Rapporto sullRapporto sull’’economia regionale nel 2007 e economia regionale nel 2007 e previsioni per il 2008previsioni per il 2008

Morena DiazziDirettore Generale Attività Produttive,

Commercio, Turismo

RAPPORTO 2007 SULLRAPPORTO 2007 SULL’’ECONOMIA REGIONALEECONOMIA REGIONALEBologna, 13 Dicembre 2007Bologna, 13 Dicembre 2007

PARTE IApprofondimento monografico

Sviluppo, crescita delle imprese e benessere dei cittadini

Innovazione, competitività e crescita in Emilia-Romagna

PARTE IILo scenario economico internazionaleLo scenario economico nazionale

PARTE IIIL’economia regionale nel 2007

IL RAPPORTO 2007IL RAPPORTO 2007

Indicatore sintetico di crescita economica 160,06160,06media più alta in Italia dopo la Lombardia 103,90

media italiana

Ruolo delle imprese per dimensione, contributo all’exporte capacità di innovazione

Reddito netto familiare €€ 37.97137.971seconda dopo la Lombardia(problema dei differenziali anche per genere)

Patrimonio delle famiglie €€ 186.000186.000seconda dopo la Valle d’Aosta

Indice di benessereallineato a Lombardia e leggermente inferiore a Valle d’Aosta

SVILUPPO CRESCITA BENESSERESVILUPPO CRESCITA BENESSERE

Export sempre più tecnologico

Elevata specializzazione produttiva (22 filiere di specializzazione individuate)

Crescita della spesa in R&S

Regional Innovation (prime 4 posizioni a seconda degli indicatori utilizzati)

Elevato impatto della Ricerca sulla Sostenibilità e sulla Qualità della vita (444 progetti su 529 hanno ricadute su queste aree)

INDICATORI SINTETICI INDICATORI SINTETICI DIDI SVILUPPOSVILUPPO

IL CONTESTO INTERNAZIONALE IL CONTESTO INTERNAZIONALE

1,8* - (2,1**)2,6* - (2,5**)2,9PIL AREA EURO

6,6* - (6,7**)6,4* - (6,6**)9,1COMMERCIO MONDIALE

4,4* - (4,8**)5,2* - (5,2**)5,2PIL MONDIALE

Stime 200820072006

* Dati stimati, Prometeia* * Dati stimati, FMI

IL CONTESTO NAZIONALEIL CONTESTO NAZIONALE

1,71,71,6CONSUMI FAMIGLIE

1,63,52,3INVESTIMENTI FISSI LORDI

2,33,64,0ESPORTAZIONI

1,51,81,9PIL ITALIA

Stime 200820072006

IL CONTESTO REGIONALEIL CONTESTO REGIONALE

9,612,610,5ESPORTAZIONI (a prezzi correnti)

2,12,42,0CONSUMI FAMIGLIE

1,94,13,9INVESTIMENTI FISSI LORDI

1,44,35,0ESPORTAZIONI

1,82,22,7VALORE AGGIUNTO

Stime 20082007preconsuntivo2006

EXPORT REGIONALE: DATI SETTORIALIEXPORT REGIONALE: DATI SETTORIALI((incrementiincrementi percentualipercentuali))

6,2Chimica15,0Metalmeccanici

5,1Agro-alimentare

15,9Moda1,6Non metalliferi

Export regionale verso i paesi UE: Export regionale verso i paesi UE: 70%70%

+ 2 % Mercato Americano+ 2 % Mercato Americano

+ 11,9 % Asia+ 11,9 % Asia

ALTRI INDICATORIALTRI INDICATORI

Impieghi bancari: +10,1Impieghi bancari: +10,1•• Stesso livello delle sofferenze bancarie rispetto al 2006Stesso livello delle sofferenze bancarie rispetto al 2006

Dinamica imprenditorialeDinamica imprenditoriale••Imprese attive: +0,6%Imprese attive: +0,6%••Manifatturiero: Manifatturiero: --0,4%0,4%••Costruzioni: +3,7%Costruzioni: +3,7%••Terziario: +0,4%Terziario: +0,4%

Cassa Integrazione guadagniCassa Integrazione guadagni••Cassa integrazione ordinaria: Cassa integrazione ordinaria: --41,7%41,7%••Cassa integrazione straordinaria: Cassa integrazione straordinaria: --28,2%28,2%

OBIETTIVO GENERALEOBIETTIVO GENERALECollocareCollocare stabilmentestabilmente ll’’EmiliaEmilia--Romagna Romagna nelnel contestocontesto delledelle regioniregioni europeeeuropee

didi eccellenzaeccellenza, , esemplariesemplari per per ilil loroloro dinamismodinamismo sociosocio--economicoeconomico, per la , per la CapacitCapacitàà didi innovazioneinnovazione e per e per qualitqualitàà del del loroloro svilupposviluppo

Favorire lo sviluppo di un’economia sostenibile e di qualità in grado di promuovere un’elevata qualità sociale, in un contesto economico aperto

all’integrazione europea e alla concorrenza internazionale, promuovendo il cambiamento verso una “nuova economia competitiva” soprattutto attraverso il fattore della conoscenza e dell’innovazione e puntando sul territorio come

fattore determinante dello sviluppo innovativo del sistema economico regionale

Programma Triennale Attività

Produttive

PRRIITT

PER

POR

TurismoL.R. 7/1998 e succ.

modif.e L.R. 40/2002

Qualificazione e valorizzazione commerciale

GrazieGrazie

Morena DiazziDirettore Generale Attività Produttive,

Commercio, Turismo

Sviluppo, crescita delle imprese, Sviluppo, crescita delle imprese, benessere dei cittadinibenessere dei cittadini

Guido Caselli, Direttore Area studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna

…… la definizione di sviluppo ha assunto la definizione di sviluppo ha assunto accezioni differenti, da semplice sinonimo di accezioni differenti, da semplice sinonimo di crescita economica a complesso crocevia di crescita economica a complesso crocevia di

efficienza economica, equitefficienza economica, equitàà sociale ed sociale ed integritintegritàà delldell’’ecosistema. ecosistema.

Misurare lo sviluppoMisurare lo sviluppo

Sviluppo visto dalle impreseSviluppo visto dalle imprese

Crescita economicaCrescita economica

Partendo da una base dati di circa 300 indicatori, per ciascuna Partendo da una base dati di circa 300 indicatori, per ciascuna regione e regione e per il periodo 2000per il periodo 2000--2006, 2006, èè stato calcolato: stato calcolato:

Obiettivo dello studio Obiettivo dello studio èè misurare il posizionamento dellmisurare il posizionamento dell’’EmiliaEmilia--Romagna per Romagna per quanto riguarda il livello di sviluppo raggiunto quanto riguarda il livello di sviluppo raggiunto -- in termini di crescita in termini di crescita

economica e benessere economica e benessere –– e, soprattutto, comprendere se alla crescita e, soprattutto, comprendere se alla crescita economica si associ un analogo incremento del benessereeconomica si associ un analogo incremento del benessere

Sviluppo visto dai cittadiniSviluppo visto dai cittadini

BenessereBenessere

BasilicataCampania

SiciliaMolise

LazioAbruzzo

MarcheTrentino

CalabriaUmbria

Liguria

Puglia

Sardegna

Toscana

Valle d'Aosta

Veneto

Piemonte

Friuli-Venezia Giulia

Lombardia

Emilia-Romagna

Brevetti per abitante

% imprese innovatrici

BasilicataCampania

SiciliaMolise

LazioAbruzzo

MarcheTrentino

CalabriaUmbria

Liguria

Puglia

Sardegna

Toscana

Valle d'Aosta

Veneto

Piemonte

Friuli-Venezia Giulia

Lombardia

Emilia-Romagna

Brevetti per abitante

% imprese innovatrici

Andamento congiunturale

Innovazione

16,0

9,2

2,3

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTALE piccole medie grandi

52%

82%

116%

142%

89%

88%

95%

Piemonte

Lombardia

Veneto

EmiliaRomagna

Toscana

Lazio

TOTALE

Export

La crescita delle impreseLa crescita delle imprese

Variazione 1991Variazione 1991--2006 2006 delldell’’export in termini realiexport in termini reali

% imprese innovatrici e % imprese innovatrici e brevetti per abitante a brevetti per abitante a

confrontoconfronto

Andamento del fatturato Andamento del fatturato delle PMI manifatturiere per delle PMI manifatturiere per

classe dimensionaleclasse dimensionale

1 1

Le trasformazioni del sistema territorialeLe trasformazioni del sistema territoriale

La chiave interpretativa più adeguata per analizzare l’economia regionale è quella dei circuiti di filieracircuiti di filiera, all’interno dei quali

piccole, medie e grandi imprese non sono in contrapposizione, macomplementari. E dove le economie di scala e la capacità di

competere sui mercati internazionali e – più in generale di creare sviluppo - non vanno ricercate per singola impresa, ma per filiera

Il progressivo allargamento dei distretti e dei sistemi locali a macroaree che fuoriescono dai confini provinciali e regionali.

È un territorio che si presenta in perenne riconfigurazione, le cui linee di confine si ridisegnano e si cancellano incessantemente in quanto mutano i fattori e i valori che le tracciano.

Le trasformazioni nel capitalismo e nella composizione sociale. Cambiano i fattori che determinano la concorrenzialità dei territori e conseguentemente emergono nuove figure

detentrici dei beni competitivi: accanto al management delle medie e grandi imprese manifatturiere e delle banche si fanno strada i “possessori” delle reti - fisiche e virtuali – le

multiutility, le società della logistica e del terziario avanzato. Ad un “capitalismo capitalismo manifatturieromanifatturiero” si affianca un “capitalismo delle reticapitalismo delle reti”. Parallelamente si moltiplicano i

possessori di partita IVA, i lavoratori atipici e altre figure lavorative che faticano a trovare voce e rappresentanza.

2 2

I cambiamenti del sistema territorialeI cambiamenti del sistema territoriale

oltre 25.500 (68)da 20.700 a 25.500 (68)da 17.001 a 20.700 (69)da 13.401 a 17.000 (68)<13.400 (68)

““Ricchezza creataRicchezza creata””Valore aggiunto per abitante

oltre 17.500 (68)da 16.188 a 17.500 (68)da 14.815 a 16.188 (69)da 13.455 a 14.815 (68)<13.455 (68)

““Ricchezza distribuitaRicchezza distribuita””Imponibile Irpef per contribuente

Piemonte

FriuliVeneto

Trentino

Valle d'Aosta

ToscanaUmbria

Liguria

Abruzzo

Basilicata

Campania

Molise

Sicilia

Puglia

SardegnaCalabria

Marche

Lombardia

Emilia-R.

Lazio

disuguaglianza

reddito

Reddito e disuguaglianzaReddito e disuguaglianza

Quasi 38mila euro di reddito medio familiare, un patrimonio medio per abitante di 187mila euro. Le percentuale di famiglie sotto la soglia di povertà sono il 2,5 per

cento, in Italia l’11 per cento, in Sicilia il 31 per cento

5,3%4,3%

-2,3%

-0,3%

0,7%

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna Toscana Lazio TOTALE

Le retribuzioni dei lavoratori dipendentiLe retribuzioni dei lavoratori dipendenti

6,459,279,5171,7376,1Italia

5,661,780,5168,3348,5Emilia Romagna

differenzadirigenti - operaiOperaiImpiegatiQuadriDirigenti

Variazione in termini reali della retribuzione media per giornatVariazione in termini reali della retribuzione media per giornata lavorata per figura professionale. Anno 2004 rispetto al 2000a lavorata per figura professionale. Anno 2004 rispetto al 2000

Valore medio delle retribuzioni giornaliere per figura professioValore medio delle retribuzioni giornaliere per figura professionale. Anno 2004 nale. Anno 2004

Le retribuzioni dei lavoratori dipendentiLe retribuzioni dei lavoratori dipendenti

Retribuzione media per giornata lavorata per sesso. Anno 2004Retribuzione media per giornata lavorata per sesso. Anno 2004

58,9

64,6

54,258,6

54,7

64,1

57,9

84,0

93,2

78,884,1

77,4

89,1

81,4

73,9

81,9

69,173,4

68,3

79,7

72,5

Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna Toscana Lazio TOTALE

Femmine Maschi TOTALE

Il 43,4 per cento dell’occupazione dipendenteè di sesso femminile, percentuale che scende al

33 per cento se si considera l’incidenza sul totale delle retribuzioni. Le donne

rappresentano il 35 per centodell’occupazione operaia, il 59 per cento

degli impiegati, il 23 per cento dei quadri e solamente meno dell’8 per cento dei dirigenti

Anche considerando solamente gli occupati a tempo pieno la retribuzione media di una

lavoratrice emiliano-romagnola è circa di un quarto inferiore rispetto a quella di un

lavoratore di sesso maschile

Retribuzioni e settori di attivitRetribuzioni e settori di attivitàà

Variazione in termini reali della retribuzione media per giornatVariazione in termini reali della retribuzione media per giornata a lavorata per lavorata per settiresettire. Anno 2004 rispetto al 2000. Anno 2004 rispetto al 2000

Percentuale dicontratti a tempo

determinato nel 2000

Percentuale di contratti a tempo

determinato nel 2004

differenziale retributivo tempo indeterminato

rispetto a tempo determinato Commercio 24,6% 26,1% 30,0% Credito, servizi alle imprese 18,0% 23,8% 35,5% Servizi pubblici e privati 14,4% 21,8% 7,3% Trasporti e comunicazioni 6,3% 9,0% 9,5% Energia, gas e acqua 2,0% 3,7% 30,4% Industria delle costruzioni 8,5% 11,1% 15,0% Industrie estrattive, industrie chimiche 8,4% 7,6% 37,0% Industrie alimentari, sistema moda, legno 13,9% 13,9% 27,0% Metalmeccanica 9,5% 8,2% 35,3% TOTALE 14,6% 16,7% 31,7%

4,0%2,5% 2,8% 2,8%

5,0%

0,7%

-6,2%

-2,3%-0,9%

Energia costruzioni chimica alimentare-moda

meccanica Commercio credito -serv.Imprese

Servizi pubb. eprivati

Trasporti-comunicazioni

NB: nella dizione tempo determinato sono compresi anche i lavoratori stagionali

6,7%

23,5%21,8%

16,3%

11,7%

7,4%4,3% 2,9% 1,8% 1,1% 1,1% 1,3%

fino a250

da 250 a500

da 500 a750

da 750 a1.000

da 1.000a 1.250

da 1.250a 1.500

da 1.500a 1.750

da 1.750a 2.000

da 2.000a 2.250

da 2.250a 2.500

da 2.500a 3.000

Oltre 3.000

distribuzione 2007 distribuzione 2003

Pensioni di vecchiaiaPensioni di vecchiaiaPoco più di un quinto della popolazione

regionale percepisce una pensione di vecchiaia

L’importo medio mensile nel 2007 è di 883 euro, il 10,2 per cento in più rispetto al 2003

Un pensionato maschio percepisce una pensione media di 1.133 euro, una donna di 620 euro, un differenziale che è aumentato

negli ultimi 5 anni

PiemonteFriuliVeneto

Trentino Valle d'Aosta

ToscanaMarche

LiguriaAbruzzoBasilicata

Campania

MoliseSicilia

Puglia

SardegnaCalabria

Umbria

Lombardia

Emilia-R.

Lazio

crescita

benessere

PiemonteFriuliVeneto

Trentino Valle d'Aosta

ToscanaMarche

LiguriaAbruzzoBasilicata

Campania

MoliseSicilia

Puglia

SardegnaCalabria

Umbria

Lombardia

PiemonteFriuliVeneto

Trentino Valle d'Aosta

ToscanaMarche

LiguriaAbruzzoBasilicata

Campania

MoliseSicilia

Puglia

SardegnaCalabria

Umbria

Lombardia

Emilia-R.

Lazio

crescita

benessere

Crescita e benessere a confrontoCrescita e benessere a confronto

Attraverso circa 300300 indicatori è stato calcolato l’indice sintetico di sviluppo visto dalle imprese e visto dai cittadini, crescita e

benessere.

Per le finalità dello studio si è scelto di misurare il benessere prescindendo da variabili non strettamente economiche quali,

per esempio, quelle legate alla sicurezza o alle tematiche ambientali, anche se il loro impatto dal punto di vista

economico può essere rilevante. Si è ritenuto più opportuno isolare e focalizzare l’attenzione su alcune componenti connesse ai livelli retributivi, di reddito e di patrimonio

33%

9%24%22%

27%33%

30%22%

15%20%16%

22%61%

39%14%24%25%

13%18%

7%21%

PiemonteValle d'Aosta

LombardiaTrentino Alto Adige

VenetoFriuli Venezia Giulia

LiguriaEmilia-Romagna

ToscanaUmbriaMarche

LazioAbruzzo

MoliseCampania

PugliaBasilicataCalabria

SiciliaSardegna

Italia

Benessere Crescita

33%9%

24%22%

27%33%

30%22%

15%20%16%

22%61%

39%14%24%25%

13%18%

7%21%

PiemonteValle d'Aosta

LombardiaTrentino Alto Adige

VenetoFriuli Venezia Giulia

LiguriaEmilia-Romagna

ToscanaUmbriaMarche

LazioAbruzzo

MoliseCampania

PugliaBasilicataCalabria

SiciliaSardegna

Italia

Benessere Crescita

Variazione della crescitaVariazione della crescitae del benessere dal 2000 ad oggie del benessere dal 2000 ad oggi

In Emilia-Romagna l’indice sintetico di

crescita è aumentato del 4% quello del

benessere dello 0,9%

… se la crescitaviaggia ai 100 km. orari, il benessere

viaggia ai 22 km. orari

Forte incidenza dei cambiamenti nella base

sociale (extracomunitari, anziani)

Il radicamento delle filiere in Emilia-Romagna fino ad oggi sperimentato deriva non da particolari obblighi sociali delle forme capitalistiche verso il territorio, ma dalla presenza – in questa regione più che in altre – di altre risorse complementari, quelle legate alla capacità di generare un

differenziale competitivo in termini di conoscenze originali ed esclusive.

Alcune considerazioni finaliAlcune considerazioni finali

Patto di reciproca convenienzareciproca convenienza che originava un circolo virtuoso tra imprese e territorioCompetitività

Benessere

Creazione e condivisione conoscenza È la stessa storia dei sistemi locali dell’Emilia-Romagna con

una forte connotazione industriale e una elevata dotazione di capitale della conoscenza a ricordare che dove si è creato

consenso, dove gli obiettivi e i valori sono stati condivisi, si èavuto crescita economica e qualità della vita elevata.

Per il capitalismo delle reti, per le imprese del terziario avanzato, per le società del credito, delle attività immobiliari, per le grandi aziende dell’economia immateriale è meno semplice

individuare in maniera univoca quali sono le risorse distintive che danno origine ad un rapporto di reciproca convenienza tra capitalismo e territorio. Alcune imprese trovano nel territorio

caratteristiche specifiche che ne fanno un valore aggiunto sul quale investire, per altre società la localizzazione è un NonluogoNonluogo (Marc Augé), uno spazio dove gli elementi identitari e relazionali

che lo caratterizzano sono privi di valore

La differente velocità con cui viaggiano crescita economica e benessere dei cittadini sembra suggerire che, tra le linee di intervento, sia opportuno pensare a nuove forme di responsabilità

delle imprese verso il territorio, in particolare quando sembra non esistere il rapporto di reciproca convenienza. Obbligazioni sociali che dovrebbero trovare attuazione in tutte le regioni europee,

perché il gap tra crescita e benessere investe tutte le economie avanzate

Alcune considerazioni finaliAlcune considerazioni finali

“… all’interno del capitalismo delle reti si sta facendo strada una nuova borghesia globale completamente deresponsabilizzata rispetto ai luoghi. (…)

Quando Falck fece le acciaierie, sappiamo tutti che là dentro c’erano lacrime, sangue, sfruttamento. Però il capitalismo dei Falck, la borghesia del 900, aveva anche l’interesse a costruire le case per gli operai, quindi il fordismo produceva una qualche forma di ‘presa di

coscienza’.

Adesso, invece, la neoborghesia dei flussi, che non è più quella territorializzata del fordismo, va responsabilizzata rispetto al territorio in un modo nuovo. Si tratta di sviluppare un nuovo senso di

obbligazione sociale.” (ALDO BONOMI)

Innovazione, Competitività e Crescitain Emilia-Romagna

RAPPORTO SULL’ECONOMIA REGIONALE 2007

Silvano Bertini

Bologna,13 dicembre 2007

I motori della crescita

Competitività del sistema produttivo

Spesa pubblica

Utilizzo della ricchezza

Solidarietà

Negli ultimi anni il ruolo chiave è sempre più giocatodalla competitività

Il nuovo modello di crescita promosso dall’Unione Europea

Competitività

SostenibilitàCoesione sociale

CRESCITA

La crescita deve basarsi sulla competitività, ma garantire coesione sociale e accompagnarsi alla sostenibilità

Dinamismo imprenditorialeInnovazioneEfficienza

Livello occupazionaleDistribuzione del redditoWelfare

Inquinamento ambientaleTerritorioSicurezza

Tradurre la competitività in crescita, coesione e sostenibilità. Ci sono fattori di rallentamento?

La produttività?

Diseconomie esterne (rendita immobiliare, efficienzalogistica, efficienza dei servizi, delle utilities, ecc…)?

Bisogna considerare il tasso di immigrazione

Tasso migrazione interna, esterna e totale (area), 2006

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,0 2,0 4,0 6,0Migrazione Interna

Mig

razi

one

este

rna

PiemonteLombardiaVenetoEmilia-RomagnaToscana

Indice di Libertà Economica 2006

8°7,64Veneto7°7,75Lombardia6°7,77Liguria5°7,82Toscana4°7,83Piemonte3°7,90Friuli-Venezia Giulia2°8,17Trentino-Alto Adige1°8,23Emilia-Romagna

Indice di libertà economica 2006 (Centro “Luigi Einaudi)

I sottoindicatori della libertà economica (Centro “Luigi Einaudi”)

7°8,28Istruzione e accesso al mercato del lavoro

1°7,83Società

1°8,23TOTALE

1°9,70Mercato del lavoro

12°6,33Infrastrutture

3°8,66Finanza

2°8,84Pubblica Amministrazione

2°7,76Economia

Qual è la strategia competitiva più efficace?

Non una strategia mirata sui costi di produzione

ma

Una strategia basata sull’innovazione e sull’economia della conoscenza

Valore aggiuntoOccupazione nuova e qualificataContributo alla sostenibilità dello sviluppo

La spesa in R&S sul PIL

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Emilia-Romagna Italia Emilia-Romagna Italia

Imprese E-R Università/enti pubblici

2000 20051,17%1,07%

0,93% 1,04%

Rapporto basso, ma elevata efficaciain termini di innovazione

I brevetti industriali

I brevetti industriali (1991 = 100)

10093,8

102,3113,5 109,7

123,9

141149,3 151,9 155,7

162,1 163,4

144,6

171 166

206,3

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Emilia-Romagna

Resto d’Italia

Crescita sostenuta dell’export

Peso sull’export nazionale pari al 12,8%, a fronte diun peso demografico del 7,1% (2006)

Export pro capitepiù elevato in Italia

5.473,6ITALIA7.990,7Piemonte9.248,8Veneto9.817,2Lombardia9.853,5Emilia-Romagna

€

Export sempre più tecnologico (Euro procapite)

989724,3

3466,6

1383,7

1688,7

769,9

1921,8

1392,8

644,8 676

0

1000

2000

3000

4000

Prodotti dialta

tecnologia

Prodottispecializzati

Prodottistandard

Prodottitradizionali

inevoluzione

Prodottitradizionali

Emilia-Romagna Italia

Innovazione, Competitività e Crescita in Emilia-Romagna

1,19Toscana0,51Veneto0,51Toscana0,64Toscana

1,28Friuli-V.G.0,52Lazio0,52Friuli-V.G.0,67Piemonte

1,28Lombardia0,60Umbria0,54Liguria0,67Friuli-V.G

1,34Emilia-Rom.0,66Friuli-V.G.0,62Piemonte0,70Liguria

1,38Liguria0,70Emilia-Rom.0,64Lazio0,74Lombardia

1,61Lazio0,74Lombardia0,65Lombardia0,75Emilia-Rom.

1,81Piemonte0,77Piemonte0,70Emilia-Rom.0,79Lazio

The Regional Helices for

Innovation Index (RHII)

The RegionalIncubation

Innovation Index (RIII)

The RegionalInnovation Capacity

Index (RICI)

The RegionalSummary

Innovation Index(RSII)

I punti fermi della politica per l’innovazione

Le specializzazioni produttive

Le risorse della conoscenza

La messa in rete scienza-industria

-

300

- 22Peso regionale (%)

Indi

ce d

i spe

cial

izza

zion

e

Edilizia

Prodotti in metallo

Automazione e meccanica industriale

Materiali da costruzione

Confezioni di abbilgliamento

Filiera

Elettronica di consumoMezzi di trasporto

Lavorazione delle carni

Costruzione pompe e motori

Filiera ortofrutticola

Macchine agricole

Oleodinamica

MaglieriaLattiero-caseario

Chimica industriale

Meccanica di

Tè-caffè

Gomma e plasticaEditoria

Lavori in legno

Biomedicale

100

2%

Innovazione, Competitività e Crescita in Emilia-Romagna

931.420154.49575.509266.459153.532340.240TOTALE

125.53479.7101.06214.9716.82122.970Terziario avanzato per le imprese

183.27174.7859.48915.39528.35555.247Terziario tradizionale *

169.5612.22217.12739.466169.561 **Produzioni di tecnologia

453.05462.736218.96678.89092.462Industrie di base

TOTALEn.c.ModaCostruzioni

Agro-industriaMeccanica

Gli addetti alla R&S

100,0100,0100,0100,0175.24870.725ITALIA

194,488,917,58,030.7495.802Lazio

109,772,66,84,511.9863.138Toscana

140,8184,510,013,117.5149.300Emilia-Romagna

72,884,05,96,810.3674.811Veneto

114,3172,718,427,832.19419.731Lombardia

143,2252,710,618,718.69213.213Piemonte

TotaleImpreseTotaleImpreseTotaleImprese

Concentrazione rispetto al peso

demograficoQuota sull’ItaliaValori assoluti

La spesa intra muros in R&S

100,0100,0100,0100,015.5997.856ITALIA

165,992,618,110,12.815790.Lazio

99,664,06,74,31.046337Toscana

106,8128,69,311,21.451883Emilia-Romagna

53,353,35,05,0776389Veneto

103,6147,721,430,53.3422.399Lombardia

158,4251,212,820,31.9991.598Piemonte

TotaleImpreseTotaleImpreseTotaleImprese

Concentrazione rispetto al peso

del PILQuote sull’ItaliaValori assoluti

(M€)

Strutture coinvolte nella rete dell’Alta tecnologia

297

103

194

Manifestazioni di interesse

71565353Totale

1942566Altro

34440110Imprese

177177Gruppi di ricerca

TotaleSponsorsPartners

Personale coinvolto nella rete dell’Alta Tecnologia

35432628Centri per l’innovazione

1629832443Totale

1187246Altro

15012921Imprese

776481295Università

23115081Enti di ricerca

TotaleRicercatori strutturati

Nuovi ricercatoriEnte

I principali risultati dal lato delle imprese

99Brevetti depositati

194Collaborazioni attivate con Università ed enti di ricerca

143di cui già a tempo indeterminato

285Nuovi assunti già verificati da 152 progetticonclusi

930Nuovi assunti in ricerca attesi

Ricadute dei progetti di ricerca sulla sostenibilità

281163444TOTALE222042Sicurezza361248sicurezza alimentare652186Alimentazione231134Salute20929finalità indiretta332255finalità diretta533184Società dell’informazione513485finalità indiretta6746113finalità diretta

11880198Sviluppo sostenibile

di cui 2°

bando

di cui 1°

bando

Numero ProgettiRicadute extraeconomiche dei progetti

I risultati del 2007e le previsioni per il 2008

Ugo Girardi, Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna

4,8

8,8

7,35,2

2,72,2

2,6

1,81,9

11,4

0123456789

101112

World* Oecd Usa € Area Italy Japan Brazil China India Russia2006 2007 2008

Scenario InternazionaleProdotto interno lordo

OECD, Economic Outlook, No. 82, December 2007*Imf, World Economic Outlook, October 2007

Scenario NazionaleConto economico

OECD, Economic Outlook, No. 82, December 2007

2,21,8

1,8 2,12,3

-2,2

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Prodottointerno lordo

Import Export Consumiprivati

Investimentifissi lordi

Indeb.A.P./Pil

2006 2007 2008

Mercato del lavoro

(1) Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, gen.-giu. 2007(2) Unioncamere, Ministero del Lavoro, Indagine Excelsior

6,0%3,2%3,1%Tasso di disoccupazione (1)

+0,8%

67,6%

+0,5%

Nord-Est

+0,8%

70,3%

+1,0%

Emilia-Romagna

+0,8%Variaz. attesa 2007 occupazione dip.(2)

58,9%Tasso di occupazione (15-64 anni) 2° trimestre (1)

+0,5%Occupati (1)

Italia

Agricoltura

9,87,8

15,01,1

50,0-6,8 -5,7

11,31,7

5,0-6,7

-4,3 4,2

19,65,5

26,34,3

48,5

-10 0 10 20 30 40 50 60

PlvProd. zootecnicheUovaLatte vaccinoPollame e conigliCarni suineCarni bovineProd. vegetaliColt. arboreeVinoNettarinePeschePereColt. erbaceeBarbabietola zuc.Pomodoro ind.Patate e ortaggiCereali

Regione Emilia Romagna - Assessorato agricoltura

Previsione Produzione lorda vendibile 2007

Industria: fatturato

Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria

1°- 3° trimestre

2,82,1

-2,6 0,1

4,41,4

0,12,4

3,12,4

1,1

-4 -2 0 2 4 6

Trat. metalli e min. metal.Ind. alimentari e bevandeTes., abbi., cuoio, calza.Industrie legno e mobile

Mec. elet., mez. di trasp.Altre industrie manifat.

1-9 dipendenti10-49 dipendenti50-500 dipendenti

Emilia-RomagnaItalia

Industria: produzione

Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria

1°- 3° trimestre

2,51,6

-1,1 0,7

3,81,3

0,72,2

2,72,2

1,3

-2 -1 0 1 2 3 4 5

Trat. metalli e min. metal.Ind. alimentari e bevandeTes., abbi., cuoio, calza.Industrie legno e mobile

Mec. elet., mez. di trasp.Altre industrie manifat.

1-9 dipendenti10-49 dipendenti50-500 dipendenti

Emilia-RomagnaItalia

Costruzioni

Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria

Imprese attive (set.07 / set.06) +3,7%. Occupazione (gen.-giu.) +2,8%.

0,91,2

-0,5

0,5

-0,1

-1,1

-3,5

-1,6

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

1t07 2t07 3t07 1-3t06Emilia-Romagna Italia

Commercio interno

Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine congiunturale sul commercio

1,8

-0,2

0,1

6,3

0,2

-1,7 -0,9

3,5

-3,0 -2,0 -1,0 0,01,02,03,04,05,06,07,0

Dettaglio Alimentare Non Alimentare Iper, sup, GMEmilia-Romagna Italia

Imprese attive (set.07 / set.06) - 0,4%. Occupazione (gen.-giu.) -7,2%.

Commercio estero10,0%

-1,4%

4,9%

13,5%

19,1%

16,0%

-5,6%

12,1%

10,8%

3,6%

23,6%

15,4%

9,7%

17,8%

19,0%

13,4%

Agricoltura

Pesca

Alimentare

Tessile-abbigliamento

Cuoio, pelli

Legno

Carta

Chimica

Gomma-plastica

Minerali non metalliferi

Metalli

Macchine app,meccanici

Macchine elettriche

Mezzi trasporto

Altro manifatturiero

TOTALE

14,1%

21,5%

9,8%

22,7%

0,4%

26,2%

16,1%

9,2%

Unione Europea

Europa centro orientale

Altro Europa

Africa

America settentrionale

America centro meridionale

Asia

Oceania e altro

8,6%

13,5%

0,0%

Francia

Germania

Stati Uniti

27,3%

20,1%

45,3%

10,6%

29,5%

Brasile

Russia

India

Cina

Sud Africa

Primi nove mesi 2007 rispetto allo stesso periodo del 2006

Turismo

[1] Settembre 2007/06. (2) Fonte: Amministrazioni provinciali. Gennaio-Giugno 2007/06. 6 Province. (3) Fonte: Amministrazioni provinciali. Maggio-Settembre 2007/06.

Emilia-Romagna (2) Riviera (3)

Imprese [1] +1,9%

Arrivi +6,1% +4,0%

Presenze +3,2% +1,0%

- italiani +3,7% +1,0%

- stranieri +1,3% +0,9%

Trasporti

[1] Settembre 2007/06. [2] Settembre 2007.[3] Gennaio-Ottobre 2007/06. [4] Gennaio-Agosto 2007/06.

Trasporti terrestri

Imprese [1] -4,1%

Quota imprese artigiane [2] 89,9%

Trasporti aerei

Passeggeri [3] +12,4%

Trasporti marittimi

Movimento merci (Ravenna) [4] -3,7%

Credito

[1] Giugno 2007/06. [2] Giugno 2007.Fonte, Carisbo, Banca d’Italia

Impieghi lordo sofferenze [1] +10,1%

Raccolta bancaria +6,5%

Tasso medio prestiti breve termine 6,34%

Tasso medio conti correnti a vista 1,64%

Rapporto sofferenze / impieghi [2] 2,8%

Sportelli / 100.000 abitanti 82

Artigianato manifatturiero

Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria

-0,8

0,3

-0,0

-1,2

-0,5

-1,4 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6

-0,4 -0,2 0,00,20,4

Fatturato Produzione OrdiniEmilia-Romagna Italia

Cooperazione

(1) Variazione settembre 2007/06. (2) Quota delle cooperative regionali. (3) Quota addetti cooperative / addetti extra agricoli. (4) Quota del fatturato delle imprese regionali.

In regione operano 5.008 cooperative in aumento dell’1,6%(1)

L’andamento economico del 2007, desunto daipreconsuntivi redatti da Confcooperative e Lega delle Cooperative è stato giudicato sostanzialmente simile a quello del 2006, con valori comunque meglio intonati rispetto a quelli del 2005.

2,2

3,3

4,3

2,4

4,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Prodottointerno lordo

Import Export Consumiprivati

Investimentifissi lordi

2006 2007 2008

Conto economico

Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali, Novembre 2007

Scenario Emilia-Romagna

Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali, Novembre 2007

Scenario Emilia-Romagna 2Andamento dei settori

6,5

2,51,8 2,1

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Agricoltura Industria Costruzioni Servizi2006 2007 2008