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Varsavia, 23 aprile 2013
POLONIA I settori moda, casa e
meccanica nell’attuale
congiuntura economica
POLONIA - paese,moda, casa meccanica
POLONIA, mappa politica
POLONIA e POLACCHI
localizzazione Europa Centrale
superficie 312.685 km2, 91% in pianura (<300 m.s.l.m.)
capitale Warszawa (Varsavia) 1,7 mln abitanti
città principali Łódź, Kraków (Cracovia), Wrocław (Breslavia)
Poznań, Gdańsk (Danzica), Szczecin (Stettino)
coste 528 km
paesi confinanti: Germania, Rep. Ceca, Rep.Slovacca,
Ucraina, Bielorussia, Lituania, Fed.Russa
lingua ufficiale polacco
moneta 1 zloty = 100 groszy
popolazione (fine 2008) 38,1 mln, di cui 61,2% vive in città
età media 35 anni, 56,2% sotto 40 anni d’età
struttura etnica 98,7 % polacchi
religione 95,0 % cattolici
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 3
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 4
PIL pro capite 2012 in € 9.643
PIL 2012 a prezzi 2011 in mld € 371
Crescita PIL 2012, % (stima 2013: gov.pl; BM) + 2,0 (2,2; 1,5)
Crescita consumi individuali 2012, % (stima 2013 gov.pl) 0,5 (1,0)
Disoccupazione 2012 XII, % (stima 2013 gov.pl) 13,4 (13,0)
Inflazione 2012 XII, % (stima 2013 gov.pl) 2,4 (2,7)
Tasso di riferimento % (tasso fino al 6.3.2013) 3,25 (3,75)
cambio PLN/EUR (18 gennaio 2013) 4,1294
cambio PLN/USD (18 gennaio 2013) 3,0925
Salario mensile lordo, imprese, 2012 XI, € 914
Esportazioni 2012 I-XII mld € (dinamica) 141,9 (+3,8%)
Importazioni 2012 I-XII mld € (dinamica) 151,7 ( -0,6%)
saldo 2012 I-XII mld € - 9,8
IDE 2011, mld € (2010) 13,6 (10,4)
INDICATORI MACRO
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 5
LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE
Dopo la rilevante performance economica del 2011 (PIL +4,3%),
si prevede una minore crescita del PIL nel 2012 (+2,5%) e nel
2013 (+2,2%) a causa di una più debole domanda sia interna
che esterna, dell’incertezza dovuta alla crisi dell’area euro, delle
manovre fiscali in corso e del marcato rallentamento degli
investimenti pubblici a seguito della già avvenuta realizzazione di
EURO 2012 e della riduzione dei fondi europei nel 2013. Secondo
uno studio del Ministero dello Sviluppo Regionale polacco i fondi
europei determineranno una crescita del PIL polacco pari solo
allo 0,2-0,5% nel 2013. Negli anni 2009-2012 i finanziamenti UE
hanno invece accelerato lo sviluppo economico in una misura
oscillante tra gli 0,8 e i 2,3 punti percentuali del PIL. Il governo
ha stabilito di raggiungere nel 2012 l’obiettivo del contenimento
del deficit. Dovrà tuttavia fare ulteriori sforzi per raggiungere nel
2013 il target del 2,2% del rapporto deficit/PIL.
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 6
5,4
3,2
5,8
6,6
4,8
1,8
1,64,3
2,52,2
1,5
0
1
2
3
4
5
6
7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
prev.*
2013
prev.*
2013
prev**
Andamento del PIL POLACCO
indice % di crescita
* Fonte: governo polacco; ** Banca Mondiale
a fine anno/mese indicato; valori nominali in PLN
22902201
2509 26222783
29443103
3433
3605 3640,84
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IX
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 7
Andamento SALARI MENSILI in Polonia (imprese)
fonte www.stat.gov.pl
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 8
Struttura degli scambi con l’ESTERO
fonte www.stat.gov.pl
• La Polonia fa parte del Mercato Comune, pertanto non vi sono piu problemi doganali e vigono tutte le norme di qualità simbolizzate dal marchio CE.
• La Polonia scambia con l’UE il 57,2 % (import) e il 76,0% (export) delle transazioni commerciali internazionali (dati I-XI 2012).
• Nonostante una costante crescita delle esportazioni la Polonia ha un saldo commerciale negativo da più anni, bilanciato in qualche modo dall’afflusso degli IDE e dalle rimesse finanziarie degli emigrati. Ultimamente il saldo negativo (ammontante a soli € 6,6 mld nel periodo I-VIII 2012) si e’ ridotto notevolmente per la dinamica delle esportazioni, superiore a quella delle importazioni.
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 9
Import POLACCO quote dei principali Paesi fornitori
fonte: GUS, elaborazione ICE Varsavia
6,5% 6,8% 5,7% 5,4% 5,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Germania
Russia
Cina
ITALIA
Francia
Paesi Bassi
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 10
Export POLACCO quote dei principali Paesi destinatari
fonte: GUS, elaborazione ICE Varsavia
6,0% 6,8% 5,9% 5,3% 4,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Germania
Regno Unito
Rep. Ceca
Francia
Russia
ITALIA
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 11
La Polonia nel commercio estero italiano
fonte: ISTAT
Paesi mln € variaz.% quota % mln € variaz.% quota %
1 Germania 37.067 -1,0 12,8 41.286 -12,0 14,5
2 Francia 32.357 -1,1 11,2 23.321 -7,2 8,2
3 Stati Uniti 20.144 18,7 7,0 10.022 1,2 3,5
4 Svizzera 16.759 13,2 5,8 8.260 -2,9 2,9
5 Regno Unito 14.108 8,7 4,9 7.004 -15,7 2,5
6 Spagna 13.677 -8,9 4,7 12.478 -8,7 4,4
7 Turchia 8.046 11,6 2,8 3.855 -16,9 1,4
8 Belgio 7.340 2,4 2,5 10.224 -7,8 3,6
9 Russia 7.299 6,3 2,5 13.877 11,0 4,9
10 Paesi Bassi 7.049 2,8 2,4 15.164 -4,0 5,3
11 Polonia 6.918 -2,9 2,4 5.268 -6,8 1,8
12 Cina 6.555 -12,2 2,3 19.416 -16,8 6,8
13 Austria 6.492 -1,5 2,2 6.584 -6,5 2,3
14 Romania 4.333 -5,3 1,5 3.567 -10,4 1,3
15 Giappone 4.125 20,1 1,4 2.571 -21,4 0,9
MONDO 289.312 3,3 100,0 285.160 -6,3 100,0
EXPORT IMPORT
gen
naio
-se
ttem
bre
20
12
POLONIA - moda, casa, meccanica 12
Interscambio ITALIA - POLONIA
fonte www.stat.gov.pl
mln EURO 2008 2009 2010 2011 2012 (*)
Import POLACCO 9.260 7.337 7.646 8.235 7.786 (-5,5%)
Export POLACCO 6.943 6.722 7.141 7.294 6.902 (-5,4%)
Interscambio 16.203 14.059 14.788 15.528 14.688
Saldo Italia 2.318 615 505 941 884
(*) dinamica rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 13
Import dall’Italia per SETTORI - STRUTTURA
fonte ISTAT, elaborazione ICE Varsavia
23%
15%
15%10%
10%
7%
6%
5%1% 3%1%2%2%
Macchine apparecchiature n.c.a.
Metallo e art. metallo
Autoveicoli,rimorchi e semirimorchi
Chimica e farmaceutica
Elettro(tec)nica, computers
Tessili, abbigliamento, …
Articoli in gomma e materie plastiche
Agro-Alimentare
Legno e carta
Prodotti delle miniere e cave
Mobili
Altri mezzi di trasporto
ALTRI NNA
2012 I-IX
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 14
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2011 I-IX 2012 I-IX
Macchine apparecchiature n.c.a.
Autoveicoli,rimorchiesemirimorchi
Metallo e art. metallo
elettro(tec)nica, computers
Chimica e farmaceutica
tessili, abbigliamento, …
Articoli in gomma e materie plastiche
Agro-Alimentare
Import dall’Italia per SETTORI - DINAMICA
fonte: ISTAT, elaborazione ICE Varsavia
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 15
Export verso l’Italia per SETTORI - STRUTTURA
fonte ISTAT, elaborazione ICE Varsavia
2012 I-IX
15%
14%
10%
8%
4%3%
3%2%
2% 2% 30%6%1%
Autoveicoli,rimorchi e semirimorchi
Elettro(tec)nica, computers
Metallo e art. metallo
Agro-Alimentare
Chimica e farmaceutica
Articoli in gomma e materie plastiche
Macchine apparecchiature n.c.a.
Legno e carta
Tessili, abbigliamento, …
Mobili
Altri mezzi di trasporto
Prodotti delle miniere e cave
ALTRI NNA
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 16
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
2011 I-IV 2012 I-IV
Autoveicoli,rimorchi e semirimorchi
Elettro(tec)nica, computers
Metallo e art. metallo
Agro-Alimentare
Chimica e farmaceutica
Articoli in gomma e materie plastiche
Macchine apparecchiature n.c.a.
Legno e carta
Export verso l’Italia per SETTORI - DINAMICA
fonte: ISTAT, elaborazione ICE Varsavia
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 17
0
1
2
3
4
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I
EUR USD
Cambio PLN / EUR / USD
fonte www.nbp.pl
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 18
0
20
4060
80
100
120140
160
180
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Andamento degli IDE in Polonia
mld EURO, valori cumulati dal 1990
totale a fine 2011 = 166,5 mld Euro
fonte: NBP, PAIiIZ
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 19
Principali Paesi investori
mld EURO, valori cumulati dal 1990 al 2011
fonte: NBP, PAIiIZ
7,4
7,4
8,0
10,9
11,2
16,5
16,6
24,2
26,3
Italia
Regno Unito
Spagna
Svezia
Stati Uniti
Lussemburgo
Paesi Bassi
Francia
Germania
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 20
investori
mld EURO, a fine 2010
fonte: NBP, PAIiIZ
7,5
8,2
8,7
9,2
15,9
19,2
20,7
23,2
Regno Unito
Stati Uniti
Italia
Spagna
Svezia
Lussemburgo
Francia
Germania
Paesi Bassi
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 21
2,5 2,8
4,1
5,1
4,3
5,2
10,6
8,2
0
2
4
6
8
10
12
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stock degli IDE italiani in Polonia
fonte: NBP
a fine anno in MLD EURO
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 22
INVESTIMENTI ITALIANI IN POLONIA
• Lo stock degli investimenti italiani a fine 2010 era pari a
€10,5 mld., che colloca il nostro Paese tra i principali
investitori in Polonia.
• Tra i nostri investitori, al primo posto c’è la Fiat, seguita
dal gruppo Unicredit (banche Pekao e BPH).
• Altre presenze rilevanti sono costituite da: - Ferrero
- Indesit
- Marcegaglia
- Brembo
- ICT
- Sofidel
- Mapei
- Cantoni
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 23
STANZIAMENTO UE per la Polonia 2007 – 2013
81,2 miliardi di Euro Politica di coesione: 67,3 miliardi di Euro Politica agricola comune:13,2 miliardi di Euro Politica comune della pesca: 700 milioni di Euro
27.913.683.774
8.254.885.280
2.273.793.750
9.707.176.000
731.092.675
16.555.614.188
516.700.000
Politica di coesione - stanziamento in EUR
PO Infrastruttura e Ambiente
PO Economia Innovativa
PO Sviluppo della Polonia dell'Est
PO Capitale Umano
PO Cooperazione territoriale
16 Programmi Operativi Regionali
PO Assistenza tecnica
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 24
AUTOSTRADE 28.1.2013
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 25
FERROVIE
POLONIA - paese, mercato, congiuntura 26
ZONE ECONOMICHE SPECIALI
ZES: 14 aree non abitate destinate all’esercizio delle attività economiche a
condizioni speciali fino al 2020
CONDIZIONI per beneficiare degli incentivi fiscali:
•Investimento minimo: € 100.000
•Durata minima investimento: 5 anni
•Mantenimento dei nuovi posti di lavoro:
5 anni (3 per le PMI)
AGEVOLAZIONI fiscali e non fiscali • lotto per l'investimento offerto a prezzo favorevole; • consulenza gratuita nell'adempiere a tutte le formalità
• esenzione dall’imposta sul reddito
• sgravi d’imposta sugli immobili
(per alcuni comuni)
• sgravi fiscali sui mezzi di trasporto
• incentivi non fiscali per l’assunzione
di nuovo personale
• incentivi non fiscali relativi alle procedure
di investimento
SISTEMA MODA – QUADRO GENERALE
• il valore del mercato di abbigliamento e calzature nel 2011 è stato pari a ca. € 6,75 mld;
• statisticamente il consumatore polacco spende per l’abbigliamento e calzature ca. € 13 al mese e compra 3 paia di calzature all’anno;
• il mercato polacco è molto frammentato. Nel 2012 operavano 31.922 aziende produttrici di abbigliamento e 3.884 produttrici di calzature, di cui la maggioranza di piccole dimensioni.
• il mercato polacco si avvia a diventare un mercato maturo: sono ormai presenti grandi operatori del settore, come ed esempio: H&M, Gruppo Inditex, C&A, Deichman, Centro.
• marchio dominante nel settore calzaturiero è la CCC con 375 punti di vendita, mentre nel settore di abbigliamento è la Reserved con ca. 200 negozi.
SISTEMA MODA – PRODUZIONE
• la produzione di abbigliamento venduta nei primi tre trimestri del 2012 è stata pari a ca. ca. € 1,26 mld (+0,8%). L’aumento più significativo è stato registrato dai produttori di completi e insiemi per donna o per ragazza - +85% in volume;
• la produzione di calzature ha registrato nel corso degli ultimi anni un continuo calo scendendo dai 36 milioni di paia prodotte nel 2010 ai 29 milioni del 2012. Ciò nonostante la produzione polacca venduta nel 2011 ha registrato una crescita del 2,6%, ammontando a ca. € 0,38 mld.
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 28
SISTEMA MODA – ANDAMENTO
PRODUZIONE
Fonte: GUS
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 29
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011
in m
ln E
UR
abbigliamento
calzature
SISTEMA MODA – ANDAMENTO PRODUZIONE
SISTEMA MODA – COMMERCIO ESTERO
• gli acquisti dall’estero rappresentano una quota crescente dell’offerta;
• nonostante la crisi, le importazioni polacche di abbigliamento sono
cresciute in modo costante e sistematico, pur con una dinamica meno
vivace rispetto al periodo precrisi. Nel periodo 2009-2011 l’import
polacco è cresciuto complessivamente del 28% e ha raggiunto un valore
di ca. € 2,6 mld;
• le esportazioni polacche di abbigliamento hanno beneficiato del generale
trend espansivo del Made in Poland, registrando una crescita del 23%
nell’arco di 3 anni (2009-2011) ed è stato pari a € 2,3 mld;
• le importazioni e le esportazioni di calzature in valore sono cresciute
sistematicamente negli ultimi anni raggiungendo nel 2011 rispettivamente
€ 800 mln (+15,7%) e € 397 mln (+21% rispetto all’anno scorso);
• principali fornitori di:
– abbigliamento: Cina, Bangladesh e Turchia (Italia al 7°posto);
– calzature: Cina, Italia, Vietnam,Germania.
POLONIA - paese, mercato, congiuntura 30
SISTEMA MODA – ANDAMENTO COMMERCIO ESTERO
POLONIA - paese, mercato, congiuntura 31
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2007 2008 2009 2010 2011
in m
ln E
UR
Andamento importazioni/esportazioni di abbigliamento
importazioni
esportazioni
Fonte: GUS
SISTEMA MODA – ANDAMENTO COMMERCIO ESTERO
POLONIA - paese, mercato, congiuntura 32
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011
in m
ln E
UR
Adamento importazioni/esportazioni di calzature
importazioni
esportazioni
Fonte: GUS
SISTEMA MODA – PRINCIPALI FORNITORI DI ABBIGLIAMENTO (in mln EUR)
POLONIA - paese, mercato, congiuntura 33
altri
Marocco
Indonesia
Pakistan
Italia
Cambogia
Germania
India
Turchia
Bangladesh
Cina
376
40
42
58
80
86
140
152
203
387
1056
Fonte: GUS
SISTEMA MODA – PRINCIPALI FORNITORI DI CALZATURE (in mln EUR)
.
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 34
altri
Paesi Bassi
Rep. Slovacca
Marocco
Romania
India
Indonesia
Germania
Vietnam
Italia
Cina
99
18
19
20
21
33
37
45
71
79
358
Fonte: GUS
SISTEMA MODA – SISTEMA DISTRIBUTIVO
• la vendita al dettaglio è molto frammentata. Secondo il GUS operano 34.779 aziende che commercializzano capi di abbigliamento e 8.048 che commercializzano calzature ed articoli in pelle;
• principali canali di vendita: catene di negozi di un dato marchio/produttore, negozi multibrand, catene di discount, ipermercati, mercati locali, e-commercio;
• un canale di importanza strategica per la vendita sono i punti vendita nei centri commerciali, il cui numero è in continua crescita.
• Un canale distributivo che vive uno sviluppo assai dinamico è l’e-commerce. Secondo la società Kelkoo i polacchi nel 2012 hanno speso ca. € 5,6 mld in acquisti online (+24%), scelta dettata dalla volontà di ampliare le possibilità di scelta tra i brand e di risparmiare sul prezzo d’acquisto. L'abbigliamento è il principale prodotto venduto online e rappresenta l'8% del totale;
• cresce altresì il numero di catene di discount dedicate all’abbigliamento (KIK, Pepco,Takko Fashion, Textil Market).
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 35
SISTEMA MODA – PREVISIONI DEL MERCATO
• secondo gli esperti la crescita del mercato polacco di abbigliamento e calzature nei prossimi anni sarà moderata a fronte della limitata crescita del potere d’acquisto dei consumatori polacchi, dell’accresciuta offerta di prodotti provenienti da paesi asiatici e della crescita dei costi di produzione in loco;
• il rallentamento economico ha intaccato la fiducia dei consumatori, che mostrano una preferenza per i prodotti del segmento medio-basso e una più spiccata propensione al risparmio;
• i consumatori paiono più selettivi e prediligono i brand che forniscono merce in linea con le attuali tendenze della moda, pur offrendo un buon rapporto qualità-prezzo oppure brand molto riconoscibili, a detrimento di prodotti di fascia medio-alta di marche meno conosciute. Questo recente trend ha sicuramente penalizzato l’export italiano dal 2010 in avanti (-13,6% nel 2011 rispetto all'anno precedente);
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 36
SISTEMA MODA – PREVISIONI DEL MERCATO
• segmenti in crescita:
– abbigliamento e scarpe più economici;
– abbigliamento casual di fascia media;
– abbigliamento e scarpe sportivi;
– abbigliamento e scarpe di lusso;
• continuerà a crescere il canale dell’e-commerce, che secondo la società PMR dovrebbe raggiungere nel 2014 il valore pari a € 6.65 mld.
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 37
INDUSTRIA MECCANICA Quadro generale
• Nell’industria meccanica polacca operano circa 2.234 aziende con > di 9
addetti che hanno prodotto un fatturato di 62,2 mld di Euro (2011 - 62,9 mld
di Euro) .
• Il dinamico sviluppo dell’industria meccanica polacca registrato negli anni
2009 -2011 nel 2012 ha rallentato. Il livello di attività, espresso in fatturato,
è stato infatti dell’1% inferiore rispetto all’anno precedente, mentre il numero
delle imprese attive del settore e’ diminuito del 4,5%.
• I settori dell'industria meccanica polacca che risultano comunque in crescita
nel 2012 sono stati quelli della fabbricazione di attrezzature elettriche, della
fabbricazione di macchine ed attrezzature e della produzione di altre
attrezzature di trasporto. Nel 2012 si sono registrate invece flessioni in due
settori dell'industria meccanica quello automotive (-1%) e quello della
produzione di prodotti in metallo (-14%).
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 38
INDUSTRIA MECCANICA – imprese
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Prodott i in metallo Apparecchiature
elettriche
M acchinari ed
apparecchiature
Autoveicoli,
rimorchi e
semirimorchi
Altri mezzi di
trasporto
Numero delle imprese per settore di attività produttiva nell'industria
meccanica nel 2012
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 39
SETTORE MECCANICA –composizione del fatturato
Composizione del settoriale del fatturato meccanico nel 2012
Prodotti in metallo
22%
Attrezzature
elettriche
17%
Macchine ed
attrezzature
13%
Autovetture, rimorchi
e semirimorchi
42%
Altre attrezzature di
trasporto
6%
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 40
SETTORE MECCANICA – andamento produzione
Andamento dei singoli comparti dell'industria meccanica negli
anni 2009-2012
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
2009 2010 2011 2012
in m
ln E
uro
Prodotti in metallo
Attrezzature elettriche
Macchine ed attrezzature
Autovetture, rimorchi e
semirimorchi
Altre attrezzature di
trasporto
Totale dell'Industria
Meccanica
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 41
SETTORE MECCANICA - composizione delle importazioni
Composizione delle importazioni meccaniche polacche (dati 2011)
Prodotti in metallo
17%Attrezzature
elettriche
16%
Macchine ed
attrezzature
8%
Autovetture,
rimorchi e
semirimorchi
49%
Altre attrezzature di
trasporto
10%
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 42
SETTORE MECCANICA – aree di provenienza delle importazioni
Composizione delle importazioni meccaniche per aree di provenineza
(2011)
UE
76%
Alt r i sviluppat i
10%
Paesi Europa Cent ro-
Orient ale
2%
Paesi in via di sviluppo
12%
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 43
SETTORE MECCANICA – principali fornitori
Tab. Principali fornitori del settore della meccanica negli anni 2007-2011 secondo voci doganali ( import CIF, valori assoluti in MLN € ) Macrocomparto (v.d.=voci doganali)
Paese
2009
2010
2011
MONDO 16.423 19.263 14.763
Meccanica Italia 2.131 1.856 2.047
strumentale Germania 3.824 4.387 5.003
v.d. 84...84 Cina 2.426 2.877 2.784
Stati Uniti 545 753 820
MONDO 10.318 13.937 16.631
Metallurgia Italia 825 1.022 1.121
+ utens.+ferramenta Germania 3.341 4.412 4.961
v.d. 72...83 Rep. Ceca 659 957 1.016
Cina 544 714 924
MONDO 12.682 16.056 15.419
Elettrotecnica Italia 526 528 550
elettronica Cina 3.041 4.124 4.009
v.d. 85...85 Germania 1.519 1.986 2.130
Corea Sud 1.430 1.739 1.138
MONDO 8.939 11.092 12.269
Veicoli stradali Italia 934 1.016 1.082
Germania 3.100 3.933 4.533
v.d. 87...87 Francia 643 890 966
Rep. Ceca 672 689 781
MONDO 2.155 2.750 2.946
Altri (non stradali) ITALIA 15 22 43
mezzi di trasporto Norvegia 527 479 491
v.d. 86...86 + 88...89 Russia 34 79 259
Bahamas 229 247 258
Fonte: Elaborazione ICE sulla base dei dati dell'Istituto Centrale di Statistica (GUS)
. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 44
SETTORE MECCANICA –principali acquirenti
Tab. Principali acquirenti del settore della meccanica negli anni 2007-2011 secondo voci doganali (esportazioni Fob, valori assoluti in MLN € ) Macrocomparto (v.d.=voci doganali)
Paese
2009
2010
2011
MONDO 12.688 15.415 16.773
Meccanica Italia 677 829 900
strumentale Germania 3.198 3.840 4.294
v.d. 84...84 Regno Unito 1.080 1.411 1.538
Francia 999 1.204 1.216
MONDO 10.089 13.492 16.224
Metallurgia ITALIA 400 601 749
+ utens.+ferramenta Germania 3.010 4.175 5.116
v.d. 72...83 Rep. Ceca 815 1.426 1.815
Francia 470 542 674
MONDO 12.891 15.952 15.372
Elettrotecnica ITALIA 773 889 714
elettronica Francia 1.491 1.685 1.506
v.d. 85...85 Germania 2.887 3.623 3.500
Regno Unito 1.186 1.192 1.116
MONDO 14.610 15.683 17.260
Veicoli stradali Italia 2.789 2.340 2.307
Germania 4.536 4.402 4.836
v.d. 87...87 Francia 1.189 1.357 1.261
Regno Unito 937 1.071 1.419
MONDO 3.155 3.323 4.565
Altri (non stradali) ITALIA 110 135 68
mezzi di trasporto Norvegia 851 746 1.538
v.d. 86...86 + 88...89 Stati Uniti 471 268 286
Singapore 35 242 263
Fonte: Elaborazione ICE sulla base dei dati dell'Istituto Centrale di Statistica (GUS)
.
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 45
SETTORE MECCANICA – posizione dell’Italia
Tab. Quote di mercato dei singoli comparti della meccanica italiana nell’interscambio totale Polonia – Italia ( =100%)
importazioni polacche dall'Italia CIF
esportazioni polacche in Italia FOB
2009 2010 2011
QUOTE MACROCOMPARTI nell'interscambio totale Polonia - Italia
2009 2010 2011
29,0 24,3 24,9 Meccanica strumentale 10,1 11,6 12,3
11,2 13,4 13,6 Metallurgia + utens.+ferramenta 5,9 8,4 10,3
12,7 13,3 13,1 Veicoli stradali 41,5 32,8 31,6
7,2 6,9 6,7 Elettrotecnica ed elettronica 11,5 12,4 9,8
0,2 0,3 0,5 Altri (non stradali) mezzi di trasporto 1,6 1,9 0,9
Fonte: Elaborazione ICE sulla base dei dati dell'Istituto Centrale di Statistica (GUS)
. ……
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 46
SETTORE MECCANICA –fattori determinanti lo sviluppo del settore
Le prospettive di sviluppo del settore sono principalmente determinate da :
• Congiuntura internazionale -alcuni comparti sono ormai parte di un network
mondiale. Nel caso dei comparti connessi alle produzioni delle
multinazionali localizzate in Polonia come automotive, aeronautico,
elettrodomestici bianchi e’ essenziale operare dalla Polonia come fornitore
di componentistica.
• Finanziamenti strutturali per le innovazioni tecnologiche, l’ammodernamento
e lo sviluppo dell’agricoltura.
• Congiuntura interna legata principalmente agli investimenti nelle
infrastrutture cofinanziati con i Fondi Strutturali Europei dal 30% al 70% in
funzione della misura e del concorso.
.
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 47
SETTORE MECCANICA – possibilita’ di finanziamento 2014-2020
Nella prospettiva finanziaria 2014-2020 sono stati programmati 8 Programmi
Operativi, di cui di potenziale interesse del settore meccanico:
• Programma Operativo dell’innovazione, ricerche scientifiche e le loro
applicazioni imprenditoriali;
• Programma Operativo dell’innovazione, ricerche scientifiche e le loro
applicazioni imprenditoriali;
• Programma Operativo della Polonia dell’Est·
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 48
SETTORE MECCANICA – previsioni di sviluppo
Nell’ottica di tali finanziamenti le migliori prospettive si dovrebbero
presentare nei settori:
- energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili),
- mezzi di trasporto e in particolare locomotive e materiale rotabile,
navi e imbarcazioni nonché reti di trasporti ferroviario,
- altri settori con elevato grado di innovazione .
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 49
SISTEMA CASA – andamento produzione
Sistema casa -andamento della produzione 2009-2011
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
2009 2010 2011
mln
Eu
ro
mobili illuminazione
. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 50
SISTEMA CASA – produzione arredamento
Struttura produttiva
altri
44%
materassi
2%
imbottiti e sedie
47%
cucina
4%
ufficio
3%
Fonte: www.muratorplus.pl
. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 51
SISTEMA CASA – andamento importazioni
Sistema casa - andamento delle importazioni
958,4
1.140,6
882,2 897,7
984,3
131,0 119,9 101,4 107,7 103,2
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
2007 2008 2009 2010 2011
mln
Eu
ro
Arredamento Illuminazione
.
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 52
SISTEMA CASA – fornitori di arredamento
.
Principali Paesi di provenienza
2011
23,2
19,3
8,1
5,3
5,0
4,9
4,23,8
Germania
Cina
ITALIA
Francia
Austria
Svezia
Rep. Slovacca
Rep. Ceca
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 53
SISTEMA CASA – fornitori di illuminazione
. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 54
(in valore 2011)
Altri
18%
ITALIA
10%
Francia
12%
Ungheria
13%
Cina
17%
Germania
30%
SISTEMA CASA– previsioni di sviluppo
• Si prevede una crescita media annuale del mercato del mobile in
Polonia del 5% per i prossimi dieci anni.
• La produzione polacca risente nel segmento medio-alto della
mancanza di innovazione e di design. La classe abbiente polacca
si rivolge pertanto a prodotti importati da Germania, Italia e Francia.
• Il mercato polacco dell’illuminazione è caratterizzato da una
costante crescita.
• Si stima che illuminazione continuerà a crescere a fronte dello
sviluppo e dell’introduzione di nuove tecnologie e ai piani di
investimento infrastrutturale, sostenuti tra l’altro dai Fondi UE.
POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 55
POLONIA - paese, mercato, congiuntura 56
GRAZIE per la vostra attenzione
nome in italiano ICE – Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Sezione per la Promozione degli Scambi
dell’Ambasciata d’Italia
nome in polacco ICE - Agencja Promocji i Internacjonalizacji
Przedsiębiorstw Włoskich
Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej
indirizzo postale ul. Marszałkowska 72
00-545 Warszawa – PL
contatto telecom tel. (+48) 22.6280243
fax (+48) 22.6280600
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www.ice.it (in italiano)
Direttore Giuseppe Federico