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Opportunità e aspetti operativi sui mercati del Maghreb
Ufficio di Rappresentanza di Casablanca
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• Nel 2016, UBI Banca ha deciso di aprire il suo ufficio di rappresentanza a Casablanca, i cui compiti
principali sono:
– Assistenza alla clientela di UBI Banca all’estero:
• Supporto alle imprese clienti nei processi di internazionalizzazione
• Supporto alle sussidiarie locali di imprese italiane nel facilitare i rapporti con il sistema bancario ed economico locale
• Partecipazione ad eventi fieristici all’estero
– Relazioni con le Banche estere corrispondenti:
• Collaborare con le strutture in Italia per il mantenimento delle relazioni con le banche corrispondenti estere.
– Attività istituzionale:
• Mantenimento relazioni con le autorità locali e con le istituzioni/organizzazioni italiane presenti nel paese
• Rappresentanza di UBI Banca e promozione della visibilità della banca nel sistema economico e finanziario del Paese
Aree di competenza: Marocco, Tunisia, Algeria, Africa francofona
Campo d’azione
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Marocco
POPOLAZIONE: 34.9 ml (12/2017)
PIL 2017: +4.2%
INFLAZIONE: 2.7% (04/2018)
DISOCCUPAZIONE: 10.5% (03/2018)
TASSO D’INTERESSE: 2.25%+
INV. DIRETTI ESTERI: +25.7 md MAD (2017)
EASE OF DOING BUSINESS: 60/190
RATING (MOODY’S): Ba1, positive (04/2017)
• Punti di forza del mercato:
– Stabilità e sicurezza
– Ponte tra Africa ed Europa
– Sistema bancario evoluto
– Piani di sviluppo settoriali in corso e ben definiti
• Opportunità per aziende italiane:
– AUTOMOTIVE: stabilimenti dei maggiori produttori (PSA, Renault, e altri
futuri) e formazioni di distretti.
– ENERGIE RINNOVABILI: 2020 Renewable Energy Plan: 13 md di USD di
investimenti, 42% energia prodotta da fonti rinnovabili e possibilità per
privati di produrre e vendere energia elettrica.
– COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE: progetti di costruzione di autostrade,
ferrovie, aeroporti e porti.
– AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE: opportunità per export di macchine
e attrezzature agricole.
L’Italia per il Marocco è: V° partner commerciale VI° fornitore (quota 5,7%) III° cliente (quota 4,8%)
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Abruzzo ↔ Marocco
Fonte: rielaborazione dati CoeWeb by ISTAT
Export (2017): 37,2 MLN eur (+25% y-o-y) Import (2017): 64 MLN eur (soprattutto apparecchiature di cablaggio e componenti di autoveicoli)
Export (I semestre 2018): 14,6 MLN eur (-35% y-o-y)
0 5.000 10.000 15.000 20.000
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti …
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine …
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.
CL-Mezzi di trasporto
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
Altro
EUR x 1.000
EXPORT VS MAROCCO 2017 FULL YEAR
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Marche Vs Marocco
Fonte: rielaborazione dati CoeWeb by ISTAT
Export (2017): 54 MLN eur (-33% y-o-y) Import (2017): 16 MLN eur (soprattutto pesce)
Export (I semestre 2018): 41 MLN eur (+55% y-o-y)
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa
CE-Sostanze e prodotti chimici
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della …
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e …
CJ-Apparecchi elettrici
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
Altro
EUR x 1.000
EXPORT VS MAROCCO 2017 FULL YEAR
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Algeria
POPOLAZIONE: 41.8 ml (12/2017)
PIL 2017: +2%
INFLAZIONE: 1.8% (03/2018)
DISOCCUPAZIONE: 11.7% (09/2017)
TASSO D’INTERESSE: 3.75%+
INV. DIRETTI ESTERI: +830 md USD (9M2017)
EASE OF DOING BUSINESS: 157/190
• Punti di forza del mercato:
– Maggiore economia dell’area
– Possibile ripresa economica seguito aumento prezzi
del greggio
– Domanda di macchinari e impiantistica da estero
• Opportunità per aziende italiane:
– MECCANICA STRUMENTALE, IMPIANTISTICA E
ATTREZZATURE INDUSTRIALI: spinta per la creazione di
una industria interna, per ridurre la dipendenza da
idrocarburi.
– INVESTIMENTI PRODUTTIVI LOCALI: es. joint-venture
produttive per l’assemblaggio in loco di mezzi e
attrezzature o produzione prodotti finiti.
Nel 2017, l’Italia è il primo cliente dell’Algeria con un ammontare totale di 5,55 miliardi di dollari USA con un aumento del 6,5% rispetto al 2016.
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Abruzzo ↔ Algeria (scambi)
Fonte: rielaborazione dati CoeWeb by ISTAT
Export (2017): 35 MLN eur (+31% y-o-y) Import (2017): 17 K eur Export (I semestre 2018): 9,3 MLN eur (-32% y-o-y)
0 4.000 8.000 12.000 16.000
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa
CE-Sostanze e prodotti chimici
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della …
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
CJ-Apparecchi elettrici
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
Altro
EUR x 1.000
EXPORT VS ALGERIA 2017 FULL YEAR
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Marche Vs Algeria
Fonte: rielaborazione dati CoeWeb by ISTAT
Export (2017): 88 MLN eur (-1% y-o-y) Import (2017): 616 K eur Export (I semestre 2018): 32,9 MLN eur (-15% y-o-y)
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati
CE-Sostanze e prodotti chimici
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della …
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
CJ-Apparecchi elettrici
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
Altro
EUR x 1.000
EXPORT VS ALGERIA 2017 FULL YEAR
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Tunisia
• Punti di forza del mercato:
– Mercato di riferimento per le imprese italiane
(prossimità, delocalizzazioni produttive, circa 850
imprese italiane)
– Italia primo fornitore per Tunisia (quota mercato
15%+)
– Stabilizzazione politica e della sicurezza in corso e
possibile ripresa economica post-rivoluzione
• Opportunità per aziende italiane:
– INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI: costruzione
autostrade e porti
– ENERGIA (TRADIZIONALE) E FONTI RINNOVABILI
– SETTORE TURISTICO: il turismo sta tornando ai livelli pre-
rivoluzione. Il Turismo rappresenta il 30% del PIL del
paese.
– Piano Tunisia 2020: 60 miliardi di dollari di investimenti
POPOLAZIONE: 11.4 ml (12/2017)
PIL 2017: +1.9%
INFLAZIONE: 7.7% (04/2018)
DISOCCUPAZIONE: 15.4% (03/2018)
TASSO D’INTERESSE: 5.75%+
INV. DIRETTI ESTERI: +823 ml USD (2017)
EASE OF DOING BUS: 80/190
RATING (MOODY’S): B2, stable (03/2018)
L’Italia per la Tunisia è: Il secondo partner commerciale Il primo fornitore (quota 15,5%) Il secondo cliente
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Abruzzo Vs Tunisia
Fonte: rielaborazione dati CoeWeb by ISTAT
Export (2017): 45,6 MLN eur (+26% y-o-y) Import (2017): 55,7 MLN eur (soprattutto abbigliamento, calzature e prodotti in metallo)
Export (I semestre 2018): 23,6 MLN eur (invariato y-o-y)
0 5.000 10.000 15.000 20.000
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi …
CJ-Apparecchi elettrici
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.
CL-Mezzi di trasporto
Altro
EUR x 1.000
EXPORT VS TUNISIA 2017 FULL YEAR
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Marche Vs Tunisia
Fonte: rielaborazione dati CoeWeb by ISTAT
Export (2017): 148 MLN eur (+24% y-o-y) Import (2017): 91,3 MLN eur (soprattutto prodotti tessili)
Export (I semestre 2018): 71,6 MLN eur (-11% y-o-y)
0 10.000 20.000 30.000
AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati
CE-Sostanze e prodotti chimici
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della …
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
CJ-Apparecchi elettrici
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
Altro
EUR x 1.000
EXPORT VS TUNISIA 2017 FULL YEAR
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• Algeria:
– Limite alle importazioni:
• Liste di prodotti (soprattutto finiti al consumo) per cui è stata vietata l’importazione
– Limiti ai metodi di pagamento:
• Richiesta copertura 120% dell’importazione presso banca algerina
• Pagamento anticipato limitato al 15% del contratto sotto condizione di emissione di una
garanzia bancaria a prima richiesta (per beni e servizi)
• Tunisia:
– Pagamento anticipato permesso sotto condizione di emissione di una garanzia bancaria a prima
richiesta (per i beni al consumo)
– Pagamento anticipato libero (beni intermedi da reintrodurre in processo produttivo)
• Marocco:
– Pagamento anticipato libero fino a 100k MAD (circa 9,000 euro) e 200k MAD (per macchinari); sopra
tali soglie il limite è del 30% dell’importo della fornitura.
Richieste di supporto e problematiche più comuni per la clientela che opera sui mercati dell’area.
Contatti: Abdelkrim Sbihi (Chief Representative) T: +212 520 48 12 70 – M: +212 669 588 176 E: [email protected] Samuel Bucarini (Deputy) T: +212 520 48 12 71 – M: +212 663 661 676 E: [email protected]