LE OPPORTUNITÀ PER

UN’EFFICIENTE FILIERA

CORILICOLA IN ITALIA

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Dipartimento di Scienze Agrarie

Carlo Pirazzoli

Alessandro Palmieri

Mario Schiano Lo Moriello

Nocciolo, un modello di filiera per l’agricoltura italiana

Bologna, 10 marzo 2017

LO SCENARIO INTERNAZIONALE

C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA’ PER UN’EFFICIENTE FILIERA

CORILCOLA IN ITALIA

NOCCIOLO: SUPERFICI COLTIVATE E PRODUZIONE MONDIALE

Fonti: FAO

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2000

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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Superficie (in 1.000 ettari) Produzione (in 1.000 tonnellate)

TURCHIA: 72% superficie, 430.000 ha 65% produzione, 540.000 ton (2010-2014)

ITALIA: 10% superficie, 65.000 ha 12% produzione, 100.000 ton (2010-2014)

PRODUZIONE MONDIALE DI NOCCIOLE IN GUSCIO PER PAESE

Fonti: FAO

0

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1.000

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pro

du

zio

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(.00

0 to

nn

ella

te)

Turchia Italia Georgia Stati Uniti Azerbaijan Cina Iran Altri

75%

71% 63%

69% 70%

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE NOCCIOLE IN ITALIA E TURCHIA

Fonti: ISMEA

Pre

zzi a

lla p

rod

uzi

on

e (

Euro

/Kg)

TENDENZE IN ATTO NELLA FILIERA DELLE NOCCIOLE

FORTE CONCENTRAZIONE PRODUTTIVA IN TURCHIA >> PRICE MAKER

ESTREMA VOLATILITA’ DEI PREZZI, CONNESSA ALL’OFFERTA TURCA

PROBLEMI CLIMATICI ED INSTABILITA’ SOCIO-POLITICA HANNO RESO MENO CERTE LE FORNITURE DALLA TURCHIA NELLE ULTIME CAMPAGNE

DOMANDA MONDIALE E’ TENDENZIALMENTE IN CRESCITA E PREZZI IN AUMENTO CAUSA CALO DELL’OFFERTA

NECESSARIE NUOVE STRATEGIE PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE: ACQUISIZIONE DI TERRENI E PRODUZIONE DIRETTA STIMOLO A NUOVI IMPIANTI >> OUTGROWING (ITALIA/ESTERO)

RUOLO RILEVANTE DEGLI SGUSCIATORI >> GESTIONE DEGLI STOCK

0

2

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suer

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Azerbaijan

Iran

Georgia

Spagna

Stati Uniti

Cina

Cile

GLI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI

Fonti: FAO

… Canada … Serbia

EXPORT MONDIALE DI NOCCIOLE SGUSCIATE

Fonti: FAO

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Altri paesi

USA

Spagna

Paesi Bassi

Germania

Azerbaijan

Italia

Georgia

Turchia

.000 tonnellate

Media 2011/13 Media 2008/10 Media 2005/07

EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER PAESE (media 2015/16)

Fonti: ISMEA/GTA

Italia34,6%

Germania11,8%Francia

11,4%

Polonia6,6%

Svizzera4,9%

Russia1,4%

Canada7,1%

Cina2,3%

Brasile1,8%

Australia1,7%

Messico1,6%

Egitto1,5% Altri

13,4%

EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER CAMPAGNA

Fonti: ISMEA/GTA

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

-

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

Italia (1.000 kg) Altri Paesi (1.000 kg) Prezzo medio Export (euro/kg)

Euro/kg

35% 16%

LA SITUAZIONE ITALIANA

C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA’ PER UN’EFFICIENTE FILIERA

CORILCOLA IN ITALIA

IMPORT/EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE IN ITALIA

Fonti: ISMEA/GTA

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

19

99

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00

/01

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20

02

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20

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20

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20

15

/16

Export Import

Scam

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te)

STIMA DEL FABBISOGNO DI NOCCIOLE IN GUSCIO IN ITALIA

Fonti: ISMEA/GTA

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1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Fab

bis

ogn

o (.

000

ton

nel

late

)

Produzione interna Saldo Import-Export

STIMA AUTO-APPROVVIGIONAMENTO: dal 100 al 63 %

SUPERFICI A NOCCIOLO (IN PRODUZIONE) PER REGIONE

Fonti: ISTAT

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sup

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one

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tari

)

Altre Regioni

Sicilia

Campania

Lazio

Piemonte +60%

-%

-10%

-15%

TOTALE +3%

LA FILIERA CORILICOLA IN ITALIA

SCARSITA’ DI INFORMAZIONE/TRASPARENZA

VARIABILITA’ DEI PREZZI, ANCHE LUNGO LA CAMPAGNA

QUESTIONE SCARTI DI LAVORAZIONE >> POSSIBILE REIMPIEGO IN LOCO PRESSO LE IMPRESE DI PRODUZIONE (PROBLEMA COSTI DI TRASPORTO PER EVENTUALI ALTRI IMPIEGHI)

SFIDE DELL’INNOVAZIONE DI PROCESSO >> PRECOCIZZARE L’ENTRATA IN PRODUZIONE, AUMENTARE LA RESA, MIGLIORARE LA MECCANIZZAZIONE (potatura e raccolta)

E’ NECESSARIO PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE CAUTELARSI SULLA DISPONIBILITA’ DI PRODOTTO, NONCHE’ SULLA SUA QUALITA’, TRACCIABILITA’ E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA COLTIVAZIONE DEL

NOCCIOLO IN ITALIA

C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA’ PER UN’EFFICIENTE FILIERA

CORILCOLA IN ITALIA

PREZZO MEDIO (IN GUSCIO) PER CAMPAGNA E VARIETA’ DI NOCCIOLE

Fonti: ISMEA

2,35

2,212,13

2,61

2,34

2,66

2,48

2,352,28

2,63

2,51

2,83

3,04

2,892,80

3,14 3,16

3,493,58

3,40 3,33

3,69 3,72

4,05

2,002,102,202,302,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,004,104,20

Tutte le Varietà Lunga S. Giovanni T. Avellino T. Giffoni T. GentileRomana

T. GentileTrilobata

media ultime 15 media ultime 10 media ultime 5 media ultime 3

Pre

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e (

Euro

/Kg)

COSTO TOTALE DELLA FASE DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO

Fonti: elaborazione su dati ISMEA

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10.000

1 2 3 4 5 6 7

Euro

/ha

Anni

Costi di impianto e allevamento

COSTO FASE IMPIANTO E ALLEVAMENTO (r=2%, P= 2,5 €/Kg): TOTALE CUMULATO: 23.824 €/ha QUOTA ANNUA AMMORT.: 1.324 €/ha durata totale impianto: 30 anni durata piena produzione: 23 anni

FLUSSO ANNUO DI CASSA PER CORILETO IRRIGUO MECCANIZZATO

Fonti: elaborazione su dati ISMEA

-9.000

-8.000

-7.000

-6.000

-5.000

-4.000

-3.000

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-1.000

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1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>… >>...30

Euro

/ha

Anni

Ricavi (P=2,5 €/Kg) Costo totale di produzione Saldo (ricavi-costi)

PIENA PRODUZIONE

ECONOMICA AGRONOMICA

RESA MEDIA: 2,475 ton/ha

FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA IMPRENDITORE PURO)

DATI PER ETTARO - TASSO: 2%

Fonti: elaborazione su dati ISMEA

-20.000

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Euro

/ha

Anni

P=2,5 Euro/Kg P=3,0 Euro/Kg P=3,5 Euro/Kg

VAN, 30 ANNI: • 2,5 €/Kg, 11.500 €/ha • 3,0 €/Kg, 32.400 €/ha • 3,5 €/Kg, 53.400 €/ha

-20.000

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40.000

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60.000

70.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Euro

/ha

Anni

P=2,5 Euro/Kg P=3,0 Euro/Kg P=3,5 Euro/Kg

FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA COLTIVATORE DIRETTO)

DATI PER ETTARO - TASSO: 2%

Fonti: elaborazione su dati ISMEA

VAN, 30 ANNI: • 2,5 €/Kg, 28.700 €/ha • 3,0 €/Kg, 49.600 €/ha • 3,5 €/Kg, 70.600 €/ha

SAGGIO DI RENDIMENTO INTERNO IN FUNZIONE DEL PREZZO ALLA PRODUZIONE

Fonti: elaborazione su dati ISMEA

-2

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0

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2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

SRI (

%)

Prezzo alla produzione (Euro/Kg)

Imprenditore puro

Coltivatore Diretto

CONFRONTO DEI RENDIMENTI FINANZIARI DEL NOCCIOLO CON ALTRE SPECIE FRUTTICOLE

Fonti: elaborazione propria

SPECIE IMPRENDITORE PURO COLTIVATORE DIRETTO

min max min max

NOCCIOLO 4 9 9 13

PERO negativo 2 2 8

PESCO negativo negativo negativo 1

ALBICOCCO 5 19 14 23

ACTINIDIA negativo 6 negativo 16

Valori del Saggio di Rendimento Interno (%) sulla base dei prezzi (min/max) delle ultime campagne

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’ITALIA VANTA IL PRIMO CONSUMATORE MONDIALE DI NOCCIOLE, FERRERO, CHE ACQUISTA IL 25-30% DELLA PRODUZIONE MONDIALE

IL MERCATO TURCO, 65-70% DELLA PRODUZIONE MONDIALE, EVIDENZIA DA ALCUNI ANNI PROBLEMI DI INCERTEZZA QUALI-QUANTITATIVA DELL’OFFERTA E INSTABILITA’ SOCIO-POLITICA

OBBLIGATORIO TROVARE NUOVI FORNITORI PER GARANTIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA DELL’INDUSTRIA DOLCIARIA

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A FRONTE DI UNA FORTE CRESCITA DELLA DOMANDA (LA RICHIESTA FERRERO NEL PERIODO 2007/2015 E’ AUMENTATA

DI CIRCA 25.000 TONS DI SGUSCIATO)

OCCORRE RAGGIUNGERE QUALITA’, TRACCIABILITA’ IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

>> OPPORTUNITA’ PER IL SISTEMA ITALIA

ESISTONO SPAZI IMPORTANTI PER UN AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA (anche 15-20 mila ettari)

MA OCCORRE PROFESSIONALITA’ E NON IMPROVVISAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI INTERESSATI E CONTRATTI DI ACQUISTO SERI DA PARTE DELL’INDUSTRIA BASATI SU PREZZI IL PIU’ POSSIBILE STABILI

Swot analysis Sostenibilità economico-finanziaria di un investimento corilicolo

A CONFRONTO CON ALTRI INVESTIMENTI FRUTTICOLI, PUO’ GARANTIRE, CON OPPORTUNI CONTRATTI DI ACQUISTO, SODDISFACIENTI REMUNERAZIONI DEL LAVORO E DEI CAPITALI OGGI E IN FUTURO

IN ITALIA GLI INVESTIMENTI SONO POSSIBILI ANCHE IN AREE DEDICATE A FRUTTA FRESCA, PURCHE’ IRRIGABILI E MECCANIZZABILI

LUNGO ORIZZONTE TEMPORALE DELL’INVESTIMENTO

LENTA ENTRATA IN PRODUZIONE E RECUPERO DEL CAPITALE

INVESTIMENTI IN FRUTTICOLTURA ORA NON CONVENIENTI

POTREBBERO DIVENTARLO UN DOMANI E CON RENDIMENTI FINANZIARI PiU’ ELEVATI DI QUELLI DEL NOCCIOLO

PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

CON I PREZZI MEDI DEGLI ULTIMI

ANNI IL NOCCIOLO E’ IN GRADO

DI OFFRIRE INTERESSANTI RISULTATI

ECONOMICO-FINANZIARI

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITA’

GRAZIE PER

L’ATTENZIONE

C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA’ PER UN’EFFICIENTE FILIERA

CORILCOLA IN ITALIA

Nocciolo, un modello di filiera per l’agricoltura italiana

Bologna, 10 marzo 2017