Presentazione standard di PowerPoint...1.3 Rete fissa: accessi broadband Gli accessi broadband a...

OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI

N. 2/2016

Servizio Economico Statistico

Indice

1. Comunicazioni elettroniche

1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi

1.2 Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori

1.3 Rete fissa: accessi broadband

1.4 Rete fissa: accessi broadband per velocità

1.5 Rete fissa: accessi broadband NGA

1.6 Rete mobile: linee complessive

1.7 Rete mobile: sim per tipologia di clientela

1.8 Rete mobile: sim per tipologia di contratto

1.9 Rete mobile: traffico dati

1.10 Portabilità del numero

2. Media

2.1 Media: evoluzione dei ricavi

2.2 Media: audience TV e quote di mercato dei quotidiani

2.3 Media: quote di mercato radio e audience Internet

3. Servizi postali e corrieri espresso

3.1 Servizi postali e corrieri espresso: ricavi

3.2 Servizi postali e corrieri espresso: volumi

4. I prezzi dei servizi di comunicazione

4.1 Prezzi: indici generali e altre utilities

4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile

4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali

4.4 Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa tra il 2000 ed il 2015

NOTA: I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell’Autorità su dati forniti dalle imprese e altre fonti. I dati raccolti sono aggiornati a marzo 2016. Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Il totale dei valori percentuali così calcolati può risultare non uguale a 100

2 Servizio Economico Statistico

● La quota di mercato di Telecom Italia (57,5 %.) scende di 2,5 p.p. su base annua

● Wind si conferma secondo operatore di rete fissa con il 13,6% (+0,2 p.p.)

● Fastweb raggiunge l’11,3 % con una crescita pari a +0,8 p.p., di poco inferiore a quella fatta registrare da Vodafone, pari a +0,9 p.p., che raggiunge una quota del 10,9 %.

● Cresce di +0,7 p.p. il peso delle altre imprese, in particolare quelle legateall’offerta di servizi Fixed Wireless Access (FWA), con Linkem in crescita di 0,4p.p.

1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi

3

Nota: Sono compresi gli accessi fisici Telecom Italia, Full ULL, SLU, Vula, DSL Naked, WLR, Bitstream NGA, Fibra e FWA

● Calano gli accessi totali: - 280 mila linee negli ultimi dodici mesi

● Telecom Italia perde 680 mila accessi, gli altri operatori ne guadagnano 400 mila

● Negli ultimi 4 anni Telecom Italia ha perso 2,9 milioni di accessi di cui 1 milione sono migrati verso gli altri operatori


Milioni di linee Quote di mercato - marzo 2016 (%)

14,48 13,78 13,03 12,28 12,08 11,91 11,74 11,60

7,57 7,867,97

8,19 8,29 8,34 8,47 8,59

22,06 21,64 21,00 20,47 20,36 20,25 20,21 20,19

0

5

10

15

20

mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16

Accessi fisici Telecom Italia

Accessi diretti altri operatori

TotaleUltimi quattro trimestri

0,4

Differenza vs. marzo 2015 (punti percentuali)

Tele

com

Ital

ia

Win

d

Fast

we

b

Vo

daf

on

e

Tisc

ali

Lin

kem

15

10

5

0

57,5

13,6

11,3 10,9

2,8

60

+0,2

-2,5

+0,8 +0,9

-0,1

0,30

2,4

+2

-2

1,7

Alt

ri

0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,370,19 0,32 0,45 0,56 0,58 0,60 0,64 0,67

5,095,35 5,35 5,26 5,27 5,22 5,21 5,17

0,26 0,35 0,43 0,53 0,660,93

0,77 0,66 0,57 0,54 0,52 0,50 0,471,081,12 1,13 1,21 1,21 1,22 1,23 1,24

7,577,86 7,97

8,19 8,29 8,34 8,47 8,59

0

2

4

6

8


Ultimi quattro trimestri

Fibra FWA

Rete Propria

ULL (incluso Virtual ULL)

SLU -VULA -Bitstream NGA

Accesso alla rete Telecom Italia

Naked DSL

Wholsale Line Rental Totale

1.2 Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori

4

● Gli accessi degli altri operatori crescono su base annua di 400 mila unità

● L’aumento è ascrivibile sostanzialmente ai nuovi servizi wholesale NGA diTelecom Italia (SLU-VULA- Bitstream NGA) (+390 mila linee)

● Continua la crescita degli accessi FWA: +110 mila linee su base annua

● Incrementi marginali si osservano per fibra e Naked DSL mentre gli accessiWLR si riducono di circa 90 mila linee. Flessione marginale per le linee ULL

● Wind continua ad essere il principale concorrente di Telecom Italia (31,9%,ma perde 1,4 p.p. su base annua)

● Cresce la quota di Fastweb (+0,3 p.p.) che raggiunge il 26,5%

● L’incremento degli altri operatori (+1,2 p.p.) è ascrivibile, in primo luogo,alla dinamica degli accessi FWA


Milioni di linee (*) Ripartizione degli accessi diretti degli altri operatori – marzo 2016 (%)


Win

d

Fast

web

Vo

daf

on

e

6,5

Tisc

ali

Lin

kem

0

31,9

26,525,6

5,6

Alt

ri

+0,3

-1,4 -0,60

4,0

10

20

30

+0,4

-2

+2

+0,5 +0,8

(*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti versioni dell’Osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazione operate da Tiscali dopo l’incorporazione dell’operatore Aria

1.3 Rete fissa: accessi broadband

● Gli accessi broadband a marzo 2016 hanno raggiunto i 15,1 milioni di linee,con un aumento su base annua di 580 mila unità, superiore alla crescitaosservata tra marzo 2015 e marzo 2014 (+380 mila unità)

● Le linee ADSL diminuiscono di 360 mila unità su base annua, attestandosi sudi un valore di poco inferiore ai 12,7 milioni di linee

● Gli accessi broadband che utilizzano altre tecnologie sono aumentati di 930mila (+310 mila nel solo primo trimestre, in consistente accelerazione rispettoai trimestri precedenti)

● La quota di mercato di Telecom Italia (46,6%) si riduce di 1,2 p.p. su baseannua

● Crescono le quote di Fastweb (+0,2 p.p.) e di Vodafone (+0,7 p.p.)

● La crescita degli altri operatori (+0,7 p.p.) è in larga parte dovuta ai serviziFWA; in questo segmento di mercato Linkem detiene il 50%, in crescita dicirca +5 p.p. su base annua


Milioni di linee Quote di mercato – marzo 2016 (%) (*)


Tele

com

Ital

ia

Win

d

Fast

web

Vo

daf

on

e

Alt

ri

15

10

5

0

46,6

15,414,8

13,3

6,2

45

-1,2

+0,2 +0,7 +0,70

3,6

+2

-2

-0,4

Tisc

ali

0,48 0,64 0,91 1,47 1,66 1,84 2,10 2,41

13,16 13,28 13,2313,05 12,95 12,89 12,80 12,69

13,64 13,92 14,14 14,52 14,61 14,73 14,90 15,10

0

4

8

12

16


Altre tecnologie DSL Totale Ultimi quattro trimestri

1,71

0,95

0,01

1,241,09

3,52

0,0

2,0

4,0


10,83

9,40

13,64

15,10

9,0

11,0

13,0

15,0

totale accessi

≥ 30 Mbps

≤ 2 Mbps

2 < Mbps < 10

10 ≤ Mbps < 30


12,5 11,0 10,5 8,4 7,8 7,3 6,8 6,3

79,475,5

72,269,3 67,9 66,5 65,1 62,3

8,0 13,216,0

18,1 19,2 20,4 21,223,3

0,1 0,3 1,4 4,3 5,1 5,9 6,9 8,2

0

20

40

60

80

100


144 kbps ≤ velocità ≤ 2 Mbps 2 Mbps < velocità < 10 Mbps10 Mbps ≤ velocità < 30 Mbps velocità ≥ 30 Mbps


1.4 Rete fissa: accessi broadband per velocità

● Su base annua, gli accessi con velocità maggiore di 10 Mbps, con una crescita superiore a 1,5 milioni di unità, arrivano a circa 4,8 milioni pari al 31,5% del totaledelle linee broadband.

● Al riguardo l’incremento più consistente l’ha segnato Wind con circa +400 mila accessi, seguita da Telecom Italia e Vodafone

● Il peso degli accessi con velocità maggiore di 30Mbps (1,2 milioni in marzo) è pari all’’8,2% (contro il 4,3% del marzo 2015), con Telecom Italia al 54,9% in crescita di+6,8 p.p. su base annua


Accessi per classi di velocità (milioni) (*)Accessi per classi di velocità (%) (*)

(*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti versioni dell’Osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazione operate da Tiscali dopo l’incorporazione dell’operatore Aria

1.5 Rete fissa: accessi broadband NGA(*)

● Le linee broadband di nuova generazione (NGA) a marzo 2016 ammontano a 1,7 milioni di unità, con una crescita su base annua di circa +820 mila linee

● La diffusione degli accessi NGA risulta in accelerazione: l’aumento da inizio anno è stato pari a circa +280 mila linee, contro un corrispondente valore di +125mila registrato nel primo trimestre del 2015

● Nel corso del primo trimestre dell’anno Telecom Italia è l’operatore che ha registrato la crescita maggiore nel numero gli accessi NGA (+134 mila, seguita daVodafone con +103 mila)

● Fastweb e Telecom Italia, congiuntamente, detengono circa l’80% delle linee NGA; cresce in misura consistente il peso di Vodafone (18,5% contro il 5,9% delmarzo 2015)


Accessi NGA (*1000)Accessi NGA in % sul totale linee broadband / accessi totali

(*) - Coerentemente con quanto previsto dalla reportistica europea gli accessi broadband includono: gli accessi di tipo «vDSL», «Fiber to the home», «Fiber to the builfding, Ethernet+Lan», «Cable», «Other NGA», ciascuna tipologia suddivisa per classi di velocità secondo quanto commercializzato nel mercato retail

288 302

440

903

1.073

1.226

1.444

1.723

0

400

800

1200

1600

2000



1,3 1,42,1

4,4

5,3

6,1

7,1

8,5

2,1 2,2

3,1

6,2

7,3

8,3

9,7

11,4

0

2

4

6

8

10

12


% linee totali % linee broadbandquota %


3,9 4,7 5,7 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0

93,9 94,0 93,0 90,5 90,4 90,2 90,0 89,8

97,8 98,7 98,8 97,1 97,0 97,0 96,9 96,8

0

20

40

60

80

100


MVNO MNO Totale Ultimi quattro trimestri

1.6 Rete mobile: linee complessive

8

Quote di mercato marzo 2016 (%) (*)

Ripartizione MVNOmarzo 2016 (%) (*)


MVNO = Operatori virtualiMNO = Operatori infrastrutturati

Milioni di linee(*)

● Su base annua le linee complessive hanno registrato una leggera flessione(-0,3 mln)

● Nel dettaglio gli MNO fanno registrare una flessione di 0,7 milioni di linee,mentre gli MVNO un incremento di +0,4 milioni

● Negli ultimi cinque anni la consistenza delle sim «M2M» è passata da circa5 mln ad oltre 10 mln

● Su base annua il quadro concorrenziale risulta nel complesso invariato; lequote di Telecom Italia e Wind mostrano una leggera flessione (-0,2 p.p.),mentre stabile risulta essere la quota di Vodafone

● Il peso degli MNVO cresce di +0,5 p.p. , grazie soprattutto a Poste Mobile (+0,3p.p.) che rappresenta il 52,1% degli utenti di servizi mobili virtuali

(*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti versioni dell’Osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazione operate dalle imprese

+0,2 +0,4

Tele

com

Ital

ia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G Po

ste

Mo

bile

Alt

ri M

VN

O15

0

30,828,9

22,6

10,4

3,4

30

-0,20

3,7

+2

-2

+0,3

Po

ste

Mo

bile

Fast

web

Co

op

Ital

ia

Lyca

mo

bile

Alt

ri M

VN

O

Erg

Mo

bile

15

0

52,1

14,0

9,98,6 9,7

30

+0,50

5,8

+2

-2

50


-0,2

+0,6

-1,5

+0,1

-0,1

+2,0


Tele

com

Ita

lia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G Po

ste

Mo

bile

Alt

ri M

VN

O

15

0

27,326,4

25,8

12,0

4,1

30

-0,7-0,2

+0,20

4,4

+2

-2

+0,4

Tele

com

Ita

lia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G

Po

ste

Mo

bile

Alt

ri M

VN

O

15

0

44,838,9

10,0

4,0

0,9

30

-2,0

+0,50

1,3

+2

-2

40

-0,3

+0,3

-0,1 -0,1

1.7 Rete mobile: SIM per tipologia di clientela

9

Sim per tipologia di clientela (%) (*)


Sim residenziali marzo 2016 (%) (*)

Sim affarimarzo 2016 (%) (*)

● Su base annua l’utenza affari (19,5 mln di sim) cresce di +1,7 mln diunità

● Parallelamente, le utenze residenziali (77,3 mln di sim) segnano unarretramento di -1,9 milioni

● Nel segmento residenziale i tre principali operatori hanno quote di mercatosimili; da segnalare la flessione di Vodafone (-0,7 p.p.), mentre Poste Mobilecresce di 0,4 p.p.

● Nell’utenza affari la quota di Telecom Italia scende al di sotto del 45% (inflessione di -2,0 p.p.); cresce la quota di Vodafone (+2,0 p.p.) ed in misuraminore quella di Wind (+0,5 p.p.)

13,7 14,5 16,0 18,4 20,1

86,3

85,584,0

81,6

79,9

97,8

98,7 98,8

97,196,8

94

96

98

100

0

20

40

60

80

100

mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16

Affari Residenziali

% Totale in milioni


1.8 Rete mobile: sim per tipologia di contratto


Sim per tipologia di contratto (*) Sim prepagatemarzo 2016 (%) (*)

Sim in abbonamentomarzo 2016 (%) (*)

● A marzo 2016 il 76,4% (pari a 74 mln) della customer base utilizza schedeprepagate; in termini assoluti, su base annua, queste risultano in calo dioltre 1,1 mln

● Aumentano le schede in abbonamento (+0,9 mln) la cui consistenza èpari a 22,8 mln

● Su base annua, nel segmento delle prepagate aumentano le quote di H3G(+0,8 p.p.) e di Poste Mobile (+0,4 p.p.), mentre diminuiscono quelle diTelecom Italia (-0,4 p.p.) e Vodafone (-0,8 p.p.)

● Nel segmento abbonamenti, Telecom Italia si conferma market leader conuna quota del 39%, ma vede avvicinarsi Vodafone (36,6%), che ha fattoregistrare una crescita di +2,5 p,p.

81,5

79,578,5

77,4

76,4

18,520,5 21,5 22,6 23,6

97,8

98,7 98,8

97,1 96,8

94

96

98

100

0

20

40

60

80

100


Prepagate Abbonamento

Totale in milioni%


Tele

com

Ital

ia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G

Po

ste

Mo

bile

Alt

ri M

VN

O15

0

28,3 26,526,1

10,0

4,1

30

-0,8

+0,80

4,9

+2

-2

+0,4

40

Tele

com

Ital

ia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G

Post

e M

ob

ile

Alt

ri M

VN

O

15

0

39,0

36,6

11,3 11,7

1,3

30

+2,5

-3,1

+0,8

-0,30

0,01

+2

-2


-0,5 -0,3

+0,4 +0,1

1.9 Rete mobile: traffico dati


Volume traffico dati (*) Sim-dati per tipologia contrattuale (%) (*)

● Nell’ultimo anno il numero delle sim con accesso a Internet è cresciuto del 11,6% arrivando a 51 milioni di unità

● Da marzo 2012 le sim che hanno svolto traffico dati sono passate dal 27,8% ad oltre il 55% del totale

● A marzo 2016 il traffico dati risulta aumentato, rispetto ai corrispondenti volumi osservati per il 2015, di oltre il 50%

● Su base annua, tale crescita è dovuta in particolare all’aumento dei consumi unitari passati da 1,1 a 1,5 Giga/mese con una crescita del 36%

● Poco meno dell’80% delle sim che svolgono traffico dati adottano uno specifico piano dati

77,4 77,8 77,1 78,3 78,9

15,6 15,7 15,5 15,5 15,7

7,0 6,5 7,3 6,2 5,4

0

20

40

60

80

100

mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16

Piano dati Solo dati Contratto standard%

26,8

31,5

38,7

45,7

51,0

60

78

106

150

229

30

80

130

180

230

0

8

16

24

32

40

48


Sim con traffico dati (mln) Traffico dati da inizio anno (Petabyte)


(*) - Rapporto dato dal complesso delle linee donate e acquisite da inizio anno e la corrispondente customer base media complessiva (al netto delle m2m)

1.10 Portabilità del numero


Portabilità del numero da inizio anno Distribuzione in % per linee di ingresso e di uscita – Marzo 2016

(*)

39,6

53,5

69,0

81,0

92,1

5,4

7,8

6,3

8,7

6,8

-1

4

9

0

20

40

60

80


linee in mln Indice di mobilità

● A marzo 2016, il numero di operazioni di portabilità del numero mobile ha superato i 92 milioni di unità (dato cumulato)

● Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo cumulato superiore ad 1,7 milioni di linee, in crescita rispetto ad 1,4 milioni del marzo 2015

● Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo risulta positivo per H3G (+346 mila), negativo per Telecom Italia e Wind ( rispettivamente -405 e -273 mila)

● L’indice di mobilità(*), pari al 6,8% nel primo trimestre dell’anno, appare sostanzialmente in linea con quanto osservato nel medesimo trimestre degli anni precedenti

19,823,5

25,5 24,7

6,5

22,919,9

26,122,3

9,0

0

5

10

15

20

25

30

H3G Telecom Italia Vodafone Wind Mvno

Linee in uscita Linee in ingresso

3.011

2.1112.011

3.424

2.209

1.987

5.619

4.468 4.530

3.406 3.375 3.324

746591 647

1.177

1.624 1.708

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quotidiani Periodici TV gratuita TV a pagamento Radio Internet

Totale 201017.383

Totale 201514.207

2.1 Media: evoluzione dei ricavi (2010 – 2015)


Fonte: Relazione Annuale vari anni

Andamento dei ricavi nei mercati dell’informazione Milioni di euro(2010 – 2015)

Variazione dei ricavi nei mercati dell’informazione (%)

Fonte: Relazione Annuale vari anni

● Nel complesso il settore dei «media tradizionali» fa segnare, tra il 2010 e il 2015, una riduzione dei ricavi di poco inferiore al 23%, mentre con riferimentoall’ultimo anno, si segnala una flessione nell’ordine del 1,2%

● Nel periodo considerato le risorse del settore editoriale nel suo complesso segnano una riduzione del -37,9%, rispetto al -13% rilevabile nel compartoradiotelevisivo

● Anche nello scorso anno l’editoria mostra una flessione (-7,4%), mentre il settore Radio televisivo segna un debole crescita (+0,8%)

● Il valore della pubblicità online cresce del 45,1% nel periodo 2010 – 2015 e del 5,2% nell’ultimo anno

Variazione

2010-2015

Variazione

2014-2015

Quotidiani -33,2% -4,7%

Periodici -42,0% -10,1%Editoria -37,9% -7,40%

TV gratuita -19,4% +1,4%

TV a pagamento -2,4% -1,5%

Radio -13,3% +9,5%

Radio e TV -13,0% +0,8%

Totale media tradizionali -22,9% -2,0%

Internet +45,1% +5,2%

Totale media -18,3% -1,2%

39,8

35,2

37,2

33,932,2 32,8

30

35

40 Rai

Mediaset

4,6 5,05,7

3,8 3,83,41,8

6,86,3

1,7 1,3 1,2

14,515,6

13,5

0

4

8

12

16

2012 2013 2014 giu-15 set-15 dic-15 mar-16

La 7 Discovery Fox

%

Altri

Sky

*

Co

rrie

re d

ello

Sp

ort

Cal

tagi

ron

e Ed

ito

re

2,4

Differenza vs. 2014 (punti percentuali)

Gru

pp

o E

dit

ori

ale

L'Es

pre

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Rcs

Med

iagr

ou

p

6,0

Mo

nri

f

Il So

le 2

4 O

re

0

20,518,9

7,2 7,0

Ited

i

+0,1

-1,40

6,2

5

10

20

+1,5

-1

+1

15

25

Alt

ri

30

31,6

-0,7

+0,4

2.2 Media: audience TV e quote di mercato dei quotidiani


Fonte: dati Auditel

* Dato comprensivo dell’audience di Switchover Media (acquisita nel 2013)

Fonte: Relazione Annuale 2016

Quotidiani: quote di mercato in valore –2015 (%)

● Rai e Mediaset sono i due principali operatori in termini di audience, con il 37,2% e il 32,8% di quote di ascolto, seppure su livelli di share leggermente inferiori rispetto al 2012

● L’audience di Discovery, grazie anche ad operazioni di M&A, dopo una crescita dal 2012 fino a giugno 2015, registra una diminuzione posizionandosi sul 6,3% di audience

● L’audience degli operatori minori è pari al 13,5%, con un trend decrescente dal 2012

TV: quote di ascolto nel giorno medio (2012 – marzo 2016)

● L’assetto concorrenziale rimane sostanzialmente inalterato rispetto al 2014

● IL Gruppo Editoriale L’Espresso e Rcs Mediagroup mantengono una posizione di leadership raggiungendo congiuntamente circa il 40% del mercato, mentre gli altri operatori si attestano tutti al di sotto del 10%

● Gli editori minori perdono 0,7 p.p.

2.3 Media: quote di mercato radio e audience Internet


Internet: ranking per utenti unici (marzo 2016)

● Le prime 4 posizioni non presentano variazioni su base annua: in particolare, Google resta stabile al primo posto con poco più del 95% degli utenti che navigano in Internet

● Nel mese di marzo 2016, 28,3 milioni di individui si sono collegati ad internet, 22,4 da dispositivi mobili, in crescita di 2 milioni rispetto a marzo 2015

Radio: quote di mercato in valore – 2015 (%)

Fonte: Relazione Annuale 2016*Parent: il Parent rappresenta un’organizzazione checontrolla determinati domini e URL, raggruppati in Brand

**Active Reach (%): la percentuale di utentiattivi che hanno visitato un sito o utilizzatoun’applicazione

Fonte: dati Audiweb Marzo 2016 – Marzo 2015

***Whatsapp dal mese di dicembre 2015 è entrato,come brand, nel parent di Facebook

Posizione

marzo 2016Parent*

Active

Reach**

(%)

Tempo medio mensile di

navigazione per persona

(hh:mm)

1 (0) Google 95,5 05:52

2 (0) Facebook*** 82,9 23:11

3 (0) Microsoft 70,3 01:17

4 (0) Banzai 61,6 00:23

5 (+4) Amazon 60,4 00:50

6 (+1) ItaliaOnline 59,5 01:23

7 (-1) Yahoo 51,8 00:39

8 (+2) eBay 51,3 00:49

9 (-1) Wikimedia Foundation 50,7 00:15

10 (+1) Gruppo Espresso 47,1 00:32

11 (+2) Triboo 44,2 00:11

12 (0) RCS MediaGroup 44,1 00:25

13 (+1) Mediaset 41,6 00:26

14 (+5) Caltagirone Editore 34,7 00:15

15 (+1) Telecom Italia 33,7 00:38

Differenza rispetto

ranking marzo 2015

● Nonostante una diminuzione di 2,4 p.p., la Rai, anche in virtù delle specifiche risorse derivanti dal canone, conferma la sua posizione di operatore principale

● Il gruppo Finelco, cui fanno capo le emittenti Radio 105, Radio Montecarlo e Virgin Radio, detiene una quota di mercato prossima al 13%, sostanzialmente stabile rispetto al 2014

● Gli operatori minori crescono di 2,2 p.p.

Il So

le2

4 O

re

30,6

-0,1

Alt

ri

RTL

10

2,5

Gru

pp

o F

inin

vest

30

Differenza vs. 2014 (punti percentuali)

RA

I

Gru

pp

o F

inel

co Gru

pp

oEd

ito

rial

e L'

Esp

ress

o

Rad

io D

imen

sio

ne

Suo

no

0

21,9

12,9

9,7 9,3 Rad

io It

alia

-2,4

+0,4 +0,40

6,6

5

10

20

-3

+3

15

25

+0,3

3,0 3,0

-0,3 -0,4

+2,2

3,0

● Il primo trimestre dell’anno vede il mercato crescere nelcomplesso di circa l’1%.

● Tale risultato deriva da una flessione nell’ordine del 5% delcomplesso dei servizi postali e da una crescita del 7,5% deiservizi di corrieri espresso

● Il valore dei servizi di corriere espresso risulta superiore aquello dei servizi postali di circa 50 milioni (i dati del primotrimestre dello scorso anno vedevano, al contrario, il valoredei servizi postali superiore di circa 40 milioni)

3.1 Servizi postali e corrieri espresso: ricavi da inizio anno


Nota: i dati fanno riferimento alle seguenti imprese: Bartolini , DHL Express, Federal Express Europe, Nexive, Poste Italiane, SDA, TNT Global Express, UPS

Ricavi da inizio anno (milioni di €)

Variazione in % - (marzo 2015– marzo 2016)

778 735

1.514

739790

1.529

0

800

1600

Servizi postali Corriere espresso Totale

marzo 2015

marzo 2016

0

+10%

-10%

-5,1%

+1,0%+7,5%

3.2 Servizi postali e corrieri espresso: volumi


● I volumi delle attività comprese nel Servizio Universalerisultano pari a 430 milioni di unità, con una flessionedell’ 12,8% rispetto ai primi tre mesi del 2015

● Riduzione solo leggermente meno intensa si osservaper gli invii degli altri servizi postali (-10,8%)

● Gli invii derivanti da attività di corriere espresso (67milioni da inizio anno) mostrano invece una crescitadell’ 8,9%

Volumi da inizio anno (milioni di unità)

Variazione in % - (marzo 2015– marzo 2016)

493

571

61

430

509

67

0

200

400

600

Servizio universale Altri servizi postali Corriere espresso

marzo 2015

marzo 2016

0

+10%

-10%

-12,8%

+8,9%

-10,8%

Nota: i dati fanno riferimento alle seguenti imprese: Bartolini , DHL Express, Federal Express Europe, Nexive, Poste Italiane, SDA, TNT Global Express, UPS

147,8

124,2

121,0

107,8

108,4

120,4

85,3

70

80

90

100

110

120

130

140

150Acqua (1) Rifiuti (2)

Luce (3) Gas (4)

Treno (5) Trasporti urbani (6)

107,2

122,4

106,9

82,9

70

80

90

100

110

120

130

140

150Indice generale dei prezzi

Servizi regolamentati locali

Servizi regolamentati nazionali

Indice di sintesi dei prezzi nelle comunicazioni (*)

4.1 Prezzi: indici generali e principali utilities (2010=100)

18

● Nel periodo considerato (marzo 2012 – marzo 2016) l’Indice Sintetico Agcom (ISA)(*) di prodotti e servizi di comunicazione mostra una flessione del 7,8%

● I prezzi dei servizi regolamentati su base nazionale mostrano una dinamica simile a quella generale dei prezzi

● I prezzi dei servizi regolati a livello locale evidenziano, invece, un andamento significativamente superiore a quello generale

● Tra le diverse utilities considerate, le comunicazioni, anche se in marginale crescita negli ultimi trimestri del 2015 e nel primo trimestre 2016, sono, insieme al gas, le uniche a presentare un livello dei prezzi inferiore a quello di marzo 2012

Indici prezzi generali


Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

(*) - Sono inclusi i servizi postali, gli apparecchi ed i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo, la pay tv, l’editoria quotidiana e periodica, per complessive 10 distinte voci. Coerentemente con la procedura adottata dall'Istat per gli indici dei prezzi al consumo, l’indice aggregato delle comunicazioni è calcolato con la metodologia del concatenamento, che prevede l'aggiornamento annuale del sistema dei pesi attribuiti alle singole voci che compongono il paniere considerato

Codici Istat servizi considerati:(1) 04 41 (5) 07 31(2) 04 42 (6) 07 32 11(3) 04 51 (7) 08(4) 04 52

Indici prezzi utilities

Fonte: Istat

53,4

79,5

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Terminali (4) Servizi (5)

99,0

121,8

97,3

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Terminali (1) Accesso / servizi di base (2) Larga banda /Internet (3)

4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile (2010=100)

19

● I prezzi dei servizi di accesso ad Internet broadband risultanoinferiori a quelli del 2012

● I servizi tradizionali presentano invece una variazione superiore allamedia dei prezzi al consumo

Indici prezzi telefonia fissa (*) Indici prezzi telefonia mobile

● La riduzione dei prezzi dei servizi mobili risulta particolarmenteapprezzabile (l’indice si riduce di -22 p.p. nel periodo considerato)

● Allo stesso tempo, anche se in crescita su base annua, i prezzi deiterminali, sempre più spesso commercializzati in bundle, fanno registrareuna riduzione nell’ordine di -23 p.p. rispetto al primo trimestre 2012

Codici Istat servizi considerati:(1) 08 20 10 (2) 08 30 10(3) 08 30 30

Codici Istat servizi considerati:(4) 08 20 20 (5) 08 30 20


Fonte: Istat Fonte: Istat

(*) - A partire da gennaio 2016, l’Istat espone anche gli indici di prezzo relativi ai «servizi di comunicazione in bundle», ma data la scarsa significatività della serie storica disponibile, al momento si è ritenuto opportuno non evidenziarne graficamente il dettaglio

125,3

90

95

100

105

110

115

120

125

130

Servizi postali (9)

129,1

106,0

91,7

120,1

90

95

100

105

110

115

120

125

130

Giornali (6) Riviste e periodici (7) Canone Rai (8) Pay TV (8)

4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali (2010=100)

20

Codici Istat servizi/prodotti considerati:(6) 09 52 10 (7) 09 52 20(8) 09 42 30

Codici Istat servizi/prodotti considerati:(9) 08 10 00

Indici prezzi quotidiani, periodici e TV Indici prezzi servizi postali (*)


Fonte: Istat Fonte: Istat

● Negli altri settori di interesse istituzionale dell’Autorità l’andamento dei prezzi risulta, nel complesso, relativamente contenuto

● Il canone Rai fa registrare, nel periodo considerato (marzo 2012-marzo 2016), una consistente flessione dovuta alle previsioni della «legge di stabilità 2016»e nel successivo decreto attuativo del Mise, che per il 2016 riduce l’importo dell’abbonamento di 13,50 euro rispetto al 2015

● Contestualmente, i prezzi dei periodici crescono di 3,3 p.p.

● Incrementi di prezzo maggiori si registrano per la pay TV (+13 p.p.), i servizi postali (+22,8 p.p.) e i quotidiani (+21,7 p.p.)

(*) A partire da gennaio 2016 l’Istat rileva anche gli indici di prezzo relativi a «movimentazione lettere» e «altri servizi postali»; data la scarsa significatività della serie storica disponibile, al momento si è ritenuto opportuno non evidenziarne graficamente il dettaglio

4.4 Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa tra il 2000 ed il 2016 (indice 2015=100)


Variazione dei prezzi tra marzo 2000 e marzo 2016 (%) Variazione dei prezzi tra marzo 2015 e marzo 2016 (%)

Fonte: elaborazioni Agcom su dati Eurostat

• Nel periodo considerato (1T2000-1T2016) l’Italia mostra in tutti i settori considerati, ad esclusione di quello postale, un incremento dei prezzi più contenutorispetto alla media europea

• In particolare, l’indice dei prezzi delle comunicazioni in Italia ha registrato una flessione (-39,6 p.p.) superiore a quella media europea (-19,6 p.p.), soprattuttograzie alla dinamica dei prezzi delle telecomunicazioni, il cui indice si è ridotto di 42,9 p.p. a fronte di una riduzione media europea di 23,6 p.p.

• L’andamento dei prezzi dei servizi postali (+62,3 p.p.) è risultato leggermente superiore alla media europea (+61,3 p.p.); tra i paesi considerati, solo la Germaniaha mostrato una dinamica più contenuta (+19,5 p.p.)

• L’incremento dei prezzi di quotidiani e periodici (+49,3 p.p.) in Italia risulta inferiore alla media europea (+71,0 p.p.)

• Su base annua, la dinamica dei prezzi dei servizi e terminali di telecomunicazioni e dell’editoria risulta in Italia leggermente più contenuta rispetto alla mediaeuropea; al contrario, per i servizi postali, si osserva un aumento maggiormente intenso

-19,6 -24,3 -22,7-33,0

-39,6

4,8

61,3

19,5

109,6

64,5 62,3

159,4

-23,6 -27,9 -23,5

-37,8-42,9

-0,7

71,0 74,9

50,6 45,9 49,3

94,3

-60

-10

40

90

140

EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito

0,1

-1,1

2,7

-0,1

0,0

1,5

4,0

4,8

1,4

3,8

11,0

1,6

-0,1

-1,6

2,7

-0,3 -0,4

1,4

3,2

4,4

0,7

4,8

2,4

4,5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito

Servizi postali Quotidiani e periodiciTLC - servizi e apparatiComunicazioni

21


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