DESTINAZIONE CINA

In collaborazione con

Opportunità sul Turismo Cinese

Danilo Mazzara: Accenture Strategy

Destinazione Cina Agenda

CONTESTO

PROFILO DEL TURISTA CINESE

COME COGLIERE LE OPPORTUNITA'

CONCLUSIONI

2

3

Crescita dei turisti cinesi

(mln di persone)

Crescita dei flussi turistici

(%, CAGR 09-13)

I Cinesi sono diventi attori primari del turismo globale ed i viaggi

verso destinazioni internazionali è in crescita

Andamento dei flussi turistici Cinesi

Fonte: Chinese National Tourism Association; UNTWO, Tourism Highlights, 2013

Fonte: Elaborazioni Accenture su dati UNTWO - Tourism Highlights, 2013; Chinese National Tourism Association

97,083,0

70,357,4

47,7

2011 2009

19,4%

2013 2010 2012

5,0%

Internazionali Cinesi

19,4%

3,8X

23,0%

68,0%

4,4% 2,7%

1,4% 0,5%

Asia Hong Kong e Macao

Europa Americhe

Africa Altro

Ripartizione per paese di destinazione

(%, 2011) Malesia

Giappone

Tailandia

Vietnam

Singapore

Russia

Francia

Germania

Svizzera

Italia

Spagna

Anche in Italia la presenza di turisti Cinesi è cresciuta con una

spesa complessiva nel 2013 di 463 milioni di euro

4

Andamento dei flussi turistici Cinesi in Italia

728

966

1.343

1.583

1.254

1.564

2.089

2.497

2009 2010 2011 2012

Arrivi (k) Pernottamenti (k)

Arrivi e pernottamenti - Istat

(in migliaia)

Arrivi e Spesa- Banca d'Italia

(in migliaia e mln €)

Fonte: Elaborazione Accenture dati Istat e Banca d'Italia, 2013

29,6%

25,8%

CAGR CAGR

148 149224 253

295

161199

245

463

316

2010

30,2%

2012 2009 2013 2011

16,3%

Arrivi (k) Spesa (mln€)

Alcune regioni stanno sfruttando di più le opportunità offerte dal

turismo Cinese

Fonte: Elaborazioni Accenture Research su dati ISTAT al 2012

5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Emilia

Romagna

Umbria

Tu

ris

ti C

ine

si

Lazio

Veneto

Toscana

Lombardia

Turisti stranieri

54%

63%

76%

98%

56%

59%

84%

53%

58%

34%

32%

16%

13%

9%

12%

41%

13%

26%

17%

24%

30%

19%

11%

11%

12%

19%

20%

3%

6%

Sicilia

Marche

Piemonte 8%

Campania

Emilia

Romagna

Toscana

1%

Lombardia

Umbria

Veneto

Lazio

Liguria

Prima città Seconda città Altre Terza città

% Cinesi ~ % Stranieri

% Cinesi < % Stranieri

% Cinesi > % Stranieri

28,8%

25,0%

23,3%

8,8%

4,5%

2,5%

2,2%

1,4%

1,3%

0,7%

0,3%

VE PD TV

FI PT PI

MI

RM

BO

PG

NA

GE

TO

PA

AL

CT

PA

Arrivi turisti per regione

(% nazionale, top 11 regioni)

TR

Arrivi Cinesi per Regione/Provincia

(top 11regioni) % sul totale

(100%=ca 1,6mln)

Marche (0,8% ;0,4%)

PC

AN MC PU

Destinazione Cina Agenda

CONTESTO

PROFILO DEL TURISTA CINESE

COME COGLIERE LE OPPORTUNITA'

CONCLUSIONI

6

7

Il turista cinese è relativamente giovane, istruito e appartiene alla

classe media emergente

Fonte: ENIT e Ministero degli Affari Esteri – Rapporto Congiunto Ambasciate, Consolati e ENIT 2013, Cine e Hong Kong

Profilo del turista cinese

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

>60

3%

45-

59

12%

35-

44

29%

85%

25-

34

35%

56%

15-

24

20%

0-

15

1%

Prevalenza

Frequenza Cumulata

È relativamente giovane con un età compresa tra i 25 e 44 anni, appartiene alla classe media e ha un

livello di istruzione mediamente alto

Il bacino di turisti potenziale per i viaggi di lungo raggio, e quindi verso l'Europa è di 40 milioni di pax

A questo profilo si unisce un altro segmento chiave: gli ultraricchi

Composizione Età

(2010)

Composizione reddito mensile

(2010)

Livello di istruzione

(2010)

>20K 2%

10-20K 9%

8-10K 17%

5-8K 30%

3-5K 26%

1-3K 11%

<1K 2%

Nessuno 3% 11%

39% 46%

4%

Master o più

Università

Secondaria Sup.

Secondaria Inf.

Tot 58%= 40M

turisti potenziali

8

L'esperienza del viaggio per un turista cinese si caratterizza per

alcuni aspetti chiave

Ciclo di vita del viaggio

Decisione Acquisto Viaggio Pernotta-

mento Attività Feedback

Pre Partenza Durante il Viaggio Post Viaggio

Motivazione

principale

l'interesse

turistico del

luogo e la

possibilità di

fare shopping

Vuole vivere

un'esperienza

culturale

ricercando i

principali

stereotipi

della località

Apprezza i

comfort come

qualità

dell'albergo e

volo diretto

Ricerca le

informazioni

principalmente

tramite web

Prenota

principalmente

da agenzie

tradizionali,

ma i canali

online sono in

crescita

Viaggia

durante le

Golden Week

di Febbraio e

Ottobre

Viaggia

principalmente

in gruppi

organizzati

È in

tendenziale

aumento il

turismo

individuale

Le tre principali

aree di

provenienza

sono Pechino,

Shanghai e

Canton

Alloggia in

alberghi 3

stelle o

superiori

Apprezza gli

alberghi

lussuosi (4 e 5

stelle)

Gradisce un

accoglienza

dedicata

Gradisce

servizi

personalizzati

La singola

componente di

spesa

predominante è

lo shopping

Ricerca deal

con buon

rapporto

qualità prezzo

È incuriosito

dalla cucina

locale

Condivide la

sua esperienza

sia attraverso

passaparola,

blog e social

network in

quanto

viaggiare è uno

status symbol

Apprezza la

bellezza e la

cura dei

luoghi visitati,

non gradisce i

prezzi elevati

e la mancanza

di materiale in

lingua

9

Il turista cinese ricerca i monumenti, le icone turistiche locali e lo

shopping, così come qualità dell'albergo e volo diretto

Nota 1: Sondaggio condotto su 6.817 persone riguardo agli ultimi 4 viaggi di “Piacere”

Nota 2: Sondaggio condotto su ~100 operatori turistici cinesi

Fonte: Giancarlo Dall'Ara, Patrizia Dionisio – Come accogliere i turisti cinesi, 2012, Franco Angeli; Nielsen – Outbound Travel Monitor, 2011

Cosa ricerca un turista cinese

Fattori che influenzano

la scelta della destinazione2

Motivazione principale della vacanza

(% degli intervistati1, 2011)

5%6%

10%

9%

10%

20%

40%

Gastronomia

Servizi in Lingua

Importanza culturale

Prodotti Lusso value for money

Sicurezza

Volo Diretto

Qualità Hotel

Giro turistico

Shopping

Turismo culturale

12%

14%

19%

80%

23%

63%

26%

30%

Relax

Ecoturismo

Visita amici

Visita parenti

Interessi particolari

10

I cinesi ricercano gli stereotipi della cultura straniera ma

manifestano ampie lacune conoscitive sull'offerta turistica Europea

Nota1: Campione di 6000 turisti cinesi

Fonte: GfK Eurisko, l'Italia come destinazione turistica presso i potenziali target di Cina e Russia, Agosto 2012

Notorietà icone turistiche1

Esatte Errate Non sa

15%

17%

Partenone

Porta di

Brandeburgo

Big Ben

Sagrada

Familia

55%

68%

55%

45%

25%

20%

Monumento

86% Tour Eiffel 10% 4%

30%

38%

20%

12%

Risposte

David

Colosseo

Piazza San

Marco

Duomo

39%

17%

16%

35%

49%

50%

45%

51%

Monumento

Torre di Pisa 61% 24% 15%

12%

33%

39%

12%

I turisti cinesi hanno una scarsa familiarità con i monumenti europei e la maggior parte di essi non riconosce

visivamente l'opera oppure la attribuisce a un differente paese

La Tour Eiffel è Il monumento europeo più popolare, mentre la Torre di Pisa è l'unica icona italiana riconosciuta

da più del 50% dei cinesi

Esatte Errate Non sa

Risposte

11

Il web è il mezzo più usato per cercare informazioni ma l’agenzia,

sia tradizionale che online, è il canale più usato per le prenotazioni

Fonte: Elaborazione Accenture Research su dati Nielsen, 2011

Come si informa e come acquista un turista Cinese

Fonti utilizzate per la scelta della vacanza

(%, 2011) Prenotazioni per canale

(%, 2008 vs. 2010)

Le informazioni vengono reperite principalmente

attraverso portali online (49%) e i siti delle agenzie di

viaggio (39%), anche il passaparola è molto influente

(29%)

0

40

80

Amici

in loco

Siti Hotel e

compagnie

aeree

Agenzia

di Viaggio

Online:

Tours

Agenzia

di Viaggio

Online:

Trasporto

Agenzia

di Viaggio

Online:

Soggiorno

Agenzia

di Viaggio

2010

2008

0 50 100

Guide turistiche (libri)

Giornali e Riviste

Siti istituzionali

Agenzie di Viaggio

Passaparola

Agenzie di Viaggio online

Motori di ricerca online

Siti Agenzie di Viaggio

Portali Online

TV/ Radio

Le agenzie di viaggio tradizionali sono il principale

canale di prenotazione (50%), le agenzie di viaggio on-

line attualmente il secondo canale, stanno crescendo

ad un ritmo più sostenuto

12

La diversa cadenza delle festività nazionali rende le partenze dei

turisti cinesi controcicliche, le 2 Golden Week sono a Febbraio

(Capodanno) ed Ottobre (Festa Nazionale)

Nota 1: Dati riferiti sia al mercato interno che estero

Fonte: Elaborazioni Accenture Research

Stagionalità del mercato turistico cinese1

Germania Giappone Cina

0

4

8

12

16

20

Dic Nov Ott Set Ago Lug Mar Feb Gen Mag Apr Giu

Dettaglio ferie e festività cinesi

(Numero di giorni, 2011)

Capodanno

21 Gen

e 21 Feb

Festa dei

Lavoratori

1 Maggio

Festa

Nazionale

1 Ottobre

Festa della

Luna

tra 15 Set

e 15 Ott

Festa

Barche

Drago

tra 28 Mag

e 28 Giu

Festa dei

defunti

5 Aprile

Partenze dei turisti cinesi per mese

(% su totale viaggi, 2011)

11 10

Feste Nazionali Ferie

Totale 21 giorni

13

Il turismo di gruppo vale circa il 60% dei viaggi di cinesi in Italia,

mentre la componente business ricopre il 20% del totale dei viaggi

Nota 1: Le somme possono differire dal 100% per arrotondamenti

Fonte: ENIT e Ministero degli Affari Esteri – Rapporto Congiunto Ambasciate, Consolati e ENIT 2013, Cina e Hong Kong

Tipologia di Viaggio

Tipologie di viaggi sulla base dei visti emessi1

(%, 2011) VIAGGI VERSO L'ITALIA

Totale

6%

Turismo

di

Gruppo

20%

Affari e

Lavoro

11%

Turismo

Individuale

2%

Studio

61%

Altre

tipologie

100%

31,9% 32,4% Pechino

47,2% 43,7% Shanghai

60,1%

27,1%

55,5%

32,2%

31,8%

59,7%

Canton 21,7% 23,9% 12,8% 17,3% 8,6%

49,6%

35,0%

15,4%

Nel 2011, Il turismo di gruppo rappresenta il

61% del totale dei viaggi, mentre il 20% si

muove per Affari e Lavoro e solo l’ 11% per

turismo individuale

Il 50% del mercato proviene dall'area di

Pechino

I Pechinesi viaggiano principalmente in gruppo

e compongono circa il 60% di questo mercato,

che è cresciuto del 55% rispetto al 2010

I Cantonesi e soprattutto gli abitanti di

Shanghai hanno un'alta componente di

viaggi business, circa il 65% del segmento

Quasi la metà dei turisti individuali proviene

da Shanghai

Shanghai, in cui il numero di visti emessi è

cresciuto dell'81%, è la città con il tasso di

crescita più alto, trainato soprattutto

dall'incremento di quasi il 200% dei gruppi

% crescita 10-11 +55,5 +30,0 +32,7 +21,3 +19,7

14

Il turista cinese è molto attento alla qualità, alloggia in alberghi di 3-

4 stelle ed è molto sensibile all'accoglienza che gli viene riservata

Fonte: Stark Tourism Forum, 2010

Dove alloggia e come vorrebbe essere accolto

Pernottamento per tipologia di alloggio

(%, 2011)

Altro

4%

Amici e

Parenti

14%

2 stelle

9%

3 stelle

40%

4 e 5

stelle

47%

Fattori qualitativi apprezzati dai turisti cinesi

Informazioni: Presentazione dei

servizi dell'albergo in cinese e

brochure informative tradotte

Location: Utilizzano anche strutture

alberghiere lontane dai centri città, ma

sempre di qualità

Accoglienza: Hall grande o attrezzata

con giornali e riviste in cinese

Camere: Necessario per preparare il

thè e possibilmente con più letti o

camere vicine ai compagni di gruppo

Benvenuto: insegne personalizzate

come bandierine o scritte "Chinese

guests are welcome"

Servizi: Antenna parabolica per

vedere i programmi cinesi in camera.

Biciclette e Ping Pong a disposizione

15

La Cina è diventato il primo mercato al mondo per spesa in turismo

internazionale, con un valore pro-capite per viaggiatore di 950€

Fonte: UNWTO Tourism Higlights, 2013 Edition

Nota 1: variazione in valuta locale, escluso Cina e Russia riportati in $

Quanto spende un turista cinese

79,1

65,0

64,7

40,5

33,2

28,8

27,2

21,6

21,4

20,5

Cina

Germania

Stati Uniti

UK

Russia

Francia

Canada

Giappone

Australia

Italia

Crescita

2012-111 (%) Paese

+37,2%

+5,8%

+6,7%

+4,1%

+36,5%

-8,7%

+6,2%

+2,4%

+2,9%

-0,4%

Spesa per turismo internazionale

(primi 10 paesi, 2012)

Tasso di cambio utilizzato $/€ 1,29 (fonte Global Insight)

Valore (mld di €)

950

1.250

Globale In Italia

Spesa per viaggiatore Cinese

(Mondo e Italia, €)

25 % incluso

in pacchetti

22 % per

shopping

+31.5%

16

Oltre al passaparola, i blog, i siti specializzati e i social network

sono molto utilizzati per condividere l’esperienza di viaggio

Nota 1: Risposta multipla consentita

Fonte: Essential China Travel Trends – Dragon Edition 2012

Canali utilizzati per condividere l’esperienza al rientro

Modalità di condivisione

dell’esperienza di viaggio1 (%, 2011)

0 20 40 60 80 100

Post

su siti di viaggio

Scrivere blog

durante il viaggio

Post su

social network

Forum online

specializzati

Commenti su

siti di prenotazioni

Parlare con amici

Blog dopo il viaggio

Il passaparola con amici e

conoscenti è ancora il metodo più

utilizzato per informare gli altri

sull’esperienza di viaggio effettuata

Effettuare un viaggio, soprattutto fuori

dall’ Asia è considerato uno status

symbol, quindi i turisti Cinesi utilizzano

molto blog, siti specializzati e social

network per informare gli altri sul

proprio viaggio e fornire consigli alle

persone intenzionate a partire

17

La bellezza e la cura dei luoghi sono gli aspetti più apprezzati dei

viaggi in Europa, mentre i prezzi elevati e la mancanza di materiale

in lingua sono i più malvisti

Nota: Classificazione basata sull’analisi di commenti di turisti cinesi su siti online

Fonte:UNWTO, Understanding Chinese outbound turism, 2012

Cosa soddisfa il turista Cinese

Città non affollate

Buono stato delle opere visitate

Pulizia e bellezza dei paesaggi

Storia e alto livello culturale

Ospitalità dei residenti

Puntualità e modernità dei mezzi

pubblici

Qualità del cibo

Chiusura anticipata dei negozi

Lunghe code nei luoghi da visitare

Scarsa qualità del servizio

Mancanza di mezzi di trasporto

Impossibilità di usare carte di credito

Cinesi

Mancanza di materiale informativo

in Cinese

Prezzi troppo alti

Aspetti maggiormente apprezzati

in un viaggio in Europa

Aspetti maggiormente malvisti in

un viaggio in Europa

Destinazione Cina Agenda

CONTESTO

PROFILO DEL TURISTA CINESE

COME COGLIERE LE OPPORTUNITA'

CONCLUSIONI

18

19

Il turismo Cinese può offrire benefici economici significativi, vista

l'elevata propensione alla spesa

*Media semplice Germania, Francia e UK

Fonte: Elaborazioni Accenture su dati UNWTO Tourism Higlights, 2013 Edition e Banca D'Italia 2013

Possibile impatto economico

42,6

56,3

79,1

2010 2011 2012

3,80%

8,10%

5,60%

4,50%

2,70%

1,30%

Globale

Europa*

Stati Uniti

Australia

Giappone

Cina

Spesa per turismo inter. dei cinesi

(mld di €)

QdM Italia su spesa per paese

(dati in %)

Oggi Upside Potenziale

Possibile impatto economico

(mln di €)

Scorporati i flussi verso

Hong Kong e Macao

(~68%)

~ 320

~ 360-650 ~ 680-970

PER DISCUSSIONE

Ipotesi di allineamento QdM Italia

a quelle Giappone e Globale

Tasso di cambio utilizzato $/€ 1,29

20

La diversa stagionalità, inoltre, può migliorare il livello di

saturazione della nostra ricettività

Nota 1: Rapporto tra presenze registrate negli esercizi e disponibilità degli stessi al lordo delle chiusure stagionali

Nota 2: Rapporto tra penetrazione mensile delle presenze dei turisti Cinesi (o Tedeschi) sul totale Italia e media annuale dello stesso valore

Fonte: Elaborazione Accenture Research su dati ISTAT

Tasso di saturazione alberghi e permanenza mensile di turisti Cinesi e Tedeschi

Gli alberghi italiani

hanno una saturazione

media del 31,2%, con

picchi del 63% ad agosto e

una bassa saturazione nei

mesi iniziali e finali

dell’anno

Per migliorare la

saturazione in questi

periodi gli alberghi

potrebbero sfruttare il

flusso anticiclico di

cinesi rispetto agli altri

turisti stranieri che ha un

picco nel periodo tra

Ottobre e Novembre

Saturazione alberghi e permanenza turisti

(analisi su Cinesi e Tedeschi al 2011)

Numero indice permanenza turisti Tedeschi (media anno = 100)2

Numero indice permanenza turisti Cinesi (media anno = 100)2

Numero Indice saturazione alberghi (media anno = 100)

0

50

100

150

200

250

Dic

Nov

Ott

Se

t

Ago

Lu

g

Giu

Ma

g

Ap

r

Ma

r

Feb

Ge

n

Per competere con successo su questo segmento crediamo

prioritarie 5 regole

21

FOCUS 1

ESPERIENZA 2

VALORE 3

DIGITALE

INTEGRAZIONE

5

Focalizzare l'attenzione sui segmenti più ricchi per

valorizzare le nostra peculiarità

Fornire un'esperienza coerente con i gusti e le

aspettative di questo target

Offrire un adeguato value for money con politiche di

prezzo semplici, facendo leva sui pacchetti e promozioni

Avviare collaborazioni tra i diversi attori per condividere

investimenti su promozione e ricettività in loco

Far leva sui nuovi canali digitali per intercettare il

prossimo trend di turisti più indipendenti

Descrizione

4

5 regole per massimizzare il potenziale del turismo cinese

Cosa

Fonti: Elaborazioni su esperienze Accenture

22

Un segmento di turisti in forte crescita è quello degli "ultraricchi"

che allocano già il 25% delle spese accessorie in Viaggi

Nota:; Un patrimonio di 1 mln USD corrisponde a circa 6 mln RMB

Fonte: Elaborazione Accenture su dati Hurun e ILTM, "The Chinese Luxury Traveler", 2012

Focus: turisti cinesi ricchi (1/2) - potenziale

Suddivisione ultraricchi

per professione

(% sul totale)

Investitori Real Estate

Investitori Professionali

Senior Executive

Imprenditori

20%

20%

30%

30%

2,7 milioni di

persone con un

patrimonio

> 1mln$

7,0%

9,0%

13,9%

20,8%

25,0%

24,7%

Collezioni Regali

Intrattenimento Lusso quotidiano

Educazione Bambini Viaggi

Spese accessorie per categoria1

(% sul totale, per persone

con patrimonio > 1,6 mln $)

25% delle

spese

accessorie

per Viaggi

1

23

Gli "ultraricchi" hanno un'elevata frequenza di viaggio nell'anno e

vengono meno in Italia

Nota: Dati basati su 150 interviste a persone con un patrimonio > 1,6 mln $ (circa 10 mln RMB) , stimate essere 957 mila nel 2012

Nota 1: Le somme possono differire dal 100% per arrotondamenti

Nota 2: Hong Kong e Macao escluse

Fonte: Elaborazione Accenture su dati Hurun e ILTM, "The Chinese Luxury Traveler", 2012

Focus: turisti cinesi ricchi (2/2) – Quanto e dove viaggiano

Viaggi all'estero per anno1,2

(%, per persone con patrimonio > 1,6 mln $)

Mete internazionali preferite1,2

(%, per persone con patrimonio > 1,6 mln $)

35%37% 29%

2012

48%

19%

4%

2011

42%

16%

5%

2010

37%

22%

5%

Media di viaggi

all'estero per anno 3,4 2,9 3,2

Giorni medi di

vacanza per anno 15,9 15 20,2

10

12

12

12

14

14

15

16

24

28

32

39

43

UK

Nuova Zelanda

Italia

Canada

Singapore

Hawaii

Dubai

Svizzera

Giappone

Maldive

Australia

US

Francia

Var.

(2012-2011)

1 - 2

volte l’anno

2 - 5

volte l’anno

Oltre

5 volte

Nessun

viaggio

1

24

Lo sviluppo di servizi dedicati al turista cinese è diventato un must

per fornire un'esperienza coerente con le loro aspettative

Hilton

Harrods

Aeroporti di Parigi

KLM, Lufthansa, Air France

Nel giugno 2011 Hilton ha lanciato il programma "Hilton

Huanying", ora disponibile in 78 resorts, che offre

soluzioni personalizzate per i turisti Cinesi come

personale al front-desk di lingua cinese e agevolazioni in

camera come Tea Cinese, canali televisivi in lingua e

lettera di benvenuto in mandarino

Per la settimana del capodanno cinese gli scali parigini

hanno lanciato diverse iniziative, come messaggi di

benvenuto in Mandarino e Cantonese all'arrivo dei voli

dalla Cina, Hostess che consegnano fascicoli con lettera

di benvenuto e mappe della città in cinese, personale di

lingua cinese nei negozi e decorazioni di benvenuto

Nel grande store londinese per facilitare le vendite al

pubblico cinese Harrods ha assunto 70 dipendenti di

lingua cinese e ha installato 75 postazioni dedicate

all'accettazione di UnionPay

I vettori aerei hanno iniziato a spingersi verso le città di

tier 2 data la loro elevata popolazione. KLM ha inserito

tra le destinazioni Chengdu, Xiamen, Hangzhou;

Lufthansa vola su Shenyang e Qingdao; Air France su

Wuhan e Finnair su Chongquin

Esperienza: esempi internazionali 2

25

I turisti Cinesi ricercano un adeguato value for money come

evidenziato dall'elevato shopping presso gli Outlet

Valore: Andamento del Canale Outlet

8%

16%

2008 2012

28,2%

3,0%

4,3%

4,3% 10,2%

25,1%

24,8%

Altre Stati Uniti Singapore

Giappone Corea Russia

Cina

Incidenza canale Outlet

su totale acquisti

Acquisti su canale Outlet per

paese di provenienza

Fonte: Elaborazione Accenture su dati dell'Osservatorio Global Blue

OSSERVATORIO GLOBAL

BLUE SU TAX REFUND

3

26

Lo sviluppo di collaborazioni tra i diversi attori per condividere

investimenti su promozione e ricettività in loco è imprescindibile

Fonte: Australia Tourism Forecast Commitee, 2012 Issue 2

Pechino – Milano

10h e 4min

Pechino – Sydney

11h e 2min

Ore di volo per raggiungere l'Australia

e l'Italia dalla Cina

Crescita dei tre principali mercati incoming

('000 arrivi)

Studio Nazionale - China 2020

Strategic Plan

Victoria Western

Australia Queensland

New

South Wales

Esempi di piani Strategici attuati in Australia

1.3091.1991.106

857

648589659

2009 2013(F) 2017(F)

358

652

UK

NZ

Cina

19,6%

10,7%

9,6%

2,2%

7,4%

2,4%

Paese % su tot

arrivi CAGR13-17

Integrazione: Piano Australia per attrarre turisti cinesi 4

27

I Canali digitali avranno un ruolo sempre più importante anche per

intercettare il nuovo turista emergente (indipendente)

Digitale: ruolo dei nuovi canali ed esempi di siti web cinesi

0 50 100

Post

su siti di viaggio

Parlare con amici

Blog dopo il viaggio

Motori di ricerca online

Siti Agenzie di Viaggio

Portali Online

0 50 100

Fonti di informazioni per Viaggi

(prime 3, in %)

Modalità condivisione

esperienza di viaggio1

(prime 3, in %)

Nota 1: Risposta multipla consentita

Fonte: Elaborazione Accenture Research su dati Nielsen, 2011 e Essential China Travel Trends – Dragon Edition 2012

5

28

Una grande opportunità è offerta da EXPO 2015 che punta ad

attirare 1 milione di turisti cinesi

Fonte: Sito internet Farnesina Ministero degli Affari Esteri

Raggiungere il target di un milione di

visitatori cinesi in Italia TURISMO

Rafforzare gli scambi commerciali tra i due

paesi sfruttando la piattaforma di Expo 2015 SCAMBI

Promuovere l'Expo e il padiglione Cinese in

Italia con road show nelle provincie del

paese

CULTURA

Favorire le opportunità di business tra gli

operatori italiani e cinesi anche grazie a

camera di commercio di Milano e Promos

OPERATORI

CO-

BRANDING E

LICENSING

Effettuare azioni di promozione diretta per

favorire occasioni di co-branding e licensing

con aziende cinesi

Fare leva sull'Expo 2015 per migliorare la collaborazione e gli scambi commerciali tra Italia e Cina

Obiettivo

I cinesi sono molto interessati al tema dell'Expo, dopo il successo dell'edizione di Shanghai che ha

attirato circa 70 milioni di persone di cui 65 milioni di Cinesi

Shanghai 2010

Destinazione Cina Agenda

CONTESTO

PROFILO DEL TURISTA CINESE

COME COGLIERE LE OPPORTUNITA'

CONCLUSIONI

29

30

Crescita del turismo internazionale

sostenuta

Elevata appetibilità del Brand Italia

Ritorno elevato per tutto l'indotto

(shopping e intrattenimento)

Dinamicità dei segmenti

ricchi ed indipendenti

Sotto-segmentare il target turista

Fornire un'esperienza integrata

che combina diverse eccellenze

Sviluppare collaborazioni e partnership tra i

diversi attori della filiera

OPPORTUNITÀ QUINDI

Sintesi

Fare leva sui nuovi canali digitali

31

Danilo Mazzara

Accenture Strategy

Tel +39 335 6542773

danilo.mazzara@accenture.com

Destinazione Cina

Grazie per l’Attenzione!