Non solo BRICS La Sfide per il Sistema Italia Napoli, 26 gennaio 2012 Vincenzo Ercole Salazar...

Non solo BRICSLa Sfide per il Sistema Italia

Napoli, 26 gennaio 2012

Vincenzo Ercole Salazar SarsfieldCapo Ufficio I

DG Promozione Sistema PaeseMinistero degli Affari Esteri

2

Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012

L’internazionalizzazione dopo la crisi

Indice

BRICS

Attività di Diplomazia Economica

La riforma delle istituzioniPromozione del Sistema Paese: le nuove sfide

Andamento dell’economia dei paesi BRICSI flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS

Nei paesi BRICSIn altri paesi emergenti

3


Indice

BRICS


L’internazionalizzazione dopo la crisi



Nei paesi BRICSIn altri paesi emergenti

4


La riforma delle istituzioni

•Creazione della nuova Cabina di RegiaCreazione della nuova Cabina di Regia

•Riforma dell’Istituto per il Commercio EsteroRiforma dell’Istituto per il Commercio Estero

•Riforma del Ministero degli Affari EsteriRiforma del Ministero degli Affari Esteri

5


La riforma delle istituzioni

Creazione della nuova “Cabina di regia”Creazione della nuova “Cabina di regia”

Sinergia tra MAE, MiSE, Regioni, Confindustria, ABI, Unioncamere, Rete Italia Impresa

Sinergia tra MAE, MiSE, Regioni, Confindustria, ABI, Unioncamere, Rete Italia Impresa

Identificazione delle linee guida e delle iniziative di internazionalizzazione

Identificazione delle linee guida e delle iniziative di internazionalizzazione

Missioni di Sistema e SettorialiMissioni di Sistema e Settoriali

Dialogo pubblico/PrivatoDialogo pubblico/Privato

6


Centralità del MAE nella riforma Centralità del MAE nella riforma dell’ Istituto per il Commercio Esterodell’ Istituto per il Commercio Estero

Nella riforma della promozione all’estero e dell’internazionalizzazione,

il MAE è preposto:all’indirizzo e alla vigilanza della nuova Agenzia, in sinergia con il MiSE;

ICEAgenzia per la Promozione all’estero e

l’Internazionalizzazione delle imprese italiane

a valutarne il piano di attività e ad orientarne l’azione nell’ambito della Cabina di Regia e del CdA, di cui un membro è un rappresentante del MAE;

a dirigere e coordinare il personale dell’Agenzia che opererà nella rete diplomatica che assume ruolo centrale quale articolazione di “sportelli unici”;ad approvare, con il MiSE, l’istituzione o la soppressione degli uffici all’estero della nuova agenzia

7


1

SICUREZZA GLOBALE

gestione integrata dei rapporti con i diversi attori sul piano interno e internazionale

2

MONDIALIZZAZIONE QUESTIONI GLOBALI

punto di sintesi nell’approccio verso

grandi realtà emergenti

3

DIMENSIONE EUROPEA

rafforzamento del legame fra le

relazioni bilaterali in Europa e la

nostra azione a Bruxelles

4

SISTEMA PAESE

promozione integrata

(economia, cultura, scienza, autonomie

territoriali)

La Riforma della Farnesina

Le Priorità

8


La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Direttore GeneraleAmb. M. Melani

Vice DG - Direttore Centrale per la promozione

della cultura e della lingua italianaMin. Plen. V. Lomonaco

Vice DG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione del sistema Paese

e le autonomie territoriali Min. Plen. I. Lambertini

Ufficio IPromozione e coordinamento delle iniziative

d’internazionalizzazione del sistema economico italiano

Cons. Leg. V. Ercole Salazar Sarsfield

Ufficio IIInternazionalizzazione delle autonomie

territoriali e rapporti con la Conferenza Stato – Regioni

Cons. Leg. S. Lo Savio

… … …

9


La Direzione Centrale perl’internazionalizzazione del Sistema Paese

Crescita delle esportazioni e degli investimenti esteri

Attrazione Investimenti Diretti Esteri

Incremento flussi turistici e capitale umano qualificato

Promozione Internazionalizzazione dei territori

Challenge per il Sistema Italia

all’estero

Conoscenza

CoordinamentoComunicazione

Commercio estero

CapitaliCervelli

Commesse

10


Le nuove sfide (1/4)

123 Ambasciate96 Uffici Consolari9 Rappresentanze

Permanenti IIOO

89 Istituti di Cultura116 Sezioni per gli scambi(ex ICE)

Dati al giugno 2011

Coordinamento: gestori di rete

Oltre 400 Uffici

11



Coordinamento: istituzioni e imprese

• Cabina di regia• Consiglieri Diplomatici presso

istituzioni

• Tavoli con grandi gruppi• Consiglieri Diplomatici presso

grandi imprese• Riunioni con Confederazioni

industriali e camerali e Associazioni di categoria

Istituzioni Imprese

Missioni di sistema

Missioni di filiera e settoriali

Missioni con regioni

Country presentation

Business Forum

12



•Sostegno alle imprese per commesse e lavori all’esteroSostegno alle imprese per commesse e lavori all’estero

Commesse e Appalti

Attrazione, mantenimento e promozione di IDE

Capitali

Comitato StrategicoMissioni ed eventi con InvitaliaFollow-up investimenti esteri

Visite incoming di Fondi Sovrani

•Studiare l’andamento dei mercati e dei settori: identificare i Studiare l’andamento dei mercati e dei settori: identificare i matching geo-settoriali per l’attività di promozionematching geo-settoriali per l’attività di promozione

Conoscenza

13



•Il talento come risorsa economica chiave

•Attrarre e formare nelle Università e nelle aziende

Cervelli

•La Newsletter Diplomazia Economica Italiana La Newsletter Diplomazia Economica Italiana •Notiziario Farnesina RadiocorNotiziario Farnesina Radiocor•Rapporti PaeseRapporti Paese•I Focus Paese MAE – ENITI Focus Paese MAE – ENIT

ComunicazioneUniversità Federico II - Napoli

Università degli Studi di SalernoCamera di Commercio di Salerno

Promuovere gli scambi: country presentation, business forum…Promuovere gli scambi: country presentation, business forum…

Commercio

14


Una nuova internazionalizzazione

Indice



BRICSAndamento dell’economia dei paesi BRICSI flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS

Nei paesi BRICSIn altri paesi

15


BRICSAndamento del PIL reale

PIL, prezzi costanti (var %)

-8

-4

0

4

8

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brazil China India Russia South Africa

Nostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2011.

16


BRICSAndamento del PIL pro capite

PIL pro capite PPA ($ int correnti)

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



17


BRICSPopolazione

Popolazione (milioni)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brazil China India Russia South AfricaNostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2008.

18


BRICSAndamento del volume delle importazioni

Volume delle importazioni (var %)

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



19


Gli scambi commerciali italiani con i BRICS (esportazioni)

Esportazioni italiane (mln €)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011gen-sett

Brasile Cina India Russia Sud Africa

Nostre elaborazioni su dati ISTAT.

20


Gli scambi commerciali italiani con i BRICS (importazioni)

Importazioni italiane (mln €)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011gen-sett

Brasile Cina India Russia Sud Africa

Nostre elaborazioni su dati ISTAT.

21


I flussi di investimento 2003-2011 tra Italia e BRICS (mln €)

Brasile

398.8129.1

628.8

87.2

2560.0

1052.0

2403.5

1398.5

2.3 11.70

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investimenti italiani in Brasile Investimenti brasiliani in Italia

3744.0

Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.

Russia

500.3

340.7

891.6

474.7561.6

1387.5

365.6

31.8

411.7

11.50

200

400

600

800

1000

1200

1400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investimenti italiani in Russia Investimenti russi in Italia

2766.7 2928.6


Principali imprese italiane investitriciFiat

TelecomTechintMarfinPirelli

Cola Diary Products - Codap (12)

Principali imprese italiane investitrici Fiat

Eni SpATodini Finanziaria

Buzzi UnicemEnel

22


I flussi di investimento 2003-2011tra Italia e BRICS (mln €)


India

30.897.5

195.4

846.8710.0

1149.7

659.8

478.0

171.8

1.5 3.4136.6

1217.2

149.1

1.5 22.9

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investimenti italiani in India Investimenti indiani in Italia

Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.Cina

340.0

963.9

1150.8

917.2

692.6

1562.9 1574.0

991.1

436.3

79.0 18.1 19.3 4.8 11.6 11.7 66.2 118.825.4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investimenti italiani in Cina Investimenti cinesi in Italia


Domina VacanzeFomas Group

ItalcementiPiaggio Group


PirelliPiaggio Group

AccentMarcegaglia

23


I flussi di investimento 2003-2011 tra Italia e BRICS (mln €)

Sud Africa

59.9

0.5 10.730.1

10.8

286.5

1.50

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investimenti italiani in Sud Africa Investimenti sud africani in Italia


Principali imprese italiane investitriciFerragamo Finanziaria

FerreroFiat

FinmeccanicaLube

24


Una nuova internazionalizzazione

Indice

BRICS



Attività di Diplomazia Economica Nei paesi BRICSIn altri paesi emergenti

25


Brasile

Realizzazione dello studio Modello di sviluppo industriale del Sistema Italia in Brasile

Ufficio Economico Commerciale dell’Ambasciata a Brasilia e KPMG

Censimento delle aziende italiane in Brasile

Mappatura delle opportunità territoriali e settoriali

Indicazione dei piani di investimento pubblici e privati nell’infrastruttura

Ricognizione degli incentivi e strumenti finanziari

offerti dall’Italia e dal Brasile

Disponibile online http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/

2011/20111005_EBOOK_MAE.pdf… un esempio …

26


Brasile: scheda San Paolo

27


Brasile

Momento Italia BrasileAmpia copertura mediatica

Supporto alla realizzazione di numerosi eventi cinematografici, mostre, esposizioni, concerti,

contatti tra imprese

Missione Stato Regioni Sistema Camerale Brasile 2012(21-25 maggio 2012)

con la partecipazione di 17 regioni/province autonomePresentazione Sistema Italia e delle opportunità di collaborazione

Seminari tecno-tematici e incontri B2BSottoscrizione eventuali accordi e intese

Settori: AgroIndustria/Agroalimentare, HiTech, Legno&Arredo, Sistema Moda, Edilizia, Aerospazio, Meccanica, Automotive,

Logistica&Nautica, Energia

Economia della cultura

28


Russia

Gruppo di lavoro Partenariato Bilaterale per la Modernizzazione

– scambio delle esperienze di innovazione (ICT nella PA, pratiche doganali, ecc)– innovazione di sistema rivolta alle PMI – organizzazione di una “vetrina degli innovatori” italiani e russi– ….

Consiglio Italo-Russo di Coop. Economica, Industriale e Finanziaria

Guida agli Investimenti Italiani in Russa

Approfondimenti (tra l’altro) sui settori produttivi, sulle regioni russe e

sulla normativa sugli investimenti.

29


India

Missione Settoriale sull’Automotive Confindustria, ICE, MAE, MiSE(Aprile 2011)

Missione Settoriale sulle infrastrutture Confindustria, ICE, MAE, MiSE(Marzo 2011)

Missione di Sistema (Novembre 2011)

Visita in Italia ad Aprile del Ministro dell’Industria e del Commercio Indiano, Anand Sharma

(aprile 2012)

30


Cina

Commissione dello studio Le condizioni dell’insediamento produttivo di imprese italiane

nella Provincia dell’Hunan alla Camera di Commercio Italiana in Cina

Tutela degli interessi italianiUn esempio, il caso Olio di Oliva

Programma “Sistema Italia”:Comunicazione: Numerose iniziative presentazione del Sistema Italia ed

eventi di comunicazione a margine delle FierePromozione dell’eccellenza italiana: inaugurazione Centro di Design (Univ. Tongji) e realizzazione II Forum Sino-Italiano degli Innovatori (Nanchino)

Riapertura del Padiglione Italia a ShangaiTurismo: Italy comes to you, in collaborazione con ENIT

Visti: Lista Bianca per i visti di affari per facilitare l’ingresso dei nostri

manager…

31


Sud Africa

Pianificazione di un prossimo Business Forum associato ad una possibile visita del Ministro degli Esteri

(primavera 2012)

Simposi, workshop e approfondimenti su:AutomotivePackaging

Tessile/abbigliamentoPellami e conceria

Macchine utensili e fonderiaMacchine per la plastica

Macchine tessili e per conceria

Incontri B2B

32


E poi…

Nuovi orizzonti in Africa per le imprese italiane (dicembre 2011)Presentazione delle opportunità per le imprese italiane in

Angola, Etiopia, Ghana e Mozambico

Country presentation Etiopia (8-9 marzo 2012)

ASEAN(marzo 2012)

Prossimo evento con Segretariato e Paesi ASEAN per presentare alle aziende le opportunità commerciali e di investimento nell’area

Commissione alla Fondazione Tor Vergata di uno studio settoriale

TurchiaAnalisi sulla fattibilità di investimenti congiunti

in paesi terzi (triangolazioni)Ipotesi di Missione imprenditoriale/istituzionale nel 2012

33


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