Osservatorio sull’Efficienza Energetica

Le FAMIGLIE e lo SMALL BUSINESS

Luca Dal FabbroPresidente Domotecnica Spa

Milano 30.09.2013

Il mercato di riferimento

3

Risparmio energetici conseguiti da TEE al 31/12/2011

Gli importanti risultati raggiunti con l’efficienza energetica

Cumulato 2009 2010 2011 TotaleSchede Analitiche 13.539 1.047 1.099 15.685 Progetti a consuntivo di cui: 3.450 4.704 2.941 11.095

Generazione Industriale 1.700 569 31 2.300 Eletticità Industriale 380 526 178 1.084

Termico - Civile 484 247 67 798 Termico - Industriale 537 3.290 2.643 6.470 Generazione - Civile 190 - - 190

Illuminzaione Pubblica 92 40 1 133 Elettricità - Civile 67 32 21 120

Totale (GWh/a) 16.989 5.751 4.040 26.780

Conseguito 2011Atteso

2016(PAEE 2011)% Raggiungimento

Obiettivo

Residenziali 40.065 60.027 67%

Terizario 1.987 24.590 8%

Industria 10.143 20.140 50%

Trasporti 5.400 21.783 25%Totale 57.595 126.540 46%

Risparmio energetico annuale conseguito al 2011 e atteso al 2016

4

Totale* 139 339 41 11 28 308 10 193 89

Ben il 70% delle caldaie a gas installate è ancora di tipo tradizionale

Fonte: Ref-e

Vendite di apparecchi per il riscaldamento nel residenzialeTot: 1.158kDi cui caldaie: 458k

Apparecchi sostituiti Gas condenz gas Gas + Solare Gasolio GPL Cond GPL PdC Ar/Aq PdC ar/ar legna PelletGas Condensazione 12% 1% 28% 3% 6% 0% 12% 3% 0% 5%Gas 82% 96% 57% 0% 6% 20% 36% 25% 3% 8%Gasolio 4% 2% 3% 97% 16% 9% 7% 0% 22% 16%GPL 1% 0% 3% 0% 70% 71% 4% 3% 34% 38%PdC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 69% 0% 0%Biomasse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 9%Altro 1% 1% 9% 0% 2% 0% 26% 0% 17% 24%Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Apparecchi Installati

Fonte: Ref-e

Sostituzione tra tecnologie in presenza di rete gas

5

Scenari e evoluzioni del mercato dell’efficienza energetica

6

… e le ESCO?

Giro d’affari stimato delle ESCOFonte: RAEE 2011

TO UP DATE

Osservatorio sull’Efficienza Energetica

Il 61% delle famiglie si dichiara molto o abbastanza informata, ma oltre 1 famiglia su 3 si sente poco o per nulla informata…

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo di energia ed efficienza energetica, ossia di tutti quei prodotti, servizi e pratiche volti a risparmiare energia in casa e a ridurre gli sprechi. Lei personalmente quanto direbbe di essere informato in proposito? Risponda utilizzando una scala da 1 a 10, come a scuola, dove 1=per nulla informato e 10=molto informato”.

Valori percentuali

Il livello di informazione auto-percepita sul risparmio energetico

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Livellomedio5,8

61%

39%

Soprattutto: 45-54enni (30%) titolo di studio medio/alto (24%) famiglie di 4 o più componenti (24%)

…e la notizia che le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sono state prorogate è nota a poco più di un terzo delle famiglie e metà delle imprese

36

58

58

35

6 7

famiglie small business

Lo sanno NON lo sanno Non rispondono

TESTO DELLA DOMANDA: “Sono state di recente prorogate le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica che verranno realizzati da qui a fine anno e che consentono di recuperare fino al 65% dell’investimento. Mi dica se ne era al corrente e se ha già pensato di usufruirne o valuterà se farlo?”.

Valori percentuali

La conoscenza delle detrazioni

La grande maggioranza degli intervistati, siano essi famiglie o imprese, ritiene che il proprio immobile sia isolato abbastanza bene

TESTO DELLA DOMANDA: “Alcune case/aziende hanno un buon “isolamento termico”, cioè non disperdono il caldo e il freddo perché per es. non ci sono spifferi, le parti confinanti con l’esterno sono minime, le pareti sono isolanti e simili. Altre invece hanno un pessimo isolamento termico perché hanno per es. infissi e pareti poco isolanti e via dicendo. Lei in che misura direbbe che la sua casa/azienda ha un buon isolamento termico? Usi un voto da 1 a 10, dove 1= pessimo isolamento termico e 10= ottimo isolamento termico; 0=non so”.

Valori percentuali

In che misura ritiene che la sua casa/azienda sia ben isolata?

35 34 3038

48 49 5147

13 13 1213

4 1 6 213

2012 2013 2012 2013

Molto isolata Abbastanza isolata Poco isolata Per nulla isolata Non sa

83% 83%81%

85%

Possiedono infissi ad alto isolamento

66%

Non possiedono

infissi ad alto isolamento

34%

Possiedono infissi ad alto isolamento

58%

Non possiedono

infissi ad alto isolamento

42%

Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: “In Italia ci sono case/aziende molto diverse tra loro a seconda del tipo di impianti presenti per l’efficienza energetica. Può dirmi gentilmente quali di questi impianti sono presenti nella sua casa/azienda?”.

La maggioranza assoluta dichiara inoltre di possedere infissi ad alto isolamento, anche se si tratta di una quota inferiore a quanti ritengono di avere la casa ben isolata

28%

percepiscono la casa/azienda isolata pur non avendo doppi vetri

37%

La presenza in casa/azienda di infissi con doppi vetri, ad alto isolamento

TESTO DELLA DOMANDA: “In Italia ci sono case/aziende molto diverse tra loro a seconda del tipo di impianti presenti per l’efficienza energetica. Può dirmi gentilmente quali di questi impianti sono presenti nella sua casa/azienda?”.

La dotazione di famiglie e imprese appare piuttosto tradizionale per quanto riguarda gli impianti per riscaldare o raffrescare in maniera efficiente

• Caldaia Tradizionale

• Caldaia ad alta efficienza (a condensazione)

• Condizionatore tradizionale

• Pompa di calore per emettere sia aria fredda che calda

• Stufa elettrica

• Stufetta a metano o a gpl

• Stufa a legna o a pellett/caminetto a legna

• Termocamino (camino che permette di riscaldare anche altri locali)

• Impianto solare per acqua calda (pannelli solari)

• Impianto solare per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici)

59

21

35

56

4

3

6

1

4

3

Valori percentuali

Impianti tradizionali Impianti efficienti

74

19

30

30

17

13

16

9

3

3

% di famiglie/aziende con i seguenti impianti

Cresce la sensazione di risparmio economico raggiungibile, stimata tra il 20% e il 40% per circa la metà del campione

TESTO DELLA DOMANDA: “Secondo Lei quanto sarebbe possibile risparmiare complessivamente sulle bollette/fatture (energia elettrica e gas) adottando i migliori comportamenti di consumo e installando le soluzioni tecniche più efficienti disponibili sul mercato? Indichi una percentuale di risparmio sul totale del consumo”.

Quanto ritiene di poter risparmiare in bolletta?

3825

44

28

1011

8 11

16 2110 10

43

3836 51

2012 2013 2012 2013

Fino al 20% Tra il 20% e il 40% Oltre il 40% Non saValori percentuali

Soprattutto 25-54enni (50%), con alto titolo

di studio (48%), occupati (49%),

in appartamenti

in gradi stabili o condomini

(49%)

Soprattutto nel Sud/Isole (61%), in

appartamenti con impianto

autonomo

Stima del mercato potenziale

Prevedono di effettuare almeno un intervento entro i prossimi 12 mesi

Valori percentuali

Soprattutto 45-54enni (16%), imprenditori e

impiegati (17%)

Circa 2,6 milioni di famiglie dichiarano che effettueranno interventi per l’efficienza energetica entro i prossimi 12 mesi

Interessante il valore di mercato ipotizzato: circa 1 famiglia su 5 prevede di mettere a disposizione tra i 5 e i 10 mila euro

2

13

65

1

19

Fino a5.000euro

5-10mila

euro

10-15mila

euro

Oltre15mila

euro

Non sa

TESTO DELLA DOMANDA: “Quanto sarebbe disposto ad investire, da qui ad un anno, per adottare nella propria abitazione/azienda interventi di efficienza energetica?”.

Il budget a disposizione (tra chi ha dichiarato che effettuerà interventi entro l’anno)

Valori percentuali

22%

Il valore complessivo del mercato è pari 10,2 mld/€

Opinioni sull’idea di effettuare un check up energetico

TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide”.

8

6

31

33

33

33

26

27

2

1

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa

6

4

37

40

40

42

15

14

2

Valuterei con attenzione le proposte e l’idea di realizzarle

Sarei molto curioso di sapere cosa mi dicono e quali soluzioni suggeriscono

39%

39%

43%

44%

Valori percentuali

Il 39% degli intervistati valuterebbe con attenzione le proposte e prenderebbe in considerazione di attuarne alcune

Quasi il 30% degli intervistati si dichiara estremamente interessato sia a conoscere sia a valutare gli interventi necessari

Disponibilità ad effettuare nella propria casa cambiamenti a favore del risparmio energetico

Sarei molto curioso di sapere cosa mi dicono e quali soluzioni mi suggeriscono

D’accordo Non d’accordo

D’accordo 29 10

Non d’accordo 11 50

Valuterei con attenzione le

proposte e l’idea di realizzarle

Totale 100%

TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide”.

Valori percentuali

Non sono questi i tempi per fare degli investimenti

Opinioni sull’idea di effettuare un check up energetico

84% 88%

TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide”.

Soprattutto ultra64enni (47%), crescente al diminuire del titolo di studio (licenza elementare 55%), pensionati (47%), nel Centro Italia (43%), in famiglie di 1-2 componenti (43%), chi è in affitto

(43%)

Soprattutto nel Sud/Isole (44%), tra chi opera nel commercio (46%)

Valori percentuali

Il perdurare della crisi economica riduce la propensione all’investimento anche se i più restii sono lontani dal cliente tipo «dell’efficienza energetica»

L’argomento è ampio e temo di non riuscire a capire bene cosa mi dicono/non saprei a chi dell’azienda affidare questo compito

Non intendo cambiare le mie abitudini o mettere mano alla mia casa/azienda

Opinioni sull’idea di effettuare un check up energetico

75%

54%

72%

TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide”.

44%

Valori percentuali

La carenza o non completezza delle informazioni costituisce un’altra grossa resistenza al check up energetico

Un sistema chiaro e stabile di incentivi e detrazioni costituisce la leva più importante in grado di ampliare il mercato retail

Le condizioni a sostegno di interventi di efficienza energetica in casaMassimo due risposte

TESTO DELLA DOMANDA: “Quali delle seguenti condizioni potrebbe spingerla ad effettuare interventi di efficienza energetica?”.

Valori percentuali

Chi aveva escluso di effettuare interventi nei prossimi 12 mesi, in 1 caso su 10 si dice interessato a rivedere i suoi progetti, alla luce del nuovo quadro di incentivi

46

14

59

10

47

80

35

83

7 6 76

tra chi ha dichiarato cheeffettuerà interventi

entro entro i prossimi 12mesi

tra chi ha dichiarato cheNON effettuerà

interventi entro iprossimi 12 mesi

tra chi ha dichiarato cheeffettuerà interventi

entro i prossimi 12 mesi

tra chi ha dichiarato cheNON effettuerà

interventi entro iprossimi 12 mesi

interessati alle detrazioni non interessati alle detrazioni non sanno

TESTO DELLA DOMANDA: “Sono state di recente prorogate le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica che verranno realizzati da qui a fine anno e che consentono di recuperare fino al 65% dell’investimento. Mi dica se ne era al corrente e se ha già pensato di usufruirne o valuterà se farlo?”.

Valori percentuali

L’interesse per le detrazioni

Pari al 36% la quota di famiglie che ha dichiarato di essere a conoscenza della

proroga delle detrazioni

39

39

57

75

84

48

48

46

76

81

Sarei molto curioso di sapere cosa midicono e quali soluzioni suggeriscono

Valuterei con attenzione le proposte el’idea di realizzarle

L’argomento è ampio e temo di nonriuscire a capire bene cosa mi dicono

Non intendo cambiare le mie abitudini omettere mano alla mia casa

Non sono questi i tempi per fare degliinvestimenti

totale campione tra chi conosce la proroga delle detrazioni

Opinioni sull’idea di effettuare un check up energetico% di accordo

TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide”.

La conoscenza della proroga degli incentivi agisce positivamente anche sulla propensione ad effettuare un check up energetico

Valori percentuali

La maggioranza assoluta dei prospect considera interessante l’ipotesi del finanziamento, specie se potesse detrarre gli interessi dalle tasse

L’interesse per il finanziamento(tra chi ha dichiarato che effettuerà interventi entro l’anno)

32

18

10

9

23

8

se potessi detrarre dalle tasse gliinteressi del finanziamento

se la rata mensile fosse uguale aisoldi risparmiati in bolletta

se potessi pagare la rata in modosemplice, direttamente in bolletta

se fosse il condominio a stipulare ilfinanziamento

non interessati

non so

TESTO DELLA DOMANDA: “A quale delle seguenti condizioni potrebbe considerare quella del finanziamento come una soluzione interessante?”.

Valori percentuali

69% 88%

41

29

18

12

8

se potessi detrarre dalle tasse gliinteressi del finanziamento

se la rata mensile fosse uguale aisoldi risparmiati in bolletta

se potessi pagare la rata in modosemplice, direttamente in bolletta

non interessati

non so

Tra chi non prevede di effettuare interventi per l’efficienza, circa 1 su 5 potrebbe cambiare idea con una proposta di finanziamento o comodato d’uso

24

17

72

76

4

7

finanziamento

comodato d'uso

interessati non interessati non sanno

TESTO DELLA DOMANDA: “C’è qualcuna delle seguenti condizioni che le farebbe riconsiderare l’ipotesi di effettuare qualche intervento per l’efficienza energetica ?”.

L’interesse per il finanziamento e il comodato d’uso(tra chi ha dichiarato che NON effettuerà interventi entro l’anno)

28

19

66

72

6

9

finanziamento

comodato d'uso

Valori percentuali

Pari a 5 mln di famiglie

Pari a 3.5 mln di famiglie

Grazie per l’attenzione