New Catalogo formativo e-learning - RES Consulting Group · 2017. 11. 16. · I corsi del seguente...

SAPERI

Catalogo formativoe-learning

2017edizione 1

FORMAZIONE• Tecnica• Comportamentale• E-learning

SOFTWARE

• EGO Il software che gestisce le persone, le relazioni, il know how

• EGO GOV• PIATTAFORMA

E-LEARNING COGNOSCO

• MERLINO

CONSULENZAI nostri consulenti sono specializzati nelle 5 aree fondamentali: • Governance• Sistema dei

Controlli Interni• Area Credito• Area Mercato• Area Hr

SAPERI2017

edizione 1

Catalogo formativocorsi e-learning

Alcuni corsi sono realizzati in collaborazione con

Res Consulting Group è una società di consulenza che opera da oltre 15 anni a livello nazionale nel settore dei servizi, con specializzazione nell’ambito degli intermediari finanziari. Accreditata dalla Regione Toscana come Agenzia Formativa dal 2007, è iscritta all’Albo dei formatori per la mediazione civile e commerciale dal 2010.Ha ottenuto la certificazione di qualità ISO9001.Le aree di intervento sono:

E ora parliamo di “noi”.La nostra caratteristica principale è la capacità di fare squadra: riusciamo a fare squadra con i nostri clienti come se fossimo un’unica impresa. In ogni progetto mixiamo l’entusiasmo con la competenza tecnica, la passione con le conoscenze della materia, la flessibilità con l’esperienza. Il risultato è una squadra unica e coesa.

I corsi del seguente catalogo sono erogati tramite la piattaforma COGNOSCO, sviluppata interamente da RES Consulting Group. All’interno della piattaforma, oltre ai corsi del catalogo, potrai trovare molti contenuti gratuiti e sempre aggiornati. Vai a pagina 49 del catalogo per scoprire ulteriori dettagli.

www.cognosco.it

ELENCO CORSI E-LEARNING

ASSICURAZIONE E FINANZA

Classificazione per rami di attività assicurativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6I bisogni assicurativi della famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7I fondi pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8I prodotti finanziari illiquidi e la tutela del consumatore assicurativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9I sistemi previdenziali dei fondi pensione in Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Il business plan, il piano industriale e il piano finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Il contratto di assicurazione e riassicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Il trattamento fiscale delle varie tipologie di polizze assicurative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Impresa di assicurazione e riassicurazione - condizioni di accesso e di servizio . . . . . . . . . 14L’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15L’intermediazione assicurativa e riassicurativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16La direttiva Mifid – Markets in Financial Instruments Directive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17La finanza familiare - consulenti creditizi cessione del V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18La finanza familiare - consulenti creditizi mutui e prestiti personali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19La gestione dei sinistri e la procedura liquidativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20La pianificazione finanziaria di impresa nelle società di capitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21La pianificazione finanziaria familiare - consulenti creditizi cessione del V . . . . . . . . . . . . . . 22La pianificazione finanziaria familiare - consulenti creditizi mutui e prestiti personali . . . 23La previdenza dei professionisti nel pubblico impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24La protection assicurativa familiare e le polizze protection retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Le polizze responsabilità civile auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Payment Protection Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Prestazioni INAIL e la sicurazza sul lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Principali tipologie di polizze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Principali trattati di riassicurazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Ramo danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Rapporti tra le imprese, intermediari e clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Regime di operatività dell’impresa assicurativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Regole generali di comportamento degli intermediari assicurativi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Rischio e rischio assicurabile. Il contratto di assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Risk management dell’impresa assicurativa e dell’intermediario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

CREDITO

Affidamenti finalizzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Elementi di contabilità nelle imprese di assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Forme di finanziamento: contratti tipici e atipici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Forme di finanziamento: l’apertura di credito, la carta di credito, la cessione del V, il mutuo 41Il cash flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42I servizi di pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Il Factoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Il Leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

La cessione del V dello stipendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Le garanzie bancarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Valutazione del merito creditizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Formazione IVASS reg. n.6 del 2/12/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Aggiornamento IVASS reg. n.6 del 2/12/2014 – pt. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Aggiornamento IVASS reg. n.6 del 2/12/2014 – pt. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Aggiornamento IVASS reg. n.6 del 2/12/2014 – pt. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Aggiornamento IVASS reg. n.6 del 2/12/2014 – pt. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Corso di formazione di 12 ore (art. 14 comma 1 del D.lgs 141 e circ. 19 e 22 OAM) . . . . 56Aggiornamento OAM biennale - pt. 1 (circolare n.19/14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57(circolare n.19/14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Aggiornamento OAM biennale - pt. 2 (circolare n.19/14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Aggiornamento OAM biennale - pt. 4 (circolare n.19/14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Aggiornamento OAM biennale - pt. 5 (circolare n.19/14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Aggiornamento OAM biennale - pt. 6 (circolare n.19/14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Aggiornamento OAM biennale - pt. 7 (circolare n.19/14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Aggiornamento OAM biennale - pt. 8 (circolare n.19/14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Formazione di aggiornamento OAM ai sensi della circ. 19/14 (5 ore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Simulatore esame OAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Simulatore prova valutativa OAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66La gestione delle banconote e delle monete in euro - caratteristiche di sicurezza e banconote sospette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Il rischio rapina nel D.lgs. 81/10: un rischio specifico bancario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Formazione generale sicurezza sul lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Formazione specifica sicurezza sul lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Formazione sicurezza sul lavoro per dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Formazione sicurezza sul lavoro per preposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72La sicurezza del D.Lgs. 81/08 Percorso di aggiornamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

GOVERNANCE E CONTROLLI INTERNI

I soggetti dell’intermediazione creditizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall’impresa con cui l’intermediario opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

LEGALE

Arbitro Bancario Finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Classificazione della clientela ai fini antiriciclaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Il codice del consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Il credito immobiliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Il titolare effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82L’adeguata verifica della clientela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83La disciplina antiriciclaggio in ambito assicurativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84La disciplina antiriciclaggio: inquadramento e controlli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85La disciplina antiriciclaggio- D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni . . . . . . 86La nuova disciplina del credito ai consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

LEGENDA

Corsi validi ai fini IVASS

Corsi validi ai fini OAM

Corsi validi ai fini IVASS e OAM

Res garantisce l’aggiornamento costante di tutti i percorsi formativi. Il presente catalogo è stato stampato nel gennaio 2017, i corsi risultano pertanto aggiornati a tale data. Sul sito www.cognosco.it i corsi disponibili e il programma degli stessi saranno costan-temente aggiornati, vi invitiamo pertanto a prenderne visione.

La responsabilità amministrativa degli enti - ex D. Lgs. 231/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88La trasparenza bancaria tra intermediari e clienti (banche e confidi 106) . . . . . . . . . . . . . . . 89La trasparenza bancaria tra intermediari e clienti (confidi minori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90La trasparenza bancaria tra intermediari e clienti (mediatori creditizi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91La tutela del consumatore in ambito assicurativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92La tutela della privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93La tutela della privacy - casi pratici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94L’ usura: la disciplina e le disposizioni di Banca d’Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Strutturazione di un efficace presidio antiriciclaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

MERCATO

Ciclo economico e finanziario delle imprese di assicurazione e riassicurazione . . . . . . . . . 98Comunicazione interpersonale e telefonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Correttezza professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Corso per Agente d’affari in mediazione – Sezione Immobiliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Gestione dei rapporti con il cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Il marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Il piano di marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104La vendita di prodotti assicurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Principi generali del sistema finanziario e intermediazione del credito . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e adempimenti relativi alla compravendita di immobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Sicurezza verso il cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

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PERCORSO FORMATIVO

Classificazione per rami di attività assicurativaObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base circa i rami di attività assicurativa.

Programma• Ramo vita e ramo danni

• Contesto normativo

• Le assicurazioni di nuzialità e natalità

• Le assicurazioni malattie e l’assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza

• Le operazioni di capitalizzazione

• Tipologie di casi nel ramo danni

• Rami elementari

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Modalità di fruizioneE-Learning

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PERCORSO FORMATIVO

I bisogni assicurativi della famigliaObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panomarica esaustiva sui bisogni assicurativi delle famiglie oggi.

Programma• Il concetto di famiglia oggi

• I rischi: percezione e realtà

• Il Welfare e le politiche sociali

• I rischi della previdenza pubblica

• Gli infortuni

• Il rischio e il rischio assicurabile

• Il contratto di assicurazione

• La responsabilità civile

• La cultura finanziaria in Italia

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PERCORSO FORMATIVO

I fondi pensioneObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panomarica esaustiva sui fondi pensione per lavoratori dipendenti privati e autonomi

Programma• Brevi cenni storici e situazione attuale

• Da retributivo a contributivo

• La riduzione dei tassi di sostizione

• La sottovalutazione del rischio longevità

• Peculiarità della previdenza complementare

• Le forme pensionistiche complementari

• Le misure compensative per le imprese

• La previdenza complementare per i dipendenti pubblici

• La tassazione della previdenza complementare

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PERCORSO FORMATIVO

I prodotti finanziari illiquidi e la tutela del consumatore assicurativoObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panomarica sui prodotti finanziari illiquidi e sulla tutela del consumatore assicurativo.

Programma• Cenni introduttivi

• Le regole di comportamento degli operatori

• La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi

• Il codice del consumo e le pratiche commerciali scorrette

• La distribuzione di prodotti finanziari illiquidi

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PERCORSO FORMATIVO

I sistemi previdenziali dei fondi pensione in EuropaObiettiviL’ obiettivo del corso è illustrare gli elementi caratteristici dei fondi pensione alla luce dell’evoluzione normativa comunitaria e nazionale.

Programma• Il Libro Bianco della Commissione Europea

• La riforma Monti - Fornero

• Il calcolo della pensione

• Requisiti per la pensione

• Pensione anticipata

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PERCORSO FORMATIVO

Il business plan, il piano industriale e il piano finanziarioObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare nel dettaglio il business plan, il piano industriale il piano finanziario.

Programma• L’idea imprenditoriale di successo

• Il business plan: cos’è e a cosa serve

• La struttura del business plan

• Il processo di business planning

• La verifica della sostenibilità

• Pianificazione strategica e programmazione operativa

• L’articolazione concreta del business plan

• Le problematiche dell’impresa nella fase di start up

• Piano industriale e piano finanziario: definizione e caratteristiche

Durata1h 45m


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PERCORSO FORMATIVO

Il contratto di assicurazione e riassicurazioneObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di dare una panoramica di tutti gli aspetti legali e non legati al contratto di assicurazione e riassicurazione.

Programma• Disposizioni del codice civile e nozioni generali

• La funzione indennitaria e la funzione previdenziale

• I soggetti, la proposta, l’accettazione, il premio;

• Il dolo e la colpa

• La durata e la prova

• Peculiarità del ramo danni e ramo vita

• Il contratto di riassicurazione

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PERCORSO FORMATIVO

Il trattamento fiscale delle varie tipologie di polizze assicurativeObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare i diversi trattamenti fiscali a seconda delle tipologie di polizze assicurative.

Programma• La fiscalità delle polizze danni

• La fiscalità delle polizze vita

• La fiscalità delle polizze previdenziali

• L’imposta sui premi

• La tassazione delle prestazioni

• I redditi di capitale e diversi

• I piani individuali di previdenza (PPI).

Durata2h 15m



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PERCORSO FORMATIVO

Impresa di assicurazione e riassicurazione - condizioni di accesso e di servizioObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica delle condizioni di accesso e di esercizio delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia, stato membro o stato terzo.

Programma• L’attività

• Le imprese che possono esercitarla

• Tipo di operazioni consentite e divieti

• Imprese con sede legale in uno stato membro

• Imprese con sede legale in uno stato terzo

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PERCORSO FORMATIVO

L’equilibrio economico, patrimoniale e finanziarioObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sul corretto equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle imprese.

Programma• I tre equilibri: economico, patrimoniale e finanziario

• Fabbisogni finanziari dei macro settori economici

• Il processo produttivo

• La dinamica economica

• Le fasi del ciclo di vita dell’impresa

• Gli equilibri fondamentali

• Le fonti di finanziamento

• Gli andamenti anomali e la perdita degli equilibri

• Le cause piu frequenti dello squilibrio economico

• Le dinamiche tra fatturato e capitale investito

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L’intermediazione assicurativa e riassicurativaObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica delle regole che disciplinanotutta l’attività d’intermediazione in campo assicurativo.

Programma• Principi generali

• Ambito di applicazione

• Requisiti per l’iscrizione al RUI

• Iscrizione di persone fisiche

• Cancellazione e reiscrizione

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La direttiva Mifid – Markets in Financial Instruments Directive ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare i contenuti principali della Direttiva Mifid, fornendo ulteriori spunti di analisi di natura scientifica e pratica.

Programma• I principi della normativa comunitaria

• I principi base della Mifid

• La struttura normativa

• Obiettivi e destinatari

• Sedi di negoziazione

• Complessità dei mercati

• Le ricerche di George A. Akerlof

• I servizi d’investimento

• Le imprese d’investimento

• Prima dell’investimento: cosa fare

• Tipi di servizi durante e dopo l’investimento

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La finanza familiare - consulenti creditizi cessione del VObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sulla finanza familiare e si rivolge principalmente a chi opera nel mondo della cessione del V.

Programma• Il family financial planning e l’attuale contesto economico-sociale di

riferimento

• La gestione del bilancio familiare, pianificazione, controllo e correttivi

• Reddito, consumo, risparmio e patrimonio

• L’educazione e la consulenza familiare

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La finanza familiare - consulenti creditizi mutui e prestiti personaliObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sulla finanza familiare e si rivolge principalmente a chi opera nel mondo dei mutui e dei

prestiti personali.

Programma• Il family financial planning e l’attuale contesto economico-sociale di

riferimento

• La gestione del bilancio familiare, pianificazione, controllo e correttivi

• Reddito, consumo, risparmio e patrimonio

• L’educazione e la consulenza familiare

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PERCORSO FORMATIVO

La gestione dei sinistri e la procedura liquidativaObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base della gestione deisinistri e della conseguente procedura di liquidazione all’interno di un’impresa di assicurazione.

Programma• Gestione sinistri e attività d’intermediazione assicurativa

• La prescrizione

• La trattazione del sinistro

• Le fasi della gestione sinistri

• La gestione sinistri RCA e CDA

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La pianificazione finanziaria di impresa nelle società di capitaliObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panomarica sulla corretta pianificazionefinaziaria per una società di capitali.

Programma• La dinamica economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa

• Ciclo di vita dell’impresa e investitori nel capitale di rischio

• Le fasi del ciclo di vita dell’impresa e del suo business

• Caratteristiche generali delle piccole e medie imprese italiane

• Il processo di impresa e l’analisi quantitativa

• L’importanza del cash flow

• Le cause più frequenti dello squilibrio economico

• Le fonti di finanziamento per le imprese

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La pianificazione finanziaria familiare - consulenti creditizi cessione del VObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base la pianificazionefinanziaria familiare e si rivolge principalmente a chi opera nel mondo della cessione del V.

Programma• Cos’è la pianificazione finanziaria

• Gestire la famiglia come un’azienda

• Il bilancio familiare

• L’effetto della crisi finanziaria

• I grandi cambiamenti in corso

• La consulenza finanziaria

• Educazione finanziaria

• La pianificazione finanziaria familiare

• L’obiettivo ISO

• Il ciclo vitale della famiglia

• Gestione del bilancio familiare

• Profilo di rischio e orizzonte temporale

• La conoscenza finanziaria

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La pianificazione finanziaria familiare - consulenti creditizi mutui e prestiti personaliObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base la pianificazionefinanziaria familiare e si rivolge principalmente a chi opera nel mondo dei mutui e dei prestiti personali.

Programma• Cos’è la pianificazione finanziaria

• Gestire la famiglia come un’azienda

• Il bilancio familiare

• L’effetto della crisi finanziaria

• I grandi cambiamenti in corso

• La consulenza finanziaria

• Educazione finanziaria


• L’obiettivo ISO

• Il ciclo vitale della famiglia

• Gestione del bilancio familiare

• Profilo di rischio e orizzonte temporale

• La conoscenza finanziaria

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La previdenza dei professionisti nel pubblico impiegoObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una visione completa del quadro normativo vigente in materia previdenziale nel particolare settore dell’impiego pubblico, analizzando gli strumenti assicurativi complementari.

Programma• Le casse autonome e la loro gestione

• La previdenza complementare nel pubblico impiego

• Caratteristiche generali della previdenza complementare

• I fondi a prestazione o contribuzione definita

• I bassi livelli di adesione

• I fondi pensione dei dipendenti pubblici

• I fondi pensione preesistenti

• L’adesione individuale alla previdenza complementare

• Le forme di previdenza individuale

• I fondi pensione aperti

• I Piani Individuali Pensionistici

• I PIP vecchi ed i PIP nuovi

• Confronto Fpa – Pip nuovi

• La contribuzione

• La portabilità

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PERCORSO FORMATIVO

La protection assicurativa familiare e le polizze protection retailObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di far conoscere e proporre in modo efficace i prodotti legati alla tutela della famiglia e della persona.

Programma• I consulenti creditizi e il mondo assicurativo

• Il regolamento ISVAP(oggi IVASS) n.35 del 26/5/2010

• I bisogni assicurativi della persona e della famiglia

• Il rischio (assicurabile) ed il valore(assicurato)

• Il contratto di assicurazione e la sua disciplina nel Codice Civile

• Le polizze “Retail Protection” per l’individuo e la famiglia

• I contratti ramo danni

• Le polizze ramo vita

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PERCORSO FORMATIVO

Le polizze responsabilità civile autoObiettiviL’obiettivo del corso è quello di analizzare la disciplina delle polizze responsabilità civile auto, fornendone un quadro esaustivo e completo.

Programma• La responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nel Codice

civile

• L’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile Auto

• I documenti assicurativi delle polizze Responsabilità Civile Auto

• La struttura tariffaria delle polizze Responsabilità Civile Auto

• Le regole di trasparenza delle polizze Responsabilità Civile Auto

• Le garanzie Corpi Veicoli Terrestri(CVT)

• La responsabilità civile dei veicoli marittimi

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Payment ProtectionInsuranceObiettiviL’obiettivo del corso è quello di analizzare le principali caratteristiche delle polizze PPI.

Programma• Introduzione alle polizze PPI

• Caratteristiche delle polizze PPI

• Contesto normativo Italiano

• Prassi operative delle Compagnie

• Contesto normativo Europeo

• L’esempio del Regno Unito

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Prestazioni INAIL e la sicurazza sul lavoroObiettiviL’obiettivo del corso è quello di analizzare la disciplina delle polizze assicurative a protezione dei danni: tipologie di rischio, clausole contrattuali e limiti di assicurabilità.

Programma• Polizze Incendio: rischi esclusi o assicurabili a parte

• Il furto: rischi affini

• Le tipologie di assicurazione

• I rischi esclusi o assicurabili separatamente

• La polizza infortuni

• Le garanzie aggiuntive

• Il meccanismo di determinazione del danno e la documentazione richiesta

• Il cosiddetto “valore uomo”

• La malattia nella polizza sanitaria

• I rischi assicurati

• Le persone e rischi non assicurabili

• Il diritto di recesso

• La polizza sulla responsabilità civile

• I rischi assicurabili o assicurabili separatamente

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Principali tipologie di polizzeObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare in maniera esaustiva il panorama delleprincipali tipologie di polizze.

Programma• Le polizze ramo vita: mista, caso vita, index-linked, unit-linked

• Polizza caso morte e temporanea caso morte

• Polizza vita intera caso morte

• Contratti di capitalizzazione

• Polizza rivalutabile

• Polizza long-term care e dread disease

• Le polizze ramo danni: polizze di responsabilità civile

• Il massimale, la franchigia e lo scoperto

• I danni coperti e le azioni di risarcimento

• Polizze incendio e l’indennizzo

• Polizze furto e le forme tecniche di garanzia

• La valutazione del rischio

• Le garanzie comprese e accessorie delle polizze infortuni e delle polizze malattia

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PERCORSO FORMATIVO

Principali trattati di riassicurazioneObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base circa i principalicontratti di riassicurazione.

Programma• Definizione generale di contratto di riassicurazione

• Oggetto del contratto di riassicurazione

• I soggetti del contratto di riassicurazione

• Le forme di riassicurazione

• La determinazione del premio

• Riassicurazione e retrocessione

• Le funzioni e i rischi della riassicurazione

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PERCORSO FORMATIVO

Ramo danniObiettiviL’obiettivo del corso è quello di analizzare la disciplina delle polizze assicurative a protezione dei danni: tipologie di rischio, clausole contrattuali e limiti di assicurabilità.

Programma• Polizze Incendio: rischi esclusi o assicurabili a parte

• Il furto: rischi affini

• Le tipologie di assicurazione

• I rischi esclusi o assicurabili separatamente

• La polizza infortuni

• Le garanzie aggiuntive

• Il meccanismo di determinazione del danno e la documentazione richiesta

• Il cosiddetto “valore uomo”

• La malattia nella polizza sanitaria

• I rischi assicurati

• Le persone e rischi non assicurabili


• La polizza sulla responsabilità civile

• I rischi assicurabili o assicurabili separatamente

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Rapporti tra le imprese, intermediari e clienti ObiettiviIl corso fornisce una panoramica sulle regole di comportamento che gliintermediari dovrebbero adottare svolgendo la loro attività e rapportandosi con i clienti.

Programma• Aspetti legali delle regole di comportamento

• Regolamento n. 5 del 2006

• Codice del consumo

• I diritti dei consumatori

• Coordinamento dei rapporti tra imprese, intermediari e clienti

• Interessi individuali e collettivi

• La comunicazione nei contratti a distanza

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Regime di operatività dell’impresa assicurativaObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica delle condizioni di accesso e di esercizio delle imprese di assicurazione in relazione allo stabilimento e allalibera prestazione di servizi.

Programma• Requisiti organizzativi dell’impresa

• L’attuario incaricato

• Tasso d’interesse e ramo vita

• Tariffe responsabilità civile e RCA

• Le riserve tecniche

• Copertura delle riserve e localizzazione delle attività

• Registro delle attività a copertura delle riserve

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PERCORSO FORMATIVO

Regole generali di comportamento degli intermediari assicurativiObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica delle regole etiche e normative relative al comportamento che un intermediario assicurativo deve tenere.

Programma• Regole di comportamento

• La separazione patrimoniale

• Le obbligazioni pecuniarie

• Doveri e responsabilità verso gli assicurati

• Informazioni precontrattuali

• Modalità e adeguatezza dei contratti

• Documentazione da consegnare e conservazione dei documenti

• Sanzioni

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PERCORSO FORMATIVO

Rischio e rischio assicurabile. Il contratto di assicurazione ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina generale vigente in materia di contratto di assicurazione, analizzando le parti del contratto, le fasi e le variabili che incidono su di esso. Il corso è utile come base di partenza per chi voglia acquisire delle competenze in materia assicurativa.

Programma• Il contratto di assicurazione nel Codice Civile

• Le informazioni pre-contrattuali

• Le parti ed i terzi

• Sottoassicurazione e sovrassicurazione

• La regola della “proporzionale”

• Franchigia e scoperto: definizione e funzionamento

• Le ipotesi di aggravamento del rischio

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Risk management dell’impresa assicurativa e dell’intermediario ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base circa il risk management in un’impresa assicurativa.

Programma• Risk management dell’impresa di assicurazioni

• Evoluzione normativa: dalla Solvency 0 alla Solvency II

• Obiettivi e principi della direttiva Solvency II

• Il solvency capital requirement (SRC)

• Own risk and solvency assessment (ORSA)

• Solvency and financial condition report (SFCR)

• Regular supervisory report (RSR)

• Quantitative reporting remplates

Durata1h 30m



PERCORSI FORMATIVI A COSTO ZEROrealizzati su misura per la tua azienda

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Come può aiutarti RES

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Partecipa ai bandi emessi dai fondi mano a mano che questi vengono pubblicati.

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PERCORSO FORMATIVO

Affidamenti finalizzatiObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di analizzare i prodotti ed i profili giuridici connessi al tema degli affidamenti, analizzando altresì gli aspetti legati alla garanzia ed alle vicende del contratto in corso di rapporto.

Programma• Gli affidamenti finalizzati

• Il fido bancario

• Le anticipazioni garantite

• La costituzione del pegno e la data certa

• Aspetti vari dell’affidamento

• Obblighi dei contraenti

• Estinzione del pegno

• L’apertura del credito

• Le tipologie di apertura di credito

• I vizi del contratto

• Lo ius variandi

• Anticipi-export

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Elementi di contabilità nelle imprese di assicurazione ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare le principali dinamiche contabili di un’impresa di assicurazione.

Programma• Il controllo direzionale e la contabilità generale

• Il sistema e il metodo contabile

• La finalizzazione della contabilità: il bilancio

• I principi contabili

• La struttura del bilancio assicurativo

• Le principali voci del bilancio assicurativo

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Forme di finanziamento: contratti tipici e atipici Obiettivi L’obiettivo del corso è quello di analizzare le forme di contratto utilizzate nella concessione di prestiti ed il quadro di diritti ad esse connesse, per ogni singola fase del rapporto tra cliente ed intermediari.

Programma• I prestiti personali ed il credito ai consumatori

• Il conto corrente di corrispondenza

• Il contratto di sconto e le ricevute bancarie

• Le garanzie

• Il contratto

• Gli inadempimenti

• Estinzione anticipata


• L’istruttoria

• L’informativa precontrattuale

• Le condizioni economiche

• Lo scenario e il mercato

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Forme di finanziamento: l’apertura di credito, la carta di credito, la cessione del V, il mutuo ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sulle forme di finanziamento, in particolare sull’apertura di credito, la carta di credito, la cessione del V e il mutuo.

Programma• L’apertura di credito

• La carta di credito

• La cessione del V

• Il mutuo

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Il cash flow ObiettiviL’obiettivo del corso è quello di analizzare e approfondire la tematica del cash flow.

Programma• Il cash flow: cos’è e a cosa serve

• Il processo produttivo dell’impresa

• La dinamica economica, patrimoniale e finaziaria dell’impresa

• L‘importanza del cash flow

• L‘approccio di osservazione del cash flow

• L’analisi del flusso di cassa

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PERCORSO FORMATIVO

I servizi di pagamento ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di analizzare la disciplina introdotta con la direttiva sui servizi di pagamento, illustrando i prodotti, le caratteristiche, i profili giuridici e le regole applicabili nei rapporti con la clientela.

Programma• La direttiva sui servizi di pagamento (PSD)

• Le caratteristiche degli IDP

• I conti di pagamento

• I prestatori

• Gli utilizzatori

• La disciplina

• La trasparenza

• Gli istituti di pagamento

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Il Factoring ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze in merito ai profili tecnici, economici e giuridici del contratto di factoring.

Programma• La disciplina giuridica

• Tipologie di factoring

• Efficacia della cessione

• Garanzia della solvenza del debitore

• Eccezioni opponibili al factor

• Rapporti con altri contratti

• Le clausole contrattuali

• Aspetti fiscali

• Confronto con altre forme di finanziamento

• Il factoring nella gestione aziendale

• Trattamento contabile

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PERCORSO FORMATIVO

Il Leasing ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze in merito ai profili tecnici, economici e giuridici del contratto di leasing, analizzato nei diversi settori merceologici in cui viene generalmente impiegato.

Programma• Caratteristiche

• Considerazioni fiscali

• Esenzione da IPT sul riscatto auto

• Il modello di valutazione comparativa del trattamento fiscale

• Sale e lease back

• Analisi dei vantaggi

• Il modello di confronto

• Il raffronto delle liquidità

• Le garanzie contrattuali

• Il leasing nel fallimento

• Il leasing d’azienda

• Il leasing e l’usura

• Il leasing automobilistico

• Rilevazione in bilancio

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PERCORSO FORMATIVO

La cessione del V dello stipendio ObiettiviL’obiettivo del corso è quello di analizzare e approfondire la cession del V dellostipendio.

Programma• Inquadramento normativo

• Caratteristiche essenziali del contratto

• Differenze e analogie fra cessione e delegazione

• Come si calcola la CQS

• Lo schema della cessione

• Le coperture assicurative

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PERCORSO FORMATIVO

Le garanzie bancarieObiettiviL’obiettivo del corso è illustrare la disciplina di base delle garanzie bancarie ed il loro funzionamento all’interno dell’ordinamento italiano.

Programma• Funzione delle garanzie

• Regole generali

• Invalidità ed azione revocatoria

• Disciplina delle singole tipologie

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PERCORSO FORMATIVO

Valutazione del merito creditizio ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti per valutare il merito creditizio nel delicato contesto dell’economia familiare ed in quello aziendale alla luce del fabbisogno di base e dei criteri necessari a stilare un piano economico, sia esso familiare o aziendale.

Programma• Il merito creditizio

• Finanza della famiglia

• Finanza dell’impresa

• Gestione finanziaria e ciclo di vita della famiglia e dell’impresa

• Gli strumenti per la valutazione del merito creditizio

• Le forme di mitigazione del rischio

• La costruzione di un rating da parte delle banche

• L’equilibrio finanziario ed il fabbisogno finanziario

• Le fonti di copertura del fabbisogno

• La pianificazione finanziaria

• Analisi di bilancio per indici

• La riclassificazione del bilancio d’esercizio

• Lo stato patrimoniale finanziario

• La dinamica finanziaria: i flussi finanziari ed il rendiconto finanziario

Durata5h 40m


Valido ai fini OAM

www.cognosco.it

Cognosco è il portale di RES per la diffusione di contenuti e-learning.

È l’unico portale specifico per intermediari finanziari.

Un catalogo formativo che contiene più di 130 contenuti video di cui molti gratuiti.

Il portale monitora i tuoi adempimenti formativi e ti informa all’avvicinarsi delle scadenze.

Accesso personalizzato per il referente della formazione.

Libretto formativo online per ogni utente, nel quale è possibile reperire tutti gli attestati dei corsi.

Cognosco è un portale interattivo

per l’informazione e formazione delle

persone, con sistematico e costante

aggiornamento degli argomenti trat-

tati.

Si rivolge al mercato degli interme-

diari finanziari: banche, confidi,

mediatori creditizi, agenti in attività

finanziaria, collaboratori, assicurazio-

ni etc.

Sono presenti contenuti specifici

per ogni intermediario

Ogni contenuto è categorizzato per

argomento ed intermediario destina-

tario

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Per info:Federica Spinelli [email protected]

3 importanti novità di Cognosco

Non solo corsi online ma anche AULE I corsi d’aula organizzati con Res saranno caricati su Cognosco! In questo modo sarà lo spazio online dedicato alla formazione a 360 gradi. Dopo un corso d’aula organizzato con Res Group, infatti, il partecipante potrà scaricare l’attestato di frequenza e il materiale didattico direttamente dalla sua area Cognosco. Il referente potrà fare altrettanto dalla pagina di Monitoraggio.

MonitoraggioL’area del monitoraggio è dedicata al referente della formazione aziendale, il quale avrà un accesso dedicato. In questa parte del portale il referente potrà verificare l’avanzamento della fruizione dei corsi da parte di tutti i colleghi e scaricare gli attestati dei discenti che hanno terminato i corsi.

Scadenze formazione IVASS e OAM Abbiamo attivato un servizio che monitora le scadenze formative Ivass e Oam. In questo modo non rischierai di perderti nessun aggiornamento e sarai sempre in regola con la formazione. Saremo noi ad avvisarti!

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Formazione IVASS reg. n.6 del 2/12/2014 ObiettiviL’obiettivo del corso è quello di acquisire le conoscenze teoriche, le capacitàtecniche, operative e di comunicazione per poter trattare prodotti assicurativicon la clientela così come previsto dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre

2014.

Programma• Introduzione al percorso

• Impresa di assicurazione e riassicurazione

• Regime di operatività dell’impresa assicurativa

• Intermediazione assicurativa e riassicurativa

• Regole di comportamento

• Controllo di assicurazioni e riassicurazioni

• La tutela del consumatore

• Il codice del consumo

• La nuova disciplina del credito ai consumatori

• Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

• Principi generali del sistema di intermediazione del credito

• Introduzione al mondo assicurativo

• Ramo danni

• Assicurazioni sulla vita

• La mifid

• Classificazione dei rami di attività assicurativa

• Principali trattati di riassicurazione

• Trattamento fiscale delle polizze assicurative

• Risk management imprese e intermediari

• Le polizze PPI

• Ciclo economico delle imprese di assicurazione

• Elementi di contabilità

• Procedure assunti e distributive delle imprese

• Gestione dei sinistri

• Rapporti tra le imprese, intermediari e clienti

• Gestione dei rapporti con il cliente

• Il marketing

• Il piano di marketing

• La comunicazione interpersonale e telefonica

• La vendita di prodotti assicurativi

• Navigazione web e utilizzo di internet

• Excel

• Power Point

• Word

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Aggiornamento IVASS reg. n.6 del 2/12/2014 – pt. 1ObiettiviL’obiettivo del corso è quello di arricchire la formazione di base con approfondimenti tematici utili a soddisfare anche l’obbligo di mantenimento biennale così come previsto dalla normativa IVASS.

Programma• I bisogni assicurativi della famiglia

• L’adeguata verifica della clientela

• La classificazione della clientela

• Il titolare effettivo

• Strutturazione di un efficace presidio antiriciclaggio

• Sistemi di risoluzione delle controversie

• La trasparenza nel credito ai consumatori

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Programma• Prestazioni Inail

• Formazione Ivass e sezioni del Rui

• Assicurazioni e diritto successorio

• La protection assicurativa e polizze retail

• I prodotti finanziari illiquidi e la tutela del consumatore

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Programma• Effetto Smoothing

• L’impignorabilità delle polizze vita

• Regolamento Ivass n 8/2015

• Regolamento Ivass n 9/2015

• Comunicazione interpersonale e telefonica

• La gesione dei sinistri e la procedura liquidativa

• Elementi di contabilità


• Codice del consumo e credito ai consumatori

• La disciplina della Privacy

• I mercati finanziari

• Power point

• Microsoft word

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Programma• Ciclo economico e finanziario delle imprese di assicurazione e

riassicurazione

• Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall’impresa con cui l’intermediario opera

• Payment protection insurance

• Le polizze responsabilità civile auto


• Regime di operatività dell’impresa assicurativa


• Regole generali di comportamento degli intermediari assicurativi

• Il contratto di assicurazione e riassicurazione

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Corso di formazione di 12 ore ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.lgs 141 e circolare 19 e 22 dell’OAMObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare tutte le principali materie rilevanti per l’esercizio dell’attività di Agente in Attività Finanziaria e Mediatore Creditizio, ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141.

Programma• Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito

• La valutazione del merito creditizio

• L’intermediazione assicurativa

• La disciplina della trasparenza

• Antiriciclaggio

• Reclami e arbitro bancario e finanziario

• Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento

• Usura

• Servizi di pagamento

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Aggiornamento OAM biennale - pt. 1 (circolare n.19/14)ObiettiviL’obiettivo del corso è permettere l’aggiornamento biennale previsto dalla Circolare n. 19/14 dell’OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell’operatività.

Programma• La disciplina antiriciclaggio: inquadramento e controlli

• Classificazione della clientela ai fini antiriciclaggio


• L’adeguata verifica della clientela

• Strutturazione di un efficace presidio antiriciclaggio

• Forme di finanziamento: l’apertura di credito, la carta di credito, la cessione del V, il mutuo

• La disciplina dell’arbitro bancario e finanziario

• La disciplina antiriciclaggio - D.Lgs.231 del 29 Novembre 2007 e successive modifiche/integrazioni

• La trasparenza nelle relazioni tra intermediari e clienti

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Programma• Valutazione del merito creditizio

• Le garanzie

• La disciplina dell’usura

• La disciplina in tema d’intermediazione assicurativa

• La tutela del consumatore


• I mercati finanziari

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Programma• Prestiti personali

• Deleghe di pagamento

• Affidamenti finalizzati

• Il leasing

• Il factoring

• I servizi di pagamento

• Deontologie e correttezza professionale nei rapporti con il cliente

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Programma• La finanza familiare e la cessione del quinto


• La cessione del quinto

• La pianificazione finanziaria d’impresa nelle società di capitali

• Il business planning, il piano industriale, il piano finanziario

• Il cash flow

• Organizzazione dei registri immobiliari

• Trasparenza nei rapporti di credito con i consumatori e la valutazione delle controversie

• L’ipoteca

• Sistemi di risoluzione delle controversie

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Programma• La capacità di risparmio, spesa, indebitamento

• Il pegno

• Il contratto di manleva

• L’avallo

• I privilegi

• La delegazione di pagamento (garanzie atipiche)

• La fidejussione

• Adeguata verifica della clientela

• Classificazione clientela ai fini antiriciclaggio


• Strutturazione del presidio antiriciclaggio

• L’usura

• Il sistema dei controlli interni nelle società di mediazione creditizia

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Programma• D.Lgs. 231/01


• Il credito ai consumatori

• L’usura, la disciplina e le nuove disposizioni di Banca d’Italia

• Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito



• La trasparenza nelle relazioni tra intermediari e clienti


• La disciplina della privacy, tutela del dato personale

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Aggiornamento OAM biennale - pt. 8(circolare n.19/14)ObiettiviL’obiettivo del corso è permettere l’aggiornamento biennale previsto dalla Circolare n. 19/14 dell’OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell’operatività.

Programma• Gestione dei rapporti con il cliente

• Il marketing

• Il piano di marketing

• Payment protection insurance

• La disciplina antiriciclaggio

• Disciplina antiriciclaggio: inquadramento e controlli

• L’equilibrio economico patrimoniale e finanziario

• La finanza familiare


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Formazione di aggiornamento OAM ai sensi della circ. 19/14 (5 ore)ObiettiviL’ obiettivo del corso è permettere l’aggiornamento biennale previsto dalla Circolare n. 19/14 dell’OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell’operatività. Il corso è concepito per terminare le 20 ore annuali delle 40 biennali richieste dalla circolare 19/14 OAM a chi ha effettuato corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri.

Programma• Il fabbisogno finanziario aziendale

• La capacità di risparmio, spesa e indebitamento

• La cessione del quinto come forma di finanziamento

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Simulatore esame OAM ProgrammaPermette di effettuare un test completo diviso in 4 sessioni equivalenti alle materie d’esame strutturate secondo le percentuali indicate nel bando d’esame. Le domande sono estrapolate dalle 3500 pubblicate sul sito dell’ OAM. Il test si ritiene superato con un punteggio di 45/60. Il punteggio minimo di 45 si ottiene dalla somma delle risposte esatte delle 8 sezioni. È possibile verificare il proprio livello di preparazione rispondendo a tutte le domande e cliccando su “Invia le risposte”. Per visionare le risposte errate cliccare su “Rivedi risposte”. L’esame può essere simulato all’infinito senza limiti di tempo e numero. Il test si ricomporrà tutte le volte attingendo casualmente alle 3500 domande pubblicate sul sito OAM.


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PERCORSO FORMATIVO

Simulatore prova valutativa OAM ProgrammaPermette di effettuare un test completo diviso in 4 sessioni equivalenti alle materie della prova, strutturate secondo le percentuali indicate nella circolare 22/15. Le domande sono estrapolate dalle 3500 pubblicate sul sito dell’ OAM.Il test si ritiene superato con un punteggio di 12/20. Il punteggio minimo di 12 si ottiene dalla somma delle risposte esatte delle 8 sezioni.È possibile verificare il proprio livello di preparazione rispondendo a tutte le domande e cliccando su “Invia le risposte”. Per visionare le risposte errate cliccare su “Rivedi risposte”. L’esame può essere simulato all’infinito senza limiti di tempo e numero. Il test si ricomporrà tutte le volte attingendo casualmente alle 3500 domande pubblicate sul sito OAM.


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La gestione delle banconote e delle monete in euro - caratteristiche di sicurezza e banconote sospette ObiettiviL’obiettivo del corso è illustrare i provvedimenti di Banca d’ Italia in materia di trattamento del denaro contante, sia per quanto riguarda l’utilizzo, la distribuzione, la gestione, il contrasto del fenomeno della contraffazione delle banconote, le modalità con le quali effettuare le segnalazioni, tramite sistemi informativi come l’ UCAMP.

Programma• Contraffazione delle monete: un fenomeno in evoluzione

• Cenni sulla normativa di riferimento

• Classificazione e tagli delle monete disponibili

• I presidi di sicurezza monetica

• Decreto MEF 21 aprile 2015

• Classificazione e tagli di banconote disponibili

• I 3 livelli di sicurezza delle banconote in euro

• La nuova serie Europa: banconota da 5€, 10€, 20€ e 50€

• Banconota falsa: cosa fare?

• L‘U.C.A.M.P. e la sua struttura

• Errori comuni commessi dai gestori di contante

• S.I.R.F.E.: la procedura di invio verbali

• I vantaggi del S.I.R.F.E.

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PERCORSO FORMATIVO

Il rischio rapina nel D.lgs. 81/10: un rischio specifico bancarioObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di approfondire il rischio rapina, quale rischio specifico bancario ai sensi della normativa sulla sicurezza aziendale.Valido per la formazione di aggiornamento sulla sicurezza aziendale.

Programma• Il rischio rapina e il DVR

• Gli obblighi del datore di lavoro

• Come mitigare il rischio

• Definire gli scenari d’emergenza

• Definire gli strumenti di gestione

• Tecniche di gestione comportamentale

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Formazione generale sicurezza sul lavoroObiettiviL’obiettivo del corso è illustrare il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’art.4 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, fornire le conoscenze utili a riconoscere i rischi dell’attività lavorativa e saper utilizzare i dispositivi di protezione.

Programma• I concetti di rischio e danno

• I concetti di prevenzione e protezione

• Organizzazione della prevenzione aziendale

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

• Organi di vigilanza, controllo, assistenza

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Formazione specifica sicurezza sul lavoroObiettivi

Programma• Rischi infortuni

• Rischi cancerogeni

• Rischi biologici

• Rischi fisici: rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali

• DPI

• Organizzazione del lavoro

• Ambienti di lavoro

• Stress lavoro-correlato

• Emergenze

• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico

• Procedure esodo e incendi

• Procedure organizzative per il primo soccorso

• Incidenti e infortuni mancati

• Rischio rapina

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Formazione sicurezza sul lavoro per dirigentiObiettiviL’ obiettivo del corso è illustrare il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’art.4 dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, per chi riveste il ruolo di dirigente.A queste figure è richiesto di conoscere il contesto giuridico e normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le modalità di gestione della sicurezza in azienda nonché i modelli di organizzazione e gestione (conformi ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08).

Programma• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti, obblighi e responsabilità

• La delega delle funzioni

• Modelli di organizzazione e gestione nella salute e sicurezza sul lavoro

• Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera di somministrazione

• Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso, gestione delle emergenze

• Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza nelle attività lavorative

• Criteri e strumenti per l’individuazione e la prevenzione dei rischi

• Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio

• La sorveglianza sanitaria

• Tecniche di comunicazione

• Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti

• Natura e funzioni e modalità di nomina o di elezione dei RLS

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Formazione sicurezza sul lavoro per prepostiObiettiviL’ obiettivo del corso è illustrare il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’art.4 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, per chi rivesta il ruolo di preposto quale figura aziendale che deve essere in grado di individuare i rischi ed impartire adeguate istruzioni e direttive. Questo corso rientra in un più ampio percorso obbligatorio che prevede un programma formativo completo di 8 ore, 4 delle quali da svolgersi obbligatoriamente in aula.

Programma• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi

e responsabilità

• Relazione fra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neo assunti, somministrati, stranieri

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La sicurezza del D.Lgs. 81/08 Percorso di aggiornamentoObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di approfondire argomenti legati alla sicurezza aziendale, analizzando sia il quadro giuridico sia quello legato alla struttura aziendale predisposta al fine di presidiare i rischi in materia di salute e sicurezza.

Programma• Approfondimenti giuridico-normativi

• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori

• Aggiornamenti sulla gestione ed organizzazione della sicurezza aziendale

• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

• Aggiornamento relativo ai propri compiti in materia di salute e sicurezza

• Il rischio rapina

Durata6h


professionalità globale

il network dei professionisti

interventi su misura

L&C è un’unità operativa organica

costituita da un network di

professionisti RES che offre

un’assistenza puntuale e mirata al

mondo degli intermediari finanziari,

per risolvere tutte le criticità che

incontrano sia con il lavoro

quotidiano, sia con i cambiamenti

normativi, che con le nuove spinte

dal mercato.

• Approccio di tipo pragmatico anziché accademico

• Disponibilità: assistenza a 360 gradi per 360 giorni all’anno

• Unico interlocutore, molteplici specializzazioni

• Supporti formativi costanti• Le più alte competenze a costi equi• Adeguati supporti software

a corredo di ogni iniziativa

VANTAGGI

RES negli ultimi anni ha incrementato in maniera esponenziale la sua attività di consulenza per gli intermediari finanziari vigilati.

Per rispondere a questa richiesta ha strutturato un’area virtualmente autonoma dal resto delle attività.

All’interno di questa divisione vengono raccolte le esperienze, il know how, le competenze sia interne a RES Consulting che dei professionisti che da anni costituiscono il network di eccellenza RES.

una divisione di:

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PERCORSO FORMATIVO

I soggetti dell’intermediazione creditizia ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare il panorama dei protagonisti operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria, analizzando le evoluzioni normative e gli aspetti che influenzano la loro presenza ed operatività sul mercato.

Programma• Gli intermediari

• I soggetti operanti nel settore finanziario

• Il sistema finanziario

• La composizione della ricchezza finanziaria

• Gli intermediari finanziari: l’evoluzione

• Le aree rilevanti dei nuovi intermediari 106

• Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario: agenti e mediatori, IMEL, istituti di pagamento, confidi

• Gli intermediari che offrono servizi d’investimento

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PERCORSO FORMATIVO

Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall’impresa con cui l’intermediario opera ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare il panorama dei canali distributivi nel settore assicurativo, analizzando le evoluzioni culturali e gli aspetti che influenzano il mercato italiano ed europeo.

Programma• La distribuzione e il marketing assicurativo

• I canali distributivi assicurativi

• Il mercato italiano della distribuzione assicurativa

• Comparazione dei principali mercati distributivi assicurativi in Europa

Durata2h



LA CONSAPEVOLEZZA DELLE ORGANIZZAZIONI

LA FILOSOFIA la persona al centro

EGO è una serie modulare di procedure software integrate fra loro e integrabili con qualsiasi gestionale, che aiutano ad organizzare e gestire gli asset fondanti di ogni organizzazione: le persone, le relazioni, il know-how.

IL METODO l’organizzazione al centroLa gestione dei tre aspetti dell’impresa, a partire dalle persone, è il vero fattore di distinzione di ogni organizzazione. Ma ogni azienda è diversa dall’altra, anzi la differenza è costituita proprio dalla combinazione di questi tre fattori, per cui per ogni impresa costruiamo un EGO diverso, realizzato ad hoc per essa. Costruito sulle sue caratteristiche perché se ogni azienda è diversa, diversa deve essere la sua consapevolezza.

IL SOFTWARE il lavoro al centroProcedura web based ideata, sviluppata, manutenuta interamente da RES. Personalizzata, utilizzabile ovunque, con qualsiasi strumento, fisso o mobile. Uno strumento modulare e flessibile strutturato per integrarsi con qualsiasi gestionale o procedura nell’ottica di un completo system integrator.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENTÈ il modulo dedicato alla gestione delle risorse umane: l’anagrafica, la valutazione delle competenze, il libretto formativo, la gestione della nota spese, la pianificazione delle assenze e molto altro ancora… in pratica l’intera vita aziendale di ogni collaboratore.

KNOWLEDGE MANAGEMENTIl know how di ogni organizzazione è costituito dalle normative aziendali, i regolamenti, la documentazione, i flussi informativi che in EGO sono integrati, organizzati e resi fruibili in ogni modalità: per argomento, parola chiave, ma anche per ruolo, per area organizzativa, ufficio…Per sapere sempre cosa ciascuno deve fare.

RELATIONSHIP MANAGEMENTLe relazioni che ogni azienda ha con i suoi stakeholder costituiscono una delle sue principali risorse! Per questo è importante organizzarle, gestirle e storicizzarle tutte, per non rischiare di perdersi niente.Non solo CRM ma RM!

Il software che gestiscele persone, le relazionie il know-how

…un potente strumento che consente in tempo reale di reperire, analizzare, controllare informazioni e dati oggettivi secondo diversi punti di vista, elaborarli con strumenti di businness inteligence o di work flow management.EGO, la consapevolezza delle organizzazioni.

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PERCORSO FORMATIVO

Arbitro Bancario FinanziarioObiettiviL’obiettivo del corso è illustrare il funzionamento dell’ABF quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie tra cliente ed intermediario. Chi è, cosa fa, come funziona.

Programma• Chi è l’Arbitro Bancario e Finanziario

• La tutela del contraente debole

• Il percorso normativo

• I principi della legge

• La composizione dell’ ABF

• I destinatari della normativa

• Ambito di competenza dell’ ABF

• Il ricorso all’ ABF

• La decisione del ricorso

• L’ adempimento della decisione

• Alcuni numeri

• Gli altri sistemi

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PERCORSO FORMATIVO

Classificazione della clientela ai fini antiriciclaggioObiettiviL’obiettivo del corso è illustrare la corretta classificazione della clientela ai fini antiriciclaggio.

Programma• Gli elementi essenziali per effettuare un adeguato controllo

• Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio

• La profilatura della clientela

• Persone politicamente esposte

• Le p.e.p’s domestiche

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Il codice del consumoObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una visione completa sul quadro normativo applicabile ai finanziamenti rientranti nella definizione di credito ai consumatori. Vengono illustrate le novità riguardanti il codice del consumo.

Programma• Fonti normative ed evoluzione comunitaria

• Definizione e ambiti applicativi

• La struttura del codice del consumo

• Le più importanti novità successive alla riforma del 2014

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Il credito immobiliareObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di approfondire le nuove regole delle relazioni tra intermediari e clienti nei contratti di mutuo ai consumatori.

Programma• Inquadramento normativo

• Il credito immobiliare: definizione

• L‘ambito soggettivo di riferimento

• L‘ambito oggettivo di riferimento

• Gli ambiti in cui la disciplina non si applica

• Annunci pubblicitari

• Obblighi precontrattuali

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PERCORSO FORMATIVO

Il titolare effettivoObiettivill corso si pone l’obiettivo di approfondire specificatamente la tematica sull’identificazione del titolare effettivo.

Programma• Identificazione clienti e titolari effettivi

• Il titolare effettivo nel caso di società o entità giuridiche diverse dalle società

• La verifica dei dati

• Casi particolari: fiduciarie, fondazioni e trust

• Titolare effettivo e adeguata verifica rafforzata

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L’adeguata verifica della clientelaObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sull’adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Programma• Disposizioni normative

• L’obbligo di adeguata verifica della clientela

• L’esecuzione dell’adeguata verifica

• Principi generali

• Il controllo sulle operazioni frazionate

• Le modalità di esecuzione dell’adeguata verifica

• Il provvedimento di Banca d’Italia dell’11 aprile 2013

• Obblighi raforzati di adeguata verifica

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La disciplina antiriciclaggio in ambito assicurativoObiettiviIl corso si propone di dare una panoramica generale sulle leggi riguardantil’antiriciclaggio con un focus particolare per il settore assicurativo.

Programma• Il fenomeno dell’antiriciclaggio

• Il finanziamento al terrorismo

• Violazioni e sanzioni

• L’archivio unico informatico

• Segnalazioni e responsabilità

• Le disposizioni in materia assicurativa

• Il sistema dei controlli interni

• Presidi organizzativi

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PERCORSO FORMATIVO

La disciplina antiriciclaggio: inquadramento e controlliObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sulla disciplinadell’antiriciclaggio, soffermandosi in particolare sulle tematiche di inquadramento e controlli.

Programma• Definizione di antiriciclaggio

• Normativa primaria e secondaria

• Controlli antiriciclaggio

• Art. 648 ter 1

• Voluntary disclosure

• Obblighi di adeguata verifica

• Approccio basato sul rischio

• Rafforzata verifica in relazione al rischio

• Indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo

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La disciplina antiriciclaggio- D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioniObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una visione completa sul corpus normativo relativo al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché precise istruzioni pratiche sui diversi comportamenti da tenere nelle diverse casistiche.

Programma• Le disposizioni normative in tema di antiriciclaggio

• Il reato di riciclaggio

• Il nuovo reato di autoriciclaggio: prospettive sull’operatività bancaria

• I reati fiscali e i rapporti con il reato presupposto

• L’adeguata verifica della clientela: le nuove disposizioni e l’articolo 23 del D.Lgs 231/2007

• La verifica del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo

• Le PEP (persone politicamente esposte) e le PEP domestiche

• L’utilizzo di banconote di grosso taglio

• Approfondimenti sul titolare effettivo

• Gli obblighi di registrazione delle operazioni

• La segnalazione di operazione sospetta

• La funzione antiriciclaggio

• I conti dedicati ed il problema della tracciabilità

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La nuova disciplina del credito ai consumatoriObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una visione completa sul quadro normativo applicabile ai finanziamenti rientranti nella definizione di credito ai consumatori. Vengono illustrate le novità rispetto al preesistente sistema nonché gli speciali meccanismi di tutela della clientela in sede contrattuale.

Programma• Definizione e ambiti applicativi

• Quadro normativo di riferimento

• Gli obblighi precontrattuali

• Il merito creditizio

• Comunicazioni alla clientela


• L’estinzione anticipata

• Il credito al consumo

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La responsabilità amministrativa degli enti - ex D. Lgs. 231/01ObiettiviIl corso si propone di fornire le basi teorico pratiche per comprendere le tema-tiche di rilevanza penale nella gestione delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, contenute nel D. Lgs. 231/01. Si propone inoltre di offrire elementi necessari per predisporre un adeguato modello organizzativo, redigere regolamenti e nominare un adegua-to Organo di Vigilanza.

Programma• Introduzione alla responsabilità amministrativa degli enti

• Il quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità amministrativa delle personalità giuridiche

• Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01

• Il sistema sanzionatorio e disciplinare

• Cosa fare per evitare la condanna

• L’Organismo di Vigilanza

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La trasparenza bancaria tra intermediari e clienti (banche e confidi 106)ObiettiviL’ obiettivo del corso è quello di dare una panoramica completa della normativa che si è succeduta nel tempo per la regolazione della relazione intermediario - cliente, nonché delle azioni e dell’operatività da porre in essere per applicarecorrettamente la norma e soddisfare le necessità del cliente.

Programma• Evoluzione normativa: fonti

• La profilatura del cliente

• Il documento di sintesi

• Le fasi del rapporto

• La documentazione a tutela del cliente

• Il foglio informativo con i contenuti, descrizione, condizioni e clausole

• Il contratto

• Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali

• Il corretto utilizzo dell’ ISC nei contratti di conto corrente

• Le comunicazioni alla clientela

• Le modifiche unilaterali: l’articolo 118 del TUB

• L’ operatività dell’ABF

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La trasparenza bancaria tra intermediari e clienti (confidi minori)ObiettiviL’ obiettivo del corso è quello di dare una panoramica completa della normativa che si è succeduta nel tempo per la regolazione della relazione intermediario - cliente, nonché delle azioni e dell’operatività da porre in essere per applicarecorrettamente la norma e soddisfare le necessità del cliente.



• Il documento di sintesi e i confidi minori


• La documentazione a tutela del cliente e i confidi minori


• Il contratto





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La trasparenza bancaria tra intermediari e clienti (mediatori creditizi)ObiettiviL’obiettivo del corso è quello di dare una panoramica completa della normativa che si è succeduta nel tempo per la regolazione della relazione mediatore creditizio o agente in attività finanziaria col cliente, nonché delle azioni e dell’operatività da porre in essere per applicare correttamente la norma e soddisfare le necessità del cliente.



• Il documento di sintesi


• La documentazione a tutela del cliente


• Il contratto

• I contratti base





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La tutela del consumatore in ambito assicurativoObiettiviIl corso pone l’obiettivo di fornire una panoramica generale delle norme cheregolano la tutela del consumatore sia nel codice civile che nel codice delleassicurazioni.

Programma• Norme di comportamento

• La tutele del consumatore nel codice civile

• La tutela del consumatore nel CAP

• Informative

• Chiarezza e trasparenza dei contratti

• Contratti di assicurazione a distanza

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La tutela della privacy ObiettiviIl corso si pone l’ obiettivo di approfondire gli aspetti giuridici legati alla tutela del dato personale, analizzando le fonti giuridiche ed il complesso di regole che assistono la relazione con il cliente al fine di fornire indicazioni operative da porre in essere nellevarie fasi della contrattazione.

Programma• Il codice in materia di dati personali

• L’applicazione dalla privacy in ambito bancario

• I principi sanciti dal codice

• I soggetti della privacy

• Gli adempimenti che competono al personale

• La notifica al garante

• La sicurezza dei dati e dei sistemi

• La classificazione dei dati e il loro trattamento con e senza ausilio di strumenti elettronici

• Il documento programmatico sulla sicurezza

• Adesione alle centrali rischi Banca d’Italia e SIC

• Casi di esclusione del consenso

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PERCORSO FORMATIVO

La tutela della privacy - casi pratici ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze pratiche relative all’applicazione delle leggi sulla privacy.

Programma• Il provvedimento 192

• Il responsabile del trattamento dei dati personali

• Violazione della privacy (caso pratico)

• Il dato bancario

• Quali operazioni devono essere tracciate

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PERCORSO FORMATIVO

L’ usura: la disciplina e le disposizioni di Banca d’ItaliaObiettiviIl corso si propone di dare un’informativa completa sulla normativa di Banca d’Italia e del MEF approfondendo aspetti relativi agli strumenti di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’usura.

Programma• Premesse metodologiche

• Il TAEG, il TEG e il TEGM

• Calcolo del tasso di soglia antiusura

• Il reato di usura

• Aspetti penali e giuridici

• Anatocismo: recenti evoluzioni

• Usura sopravvenuta

• Tassi effettivi globali medi: novità

• Usura e compliance

• I fondi di solidarietà

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PERCORSO FORMATIVO

Strutturazione di un efficace presidio antiriciclaggioObiettiviIl corso di pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sulla strutturazione di un efficace presidio antiriciclaggo, sui compiti e sulle responsabiltià nella filiera aziendale ai fini antiriciclaggio.

Programma• Gli obblighi antiriciclaggio e l’organizzazione

• Proporzionalità e presidi organizzativi

• Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011 in materia di organizzazione procedure e controlli interni onde prevenire il fenomeno antiriciclaggio

• Regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012

Durata1h



GOVGestione regolamenti, procedure,

flussi informativi

È la procedura per gestire, consultare, archiviare i regolamenti, le procedure, i flussi informativi inter e intra funzione, nonché tutta la documentazione aziendale.

È un repository strutturato di tutti i documenti dell’impresa collegati ed integrati con l’organigramma - funzionigramma e quindi con ciascuna area, funzione, ufficio, posizione e con tutti i ruoli/incarichi aziendali.

I ruoli sono descritti e mappati all’interno della procedura ed agganciati alla relativa anagrafica del personale.

PUNTI DI FORZA

Con EGO GOV è possibile:

Archiviare automaticamente tutta la documentazione ufficiale – e non – dell’azienda.

Rintracciare ciascun documento – o parte di esso – partendo dalla job description, dall’argomento, dal nome del documento, per parola all’interno del testo.

Ricordare le scadenze relative a report periodici da produrre e da ricevere, relazio-ni o quanto altro.

Capire carichi di lavoro, iter dei documenti, puntualità arrivo, etc.

Razionalizzare e storicizzare la struttura di Governance e del Knowledge Base aziendale.

Produrre un documento ed inviare immediata-mente comunicazione della messa a disposizio-ne a tutti gli interessati.

EGO, la consapevolezza delle organizzazioni

per informazioni: [email protected]

GOVGestione regolamenti, procedure,

flussi informativi

È la procedura per gestire, consultare, archiviare i regolamenti, le procedure, i flussi informativi inter e intra funzione, nonché tutta la documentazione aziendale.

È un repository strutturato di tutti i documenti dell’impresa collegati ed integrati con l’organigramma - funzionigramma e quindi con ciascuna area, funzione, ufficio, posizione e con tutti i ruoli/incarichi aziendali.

I ruoli sono descritti e mappati all’interno della procedura ed agganciati alla relativa anagrafica del personale.

PUNTI DI FORZA

Con EGO GOV è possibile:

Archiviare automaticamente tutta la documentazione ufficiale – e non – dell’azienda.

Rintracciare ciascun documento – o parte di esso – partendo dalla job description, dall’argomento, dal nome del documento, per parola all’interno del testo.

Ricordare le scadenze relative a report periodici da produrre e da ricevere, relazio-ni o quanto altro.

Capire carichi di lavoro, iter dei documenti, puntualità arrivo, etc.

Razionalizzare e storicizzare la struttura di Governance e del Knowledge Base aziendale.

Produrre un documento ed inviare immediata-mente comunicazione della messa a disposizio-ne a tutti gli interessati.

EGO, la consapevolezza delle organizzazioni

per informazioni: [email protected]

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Ciclo economico e finanziario delle imprese di assicurazione e riassicurazioneObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare le principali dinamiche contabili di un’impresa di assicurazione.

Programma• L’attività assicurativa

• Il ciclo operativo ed economico

• Il processo assicurativo

• I principi base delle assicurazioni

• La riassicurazione attiva e passiva

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Comunicazione interpersonale e telefonicaObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza base delle tecniche di comunicazione interpersonale al fine di migliorare le relazioni sia con il cliente che all’interno dell’azienda. Inoltre fornisce strumenti e metodi per la gestione della telefonata.

Programma• Le cinque leggi della comunicazione

• Comunicazione e informazione

• L’arte di ascoltare

• Il linguaggio verbale

• Come dirigere la conversazione

• Il potere delle domande

• La comunicazione al telefono

• La relazione telefonica

• Le fasi del ciclo della telefonata

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Correttezza professionaleObiettiviL’obiettivo del corso è analizzare il complesso di regole di comportamento che devono caratterizzare il rapporto con il cliente, in quanto soggetto da tutelare e oggetto di attività di marketing.

Programma• Le regole della trasparenza e delle condizioni contrattuali (cenni)

• Guida pratica sul credito ai consumatori

• L’importanza degli annunci pubblicitari

• L’importanza della selezione dei finanziamenti

• Il comportamento del finanziatore

• I chiarimenti, i reclami

• Il comportamento del finanziato

• Definizione di cliente

• Relazione con il cliente (CRM)

• I benefici del CRM

• La soddisfazione del cliente

• Conosciamo il nostro cliente

• Le diverse tipologie di clienti

• Come misurare il livello di soddisfazione del cliente

• Come comunicare con il cliente

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Corso per Agente d’affari in mediazione – Sezione ImmobiliareObiettiviL’obiettivo del corso è formare i partecipanti alla professione di Agente Immobiliare, fornendo conoscenze e competenze specifiche per la gestione di una specifica attività lavorativa. La partecipazione al corso abilita all’esame per Agente di Affari Immobiliari da sostenere presso la CCIAA.

Programma• Normativa che disciplina il settore e la figura professionale del mediatore

• Elementi di diritto civile: diritti reali, contratti, registri immobiliari, ipoteca, diritto di famiglia

• Elementi di diritto commerciale: imprenditore e impresa, responsabilità patrimoniale, garanzie dell’obbligazione, garanzia patrimoniale, esecuzione coattiva, titoli di credito, pubblicità, fatti giuridici

• Elementi di diritto tributario: la registrazione della proposta di acquisto e del compromesso, intermediazione creditizia

• Approfondimenti connessi al settore merceologico (da svolgersi in aula)

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Modalità di fruizioneE-Learning - Aula

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Gestione dei rapporti con il clienteObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sulla tematica della gestione dei rapporti con il cliente.

Programma• Definizione di cliente

• Il servizio di customer care

• Definizione di brand

• Relazione con il cliente

• Il customer relationship management (CRM)

• Marketing one - to - one

• Tipologie di CRM

• I benefici che trae l’azienda per lo sviluppo del CRM


• Tipologie di cliente

• La customer satisfaction

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Il marketingObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sul marketing.

Programma• Definizione di marketing

• Definizione di marketing management

• Fidelizzazione del cliente

• Il web marketing

• Distinzione tra prodotto e servizio

• Gli attori del marketing

• Il marketing operativo e strategico

• Orientamento al prodotto, alla produzione, alla vendita e al marketing

• La vision e la mission

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Il piano di marketingObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base sul piano di marketing.

Programma• Pianificazione di marketing

• L’analisi e i segmenti del mercato

• Il ciclo di vita del prodotto

• Le ricerche e strategie di mercato

• Le quattro C

• Le principali modalità di indagine

• Il marketing mix

• Le quattro P

• Propaganda e pubblicità

• Pianificazione di una campagna pubblicitaria

• I canali pubblicitari da adottare

• Le qualità e i compiti di un PR

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La vendita di prodotti assicurativiObiettiviL’obiettivo del corso è quello di fornire consigli pratici per portare avanti efficacitrattative di vendita, con particolare riferimento alla vendita di prodotti assicurativi.

Programma• La soddisfazione dei bisogni

• Il bisogno di essere ascoltati

• Dall’orientamento al prodotto all’orientamento al cliente

• Le fasi della trattativa di vendita

• L’allegato 7A e 7B

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PERCORSO FORMATIVO

Principi generali del sistema finanziario e intermediazione del creditoObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze base sui principi generali delsistema finanziario e sull’intermediazione del credito.

Programma• Ruolo e scopo del mercato finanziario

• I settori del sistema economico di una nazione

• Gli strumenti finanziari

• La banca e le sue funzioni

• Il ruolo della banca nel finanziamento dell’impresa e della famiglia

• La banca e il testo unico bancario (TUB)

• La vigilanza delle autorità creditizie

• I servizi di investimento generale

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Organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e adempimenti relativi alla compravendita di immobiliObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza di base su come sonoorganizzati i registri immobiliari.

Programma• Escursus normativo

• Conservatorie dei registri immobiliari

• Adempimenti relativi alla compravendita d’ immobili

• La trascrizione

• La voltura

• La visura ipotecaria e catastale

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PERCORSO FORMATIVO

Sicurezza verso il clienteObiettiviIl corso si pome l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita sul tema della sicurezza verso il cliente.

Programma• Le regole della trasparenza e delle condizioni contrattuali (cenni)

• Guida pratica sul credito ai consumatori

• L’importanza degli annunci pubblicitari

• L’importanza della selezione dei finanziamenti

• Il comportamento del finanziere

• Definizione di cliente

• Relazione con il cliente (CRM)

• I benefici del CRM


• Diverse tipologie di clienti

• Come misurare il livello di soddisfazione del cliente

• Come comunicare in sicurezza con il cliente

Durata2h



RES srlVia Brigate Partigiane 2, 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 fax 0587 211063 - www.resgroup.it - [email protected] filiali a Roma, Milano, Firenze

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New Catalogo formativo e-learning - RES Consulting Group · 2017. 11. 16. · I corsi del seguente...

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