.312 41.699 35.505 3,4 -14,9 1.387 -6.194

- Incdienza % di ogni settore su totale fatturato società di capitale

2007 2008 2009A Agricoltura-pesca 1,1 1,4 1,5 B Estrattive 0,0 0,0 0,0 C Attività manifatturiere 42,0 41,6 38,4 D Energia 0,7 1,0 1,5 E Acqua, serv.rifiuti 0,4 0,5 0,6 F Costruzioni 7,8 7,9 9,0 G Commercio (ingr., dett.) 31,9 31,8 31,6 H Trasporti 2,5 2,6 2,7 I Alloggio e ristorazione 1,2 1,2 1,4 J Editoria, informatica, telecom. 1,7 1,7 2,2 K Servizi finanziari-assic. 0,3 0,3 0,5 L Attivita' immobiliari 5,0 4,2 3,8 M Attività professionali 2,3 2,5 3,1 N Altri servizi imprese 1,2 1,3 1,6 P Istruzione 0,1 0,1 0,2 Q Sanita' e assistenza sociale 0,7 0,7 1,0 R Att. artistiche, sportive, ecc. 0,3 0,3 0,3 S Altri servizi personali 0,4 0,4 0,4

Non classificate (**) 0,5 0,5 0,4 TOTALE 100,0 100,0 100,0

(*) variazione assoluta in milioni euro


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A cura del Servizio Studi CCIAA PadovaResponsabile: Giampaolo Redivo; ha collaborato: Luciana Gazzerro

Stampa:a cura del Centro Stampa CCIAA Padova

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Padova, marzo 2011

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Relazione sulla situazione economica della provincia di ... · esportatrici venete le variazioni...

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