Presentazione di Marco Ricchetti Dalmine, 24 ottobre 2007OSSERVATORIOSUBFORNITURA2007.

Presentazione di Marco Ricchetti

Dalmine, 24 ottobre 2007

OSSERVATORIOOSSERVATORIOSUBFORNITURASUBFORNITURA 20072007

L’OSSERVATORIO INDUSTRIA DELLA MODA: LA RIPRESA E I TIMORI PER IL FUUROCOME CAMBIA IL MONDO DELLA SUBFORNITURAL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI SUBFORNITURA

GLI ARGOMENTI DELLA GLI ARGOMENTI DELLA PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE

L’OSSERVATORIO SULLA L’OSSERVATORIO SULLA SUBFORNITURA NELLA MODASUBFORNITURA NELLA MODALa rilevazione è stata

effettuata in cinqe regioni cinqe regioni italianeitaliane in cui è localizzata la maggior parte del settore tessile-vestiario-pelle nazionale (60% dell’export italiano).

296 imprese296 imprese hanno risposto in modo regolare ed esauriente ai questionari e formano la base statistica su cui si basano i risultati contenuti nel rapporto.

Industria della moda:Industria della moda:la ripresa e i timori per il futurola ripresa e i timori per il futuro

Un clima congiunturale più sereno:– il 2006 ha superato le aspettative – il 2007 è ancora in crescita

previsioni previsioni sulla chiusura del 2007sulla chiusura del 2007

L'industria italiana della moda in cifre (tessile, vestiario, pelle, pelletteria, calzature).

2005 2006 2007 (previsioni)

Fatturato (mln €) 63.754 67.580 69.539 Variazione % -3.5% +6.0% +2.9%

Export (mln €) 38.856 40.655 42.274 Variazione % -0.5% +4.6% +4.0%

Import (mln €) 21.848 24.649 26.055 Variazione % +6.2% +12.8% +5.5%

Saldo con l’estero (mln €) 17.008 16.006 16.269

2007 ancora in ripresa2007 ancora in ripresa

La ripresa dell’attività è trascinata dall’export … ma

il 2008 potrebbe essere meno positivo del 2007

industria italiana della modaFATTURATO, EXPORT E PRODUZIONE

1991=100

80

100

120

140

160

180

200

220

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007(p)

ESPORTAZIONI(valore)

FATTURATO(valore)

previsioni

PRODUZIONE(quantità)

La congiuntura: La congiuntura: produzione produzione

e ordini e ordini 1° sem.20071° sem.2007

ordini

produzione

in aumento29.5%2006-20%2005-13%

stabile

43.0%

in calo

27.5%

in aumento

28.0%

stabile

46.1%

in calo

25.9%

La congiuntura La congiuntura nelle regioninelle regioni

OrdiniI°sem 07

25.7% 26.8%

40.2%

24.5%

14.1%

30.0%

50.5%

36.3%

46.8% 63.7%

44.3%

22.7% 23.5%28.7%

22.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

E-R LOM PIE TOS UMB

in aumentostabilein calo

La congiuntura La congiuntura per fascia di prezzo dei prodottiper fascia di prezzo dei prodotti

19.2%

35.4%29.5% 30.2%

53.1%

44.1%

38.0% 38.8%

27.6%20.4%

32.5% 31.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FINE MEDIO-FINE MEDIA ECONOMICA

in aumentostabilein calo

I committenti (1)I committenti (1)

le tipologie prevalenti sono i marchi industriali noti (quasi il 54%) e le altre imprese industriali, senza marchio noto (47,1%)

converter e altri mediatori contano meno nell’11,6%

stilisti e grossisti si equivalgono(6,5%),

la grande distribuzione è ancora assente

stilistigrande distribuzione

grossisticonverter e

mediatori

altre imprese

industriali

marchi industriali

noti

% di imprese

6,51,96,511,6

47,153,7


i committenti industriali chiedono un rapporto di tipo esecutivo

stilisti e grande distribuzione ricercano un rapporto più propositivo

24%

41% 45%

33%

3%

34%

20%

32%

36%

33%

53%

12%

56%

27%18%

33%

44%54%

stilisti marchi industriali

noti

altre impreseindustriali

converter emediatori

grossisti grande distribuzione

propositivo

collaborativo

esecutivo


Le imprese che lavorano prevalentemente per stilisti e marchi noti hanno la quota più elevata di committenti esteri

stilisti marchi industriali

noti



grossisti grande distribuzione

55.3

70.6

84.876.7

67.7 72.0

19.6

22.7

14.021.8

27.525.3

25.1

6.8 4.8 2.8 Estero

Altre regioni

In regione

La concorrenzaLa concorrenza

Le imprese che lavorano prevalentemente per stilisti e marchi noti sentono particolarmente la concorrenza estera

13%24%

54%46%

24% 22%

22%

19%

7% 26%

14%

39%

65%58%

39%

27%

62%

39%

stilisti marchiindustriali noti



grossisti grandedistribuzione

Esteri

AltriItaliani

locali

l’internazionalizzazionel’internazionalizzazionenella subfornitura nella subfornitura

della modadella moda

Le due facce Le due facce dell’internazionalizzazionedell’internazionalizzazione

espansione sui mercati di sbocco

estensione delle reti di approvvigionamento

Le due facce Le due facce dell’internazionalizzazionedell’internazionalizzazione

Nel lungo termine entrambe le forme possono generare vantaggi per il territorio

Nel breve termine gli effetti possono essere:

aumento dell’attività e dell’occupazione per le politiche di penetrazione commerciale,

riduzione dell’occupazione per quelle di estensione delle reti di approvvigionamento.

La presenza internazionale La presenza internazionale delle imprese (1)delle imprese (1)

Solo il 5% del fatturato è realizzato con committenti esteri

Solo l’11% delle imprese dichiara di utilizzare subfornitori di secondo livello localizzati all’estero

Un altro 11% si sta attrezzando per reperire partner esteri.


il 63% delle imprese esporta stabilmente da oltre cinque anni;

il 7% ha un rapporto stabile ma opera o all’estero da meno di cinque anni, (pochi nuovi entranti sui mercati esteri);

Il 30% ha un rapporto saltuario e non consolidato ( posizione debole e passiva).


Il 62% delle imprese non sa se i prodotti (capi o tessuti) su cui ha effettuato lavorazioni vengano venduti dai loro committenti in Italia o all’estero.

37,9

62,1sa

non sa

Come si va all’estero. Come si va all’estero. I canali di contatto I canali di contatto con i clienti estericon i clienti esteri

0

3.4

6.3

8.5

9.6

11.6

18.2

18.8

20

45.5

CONSORZIO EXPORT

MISSIONE COMMERC.

FIERE ALL'ESTERO

ALTRO

CONSULENTE ITALIANO

CONSULENTE ESTERO

PASSAPAROLA

FIERE IN ITALIA

CONTATTO CON BUYER

VISITA DEL COMMITTENTE

%

I servizi per I servizi per l’internazionalizzazione richiesti l’internazionalizzazione richiesti

dalle impresedalle imprese

I servizi più richiesti riguardano l’esplorazione dei nuovi mercati, più che quelli che consentono un rafforzamento delle posizioni già acquisite.

Svil sistemi informatici

Consorzi export

Incentivi innov e qualità

Formazione

Assist.legale e finanziaria

Sportelli info e assistenza

Consulenza commerciale

Org.fiere e missioni

Serv. Promozionali

Serv.Informativi

% di risposte0

11,6

16,8

25,9

7,9

12,7

25,3

26,6

33,3

34,8

40,1

La subfornitura della moda è in una fase arretrata ed iniziale dei processi di internazionalizzazione


Per Il 68.6% delle imprese l’internazionalizzazione della produzione non rientra tra le

opportunità per il futuro.

Tendenze per i prossimi anni (1)Tendenze per i prossimi anni (1)

Tra le imprese che non sono ancora presenti sui mercati esteri solo l’11% indica tra i programmi futuri quello di avviare un processo di internazionalizzazione.

11,9Avvio della internaz.

88,1Nessun cambiamento

Tendenze per i prossimi anni (2)Tendenze per i prossimi anni (2)

Tra quelle già presenti sui mercati esteri, meno della metà pensa di ampliare la presenza all’estero,

Un 6% di delusi dichiara di voler ridurre la propria presenza sui mercati esteri.

RiduzionePotenziamentoIngresso in nuovi mercati

nessun cambiamento

% d

i ris

po

ste

5,8

24,8

18,0

64,4

In conclusioneIn conclusione

I risultati della rilevazione presentano un settore della subfornitura ancora largamente assente dai mercati internazionali e con una scarsa attitudine a considerare come concrete opportunità la internazionalizzazione produttiva e lo sviluppo di un ruolo di coordinatori di reti internazionali di subfornitura.

FINE DELLA FINE DELLA PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE

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