Progetto: CCIAA Udine Organizzazione di Strumenti per la ... · Progetto: CCIAA Udine...

18/01/2009 1

Progetto: CCIAA Udine Organizzazione di Strumenti per la Competizione Internazionale delle Piccole e Medie Imprese

In ricordo dell’ing. Alberto Valduga

A cura dell’ing. Marco [email protected]

218/01/2009

Indice

1. Note

2. Situazione Economica del comparto Imprenditoriale FVG

3. Struttura Attuale CCIAA – Udine ed Attività Iniziate

4. Piano Organizzativo CCIAA - > Strumenti Competitivi Condivisi per PMI FVG

5. Soluzioni Innovative per Segmento Arredo

6. Commenti

“Non dimentichiamo che quando ripartirà l’economia, il mercato non sarà più quello di ieri, sarà un mercato ancora più difficile in cui le imprese dovranno competere sempre di più, quindi non ci sarà spazio per quelle non efficienti. “A. Valduga

Gennaio 2009 – Radio Spazio 103

318/01/2009

Note

Ringrazio il Dr. Giovanni Da Pozzo, Presidente della Camera Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine per avermi offerto la possibilità di pensare su come poter applicare il mio modello di sviluppo al sistema imprenditoriale di Udine partendo dall’organizzazione attuale della CCIAA –Udine.

Ing. Marco Lanaro

Ing. Marco LanaroVia Divisione Julia 133040 Povoletto – Udine – ItalyMobile phone: +39 3389787962

18/01/2009 4

2. Situazione Economica del Comparto Imprenditoriale FVG

518/01/2009

Situazione Economica del comparto Imprenditoriale FVG

Cassa Integrazione - Udine

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2007 2008

Anno

Ore

LegnoMetallurgicheMeccaniche

Cassa Integrazione Udine - Variazione 2007 -> 2008

0,0050,00

100,00150,00200,00250,00300,00350,00400,00

1

Varia

zion

e [%

]

LegnoMetallurgicheMeccaniche

4° Trimestre 2008

Aumento delle Ore di Cassa Integrazione -> FLUSSORiduzione Ordinativi -> Riduzione Fatturato -> Aumento Cassa Integrazione -> Chiusura Attività Imprenditoriale

Settori in Crisi:

-Arredo [ +46%];

-Meccanica [+107%];

-Metallurgia [+338%];

Settori in Crisi:

-Arredo [ +46%];

-Meccanica [+107%];

-Metallurgia [+338%];Settore Arredo -> Crisi Cronica;Settore Metallurgico/ Meccanico -> Crisi Contingente

618/01/2009

Situazione Economica del comparto Imprenditoriale FVG - 1

Previsione Andamento Export

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2008 2009

FVGItalia

L’attuale modello d’impresa FVG

Entità Export dal +0.5 % [2008] al -0.9 % [2009]

Il modello Impresa FVG

• Indotto non Autonomo• Poche Esportazioni • Poche imprese a dimensione

internazionale• Settore arredo dipendente

principalmente dalla Germania

718/01/2009

Situazione Economica del comparto Imprenditoriale FVG -2

CCIAA - Udine Maggiori Problemi Lamentati dalle Imprese

48 46

0102030405060708090

100

Carenza Ordinativi Ritardo Pagamenti

Problemi

%

CCIAA - Udine IndagineImprenditoriale

Fonte CCIAA Udine - pubblicato Vita Cattolica 17/01/09

Bisogni dell’imprenditoria FVG [17/01/09]

• Ordinativi;

• Necessità di Finanziamenti dovuti ai ritardi nei pagamenti [scarso potere contrattuale nei confronti clienti / banche]

Bisogni dell’imprenditoria FVG [17/01/09]

• Ordinativi;

• Necessità di Finanziamenti dovuti ai ritardi nei pagamenti [scarso potere contrattuale nei confronti clienti / banche]

818/01/2009

Situazione Economica del comparto Imprenditoriale FVG - 3

Stima Esportazioni Primo trimestre 2009 - Settore ArredoIndagine Unioncamere Assocamereestero 15/01/2009

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Russia Cina Turchia Stati Uniti Germania

Paesi

Stima Esportazioni Primotrimestre 2009 - Settore Arredo

Situazione del Mercato 2009:

•Mercati Dinamici e Mutevole. •Nuovi Mercati, non presidiati. Necessità di presidi dinamici -> Gestione Ordinativi•Crollo dei Mercati Storici di Riferimento -> Riduzione degli Ordinativi•Riduzione delle Relazioni Commerciali Standard -> Nuovi Modalità Commerciali

SETTORE ARREDO

918/01/2009


Stima Esportazioni Primo trimestre 2009 - Settore ArredoIndagine Unioncamere Assocamereestero 15/01/2009

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Russia Cina Turchia Stati Uniti Germania

Paesi

Stima Esportazioni Primotrimestre 2009 - Settore Arredo

CCIAA - Udine Maggiori Problemi Lamentati dalle Imprese

48 46

0102030405060708090

100

Carenza Ordinativi Ritardo Pagamenti

Problemi

%

CCIAA - Udine IndagineImprenditoriale

Previsione Andamento Export

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2008 2009

FVGItalia

PROBLEMI PROBLEMI OPPORTUNITA’

Nuovi Strumenti Competitivi a Costi Sostenibili per le PMI del FVG

Rete Commerciale condivisa -> FLUSSO : Ordinativi -> Programmazione Produttiva-> Fatturato -> Riduzione Cassa Integrazione -> Livelli occupazionali -> Nuovi Investimenti

1018/01/2009


Modello di innovazione / esportazioni per le PMI

Derivato dal cosiddetto senso di “concretezza imprenditoriale”:

1. Devo entrare in quel mercato (NUOVI PRODOTTI / NUOVI MERCATI)

2. So Produrre (ATTUALI PRODOTTI)

3. Aiutatemi a creare un nuovo prodotto (RICERCA APPLICATA \ SVILUPPO \INNOVAZIONE)

4. Con i macchinari (strumenti) che già possiedo (CONOSCENZE & COMPETENZE AZIENDALI)

18/01/2009 11

3. Struttura Attuale CCIAA – Udine ed Attività Iniziate

1218/01/2009

2 - 4

1

3

5

Struttura Attuale CCIAA – Udine ed Attività Iniziate -1

Funzioni già Integrate nella Struttura CCIAA - Udine:

1. Internazionalizzazione [Commercio Estero];

2. Marchi e Brevetti;

3. Studi e Ricerche;

4. Innovazione e Trasferimento Tecnologico [ufficio brevetti]

5. Punto Nuova Impresa

Fonte: Sito WEB CCIAA UDINE

1318/01/2009


Commercio Estero1

CCIAA – Udine

COMPETENZE SVILUPPATE•Sviluppato sistema di relazioni internazionali •Copertura multinazione•Conoscenza dei mercati•Economie di Scala

Commercio EsteroInformazioni / Presenza Mercato Globale


1418/01/2009


Marchi e Brevetti2 - 4

CCIAA – Udine

COMPETENZE SVILUPPATE•Conoscenza della Gestione Brevettuale;•Accesso facilitato al sistema brevettuale•Gestione semplificata dei brevetti •Trasferimento Tecnologico•Economie di Scala

Marchi e BrevettiInformazioni

Mercato dei Brevetti / Ricerca


1518/01/2009


Studi e Ricerche5

CCIAA – Udine

COMPETENZE SVILUPPATE•Strumenti / Risorse per la gestione Ricerche e Studi•Possibilità di Accedere ai circuiti internazionali degli Studi Settoriali •Conoscenza dei mercati•Economie di Scala

Studi e Ricerche Mercato degli Studi Settoriali Globali


1618/01/2009


Punto Nuova impresa5

CCIAA – Udine

COMPETENZE SVILUPPATE•Capacità Relazionali verso l’impresa•Capacità di Formare• Capacità di sostenere l’impresa esistente•Capacità di promuovere ed accompagnare la creazione di nuove imprese

IMPRESE Punto Nuova Impresa


1718/01/2009


CCIAA UdineIMPRESE MERCATO delle COMPETENZE

Gestione dei Flussi d’Informazione

Gestione dei Flussi d’Informazione

CCIAA – Analisi Competenze - Possibilità

•La CCIAA dispone ad organico già delle Risorse x il Rilancio•Permette di gestire flussi d’informazione con il mondo delle imprese•Permette di gestire flussi d’informazione con il mercato delle competenze• Permette di organizzare le risorse esterne per:

•Ottenere economie di scala;•Esportare rapidamente i prodotti -> Gestione ORDINATIVI•Far crescere il sistema locale -> Formazione•Attrarre nuovi Capitali ed Aziende nel sistema Friuli

18/01/2009 18

4. Piano Organizzativo CCIAA - > Strumenti Competitivi Condivisi per PMI FVG

1918/01/2009

Piano Organizzativo CCIAA - > Strumenti Competitivi Condivisi per PMI FVG - 1

Proposta organizzazione CCIAA - Udine:

1. CCIAA possiede già le risorse e le partecipazioni necessarie per incrementare la capacità competitiva delle imprese FVG

2. Organizzazione a Matrice delle Risorse3. Nuova Figura Leader PMI, che gestisce i rapporti tra

l’impresa e le risorse CCIAA – Interne / Esterne1. Accompagna le imprese -> nuove competenze;2. Conosce le risorse aziendali -> innovazione di

prodotto -> programma di Marketing -> Mercato

Leader PMI

Risorse CCIAA

IMPRESE

Mercato Globale

Ordinativi

Rete CommercialeCondivisa

Qualità Ufficio Brevetti Internazionalizzazione /Commercio Estero

Centro Studi eStatistica

Innovazione /Nuova Impresa

Certificazioni /Laboratori Formazione

Leader PMI A

Leader PMI N

2018/01/2009


Funzione Qualità:• Tecniche gestione qualità – Certificazioni

ISO;• Qualità per riduzione scarti -> incremento

EfficienzaFunzione Certificazioni / Laboratori• Costruzione Parco Fornitori• Economie di ScalaLeader PMI• Comunicazione Rete Commerciale/Impresa• Rete -> Opportunità Ordinativi ->

Certificazioni obbligatorie -> Ordinativi• Mercato -> Politica Qualità -> Prodotti a

Valore Aggiunto -> Opportunità Commerciali -> Ordinativi

Qualità Certificazioni /Laboratori

Leader PMI

Leader PMI

Qualità

IMPRESE

Mercato GlobaleRete CommercialeCondivisa

Certificazioni/ Laboratori

2118/01/2009


Funzione Centro Studi e Statistica:• Costruzione Parco Fornitori• Economie di Scala• Studio dei consumatori / clienti / MercatiFunzione Formazione• Costruzione Parco Fornitori• Economie di ScalaLeader PMI• Individuazione di piani formativi per

accrescere le competenze [impresa / lavoratori] -> introduzione mentalità innovativa & Gestione dinamica dei nuovi prodotti

• Comunicazione Rete Commerciale/Impresa

• Rete -> Studi di settore -> Analisi Statistica-> Opportunità Ordinativi

Centro Studi Statistica

Formazione

Leader PMI

IMPRESE

Mercato GlobaleRete CommercialeCondivisaInformazioni

CompetenzeFormazione

Centro Studi eStatistica Formazione

Leader PMI

Innovazione /Nuova Impresa

2218/01/2009


Funzione Ufficio Brevetti- Innovazione:• Costruzione Parco Fornitori• Economie di Scala• Gestione Brevetti• Studio Applicabilità Brevetti Scaduti

Leader PMI• Gestione Fabbisogno Innovazione• Mercato -> Gestione della difesa

Brevettuale• Innovazione -> nuovi Brevetti->

opportunità commerciali -> Individuazione Mercato -> Ordinativi

• Nuove Competenze aziendali dall’applicazione di brevetti -> Proprietà Commerciali -> Ordinativi

Ufficio Brevetti

Leader PMI

IMPRESE

Mercato GlobaleRete CommercialeCondivisa

Ufficio Brevetti

Leader PMI

2318/01/2009


Internazionalizzazione/ Commercio Estero

Gestione SpedizioniInternazionali

Promozione /Marketing@-Commerce Servizio Commerciale

Globalizzato

Leader PMI

RussiaCina Turchia…..Canada

Funzione @ -Commerce [Insiel Mercato]•Sviluppo siti internet per il commercio elettronico•Gestione Web informazioni commerciali [deplian, brochure, cataloghi]•Gestione Web -> informazioni produttive verso la rete commerciale•Gestione Web -> informazioni dalla rete verso l’impresa per sviluppo nuovi prodotti, modifica degli attuali per rispondere alle esigenze specifiche del mercato•Gestione Web -> Ordinativi, Pagamenti -> Direttamente verso l’impresa

2418/01/2009





Globalizzato

Leader PMI


Funzione Promozione / Marketing•Definizione di piani di marketing specifici del mercato•Gestione parco pubblicitario <=> Mercato di riferimento•Studi di posizionamento e sviluppo materiale per rete commerciale •Economie di scale •Gestione Web informazioni commerciali [deplian, brochure, cataloghi]

2518/01/2009





Globalizzato

Leader PMI


Funzione Gestione Spedizioni Internazionali•Costruzione del parco fornitore spedizioni internazionali•Economie di scala•Unificazione delle modalità di spedizione •Controllo flusso logistico in spedizione•Rintracciabilità del prodotto in spedizione•Qualità delle spedizioni•Gestione Informazioni – Pratiche Doganali - Normative

2618/01/2009





Globalizzato

Leader PMI


Funzione Servizio Commercio Globalizzato•Costruzione del parco fornitori Agenti di commercio •Economie di scala •Visibilità multimercato / multi cliente•Possibilità di gestione dinamica azione commerciale su più mercati•Trasformazione degli accordi CCIAA Udine in reti commerciali •Gestione/coordinazione strategie raccolta ordini•Potenziamento e sviluppo del marchio camerale made in Friuli -> visibilità globale -> fidelizzare la clientela al sistema Friuli -> nuovo business per FVG

2718/01/2009


Costruzione del Pacchetto IN offerto alle PMI FVG

•Internazionalizzazione -> Rete Commerciale •Economie di Scala -> Aumento dei Margini Operativi•Risorse per l’Innovazione•Gestione Spedizioni Internazionali

Costruzione del Pacchetto IN offerto alle PMI FVG

•Internazionalizzazione -> Rete Commerciale •Economie di Scala -> Aumento dei Margini Operativi•Risorse per l’Innovazione•Gestione Spedizioni Internazionali

CCIAA Udine

Risorsa Risorsa Risorsa

Piccole e Medie Imprese

MERCATO GLOBALEDinamico

Interne EsterneRisorsa

CCIAA Codifica, Coordina e Riunisce le risorse in un unico Pacchetto per la Competizione

Pacchetto IN

2818/01/2009


Progetto Pilota ARREDO – STEP 1

•Sviluppo rete commerciale condivisa muti-paese•Sistema Logistico Tempo 6 mesi;Sviluppo sito e-commerce Camerale Insiel-MercatoTempo 6 mesiPresenza commerciale marchio territoriale condiviso -> Sistema Friuli -> costruzione opportunità insediamento nuove attività e capitali

Settore Arredo Crisi Cronica CCIAA - Udine

Rete CommercialeLogistica

Visibilità Web e-com

Ordinativi Fatturato

2918/01/2009


Progetto Pilota ARREDO – STEP 1

•Gestione dei Contributi Regionali verso le imprese FVG [ Flusso Regione -> CCIAA -> Imprese FVG]

•Definizione Leader PMI = menager tempo = Legge Bertossi

•Tempo: 6 mesi





3018/01/2009


STEP 2

•Organizzazione CCIAA -> Nuova Funzione•Definizione del PACCHETTO IN esteso a tutti i segmenti produttivi;

•Sviluppo / organizzazione dei parchi fornitori;

Tempo 1 - 2 anni





3118/01/2009


CCIAA Udine

•Capofila e coordinatore del progetto a livello regionale•Gestore e coordinatore delle risorse e dei finanziamenti •Coordinatore degli altri enti Camerali Regionali

•Sviluppatore del progetto verso le altre CCIAA Nazionali -> costruzione di una rete commerciale globale -> riduzione costi per economie di scala

CCIAA - Udine

CCIAA - Trieste CCIAA - Gorizia CCIAA - Pordenone

18/01/2009 32

5. Soluzioni Innovative per il Segmento Arredo

3318/01/2009

Soluzioni Innovative per Il segmento Arredo -1

Sviluppo di nuovi progetti integrando:

•Elettronica;

•Guide Luce Cromoterapia e fibre ottiche;

•Dal Design al progetto Confort;

•Brevetti;

•Nuovi Tessuti

•Progetto Nonino – Alta gamma;

•Progetto Tessuto Linussio

•Legni Territoriali

•Potenziamento Marchio Camerale Made in FriuliArredo Bruniera

Triangolo della Sedia

3418/01/2009

Soluzioni Innovative per Il segmento Arredo -2

Obiettivo: Sedie ed Arredo di Alta Gamma Target: Alta Ristorazione, Mercato del lussoCome: Applicazione della grappa all’interno di capillari [tubi di vetro o plastica] da inserirsi nella sedia e nell’arredoRisultato: Applicazione del marchio Nonino per dare valore aggiunto alla sedia e agli elementi di arredo. Crescita ed opportunità commerciale indotta dalla notorietà Nonino -> possibilità di costruire e potenziare il sistema Friuli

Progetto Nonino / Domenis – Sedie ed Arredo per Alta gamma;

Arredo Bruniera

Triangolo della SediaDomenis

18/01/2009 35

6. Commenti

3618/01/2009

Commenti - 1

L’innovazione è uno strumento per la crescita.

E ormai, con la competizione globale, le aziende italiane hanno il dovere di crescere.

Il 97,7% ha meno di 50 dipendenti, Quasi il 90% meno di 10 dipendenti.

Per queste per le imprese è difficile andare all’estero - Lanaro.

Pistorio – 02/03/2006 – Il sole 24 ore

Pasquale Pistorio Fondatore STM

Bisogna mantenere l’agilità dei piccoli con la forza delle dimensioni di scala.

Il mercato è globale, bisogna non solo vendere all’estero ma insediare una testa di ponte oltre i confini, nei paesi più promettenti.

Bisogna mantenere l’agilità dei piccoli con la forza delle dimensioni di scala.

Il mercato è globale, bisogna non solo vendere all’estero ma insediare una testa di ponte oltre i confini, nei paesi più promettenti.

3718/01/2009

Commenti - 2

Pubblicazione: The rise of the Multi-Polar World

“Vedendo il mondo con la lente d’ingrandimento di un AD, un mondo multi polare è quello nel quale, i clienti, le risorse, i dipendenti, le sorgenti di capitale, l’innovazione e le idee stanno iniziando a diventare sempre di più geograficamente disperse”.

William D. Green Presidente e AD Accenture

L’Innovazione / Internazionalizzazione, quindi la programmazione dell’evoluzione di un prodotto, è la chiave per rimanere competitivi in un mercato globale ed altamente dinamico - Lanaro

3818/01/2009

Commenti - 3CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

Introduzione Sviluppo Maturità DeclinoVe

ndite

del

Set

tore

Tempo

INGRESSO PRODOTTI

SOSTITUTIVI

INNOVAZIONE DI

PRODOTTO

BUSINESSAZIONE DI

MARKETING

Estratto dalla presentazione: Gestione del processo, Dr. Marco Lanaro STM – Milano 20 Ottobre 2005

Programmazione dell’evoluzione di un prodotto

3918/01/2009

Commenti - 4

•Le PMI hanno adottato negli anni quale strumento competitivo la leadership dei costi

•La produzione è la principale funzione dell’aziende

•Se l’azienda faceva parte di un INDOTTO, la funzione marketing non era presente

Attorno ad una grande azienda è venuto a crearsi un tessuto produttivo esterno che fornisce a prezzo concorrenziale l’azienda madre di materiali quali ad esempio semilavorati o componentistica

Questo tessuto prende il nome di INDOTTO

Azienda

Madre

PMI

PMI

PMI

PMI

INDOTTOINDOTTO

Forte Potere Contrattuale

Leva sui prezzi

Riduzione del Prezzo del venduto dovuto all’aumento della produzione


4018/01/2009

Commenti - 5

PMI

PMI

PMI

PMI

INDOTTO

Azienda Madre

Azienda Madre

Azienda Madre

PMIPMI

PMIPMI

PMIPMI

PMIPMI

INDOTTOINDOTTO

Mercato Nazionale

Paesi Emergenti

Azienda Madre

Azienda Madre

Delocalizzazione

Prodotti a Basso Costo

INDOTTO:

•PMI = Soggetti Passivi

•PMI Basso Potere Contrattuale


4118/01/2009

Commenti - 6

PMI

PMI

PMI

PMI

PMIPMI

PMIPMI

PMIPMI

PMIPMI

Mercato Nazionale

Paesi Emergenti

Azienda Madre

Azienda Madre

La crisi del modello concorrenziale

basato solo SUI COSTI implica:

1. Distruzione dell’INDOTTO (PMI)

2. Diminuzione del numero degli occupati

3. Impoverimento generalizzato Prodotti a Basso Costo

INDOTTO

PMI:

• Scarsa Capacità Competitiva

• Prodotto Maturo

• Prodotto Clonabile

• Minima Capacità Finanziaria


4218/01/2009

Commenti - 7

PMIPMIPMI

PMIPMIPMI

PMIPMIPMI

PMIPMIPMI

EX INDOTTO

Mercato Nazionale

L’innovazione permette:

• Di trasformare l’indotto in un Tessuto autonomo e

auto-produttivo

• Applicare la strategia della DIFFERENZIAZIONE

• DI COMPETERE GLOBALMENTE

Mercato Globale

Paesi Emergenti

Azienda Madre

Azienda Madre

BUSINESS

INNOVAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE


STRUMENTI CCIAA

4318/01/2009

Commenti - 8

L’innovazione permette:

• Disporre di uno strumento per la Competizione Globale

• Generare Prodotti nuovi e difficilmente Clonabili

• Rispetto del Ciclo di Vita del Prodotto

• EREZIONE DI BARRIERE contro nuovi concorrenti \ prodotti sostitutivi -Lanaro

TRASFORMAZIONE MODELLO DELLE PMI

2a GUERRA INDOTTE INDUTTRICI

AZIENDA MADRE INNOVAZIONE

MERCATO

GLOBALI

Crisi Economica

Crisi della Produzione

PMI

Locali

PMI

Globali

PRODOTTI AD ALTA QUALITA’

&

ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO


STRUMENTI CCIAA

4418/01/2009

Commenti - 9

Modelli Sequenziali

Ricerca & Sviluppo Marketing Produzione Prodotto

Marketing Ricerca & Sviluppo Produzione Prodotto

Technology Pull

Demand Pull

Questi modelli in un settore altamente competitivo sono insufficienti,

perché non riducono i tempi di sviluppo e di produzione

oduzioneDRmarketto tempotempotime Pr&_

DRtempo & Tempo necessario a sviluppare la tecnologia / processo

oduzionetempoPr Tempo necessario a produrre il prodotto


4518/01/2009

Commenti - 10

Questo modello permette in un settore altamente competitivo di ridurre il tempo necessario a introdurre il prodotto sul mercato per massimizzare l’utile

1. La R&D sviluppa il processo in tempo reale

2. La produzione progetta con il processo non ancora congelato

3. Riduzione dei tempi e industrializzazione rapida del nuovo prodotto

4. IL Marketing analizza le esigenza del mercato o spinge la nuova soluzione proposta dal soggetto formato dalla R&D e dalla Produzione

MarketingRicerca & Sviluppo

Produzione


Progetto: CCIAA Udine Organizzazione di Strumenti per la ... · Progetto: CCIAA Udine...

Documents

Transcript of Progetto: CCIAA Udine Organizzazione di Strumenti per la ... · Progetto: CCIAA Udine...