MONITOR LE IMPRESE AGROINDUSTRIALI DEL NORD ITALIA · Belgio USA Olanda. 11 AGROINDUSTRIA NORD...
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REGIONE VENETOAssessorato all’Agricoltura
Assessorato all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIAAssessorato alle Attività Produttive, Commercio,
Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali
PARTNERSHIP
MONITORLE IMPRESE AGROINDUSTRIALI
DEL NORD ITALIA
2
MONITORAGROINDUSTRIA NORD ITALIA
ANALISICONGIUNTURALE
STUDIOBILANCI
STRATEGIEIMPRESE
WORKSHOPAGROINDUSTRIA NORD ITALIA
REGIONE VENETOAssessorato all’Agricoltura
Assessorato all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIAAssessorato alle Attività Produttive, Commercio,
Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali
4
Fatturato
Occupazione
Costo materie prime
Prezzi prodotti finiti
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
13,0
11,9
12,0
26,8
69,7
45,1
76,4
47,6
17,3
43,0
11,6
25,6
Aumento Stabile Diminuzione
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:IL CONSUNTIVO (1° SEM. 2014; %)
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
4,3
31,1
-0,4
-1,2
Saldo
5
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:IL FATTURATO (1° SEM. 2014; %)
TOTALE
CLASSE ADDETTI
< 9 add.
10-19 add.
20-49 add.
> 50 add.
REGIONI
Piemonte-VdA
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
25,7
41,9
19,5
21,6
34,0
29,8
21,5
22,4
24,9
26,7
31,0
26,8
46,7
44,2
50,0
41,4
44,3
47,4
54,2
45,4
44,3
50,1
48,3
47,6
27,6
14,0
30,5
37,3
21,7
22,8
24,3
32,2
30,8
23,2
20,7
25,6
Aumento Stabile Diminuzione
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
1,9
-27,9
11,0
15,7
-12,3
-7,0
2,8
9,8
5,9
-3,5
-10,3
-1,2
Saldo
6
TOTALE
SETTORI
Lavorazione carne e pesce
Lavorazione frutta, ortaggi, oli
Lattiero-caseario
Prodotti da forno, farinacei
Altri prodotti alimentari
Bevande
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
24,8
17,9
31,1
25,2
28,2
33,2
26,8
43,0
53,5
46,5
50,3
35,2
46,7
47,6
32,2
28,6
22,4
24,5
36,6
20,1
25,6
Aumento Stabile Diminuzione
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
7,4
10,7
-8,7
-0,7
8,4
-13,1
-1,2
Saldo
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:IL FATTURATO (1° SEM. 2014; %)
8
Mondo
Europa
Europa extra UE
Africa settentrionale
America Nord
America Centro-Sud
Medio Oriente
Asia orientale
-7,5 -5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0
9,6
-5,6
10,0
8,2
8,8
1,4
2,7
3,6
AGROINDUSTRIA ITALIA:AREE DI DESTINAZIONE EXPORT (VAR. %, 2013-2014*)
Fonte: Community Media Research su dati Istat, luglio 2014 (*: dato provvisorio)
91,0
3,0
5,0
7,0
9,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Germania
CinaFrancia
Spagna
Italia
AGROINDUSTRIA ITALIA:QUOTE DI MERCATO MONDIALE (PRODOTTI ALIMENTARI; %)
Fonte: Community Media Research su dati ICE, Eurostat, Istituti Nazionali di Statistica
Indonesia
Belgio
Brasile
USA
Olanda
103,0
5,5
8,0
10,5
13,0
15,5
18,0
20,5
23,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Germania
Francia
Spagna
Italia
AGROINDUSTRIA ITALIA:QUOTE DI MERCATO MONDIALE (BEVANDE; %)
Fonte: Community Media Research su dati ICE, Eurostat, Istituti Nazionali di Statistica
Belgio
USA
Olanda
11
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:FATTURATO E LIVELLO DI APERTURA AI MERCATI ESTERI (1° SEM. 2014; %)
Mercato domestico
Apertura flebile (<20%)
Apertura sostenuta (>20%)
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
15,2
22,5
34,5
45,4
45,3
49,3
39,4
32,2
16,2
Aumentato Stabile Diminuito
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
24,2
9,7
-18,3
Saldo
12
TOTALE
CLASSE ADDETTI
< 9 add.
10-19 add.
20-49 add.
> 50 add.
REGIONI
Piemonte-VdA
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
22,2
25,0
30,0
27,5
14,8
23,2
31,9
46,4
26,8
20,8
12,8
23,6
23,7
20,5
26,5
27,4
31,7
25,0
20,8
31,7
32,4
26,3
16,8
26,0
54,1
54,5
43,5
45,1
53,5
51,8
47,3
21,9
40,8
52,9
70,4
50,4
Mercato domestico Apertura flebile (<20%) Apertura sostenuta (>20%)
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:APERTURA AI MERCATI ESTERI (1° SEM. 2014; %)
13
TOTALE
SETTORI
Lavorazione carne e pesce
Lavorazione frutta, ortaggi, oli
Lattiero-caseario
Prodotti da forno, farinacei
Altri prodotti alimentari
Bevande
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
55,9
29,9
18,1
10,6
38,0
9,2
23,6
24,6
31,5
15,7
33,1
31,0
31,0
26,0
19,5
38,6
66,2
56,3
31,0
59,8
50,4
Mercato domestico Apertura flebile (<20%) Apertura sostenuta (>20%)
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:APERTURA AI MERCATI ESTERI (1° SEM. 2014; %)
14
TOTALE
CLASSE ADDETTI
< 9 add.
10-19 add.
20-49 add.
> 50 add.
REGIONI
Piemonte-VdA
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
5,1
5,2
6,2
4,5
3,1
4,9
6,4
9,2
5,2
4,2
3,4
5,6
8,4
8,6
14,3
16,0
7,5
12,3
13,6
18,5
11,9
10,6
5,6
10,6
86,5
86,2
79,5
79,5
89,4
82,8
80,0
72,3
82,9
85,2
91,0
83,8
Italia UE Extra UE
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:DESTINAZIONE VENDITE PER MERCATI (1° SEM. 2014; %)
15
TOTALE
SETTORI
Lavorazione carne e pesce
Lavorazione frutta, ortaggi, oli
Lattiero-caseario
Prodotti da forno, farinacei
Altri prodotti alimentari
Bevande
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
12,8
7,0
2,8
2,3
6,2
2,2
5,6
21,5
12,3
9,2
6,4
18,4
4,7
10,6
65,7
80,7
88,0
91,3
75,4
93,1
83,8
Italia UE Extra UE
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:DESTINAZIONE VENDITE SECONDO I MERCATI (1° SEM. 2014; %)
16
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:ANDAMENTO DELLE VENDITE SECONDO I MERCATI (1° SEM. 2014; %)
Vendite Italia
Vendite all'estero
Vendite UE
Vendite extra UE
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
12,9
13,0
13,6
29,9
48,7
49,6
47,0
49,9
38,4
37,4
39,4
20,2
Aumento Stabile Diminuzione
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
25,5
24,4
25,8
-9,7
Saldo
17
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:INDICE DI PERFORMANCE IPER (1° SEM. 2014;%)
TOTALE
CLASSE ADDETTI
< 9 add.
10-19 add.
20-49 add.
> 50 add.
REGIONI
Piemonte-VdA
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
25,7
27,6
17,9
18,8
24,7
26,4
15,2
17,6
17,7
21,1
25,4
20,9
46,7
55,2
55,9
58,3
55,7
51,0
63,7
52,1
59,3
56,2
57,3
56,7
27,6
17,2
26,2
22,9
19,6
22,6
21,1
30,3
23,0
22,7
17,3
22,4
Positivo Stazionario Negativo
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
2,3
-10,4
8,3
4,1
-5,1
-3,8
5,9
12,7
5,3
1,6
-8,1
1,5
Saldo
18
TOTALE
SETTORI
Lavorazione carne e pesce
Lavorazione frutta, ortaggi, oli
Lattiero-caseario
Prodotti da forno, farinacei
Altri prodotti alimentari
Bevande
LIVELLO APERTURA
Mercato domestico
Apertura flebile (<20%)
Apertura sostenuta (>20%)
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
10,7
16,7
29,1
22,1
13,9
24,7
18,7
19,1
25,7
20,9
56,0
57,9
56,4
54,9
61,2
52,3
64,1
47,1
56,9
56,7
33,3
25,4
14,5
23,0
24,9
23,0
17,2
33,8
17,4
22,4
Positivo Stazionario Negativo
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
22,6
8,7
-14,6
0,9
11,0
-1,7
-1,5
14,7
-8,3
1,5
Saldo
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:INDICE DI PERFORMANCE IPER (1° SEM. 2014;%)
20
Fatturato
Occupazione
Nuovi ordini
Ordini estero
Investimenti
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
11,3
8,3
9,2
7,3
13,6
66,9
68,4
65,9
84,4
56,8
21,8
23,3
24,9
8,3
29,6
Aumento Stabile Diminuzione
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:LE PREVISIONI (2° SEM. 2014; %)
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
10,5
15,0
15,7
1,0
16,0
Saldo
21
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:LE PREVISIONI DEL FATTURATO (2° SEM. 2014;%)
TOTALE
CLASSE ADDETTI
< 9 add.
10-19 add.
20-49 add.
> 50 add.
REGIONI
Piemonte-VdA
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
12,5
27,9
14,0
17,6
12,4
12,1
13,3
9,9
11,4
14,8
16,2
13,6
54,7
48,8
52,2
51,0
60,1
65,5
60,6
45,1
55,0
58,9
61,5
56,8
32,8
23,3
33,8
31,4
27,5
22,4
26,1
45,0
33,6
26,3
22,3
29,6
Aumento Stabile Diminuzione
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
20,3
-4,6
19,8
13,8
15,1
10,3
12,8
35,1
22,2
11,5
6,1
16,0
Saldo
22
TOTALE
SETTORI
Lavorazione carne e pesce
Lavorazione frutta, ortaggi, oli
Lattiero-caseario
Prodotti da forno, farinacei
Altri prodotti alimentari
Bevande
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
16,0
9,3
14,0
16,7
15,5
14,0
13,6
56,3
62,8
55,4
56,6
45,1
56,4
56,8
27,7
27,9
30,6
26,7
39,4
29,6
29,6
Aumento Stabile Diminuzione
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
11,7
18,6
16,6
10,0
23,9
15,6
16,0
Saldo
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:LE PREVISIONI DEL FATTURATO (2° SEM. 2014;%)
23
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:INDICE DI FIDUCIA IF (2° SEM. 2014;%)
TOTALE
CLASSE ADDETTI
< 9 add.
10-19 add.
20-49 add.
> 50 add.
REGIONI
Piemonte-VdA
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
10,0
34,6
8,3
16,3
8,7
9,8
10,3
10,0
10,0
8,9
12,9
10,4
61,8
38,5
54,2
55,8
65,8
68,2
58,9
50,7
57,9
61,9
66,7
60,2
28,2
26,9
37,5
27,9
25,5
22,0
30,8
39,3
32,1
29,2
20,4
29,4
Ottimismo Stabilità Pessimismo
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
18,2
-7,7
29,2
11,6
16,8
12,2
20,5
29,3
22,1
20,3
7,5
19,0
Saldo
24
TOTALE
SETTORI
Lavorazione carne e pesce
Lavorazione frutta, ortaggi, oli
Lattiero-caseario
Prodotti da forno, farinacei
Altri prodotti alimentari
Bevande
LIVELLO APERTURA
Mercato domestico
Apertura flebile (<20%)
Apertura sostenuta (>20%)
0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
7,5
6,7
15,4
10,9
8,4
11,3
15,0
7,3
8,8
10,4
51,8
57,5
68,6
59,4
61,4
58,2
59,8
50,9
66,9
60,2
40,7
35,8
16,0
29,7
30,2
30,5
25,2
41,8
24,3
29,4
Ottimismo Stabilità Pessimismo
Fonte: Community Media Research - FriulAdria Crédit Agricole, ottobre 2014 (n. casi: 1.128)
33,2
29,1
0,6
18,8
21,8
19,2
10,2
34,5
15,5
19,0
Saldo
AGROINDUSTRIA NORD ITALIA:INDICE DI PERFORMANCE IPER (1° SEM. 2014;%)