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marzo 2020

Le rilevazioni del mercato «Igiene e Bellezza» comprendono anche

categorie di prodotti non classificati cosmetici

Lo Scenario Farmaceutico

2

Indice

Introduzione

Totale mercato farmaceutico per canale distributivo

Totale mercato in farmacia

Il mercato del patient care

Il mercato nutrizionale

Il mercato OTC

Il segmento dell’Autocura Il mercato Nutraceutico

Il mercato personal care

Dermocosmesi Igiene Personale Igiene Orale Bambini

3

INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO

PER CANALE DISTRIBUITO

TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Introduzione: definizione dei mercati commerciali

NTRPAC

PEC

OTCTutti i prodotti utilizzati per la cura di patologie minori, incluso prodotti

di AutoMedicazione, SoP (AutoMedicazione e SoP formano la categoria

Autocura), Notificati, medical device, filoterapici, omeopatici

Prodotti per la cura e igiene della persona, dermocosmesi, igiene

orale, igiene personale, baby, ...

Medicazione, test diagnostici, accessori medico-chirurgici, altri prodotti

parafarmaceutici, ...

Alimenti dietetici, pasti sostitutivi, latti per l’infanzia, nutrizione enterale,

prodotti senza glutine

Prodotti di fascia A, A con nota e C, per il cui acquisto è necessaria la

prescrizione medica

1 - 18 & 97

80 - 94

25, 40 - 79

30 – 39

OVER THE COUNTER

PERSONAL CARE

PATIENT CARE

NUTRITION

Mercato Etico

OTC

PEC

PAC

NTR

Rx FARMACI ETICI

Mercato Commerciale

4



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Introduzione: variabili presenti nel report

Dato Pharmatrend 8Krapporto statistico sulla dimensione e l’evoluzione degli acquisti, delle vendite e delle giacenze dei prodotti nel canale farmacie in termini di

volumi, valori e livello distributivo raggiunto. Il dato è basato sulla rilevazione continuativa del flusso di prodotti in ingresso dai produttori/

distributori ed in uscita verso i consumatori, raccolto da un campione di 8.000 farmacie selezionate e stratificate statisticamente per

rappresentare l’universo italiano delle farmacie

Sell-out a valori prezzo al pubblico, espresso in milioni di euro

Sell-out ad unità, espresso in milioni di unità

MAT = Anno Mobile (periodo cumulato di 12 mesi consecutivi)

YTD = Year To Date (periodo cumulato dei mesi da gennaio fino al periodo indicato)

NEC = Non Ethical Class (classificazione IQVIA del mercato Consumer)

Prezzo medio: rappresenta il prezzo medio di vendita, ed è dato dal rapporto Vendite a Valore e Vendite a Volume

Universi e campioni (aggiornamento 31.01.2020)- 19.108 farmacie aperte al pubblico; campione di 8.000 farmacie aperte al pubblico

- 3.927 parafarmacie aperte al pubblico; campione di 400 parafarmacie aperte al pubblico

- 402 corner super/iper aperti al pubblico; campione di 368 punti vendita aperti al pubblico

- 8.695 super/iper no corner aperti al pubblico; campione di 5.998 punti vendita aperti al pubblico

55

Il Mercato Personal Care

Canali: farmacia, parafarmacia e corner super/iper

6



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato del Personal Care nei canali distributivi

Evoluzione per canali – Sell Out a valori prezzo al pubblico

0,4%

0,6%

-2,0%

0,7%

Totale Canali

Super / Iper Corner

Parafarmacia

Farmacia

Distribuzione per canale, MAT mar 2020 (mnl di €) Evoluzione % per canale, MAT mar 2020

Distribuzione per canale, YTD mar 2020 (mnl di €) Evoluzione % per canale, YTD mar 2020

0,0%

2,5%

-5,9%

0,4%

Totale Canali

Super / Iper Corner

Parafarmacia

Farmacia

1.978 1.995 2.009

244 243 238

282 263 264

MATmar 2018

MATmar 2019

MATmar 2020

Super / Iper Corner

Parafarmacia

Farmacia

466 471 473

56 55 52

64 61 63

YTDmar 2018

YTDmar 2019

YTDmar 2020

Super / Iper Corner

Parafarmacia

Farmacia

2.505 2.502 2.511

586 587 588

7



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato del Personal Care nei canali distributivi

Evoluzione per canali – Sell Out a volumi

0,0%

-3,0%

-2,2%

1,4%

Totale Canali

Super / Iper Corner

Parafarmacia

Farmacia

Distribuzione per canale, MAT mar 2020 (mnl di unità) Evoluzione % per canale, MAT mar 2020

Distribuzione per canale, YTD mar 2020 (mnl di unità) Evoluzione % per canale, YTD mar 2020

4,8%

-2,2%

-0,7%

8,1%

Totale Canali

Super / Iper Corner

Parafarmacia

Farmacia

178 178 181

22 22 21

72 65 63

MATmar 2018

MATmar 2019

MATmar 2020

Super / Iper Corner

Parafarmacia

Farmacia

42 42 45

5 5 5

17 16 15

YTDmar 2018

YTDmar 2019

YTDmar 2020

Super / Iper Corner

Parafarmacia

Farmacia

272 265 266

64 63 66

8



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

I Principali Indicatori per canale distributivo

Il Mercato Personal Care – Anno Mobile (MAT)

Farmacia ParafarmaciaSuper/Iper

Corner

19.108 3.927 402

2.009 238 264

0,7% -2,0% 0,6%

181 21 63

1,4% -2,2% -3,0%

11,10€ 11,15€ 4,18€

-0,7% 0,1% 3,7%

Universo

Fatturato (in milioni di €)

Variazione PY

Pezzi venduti (in milioni)

Variazione PY

Prezzo medio

Variazione PY

Holding 401 Prodotti 4.299 Confezioni 13.112

9



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato Personal Care per classi in farmacia

Distribuzione delle classi ed evoluzione – Sell Out valori prezzo al pubblico

Evoluzione, MAT mar 2020 vs mar 2019

Distribuzione per classi, YTD mar 2020 (mnl di €) Evoluzione, YTD mar 2020 vs mar 2019

-0,5%

3,8%

-0,3%

-4,3%

8,8%

-1,6%

Bellezza

Igiene personale

Accessori

Bambini

Farmaci S.P.

Farmaci Automedicazione

51,9% Bellezza

30,9% Igiene personale

11% Accessori

4,7% Bambini

0,6% Farmaci S.P.

0,9% Farmaci Automedicazione

2.009Milioni di €

-9,0%

16,5%

1,5%

-3,4%

14,4%

7,8%

Bellezza

Igiene personale

Accessori

Bambini

Farmaci S.P.


47,5% Bellezza


11,4% Accessori

4,5% Bambini

0,6% Farmaci S.P.


473Milioni di €

Distribuzione per classi, MAT mar 2020 (mnl di €)

10



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato Personal Care per classi in farmacia

Distribuzione delle classi ed evoluzione – Sell Out a volumi

Evoluzione, MAT mar 2020 vs mar 2019

Distribuzione per classi, YTD mar 2020 (mln di unità) Evoluzione, YTD mar 2020 vs mar 2019

-1,5%

7,1%

-2,2%

-1,5%

6,6%

2,0%

Bellezza

Igiene personale

Accessori

Bambini

Farmaci S.P.


35,6% Bellezza


18,5% Accessori

8,5% Bambini

0,2% Farmaci S.P.


181Milioni

-8,3%

30,1%

0,5%

4,0%

12,9%

23,0%

Bellezza

Igiene personale

Accessori

Bambini

Farmaci S.P.


30,8% Bellezza


18,2% Accessori

8,3% Bambini

0,2% Farmaci S.P.


45Milioni

Distribuzione per classi, MAT mar 2020 (mln di unità)

11



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato Personal Care: le categorie

Fatturato delle NEC al primo livello in farmacia – Anno Mobile (MAT)

Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al MAT precedente

0 200 400 600 800

-0,8%

-0,8%

7,2%

0,6%

-0,7%

4,1%

-3,1%

10,0%

-2,1%

-7,4%

5,5%

-8,5%

-12,9%

-20% -10% 0% 10% 20%

82 prod. di bellezza femm.

83 prod.di bellezza unisex

85 igiene personale

86 prodotti x capelli

93 acc x ig e cura cavooral

87 igiene orale

88 igiene/cura dei bambini

80 fragranze e profumi

91 acc.xigiene personale

94 acc.x la cura delbambino

90 accessori di bellezza

81 prod.di bellezza masch.

92 access.xcura dei capelli



85 igiene personale



87 igiene orale








12



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato Personal Care: le categorie

Fatturato delle NEC al primo livello in farmacia – Year To Date (YTD)

Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al YTD precedente

0 50 100 150 200

-9,6%

35,1%

2,6%

-7,7%

3,0%

8,6%

-1,3%

2,4%

-8,6%

-8,9%

-9,6%

-18,7%

-9,8%

-40% -20% 0% 20% 40%


85 igiene personale




87 igiene orale









85 igiene personale




87 igiene orale








13



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato Personal Care: le top 10 corporation

Fatturato delle prime 10 corporation in farmacia – Anno Mobile (MAT)


0 50 100 150 200

-1,4%

-2,1%

5,7%

1,7%

-3,9%

-2,9%

-6,8%

-5,7%

-3,6%

6,7%

-10% -5% 0% 5% 10%

L oreal

Pierre fabre

Unifarco

Procter & gamble

Icim international

Ganassini

Mylan

Ales groupe

Giuliani

Zeta

L oreal

Pierre fabre

Unifarco

Procter & gamble

Icim international

Ganassini

Mylan

Ales groupe

Giuliani

Zeta

14



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato Personal Care: le top 10 corporation

Fatturato delle prime 10 corporation in farmacia – Year To Date (YTD)


0 10 20 30 40

-7,2%

-8,2%

5,0%

5,3%

-14,1%

-9,5%

-0,2%

-21,0%

-6,1%

22,8%

-40% -20% 0% 20% 40%

L oreal

Pierre fabre

Unifarco

Procter & gamble

Icim international

Ganassini

Mylan

Ales groupe

Giuliani

Zeta

L oreal

Pierre fabre

Unifarco

Procter & gamble

Icim international

Ganassini

Mylan

Ales groupe

Giuliani

Zeta

15



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato Personal Care: le top 10 aziende

Fatturato delle prime 10 aziende in farmacia – Anno Mobile (MAT)


0 50 100 150

5,7%

1,7%

-3,9%

-5,2%

-2,9%

-1,0%

3,0%

-6,8%

-3,6%

-5,2%

-10% -5% 0% 5% 10%

Unifarco

P&G

ICIM

Vichy

Ganassini

Eau Thermale Avene

La Roche Posay

Meda Pharma

Giuliani

Lierac

Unifarco

P&G

ICIM

Vichy

Ganassini

Eau Thermale Avene

La Roche Posay

Meda Pharma

Giuliani

Lierac

16



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato Personal Care: le top 10 aziende

Fatturato delle prime 10 aziende in farmacia – Year To Date (YTD)


0 10 20 30

5,0%

5,3%

-14,1%

-13,1%

-0,2%

-7,9%

-3,5%

-10,2%

-6,1%

25,1%

-20% 0% 20% 40%

Unifarco

P&G

ICIM

Vichy

Meda Pharma

Ganassini

La Roche Posay

Eau Thermale Avene

Giuliani

Zeta

Unifarco

P&G

ICIM

Vichy

Meda Pharma

Ganassini

La Roche Posay

Eau Thermale Avene

Giuliani

Zeta

17



TOTALE MERCATO

IN FARMACIA

IL MERCATO

OTC

IL MERCATO

PERSONAL CARE

IL MERCATO

DEL PATIENT CARE

IL MERCATO

NUTRIZIONALE

Il Mercato Personal Care: impatto dell’innovazione

Peso del lanci nel mercato in farmacia – Anno Mobile (MAT)

Si considerano ‘Nuovi prodotti’ i prodotti lanciati negli ultimi 12 mesi

1.800

1.860

1.920

1.980

2.040

2.100

MATmar 2019

MATmar 2020

Milioni di €

Prodotti

Maturi

Nuovi

Prodotti

0,7%5,5%-4,8%

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