Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo

Roma, 5 ottobre 2015

Rapporto sulla presenza delle imprese

di costruzioni italiane nel mondo - 2015

Direzione Affari Economici e Centro Studi

Ufficio Lavori all’Estero Relazioni Internazionali

2

Le 38 imprese partecipanti

1 Salini Impregilo 19 Cogeis

2 Astaldi 20 Gilardi

3 Condotte 21 PAC

4 Pizzarotti

5 CMC

6 Bonatti 22 Cipa

7 Grandi Lavori Fincosit 16 Renco 23 Ferretti Int.

8 Ghella 17 Salcef 24 Pilosio

9 Rizzani 18 CLF 25 SEAS

10 Maltauro 26 IBI

27 Matarrese

28 Pellegrini

, 29 CGF

30 Sedir

31 Mont-Ele

32 Bottoli

33 Edilmac

11 Trevi 34 CON.I.COS

12 Cimolai 35 C.E.V.

13 Tecnis 36 Ferretti Ind. Serv.

14 Sicim 37 Monticava

15 GCF 38 Bitumstrade

101-250

IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2014milioni di euro

oltre 500 51-100

fino a 50

251-500

La crescita

nel periodo 2004-2014

L’andamento del fatturato nazionale vs estero

TASSI DI CRESCITA ANNUALI DEL

FATTURATO GLOBALE

in %

Fatturato

globale

Fatturato

nazionale

Fatturato

estero

2005/2004 1,3 -7,2 19,9

2006/2005 9,7 -2,0 29,6

2007/2006 8,0 2,4 15,2

2008/2007 11,9 8,0 16,5

2009/2008 1,1 -9,5 12,3

2010/2009 2,4 2,1 2,5

2011/2010 6,4 7,0 5,8

2012/2011 2,8 -7,0 11,1

2013/2012 5,1 0,3 8,6

2014/2013 3,3 -7,1 10,2

Fonte: Ance - Indagine 2015

4

5

La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi

2004 2014

Tasso di

crescita

(in %)

Tasso di crescita

medio annuo

(in %)

Fatturato nazionale 6.786,1 5.854,5 -13,7 -1,6

Fatturato estero 3.102,0 10.469,5 237,5 14,5

FATTURATO GLOBALE 9.888,0 16.324,0 65,1 5,7


ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO

milioni di euro periodo 2004-2014

6



6.786

6.300

6.172

6.321

6.824

6.176

6.308

6.752

6.280

6.3005.854

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALEperiodo 2004-2014

FATTURATO NAZIONALE

3.1023.718

4.8185.549

6.4627.261 7.445 7.878

8.7549.505

10.469

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTEROperiodo 2004-2014

FATTURATO ESTERO

7

I trend di crescita

EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO

periodo 2004-2014

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fatt

ura

to n

azio

nale

ed e

ste

ro

(n.i. 2

004=100)

periodo 2004-2014

FATTURATO NAZIONALE FATTURATO ESTERO

Fonte Ance – Indagine 2015

8



31,437,1

43,8 46,7 48,654,0 54,1 53,8 58,2 60,1 64,1

68,662,9

56,2 53,3 51,446,0 45,9 46,1 41,8 39,9 35,9

0

25

50

75

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

periodo 2004-2014

FATTURATO NAZIONALE FATTURATO ESTERO

EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO

periodo 2004-2014

L’evoluzione

delle commesse

10

La presenza italiana all’estero

CantieriImporto

contrattuale

Importo

medio

Portafoglio

ordini

numero

Lavori

Nuove acquisizioni 2014 187 10.540,2 56,4 8.059,5

TOTALE LAVORI 662 72.956,7 40.986,0

ConcessioniImporto

contrattuale

Importo

medio

Quota imprese

italiane

numero

Concessioni

Nuove concessioni acquisite nel 2014 3 3.404,9 1.135,0 727,0

TOTALE CONCESSIONI 24 35.381,6 1.474,2 5.263,8


mil. di euro

mil. di euro

DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO

11



11.023 11.289 10.152 12.297 12.584 12.198 17.607 10.540

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Media 2007-2014=12.211

2014

EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE

milioni di euro - periodo 2007-2014

12


EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE

DELLE COMMESSE ESTERE



34.173

40.47744.103

59.195 58.100

61.444

70.02572.957

0

12.500

25.000

37.500

50.000

62.500

75.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Il riposizionamento

geografico

delle commesse

14



1.663

3.674

897

3.081 3.428 4.641

8.137

4.100

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Media 2007-2014=3.702

EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE

COMMESSE NEI PAESI DEL G-20


15


EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE




857

2.5923.003

2.2132.040

2.801

4.562

4.118

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Media 2007-2014=2.773

16


IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE

anno 2014

in % su importo totale


UE26,4%

Sud America25,1%

Europa Extra UE

14,3%

Nord Africa8,6%

NordAmerica

7,9%

Africa Sub-Sahariana

7,0%

Medio Oriente5,3%

Asia2,9%

Oceania2,2%

Centro America

0,4%


17



Sud America25,1%

Europa Extra UE

17,4%

Medio Oriente11,3%

UE11,1%

Africa Sub Sahariana

10,7%

Nord Africa10,1%Nord America

5,2%

Centro America

4,7%

Asia2,9%

Oceania1,5%

IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE

anno 2014


18


IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA

Milioni di euro


359,2

305,7

188,3

176,0

84,2

81,6 77,4 64,0 61,248,3

0

100

200

300

400

Oceania

Sud

Am

erica

Centr

oA

merica

Euro

pa

ext

ra U

E

UE

Afr

ica

Sub-S

aharia

na

Med

ioO

riente

Nord

Afr

ica

Nord

Am

erica

Asi

a

Milioni di euro

Importo medio=108,5

19

Le tipologie di opere del portafoglio commesse


28,5

21,6

18,1

7,2 6,6 6,25,3

4,0

1,2 1,0 0,2 0,10,0

10,0

20,0

30,0F

err

ovie

Str

ad

e,

po

nti

Op

ere

id

rau

lic

he

Me

tro

po

lita

ne

Ed

iliz

ia

Po

we

r, o

il,

& g

as

Alt

ro

Imp

ian

ti

idro

ele

ttri

ci

Ae

rop

ort

i

Pa

li e

fo

nd

azio

ni

Po

rti

Imp

ian

ti

sm

alt

ime

nto

rif

iuti

val. % su importo totale

IL PORTAFOGLIO GLOBALE PER TIPOLOGIA DI OPERE

val. % su importo totale

20


PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE

Importo commesse in milioni di euro

1 Algeria 822,0 1 Venezuela 11.512,8

2 Francia 786,4 2 Turchia 6.306,4

3 Russia 704,3 3 Algeria 4.803,9

4 Polonia 678,3 4 Etiopia 3.665,5

5 Turchia 650,3 5 Arabia Saudita 3.572,5

6 Perù 603,1 6 Russia 3.330,2

7 Brasile 588,4 7 Panama 3.120,5

8 Stati Uniti 543,2 8 Svizzera 2.468,1

9 Slovacchia 410,7 9 Stati Uniti 2.452,3

10 Austria 377,9 10 Qatar 2.313,2

6.164,5 43.545,5

10.540,2 72.956,7


NUOVE ACQUISIZIONI 2014TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN

CORSO

TOTALE PRIMI 10 MERCATI 2014 TOTALE PRIMI 10 MERCATI

TOTALE NUOVE ACQUISIZIONI 2014 TOTALE COMMESSE IN CORSO

Le concessioni all’estero

I contratti di concessione all’estero

22


Autostrade59%

Ospedali17%

Energia12%

Altro10%

Acquedotti2%

Settori d'investimento

I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE

ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2014

Settori d'investimento


Europa Extra UE

62,1%

America Meridionale

31,6%

Unione Europea4,0%

America Centrale

1,9%

Australia0,4%

I contratti di concessione all’estero

23

I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE

ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2014

Distribuzione geografica

24


UE Nord Africa Asia Nord America

1 Austria (*) 23 Algeria 47 Armenia 70 Canada

2 Belgio 24 Egitto 48 Cina (P.R.C.) 71 Messico

3 Bulgaria 25 Libia 49 Filippine 72 Stati Uniti

4 Croazia 26 Marocco 50 Hong Kong (P.R.C.) 3

5 Danimarca 27 Tunisia 51 India

6 Francia 5 52 Kazakistan

7 Grecia 53 Malesia

8 Malta 54 Nepal

9 Polonia 55 Singapore

10 Regno Unito 56 Thailandia Centro America

11 Romania Africa Sub-Sahariana 57 Taiwan 73 Costa Rica

12 Slovacchia 28 Angola 58 Vietnam 74 El Salvador

13 Svezia 29 Benin (*) 12 75 Honduras

13 30 Camerun 76 Nicaragua

31 Costa d'Avorio 77 Panama

32 Etiopia Oceania 78 Grandi Antille

33 Gabon 59 Australia 6

34 Gibuti (*) 1

35 Kenia

36 Lesotho Medio Oriente

Europa extra UE 37 Mozambico 60 Arabia Saudita

14 Albania 38 Namibia 61 Emirati Arabi Uniti

15 Bielorussia 39 Nigeria 62 Giordania Sud America

16 Bosnia-Erzegovina (*) 40 Repubblica del Congo 63 Iraq 79 Argentina

17 Georgia 41 Sierra Leone 64 Israele 80 Brasile

18 Russia 42 Sud Africa 65 Kuwait 81 Cile

19 Serbia 43 Tanzania (*) 66 Libano 82 Colombia

20 Svizzera 44 Uganda (*) 67 Oman 83 Ecuador

21 Turchia 45 Zambia 68 Qatar 84 Perù

22 Ucraina 46 Zimbabwe 69 Siria 85 Venezuela

9 19 10 7

(*) Paesi di nuova presenza delle imprese di costruzione italiane nel 2014

GLI 85 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE

Gli aiuti allo sviluppo

26

La contribuzione dell’Italia agli aiuti allo sviluppo

AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO IN % DEL PIL

Confronto europeo

Fonte: EIC - European International Contractors

1,01%

0,85%

0,71% 0,67%

0,5%

0,45%0,42% 0,41%

0,38%

0,27%0,23%

0,17% 0,17%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%S

vezia

Danim

arc

a

Gra

nB

reta

gn

a

Ola

nd

a

Fin

land

ia

Belg

io

Tu

rchia

Fra

ncia

Ge

rma

nia

Austr

ia

Port

oga

llo

Spa

gn

a

Ita

lia

Confronto europeo

Impegno target UE anno 2015: 0,7%

27


COMPOSIZIONE DEGLI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO

Confronto europeo


95,5%

73%67% 67% 66% 62% 60% 59% 57% 57%

46%40%

25%

4,5%

27%33% 33% 34% 38% 40% 41% 43% 43%

54%60%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%T

urc

hia

Danim

arc

a

Ola

nd

a

Svezia

Ge

rma

nia

Port

oga

llo

Fra

ncia

Gra

nB

reta

gn

a

Belg

io

Fin

land

ia

Austr

ia

Spa

gn

a

Ita

lia

Confronto europeo

Aiuti bilaterali Aiuti multilaterali

28


AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE

Confronto europeo


22,6%

13,4%

9,4%

6,2%

4,3% 4,3% 4,2% 4,1%2,9%

1,8% 1,4%0,8% 0,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ge

rma

nia

Fra

ncia

Danim

arc

a

Gra

nB

reta

gn

a

Port

oga

llo

Fin

land

ia

Ola

nd

a

Austr

ia

Svezia

Belg

io

Tu

rchia

Spa

gn

a

Ita

lia

Valore medio: 9,4%

Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo

Data & Analytics

Transcript of Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo