Rapporto BOLIVIA - infoMercatiEsteri - · 2020. 11. 25. · BOLIVIA A cura di: Ambasciata d'Italia...

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BOLIVIA

A cura di:Ambasciata d'Italia - BOLIVIA

Direzione Generale per la Promozione del Sistema [email protected]

Con la collaborazione di:Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

Camere di Commercio italiane all'estero

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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INDICE

PERCHE'

Perchè BOLIVIADati generaliDove investireCosa vendere

OUTLOOK POLITICO

Politica internaRelazioni internazionali

OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomicoPolitica economicaIndicatori macroeconomiciTasso di cambioBilancia commercialeSaldi e riserve internazionaliInvestimenti - StockInvestimenti - FlussiBarriere tariffarie e non tariffarie

COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà EconomicaIndici di Apertura al commercio internazionaleFattori maggiormente problematici per fare businessIndice Doing Business

ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito

RISCHI

Rischi politiciRischi economiciRischi operativi

RAPPORTI CON L'ITALIA

OverviewScambi commercialiInvestimenti con l'Italia - StockInvestimenti con l'Italia - Flussi

TURISMO

SCHEDA TURISMO BOLIVIAFLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BOLIVIAFLUSSI TURISTICI: BOLIVIA VERSO L'ITALIA

BOLIVIA

Materie Prime Minerali

Materie prime ambientali

Esigenza di ampliare la baseproduttiva

Crescita del mercato delconsumo

Controindicazioni

PERCHE'

PERCHÈ BOLIVIA

Materie Prime MineraliMaterie prime ambientaliEsigenza di ampliare la base produttivaCrescita del mercato del consumoControindicazioni

La Bolivia è un Paese ricchissimo di materie prime minerali, ma non dispone di tecnologiaper la trasformazione industriale. Sono anche disponibili risorse energetiche (dato che il

Paese è la seconda riserva di gas naturale del continente latinoamericano) che oltre ad alimentare il sistema economico nazionale(la vendita degli idrocarburi è la prima voce del PIL), sono esportate principalmente in Argentina e Brasile

Con una popolazione di poco superiore ai dieci milioni di abitanti, dimensioni territorialiequivalenti a 3,6 volte l'Italia e a circa il doppio della Francia, nonché una varietà ecologica

che va dai ghiacciai andini alla pianura amazzonica, la Bolivia è un Paese ancora largamente vergine, dotato in gran quantità diriserve acqua, boschi, biodiversità e terre coltivabili e con un gran potenziale di produzione energetica da fonti rinnovabili e disviluppo del turismo. Grande interesse sta destando la riserva di litio, la più grande del mondo, che si trova nel Salar di Uyuni.

La Bolivia ha un sistema produttivo basato essenzialmente sull'industria estrattiva esull'esportazione di materie prime non trasformate. Vi sono grandi potenzialità nellacreazione di industrie della trasformazione (anche del gas) che apportino valore aggiunto alle

materie prime nazionali, in presenza di un costo del lavoro fra i più bassi in America Latina. Potenzialità presenti anche nell'aumentodella produttività dell'agricoltura e nella trasformazione alimentare.

Oltre un decennio ininterroto di crescita economica (in media superiore al 5%) ha contribuitoall'espansione di una classe media dal potere di acquisto crescente. Si è così costituito unmercato sempre più ampio per prodotti di gamma alta come quelli italiani che registrano

grande successo in un mercato nel quale fino a qualche anno fa erano praticamente assenti. Permane tuttavia una ampia fetta di"commercio informale", che sostiene l'economia locale.

Le nazionalizzazione nei settori strategici. Tensioni sociali. Gravi complessità delleprocedure doganali. Onerosità della burocrazia. Basso livello di sviluppo delle infrastrutture.

Elevato tasso di informalità. Rigida regolamentazione del mercato del lavoro. Difficoltà nel garantire l'imparzialità del giudice e lacertezza del Diritto. Diffuse pratiche di corruzione. Insicurezza giuridica, dato che un eventuale arbitrato viene sempre deciso nelPaese da giudici boliviani.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2017

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DATI GENERALI

Forma di stato Democrazia - Repubblica PresidenzialeSuperficie 1.098.581 km²Lingua Lingua ufficiale: Spagnolo; altre lingue Aymara, Quechua, Guaranì ed altri dialetti originariReligione 78% cattolica, 16% protestanteMoneta Boliviano (BOB)


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Coke e prodotti derivanti dallaraffinazione del petrolio

Prodotti delle miniere e dellecave

Prodotti dell'agricoltura, pesca esilvicoltura

Legno e prodotti in legno esugheri (esclusi i mobili);articoli in paglia e materiali daintreccio

Prodotti alimentari

DOVE INVESTIRE

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolioProdotti delle miniere e delle caveProdotti dell'agricoltura, pesca e silvicolturaLegno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccioProdotti alimentari

La Bolivia ha grande disponibilità di idrocarburi ma non ha ancora sviluppato un'industria diraffinazione.

In Bolivia l'estrazione di minerali è un'attività di importanza strategica; nel Paese si trovanomolti siti di estrazione mineraria (litio, ferro, zinco, rame, argento).

La Bolivia è un Paese scarsamente popolato e dispone di terreni fertili ancora inutilizzati;nelle intenzioni del Governo è l'ampliare la frontiera agricola.

La catena produttiva del legname, abbondante in Bolivia, è ancora poco sviluppata, ancheper le difficoltà legate alle ridotte infrastrutture, nonchè per le azioni dei gruppi ambientalistiche sono sempre contrari a ogni iniziativa del Governo che potrebbe comprometterel'ecologia del Paese.

In Bolivia sembrano particolarmente promettenti i settori caseario, vinicolo e dei salumi,specialmente nel dipartimento di Tarija, grazie anche a programmi svilluppati con la

Cooperazione italiana.

La frutta prodotta nella zona amazzonica e nelle valli viene principalmente consumata nel mercato interno


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Macchinari e apparecchiature

Autoveicoli, rimorchi esemirimorchi

Prodotti alimentari

Attività finanziarie e assicurative

Costruzioni

COSA VENDERE

Macchinari e apparecchiatureAutoveicoli, rimorchi e semirimorchiProdotti alimentariAttività finanziarie e assicurativeCostruzioni

Macchinari pesanti, apparechiature e macchine da destinare a diversi usi sono i prodotti chemaggiormente importa la Bolivia dall'Italia.

Recentemente, imprese italiane sono state scelte per la realizzazione della prima fabbrica statale per la produzione del vetro(bottiglie) per il mercato interno.

L'esportazione di veicoli italiani in Bolivia potrebbe essere favorita dalla necessità dirinnovare mezzi di trasporto altamente inquinanti e, parallelamente, dall'accresciuto potereacquisitivo dei Boliviani, alcuni dei quali sono ora interessati a comprare la prima

auto privata.

FCA, con i modelli prodotti in Brasile e Messico, ha iniziato a conquistarsi una quota di mercato, soprattutto grazie alle autovettureJeep e Fiat Uno.

Il mercato interno è comunque soprattutto conquistato dalla concorrenza giapponese e cinese.

I prodotti alimentari italiani, ancora poco conosciuti e consumati, potrebbero incontrarel'apprezzamento dei compratori boliviani.

Purtroppo, dati gli alti tassi doganali (per gli alcolici il 40%), nel mercato locale i beni prodotti in Italia sono destinati solo al mercatodi alto livello, che può permettersi di acquistare anche ad un prezzo maggiore prodotti non boliviani.

Il mercato dei prodotti finanziari è in espansione; alcuni strumenti adeguati al contestoboliviano potrebbero riscuotere notevole successo.

Tuttavia, nonostante la quota di risparmio in valuta locale sia in costante crescita, l'economia informale e la consuetudine diutilizzare il contante anche per l'acquisto di beni immobili rendono il mercato boliviano meno interessante di altri Paesi limitrofi.

La Bolivia continua a registrare un ciclo di incredibile espansione del settore delle costruzionie delle infrastrutture, nonchè un notevole incremento dei prezzi delle abitazioni. Interesse

per imprese del settore che potrebbero aggiudicarsi appalti per la fornitura di prodotti italiani (nel settore degli appartamenti destinatiad abitazioni e ad uffici).

L'Energia e la Salute sono altri due settori in forte espansione, per gli investimenti che il Governo intende realizzare entro il 2020: ilpolo petrolichimico di Tarija, numerose centrali idroelettriche, la costruzione di 46 ospedali (di cui quattro di alta complessità).


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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Il 22.01.2006, per la prima volta nella storia della Bolivia, con il 53,7% dei voti, è eletto alla carica di Presidente della Repubblica unrappresentante dei movimenti sociali appartenente ad un gruppo indigeno: Evo Morales, ex coltivatore di coca e leader sindacalistadella categoria. Come parte integrante e fondamentale del "Proceso de Cambio", il 25.01.2009 la Bolivia si costituisce in StatoPlurinazionale attraverso l’approvazione referendaria di una nuova Costituzione Politica, con il 61% dei voti favorevoli. Alle elezionitenutesi nel dicembre 2009, Evo Morales è rieletto per un ulteriore quinquennio con il 63% dei voti ed il suo partito (MAS -Movimento al Socialismo) ottenne la maggioranza dei 2/3 in Parlamento.

L’ultimo documento di indirizzo politico, la Agenda Patriótica 2025, risale ad agosto 2013; incentrata sui principi di dignità esovranità, indica le linee di intervento statale e gli obiettivi di sviluppo (inteso – si noti bene –come Vivir Bien, uno stile di vita chegenera equità tra gli individui ed armonia tra l’essere umano e la Madre Terra).

Nonostante l’art. 168 della vigente Costituzione stabilisca che il Presidente possa ottenere un massimo di due mandati consecutivi,un'interpretazione del Tribunale Supremo Elettorale ha reso possibile l’elezione di Morales a Presidente dello Stato nell’ottobre del2014, con il 61,36% dei voti a favore. In occasione delle elezioni generali, il MAS viene riconfermato con i 2/3dell'Assemblea legislativa.

L’attuale e terza presidenza consecutiva di Evo Morales, facilitata dalla mancanza di un’opposizione organizzata, consolidaun’importante inversione di tendenza rispetto alla cronica instabilità politica del passato: il 21 ottobre scorso Morales ha battuto ilrecord di permanenza ininterrotta alla guida del Paese (nove anni, 6 mesi e 24 giorni). Nonostante il forte calo registrato neiconsensi alle ultime elezioni amministrative (marzo 2015) – e la conseguente perdita del Dipartimento di La Paz, della capitale edella roccaforte El Alto – il MAS governa in 6 dei 9 Dipartimenti del Paese, confermandosi unico Partito nazionale in Bolivia.

Nello settembre 2015, l'Assemblea legislativa approva la riforma costituzionale dell’articolo 168 per consentire a Morales dicandidarsi anche alle elezioni politiche del 2019: al referendum del 21 di febbraio 2016 si afferma il "No" con il 51,3% in seiDipartimenti, determinando la prima sconfitta di Morales. Da allora, il Governo ha subito una costante perdita di consensi e moltiinvestimenti ed opere annunciate nei mesi precedenti sono state posticipate, anche perchè l'andamento del prezzo del greggio ha -per la prima volta dopo dieci anni - fermato il tasso di crescita della Bolivia al 4,34%, un valore che non ha consentito il pagamentodella 14ma mensilità. Gli scandali, fra cui il noto "Zapatagate" e il "Fondo Indigeno", che hanno determinato l'arresto anche di exSenatori e Ministri, e il recente "Taladros" (il contratto firmato con l'impresa Drillmec) hanno ulteriormente compromesso l'immaginedella Bolivia.

Dopo la sentenza del Tribunale Costituzionale Plurinazionale del 28 novembre 2017, che ha abrogato norme costituzionali eordinarie, tutte le cariche elettive possono essere rielette senza limiti di mandato.

Continuano intanto i processi contro i leader dell'opposizione, fra cui anche nei confronti dell'ex Presidente Carlos Mesa, per unanazionalizzazione disposta nel 2004 e che - dopo un lungo negoziato - è oggi costata allo Stato 42,6 milioni di dollari. Dopo l'arrestodel Sindaco di Cohabamba (denunciato per corruzione), anche la Sindaca di El Alto ha rischiato il carcere per la vendita di unterreno (del valore di mille dollari) avvenuta 27 anni fa, quando la Alcadesa della terza città del Paese aveva 10 anni.

Il MAS ha già ricandidato il Presidente Morales e il Vice Presidente, nonostante le frequenti proteste con lo slogan "Bolivia dijo NO".


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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Sul piano internazionale, l’affermazione politica di Morales, profondo oppositore del neoliberismo e convinto sostenitore delMovimento dei Non Allineati, ha comportato un progressivo avvicinamento alle posizioni del Venezuela e degli altri Paesi che hannoaderito all’Alleanza Bolivariana per le Americhe: un progetto di cooperazione che auspica la creazione di un blocco commercialesocialmente posizionato e alternativo all'Area di Libero Commercio delle Americhe, strettamente basata, invece, sulla logica dellamassimizzazione del profitto.

Dal 2015, la politica estera di La Paz è orientata a sostenere una maggiore integrazione a livello regionale e sub regionale. IlGoverno boliviano continua a intensificare le relazioni politico-economiche con i principali governi di sinistra, a incentivare unrafforzamento della Comunità Andina e a mantenersi propositivo nei confronti dalla Comunità di Stati Latinoamericani e Caraibici edell’UNASUR (organismo internazionale composto di 12 Paesi sudamericani che persegue l’equità e l’inclusione sociale).

Obiettivo prioritario della politica estera di Morales è l’accesso sovrano al mare, perso in favore di Santiago a seguito della Guerradel Pacifico (1879-84). I rapporti bilaterali con il Cile sono compromessi da un contenzioso territoriale che ha fatto l’oggetto di unricorso alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, la quale ha di recente (settembre 2015) sentenziato la propria competenza peresaminare la domanda presentata dalla Bolivia sulla necessità di avviare un negoziato con il Cile. La vittoria è stata sapientemente

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sfruttata sul piano internazionale da Morales. Di recente, si è aperto un altro fronte di conflitto a seguito della presentazione diun'istanza all'Aja, da parte di Santiago, in merito allo sfruttamento delle acque del fiume Silala, che si trova al confine fra i due Paesi.

Il posizionamento ideologico antimperialista di Morales ha inoltre determinato un processo di emancipazione dall’influenzastatunitense, giunto al suo culmine con la dichiarazione di persona non grata dell’Ambasciatore (settembre 2008), la recessione daaccordi con gli USA per l’estirpazione del traffico di droga e la promozione del commercio, e l’espulsione delle Agenzie governativestatunitensi DEA (novembre 2008) e USAID (maggio 2013) con l’accusa di cospirazione e spionaggio politico.

Sebbene ne critichi la prevalenza politica dei Paesi sviluppati all’interno, la Bolivia di Morales gode di un ottimo rapporto conl’Organizzazione delle Nazioni Unite, presso cui si è particolarmente impegnata per ottenere la depenalizzazione della foglia di coca,di ancestrale. L'ex Segretario Generale ha visitato la Bolivia due volte in appena 18 mesi.

Il posizionamento internazionale della Bolivia è inoltre determinato dalla grande disponibilità di materie prime, oltre chedall’orientamento ideologico dell’attuale Governo. Gas, petrolio e litio, in particolare, fanno della Bolivia un Paese di riferimento pertutta la regione in ambito energetico. Argentina e Brasile sono committenti di importanza strategica e, pertanto, ottimi interlocutoriper accordi commerciali nel settore ed investimenti in territorio boliviano.

Buone anche le relazioni con l’Unione Europea, che mantiene tuttora un consistente programma di Cooperazione allo Sviluppo. Sulpiano commerciale, sono in corso negoziati con Bruxelles per la stipula di un accordo bilaterale e per la sottoscrizione dell’Accordodi Associazione con la Comunità Andina; quest’ultimo, però, è stato rallentato proprio dalla Bolivia per via della richiesta diesclusione di numerosi settori chiave dell’economia.

La Bolivia ha di recente aderito al MERCOSUR (devono tuttavia ancora essere risolte le incompatibilità derivanti dall’appartenenzaanche alla CAN); manca tuttavia ancora il voto del Brasile per l'adesione a pieno titolo.

Tra i risultati di maggiore prestigio della politica estera di La Paz, figurano: il riconoscimento dell’acqua come Diritto dell’Uomo, lacooperazione internazionale senza condizionamenti e gli sviluppi nella lotta al narcotraffico (gli ettari coltivati a coca ridottisi inpassato del 35% da quando la DEA non opera più in Bolivia, secondo i dati ONU e UE, sono tuttavia aumentati recentemente,anche per la controversa normativa che ha incrementato a 22 mila ettari le coltivazioni legali della foglia di coca).


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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Con un tasso di crescita del 4,4% registrato nel corso del secondo semestre del 2016, l’economia boliviana è stata tra le piùperformanti della regione, benché il ritmo di espansione sia stato meno incalzante rispetto agli ultimi tre anni, in cui si registrò unostorico +6,8% nel 2013 (media del 5% negli ultimi dieci anni). Il sistema produttivo nazionale continua a basarsi sull’industriaestrattiva e l’agricoltura: il Paese è tuttora lontano dalla diversificazione dell’apparato produttivo e dallo sviluppo di un’industria ditrasformazione delle materie prime. Come negli anni passati, a determinare la dinamica positiva dell’economia nazionale sono stati iprezzi delle commodities esportate.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Instituto Nazionale delle statistiche – INE, nel periodo gennaio – maggio 2018 l'interscambiocommerciale globale della Bolivia ha raggiunto 7,5 Mld. di USD, con un deficit della bilancia commerciale pari a -105 milioni di USD, rispetto ai -663 milioni di USD registrati nello stesso periodo del 2017. Bolivia ha registrato un surplus della bilancia commercialecon Corea del Sud (283 milioni di dollari) , India (USD174 milioni), e Giappone (USD 174 milioni). Viceversa ha mostrato un deficitdella bilancia commerciale con la Cina (-595 milioni), Cile (-117 milioni) e Perú (-105 milioni).Le esportazioni hanno raggiunto 3,7Mld. di USD con un aumento del 22,8% rispetto ai primi cinque mesi del 2017. I principali paesi destinatari delle esportazioniboliviane sono stati: Brasile (17%), Argentina (17% ) e Corea del Sud (8%).Le importazioni hanno raggiunto 3,8 Mld. Di USD, con unaumento del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. I principali paesi fornitori sono stati: Cina (20%),Brasile (17%) Argentina(12%). (ICE SANTIAGO)

Negli Investimenti Esteri Diretti netti si è registrata una considerevole contrazione (-63%), anche per via del pagamento da parte delgoverno degli indennizzi per alcune nazionalizzazioni avvenute in passato.

Benché l’inflazione accumulata, ancora sotto il controllo della Banca Centrale e del Governo, sia scesa negli ultimi tre anni,situandosi al 3,6% nel gennaio del 2017, secondo le previsioni dell Banca Mondiale ci si aspetta un incremento al 4,5% fino alprossimo anno.

Sarà ancora la domanda interna a trainare l’economia boliviana nell’anno corrente che nelle previsioni dell’ l’INE (Istituto Nazionaledi Statistica) dovrebbe crescere del 4,8%. Meno ottimiste, invece, le stime della CEPAL, del FMI e della Banca Mondiale, secondocui la crescita non supererà rispettivamente il 3,8, 4 e 3,9%.

La Banca Mondiale ha diffuso all'inizio di giugno del 2017 l’ultimo report Global Economic Prospects riducendo la previsione dicrescita per la Bolivia dal 4,3% al 3,7% per il 2017. La BM ha infatti rivisto le prospettive di crescita mondiali, stabilendo nel nuovorapporto una crescita globale del PIL del 2,7%, pari quindi a 0,2 punti in meno di quanto previsto nel rapporto di giugno 2016;riguardo la crescita del PIL a livello regionale è stato calcolato che l'incremento sarà dello 0,8%.

Sempre secondo dati provenienti dalla Banca Mondiale, si stima che al 30 giugno del 2018 il debito estero pubblico boliviano siaarrivato a 9.713,2 milioni di dollari, equivalenti al 23,4% del prodotto interno lordo del Paese. Con 785,8 milioni di dollari, la Cina é ilpiú grande creditore della Bolivia, seguita da Francia con 144,5 milioni; Germania con 57,5 milioni; Corea del Sud con 49,7 milioni;Brasile con 25 milioni; e Spagna con 10,9 milioni. I principali creditori multilaterali sono invece la Banca Interamericana di Sviluppo(BID) con la quale il debito a giugno ha raggiunto i 2.713,5 milioni di dollari, la Banca di Sviluppo dell'America Latina (CAF) con2.343,5 milioni e la Banca Mondiale con 839,1 milioni. Solamente nel corso del primo semestre del 2018, lo Stato Boliviano hacontratto sei nuovi prestiti esteri, due dei quali con la Cina per l'equivalente di 448,8 milioni di dollari.

Il 22 gennaio 2016, in occasione della relazione per l'anniversario dello Stato Plurinazionale, il Presidente Morales ha annunciatoche la previsione di crescita economica per il periodo 2016 -2020 è stata ridotta dal 5,7% al 5% a causa della discesa del prezzo delpetrolio che si stima potrebbe arrivare ai 10$ al barile. Nonostante l'aggiustamento della previsione di crescita, la Bolivia dovrebberimanere comunque il Paese con l'aumento del tasso di sviluppo del PIL più alto nella regione.


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POLITICA ECONOMICA

Negli anni del governo Morales, caratterizzati da un’inusuale stabilità economica, la Bolivia ha ottenuto risultati sorprendenti. IlPresidente della Banca Centrale Boliviana (BCB), Pablo Ramos, ha annunciato a gennaio del 2018 che nel corso del presenteanno é prevista una crescita economica del 4.7% del PIL, superiore all'inflazione prevista al 4.5%. Questi risultati permetteranno ailavoratori di ricevere un bonus chiamato "Esfuerzo por Bolivia", previsto tutti gli anni in cui la crescita del PIL superi il 4.5%, secondoDecreto Supremo 1802 del 2013.

La BCB sostiene che il 2017 si é chiuso con una inflazione al 2,71%, considerata dall'Istituto Nazionale di Statistica (INE) la cifra piúbassa raggiunta negli ultimi 10 anni.

Va però considerato che l’espansione del gettito fiscale si è ridotta considerevolmente, a causa di un rallentamento nella crescita

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delle entrate legate al settore degli idrocarburi e delle commodities. Nel 2015 gli investimenti stranieri diretti sono stati di 495,4milioni di dollari, con una riduzione del 66% rispetto al 2013. Nonostante il debito estero si sia incrementato a partire dall'anno 2013,il suo rapporto rispetto al PIL ha comunque continuato a scendere, arrivando a stabilirsi al 28,6% nel 2015.

La politica monetaria ha smesso di essere di tipo restrittiva solo nel secondo semestre del 2014, anche se a fine anno la BancaCentrale ha nuovamente realizzato manovre finalizzate ad assorbire liquidità. Visto il proposito di contenere le aspettativeinflazionistiche e di fomentare la bolivianizzazione del sistema economico e finanziario, durante il 2014 si sono mantenuti i valorinominali del tasso di cambio. Per gli stessi motivi, nemmeno si prevedono variazioni nel breve periodo.

Altre politiche di governo di importanza strategica per l’economia boliviana riguardano il settore industriale e quello energetico. Vasottolineato in proposito che: 1) si sono innanzitutto approvate tre leggi attese da tempo (Promozione degli Investimenti, Estrazionedei Minerali e Metallurgia e Arbitrato e Conciliazione internazionale); 2) si sono compiuti ulteriori sforzi nella politica diindustrializzazione del settore degli idrocarburi – da segnalare, in particolare, l’impianto estrattivo Gran Chaco; 3) si è avanzato nelprogetto di industrializzazione del litio nel Salar de Uyuni e in quello di costruzione del primo impianto geotermico del Paese; 4) si èpromossa con grande alacrità l’esportazione di energia elettrica. Riguardo quest’ultima, il Governo ha raggiunto un'intesa conl'Argentina per la vendita, dal 2017, di 440MW: verrà perciò realizzato un collegamento tra i due Paesi con un investimentosuperiore ai 200 milioni di USD. Si sta inoltre pianificando la firma di un accordo con il Brasile per l’esportazione di 7.500 MW per cuisi renderebbe necessario un ulteriore ingente investimento. Studi e progetti sono in cantiere per la realizzazioni di centraliidroelettriche, fra cui quella "El Bala" (3.670MW per un invesitmento di 7 miliardi di dollari) il cui studio di fattibilità è stato affidato algruppo italiano Geodata.

Un'intesa con l’Argentina – che contribuirà alla formazione di medici e alla realizzazione di un centro di medicina nucleare eradioterapia – è stata firmata anche nel settore degli idrocarburi, per I'apertura di una sede di YPFB e la possibilità di compiereesplorazioni in aree che saranno stabilite entro la fine dell'anno.

Per quanto riguarda gli investimenti privati, il Governo aveva auspicato un investimento per il 2015 di 3 mliardi di dollari. Secondo gliultimi dati raccolti a dicembre, il Ministero dell'Economia ha rilevato solo 1,7 miliardi di dollari, mancando tuttavia dati da analizzare.L'investimento privato ha quindi aumentato il suo volume, ma si è ridotto in percentuale passando dal 7% al 5% del PIL, vista larapida crescita economica che è passata da 9.000 milioni di dollari nel 2005 a 32.000 milioni di dollari nel 2015.


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INDICATORI MACROECONOMICI

2012 2013 2014 2015 2016 2017PIL Nominale (mln €) 23.944,9 27.103,3 30.269,4 32,2 33 36,1Variazione del PIL reale (%) 5,2 6,8 5,4 5,2 4,4 3,6Popolazione (mln) 10,2 10,4 10,6 10,8 10,8 11,1PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 5.574,2 5.927,9 6.222,4 5.852 6,53 3,6Disoccupazione (%) 6,4 6,4 6,3 3,2 7,5 7,6Debito pubblico (% PIL) 33,4 32,6 29,8 34,4 44,8 51,4Inflazione (%) 4,5 6,5 5,5 5 4 3,25Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 4,2 10,1Fonte:Elaborazioni Ambasciata d'Italia sui dati dell' Osservatorio Economico del Ministero dello Sviluppo Economico.


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TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia

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BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021Totale 6.944,8 mln. € 7.590,9 mln. € 7.822 mln. € nd % nd %

Merci (mln. €) 2017 2018 2019Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 298,68 336,41 298,33Prodotti delle miniere e delle cave 4.319,05 4.598,22 4.297,69Prodotti alimentari 641,33 842,07 820,37Bevande 0,44 0,64 1,61Prodotti tessili 8,36 11,73 12,1Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 12,19 14,84 12,54Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 30,98 19,89 14,49Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 37,89 42,23 42,47Carta e prodotti in carta 1,45 2,89 5,8Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 80,4 83,58 73,41Prodotti chimici 67,65 149,22 160,33Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2,81 1,64 0,79Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 16,2 13,13 14,67Prodotti della metallurgia 1.285,34 1.346,7 1.906,41Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1 0,95 0,58Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3,32 2,9 3,82Macchinari e apparecchiature 1,04 1,28 2,37Mobili 6,88 6,91 6,46Prodotti delle altre industrie manufatturiere 117,69 94,52 124,05Altri prodotti e attività 11,55 20,33 22,97Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali

partner.

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IMPORT

Import 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021Totale 7.645,99 mln. € 7.901,08 mln. € 8.141,92 mln. € nd % nd %

Merci (mln. €) 2017 2018 2019Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 102,94 79,55 81,76Prodotti delle miniere e delle cave 7,31 6,74 7,5Prodotti alimentari 468,17 469,82 489,59Bevande 63,43 56,46 52,85Tabacco 23,49 18,67 14,07Prodotti tessili 148,04 134,29 136,68Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 41,24 37,4 37,26Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 117 94,82 97,87Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 27,77 30,3 29,57Carta e prodotti in carta 124,93 131,09 128,15Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 732,75 1.030,6 1.338,96Prodotti chimici 880,82 922,92 912,77Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 194,61 200,53 223,57Articoli in gomma e materie plastiche 347,7 340,66 380,39Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 140,86 133,81 136,42Prodotti della metallurgia 506,83 501,92 528,02Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 279,44 301,86 306,8Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 406,45 451,63 521,36Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 407,94 363,39 482,62Macchinari e apparecchiature 1.310,27 1.530,18 990,55Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 927,76 732,84 791,37Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzimilitari)

120,3 76 170,12

Mobili 44,85 40,72 43,15Prodotti delle altre industrie manufatturiere 174,74 150,68 174,55Altri prodotti e attività 45,87 63,86 65,5Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali

partner.

OSSERVAZIONI

BOLIVIA: COMMERCIO ESTERO MAGGIO 2018

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Instituto Nazionale delle statistiche – INE, nel periodo gennaio – maggio 2018 l'interscambiocommerciale globale della Bolivia ha raggiunto 7,5 Mld. di USD, con un deficit della bilancia commerciale pari a -105 milioni di USD, rispetto ai -663 milioni di USD registrati nello stesso periodo del 2017. Bolivia ha registrato un surplus della bilancia commercialecon Corea del Sud (283 milioni di dollari) , India (USD174 milioni), e Giappone (USD 174 milioni). Viceversa ha mostrato un deficitdella bilancia commerciale con la Cina (-595 milioni), Cile (-117 milioni) e Perú (-105 milioni).Le esportazioni hanno raggiunto 3,7Mld. di USD con un aumento del 22,8% rispetto ai primi cinque mesi del 2017. I principali paesi destinatari delle esportazioniboliviane sono stati: Brasile (17%), Argentina (17% ) e Corea del Sud (8%).Le importazioni hanno raggiunto 3,8 Mld. Di USD, con unaumento del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. I principali paesi fornitori sono stati: Cina (20%),Brasile (17%) Argentina(12%). (ICE SANTIAGO)

BOLIVIA10

SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2015 2016 2017Riserve internazionali (mln. €) 15.130 10.081 10.261Fonte:Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e BCB.


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BOLIVIA11

INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: BOLIVIA (OUTWARD)

Stockdi investimenti diretti esteri

del paese:BOLIVIA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 2,33 % 2,11 % 2,15 % nd % nd %Totale (mln € e var. %) mln. € 772,28 mln. € 718,09 mln. € 812,83 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, EIU.

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STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: BOLIVIA (INWARD)

Stockdi investimenti diretti esteri

nel paese:BOLIVIA (Inward)


Totale (% PIL) % 31,07 % 29,34 % 27,85 % nd % nd %Totale (mln € e var. %) mln. € 10.315,9 mln. € 10.007,64 mln. € 10.512,41 mln. € nd % nd %


OSSERVAZIONI

BOLIVIA13

INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: BOLIVIA (OUTWARD)

Flussidi investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:BOLIVIA (Outward)


Totale (% PIL) % 0,21 % -0,21 % 0,11 % nd % nd %Totale (mln € e var. %) mln. € 70,54 mln. € -71,52 mln. € 41,64 mln. € nd % nd %


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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: BOLIVIA (INWARD)

Flussidi investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:BOLIVIA (Inward)


Totale (% PIL) % 1,9 % 0,75 % -0,38 % nd % nd %Totale (mln € e var. %) mln. € 630,68 mln. € 256,03 mln. € -142,51 mln. € nd % nd %


OSSERVAZIONI

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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

La normativa boliviana prevede due regimi doganali speciali, in aggiunta alle Zone Franche.

1. Regime di Importazione Temporanea per l’Esportazione:

sospende tutte le imposte doganali sull’importazione di materie prime e beni intermedi destinati all’esportazione una voltatrasformati ed elaborati;è concesso dietro presentazione di una lettera di garanzia rilasciata da una banca locale a copertura dell’intero importo delleimposte doganali o, in alternativa, di una Dichiarazione Giurata di Pagamento del rappresentante legale dell’azienda;dura 180 gg, prorogabili una sola volta.

2. Regime di Esportazione in Devoluzione d’Imposta:

permette di ricevere il ristorno dei dazi doganali sui beni importati e dell’ICE e dell’IVA pagate su quelli di produzionenazionale, che siano incorporati nel processo di produzione delle merci esportate.La devoluzione dei dazi doganali è automatica per le esportazioni minori e medie, con un’aliquota rispettivamente del 4% e del2%; per le esportazioni maggiori sarà calcolata prendendo in considerazione l’incidenza reale di tali risorse sulla struttura deicosti della produzione.Per beneficiarne, occorre registrarsi presso il SIVEX ed ottenere il Registro Unico degli Esportatori.

Importazioni temporanee e campionari: è necessaria la lettera di garanzia di una Banca locale per l’importo totaledell’importazione. Dalla data di sdoganamento, i prodotti possono restare nel Paese per 6 mesi (24 per macchinari ed attrezzature).

Restrizioni alle importazioni: zucchero e farina.

Documentazione richiesta:

Fattura commerciale, redatta in spagnolo, contenente: nº della fattura e data di emissione; nome e indirizzo dell’esportatore,dell’importatore ed eventualmente del consegnatario; descrizione della merce, quantità e prezzo unitario; porto di spedizionee di destino; mezzo di spedizione; condizioni di vendita (precisare se le merci sono state spedite in consegna); Paesed’origine della merce; nolo e assicurazione (valore CIF); nº della licenza d’importazione. La fattura, esente da visti, è richiestain originale e copia.Certificato d’origine, solo per alcuni prodotti strategici, emesso dalla Camera di Commercio di competenza.Certificato Sanitario Bromatologico per animali, prodotti alimentari e farmaceutici, cosmetici, stupefacenti, sostanze pericoloseper la salute o psicotrope, prodotti fertilizzanti e pesticidi.Certificato Fitosanitario per i prodotti d’origine vegetale.Certificato d’analisi per i prodotti chimici, quelli destinati alla produzione di farmaci, prodotti contenenti alcool ed aceti.Certificato notarile attestante il prezzo della merce, su richiesta dell’importatore.Sono, infine, richieste autorizzazioni ministeriali per: armi da fuoco, munizioni, esplosivi, materiale e macchine per la lorofabbricazione (Difesa Nazionale); monete, banconote, apparecchi per la loro fabbricazione, buoni, francobolli ipotecari, cartabollata, polizze di assicurazioni, titoli ed altri valori fiduciari (Finanze); libri di lettura per il ciclo basico (Educazione);stupefacenti, psicotropici, alcaloidi in genere e loro derivati medicinali (Sanità).Documenti di trasporto (polizza di porto, polizza di carico, lettera di vettura aerea, lettera di porto, documento d’imbarcomarittimo, dichiarazione di transito di dogana MC/DTA).

A partire dal 2009 sono state aperte le iscrizioni al registro ed immatricolazione degli importatori presso la Aduana Nacional deBolivia. Gli operatori non registrati non potranno realizzare importazioni.Nel registro saranno compresi tutti coloro che realizzanooperazioni di commercio estero regolarmente o in forma occasionale, attraverso il modulo n. 170 e la presentazione dei necessaridocumenti.


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BOLIVIA16

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2017 2018 2019Val

(0 - 100)Pos.

137 paesiVal

(0 - 100)Pos.

140 paesiVal

(0 - 100)Pos.

140 paesiGCI 51,4 105 51,8 107Sub indiciRequisiti di base ( %) 55,31 96Istituzioni (25%) 41,21 129 38,46 134Infrastrutture (25%) 56,21 102 57,14 100Ambiente macroeconomico (25%) 73,07 84 74,2 88Salute e Istruzione Primaria (25%) 74,99 87 73,73 89Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 56,65 93 57,88 91Efficienza del mercato dei beni (17%) 48,45 119 44,47 128Efficienza del mercato del lavoro (17%) 47,53 126 46,08 135Sviluppo del mercato finanziario (17%) 54,84 85 58,01 79Diffusione delle tecnologie (17%) 45,74 87 51,45 81Dimensione del mercato (17%) 46,17 87 45,9 91Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 44,96 130 46,6 126Innovazione (50%) 26,95 112 27,68 124Fonte:Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.Note:La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.


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2017 2018 2019Val

(0 - 100)Pos.

186 paesiVal

(0 - 100)Pos.

186 paesiVal

(0 - 100)Pos.

186 paesiIndice di Liberta Economica 47,7 168 42,3 173 42,3 173Fonte:Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.


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BOLIVIA17

INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2010 2012Val

(0 - 7)Pos.

132 paesiVal

(0 - 7)Pos.

132 paesiETI 3,6 98 3,7 95Sub indiciAccesso al mercato (25%) 5 18 4,8 23Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 5 18 4,8 23Amministrazione doganale (25%) 3,5 87 3,5 89Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 3,8 77 3,9 76Efficienza delle procedure di import e export (33%) 4,1 93 4 95Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 2,6 110 2,6 107Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 2,8 102 3,1 104Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) 3,4 95 3,3 106Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) 2,9 119 3,1 103Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) 2,3 96 2,8 99Contesto business (25%) 3 123 3,4 118Regolamentazione (50%) 2,5 124 3,1 115Sicurezza (50%) 3,5 118 3,7 115Fonte:Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index.Note:La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.


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2010 2012Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 63,24Fonte:Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.


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BOLIVIA18

FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017Accesso al finanziamento 20,8 6,2 3,6Aliquote fiscali 1,6 5,1 11,1Burocrazia statale inefficiente 10,7 18,4 17,2Scarsa salute pubblica 0,1 2,6 1,3Corruzione 7,1 15,7 19,1Crimine e Furti 0,8 1,1 1,1Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,7 3,6 5,4Forza lavoro non adeguatamente istruita 5,2 9,2 6,2Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 10,3 10,8 2,9Inflazione 0,9 0,3 0,5Instabilita delle politiche 1,9 6,2 3,4Instabilita del governo/colpi di stato 1 0,4 0,2Normative del lavoro restrittive 18,5 12,6 15,5Normative fiscali 2,9 3,5 9,2Regolamenti sulla valuta estera 13 0,8 0Insufficiente capacita di innovare 1,7 3,6 3,1Fonte:Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.Note:I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavolarappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.


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BOLIVIA19

INDICE DOING BUSINESS

2019 2020Val

(0 - 7)Pos.

190 paesiVal

(0 - 7)Pos.

190 paesiPosizione nel ranking complessivo 156 150Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 178 175Procedure - numero (25%) 14 12Tempo - giorni (25%) 43,5 39,5Costo - % reddito procapite (25%) 46 37,3Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 160 139Procedure - numero (33,3%) 13 15Tempo - giorni (33,3%) 322 235Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,3 1,3Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 111 96Procedure - numero (33,3%) 8 7Tempo - giorni (33,3%) 42 235Costo - % reddito procapite (33,3%) 691,3 1,3Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 148 148Procedure - numero (33,3%) 7 7Tempo - giorni (33,3%) 90 90Costo - % valore della proprieta (33,3%) 4,7 4,7Accesso al credito (Posizione nel ranking) 134 144Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8max) (37,5%)

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 149 136Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 1 1Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)(33,3%)

5 5

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria(0 min - 10 max) (33,3%)

6 4

Tasse (Posizione nel ranking) 186 186Pagamenti annuali - numero (33,3%) 42 42Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse aipagamenti (33,3%)

1.025 1.025

Tassazione dei profitti (33,3%) 83,7Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 96 100Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 48 48Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 65 65Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo(ore)

144 144

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo(USD)

25 25

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 114 114Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 315 315Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo(ore)

72 72

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo(USD)

30 30

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 113 109Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 591 591Costi - % del risarcimento (33,3%) 25 25Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 5,5 6Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 102 103Fonte:Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.Note:I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.


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BOLIVIA20

http://www.infomercatiesteri.it/www.doingbusiness.org/methodology

BOLIVIA21

ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

La profondità finanziaria è in espansione ma ancora piuttosto bassa, soprattutto perché gli intermediari finanziari – per lo più istitutidepositari, di tipo bancario e non – tuttora riscontrano delle difficoltà a penetrare nel mercato.

In quanto alla copertura dei servizi bancari, il territorio nazionale, nel suo complesso, presenta attualmente un deficit importante,ulteriormente aggravato da consistenti sperequazioni interdipartimentali e da carenze strutturali nelle zone rurali. Secondo gli ultimidati del Banco Mondiale, la percentuale dei depositi bancari rispetto al PIL – di cui il 75% è in valuta nazionale – è uno dei più altidell’America Latina.

D’altra parte, è però molto interessante - e positivo - lo sviluppo a partire dalla fine degli anni ’80 del settore non bancario, attivosoprattutto nel concedere microcrediti. Sebbene, infatti, la maggioranza del credito offerto in Bolivia (59,4%) sia riconducibile abanche commerciali, va sottolineato che queste non prestano servizi che ad un numero limitati di clienti (il 32,6% degli inclusi). Per il58,7% dei Boliviani, l’accesso al credito è invece garantito da Entità specializzate in micro finanza.

Si sottolinea, in proposito, come la caratteristica coesistenza nel sistema finanziario boliviano di istituti di credito regolati e nonregolati (ma legali e normalmente dediti ad operazioni di microcredito) si sia ampiamente ridimensionata.

Complessivamente, il sistema degli intermediari finanziari boliviani non presenta particolari problemi in relazione a solvenza, liquiditào rischiosità dei prestiti.

Dinamica fondamentale che riguarda l’offerta di credito nel Paese è la cosiddetta “bolivianizzazione”: una permutazione dei Dollaristatunitensi con moneta locale che ha interessato, in realtà, l’intera economia boliviana. Nella scorsa decade si è passati da unportafoglio in cui solo il 6,6% dei prestiti era erogato in moneta locale ad uno (giugno 2015) in cui la composizione del credito era afavore della moneta boliviana per il 93,7%.

Esistono differenze significative nei tassi di interesse applicati ai prestiti a seconda dell’Entità erogatrice e della finalità del prestito.Dati aggiornati ad agosto del 2015, relativi ai crediti in moneta nazionale, indicano che in termini reali il tasso di interesse applicatovaria dal 5,88% per investimenti d’impresa, al 18,63% per crediti finalizzati al consumo.

Tra il 2001 e il 2010, il trend dei tassi d’interesse reali applicati dalle banche commerciali al settore produttivo è stato nettamentediscendente, con piccoli aggiustamenti. Tra il 2011 e il 2014, invece, le oscillazioni registrate hanno tendenzialmente spinto il tassodi interesse reale verso l’alto, benché i valori si siano mantenuti comunque al di sotto di quelli di norma osservati anteriormente al2010.

Tassi d’interesse moderati e un’economia domestica in espansione potrebbero mantenere l’aumento dell’offerta di credito ai privatiche ha caratterizzato l’ultimo decennio (favorito anche da alcune misure adottate dall’ASFI tra il 2006 e il 2009, tese proprio afacilitare l’inclusione finanziaria, agendo sul lato dell’offerta di servizi). Si noti, in proposito, che nel 2014 le banche hanno canalizzatoverso il settore privato un ammontare di credito pari al 42,2% del PIL (con un incremento di oltre 10 punti percentuali rispetto al2008).

Si specifica, infine, che un cittadino straniero che voglia aprire un conto corrente in Bolivia, necessita della residenza nel Paese.Presso la banca BISA, l’unica al momento ad offrire conti correnti in Euro, viene chiesta la presentazione del documento d’identitàboliviano (che attesta la residenza), due referenze di persone non familiari ed il deposito di una cifra minima (350 Bs o 50 USD o 50€ per una cassa di risparmio, 3.500 Bs o 500 USD o 500 € per un conto corrente).


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BOLIVIA22

1. Stabilità politica

2. Riforma costituzionale

3. Burocrazia

4. Politica internazionale

5. Avvicendamento deifunzionari

RISCHI

RISCHI POLITICI

1. Stabilità politica2. Riforma costituzionale3. Burocrazia4. Politica internazionale5. Avvicendamento dei funzionari

Confermato per tre volte dal 2006, Morales è il Presidente che ha più a lungo governatoininterrottamente in un Paese noto per i colpi di stato.

Il 26 settembre 2015, il MAS è riuscito a far approvare, con la maggioranza dei 2/3, il DdLper la riforma costituzionale dell'art. 168: una norma che consente la ricandidatura del

Presidente e del Vice Presidente per due mandati consecutivi. Al referendum per la modifica costituzionale, svoltosi il 21 febbraio2016, si è affermato il "No" con il 61% dei voti; si è trattata della prima sconfitta elettorale di Morales dal 2006.

L'onerosità delle procedure burocratiche e i fenomeni di corruzione possono comprometterele pratiche per l'apertura di un'impresa.

In seguito al brusco deterioramento delle relazioni diplomatiche con gli USA (espulsionedell'Ambasciatore statunitense e della DEA nel 2008), i Governi hanno stipulato un accordo

quadro per normalizzare i rapporti, che è però rimasto solo un'ipotesi di collaborazione. Nonostante i tentativi della diplomaziaguidata dall'ex Ministro degli Esteri Choquehuanca, Morales (sostenuto dal Vice Presidente) non ha ancora però deciso lanormalizzazione dei rapporti con Washington.

Molti progetti sono purtroppo rallentati se non ostacolati a seguito del frequenteavvicendamento dei funzionari, specie a livello locale.


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BOLIVIA23

1. Statalizzazione in settoristrategici

2. Burocrazia

3. Riduzione prezzo dellematerie prime

4. Regolamentazione delmercato del lavoro

5. Quadro normativo

1. Infrastrutture

2. Finanza

3. Giustizia

4. Settore privato

5. Commercio informale

RISCHI ECONOMICI

1. Statalizzazione in settori strategici2. Burocrazia3. Riduzione prezzo delle materie prime4. Regolamentazione del mercato del lavoro5. Quadro normativo

L'economia plurale attribuisce la proprietà delle risorse naturali al popolo boliviano e ladirezione integrale dello sviluppo economico allo Stato, che si riserva il diritto di intervenire intutte le fasi della catena produttiva dei settori strategici. Nei primi due suoi mandati, Morales

ha intrapreso nazionalizzazioni nel settore degli idrocarburi, delle telecomunicazioni e dell'energia elettrica.

L'eccessiva burocrazia determina difficoltà e un generale rallentamento nell'apertura diun'attività economica.

L'economia boliviana è particolarmente sensibile all'andamento dei prezzi delle materie prime(gas e minerali) che costituiscono al momento l'80% del PIL.

Particolarmente rigida, compromette principalmente le imprese private che, dal 2013, in virtùdi un Decreto Supremo, devono riconoscere una seconda 13ma qualora il tasso di crescitaabbia superato il 4,5%.

Con l'introduzione della Costituzione del 2009, le nuove leggi per incentivare gli investimentie per l'arbitrato e conciliazione delle controversie non hanno fornito un quadro normativo di

sicurezza giuridica.


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RISCHI OPERATIVI

1. Infrastrutture2. Finanza3. Giustizia4. Settore privato5. Commercio informale

Il Paese è carente di infrastrutture, ma il Governo sta re-investendo in un ampio programmadi rinnovamento della rete stradale, di ampliamento di servizi di base e di diversificazione

dell'attività produttiva.

La profondità finanziaria è in espansione ma ancora piuttosto bassa (gli intermediari hannodifficoltà a penetrare nel mercato, ma non presentano problemi di solvenza, liquidità e

rischiosità dei prestiti).

Nonostante la riforma costituzionale del 2009, permangono i problemi legati alla Giustizia(corruzione, more giudiziali e affollamento delle carceri, dove l'86% dei detenuti è in attesa di

giudizio).

Le PMI sono beneficiarie di importanti politiche di assistenza tecnica e finanziaria. Nel breveperiodo si dovrebbero mantenere i valori nominali del tasso di cambio.

L'economia continua ad essere basata principalmente sul commercio informale, con tutte le

BOLIVIA24

5. Commercio informaleconseguenze connesse.


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BOLIVIA25

RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Il Governo boliviano ha espresso molto interesse di un approfondimento nelle relazioni bilaterali con l’Italia – già proficue –consapevole che l'investimento estero (soprattutto medio e piccolo) può essere funzionale allo sviluppo del Paese e all’auspicatocambio di matrice produttiva orientato a far sí che il sistema economico boliviano passi dall’essere quasi esclusivamente fondatosull'attività mineraria a poggiare su una solida base industriale di trasformazione delle materie prime.

Benché limitato, l’interscambio commerciale è favorevole per l’Italia: nel 2015 il volume di scambi bilaterali ha raggiunto 176,8 milionidi euro (-1% rispetto al 2014), con un surplus di 37,4 milioni di euro in favore dell’Italia. Importante è la crescente diversificazionedella struttura produttiva nazionale che ha generato la necessità di importare macchinari da lavorazione delle materie prime, daimpiegare in diversi settori (metalli, legno, ceramica e agricoltura, sopratutto).

Si segnala, che in Bolivia è stata di recente istituita una Camera di Commercio a Cochabamba, che collabora con quella di SantaCruz, per rilanciare la presenza delle imprese italiane interessate allo sviluppo infrastutturale della Bolivia.

Quanto agli Investimenti Esteri Diretti, si rileva che molte sono le imprese italiane interessate alla crescita economica registrata inBolivia negli ultimi anni e al piano di sviluppo infrastrutturale lanciato dal Governo Morales. Gare d’appalto internazionali per larealizzazione di grandi opere infrastrutturali nei settori prioritari per lo Stato – raffinazione del petrolio, produzione di energiaidroelettrica, creazione di una rete autostradale e realizzazione di centri di unità abitative popolari – costituiscono infattiun’opportunità importante per il settore privato italiano. L'Istituto Europeo di Oncologia ha partecipato ad una licitazione per larealizzazione del primo ospedale oncologico di alta complessità del Paese (109 mln).

La Bolivia ha accolto con grande interesse l’Expo di Milano, evento che è stato dichiarato “di interesse nazionale”. Il Paese è infattipresente con un suo padiglione, inaugurato dallo stesso Presidente Morales: uno spazio in cui si valorizzano i prodotti tipici (come laquinoa e il vino “de altura” prodotto a 2.200 metri sul livello del mare), la biodiversità del Paese, la cultura ancestrale andina e i tantitessuti pregiati dell’artigianato locale, e dove, al contempo, si promuove il turismo, strumento essenziale per il rafforzamento dellerelazioni bilaterali con l’Italia.

A novembre 2015 è avvenuta una visita politica a Roma per incontri che hanno consentito di presentare la Bolivia e il PianoNazionale di Sviluppo alle imprese italiane.

In Bolivia è attiva l'unica Sede Estera dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del Sud America: dal 1986 sono statirealizzati 173 programmi per 269,6 mln di Euro. Attualmente sono 31 i programmi di cooperazione per un totale pari a circa110.504.951 EURO, nei settori di salute, emergenza, giustizia, ambiente, acqua, infanzia, sicurezza alimentare e cultura e turismo.Al 15 marzo 2016 sono residenti 3887 connazionali, la maggior parte residenti a Santa Cruz de la Sierra (48,06%).


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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: BOLIVIA

Export italiano verso il paese:BOLIVIA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 114,32 mln. € 113,97 mln. € 62,89 mln. € 38,88 mln. € 23,69 mln. €Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,41 1,33 1,6Prodotti chimici 2,28 2,28 2,31Articoli in gomma e materie plastiche 2,14 1,3 1,57Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,31 1,18 1,2Prodotti della metallurgia 2,42 1,58 0,57Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3,51 2,9 2,45Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 3,24 3,68 3,56Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 12,53 9,32 6,63Macchinari e apparecchiature 73,09 45,87 34,55Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3,85 2,17 2,51Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,3 0,29 0,2Prodotti delle altre industrie manufatturiere 3,79 2,66 2,34

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: BOLIVIA

Import italiano dal paese:BOLIVIA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 39,19 mln. € 39,19 mln. € 84,8 mln. € 41,15 mln. € 38,18 mln. €Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 6,96 6,82 5,45Prodotti delle miniere e delle cave 2,39 3,42 4,14Prodotti alimentari 3,26 2,77 1,55Prodotti tessili 0,87 1,34 2,3Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 20,29 12,43 6,45Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,55 1,88 1,84Prodotti chimici 1,43 0,9 5,16Prodotti della metallurgia nd 0,54 11,32Prodotti delle altre industrie manufatturiere 0,08 4,95 46,05

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

OSSERVAZIONI

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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK

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OSSERVAZIONI

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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI

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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: BOLIVIA

Flussidi investimenti italiani verso

il paese:BOLIVIA

2016 2017 2018 2019 Previsioni dicrescita 2020

Previsioni dicrescita 2021

Totale (mln € e var. %) 2,6 mln. € 2,7 mln. € 3,6 mln. € mln. € nd % nd %Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI

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TURISMO

SCHEDA TURISMO BOLIVIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %1 CILE nd nd 412 ARGENTINA nd nd 20.53 PERU' nd nd 12.64 BRASILE nd nd 8.35 USA nd nd 5.4

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing5 1751 1.16

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2016# Prodotto Quota

1 Grandi città d'arte nd2 Terme e benessere nd3 Enogastronomia nd4 Montagna estiva nd5 Turismo religioso nd

Destinazioni Italiane del 2016Roma, Firenze, Venezia, Milano e Bergamo.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media2016 1.751 30 21

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia2016 1.300 100

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %Aereo 55.8Treno 15

Bus 15Auto 12

Collegamenti aerei direttiNon esistono collegamenti diretti. Da Santa Cruz de la Sierra partono voli per Madrid (AirEuropa e BOA) e per Lima (da cui è garantito il

collegamento via Madrid). Il costo del biglietto è di circa 1.500 dollari.Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio

Giovani/studenti 5 medio-basso medio-basso medio-bassoSingles 10 medio-basso medio-basso medio

Coppie senza figli 15 medio medio medioCoppie con figli 25 medio-alto medio medio

Seniors (coppie over 60) 20 medio-alto medio medioGruppi 5 medio-basso medio-basso medio-basso

Uomini d'affari/professionisti (MICE) 10 medio-alto medio-alto medio-alto

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BOLIVIA

Secondo gli ultimi dati disponibili del Vice Ministero del Turismo, il flusso di turisti italiani in Bolivia è aumentato considerevolmentenegli ultimi otto anni, passando da 9.621 nel 2008 a 12.911 presenze nel 2016, il 16mo Paese (1,16%) per numero di turisti ed il 5° alivello europeo. Il primo Paese dell'UE per numero di turisti in Bolivia nel 2016 è la Spagna (con 37.626 presenze), seguita dallaFrancia (33.990 presenze), dalla Germania (30.238 presenze) e dal Regno Unito (17.528 presenze).

I luoghi con il maggior numero di presenze sono: il Lago Titicaca, le rovine di Tiwuanaku, il Salar di Uyuni, le città di La Paz, SantaCruz, Cochabamba, Sucre e Potosì. Grande interesse anche per le zone amazzoniche e la Chiquitania, dove sono conservate leChiese del periodo gesuitico.

Grazie ad un programma sviluppato con la Cooperazione Italiana si sta promuovendo un percorso turistico nei Dipartimenti diCochabamba e Potosi, sino al Parco naturale di Torotoro. Inoltre, si sta sostenendo il progetto UNESCO che promuove lavalorizzazione dell'itinerario Qapak ñan, il cammino Inca che univa Argentina, Cile, Perù, Ecuador e Bolivia.

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Secondo uno studio realizzato nell'ambito del progetto di assistenza tecnica al Ministero di Cultura e Turismo, con il quale si èdelineato il profilo del turista italiano in Bolivia, i principali motivi del viaggio sono: vacanza (18,8%), culturale (15,2%), ricreativo(10,5%), ambiente e natura (8,2%), volontariato (5,8%), ricerca (1,1%).

Secondo tale studio, per quanto riguarda la composizione dei turisti italiani in Bolivia, viaggiano in gruppo il 38,6%, in coppia 11,3%e soli 49%. Le attività principali realizzate dai turisti italiani in Bolivia sono nell'ordine: percorso fotografico, siti archeologici,interazione con le comunità locali, parchi urbani e passeggiate nella natura.

In un panorama di 846 operatori turistici italiani, 75 includono l'America latina nella loro offerta e di queste 34 la Bolivia. La visita inBolivia è generalmente combinata con i seguenti Paesi, nell'ordine: Cile, Argentina e Perù.


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FLUSSI TURISTICI: BOLIVIA VERSO L'ITALIA

Nel 2016 sono stati rilasciati 1.751 visti di ingresso per l'Italia, con un incremento di 52%.

Secondo i dati forniti dalle principali agenzie di viaggio in Bolivia, le mete turistiche prinvilegiate sono: città d'arte (Roma, Venezia,Firenze, Milano) e Bergamo, la città ove risiede la maggior parte della comunità boliviana in Italia (oltre 30.000 persone).

L'Italia si conferma il secondo Paese europeo per numero di emigrati boliviani (principalmente in Lombardia), dopo la Spagna.

Non sono molti i boliviani che si recano all'estero per turismo, privilegiando soprattutto i Paesi dove è maggioramente concentratal'emigrazione in America Latina, a cominciare dall'Argentina (in primo luogo Buenos Aires). Solo la classe alta compie viaggi perturismo, in Europa privilegiando Spagna, Italia, Germania e Francia.

Secondo i dati aggiornati del Vice Ministero del Turismo e del Vice Ministero per il Commercio Internazionale, il 26,9% dei turisti chesi recano in Italia sono ospitati da amici, familiari residenti.

Le principali motivazioni del viaggio sono soprattutto la ricerca di un lavoro o di un impiego, anche temporaneo, in Italia.

Grazie anche al lavoro svolto dalla Bolivia per promuovere i propri prodotti in occasione dell'Expo di Milano, si registra un aumento diinteresse da parte di imprese che intendono esportare prodotti e materie prime, anche nel settore della moda.


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Rapporto BOLIVIA - infoMercatiEsteri - · 2020. 11. 25. · BOLIVIA A cura di: Ambasciata d'Italia...

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