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Market Survey Aprile 2015 – Fotovoltaico: Giro di boa?

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ENERPOINT, 10 ANNI PER IL FOTOVOLTAICO

PV Market Survey 2015Enerpoint‐DuPontFotovoltaico: Giro di boa?

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Introduzione

Enerpoint, top player del fotovoltaico dal 2001, insieme a DuPont, multinazionale americana con la più ampia gamma di componenti per l’industria fotovoltaica, hanno realizzato nel mese di marzo 2015 un’indagine di mercato dal titolo “Fotovoltaico – Giro di boa?”.

L’obiettivo è quello di fotografare lo stato attuale del mercato fotovoltaico con un focus sulla Qualità dei moduli fotovoltaici e sui sistemi di Storage.

La Survey, effettuata con il metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) è stata indirizzata a quasi 8.000 persone tra clienti Enerpoint e operatori del proprio network tra installatori, professionisti, rivenditori e grossisti.

Ottima la risposta: 380 interviste completate in sole due settimane.Estremamente interessanti i risultati, vediamoli di seguito.

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Indagine di mercato Enerpoint DuPont – Marzo 2015

Method: CAWI – Computer AssistedWeb InterviewingI clienti hanno ricevuto una mail con link al questionario da compilare online.

Business Line Distribuzione a Valore Aggiunto (VAD)Target Clienti Enerpoint 2014 e Lead DB EnerpointPaese ItaliaInizio 10 marzo 2015Fine 26 marzo 2015

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Profilo degli intervistati

380 Operatori del settore fotovoltaico (installatori, professionisti, rivenditori di materiale elettrico), di cui:

51 CLIENTI Enerpoint 2014 (13,4 % del totale

329 CONTATTI del DB Enerpoint (86,6% del totale)

I gruppi più rappresentati: installatori (51,58 %) e professionisti (32,63%)Il 65,3% degli intervistati è titolare della sua aziendaGli intervistati provengono da tutta Italia,con una prevalenza nel Nord Ovest e nel SudLa stragrande maggioranza degli intervistati sono uomini (96,8%)La fascia di età prevalente (66%) è compresa tra 35‐54 anni

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Modalità di compilazione del questionario online

Tipologie Totale

Desktop (PC/Mac/tablet) 92,9 %

iPhone/iPod touch/Android phones 7,1 %

All other mobile phones 0,0 %

Totale 100,0 %

Il 92,9% degli intervistati ha compilato online tramite (PC/Mac/Tablet),Il 7,1% tramite smartpone (iPhone, iPod touch, Android Phones.

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0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

altro

sistemi a biomassa

solare termodinamico

minieolico

interventi di efficienza energetica sull'involucro dell'edificio (cappotti termici, infissi,ecc.)

condizionatori

solare termico

caldaie e/o pompe di calore aria/acqua

impianti elettrici in generale

illuminazione LED

impianti fotovoltaici

13,9 %

17,1 %

17,4 %

20,8 %

26,6 %

31,1 %

42,9 %

45,0 %

57,1 %

61,8 %

92,6 %

Nel tuo business quotidiano quali di questi servizi stai proponendo ai tuoi clienti?

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Quanto Fotovoltaico? Quanto fotovoltaico hai progettato/venduto/realizzato nel 2014 (kWp e numero impianti)?Quanto FV pensi di progettare/vendere/realizzare nel 2015 (kWp e numero impianti)?

kWpProgettati/venduti/realizzati

2015 vs 2014

+ 120%Numero impianti

Progettati/venduti/realizzati2015 vs 2014

+ 22%Taglia media in kWp

Progettati/venduti/realizzati2015 vs 2014

+ 81%

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68%

19%

7%6%

Su quale tipologia di impianti pensi di concentrare i tuoi sforzi nel 2015? (MercatoB)

impiantiresidenziali

impianti industriali

impianticommerciali

impianti agricoli

Su quale tipologia di impianti pensi di concentrare i tuoi sforzi nel 2015?

Su quale tipologia di impianti pensi di concentrare i tuoi sforzi nel 2015? (MercatoB) Totale Totaleimpianti residenziali 68,2 % 259impianti industriali 18,9 % 72impianti commerciali 6,6 % 25impianti agricoli 6,3 % 24Totale 100,0 % 380

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Fatto 100 i tuoi clienti quali forme di incentivazione pensi di proporre nel 2015:

Detrazione IRPEF 50% 67,2 %Certificati bianchi (Titoli di efficienza energetica) per impianti sotto i 20 kWp 9,8 %SEU Sistemi efficienti d'utenza 7,2 %Incentivi regionali o comunali 6,4 %Altro 6,0 %Non risponde 3,4 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 %

Non risponde

Altro

Incentivi regionali o comunali

SEU Sistemi efficienti d'utenza

Certificati bianchi (Titoli di efficienza energetica) per impianti sotto i 20 kWp

Detrazione IRPEF 50%

3,4 %

6,0 %

6,4 %

7,2 %

9,8 %

67,2 %

Fatto 100 i tuoi clienti quali forme di incentivazione pensi di proporre nel 2015: (MercatoC)

NOTA: Domanda con risposte multiple consentite.

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Il mercato fotovoltaico sta ripartendo, quale strategia stai adottando per cercare potenziali clienti?

NOTA: Domanda con risposte multiple consentite.

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %

Espongo in centri commerciali

Altro (specificare)

Mi avvalgo di una struttura commerciale esterna (agenti)

Acquisto contatti potenziali da portali online

Mi avvalgo di una struttura commerciale propria (venditori)

Partecipo a fiere locali o feste di paese

Faccio pubblicità online per veicolare traffico al mio sito web

Mi affido al passaparola

6,6 %

12,4 %

12,9 %

21,6 %

23,4 %

23,7 %

27,6 %

73,9 %

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Hai già installato sistemi di accumulo presso i tuoi clienti?

Hai già installato sistemi di accumulo presso i tuoi clienti? (Accumulo1A) Quota % Valore AssolutoSi 20,5 % 78No 79,5 % 302Totale 100,0 % 380

20%

80%

Si No

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Se sì quanti

Base risposte affermative: 78

Gli intervistati che hanno risposto sì alla domandariferiscono di aver installato mediamente 7,6 sistemi conaccumulo .

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Se sì con quale tecnologia?

Se sì, con quale tecnologia? (Accumulo1C) Quota %Valore Assoluto

Litio 24,4 % 19Piombo‐calcio 14,1 % 11Piombo gel 67,9 % 53Altro (specificare) 7,7 % 6Totale 100,0 % 78

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Altro (specificare)

Piombo‐calcio

Litio

Piombo gel

7,7%

14,1%

24,0%

67,9%

Se sì, con quale tecnologia? (Accumulo1C)

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Per quale motivo preferisci una marca di moduli FV?

QUALITA’

PREZZO

AFFIDABILITA’/EFFICIENZA

DISPONIBILITA’

PRODOTTO/BRAND/MARCA

FORNITORE/CLIENTE

Preferenza moduli FV

PREZZO/COSTO/PAGAMENTO/ECONOMICO

AFFIDABILITA’/AFFIDABILI/POTENZA/AFFIDABILERENDIMENTO/RESA/EFFICIENZA/PERFORMANCE/PRESTAZIONI

DISPONIBILITA’/REPERIBILITA’/TEMPO

PRODOTTO/EUROPEO/MARCHIO/BRAND/CONOSCIUTO/ ITALIANA/ITALIANO/PRODUTTORE

FORNITORE/PAGAMENTO/SERVIZIO/GROSSISTA/CLIENTE

QUALITA’

E’ stata effettuata un’analisi testuale delle citazioni spontanee degli intervistati per individuare i fattori principali che influenzano la preferenza di marca.

Fattori Citazioni spontanee degli intervistati

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Motivi di scelta delle marche di moduli FV preferite

Analisi testuale che parte dalle citazioni spontanee degli intervistati raggruppate nei fattori principali

0%5%10%15%20%25%30%35%40%QUALITÀ

PREZZO

EFFICIENZA /AFFIDABILITÀ

DISPONIBILITÀ

PRODOTTO / BRAND/ MARCA

FORNITORE /CLIENTE

Fattori chiave ‐Moduli Fotovoltaici

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Per quale motivo preferisci una marca di inverter?

E’ stata effettuata un’analisi testuale delle citazioni spontanee degli intervistati per individuare i fattori principali che influenzano la preferenza di marca.

QUALITA’

PREZZO

AFFIDABILITA’/EFFICIENZA

SEMPLICITA’

PRODOTTO/BRAND/MARCA

FORNITORE/CLIENTE

Preferenza Inverter

PREZZO/COSTO/PAGAMENTO/ECONOMICO

AFFIDABILITA’/AFFIDABILI/POTENZA/AFFIDABILERENDIMENTO/RESA/EFFICIENZA/PERFORMANCE/PRESTAZIONI

SEMPLICITA’

PRODOTTO/EUROPEO/MARCHIO/BRAND/CONOSCIUTO/ ITALIANA/ITALIANO/PRODUTTORE

FORNITORE/PAGAMENTO/SERVIZIO/GROSSISTA/CLIENTE

QUALITA’

ASSISTENZA POST‐VENDITA ASSISTENZA/POST‐VENDITA/GARANZIA

Fattori Citazioni spontanee degli intervistati

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Motivi di scelta delle marche di inverter preferite

Analisi testuale che parte dalle citazioni spontanee degli intervistati raggruppate nei fattori principali

0%5%10%15%20%25%30%35%40%QUALITÀ

PREZZO

AFFIDABILITÀ /EFFICIENZA

ASSISTENZA / POSTVENDITASEMPLICITA'

PRODOTTO / BRAND/ MARCA

FORNITORE /CLIENTE

Fattori chiave ‐ Inverter

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Sai se è utilizzato il film Tedlar® come backsheet protettivo all’interno dei moduli che acquisti? (D3A)

20%

80%

Si No

Sai se è utilizzato il film Tedlar® come backsheetprotettivo all’interno dei moduli che acquisti? Quota % Valore assolutoSi 20,5 % 78No 79,5 % 302Totale 100,0 % 380

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Quale prova richiedi per assicurarti che il modulo sia in linea con le tue aspettative di qualità? (D4)

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %

Nessuna, perché mi fido del marchio del produttore di moduli

Richiesta dei risultati delle ispezioni sull'impianto di produzione

Raccomandazioni/opinioni di altri operatori

Specifica dei componenti chiave e/o dei materiali utilizzati nei moduli

Potenza risultante dai flash test

Documentazione tecnica relativa al modulo (scheda tecnica, certificati, ...)

12,6 %

21,1 %

22,6 %

31,1 %

45,0 %

79,5 %

Quale prova richiedi per assicurarti che il modulo sia in linea con le tue aspettative di qualità? (D4) Quota %

Valore Assoluto

Documentazione tecnica relativa al modulo (scheda tecnica, certificati, ...) 79,5 % 302Specifica dei componenti chiave e/o dei materiali utilizzati nei moduli 31,1 % 118Richiesta dei risultati delle ispezioni sull'impianto di produzione 21,1 % 80Potenza risultante dai flash test 45,0 % 171Raccomandazioni/opinioni di altri operatori 22,6 % 86Nessuna, perché mi fido del marchio del produttore di moduli 12,6 % 48Totale 100,0 % 380

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Quanto sono importanti i seguenti aspetti nella tua decisione di acquisto di un modulo fotovoltaico? (D5)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Scelta tra più potenze disponibili

L'immagine del marchio

Affidabilità sulle informazioni relative alla consegna

Perdita di protezione elettrica e integrità del backsheet

Il servizio offerto

Potenza in uscita per tutta la vita del modulo

Prezzo competitivo (EUR/Wp)

La garanzia

Affidabilità e durata dei moduli

Quanto sono importanti i seguenti aspetti nella tua decisione di acquisto di un modulo fotovoltaico?

Molto importante

Abbastanza importante

Importante

Poco importante

Per nulla importante

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Grazie dell’attenzione Direzione Marketing e Comunicazione Enerpoint

[email protected]

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