BORSINOimmobiliaredella LOGISTICA

Secondo Semestre 2019Monitoraggio e Analisi del Mercato Immobiliare Logistico

28^ EDIZIONE

www.bo rs ino immo b i l ia re lo g is t ic a . i tR

Speciali in questo numero:

Osservatorio Sull’Immobiliare Logistico

FedespediAssologistica

ALISConfetraGi Group

Politecnico di Milano, B2c Logistics center

Nomisma: attrattività dei Comuni in Italia

ConfetraGi GroupPolitecnico di Milano

STORE

Borsino Immobiliare della Logistica, il Giornale Ufficiale dell’Immobiliare Logistico - Secondo Semestre 2019, Ventottesima Edizione.

Redazione - Direttore Responsabile: Andrea Guido Faini, Coordinatore Tecnico: Valentina Mori

Tutti i valori indicati sono espressi in €/mq/anno per la locazione e possono essere incrementati o diminuiti fino al 25% in relazione alle caratteristiche, allo stato di diritto, allo stato di conservazione e all’ubicazione dell’immobile. In particolare, il campione analizzato ha preso in considerazione immobili da 5.000 a 20.000 mq a uso logistico. Si consideri che per immobili a uso corriere/trasporti, i valori in oggetto possono variare da un minimo del +10% a un massimo del +40%.

www.borsinoimmobiliarelogistica.it

SOMMARIO

Introduzione

Trend del Mercato Immobiliare Logistico Italiano ed Estero

Quadro Generale

Tendenze Mercato

Andamento Storico

Canoni di Locazione

Scostamento dalla media nazionale

Domanda e offerta provinciale

Rendimenti Lordi

Grandi Transazioni

Mercato Estero

ITALY2INVEST - I2I, Nomisma

Prime location - in collaborazione con Nomisma

Indice di attrattività Milano

Indice di attrattività Roma

Indice di attrattività Firenze

Indice di attrattività Bologna

Indice di attrattività Genova

Indice di attrattività Torino

Indice di attrattività Napoli

Indice di attrattività Bari

Indice di attrattività Sassari

Indice di attrattività Catania

Prime location: tabella comparativa

Secondary location - in collaborazione con Nomisma

Indice di attrattività Prato

Indice di attrattività Venezia

Indice di attrattività Verona

Indice di attrattività Parma

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Indice di attrattività Rimini

Indice di attrattività Trento

Indice di attrattività Padova

Indice di attrattività Bergamo

Indice di attrattività Livorno

Indice di attrattività Piacenza

Indice di attrattività Udine

Indice di attrattività Cagliari

Indice di attrattività Novara

Indice di attrattività Perugia

Indice di attrattività Pavia

Indice di attrattività Pescara

Indice di attrattività Alessandria

Indice di attrattività Rovigo

Indice di attrattività Palermo

Indice di attrattività Caserta

Indice di attrattività Reggio di Calabria

Indice di attrattività Lecce

Indice di attrattività Potenza

Secondary location: tabella comparativa

Focus Interporti

Articoli

OSIL 2019, “Gli immobili logistici dei 3PL: caratteristiche e sostenibilità”

GiGroup, “L’evoluzione della logistica: modelli organizzativi e modello delle competenze”

La parola alle associazioni

Assologistica, “La sostenibilità nella logistica: gli aspetti socio-economici”

Confetra, “Logistica e sostenibilità: le trasformazioni in atto”

Fedespedi, “Le nuove sfide del settore logistico: trasporti e sostenibilità”

ALIS, “Logistica e sostenibilità: come vengono affrontate le tematiche ambientali nel settore logistico e come si stanno evolvendo nuove figure professionali?”

Intervista a Chiara Siragusa - B2c Logistics, Politecnico di Milano

Questionario: Logistica ed E-Commerce

Corsi e FormazioneAppuntamenti e Fiere

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SOMMARIO

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Era il lontano 2006 e nell’immobiliare logistico italiano arriva il Borsino Immobiliare della Logistica, oggi giunto alla sua 28^ edizione.

Dal lavoro del Dipartimento di Ricerca interno di World Capital, il Borsino si presenta come uno strumento di analisi dedicato ai player della filiera logistica.

Con interviste e sondaggi rivolti a importanti operatori e manager logistici, il Borsino strizza l’occhio non solo all’informazione, ma anche alla formazione proponendo corsi, fiere ed eventi di settore.

Promuovendo il settore, la ricerca immobiliare e le principali tematiche, il Borsino offre ad aziende e operatori la possibilità di essere protagonisti nelle sue pagine in qualità di rilevatori, sponsor/partner e informatori.

INTRODUZIONE

Mercato BRASILE

P rimo S e me s tre 2 0 1 4

1 7 ° E D IZ IO N E

Mo n ito ra g g io e An a lis i d e l Me rc a to Immo b ilia re L o g is tic o

BORSINO

Speciali in questo numero:

Ce.Di

Interporto d’Abruzzo

Mercato Imm. Interporti

Mercato Imm. Lombardia

Mercato Imm. Brasile

immobiliaredel la LOGISTICA

Interporto d’AbruzzoMercato ESTERO

Mercato TURCHIA

S e c o n do S e me s tre 2 0 1 4

D IC IO T T E S IMA E D IZ IO N E

Mo n ito ra g g io e An a lis i d e l Me rc a to Immo b ilia re L o g is tic o

BORSINO

Speciali in questo numero:Logistica per il Settore

“Food & Beverage”

Interporto Toscano A. Vespucci

Mercato Imm. Logistico Interporti

Mercato Imm. Logistico Italiano

Mercato Imm. Logistico Turco

immobiliaredel la LOGISTICA

Interporto ToscanoFood & Beverage

w w w .b o rsin o im m o b ilia re lo g istic a .it

P rimo S e me s tre 2 0 1 5

1 9 ° E D IZ IO N E

Mo n ito ra g g io e An a lis i d e l Me rc a to Immo b ilia re L o g is tic o

BORSINO

Speciali in questo numero:Logistica dell’ “Export”

Interporto Q.E. - Verona

Mercato Imm. Logistico Interporti

Mercato Imm. Logistico Italiano

Centri di Assistenza Doganale

immobiliaredel la LOGISTICA

w w w .b o rsin o im m o b ilia re lo g istic a .it

Interporto VeronaLogistica dell’Export Assistenza

In questa nuova edizione il Borsino Immobiliare della Logistica si ripropone la sezione relativa ai dati Nomisma. Questa preziosa collaborazione permette di affiancare al set dati del settore immobiliare l’indice I2I, che valuta l’attrattività di un investimento secondo 8 domini di indagine.

Nella prima parte viene presentato un approfondimento sul mercato immobiliare logistico a livello nazionale relativo al secondo semestre 2019 che si riconferma in buona salute, con il Nord come traino del comparto.

Non mancano dati inerenti i rendimenti, gli investimenti logistici e il confronto con i valori della logistica europea confrontata con le due città più rappresentative dell’Italia: Milano e Roma.

A seguire troviamo il dettaglio dell’indice I2I Score per le prime location e per le secondary location monitorate dal Borsino, seguite da un affondo sugli interporti italiani.

Nella seconda parte del Borsino troviamo un focus sulla tematica Logistica e sostenibilità, con un approfondimento sulla trasformazione delle professioni logistiche.

L’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico propone un articolo riguardo gli immobili logistici dei 3PL, a cui si

affianca un articolo di Gi Group - divisione Logistics - riguardo l’evoluzione dei modelli organizzativi nella logistica.

Anche in questa edizione un’intera sezione dedicata alle associazioni di categoria in cui sono state raccolte le voci di Jean Francois Daher, segretario generale di Assologistica, Sergio Curi ,del centro studi di FEDESPEDI, Marcello di Caterina, direttore generale di ALIS, Stefania Pezzetti, vice presidente di CONFETRA.

Un’Intervista a Chiara Siragusa - del B2c Logistic Center del Politecnico di Milano - affronta il tema dell’e-commerce, proposto anche nel questionario “Logistica ed E-commerce” (p.116) volto a comprendere il futuro della logistica in relazione alla diffusione di questa nuova modalità di acquisto.

La 28^ edizione del Borsino Immobiliare della Logistica siconclude con uno spazio dedicato ai principali corsi ed eventi della logistica, con focus particolare sui corsi proposti da Assologistica Cultura e Formazione e Logistica Efficiente.

Secondo Semestre 2017

Monitoraggio e Analisi del Mercato Immobiliare Logistico

Interporto Prato

24^ EDIZIONE

BORSINOSpeciali in questo numero:Intermodalità e Sostenibilità - ALISInterporto della Toscana CentraleMercato Immobiliare LogisticoLogistica e Trasporto - FEDESPEDI

immobiliaredella LOGISTICA

www.bo rs ino immo b i l ia re lo g is t ic a . i t

Nomisma

R

ALIS

14%

50%

36%8%

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17%33%

50%

17%

Canoni di Locazione

Nuovo

Usato

QUADRO GENERALE Secondo Semestre 2019

Scenario stabile per il mercato immobiliare logistico italiano: il Nord viene trainato da Genova e Milano, mentre nel centro è Firenze a registrare il canone prime. I valori confermano un settore ormai stabile che presenta valori in leggero rialzo per gli immobili di nuova costruzione.

€/mq/anno

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CENTRO

SUD

ISOLE

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30 40

40 50

32 41

Secondo Semestre 2019

SENTIMENTO DEL MERCATO

Durata Mediadelle Trattative Concluse

0-8 mesi 8-12 mesi oltre i 12 mesi

Tagli PrincipaliRichiesti dagli Operatori

< 5.000 mq tra 5.000 e 15.000 mq > 15.000 mq

Tasso di Sconto

< 10% tra 10 - 20% > 20%

Mercato attivo confermato dalla prevalenza di chiusure entro l’anno per l’83% delle trattative; la scontistica prevalentemente applicata non supera il 10%. Sempre maggiori gli spazi ricercati dagli operatori logistici che, per il 14% dei casi, ricerca suprefici superiori ai 15.000 mq.

55

Italy2Invest è la piattaforma informativa di Nomisma in grado di mappare in modo multidimensionale i differenti ambiti concettuali dell’attrattività di un territorio. Tale strumento è stato sviluppato per disporre di elementi quantitativi in grado di orientare decisioni e scelte strategiche di mercato.

SCORE I2I

COSA MISURAIl grado di attrattività di ogni Comune italiano.

COME SI LEGGEAssume valori compresi tra 0 (attrattività nulla) e 100 (attrattività massima).

COME È COSTRUITOL’attrattività è una variabile latente misurabile solo indirettamente attraverso fattori esplicativi; concettualmente è stata scomposta in 8 aree tematiche definite Domini: AMBIENTE, CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE, IMPRESE E CREDITO, MERCATO IMMOBILIARE, POPOLAZIONE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SERVIZI – DOTAZIONI E SPESA, TURISMO. Ciascun Dominio è esplicitato attraverso una lista di indicatori, per un totale di 120 variabili descrittive del contesto comunale.

SCORE DI DOMINIO Gli indicatori appartenenti a ciascun Dominio sono stati sintetizzati in uno Score di Dominio che assume anch’esso valori compresi tra 0 e 100, i quali rappresentano limiti ipotetici con cui esprimere rispettivamente l’assenza assoluta di attrattività su quella specifica area tematica o, viceversa, l’attrattività massima possibile. Gli 8 Score che sintetizzano gli 8 Domini confluiscono nello Score I2I.

ITALY2INVEST - I2INOMISMA

Primo Semestre 2019 | Borsino Immobiliare Della Logistica | 13

INDICE ATTRATTIVITÀ TORINOAttrattività della provincia di Torino

0

20

40

60

80

100

Popolazione

Ambiente

CondizioniSocioEconomiche

Imprese e Credito

Mercato Immobiliare

InfrastruttureDotazioni e spesa

PubblicaAmministrazione

Turismo

62,2I2I SCORE

DETTAGLIO DEI DOMINI

I2I ScorePOPOLAZIONE

68,3

I2I ScoreIMPRESE E CREDITO

67,0

I2I ScoreTURISMO

54,9

I2I ScoreMERCATO IMMOBILIARE

67,0

I2I ScoreINFRASTRUTTUREDotazioni e spesa

62,5

I2I ScorePUBBLICAAMMINISTRAZIONE

52,9

I2I ScoreCONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE

65,9

I2I ScoreAMBIENTE

52,7

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Viale F. Restelli 3/7 - Milano - Italy

Tel. +39 02 95305886Fax. +39 02 95305209e-mail: info@worldcapital.it

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