NOTA DI MERCATO MACCHINE LAVORAZIONE VETRO

NOTA DI MERCATO MACCHINE LAVORAZIONE VETRO

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20 19

NOTA DI MERCATO LAVORAZIONE VETRO A cura dell’Ufficio ICE Agenzia di Houston

Settembre 2019

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INDICE

QUADRO MACROECONOMICO............................................................................................................ 4

L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA DELLA PRODUZIONE DEL VETRO ...................................... 6

Andamento del mercato ........................................................................................................................ 6

Segmentazione di prodotti e dei servizi .............................................................................................. 6

Segmentazione di mercato ................................................................................................................... 8

Distribuzione geografica del mercato ................................................................................................ 10

Principali aziende lavorazione vetro piano ....................................................................................... 11

Principali aziende produzione vetro da confezionamento ............................................................. 12

Principali aziende produttrici di macchinari lavorazione vetro ....................................................... 14

ANALISI DEI CONTRACTORS DEL SETTORE VETRO ................................................................. 16

Andamento e caratteristiche del settore ........................................................................................... 16

Segmentazione del mercato ............................................................................................................... 16

Segmentazione di prodotti e servizi .................................................................................................. 17

Distribuzione geografica del mercato ................................................................................................ 18

Caratteristiche del mercato competitivo............................................................................................ 19

ANALISI INTERSCAMBIO COMMERCIALE MACCHINARI LAVORAZIONE VETRO ............. 21


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QUADRO MACROECONOMICO

Secondo le ultime stime condotte dall’US Bureau of Economic Analysis in data 29 agosto 2019,

il prodotto interno lordo (PIL) reale è aumentato ad un tasso annuo del 2% percento nel secondo

trimestre del 2019 (grafico sottostante), mentre nel primo trimestre del 2019, il PIL reale era

aumentato del 3,1%.

Fonte: US Bureau of Economic Analysis

Nella stima anticipata dei mesi scorsi, l'aumento del PIL reale era stato del 2,1 per cento. La

revisione rifletteva principalmente le previsioni al ribasso delle spese statali e locali, le

esportazioni, gli investimenti nell'inventario privato e gli investimenti residenziali che sono stati

parzialmente compensati da una revisione al rialzo delle spese per consumi personali (PCE).

La decelerazione del PIL reale nel secondo trimestre ha principalmente rispecchiato la flessione

degli investimenti in scorte, delle esportazioni e degli investimenti fissi non residenziali. Queste

flessioni sono state parzialmente compensate dalle accelerazioni della spesa pubblica e del

governo federale.

Il reddito interno lordo reale (IED) è aumentato solo del 2,1% nel secondo trimestre, rispetto a un

aumento del 3,2% del primo trimestre. La media del PIL reale e del GDI reale, una misura

supplementare dell'attività economica statunitense che pesa in egual misura il PIL e il GDI, è

aumentata del 2,1% nel secondo trimestre, rispetto a un aumento del 3,2% nel primo trimestre

(tabella 1).

Il PIL corrente del dollaro è aumentato del 4,6 per cento, $ 240,3 miliardi, nel secondo trimestre

a un livello di $ 21,34 trilioni nel terzo trimestre. Nel primo trimestre, il PIL attuale è aumentato del

3,9 per cento, ovvero $ 201,0 miliardi (tabelle 1 e 3).


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L'indice dei prezzi per gli acquisti interni lordi è aumentato del 2,2% nel secondo trimestre, rispetto

a un aumento dello 0,8% nel primo trimestre (tabella 4). L'indice dei prezzi PCE (Personal

Consumption Expenditure) è aumentato del 2,3 percento, rispetto a un aumento dello 0,4

percento. Escludendo i prezzi dei generi alimentari e dell'energia, l'indice dei prezzi PCE è

aumentato dell'1,7 per cento, rispetto a un aumento dell'1,1 per cento.

Fonte: US Bureau of Economic Analysis


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L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA DELLA PRODUZIONE DEL VETRO

Le aziende di questo settore producono una vasta gamma di prodotti in vetro attraverso la fusione

di sabbia silicea e la lavorazione di vetro acquistato, coprendo diverse industrie tra cui l’edilizia,

l’agricoltura, il settore automobilistico, le telecomunicazioni,il turismo, i mercati immobiliari.

L'industria e` suddivisa in quattro segmenti principali: la produzione di vetro piano, compreso

quello stratificato; la produzione di vetro premuto o soffiato; la produzione di contenitori di vetro,

comprese le bottiglie e i vasetti; e la produzione di vetro acquistato, che include illuminazione,

specchi, vetri architettonici e vetreria elettronica.

Andamento del mercato

Nel corso degli ultimi 5 anni, il giro d’affari del settore e` aumentato ad un tasso annuo del 2,9%

arrivando a $ 30,8 miliardi, con una crescita dello 0,9% nel solo 2019. Questa crescita riflette

un’espansione economica complessiva di tutte le industrie downstream: il settore delle

costruzioni, la spesa dei consumi, che ha trainato la crescita dei mercati alimentari e delle

bevande che usano contenitori di vetro e dal settore automobilistico. L’industria della produzione

del vetro utilizza grosse quantita` di energia per far funzionare fornaci alimentate da combustibili

fossili per sciogliere materie prime in vetro. di conseguenza,il mercato e` fortemente dipendente

anche dai prezzi dei combustibili. Infine , il numero di dipendenti dovrebbe aumentare ad un tasso

annuo dell'1,0% nel prossimo quinquennio fino a raggiungere 98173 lavoratori. Nel complesso

Ibis World prevede che il settore nel corso dei prossimi 5 anni continuera` ad avere un trend

positivo con un tasso annuo dell'1,1% pari a $ 32,5 miliardi di dollari.

Segmentazione di prodotti e dei servizi

Semilavorati in vetro acquistati all’esterno

Come si evince dal grafico nella pagine seguente, nel 2019 i prodotti in vetro realizzati da

semilavorati in vetro acquistati coprono circa il 54,2% della produzione totale del settore . Questo

segmento e` costituito da costruzioni edili, elettrodomestici e componenti automobilistici che

incorporano vetro come caratteristica centrale: vetro architettonico, pareti doccia, sistemi di

finestre, schermi monitor, illuminazione, automotive, vetreria elettronica e specchi. Questo

segmento ha registrato un aumentato del trend negli ultimi anni in seguito alla crescita del

mercato immobiliare residenziale e non residenziale.


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Contenitori di vetro

Il 19,3% del mercato nel 2019 e` rappresentato dalla produzione di contenitori in vetro per il

settore alimentare: bottiglie, barattoli e tubi. La domanda di contenitori in vetro è leggermente

diminuita negli ultimi cinque anni a causa della sostituzione di materiale per imballaggi (ad es.

Alluminio lattine, plastica e cartone) . I Contenitori di vetro sono stati oggetto di politiche di

riciclaggio. All'inizio del 2000 la maggior parte degli Stati Uniti ha adottato un metodo di riciclaggio

"single-stream" che ha permesso ai residenti di mettere tutto il loro riciclabile (ad es. carta,

plastica, metallo e vetro) in un contenitore. A causa della ingente presenza di merci non riciclabili

in quei contenitori, la Cina, il più grande acquirente di materiali riciclabili dagli Stati Uniti, ha

notevolmente ridotto il volume di riciclaggio proveniente dagli Stati Uniti e alcune città sono

costrette a cambiare la loro pratica in "dual-stream" abbandonando il riciclaggio tutti insieme a

discapito dell’uso dei prodotti in vetro.

Fonte: IBIS World

Prodotti in vetro pressato o soffiato

Nel 2019, la produzione di vetro pressato o soffiato sono ha rappresentato il 13,0% del mercato.

Questa tipologia di lavorazione comprende tavoli, cucine e cristalleria; fibra di vetro e vetro

ottico. Ibisworld prevede per i prossimi anni una contrazione della quota di questo segmento a

causa degli alti prezzi di produzione a favore di nuove tecnologie meno costose.


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Vetro piano

Nel 2019, la produzione di vetro piano rappresentano il 13,5% del mercato della lavorazione del

vetro. I prodotti interessati sono: bicchieri; vetro stratificato; sigillato e vetro isolante; vetro piano

temperato per uso architettonico, automobilistico o elettrodomestici e vetrate. Questo segmento

dipende principalmente dal mercato delle costruzioni, dal mercato automobilistico e dalle spese

delle famiglie.

Segmentazione di mercato

I mercati delle costruzioni residenziali e non residenziali richiedono grandi quantità di vetro piano

per finestre, vetrate interne e facciate. Nel 2019, le costruzioni rappresentano il 30,9% del

mercato della lavorazione del vetro. All’interno di questo 30,9 % del settore delle costruzioni . si

distinguono due categorie :l'edilizia non residenziale, che comprende anche le costruzioni

pubbliche, e quella residenziale. L’edilizia non residenziale richiede la manifattura e la

lavorazione di grossi quantitativi di vetrate per facciate continue in nuovi uffici, negozi e grandi

edifici pubblici (ad es. scuole, musei e gallerie). Negli ultimi 5 anni la lavorazione del vetro per

costruzioni di edifici pubblici , scuole, università e ospedali ha costituito una grossa parte della

domanda del settore della lavorazione del vetro ma e`stata molto instabile. Infatti se da un lato

questo segmento di mercato è stato meno colpito dalla recessione rispetto alle costruzioni

commerciali poichѐ sostenuto dai fondi federali, dall’altro i budget federali spesso limitati hanno

frenato la spesa di nuove costruzioni durante il periodo di boom edilizio. Secondo stime IBIS, nel

prossimo quinquennio, questo segmento aumentera` del 4,9%. I principali fattori che influenzano

gli investimenti in edifici non residenziali sono i seguenti: tassi di interesse prevalenti, tasso di

rendimento previsto sugli investimenti, domanda di nuove costruzioni edili, crescita della

popolazione e della forza lavoro e andamento di bilancio del settore pubblico. Inoltre, bassi tassi

di interesse, elevati rendimenti previsti per gli investimenti, crescente domanda di nuove

costruzioni edili e aumento della spesa pubblica per le costruzioni pubbliche creano un ambiente

favorevole per la crescita degli investimenti negli edifici. L’edilizia residenziale richiede la

manifattura e la lavorazione vetri per finestre e interni per nuove costruzioni o per lavori di restauro

di immobili. I principali fattori che influenzano gli investimenti nella costruzione di edifici

residenziali sono: tassi di interesse ipotecari, accessibilità delle abitazioni, rendimenti locativi,

crescita della popolazione e condizioni economiche generali. Bassi tassi di interesse sui mutui e

bassi tassi di disoccupazione sono particolarmente importanti per dare impulso al mercato

residenziale e , di conseguenza, al giro di affari del mercato della lavorazione del vetro. Infine, la

richiesta di prodotti in vetro per le modifiche e le riparazioni di edifici esistenti forniscono un

importante cuscinetto contro le fluttuazioni cicliche nell’ambito delle costruzioni . L'attività in

quest'area è determinata principalmente dall'invecchiamento dello stock esistente (maggiore

probabilità di rottura). Ibisworld prevede che nei prossimi 5 anni il valore dell’edilizia non

residenziale aumentera` ad un tasso annuo dell'1,1%, mentre quello delle abitazioni private del

6,2% annuo.


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Il settore degli imballaggi in vetro ricopre il 22.7% del mercato, tra cui bottiglie, barattoli e tubi ed

è leggermente diminuito negli ultimi cinque anni ed è soggetto a cambiamenti nei modelli di

consumo dei consumatori, e alla disponibilità di materiali sostitutivi, come la plastica.

Fonte: IBIS World

Ad esempio, la domanda di barattoli in vetro per il confezionamento di frutta lavorata e di prodotti

vegetali ѐ crollata nel decennio scorso, a favore di vasetti di plastica e contenitori sigillati. La

fluttuazione di questo segmento ѐ stata contenuta in parte da un leggero aumento della domanda

di bottiglie di vetro per vino e liquori e alcolici. In realtà la domanda da parte dei produttori di birra

e i produttori di alcolici non sono stati costanti negli ultimi anni. Ad esempio, il principale operatore

del settore Owens-Illinois Inc. (O-I) ha subito nel 2004 un calo di vendite di contenitori in vetro

verso i principali clienti produttori di birra a causa di una diminuzione di consumo da parte degli

americani. Fortunatamente, O-I e molti altri gli operatori del settore producono anche vetro

bottiglie e contenitori per altre bevande, tra cui vino e alcolici, che aiuta mitigare qualsiasi

potenziale volatilità delle entrate da un mercato finale specifico.

Il settore automobilistico ha generato il 4,3% della domanda di vetro e vetro prodotti in vetro negli

Stati Uniti, principalmente vetro piano fabbricato per parabrezza, lampade e specchi.

Il settore scientifico rappresenta il 14,7% del mercato della lavorazione del vetro. Questo

segmento utilizza un ampio gamma di prodotti in vetro tra cui: contenitori come fiale e tubi per

prodotti farmaceutici, cosmetici e sostanze chimiche; componenti in vetro per macchinari


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industriale, attrezzature varia e cavi in fibra ottica. La domanda di questo segmento di mercato

è aumentato negli ultimi cinque anni, spinta dall'aumento della spesa interna in ricerca e sviluppo.

Distribuzione geografica del mercato

Fonte: IBIS World

La distribuzione geografica dell'industria manifatturiera della lavorazione del vetro è correlata alla

concentrazione della domanda dai mercati a valle,in particolare dei mercati delle costruzioni ,

della produzione automobilistica.e della produzione di cibo e bevande. Inoltre come si evince dal

grafico gli stabilimenti sono costruiti vicino ai centri piu` densamente popolati e dove si trovano le

maggiori attivita` economiche del Paese.

La posizione degli impianti viene determinata facendo uno studio dei costi di trasporto rispetto

all’economia di scala degli altri costi di produzione. E` importante che la distanza dagli utenti sia

minima poiche`il costo del trasporto di prodotti in vetro è relativamente alto a causa della fragilita`


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del materiale anche se le nuove tecniche di distribuzione sono riuscite a contenere l’aumento dei

prezzi del servizio. Nella parte occidentale degli Stati Uniti si concentra il piu` alto numero di

stabilimenti con il 22,8% del totale della nazione.

La seconda concentrazione , pari al 20,4% dell’industria americana della manifattura del vetro, e`

localizzata nella Regione sud-orientale. In queste regioni non per caso si hanno le maggiori

attivita` economiche e le citta` piu` popolate degli Stati Uniti.

La regione sud-orientale è caratterizzata dalla produzione del vetro piano, dei contenitori in vetro

e dei prodotti semilavorati.

La regione del Mid-Atlantic rappresenta circa il 18,2% degli stabilimenti dell'industria.

Gli stabilimenti nella regione dei Grandi Laghi rappresentano il 16,2% degli stabilimenti

statunitensi. Specializzati soprattutto nella lavorazione vetro per il settore automobilistico e per

quello alimentare e delle bevande.

Principali aziende lavorazione vetro piano

Fondata nel 1976 e con sede a Los Angeles, Enclos Corp. (Enclos) è leader tra le aziende che

si occupano di lavorazione e installazione di pareti esterne e interne in vetro per edifici

commerciale e pubbliche . Con 700 impiegati e 16 sedi negli Stati Uniti Stati detiene per il 2017

il record di contratti per installazione di facciate in vetro. I principali progetti recenti della società

comprendono il Museo Nazionale della storia e della cultura dell’Africa a Washington, DC, che

ha richiesto di più di 250.000 piedi quadrati di costruzione in vetro e il World Trade Center Hub

Fonte: IBIS World


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dei trasporti a New York City. Enclos ottiene la maggior parte delle entrate da progetti su nuove

costruzioni. Con il mercato dell'edilizia non residenziale in rapida crescita Enclos ha raggiunto

entrate pari $ 389,1 milioni nel 2018.

Fondata nel 1926, Benson Industries Inc. (Benson) è leader nelle strutture esterne e

subappaltatore di rivestimenti esterni. Benson è stata fondata a Portland, Oregon, dove si trova

attualmente la sede. L'azienda impiega 525 dipendenti e ha quattro strutture, Oregon, Arizona,

Pennsylvania e Messico dove i prodotti vengono assemblati . Le entrate derivano a progetti su

costruzioni non residenziali .Nel 2018 le entrate hanno raggiunto quota $ 294,1 milioni.

W&W Glass LLC (W&W Glass) è con sede a Nanuet, New York, e dà lavoro a 175 persone.

W&W Glass è la più grande azienda metalmeccanica di New York ed è tra i maggiori fornitori di

vetro strutturale negli Stati Uniti. L'azienda a conduzione familiare ha più di 70 anni di esperienza

nel settore. W&W Glass è specializzata nell'installazione e costruzione di facciate continue,

vetrine e costruzione di ingressi, nonché di spazi ornamentali, in metallo, lucernari e sistemi

Pilkington. Tra i Progetti piu` recenti a New York ci sono gli Studios per il ABC Times Square, The

Rose Center per la Terra e lo spazio e il GM Building. W&W Glass genera entrate da contratti u

nuovi progetti di costruzione e contratti di ristrutturazione. Nel 2018 le entrate sono state pari a $

154,8 milioni.

Principali aziende produzione vetro da confezionamento

Owens-Illinois Inc. (O-I) è tra i il più grande produttore mondiale contenitori di vetro e bottiglie

per birra, bevande analcoliche, liquori, vino e altro bevande. I principali clienti di O-I includono i

produttori di birra, come AnheuserBusch InBev e Miller Coors; vino e creatori di spiriti, come

Diageo; e produttori di bevande analcoliche, tra cui PepsiCo. A livello globale, O-I gestisce 78

impianti in 23 paesi e impiega oltre 25.000 persone . O-I è un'azienda globale la sede centrale si

trova a Perrysburg, OH. L'azienda vanta 17 impianti di produzione di container che solo negli

Stati Uniti hanno generato $ 6,9 miliardi nel 2017 (ultimi dati disponibili). I principali concorrenti

statunitensi di O-I includono altri importanti attori del settore come il Ardagh Group SA. Inoltre, O-

I compete con produttori di altri forme di imballaggi rigidi, tra cui contenitori di plastica e lattine di

alluminio. A settembre 2015, O-I ha completato l'acquisizione del Vitro Glass Corp. (Vitro)

produttrice e commerciante di contenitori in vetro per cibi e bevande. Vitro è il più grande fornitore

di contenitori di vetro in Messico e produce vetro imballaggi per alimenti, bibite, birra, vino e

alcolici.

Corning Incorporated (Corning) con sede a New York, produce ceramiche e materiali correlati

che vengono utilizzati per applicazioni in ambito industriale e scientifico . Corning ha cinque

segmenti di attività: tecnologie di visualizzazione, che produce substrati di vetro per display a

cristalli liquidi a matrice attiva (LCD); telecomunicazioni, che produce fibra ottica, prodotti e

apparecchiature via cavo per l'industria delle telecomunicazioni; tecnologie ambientali, che

produce tecnologie ceramiche e soluzioni per il controllo dell'inquinamento; specialità materiali,

che produce Vetro Gorilla e ottica avanzata; scienze, che produce prodotti da laboratorio. La

società ha 105 stabilimenti produttivi in 15 paesi, dei quali il 33,0% si trova negli Stati Uniti Stati.


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Corning è un leader mondiale nel campo tecnologico e produce substrati di vetro principalmente

per gli LCD nei computer portatili, monitor a schermo piatto, televisori e altro elettronica di

consumo. Lo speciale vetro Gorilla di Corning è diventato uno standard nell’ industria elettronica

di consumo e ha aumentato in modo significativo le vendite dell'azienda. Più di 15 marchi diversi

usano questo display in vetro leggero e altamente resistente in oltre 85 prodotti diversi. Negli

ultimi cinque anni, Corning ha svelato numerose versioni aggiornate di Gorilla Glass che sono

progettati per essere più sottili e leggeri, commercializzandoli principalmente tra i produttori di

telefoni cellulare. Ad aprile 2018, la società ha annunciato l'intenzione di spendere $ 500,0 milioni

per creare migliaia di posti di lavoro nazionale. Il piano include la costruzione di un nuova struttura

nella Carolina del Nord per la produzione Valor Glass, un vetro resistente ai danni che riduce le

rotture e le crepe. La struttura dovrebbe creare oltre 300 nuovi posti di lavoro nell'area. Il continuo

sforzo per nuovi investimenti ha portato l’azienda a essere uno dei migliori player all'interno del

industria, generando $ 1,1 miliardi di entrate.

Ardagh Group SA (Ardagh) è un fornitore globale di imballaggi in vetro e metallo, con 34 impianti

di produzione di vetro in tutto il mondo, 14 dei quali si trovano nel Stati Uniti. La sezione prodotti

in vetro dell'azienda si concentra principalmente sul mercato dei cibi e delle bevande, produzione

di imballaggi per birre, sidri, cibi, vini, prodotti farmaceutici e alcolici. Gli impiegati sono circa

23.500 a livello globale in 22 paesi. L'azienda si è notevolmente ampliato negli ultimi cinque anni

anni attraverso una serie di acquisizioni. Poco prima del 2018, Ardagh completato l'acquisto di

Leone Industries per $ 220,0 milioni, dando alla società un punto d'appoggio iniziale negli Stati

Uniti e nel Prodotto in vetro nordamericano. Poco dopo, Ardagh ha aumentato notevolmente la

sua quota di mercato negli Stati Uniti acquisendo Anchor Glass in Florida Container Corporation

per $ 880,0 milioni, assorbendo quasi 2.700 dipendenti . Nel 2014, Ardagh's ha acquistato ,

Imballaggio Verallia, per $ 1,7 miliardi destando preoccupazioni per le pratiche anticoncorrenziali

e costringendo la Federal Trade Commission a farle cedere il suo brand Anchor Glass tramite

la vendita di sei stabilimenti produttivi nel giugno 2014. Nel 2017, la società ha avviato un

programma chiamato Ardagh Direct Program, che è designato per le cantine ad ovest del

Montagne Rocciose. Ibisworld stima che nel 2019, la società dovrebbe generare $ 1,1 miliardi di

entrate.


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Principali aziende produttrici di macchinari lavorazione vetro

Fonte: Adroit Market Research 2019

Il settore dei macchinari per la lavorazione del vetro e` suddiviso in 4 segmenti principali:

lavorazione del vetro temperato, lavorazione del vetro laminato e isolante, lavorazione dei

rivestimenti in vetro, e altre lavorazioni in vetro per confezionamento , ottica e tecnologie.Il grafico

mostra la quota di mercato per settore con previsione per il prossimo quinquennio in US. Il settore

vetri temperati, laminati e isolanti che sono utilizzati nell’industria delle costruzioni, occupa la

quota di mercato piu` grande.

Benteler Glass Processing Equipment sviluppa e produce macchinari e attrezzature per la

lavorazione del vetro utilizzati in applicazioni architettoniche, automobilistiche e tecniche. Con

oltre 3.500 progetti completati con successo in oltre 60 paesi.

Glasstech, Inc., è il principale produttore mondiale di tecnologia di piegatura e tempra del vetro

per i mercati del vetro solare, automobilistico e architettonico. Idee e concetti innovativi sono stati

in gran parte responsabili del primo successo di Glasstech, dopo la fondazione dell'azienda nel

1971. Oggi, quello spirito di innovazione continua mentre una nuova generazione di prodotti - da

una nuova generazione di tecnologia - viene lanciata sul mercato da una nuova generazione di

gestione. Glasstech ha sede a Perrysburg, Ohio, USA, con strutture a New York City; Shanghai,

Cina; e Mumbai, in India.

Biesse Intermac La Divisione Glass & Stone di Intermac fondata nel 1968 fa parte del Gruppo

Biesse, una società italiana quotata al segmento STAR (acronimo di segmento mid-cap di alto

livello) della Borsa. Attualmente il Gruppo Biesse impiega uno staff mondiale di oltre 1300

persone e dispone di impianti di produzione in Italia con una superficie totale di oltre 75000 metri


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quadrati. La Divisione Glass & Stone di Intermac conta piu` di 1300 dipendenti e produce e

distribuisce macchinari per la lavorazione del vetro ed è organizzata in diversi marchi: Intermac ,

Busetti , Gieffe, lucidatrici semiautomatiche, Diamut. La distribuzione è organizzata attraverso

una rete di filiali, agenti e rivenditori che garantiscono ai clienti un supporto completo pre e post

vendita.

CMS Glass Machinery SpA produce macchinari e sistemi per la lavorazione di materiali

compositi, fibra di carbonio, alluminio, leghe leggere, plastica, vetro, pietra e metalli. L’azienda e`

stata fondata nel 1969 da Pietro Aceti con l'obiettivo di offrire soluzioni personalizzate e

all'avanguardia. Importanti innovazioni tecnologiche, derivanti da ingenti investimenti in ricerca e

sviluppo e acquisizioni di società premium, hanno permesso una crescita costante nei vari settori

di riferimento. Dal 2002 CMS è una società del gruppo SCM, leader tecnologico mondiale nella

lavorazione di una vasta gamma di materiali: legno, plastica, vetro, pietra, metallo e materiali

compositi. Le società del Gruppo, che operano in tutto il mondo, sono partner affidabili di aziende

leader in vari settori di mercato, compresi i settori dell'arredamento, dell'edilizia, automobilistico,

aerospaziale, navale e delle materie plastiche. Il Gruppo SCM coordina, supporta e sviluppa un

sistema di eccellenza industriale in 3 grandi centri di produzione altamente specializzati che

impiegano oltre 4.000 lavoratori e operano in tutti e 5 i continenti.

Bottero è un gruppo italiano specializzato nella produzione di macchine per la lavorazione del

vetro dal 1957. Nel corso degli anni ha sviluppato l’offerta in tre categorie di prodotti: vetro piano,

vetro cavo e sistemi speciali. Ad oggi leader globali in questi settori ha stabilimenti e filiali in Italia,

Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Brasile. Bottero lavora con aziende di piccole

e medie dimensioni e con grandi gruppi internazionali.


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ANALISI DEI CONTRACTORS DEL SETTORE VETRO

Andamento e caratteristiche del settore

Il valore del mercato dei contractors del settore vetro ha raggiunto nel 2018 un valore complessivo

pari a $ 14,8 miliardi di dollari con una crescita nel quinquennio precedente del 7,5%.

Il profitto nel settore degli installatori di prodotti in vetro del è leggermente diminuito negli ultimi

cinque anni passando dal 6,3% nel 2014 al 6,1% nel 2019 a causa della fluttuazione della

domanda dei mercati a valle e del prezzo dei materiali di input. Gli operatori del settore sono stati

in grado di mantenere i margini di profitto ad un livello relativamente elevato durante il periodo

poiche` hanno mantenuto la crescita dei salari inferiore alla crescita dei ricavi. I progressi nelle

nuove tecnologie hanno consentito agli operatori di mitigare i costi di aumento dell'occupazione

riducendo la necessità di manodopera meno qualificata. Il numero di dipendenti dovrebbe

aumentare ad un tasso annuo dell'1,9% nel prossimo quinquennio fino a raggiungere 93.363

lavoratori. Per il prossimo quinquennio 2018/2023 si prevede che il settore continui tale fase di

espansione , sebbene ad un ritmo piu` lento con un incremento medio annuo del 1,8 % per un

valore previsto nel 2023 di fatturato pari a $ 16,2 miliardi di dollari.

Segmentazione del mercato

Come si evince dal grafico l’edilizia privata non residenziale, rappresenta Il più grande mercato

di destinazione per gli operatori del settore. In particolare, molti grattacieli ed edifici per uffici

utilizzano il vetro per esterni.

I due terzi delle entrate del mercato derivano dal settore dell'edilizia commerciale e pubblico, tra

cui circa il 21,9% riguardano uffici e il 21,1% altri progetti di edifici commerciali (ad esempio negozi

al dettaglio, hotel). Il 26,5% del fatturato del mercato riguarda il settore dell'edilizia residenziale,

di cui circa la metà derivante dall'installazione di vetro in case di nuova costruzione (ad esempio

finestre, pareti doccia, porte), la restante metà proviene da modifiche e integrazioni alle case

esistenti, nonché da attività di riparazione e manutenzione (principalmente sostituzione di finestre

di emergenza per scopi domestici o assicurativi). Il settore manifatturiero e degli edifici industriali

leggeri copre il 3,6% del fatturato e comprende lavori su nuove costruzioni edili, e il 2,3% riguarda

la manutenzione e la riparazione di strutture in vetro e vetri delle finestre. Il restante 24,6% deriva

dall'edilizia pubblica (edifici scolastici e sanitari).


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Fonte: IBIS World

Segmentazione di prodotti e servizi

Fonte: IBIS World

La costruzione di edifici di varia destinazione da sola copre il 52,3 % dei prodotti richiesti. Per

compensare la volatilità di questo mercato gli operatori del settore si sono concentrati sui servizi

di manutenzione e ristrutturazione - 20,7% del totale - e sui lavori di modifiche e aggiunte, 27%

del totale. Infatti poiche` i proprietari di negozi al dettaglio ,di immobili commerciali, così come i

gestori di proprietà di condomini, non sono generalmente in grado di ritardare la riparazione del

vetro se la facciata o la vetrata di un edificio è danneggiata, i servizi di riparazione e manutenzione

sono piu` resistenti alle diverse fasi economiche del settore immobiliare.


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Distribuzione geografica del mercato

L'industria dei servizi per la lavorazione del vetro è caratterizzata da una bassa concentrazione

di mercato per aree e da una localizzazione frammentata, vedi grafico pagina seguente. La

presenza dello stabilimento in una regione dipende da due fattori:dalla distribuzione della

popolazione e dall’attività di costruzione degli edifici.

Fonte: IBIS World

Le aree con hub commerciali e strutture sanitarie altamente sviluppati sono le posizioni principali

per gli operatori del settore poiché queste strutture fanno spesso uso di pareti interne in vetro e

facciate esterne. La regione sud-orientale, che ospita circa un quarto della popolazione

americana, ospita la maggior parte degli stabilimenti industriali di qualsiasi regione con il 25,1%

del totale. La regione comprende la Florida, che ospita l'8,6% degli stabilimenti e vanta diverse

città sviluppate commercialmente ad alta densità come Miami e Orlando.

Il mercato alberghiero , con ingenti richieste di lavorazioni vetro per finestre e per interni, e`

particolarmente importante per gli operatori del settore del vetro nello stato, la cui economia si

basa prevalentemente sul turismo. Altre importanti aree metropolitane della regione includono


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Charlotte, Carolina del Nord e Atlanta. La West Coast è la seconda regione più popolare per gli

appaltatori del settore, con il 19,6% degli stabilimenti e il 17,3% della popolazione americana. La

California detiene il maggior numero di stabilimenti di ogni singolo stato, con il 13,8% del totale,

corrispondente strettamente alla quota della popolazione americana. Anche la California ospita

popolose aree metropolitane e centri commerciali come Los Angeles, San Diego e San Francisco.

La quota di stabilimenti industriali nella regione del Medio Atlantico corrisponde alla sua quota

della popolazione degli Stati Uniti pari al 15,4% del totale (vedi grafico sottostante).

Fonte: IBIS World

La regione comprende New York City, dove i grattacieli e le facciate continue sono molto richiesti

e lo stato stesso detiene il 7,4% degli stabilimenti del settore. Le regioni rimanenti ospitano un

numero inferiore di stabilimenti industriali, che corrispondono strettamente al numero di abitanti.

Secondo IBISWorld gli stabilimenti per la lavorazione del vetro cresceranno ad un tasso annuo

dell'1,3% arrivando a 17.217 stabilimenti nel prossimo quinquennio.

Caratteristiche del mercato competitivo

Il settore presenta barriere relativamente basse all'ingresso di nuovi concorrenti. La maggior parte

dei nuovi concorrenti incontrerà qualche difficoltà a competere con i contractor esistenti che

hanno una reputazione consolidata all'interno di un'area locale.

I costi di avvio dell'attività possono rappresentare un ostacolo per operatori di dimensioni molto

ridotte, poiché la maggior parte degli stabilimenti ha bisogno di spazio per conservare e lavorare

i prodotti in vetro prima della lavorazione. Inoltre, per il trasporto di grandi lastre di vetro piano, ci

vogliono attrezzature e veicoli speciali. Le qualifiche formali per operare come contraente variano


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da uno Stato all'altro, ma in genere la certificazione relativa può essere ottenuta intraprendendo

un corso di settore congiuntamente con corsi di formazione sul luogo di lavoro.

La National Glass Association offre formazione pratica sull'installazione di strumenti, tecniche,

sigillanti e materiali per vetri attraverso il Glass Installer Technical Institute (GITI). Molti appaltatori

offrono servizi 24 ore su 24, sette giorni su sette, con disponibilità di pronto intervento e cercano

di stabilire uno stretto rapporto con le compagnie assicurative. I nuovi concorrenti, che operano

con risorse e manodopera limitate, a volte non sono in grado di competere con giocatori affermati

e possono trovare proibitivi i costi di servizio 24 ore su 24.

Un ostacolo alla crescita del settore ѐ rappresentato dalla ecosostenibilità richiesta per le nuove

costruzioni. Alcuni architetti e sostenitori dell'ambiente hanno sollevato preoccupazioni circa

l'efficienza energetica delle numerose finestre tradizionali delle facciate. L'elevato livello di

esposizione al sole rende costoso mantenere un clima interno costante, apportando un aumento

del consumo di energia e al conseguente aumento dei costi delle utenze per gli inquilini. Se i

progetti di costruzione utilizzeranno meno metrature quadrate di vetro nei prossimi cinque anni,

le dimensioni dei contratti per i principali appaltatori del settore potrebbero subire una sensibile

riduzione. L'acquisto di materiale da produzione costituisce il principale componente di costo nel

settore assorbendo una quota del 48,1% dei ricavi per il 2018. I materiali di produzione

comprendono vetro piano, legno e falegnameria ed elementi di fissaggio in alluminio lavorati e

altri materiali come plastica, granito, marmo e altri sostituti del vetro. Inoltre, vengono spesso

acquistati film o laminati che migliorano la durata e diminuiscono la fragilità del vetro.


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ANALISI INTERSCAMBIO COMMERCIALE MACCHINARI

LAVORAZIONE VETRO

La produzione italiana di tecnologia per la lavorazione del vetro anche per il 2018 ha registrato un trend

di crescita del fatturato di settore, che si attesta al 3,75%, con un +2,08% nel Vetro Piano, pari a poco

piu` di 940 milioni di euro, e un +5,57% del Vetro Cavo, pari a piu` di 472 milioni di euro. Le prime

incertezze relative alla continuità del Piano Industria 4.0 iniziano a farsi sentire, e se il Vetro Piano vede

ancora crescere il mercato interno dell’8,54%, il Vetro Cavo, dopo il +9,43% dello scorso anno, registra

una contrazione pari al -0,6%. Il mercato italiano intercetta nel corso del 2018 il 21,87% del fatturato

del comparto, mentre l’export ne impegna il 78,13%. Il Vetro Cavo, in particolare, arriva a superare

l’85% della produzione rivolta ai mercati internazionali, mentre il Vetro Piano raggiunge il

74,40%.(Gimav, Rapporto annuale 2018).


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IMPORTAZIONI STATUNITENSI DAL MONDO MACCHINARI LAVORAZIONE VETRO, 2016-2018

Secondo i dati elaborati da Trade Data Monitor, nell’ambito del settore dei macchinari lavorazione vetro

(inclusivo dei seguenti codici doganali 847529, 847590, 84642019, 84642011, 84805000) le

importazioni degli Stati Uniti hanno raggiunto nel 2018 il valore complessivo di circa 471 mln USD, in

aumento del 31,1% rispetto al 2017 quando non avevano superato i 360 mln USD. Quasi il 73% del

totale importato proviene da 5 paesi e l’Italia si colloca proprio in quarta posizione, con esportazioni in

USA che hanno superato 35 milioni di dollari (con un incremento dello 21,87 % rispetto al 2017) e una

quota di mercato, stabilmente leggermente inferiore intorno al 7,6%. Precedono l’Italia, in termini di

valore esportato negli Stati Uniti, Singapore, Germania e Cina.

Fonte:elaborazioni ICE su dati TDM


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IMPORTAZIONI STATUNITENSI DAL MONDO MACCHINARI LAVORAZIONE VETRO, GENNAIO GIUGNO

2019

Le importazioni statunitensi hanno subito un calo nel corso del primo semestre 2019, in tale contesto

anche le importazioni dall’Italia sono calate del 49,92%, arrivando a $ 11,08 milioni di dollari

statunitensi, rispetto allo stesso periodo del 2018. Tra i principali fornitori in controtendenza risultano

essere la Croazia, la Finlandia e il Belgio che rappresentano insieme una quota pari al 15% del mercato

,che si attesta su un valore complessivo di $ 152 mln di dollari.


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IMPORTAZIONI STATUNITENSI DAL MONDO MACCHINARI LAVORAZIONE VETRO PER VOCI, 2016-2018

Fonte: elaborazioni ICE-Agenzia su dati TDM

Analizzando le importazioni americane per voci doganali nel 2018 si evince che il 68,73% , pari a $ 324

milioni di dollari circa ,è rappresentato da Parti di macchine per l'assemblaggio di lampade elettriche o

elettroniche, tubi ecc. In buste di vetro e per la produzione o la lavorazione a caldo di vetri o oggetti di

vetro (HS 847590) con una crescita del 51 % sull’anno precedente, seguite da stampi per forme per

vetro, relative alla voce 848050 (12,05% del totale, pari a $ 57 milioni circa) e da Macchine per la

fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (HS 847529) che rappresentano il

12,79% attestandosi a $ 60milioni circa.


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IMPORTAZIONI STATUNITENSI DAL MONDO MACCHINARI LAVORAZIONE VETRO PER VOCI, GENNAIO

LUGLIO 2019


Nel primo semestre 2019 tutte le importazioni di macchinari per le diverse lavorazioni del vetro

hanno subito forti cali . Le macchine per la lucidatura e la smerigliatura del vetro(HS 8464200110)

hanno subito un calo del 15,86 % , per un valore complessivo di $ 7,6 milioni di dollari. Le

Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (HS 847529)

sono scese addirittura dell’87,97 % con valori pari a $ 813,778 mila dollari.Solo le macchine per

stampi per forme di vetro, relative alla voce 848050, hanno subito una variazione positiva pari al

90,81% toccando i $ 644,611 mila dollari.


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IMPORTAZIONI STATUNITENSI MACCHINARI LAVORAZIONE VETRO DA ITALIA PER VOCI, 2016-

2018


Nel 2018 per quanto riguarda le importazioni degli USA dall’Italia in prima posizione, troviamo le

macchine per la lucidatura e la smerigliatura del vetro(HS 8464200110) con un valore

complessivo di ca. 17 milioni $ nel 2018 ed un incremento del 26%. Seguono Macchine per la

fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (HS 847529) con un esportato

di 13 milioni $ nel 2018 e un incremento del 27,7 %. In terza posizione troviamo Parti di macchine

per l'assemblaggio di lampade elettriche o elettroniche, tubi ecc. Macchine per la produzione o

la lavorazione a caldo di vetri o oggetti di vetro (HS 847590) per un valore pari a 4,4 milioni di

USD . Come ultima voce abbiamo gli stampi per forma vetro (HS 848050) con 882 mila dollari

USD nel 2018 , con un incremento del 98% rispetto all’anno precedente.


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IMPORTAZIONI STATUNITENSI MACCHINARI LAVORAZIONE VETRO DA ITALIA, GENNAIO

LUGLIO 2019


Nel primo semestre 2019 anche importazioni dall’Italia hanno seguito l’andamento negativo delle

importazioni del settore. Il complesso dei macchinari vetro ha subito un calo del 38,39 % toccando

i $ 12,4 milioni di dollari. Analizzando le specifiche voci troviamo le macchine per la lucidatura e

la smerigliatura del vetro(HS 8464200110) diminuite del 14,21% , con $ 8,5 milioni di dollari,

Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (HS 847529)

registrano una flessione del 87,97 % pari a $ 813 mila circa, Macchine per la produzione o la

lavorazione a caldo di vetri o oggetti di vetro (HS 847590) calano le i mportazioni di 22,53% con

valori assoluti di $ 2,3 milioni di dollari. Infine un andamento positivo e contrario all’andamento

delle importazioni del settore lo registrano gli stampi per forma vetro (HS 848050) con un

incremento del 55,45% pari a $ 783 mila dollari circa.

NOTA DI MERCATO MACCHINE LAVORAZIONE VETRO

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