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ISE 2019

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Modello ISE - 2019

[Guida alla compilazione della dichiarazione ISE]

(Vers. n. 1.0)

ISE 2019


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Indice

Introduzione al programma ISE ...................................................................................... 5

Configurazione dell’ambiente ........................................................................................ 5

I ruoli applicativi ......................................................................................................... 6

Funzioni di accesso ..................................................................................................... 6

Abilita funzioni generali ............................................................................................... 6

Abilita funzioni applicative ........................................................................................... 6

Disabilita funzioni applicative ....................................................................................... 7

Abilita funzioni di stampa ............................................................................................. 8

Disabilita funzioni di stampa ...................................................................................... 8

Abilita Cooperazione Applicativa .................................................................................. 8

Home del programma ...................................................................................................... 9

Pagina di menu ........................................................................................................... 9

ISE – Gestione dichiarazioni ......................................................................................... 10

Compilazione della dichiarazione ................................................................................ 14

Funzioni e controlli software ..................................................................................... 14

I tasti Funzione .......................................................................................................... 14

La ribon dei pulsanti................................................................................................... 14

Cruscotto AOL ............................................................................................................... 15

Inserimento Dichiarazione ............................................................................................ 16

Inserimento Rettifica e Integrativa ............................................................................... 19

Gestione pratica di tipo NON INVIO INPS ...................................................................... 21

Quadro Impostazioni ..................................................................................................... 22

Tipo dichiarazione ...................................................................................................... 24

Tutore/Rappresentante.............................................................................................. 27

Altri dati .................................................................................................................... 27

Sezione MBI Quadro A ................................................................................................... 28

Sezione MBI Quadro B ................................................................................................... 31

Gestione Intervista ....................................................................................................... 32

Sezione MBII Quadro C ................................................................................................. 33

Sezione MBII Quadro D ................................................................................................. 34

Sezione MBII Quadro E e Donazioni............................................................................... 35

Sezione FC Dati del Componente ................................................................................... 37

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FC1 - Dati Anagrafici .................................................................................................. 38

FC2 – Patrimonio mobiliare ........................................................................................ 38

FC3 – Patrimonio immobiliare .................................................................................... 40

FC4 – Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE ................................................. 44

FC5 – Assegni periodici per coniuge e figli .................................................................. 44

FC6 – Autoveicoli e altri beni durevoli ........................................................................ 44

Quadro FC7 ................................................................................................................... 44

Quadro FC8 ................................................................................................................... 45

Quadro FC9 ................................................................................................................... 47

Sezione MBI Rid (Quadro A e Quadro B) ........................................................................ 47

Gestione Modello Ridotto Autonomo .............................................................................. 51

ISE Corrente ................................................................................................................. 53

Compilazione Allegato TSE Sgate Energia ...................................................................... 56

Stampa Modello TSE Sgate Energia ............................................................................. 61

Compilazione Allegato TSG Sgate Gas ............................................................................ 61

Stampa Modello TSE Sgate Gas ................................................................................... 64

Compilazione Allegato TSA Bonus Acqua ....................................................................... 65

Stampa Modello TSA Sgate Acqua ............................................................................... 68

Sequenziale Telematico SGATE Energia – Gas - Acqua .................................................. 68

Acquisizione Ricevute Sgate ....................................................................................... 69

Compilazione allegato ANF - MAT .................................................................................. 70

Inserimento pratica MAT ............................................................................................... 73

Gestione Mandati di Pagamento Comune Torino ......................................................... 74

Gestione Telematico Anf – Mat ................................................................................... 75

Gestione Telematico per Prestazione Comune Torino.................................................. 76

Compilazione Allegato ISEU .......................................................................................... 77

Compilazione Allegato Social Card ................................................................................. 81

Compilazione Allegato TELECOM .................................................................................... 84

Compilazione IACP ENNA .............................................................................................. 85

Quadro Anomalie .......................................................................................................... 87

Attestazioni ISE ............................................................................................................ 88

Stampa dichiarazione .................................................................................................... 90

Tabella Gruppi ............................................................................................................... 91

Esportazione Dati .......................................................................................................... 91

Stato elaborazione richieste ....................................................................................... 91

Variazione Stato ............................................................................................................ 92

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Introduzione al programma ISE

L’ISEE (Indic atore Situazione Ec onomic a Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso

c riteri unific ati, della situazione ec onomic a di c oloro c he ric hiedono prestazioni soc iali agevolate.

L’ISEE differisc e sulla base della tipologia di prestazione ric hiesta:

a) prestazioni agevolate di natura soc iosanitaria;

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non c onviventi;

c ) prestazioni per il diritto allo studio universitario;

d) ISEE c orrente.

La proc edura prevede le funzioni nec essarie all’adempimento della Dic hiarazione Sostitutiva

Unic a, nello spec ific o DSU MINI, ISEE in situazioni specifiche, Modulo Integrativo e DSU

ISEE corrente.

Le princ ipali funzioni dell’applic ativo sono:

1) Gestione delle informazioni

2) Stampa della doc umentazione da rilasc iare o da c ertific are

3) Gestione flussi telematic i da trasmettere e ric evute Inps

Nota: si c onsiglia il lettore, di c onsultare le Istruzioni Inps o degli enti loc ali per qualunque

problema di c arattere normativo e per gli obblighi e termini di presentazione del modello

Configurazione dell’ambiente

Nella pagina di Menu dell’applicativo, alla sezione Utilità è presente la voce Gestione Utenti. Per la

gestione delle autorizzazioni da dare ai login è necessario accedere con un login di amministratore.

Cliccando sulla voce Gestione Utenti, si apre una schermata suddivisa in due sotto finestre, in quella di

sinistra è presente l’elenco di tutti i login “figli” del login admin con cui è stato fatto l’accesso. Nella

parte destra sono invece presenti le funzioni da abilitare al login figlio. Dall’elenco scegliere il login con cui

sarà eseguito l’accesso all’applicativo, nella parte destra della maschera si attiva l’elenco delle funzioni da

attivare per quest’utenza. Nella parte alta a destra di questa finestra è presente la voce Applicazione,

cliccando all’interno del campo si attiva un menu a tendina che permette di fare la scelta dell’applicativo.

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I ruoli applicativi

I Ruoli Applic ativi, inerenti l’Applic ativo ISEE, sono riportati di seguito suddivisi per c ategorie.

Funzioni di accesso

Abilita ac c esso: Abilita/Disabilita la possibilità di utilizzare l’Applic ativo ISE;

Disabilita gestione dic hiarazioni: Abilita/Disabilita l’ac c esso al menù Gestione -

“Dic hiarazioni”.

Abilita funzioni generali

Abilita telematic o: Abilita/Disabilita il menù “Telematic o” (in abbinamento c on i ruoli

applic ativi ISE “Abilita telematic o delle dic hiarazioni” e “Abilita Telematic i Prestazioni”).

Abilita funzioni applicative

Abilita Telematic o delle dic hiarazioni: Abilita/Disabilita il menu “Telematic o DSU” e

“Ac quisizioni Ric evute INPS”;

Abilita data stampa: Abilita/Disabilita la gestione del c ampo “Data di stampa” all’interno della

funzione di “Stampa”;

Abilita gestione tabelle c omuni: Abilita/Disabilita i menù Tabelle - “Parametri”, “Convenzioni

Comuni” e “Numero Attestazione”;

Abilita variazione stato: Abilita/Disabilita al menù “Variazione Stato”;

Abilita gestione login ANF-MAT: Abilita in Tabella convenzioni la funzione per abbinare i comuni

in convenzione solo a determinati login

“Abilita Telematici Prestazioni”: Abilita/Disabilita i menù “Sequenziale per Prestazione

(Torino)”, “Sequenziale SGATE ”, “Sequenziale Mandati di Pagamento ANF/MAT ”,

“Abilita Gestione Manuale Dichiarazione”: Abilita/Disabilita all’interno del Quadro

Impostazioni Nuc leo - Prestazioni una funzione spec ific a per l’inserimento/modific a dei c ampi

previsti alla sezione “Quadri c ompilati”;

Abilita Sblocco Data di presentazione DSU di tipo R”: se abilitato non aggiorna la data di presentazione in

fase di stampa per dichiarazioni rettificative

“Abilita Gestione Università”: Abilita/Disabilita i menù Tabelle - “Università” e “Progressiv o

ISEU”;

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“Abilita inserimento dichiarazione esistente”: Abilita/Disabilita un messaggio di

avvertenza/bloc c ante in fase di c reazione nuova pratic a mediante indic azione di c odic e fisc ale

esistente (sia esso riferito al dic hiarante, sia esso riferito al singolo c omponente del nuc leo

familiare).

In dettaglio:

a) se attivato genera messaggio di avvertenza c on possibilità di proc edere:

“Esiste una dichiarazione per il Codice Fiscale inserito. Continuare ugualmente ”?

b) se non attivato genera messaggio bloccante senza possibilità di proc edere:

“Esiste una dichiarazione per il Codice Fiscale inserito. Rivolge rs i

all’amministratore”;

“Abilita la richiesta obbligatoria Gruppo n”: Abilita/Disabilita la ric hiesta obbligatoria di

inserimento di un valore in riferimento al c orrispondente Gruppo;

“Abilita la richiesta obbligatoria del Tipo Contribuente ”: Abilita/Disabilita la ric hiesta

obbligatoria di inserimento di un valore in riferimento al Tipo Contribuente, c on c onseguente

gestione dello stesso obbligo in fase di c ompilazione del Quadro Impostazioni;

“Abilita la ric hiesta obbligatoria della Categoria Sinda c ale”: Abilita/Disabilita la ric hiesta

obbligatoria d’inserimento di un valore in riferimento alla Categoria Sindac ale, c on

c onseguente gestione dello stesso obbligo in fase di c ompilazione del Quadro Impostazioni.

Abilita ac quisizione Redditi Quadro FC8 (DSU INPS): Abilita/Disabilita la voc e di me nu

“Ac quisizione Redditi Quadro FC8 (DSU INPS), presente nel menu princ ipale alla voce

“Telematico”.

Disabilita funzioni applicative

Disabilita inserimento/integrazione dic hiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di inserire

dichiarazioni o integrazioni;

Disattiva variazione stato DSU :disabilita funzione variazione stato solo per Dsu

Disabilita modific a dic hiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di modific are le dic hiarazioni ;

Disabilita eliminazione dic hiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di elimina re le

dichiarazioni;

Disabilita c alc olo: Abilita/Disabilita la funzione “Esec uzione c alc oli” e la funzione “Quadro

Anomalie”;

Disabilita Integrazione – Variazione da Browser: Abilita/Disabilita la funzione “Integ./Variaz. ”

al menù Elenc o pratic he.

Disabilita stampa in assenza di documento archiviato: Abilita/Disabilita la stampa definitiva solo se

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archiviato anche il documento richiesto

Abilita funzioni di stampa

Abilita stampa interna: Abilita/Disabilita la funzione stampa interna alla dic hiarazione ;

Forza Stampa Dic hiarazione: Abilita/Disabilita la possibilità di ac c esso a “Forza Stampa” nella

sezione “Tipo Dic hiarazione” del Quadro Impostazioni.

Nel c aso all’interno della pratic a in uso venga posto “X” in c orrispondenza di “Forza Stampa”,

la pratic a, in fase di stampa in modalità “Uffic iale”, viene posta in stato “Stampato”, senza

assegnazione del “Protoc ollo CAF”, c on c onseguente sc arto della stessa dalle fasi di c ontrollo.

Abilita stampa massiva: Abilita/Disabilita il menù Stampa – “Attestazioni massiva”.

Abilita FEA: Abilita/Disabilita la gestione di stampa con Fea

Abilita APP: Abilita/Disabilita la gestione integrata all’App

Disabilita funzioni di stampa

Disabilita stampa: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare una dic hiarazione ;

Disabilita stampa uffic iale: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare uffic ialmente una

dic hiarazione. Ogni pagina della “Composizione” utilizzata riporta l’indic azione trasversale di

“Stampa di Prova”;

Disabilita stampa attestazione CAF : Abilita/Disabilita la c omposizione di stampa

“Attestazione”.

Abilita Cooperazione Applicativa

“Abilita Cooperazione”: Abilita/Disabilita il Servizio Cooperativo INPS di ric erc a ed

individuazione Matric ola all’interno degli arc hivi INPS.

“Abilita Consultazione Attestazioni”: Abilita/Disabilita la funzione ac quisizione Attestazione” al Quadro Impostazioni;

“Abilita Ac quisizione Dic hiarazione”: Abilita/Disabilita la funzione “Generazione invio telematic o”

al Quadro Impostazioni.

“Disabilita cooperazione in assenza di documento di indentita e mandato archiviati: Disabilita la cooperazione

se i documenti non risultano archiviati

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Home del programma

Pagina di menu

Eseguito l’accesso all’applicativo, si accedene nel menu c he si presenta come da immagine

La pagina si presenta divisa in due macro sezioni.

Nel box a sinistra sono a disposizione le funzioni per la gestione dell’applicativo Isee, nella parte

centrale ci sono le sezioni relative alla consultazione delle Note Operative disponibili in seguito agli

aggiornamenti, nella sezione Documentazioni sono resi disponibili i manuali e le guide operative sia

procedurali che fiscali.

Nella parte bassa a destra sono invece riportate le informazioni di utilità generale quali, ad esempio,

il nome utente con cui si è effettuata la connessione.

Nella parte alta destra, è presente il pulsante “Disconnetti” che se attivato disconnette dalla

piattaforma fiscale.

Dalla voce Applicazione e’ possibile spostarsi su altre procedure fiscali , selezionandole dalla lista

come da immagine

Il menu delle funzioni a destra risulta essere dinamico, le voci di ogni singola funzione vengono rese

disponibili facendo clic sul +.

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Per procedere con l’inserimento o modifica di pratiche ISE confermare GESTIONE – DICHIARAZIONI

ISE – Gestione dichiarazioni

Confermando Gestione – Dichiarazioni Si accede nella pagina “ISN 2019 - Elenco”, dalla quale è

possibile attivare una nuova Dichiarazione o modificarne una già in essere.

La maschera è divisa in tre sezioni:

• la parte superiore è dedicata ai filtri e modalità di visualizzazione

• la parte centrale riporta l’elenco delle dichiarazioni con le informazioni sulle stesse;

• la parte inferiore riporta i filtri per la ricerca delle dichiarazioni, all’interno dell’elenco, e i pulsanti per

la gestione della maschera.

Nella sezione Filtri è possibile eseguire una ricerca delle dichiarazioni utilizzando i filtri presenti. La

sezione si presenta come da figura

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Se nella sezione “Modalità di visualizzazione” viene messa la spunta sul campo “Dati identif.” la

maschera “Elenco” si presenta come da immagine

Se invece nella sezione “Modalità di visualizzazione” viene messa la spunta sul campo “Prest.

rich.” allora la maschera “Elenco” si presenta come in figura.

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Impostando i diversi filtri, sia in base allo Stato, oppure in base ad una prestazione Richiesta,

confermando in basso a destra Totale Elenco: richiedi si ottiene il numero di pratiche comprese nel

filtro impostato.

I tasti “Stampa”, “Inserisci”, “Modifica”, “Integr./Variaz.”, “Elimina” risultano abilitati in funzione

dello stato in cui si trova la dichiarazione e a seconda dei ruoli definiti per ciascun Utente.

In particolare il pulsante “Inserisci” serve per inserire una nuova dichiarazione, il pulsante “Modifica”

serve a rientrare all’interno di una dichiarazione già presente nell’elenco delle dichiarazioni, il pulsante

“Elimina” serve per eliminare la dichiarazione selezionata dall’elenco, infine il pulsante “Indietro”

permette di tornare al “Menu” generale.

Il pulsante “Integr./Variaz.” permette la gestione delle pratiche per le seguenti casistiche:

Integrazione Componente Aggiuntiva, Integrazione Redditi, Isee CORRENTE, Rettifica

Selezionando i parametri dal menu a tendina che compare di fianco alla dicitura “Ricerca per”, è

possibile effettuare la ricerca di una dichiarazione per:

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Codice

Cognome e Nome Familiare

Codice Fiscale Familiare

Utente

Ufficio Perif.

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Inserire il parametro nella finestra accanto quindi cliccare sul pulsante Trova. Per eseguire la ricerca e’

sufficiente indicare almento 3 caratteri.

Nella colonna STATO le pratiche possono essere identificate con i seguenti simboli:

Errata = stato che identifica le pratiche in fase di elaborazione e non ancora correttamente

liquidate

Completa= stato che identifica le pratiche che sono state correttamente elaborate e liquidate, che

possono quindi essere stampate

Stampata = stato che identifica le pratiche per le quali è stato stampato il modello DSU

Inviata = stato che identifica le pratiche DSU inviate all’Inps

Nella colonna TIPO sono identificate le tipologie di pratiche:

Nella colonna INPS e’ evidenziato lo stato della pratica in relazione alle fasi di invio all’ Inps

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Compilazione della dichiarazione

Funzioni e controlli software

Al fine di predisporre una corretta compilazione delle varie sezioni, lato software, sono inserite

una serie di funzionalità che permettono di controllare la veridicità delle informazioni inserite.

Seguendo le indic azioni presenti sulle Istruzioni e Spec ific he tec nic he Ministeriali, sui vari c ampi,

se previsti, sono stati inseriti controlli bloccanti o “semplici warning” che si attivano o al

salvataggio dei dati immessi, o a lanc io del c alc olo e in alc uni c asi spec ific i all’usc ita del c ampo.

La tipologia delle funzionalità di c ompilazione sono raggruppati c ome di seguito:

Controlli a video: questo tipo di c ontrollo si attiva o al salvataggio del quadro o, in alc uni c asi,

quando sposto il foc us dal c ampo, in entrambi i c asi viene visualizzato il c ontrollo sotto forma di

messaggio c he indic a l’anomalia risc ontrata. Fanno parte di questa c ategoria di c ontrolli:

➢ messaggi bloccanti, non permettono la prosec uzione della c ompilazione se prima non si

rimuove l’anomalia risc ontrata;

➢ semplici messaggi di Warning, questi, una volta c hiuso il messaggio, permettono

di c ontinuare la c ompilazione della dic hiarazione.

Controlli bloccanti riportati sul quadro anomalie: questa tipologia di c ontrollo viene attivato

al lanc io del c alc olo. Sul quadro A nomalie viene individuata e desc ritta l’anomalia riscontrata dal

software nel c onfronto tra il dato inserito e le istruzioni ministeriali.

Oltre a questa tipologia di c ontrolli il software è dotato di una serie di “tasti funzione”, per

agevolare la c ompilazione mediante l’attivazione di una serie di strument i quali la ripresa dati,

l’apertura di finestre di dialogo c he permettono la gestione del calcolo del valore da

immettere sul determinato c ampo, il c ollegamento a servizi esterni utili alla c ompilazione.

I tasti Funzione

Durante la compilazione di una dichiarazione, all’interno di ogni quadro, il software mette a

disposizione una serie di pulsanti, funzioni e utility. Di seguito riassumiamo le principali funzioni del

programma, presenti a video e attivabili da tastiera

La barra inferiore delle Funzioni si attiva con l’uso del mouse cliccando direttamente sui pulsanti

funzione. A seconda del campo su cui si e’ posizionati viene evidenziata la funzione specifica

disponibile.

La ribon dei pulsanti

permette di salvare il modello, dopo l’aggiunta di nuovi dati

permette di eliminare un modello.

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ha l’utilità di eliminare tutte le operazioni effettuate prima dell’ultimo salvataggio, e di

ricaricare il modello.

serve per avviare l'elaborazione (calcolo) della dichiarazione.

serve ad aprire il quadro delle anomalie.

permette di accedere alla maschera “Riepilogo dichiarazioni”, da questa è possibile passare da

un applicativo a un altro, utilizzando lo stesso CF.

attiva la maschera per la gestione della composizione di stampa.

permette di uscire dalla dichiarazione.

o Status bar

Per quanto riguarda la parte bassa della schermata,la status bar, si presenta come da figura.

attiva l’utilizzo della “Calcolatrice

permette di aprire la maschera per il calcolo del Cambio Valuta.

Sulla destra è presente questo semaforo:

è rosso quando non è ancora stato salvato il modello

è verde quando il modello è stato salvato correttamente

Cruscotto AOL

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Solo per gli utenti abilitati, nella barra di navigazione delle pratiche è presente il pulsante “Cruscotto AOL” c he permette l’accesso diretto al programma di archiviazione ottica. Il Crusc otto AOL c onsente la visualizzazione dell’archivio del contribuente dove è possibile consultare tutti i suoi doc umenti arc hiviati.

Inserimento Dichiarazione

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L’inserimento di una nuova dichiarazione, o la modifica e visualizzazione di una pratica già in essere, è

gestita dalla pagina “ISN 2019 - Elenco”. Per aprire una nuova dichiarazione confermare Inserisci

Per riprendere una dichiarazione, presente in elenco, in corrispondenza di Ricerca per selezionare

Codice fiscale ed indicare il codice fiscale della pratica che si vuole gestire, quindi confermare Trova,

selezionarla e aprirla con l pulsante “Modifica”.

Nel caso sia gia’ in stato INVIATO o STAMPATO selezionando la dichiarazione e confermando

Modifica si entra nella pratica in SOLA visualizzazione

Se si seleziona la dichiarazione in stato Errato o Completo e si accede in Modifica si entra nella

pratica e si puo’ procedere con la compilazione e modifica dei quadri.

La funzione di Elimina e’ attiva solo quando lo stato della pratica è minore di Stampata.

E’ utile anche eseguire la ricerca per Codice fiscale familiare, in quanto se si deve inserire una Dsu

puo’ essere utile poter verificare se e’ gia’ presente come familiare di una Dsu gia’ gestita. La ricerca si

esegue selezionando Ricerca per Codice fiscale familiare , inserire il codice fiscale e confermare Trova

Verra’ evidenziata la Dsu con dichiarante diverso dal cf inserito ma che nel quadro A presenta il cf che

si sta cercando.

Pertanto per CREARE una nuova dichiarazione, confermare il pulsante “Inserisci”.

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si accede nel quadro Impostazione e il cursore risulta posizionato sul campo Codice Fiscale.

Inserendo il codice fiscale, spostandosi con il tab si attiva la maschera di ripresa dati, se il codice

fiscale inserito e’ presente in Ise 2018 in stato Stampato o superiore

indicando X sul campo PRESENTE vengono riportati i dati nel quadro A, B, FC1, FC2 solo dati

identificativi e non importi, FC3, ed eventuali altri quadri se presenti nell'anno precedente ( es, FC7 o

FC8).

Non vengono riportate eventuali prestazioni presenti in ISE 2018.

Se in Ise anno precedente erano presenti importi nella sezione del patrimonio mobiliare FC2 o mutui

nel quadro FC3, in fase di ripresa vengono compilate le Note Bloccanti con avviso di controllare questi

valori, come da esempio:

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Lo stesso avviene anche se in ISE 2017 erano presenti importi relativi ai buoni fruttiferi identificati con

codice “07” della II sezione del quadro FC2

Se la pratica che viene ripresa risultava essere marcata con Mod. Ridotto Autonomo verra’ riportata

sempre con questa opzione, ma si potra’ intervenire direttamente per correggerla.

Inserimento Rettifica e Integrativa

Quando si devono inserire pratiche Rettificative da Elenco dichiarazioni confermare Integr./Variaz.

Procedere con OK

Indicare X su Rettifica , quindi compilare il campo del Protocollo con l’ausilio della tabella

corrispondente dove e’ possibile ricercarlo tramite codice fiscale del dichiarante della Dsu di

riferimento

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Inserito il protocollo viene in automatico compilato il campo Codice fiscale di Riferimento,

procedere con Conferma, quando si accede nella compilazione della pratica, si ritroveranno i dati

duplicati della “prima” dichiarazione cosi da procedere con l’inserimento di eventuali dati omessi o

correggere quelli errati indicati nella prima dichiarazione

La tipologia della pratica sara’ identificata come R e la compilazione procedera’ come avviene per una

Nuova dichiarazione.

Se in una pratica di Tipo N non si e' compilato il quadro FC8 e in seguito il contribuente comunica di

essersi dimenticato di non aver presentato dichiarazione dei redditi, NON DEVE ESSERE PRESENTATA

una Rettifica DOVE SI AGGIUNGE un quadro FC8, ma si deve procedere con l'apertura di una pratica

di Tipo I = INTEGRATIVA . Verra' in questa modalita' aperto il solo quadro FC8 dove sara’ presente

X in corrispondenza di Rettifica.

Per procedere con la gestione di un’ INTEGRAZIONE confermare sempre Integr./Variaz.

Indicare X in corrispondenza di Integr. Redditi e nel campo Protocollo si inserisce il Protocollo ISE

fornito dall’Inps della dichiarazione di riferimento, ricercandolo eventualmente tramite codice fiscale

del dichiarante della Dsu

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Si prosegue e quando si accede nella sezione Quadri FC risultera’ abilitato il solo quadro FC8 di

Integrazione

e la tipologia della pratica sara’ identificata come I

Gestione pratica di tipo NON INVIO INPS

Se devono essere gestate delle pratiche per la SOLA GESTIONE di prestazioni ( esempio Bonus Energia

e Gas, Anf o Mat) per Dsu presentate presso altri Caf e’ possibile procedere sempre con Inserisci ed

indicare il codice fiscale, quindi accedere nella sezione DSU no invio INPS specificare Dich.Non

INPS – Con Attestazione

Procedere con l’inserimento dei dati , obbligatori il campo Data Originale e Prot.INPS Originale

ISE 2019


Procedere confermado la sezione Prestazioni sempre nel quadro Impostazioni e indicare la

prestazione che deve essere gestita, quindi procedere direttamente con la compilazione del quadro

corrispondente alla prestazione richiesta.

Se c’e’ la necessita’ di inserire una prestazione riferita al 2018, ad esempio una richiesta di Maternita’,

e’ possibile inserire nel campo Prot. INPS Originale il protocollo della Dsu del 2018 e relativi riferimenti,

quindi spostarsi nella sezione Presentazione e modificare la data proposta inserendo una data

precendente al 15.1.2019, ad esempio 14.1.2019, in questo modo si riesce a salvare e procedere con

l’inserimento della prestazione, in caso contrario compare messaggio bloccante

Quadro Impostazioni

Per la gestione delle pratiche Isee si parte dal quadro Impostazioni

La maschera ha una modalita’ dinamica per poter contenere tutte le informazioni richieste, cliccando

sulla sezione corrispondente e’ possibile visualizzare o inserire nuovi dati

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o Dati Anagrafici del Dichiarante

Inserire i dati richiesti, con possibilita’ di riprendere i dati da Anagrafica Comune

E’ importante completare l’inserimento con l’indicazione di un numero di telefono o fisso o cellulare, se

NON PRESENTI in caso di conferma compare messaggio.

o Archiviazione

La sezione comprende i seguenti dati:

Numero documento: numero del documento, di diretto inserimento

Tipo documento: tramite l'apposito menù a tendina è possibile scegliere tra "Carta D’identità",

"Passaporto", "Patente", ecc

Data di rilascio: data di rilascio del documento, di diretto inserimento

Data di scadenza: data di scadenza del documento, di diretto inserimento

Rilasciato da: nominativo dell'Ente che ha rilasciato il documento

Le seguenti funzionalità permettono:

di acquisire, tramite scanner o file, il documento di riconoscimento

di visualizzare il documento di riconoscimento acquisito

Allo stesso modo, è data la possibilità di gestire l’archiviazione distinta di “Mandato”, “DSU” e

“Attestazione”.

ISE 2019


E’ possibile eseguire le funzioni di archiviazione o visualizzazione indipendentemente dallo “stato” della

pratica DSU. L’esecuzione delle funzioni di archiviazione o visualizzazione, inoltre, non modifica lo

“stato” della pratica DSU

Tipo dichiarazione

La prima sezione e’ gestita in automatico in base a quanto specificato in apertura della pratica

E’ possibile spuntare i punti da 1 a 5 se si deve gestire una pratica Dsu per situazioni particolari.

Indicando la spunta ad esempio sul punto 1 o 2 si abiliteranno nel menu dei quadri anche il quadro C e

D. E’ possibile “saltare” questi passaggi, in quanto e’ possibile gestire queste opzioni anche con la

funzione direttamente disponibile sui quadri di compilazione della Dsu.

Se si deve gestire un modello ridotto, deve essere attivato manualmente, o indicando una spunta su

questa sezione o tramite la funzione Gestione Intervista direttamente disponibile sui quadri di

compilazione della Dsu.

Se impostata in questa sezione risultera’ evidenziata la spunta sulla voce corrispondente. Il ridotto

autonomo deve essere compilato se ci si trova nella condizione di dover presentare una DSU che riporti

i soli riferimenti del nucleo ristretto, pertanto quadro A e B ridotti e relativi Fogli componenti.

DSU no invio INPS

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Dich. Non Inps – Senza Attestazione : questa opzione deve essere confermata nel caso in cui si debba

gestire l’indicatore Parificato Universitario per studenti stranieri per i quali non e’ possibile compilare

DSU, se il Caf ha attivato convenzione con l’Universita’

La sezione Prestazione e’ presente e deve essere gestita in relazione a specifiche prestazioni che

richiedono anche la compilzione del quadro corrispondente.

E’ possible accedere alla sezione Prestazioni anche con l’ausilio della funzione

Si ricorda che non esiste nessuna relazione tra PRESTAZIONE INDICATA E RELATIVO

INDICATORE. Gli Indicatori richiesti devono essere specificati compilando Gestione Intervista .

In tabella sono presenti anche le prestazioni relative alla gestione degli Assegni di Maternita’ e

Nucleo che abilitano la compilazione del quadro corrispondente

Se si vuole eliminare il quadro di una prestazione con i corrispondenti dati , evidenziare la prestazione

facendo clic sul descrittivo, cosi’ da evidenziarla di grigio scuro

ISE 2019


E procedere con CANCELLA, quindi confermare con OK i messaggi seguenti

Se inserite le prestazioni relative a Sgate, si attivano i quadri corrispondenti.

Come ad esempio:

ASSEGNO NUCLEO e MATERNITA’

TSE e TSG : rinnovi e nuove richieste

ISEU per compilazione indicatore Parificato Universitario, se attiva convenzione tra Ente e Caf

SCARD

TEL1, TEL2,TEL3,TEL4

N.B.Le prestazioni possono essere aggiunte su pratiche in stato INVIATO con Attestazione o inserite su

pratiche NON INPS

In caso di tipologia di Dichiarazione Non Inps – Senza attestazione e scelta di una Prestazione che

prevede la presenza dell’Attestazione, è presente il seguente messaggio bloccante:

“Non è possibile inserire la prestazione indicata per le dichiarazioni NON INPS senza Attestazione”.

Sono inoltre disponibili le seguenti prestazioni SPECIFICHE per i residenti nel comune di TORINO:

ANTRO, ASNTO, CETO, EDITO, MATTO, MENTO, SSDTO, SSRTO, TARSU, TRATO, ANFTO, MATTO.

Per le prestazioni che prevedono stampa e telematico nel campo delle date viene memorizzato

quando e’ stata eseguita la chiusura = stato Completo, la stampa = stato Stampato, l’invio = stato

Inviato

ISE 2019


Con la funzione di Variazione stato della prestazione e’ possibile retrocedere di stato, ad esempio

riportare una prestazione dallo stato Inviato allo stato Completo.

Tutore/Rappresentante

Se deve essere gestito un Tutore confermare la sezione , i campi sono di diretto inserimento.

Presentazione

Il luogo e la data di presentazione vengono proposti in automatico, eventualmente modificabili.

In particolare il luogo di presentazione viene stampato sull'Attestazione di ricevuta di presentazione

della dichiarazione sostitutiva unica.

La data di presentazione, in ogni caso, viene aggiornata automaticamente in fase di stampa definitiva

del modello D.S.U. (stesso dicasi per il numero di attestazione)

Altri dati

È possibile gestire dei Gruppi per fini statistici e per gestire particolari impostazioni di filtri. La tabella

dei gruppi può essere definita dal menù Tabelle – Codici di raggruppamento

ISE 2019


Si possono impostare fino a otto gruppi destinati alla dichiarazione. I gruppi da utilizzare devono essere

precedentemente caricati nelle corrispondenti tabelle.

Utente: indicazione automatizzata del Login-Utente che ha aperto la dichiarazione

Storico Dichiarazioni

Questa sezione evidenzia le tipologie di pratiche gestite per il dichiarante. I moduli aggiuntivi,

sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla

presentazione della DSU, pertanto la sezione STORICO DICHIARAZIONE permette di verificare le

eventuali integrazioni eseguite dalla prima Dsu presentata.

Questa sezione corrisponde a quanto evidenziato in Elenco dichiarazioni ISEE.

Una volta terminato l'inserimento del Quadro Impostazioni confermare cliccando l’icona Salva e

procedere con la compilazione degli altri quadri , partendo dalla Sezione MB I ( Quadro A e B) .

Per accedere ai rispettivi quadri si ha a disposizione l'apposito menù a tendina.

Confermando con il mouse questa funzione si accede alla gestione delle Annotazioni. Importante in

quanto in fase di scarto della pratica da controllo INPS e’ qui che vengono segnalate la motivazioni

Sezione MBI Quadro A

I quadri A e B sono disponibili nella medesima sezione, per accedere spostarsi sulla label

corrispondente.

ISE 2019


Quando si accede nel quadro A risulta presente solo il Dichiarante della Dsu, per gestire i componenti

del nucleo e’ possibile procedere con inserimento diretto, o supportarsi con le funzioni

Per l’inserimento diretto specificare il Ruolo supportandosi con la tabella ( Coniuge, Figlio, Altro, …..) ,

inserire il Codice Fiscale , Cognome, Nome , Cittadinanza.

Se il componente e’ minorenne indicare X su Assenza Redditi, nella sezione dei quadro FC in

corrispondenza dell’allegato del minore risulteranno visibili solo FC1 ed FC7 .

Se il componente e’ Disabile nel campo corrispondente deve essere indicato il grado con 1 , 2 o 3

Se nel quadro A non si compila il campo del disabile, quando si gestisce il quadro FC7 si puo’

direttamente da questo quadro indicare il grado di disabilita’ che verra’ poi riportato in automatico nel

quadro A .

Compilati i campi di ogni componente procedere con Tab per riportarli nella parte sottostante della

maschera, quindi confermare con Salva.

I dati vengono automaticamente salvati anche al cambio di quadro se non è stato confermato Salva.

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Se un componente del nucleo ricade nel caso di Esonero , nel Quadro A inserire X in Barrare se il

soggetto non ha presentato dichiarazione dei redditi (esonero), in questo modo tra i quadri FC

verra’ reso disponibile anche FC8.

Sempre nel quadro A se sussistono le condizioni , procedere con la compilazione delle sezioni

successive.

Confermando con Salva viene in automatico compilato il campo relativo Totale numero persone nel

nucleo familiare

Quando si conferma il quadro A vengono creati in automatico i quadri FC dei diversi componenti. Se

successivamente alla conferma del quadro A viene eliminato un componente

ISE 2019


il componente non viene cancellato tra i quadri FC , ma viene messa in automatico la X su Componente

non presente nel nucleo, in quanto e’ possibile che i dati servano per la gestione di una componente

aggiuntiva

Se invece i dati del componente non servono, e’ possibile eliminare completamente il corrispondente

FC utilizzando Elimina

Sezione MBI Quadro B

Il Quadro B e' inerente ai dati relativi alla casa di abitazione.

E' possibile recuperare automaticamente i dati dal Quadro Impostazioni con Riporto residenza

anagrafica del dichiarante

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E' obbligatorio indicare se l'abitazione è di "proprietà" , in "locazione" o “altro”. Se l'abitazione è in

locazione è obbligatorio compilare i dati del contratto.

In corrispondenza del codice fiscale dell’intestatario del contratto, nel caso si debba inserire piu’ di un

codice fiscale, posizionarsi sul campo, indicare il codice fiscale e confermare Tab cosi’ da riportare il

dato nel box sottostante. Per eliminarlo confermare la X a destra del nome. Salvare i dati e procedere.

NOVITA’: e’ stata modificata la modalità del salvataggio dei dati. I dati vengono automaticamente

salvati al cambio di quadro anche se non è stato confermato Salva.

Per l’inserimento di Canoni di alloggi popolari, in seguito ad indicazioni avute dall’Inps indicare

Serie= ND , Numero = ND, /0, Codice ufficio = ND

Gestione Intervista

Quando si e’ posizionati su qualunque quadro della Dsu ( quadro A, B, FC, …) nella barra di stato

inferiore e’ sempre disponibile Gestione Intervista che apre una maschera dove specificare se si

sta gestendo la Dsu per situazioni particolari, ad esempio studente universitario o minorenne con

genitori non coniugati e non conviventi, prestazioni socio sanitarie, ecc…

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Ogni X attivera’ i quadri corrispondenti nel menu a tendina. Gestione intervista e’ disponibile su ogni

quadro proprio perche’ e’ possibile che durante la compilazione della Dsu ci si accorga che sono

necessari quadri specifici, pertanto e’ sempre possibile attivarli.

Nel caso in cui si e’ indicata la X su una prestazione, e si sia anche compilato il quadro corrispondente,

e’ sempre possibile eliminarla. Cancellare la X , compare messaggio

Confermare OK , verra’ tolto il quadro corrispondente ed eventuali dati inseriti

Sezione MBII Quadro C

Il quadro e’ di diretta imputazione.

Posizionandosi sul campo Codice fiscale dello studente universitario con

si apre la tabella con tutti i componenti inseriti nel Nucleo, evidenziando il nominativo interessato verra’

riportato sul campo corrispondente.

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Se nel nucleo sono presenti piu’ figli Studenti Universitari nel quadro procedere inserendo un

secondo allegato con Crea

Sara’ “aperto” il modello n.2 da compilare come indicato precedentemente.

Se lo studente ha genitori non coniugati e non conviventi, indicando X sulla corrispondente voce e il

codice fiscale di un genitore, in seguito al salvataggio del quadro vengono abilitati i corrispondenti

quadri in relazione alla situazione selezionata.

Sezione MBII Quadro D

Il quadro deve essere compilato solo in presenza di un genitore che abbia riconosciuto il beneficiario

della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l’altro genitore, per la

richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario e di prestazioni rivolte a minorenni ed

e’ attivo nel menu’ a tendina solo se se si e’ specificato in Gestione intervista o in Tipo dichiarazione X

su Prestazioni per minorenni … ( Quadro D)

Il quadro e’ di diretto inserimento.

ISE 2019


Posizionandosi sul campo Codice fiscale con si apre la tabella con tutti i

componenti inseriti nel Nucleo.

In corrispondenza del codice fiscale dei figli del genitore non convivente , nel caso si debba inserire piu’

di un codice fiscale, posizionarsi sul campo, indicare il codice fiscale e confermare Tab cosi’ da riportare

il dato nel box sottostante.

Se impostata la X al punto B e NON VIENE indicato il numero del protocollo tra i quadri

Componenti (FC1) viene aggiunto anche quello del genitore non convivente e viene abilitato il quadro

della componente aggiuntiva FC9.

Se impostata la X al punto B e VIENE indicato il numero del protocollo non verra’ attivato il

quadro relativo alla componente aggiuntiva e la compilazione termina con la gestione dei quadri

FC dei soli componenti del nucleo quadro A.

Se e’ presente l’opzione Barrare se si intende inviare la componente aggiuntiva separatamente la

pratica termina senza componente aggiuntiva e l’altro genitore appena in possesso del Protocollo INPS

della pratica presentata dal beneficiario, potra’ procedere con la gestione di una pratica INTEGRATIVA

per Componente Aggiuntiva presso qualunque Caf

Se impostata la X al punto C deve essere inserito nel quadro A il genitore con tipologia GNC cosi’ che

per il medesimo vengano creati i corrispondenti quadri FC, ad eccezione del caso in cui si inserisca per

il GnC il protocollo Inps della sua Dsu.

Se presenti piu’ figli per il medesimo GNC deve essere compilato 1 solo quadro D intestato al

genitore e con l’indicazione dei beneficiari della prestazione, ad esempio Universitaria,

rispettivamente indicati nel box di destra e sinistra; anche se nel descrittivo del campo e’

scritto “Escluso lo studente” se ad esempio ci sono due fratelli studenti universitari, uno

andra’ indicato nel campo Codice fiscale studente universitario e il fratello nel box di

sinistra a fianco. Se i fratelli fossero 3 nel box di sinistra si indicherebbero 2 codici fiscali.

E’ presente un’ anomalia bloccante in caso di soggetto esterno al nucleo con ruolo GNC, indicato nel

Quadro D per il quale è stata impostata la casella C e contestualmente non è stato indicato il protocollo

DSU.

Sezione MBII Quadro E e Donazioni Il quadro deve essere compilato solo per la richiesta di prestazioni erogate in ambito residenziale a

ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze

protette, ecc.) da parte di persone maggiorenni.

Il quadro e’ attivo nel menu a tendina dei quadri se se si e’ specificato in Gestione intervista o in Tipo

di chiarazione X su Prestazioni socio sanitarie residenziali ( Quadro E)

ISE 2019


Il quadro e’ di diretto inserimento ed e’ distinto tra MBIII Quadro E e Donazioni

Posizionandosi sul campo Codice fiscale con si apre la tabella con tutti i

componenti inseriti nel Nucleo.

Se viene indicata X in corrispondenza di “Il beneficiario della prestazione ha figli NON compresi nel

nucelo familiare di cui al quadro A” ALLORA sara’ editabile anche la sezione FIGLI NON COMPRESI NEL

NUCLEO, in caso contrario questa sezione non risultera’ gestibile.

Nella sezione Figli non compresi nel nucleo sul campo del codice fiscale dei figli e’ disponibile Alt+R per

ripresa da Anagrafica comune , nel caso si debba inserire piu’ di un codice fiscale, compilare i dati

richiesti e confermare Tab o Invio cosi’ da riportare i dati nel box sottostante.

Compilando il campo dei codici fiscali del o dei figli alla conferma del quadro viene abilitato il

quadro della componente aggiuntiva FC9 per i codifici fiscali indicati.

Quadro Donazioni: questa terza sezione del quadro E deve essere compilata se “il beneficiario della

prestazione ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo

familiare di cui al quadro A.

ISE 2019


Il quadro e’ di diretto inserimento, se si indica X nell’opzione A o B sara’ editabile la gestione di

inserimento dei singoli immobili dove occorre indicare i dati richiesti e procedere con Tab o Invio per

riportare i dati nel box sottostante.

Sezione FC Dati del Componente

In questa sezione devono essere inseriti i dati aggiuntivi di ogni componente presente nel quadro A.

Si ha la seguente suddivisione

FC1 - Dati Anagrafici

FC2 – Patrimonio mobiliare

FC3 - Patrimonio immobiliiare

FC4 – Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE

FC5 – Assegni periodici per coniuge e figli

FC6 – Autoveicoli e altri beni durevoli

I fogli vengono creati in base ai componenti del nucleo, identificati con distinti numero di modelli.

FC7 risulta sempre attivo, se ricorrono le condizioni per essere compilato, ma non si gestisce, in fase di

ricalcolo viene data anomalia bloccante.

La compilazione puo’ essere eseguita sia compilando per il dichiarante in successione quadro FC1, FC2,

FC3, eccetera, oppure e’ possibile compilare i quadri FC1 di tutti i componenti, quindi spostarsi su FC2

e compilarlo per tutti i componenti, spostarsi su FC3 e compilarlo per tutti i componenti…

Da FC1 confermando freccia avanti o con l’ausilio della lente si accede sui fogli FC1 dei diversi

componenti

ISE 2019


Confermando la label del quadro corrispondente e’ possibile “spostarsi” da FC1 a FC2, FC3 fino a FC8.

In fse di inserimento dati, fare sempre attenzione su quale componente si e’ posizionati.

FC1 - Dati Anagrafici

I dati anagrafici vengono riportati in automatico dal Quadro Impostazioni. I dati relativi alla residenza,

per i componenti diversi dal dichiarante, devono essere compilati solo qualora risultino differenti .

Devono essere inoltre compilate l’eventuale Convivenza anagrafica e l’attivita’ lavorativa, con

opportuno messaggio di avvertimento in fase di salvataggio in caso di assenza

In caso di coniuge con cittadinanza italiana residente all’estero iscritto all’Aire e conseguente

indicazione della residenza estera nel Quadro FC1, è possibile indicare nel relativo campo CAP cinque

zeri, coma da FAQ INPS.

FC2 – Patrimonio mobiliare

Il quadro e’ di diretta imputazione, supportato con la tabella prevista da Istruzioni sul campo Tipo

rapporto.

Ogni qualvolta si compila un rigo, confermando Tab o Invio sull’ultimo campo i dati vengono riportati

nel box sottostanti, e possono essere salvati correttamente.

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In corrispondenza del campo Codice fiscale operatore finanziario e’ disponibile una tabella, e’ tuttavia

possibile inserire nel campo anche codici fiscali non presenti nell’elenco di supporto.

Nelle Sezioni I e II del Quadro FC2 è possibile indicare il CF dell’operatore finanziario con la sigla

“END” nel caso in cui il CF Estero non sia disponibile e la sigla “E” seguita da un max di 15 caratteri

alfanumerici come da Faq Inps.

Con il cursore posizionato sul campo Tipo rapport e’ attivo per

prelevare Depositi e conti da altro contribuente

Sul campo codice richiamare l’intestatario della Dsu da dove riprendere i dati, quindi selezionare il

componente dal quale si vuole eseguire la ripresa. Potrebbe essere il codice Dsu che si sta gestendo e

come componente il relativo coniuge, oppure un codice di un’altra pratica

Appena viene selezionato il componente nel box inferiore vengono evidenziate le righe compilate in FC2

del componente , pertanto per procedere con la ripresa si deve mettere una spunta nel campo Includi.

Potrebbero essere riprese tutte le righe proposte, a questo punto utilizzare oppure

mettere la spunta sulle singole righe da riprendere.

ISE 2019


Con il pulsante Conferma avviene il riporto sul quadro FC2.

Sui campi Saldo e Giacenza media e’ attiva la funzione

Il campo Contitolari e quota di possesso sono esclusivi, inserire pertanto o l’uno o l’altro, indicare

Saldo e Giacenza e confermando i dati del dettaglio vengono riportati sul rigo rapportati alla quota di

possesso specificata

Sulla seconda sezione di FC2 anche sul campo Valore e’ attiva la funzione

FC3 – Patrimonio immobiliare

Al quadro FC3 occorre indicare la situazione del Patrimonio Immobiliare (Terreni e/o Fabbricati) del

componente.

Se si esegue l’inserimento diretto ad ogni compilazione del rigo procedendo con Tab o Invio i dati

vengono riportati nel box sottostante pertanto tutti gli immobili potranno essere visualizzati nella

medesima pagina spostandosi con la barra di scorrimento laterale

Se devono essere eseguite delle correzioni evidenziare il rigo cosi’ da riportarlo nella parte superiore

ISE 2019


Eseguire le modifiche, quindi con invio “riportarlo” nella parte inferiore della maschera modificato.

Per eliminare un immobile confermare la X alla destra del rigo

Confermare OK al messaggio per proseguire definitivamente con l’eliminazione del rigo

Sul campo Valore ai fini IMU e’ presente la funzione per il calcolo del

valore della quota posseduta.

Se nel tipo patrimonio è stato inserito TA “Terreno Agricolo” nella maschera viene proposto anche il

campo CD/IAP. Barrando la casella CD/IAP la procedura terrà in considerazione il coefficiente di

rivalutazione del 75 in quanto si tratta di CD/IAP, in assenza di essa la procedura utilizzerà ai fini del

calcolo il coefficiente di rivalutazione 135

ISE 2019


E’ disponibile per riprendere Terreni e Fabbricati da altro

componenente Ise 2019

Richiamare il codice Ise 2019 da cui riprendere gli immobili e selezionare il componente

vengono evidenziati tutti gli immobili inseriti in Ise 2019 per il nominativo selezionato, mettere la

spunta sulla colonna Includi per le “righe” da riprendere e procedere con Conferma, gli immobili

verranno riportati direttamente sul quadro FC3 e si potranno confermare, o modificare o aggiungerne

altri.

Sul campo Quota residua mutuo e’ attiva la funzione

Si deve procedere inserendo prima tutti gli immobili e salvare, cosi’ che sia tutto riportato nella parte

inferiore del dettaglio, quindi ci si posiziona sul campo Quota capitale su rigo vuoto, si conferma

ISE 2019


Indicare sul campo Totale mutuo l’importo COMPLESSIVO da ripartire, specificare la quota di possesso

del mutuo ed evidenziare spuntando con il mouse gli immobili soggetti a mutuo

Confermando il dettaglio si ha il riporto sul quadro degli immobili comprensivi della quota del mutuo

ISE 2019


Se la pratica che si sta gestendo e’ stata ripresa da Ise anno precedente nelle note bloccanti viene

inserito un avviso per indiicare se nell’anno precedente erano presenti importi relativi alla Quota

residua del mutuo.

FC4 – Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE

Nel quadro devono essere inserite alcune tipologie reddituali, in quanto le principali informazioni

relative ai redditi dei componenti vengono fornite dal “sistema informativo ISEE”.

Per la compilazione puo’ essere di supporto

Nella colonna Dichiarati devono essere inseriti i valori, modificabili e che si aggiornano dinamicamente

in due direzioni: da dettaglio a modello e da modello a dettaglio. Modificando da modello le eventuali

righe di scorporo presenti sul dettaglio vengono ricondotte a zero.

FC5 – Assegni periodici per coniuge e figli Il quadro e’ di diretta imputazione, vanno inseriti gli importi relativi agli assegni periodici destinati al

coniuge e ai figli, percepiti o corrisposti nel secondo anno solare precedente la presentazione della

DSU.

E’ possibile utilizzare il dettaglio

FC6 – Autoveicoli e altri beni durevoli Il quadro e’ di diretto inserimento

Quadro FC7

Questa sezione deve essere compilata per ognuno dei componenti, anche minorenni, disabili o non

autosufficienti che fanno parte del nucleo familiare dichiarato nel Quadro A e/o dal genitore non

convivente (Quadro D) qualora debba compilare il Foglio componente e si trovi in una condizione di

disabilità o non autosufficienza.

Nel menu dei quadri risulta SEMPRE attivo.

ISE 2019


Il quadro e’ di diretto inserimento.

Se nel nucleo sono presenti piu’ componenti Disabili sara’ possibile spostarsi sul successivo allegato

Il quadro puo’ essere gestito anche se nel quadro A non e’ stata indicato nulla nel campo Disabile.

Salvando FC7 verra’ poi in automatico riportato il corrispondente codice di disabilita’ nel quadro A sul

componente di riferimento.

Quadro FC8

Il quadro risulta attivo SE NEL QUADRO A e’ stato indicato Esonero su qualche componente.

Il quadro e’ di diretto inserimento e sono attive le distinte sezioni in base alla tipologia di pratica che si

sta gestendo, se Esonero, Integrazione o Rettifica.

ISE 2019


Per selezionare il componente per il quale deve essere compilato il quadro , o se sono presenti piu’

componenti per i quali si deve procedere con FC8 procedere freccia avanti per posizionarsi sull’allegato

corrispondente, o selezionarlo tramite l’icona Naviga/lente

Viene proposta X su Esonerato, se non devono essere inseriti importi nel campo dei redditi viene

obbligatoriamente richiesto di inserire il flag “conferma redditi a zero” in quanto il quadro FC8 può

essere inviato a zero, e con questa conferma da parte dell’utente si è sicuri che il quadro è stato

correttamente chiuso a zero.

Per l’inserimento dei redditi e’ possibile utilizzare

Compilazione quadro FC8 per pratica Integrativa

Quando si accede nel quadro in caso di pratica di tipo I sono riportati il codice fiscale e il numero del

protocollo nella sezione Dati identificativi della Dsu gia’ presentata

procedere indicando la data di presentazione Dsu e indicare X in corrispondenza di

Integrazione

ISE 2019


Procedere poi con la compilazione dei dati richiesti nella sezione I. Sul campo Codice Fiscale e’ possibile

riprendere i dati del dichiarante. Procedere compilando i dati reddituali della Sez.II , o Sez.III.

Il campo codice fiscale presente nella seconda sezione non sara’ compilabile in quanto i dati di

riferimento sono quelli inseriti in Generalita’ della persona di cui si intende integrare e/o rettificare i

dati.

Quadro FC9

Questo e’ il quadro relativo al calcolo della componente aggiuntiva, viene attivato se ricorrono le

condizioni sia dalla compilazione del quadro D che dal quadro E, ed e’ attivo solo se si e’ posizionati

sul componente per il quale e’ prevista la gestione di FC9.

Il quadro e’ di inserimento diretto, sui campi dei codici fiscali sono attive le funzioni la ripresa dei dati

dal Nucleo o dall’Anagrafica comune

In fase di salvataggio del quadro viene richiesto di indicare se la componente aggiuntiva e’ un Genitore

Non Convinvente GNC o un Figlio Non Convivente FNC

Sezione MBI Rid (Quadro A e Quadro B)

Per gestire la compilazione del Modello Ridotto dal quadro Impostazione - Tipo dichiarazione

indicare la spunta in corrispondenza di Gestisci anche il modello ridotto, oppure in fase di compilazione

ISE 2019


della pratica , da qualsiasi quadro, aprire il dettaglio e compilare Aggiungi

modello ridotto

La scelta o meno della gestione di questa sezione e’ pertanto a carico dell’operatore che gestisce la

pratica.

Nel menu dei quadri verra’ aggiunto Sezione MBI Rid ( Quadro A e Quadro B)

Il modello A Rid. ha la medesima impostazione del quadro A , la differenza e’ nell’indicazione del

RUOLO dei componenti.

Quando si accede nel quadro A vengono solo evidenziati i dati del dichiarante della Dsu e si deve

procedere specificando CHI e’ il Beneficiario

Come specificato nelle istruzioni Inps:

Il nucleo ristretto è composto dal beneficiario, che può essere un qualunque componente

maggiorenne del nucleo familiare e, se esistenti, dalle seguenti persone che rispetto al beneficiario

siano: coniuge , figli minorenni (Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al

figlio minorenne dell’affidatario). figli maggiorenni solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati

e/o senza figli.

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Dal campo Codice ficale si conferma riporto Componente nucleo, si seleziona uno dei componenti e

nel ruolo si indica B, come da esempio

La procedura esegue un controllo tra i codici fiscali presenti nel nucleo ridotto presentando la seguente

anomalia

Questo perche’ nel nucleo ridotto deve essere sempre presente il dichiarante della Dsu, che potrebbe in

taluni casi coincidere con il Beneficiario stesso.

Il Quadro B Rid. e' inerente ai dati relativi alla casa di abitazione.

ISE 2019


E' possibile recuperare automaticamente i dati dal Quadro Impostazioni con riporto residenza del

dichiarante per il riporto dei dati dal quadro Impostazione.

E' obbligatorio indicare se l'abitazione è di "proprietà" , in "locazione" o “altro”. Se l'abitazione è in

locazione è obbligatorio compilare i dati del contratto.

In corrispondenza del codice fiscale dell’intestatario del contratto, nel caso si debba inserire piu’ di un

codice fiscale, posizionarsi sul campo, indicare il codice fiscale e confermare Tab cosi’ da riportare il

dato nel box sottostante.

Quando si ricalcola compare anomalia non bloccante per ricordare che la pratica viene inviata come

ISe Ridotto, infatti anche nella stampa e' evidenziato il quadro A come Nucleo Ristretto, il quadro B e

tutti i quadri relativi ai Fogli componenti del nucleo.

Eliminazione dei quadri A e B Ridotti

Se durante la compilazione della pratica ci si rende conto che in realta’ la sezione MB I Rid non doveva

essere gestita, con si apre il dettaglio di compilazione e si puo’ cancellare la X

con il tasto Canc da Aggiungi modello ridotto,

ISE 2019


si conferma , compare il messaggio

e confermando OK viene eliminata Sezione MBI Rid dal menu a tendina e i dati eventualmente

inseriti .

Gestione Modello Ridotto Autonomo

In determinate situazioni puo’ rendersi necessario dover gestire un modello Ridotto, dove il

Beneficiario, rispetto al Dichiarante della Dsu di riferimento non rispetta le relazioni previste dalle

istruzioni, in quanto il dichiarante della Dsu rispetto al Beneficiario non e’ ne’ coniuge, ne’ figlio,

pertanto non si puo’ procedere con la gestione del modello Ridotto insieme alla Dsu, ma si deve gestire

come Ridotto Autonomo.

Si procede come per l’inserimento di pratiche Dsu di tipo N, ma si dovra’ aprire la Dsu sul codice

fiscale del Beneficiario per il quale deve essere compilato il modello Ridotto.

Quando si accede in Ise sul quadro Impostazione accedere nella sezione Tipo Dichiarazione indicare

se si tratta di Prestazioni Socio Sanitarie o Dottorato, quindi mettere la spunta su Aggiungi

modello ridotto Autonomo e in automatico comparira’ la spunta su L’invio della dichiarazione

verra’ effettuato attraverso il modello ridotto autonomo, come da immagine seguente

ISE 2019


Nel menu dei quadri risultano presenti MB I, MB I Rid e i Quadri FC.

Si procede con la compilazione delle distinte sezioni per il componente per il quale si sta gestendo il

modello ridotto autonomo. Pertanto nella Sezione MBI nel quadro A risultera’ dichiarante, mentre nella

compilazione della Sezione MBI Rid Quadro A si dovra’ specificare con ruolo Beneficiario.

Procedere con l’inserimento dei Quadri FC.

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Al termine della compilazione in fase di ricalcolo compare Anomalia NON BLOCCANTE

La stampa della dichiarazione riporta il quadro A Nucleo familiare Ristretto, Quadro B e Fogli

componenti.

ISE Corrente

Quando si deve inserire un Ise Corrente da Elenco dichiarazioni confermare Integr./Variaz.

Procedere con OK

Indicare X su ISEE Corrente e compilare il campo del Protocollo con l’ausilio della tabella

corrispondente dove e’ possibile ricercarlo tramite codice fiscale del dichiarante della Dsu di

riferimento

E’ previsto un controllo tale per cui se il protocollo INPS non e’ presente in archivio, non e’ possibile

procedere e compare alert bloccante La dichiarazione di riferimento non è presente in archivio

non è possibile continuare con la compilazione della DSU di tipo C”

ISE 2019


Inoltre non e’ possibile inserire un dichiarante diverso dalla dichiarazione originaria:

Compilati i campi Protocollo INPS e Codice fiscale di Riferimento procedere con Conferma, nella

dichiarazione risulteranno abilitati nel menu dei quadri solo i quadri corrispondenti S1,S2,S3,S4 e la

tiologia della pratica sara’ identificata come C

La sezione S1 e’ proposta in automatico e non modificabile, nella sezione S2 si devono indicare i

componenti per cui e’ intervenuta una variazione della situazione lavorativa

Con il tasto funzione ripresa Dati e’ possibile riportare in automatico i dati del Dichiarante per il quale

si e’ aperto il modello Ise Corrente.

ISE 2019


Completare l’inserimento di Tipo di variazione e Data della variazione, quindi confermare con invio

cosi’ che i dati vengano riportati nella parte inferiore della maschera.

Procedere con la compilazione del Quadro S3 , inserire il codice fiscale utilizzando riporto

Componente da quadro S2, indicare i redditi o lasciare 0 , e procedere con Invio cosi’ che i dati siano

riportati nella parte inferiore della maschera.

Se i dati inseriti devono essere cancellati, evidenziare la riga e confermare il tasto CANC della tastiera e

confermare OK

Terminare la compilazione con S4 dove deve essere specificata la documentazione attestante la

variazione della condizione lavorativa.

Se non si compilano S3 o S4 in fase di ricalcolo compare anomalia bloccante e non si potra’ chiudere

correttamente la pratica.

ISE 2019


Se i dati risultano correttamente inseriti e la pratica in seguito al ricalcolo risulta in stato Completo,

procedere con la Stampa selezionando la composizione 2)DSU Corrente

Compilazione Allegato TSE Sgate Energia

Per la compilazione degli allegati Sgate da Quadro Impostazioni – Prestazioni confermare AGGIUNGI e

selezionare da tabella il codice TSE – AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE SGATE

Per procedere con la compilazione del modello, confermare i dati inseriti e procedere selezionando dal

menu’ a tendina la voce “Allegato Sgate Elettrico”

E’ possibile, oltre alla gestione dei Rinnovi procedere con le Nuove richieste, in entrambi i casi il

valore Ise deve essere differente da 0,01, pertanto e’ necessario sia presente l’Attestazione

e quindi un valore Ise diverso da 0.01 oppure si stia procedendo con Dich. Non Inps con Attestazione.

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Se si devono gestire pratiche per Disagio Fisico procedere con l’indicazione nel quadro

Impostazione in corrispondenza della sezione Tipo Dichiarazione, del flag “Dichiarazione Non Inps –

Senza attestazione”

Se nel quadro Impostazione e’ stata messa X in corrispondenza di DICH.NON INPS con

Attestazione nell’allegato Sgate vengono riportati i dai relativi al Protocollo Dsu e i valori ISE indicati

nel quadro Impostazione

Il "Progressivo" viene automaticamente impostato in ingresso uguale a 1, implementabile

automaticamente in caso di compilazione di più allegati facenti parti della stessa dichiarazione.

Se in fase di salvataggio del quadro viene apposta X sul campo Consegna Manuale significa che il

comune di residenza presente nell’allegato non e’ presente nella tabella Convenzioni, pertanto non

sara’ possibile eseguire il telematico Sgate Energia per questa pratica.

Sezioni Cliente Domestico, Delegato, Quadro Disagio Fisico

In corrispondenza delle Sezioni "Cliente Domestico", "Delegato", "Quadro Disagio Fisico" e' utilizzabile

l'apposito dettaglio, per l'indicazione di dati ulteriori.

I dati della Sezione "Cliente Domestico" vengono automaticamente proposti in ingresso.

Laddove previste, e' possibile effettuare il prelievo automatizzato dei dati, tramite le funzioni riporto

componenti nucleo.

ISE 2019


La sezione Delegato deve essere compilata nel caso si deleghi a persona differente dal Cliente

Domestico la presentazione della domanda.

Per indicare i dati del Domicilio del delegato, utilizzare appostio dettaglio

Sezione Dati domanda

Alla Sezione "Dati domanda" viene automaticamente indicata "X" in corrispondenza di Tipologia =

"Bonus Energia".

E' obbligatoria l'indicazione della Tipologia disagio. Tale indicazioni abilita la corrispondente Sezione

"Quadro Disagio Economico" ovvero "Quadro Disagio Fisico".

Al salvataggio viene determinato il contenuto del campo "Protocollo Ente" nel modo seguente:

a) "Disagio Fisico"

ISE 2019


Al salvataggio, viene automaticamente compilato il campo "Protocollo Ente", non modificabile,

mediante generazione automatizzata dei tre valori secondo precise disposizioni + protocollo Inps

b) "Disagio Economico"


mediante generazione automatizzata dei tre valori secondo precise disposizioni + protocollo Inps

E 1 0 (Protocollo di Attestazione ISEE proposto in ingresso)

0 eventualmente modificabile nei valori 1-9 in caso di presentazione di più Domande Sgate

aventi medesimo numero di Protocollo

La "Data presentazione domanda" viene proposta automaticamente uguale alla data odierna,

eventualmente modificabile.

La sezione Dati Riesame e’ di diretto inserimento.

Sezione Dati fornitura elettrica

All'interno della Sezione "Dati fornitura elettrica" viene automaticamente proposta "X" al campo "POD

attivo".

Il "Codice Pod" e' di obbligatoria indicazione e deve essere costituito dalla sigla "IT" seguita da almeno

12 caratteri, per un totale di 14 complessivi.

Il campo "Potenza Impiegata", in caso di "Tipologia disagio = Economico", accetta al massimo "3" Kw

se persone residenti pari ad un massimo di quattro, mentre accetta al massimo "4.5" Kw se persone

residenti superiori a quattro; in caso di "Tipologia disagio = "Fisico" accetta al massimo "99,99" Kw.

In fase di nuovo inserimento, viene automaticamente posta la scelta in "Consenso al trattamento dei

dati personali" = "Si".

Sul campo Residenza e’ attivo Riporto da anagrafica cliente Domestico, per avere il riporto

automatico dei dati

Sezione Quadro Disagio Economico

Indicando "X" al campo "Tipologia disagio" = "Economico", automaticamente in corrispondenza della

Sezione "Quadro Disagio Economico" avviene il riporto dei dati di "Codice Attestazione ISEE", "Valore

ISEE" e’ = 0, "Data rilascio ISEE", "Data Scadenza ISEE", "Numerosità Famiglia anagrafica", "Fornitura

per uso domestico residenti".

ISE 2019


Il campo "Data Scadenza ISEE" e’ sempre uguale al 15.01.2020.

Se la pratica e’ di tipo DICH.NON INPS i campi Attestazione, Valore ISEE e data rilascio vengono

riportati dl quadro Impostazione

Il campo "Nuova istanza" viene automaticamente proposto uguale a "X", eventualmente modificabile.

In corrispondenza del campo “Numerosità Famiglia anagrafica” e’ possibile l’inserimento del nucleo

Familiare ISE, dal quale deve essere escluso il Dichiarante, tramite Dettaglio Nucleo Familiare

Inserire i dati del familiare e procedere con Tab o Invio per riportarli nella parte inferiore della videata.

Il sistema propone per ciascun familiare lo "Stato" = 1, eventualmente modificabile assegnando uno

degli altri valori previsti (vedere Legenda interpretativa appositamente predisposta in corrispondenza

del campo "Stato" di ciascun componente).

La colonna "Tipo" e' necessaria per l'indicazione obbligatoria della tipologia di parentela.

Il sistema provvede ad impostare autonomamente "Tipo" = "C" - "Coniuge" ovvero "F" - "Figli",

traendo dalle informazioni presenti negli Allegati INPS.

E' possibile eseguire l'eliminazione di uno o più componenti il nucleo familiare all'interno del Dettaglio,

solo in presenza di "Stato"="3", tramite l'ausilio del bottone "Canc/Del".

Il Dettaglio Nucleo Familiare ISE e' univoco per ciascun eventuale Modello presente.

Il valore al campo "Numerosità Famiglia anagrafica" viene automaticamente riportato in presenza

di Dichiarazione "DSU" almeno nello stato di "Stampata", ovvero automaticamente determinato in

fase di salvataggio, conteggiando il numero di componenti all'interno del Dettaglio e aggiungendovi uno

(= Soggetto Cliente Domestico).

All'interno del Dettaglio Nucleo Familiare non deve essere indicato il Cliente Domestico.

E' gestita tuttavia la casistica di introduzione del Cliente Domestico quale "F"iglio a carico. Resta inteso

che il conteggio della "Numerosità Famiglia anagrafica" rimarrà comunque invariato perché già

comprendente il Cliente domestico.

Terminato l’inserimento dei componenti del Nucleo procedere con Conferma.

Il campo "Fornitura per uso domestico residenti" viene automaticamente impostato uguale a "X".

Sezione Quadro Disagio Fisico La sezione puo’ essere compilata se presente X su Tipologia Disagio Fisico

Sul campo Codice fiscale Soggetto disagiato e’ possibile utilizzare le funzioni per riprendere i dati

Anagrafici.

Sul campo Funz. Macchinario utilizzare dettaglio per entrare nella compilazione delle funzioni,

obbligatorio ai fini della compilazione

ISE 2019


Stampa Modello TSE Sgate Energia

Una volta completata e RICALCOLATA la gestione della prestazione e’ possibile procedere alla

stampa direttamente dall’allegato utilizzando il tasto funzione F3

selezionando la “Composizione” = “TSE - Richiesta Agevolazione SGATE ENERGIA”.

Compilazione Allegato TSG Sgate Gas

Per la compilazione degli allegati Sgate da Quadro Impostazioni – Prestazioni confermare AGGIUNGI e

selezionare da tabella il codice TSG – AGEVOLAZIONE TARIFFE GAS - SGATE GAS

E’ possibile, oltre alla gestione dei Rinnovi procedere con le Nuove richieste, in entrambi i casi il

valore Ise deve essere differente da 0,01, pertanto e’ necessario sia presente l’Attestazione

e quindi un valore Ise diverso da 0.01 oppure si stia procedendo con Dich. Non Inps con Attestazione.

ISE 2019


Se deve essere compilato il Bonus Gas su pratiche per le quali si e’ gia’ gestito l’allegato TSE, inserire

TSG come ulteriore prestazione

Confermare e procedere selezionando dal menu’ a tendina la voce “Allegato Sgate Gas”


comune di residenza presente nell’allegato non e’ presente nella tabella Convenzioni, pertanto non

sara’ possibile eseguire il telematico Sgate Gas per questa pratica.

Sezioni Cliente Domestico, Delegato del richiedente, Delegato alla riscossione

In corrispondenza delle Sezioni "Cliente Domestico", "Delegato del Richiedente", "Delegato alla

riscossione" e' utilizzabile l'apposito dettaglio, per l'indicazione di dati ulteriori.


Laddove previste, e' possibile effettuare il prelievo automatizzato dei dati - Riporto compomenti Nucleo.



"Bonus Gas".

E' obbligatoria l'indicazione del Tipo Fornitura. Tale indicazione abilita le corrispondenti Sezioni "Dati

fornitura individuale" e/o "Dati fornitura centralizzata".


mediante generazione automatizzata dei tre valori secondo precise disposizioni + protocollo Caf

presente in Storico dichiarazione;

ISE 2019




In relazione alle opzioni del Consenso del trattamento dei dati , se si indica No compare Anomalia

bloccante questo perche’ il Consenso al trattamento dei dati personali deve essere impostato sempre a

SI, altrimenti viene scartato al controllo di Sgate.

Sezione Quadro Disagio Economico

All'interno della Sezione "Quadro Disagio Economico" viene automaticamente proposta "X" al campo

"Rinnovo", modificabile

In presenza di Dichiarazione nello stato di "Stampata", automaticamente avviene la proposta di riporto

dei dati di "Codice Attestazione ISEE", "Valore ISEE"=0, "Data rilascio ISEE", "Data Scadenza ISEE",

"Numerosità Famiglia anagrafica".

Il campo "Data Scadenza ISEE" e’ sempre uguale a 15.01.2020.


riportati dal quadro Impostazione

Al campo "Numerosità Famiglia anagrafica" e' possibile la visibilità del Nucleo Familiare ISE, nel

quale e' volutamente incluso il Dichiarante, tramite Dettaglio Nucleo Familiare.

Sezione Dati fornitura individuale La Sezione "Dati fornitura individuale" si attiva solo in presenza di "X" al campo "Individuale" ovvero

"Mista" della Sezione "Dati domanda".

Il "Codice Pod" e' di obbligatoria indicazione e deve essere costituito dalla sigla "IT" seguita da almeno

12 caratteri, per un totale di almeno 14 complessivi. Con Riporto POD e’ possibile riprenderlo se

inserito in TSE.

Il "Codice PDR" e' di obbligatoria indicazione.

E' obbligatoria l'indicazione del tipo di "Utilizzo fornitura", eccezion fatta qualora si sia in presenza di

"X" in corrispondenza di "Fornitura non Attiva": in tal caso i tipi di "Utilizzo fornitura" non risulteranno

accessibili.

Per l’inserimento del Codice PDR sono presenti i seguenti avvisi differenziati in base alla lunghezza

del dato immesso:

a) Se lunghezza = 8 o 10: “Attenzione: verificare la correttezza del Codice PDR”;

ISE 2019


b) Se lunghezza diversa da 8, 10 o 14: “Attenzione: il presente Codice PDR rende la pratica non

ammissibile, verificarne la correttezza”

c) Se lunghezza = 14 : nessun messaggio

Sezione Dati fornitura centralizzata

La Sezione "Dati fornitura centralizzata" si attiva solo in presenza di "X" al campo "Centralizzata"

ovvero "Mista" della Sezione "Dati domanda".

Il "Codice PDR condominiale" e' di obbligatoria indicazione.

E' obbligatoria l'indicazione del tipo di "Utilizzo fornitura", eccezion fatta qualora si sia in presenza di

"X" in corrispondenza di "Fornitura non Attiva": in tal caso i tipi di "Utilizzo fornitura" non risulteranno

accessibili.

I "Dati Intestatario dell'impianto condominiale" sono obbligatori. In corrispondenza del campo

"Cognome" occorre indicare il Cognome dell'Intestatario dell'impianto condominiale ovvero il

Nominativo del Condominio.

Sezione Dati Indirizzo Fornitura

Alla Sezione "Dati Indirizzo Fornitura" sono di obbligatoria compilazione i dati del Comune di residenza.

In corrispondenza del campo "Comune" e' possibile utilizzare l'apposita funzione per l'automatizzata

"Ripresa Residenza Cliente Domestico".

"Edificio", "Scala" e "Interno" sono campi ad indicazione facoltativa.

"Fascia Climatica" prevede le tipologie da "A" ad "F".

Stampa Modello TSE Sgate Gas


stampa direttamente dall’allegato utilizzando il tasto funzione Stampa selezionando la

“Composizione” = “Richiesta Agevolazione SGATE GAS”.

ISE 2019


Compilazione Allegato TSA Bonus Acqua

Per la compilazione dell’allegato per il Bonus Idrico da Quadro Impostazioni – Prestazioni confermare

AGGIUNGI e selezionare da tabella il codice TSA – AGEVOLAZIONE TARIFFE IDRICHE – SGATE

ACQUA

Per procedere e’ necessario sia presente l’Attestazione e quindi un valore Ise diverso da 0.01

oppure si stia procedendo con Dich. Non Inps con Attestazione.

Se deve essere compilato il Bonus Idrico su pratiche per le quali si e’ gia’ gestito l’allegato TSE o TSG,

inserire TSA come ulteriore prestazione.

Confermare e procedere selezionando dal menu’ a tendina la voce “Allegato SGATE Acqua ”


comune di residenza presente nell’allegato non e’ presente nella tabella Convenzioni

In corrispondenza delle Sezioni "Cliente Domestico", "Delegato del Richiedente" e' utilizzabile l'apposito

dettaglio, per l'indicazione di dati ulteriori, come ad esempio l’indirizzo mail del cliente domestico.

In fase di conferma della maschera vengono segnalati eventuali dati mancanti, obbligatori per la

corretta compilazione.

ISE 2019





"Bonus Idrico".

E' obbligatoria l'indicazione del Tipo Fornitura. Tale indicazione abilita le corrispondenti Sezioni "Dati

fornitura individuale" e/o "Dati fornitura centralizzata".

Al salvataggio viene determinato il contenuto del campo "Protocollo Ente"



In relazione alle opzioni del Consenso del trattamento dei dati , se si indica No compare Anomalia

bloccante questo perche’ il Consenso al trattamento dei dati personali deve essere impostato sempre a

SI, altrimenti viene scartato al controllo di Sgate.

Sezione Quadro Disagio Economico e fornitura

All'interno della Sezione "Quadro Disagio Economico" viene automaticamente proposta "X" al campo

“Nuova istanza”. In presenza di Dichiarazione nello stato Inviato automaticamente avviene la

proposta di riporto dei dati di "Codice Attestazione ISEE", "Valore ISEE"=0, "Data rilascio ISEE", "Data

Scadenza ISEE", "Numerosità Famiglia anagrafica".

ISE 2019


Il campo "Data Scadenza ISEE" e’ sempre uguale a 15.01.2020.


riportati dal quadro Impostazione

Al campo "Numerosità Famiglia anagrafica" e' possibile la visibilità del Nucleo Familiare ISE, nel

quale e' volutamente incluso il Dichiarante, tramite la combinazione Alt+X per Dettaglio Nucleo

Familiare.

Nella sezione "Dati fornitura individuale" indicare il codice utente , se fornitura centralizzata compilare

tutti i campi richiesti.

In fornitura Individuale il check “Fruizione Continuativa” e’ da compilare solo nel caso si sia

usufruito in modo continuativo del servizio di acquedotto erogato sul territorio nazionale a partire dal

1° gennaio

In fornitura Centralizzata il check

o Fruizione Continuativa e’ da compilare solo nel caso si sia usufruito in modo

continuativo del servizio di acquedotto erogato sul territorio nazionale a partire dal 1°

gennaio

o Abitazione plurifamiliare e’ da compilare solo nel caso di residenza di un edificio

plurifamiliare con un numero di unità abitative inferiore o pari ad 8 in cui il contratto di

fornitura idrica non è stato intestato ad un condominio o ad un amministratore di

condominio

Il campo per “Ulteriore indirizzo del condominio” e’ da compilare solo nel caso in cui il condominio

abbia più numeri civici o indirizzi differenti

ISE 2019


Sul campo Codice Gestore e’ attiva una tabella nella quale verrà mostrato l’ID Gestore filtrato in base

al comune di residenza, come da tabella fornita da Sgate.

Stampa Modello TSA Sgate Acqua


stampa direttamente dall’allegato utilizzando il tasto funzione Stampa selezionando la

“Composizione” = “TSA - Agevolazione SGATE ACQUA ”.

Sequenziale Telematico SGATE Energia – Gas - Acqua

La funzione e’ disponibile sotto la voce di menu Telematico

Specificare se deve essere creato il file telematico relativo a Sgate Elettricita’, Gas o Acqua

indicando la X sul corrispondente campo. E’ possibile procedere SOLO SE IL COMUNE risulta presente

nella tabella delle Convenzioni.

ISE 2019


I campi Sede Caf., Uff. Perif., Comune e Provincia NON sono obbligatori, servono per eseguire dei

filtri ulteriori alla selezione.

Sede Caf. e Uff. Periferico se indicati permettono di scaricare le pratiche di un determinato ufficio

Periferico

Specificare il Comune per scaricare su file Xml solo le pratiche appartenenti al comune di Residenza

indicato nella prestazione Sgate. Dato NON obbligatorio, utile solo per ulteriori selezioni.

La selezione per Provincia seleziona solo le pratiche appartenenti ad una specifica Provincia di

Residenza indicata nella prestazione Sgate. Dato NON obbligatorio, utile solo per ulteriori selezioni.

Se vengono impostati i codici da 00001 a ZZZZZ verranno scaricate su Telematico solo le

prestazioni in stato Stampato

Lasciando impostata la X sul campo Invio definitivo le pratiche scaricate vengono gia’ modificate di

stato, cioe’ viene posta la data di invio e marcata come gia’ inviata la pratica Sgate.

E' possibile includere, nella selezione pratiche già inviate in precedenza, apponendo la scelta in

"Includi già inviate".

Indicare se si deve creare il telematico per prestazioni con Disagio Economico o fisico. Si suggerisce di

non indicare ulteriori selezioni se si vogliono comprendere tutte le dichiarazioni.

Una volta generato il file accedere nella funzione Stato Elaborazioni Richieste, qui sara’ disponibile il file

ZIP creato, confermare su Salva per salvarlo sul proprio Pc. Nel file compresso e’ presente l’XML da

inviare e il file .Log con l’esito dell’operazione eseguita.

Acquisizione Ricevute Sgate

La funzione di Acquisizione Ricevute Sgate permette di importare le ricevute disponibili sul portale e

importarle cosi’ che nella prestazione TSE, TSG o TSA vengano evidenziate eventuali prestazioni

SCARTATE.

Indicare con X di quale ricevuta si tratta ed importare il file

ISE 2019


Verra’ modificato lo stato della prestazione da Inviata ad Accettata o Scartata

Con gli elenchi 102,104 e 106 presenti in Esportazione dati sara’ possibile eseguire delle verifiche su

eventuali Scarti.

Compilazione allegato ANF - MAT

Si puo’ procedere solo nel caso in cui la pratica sia in presenza di Attestazione INPS e nella sezione

Prestazioni deve essere indicato ANF o MAT oppure si stia procedendo con Dich. Non Inps con

Attestazione.

Quando si accede nel quadro della prestazione compare la seguente maschera da compilare, se si

indica X verranno presi in considerazione per il calcolo i valori inseriti nel quadro Impostazione, se non

si indica X compilare i campi riportando quelli presenti nell’Attestazione per Prestazioni minorenni

ISE 2019


E' possibile la presenza di una sola prestazione di tipo "ANF", o di una sola prestazione di tipo "MAT",

oppure di entrambe.

Se il dettaglio non compare in automatico, posizionarsi sul campo Periodo di riferimento –

Data Fine e confermare il tasto funzione per l’apertura del dettaglio Ise e Isee. Nel caso di

Mat posizionarsi sul campo Adozione/Affidamento per avere disponibile Dettaglio ISE e ISEE

A seconda di quale prestazione e' presente verranno automaticamente abilitate le corrispondenti

sezioni del quadro "Anf Mat".

Campo Cod. Parametri

Per entrambe le tipologie di prestazione, e' obbligatoria l'assegnazione, all'interno del quadro "Anf Mat"

della tabella di riferimento dei Parametri di calcolo al campo "Cod. Parametri, richiamabili con il tasto di

apertura tabella. E’ importante che il coeff. Selezionato abbia come date di riferimento il

medesimo anno in cui si va a richiedere il beneficio.

Campo Cod. Enti

Per entrambe le tipologie di prestazione, e' obbligatoria l'assegnazione, all'interno del

quadro "Anf Mat" della tabella di riferimento dell'Ente Certificato al campo "Cod. Enti" richiamabile con

il tasto di apertura tabella.

Il campo Valore ISEE viene direttamente proposto in seguito a ricalcolo o ripreso da Dettaglio Ise

/Isee

Dati generali

I dati relativi al Richiedente (Codice fiscale, Cognome e Nome) vengono automaticamente proposti e

corrispondono ai dati del Dichiarante indicato all'interno del Quadro Base. Tramite l'ausilio della

funzione presente sul campo Codice fiscale, e' possibile prelevare un qualsiasi altro componente.

ISE 2019


E' a disposizione il campo Num. Pratica a solo scopo di annotazione personalizzata.

Assegno Nucleo Familiare

Il Periodo di riferimento: Inizio/Fine può essere determinato automaticamente avvalendosi della

funzione calcolo periodo per calcolo date a partire dai figli minori presente al campo "Inizio",


Se e’ presente 1 figlio al quadro Base maggiorenne il calcolo delle date non viene proposto in

automatico.

Viene resa possibile l'indicazione sia della Data inizio Beneficio, nonchè dell'eventuale importo di

Beneficio compless. già in godimento. Quest'ultimo verrà detratto dal valore complessivamente

determinato al campo Beneficio compl. comprens. 13ma.

Se il periodo di riferimento e’ inferiore ai 12 mesi, specificare il campo Data inizio Beneficio, in questo

modo si avra’ la corretta indicazione dei mesi di spettanza nella stampa Certificazione Assegni.

Importi e modalità di pagamento

Tutti i valori inerenti gli importi vengono determinati automaticamente.

E’ possibile indicare, quale modalità di pagamento, la scelta al campo Assegno in Euro, alternabile

all'Accredito su C/C beneficiario in Euro.

L'informazione inerente l'Integrazione, se presente, verrà utilizzata in fase di scarico del file

Telematico.

Protocollo e Data attribuz. possono essere sia inseriti direttamente, sia non inseriti. In quest'ultimo

caso, verranno assegnati automaticamente in fase di scarico del file Telematico: il Protocollo coinciderà

con il contenuto del campo "Numero Attestazione" presente al Quadro Base, mentre la Data attribuz.

corrisponderà alla data di sistema.

I campi Protocollo e Data Attribuzione sono di Input anche in caso di prestazione Stampata ; gli stessi

risulteranno bloccati solo in caso di dichiarazioni di tipo “Inviate”.

E’ stato inoltre introdotto un controllo di non superamento di Euro 1.000 per importo versato

tramite Assegno.

Dati bancari del Beneficiario

E' eventualmente possibile l'indicazione delle coordinate bancarie di riferimento.

Beneficiario non Richiedente

Qualora sia necessaria l'indicazione di un beneficiario diverso dal richiedente, e' a disposizione la

Sezione "Beneficiario non Richiedente", attivabile mediante apposizione della scelta "X" all'apposito

campo.

Dati particolari Comune

Tutti i dati risultano di diretto inserimento.

La specifica dei campi Tipo di evento, Stato richiedente, Numero dei minori in affidamento o adozione e

Cittadinanza, viene resa obbligatoria in presenza di "H501 - Roma" al campo Cod. Enti, in quanto

necessari ai fini di scarico dati su Sequenziale. In presenza di "L219 - Torino" al campo Cod. Enti, i

campi Luogo attività lavorative e Cittadinanza non risulteranno accessibili.

Richiedente - Figli: dati carta soggiorno

Tutti i dati risultano di diretto inserimento. In presenza di "H501 - Roma" al campo Cod. Enti, verrà

dato accesso soltanto ai campi Numero e Data emissione della Sezione "Richiedente: dati carta

soggiorno". Questi ultimi, se presenti, verranno utilizzati durante lo scarico dati su Sequenziale.

ISE 2019


Dopo aver eseguito il ricalcolo con F10 , per procedere alla STAMPA della prestazione confermando

Stampa e' a disposizione la composizione “Richiesta Assegno Nucleo Familiare"

Ai fini della gestione del punto 2 si avra’ l’indicazione di “GENITORE” in caso di “Stato richiedente”

= “1” o assente, “AFFIDATARIA/O” in caso di “Stato richiedente” = “2” e di ”ADOTTANTE” in caso di

“Stato richiedente” = “3”.

E’ inoltre disponibile la stampa Certificazione Assegni.

Inserimento pratica MAT

Per la gestione di una pratica MAT "Assegno Maternità" occorre accedere al Quadro Impostazioni

Nucleo – Prestazioni ed inserire nella sezione Prestazione il codice MAT, eseguita la conferma viene

resa disponibile la compilazione dei dati di riferimento all'interno del quadro "Anf Mat", il quale risulta

essere suddiviso in sezioni.

Come avviene se la richiesta e’ per Assegno nucleo famigliare, appena si accede nel quadro della

prestazione compare maschera da compilare, se si indica X verranno presi in considerazione per il

calcolo i valori inseriti nel quadro Impostazione, se non si indica X compilare i campi riportando quelli

presenti nell’Attestazione per Prestazioni minorenni.

E’infatti impostato il calcolo per la Prestazione Maternità in caso di presenza di indicatori diversi da

quello ordinario quali:

Indicatore per minorenni con Genitore Non Convivente aggregato al nucleo

Indicatore per minorenni con componente aggiuntiva del Genitore Non Convivente

Dati generali

I dati relativi al Richiedente (Codice fiscale, Cognome e Nome) vengono automaticamente proposti e

corrispondono ai dati del Dichiarante indicato all'interno del Quadro Base. Tramite l'ausilio della

funzione presente sul campo Codice fiscale, e' possibile prelevare un qualsiasi altro componente.

E' a disposizione il campo Num. Pratica a solo scopo di annotazione personalizzata. Relativamente alle

informazioni da indicare ai campi Cod. Parametri e Cod. Enti, occorre vedere quanto specificato al

Capitolo principale "Gestione ANF/MAT" del presente manuale.

Assegno di Maternità

La Tipologia prestazione proposta all'accesso coincide con "AW002 - Assegno in misura intera",

eventualmente modificabile in "AW003 - Assegno in quota differenz."

Viene resa possibile l'indicazione dell'eventuale importo di Beneficio compless. già in godimento, il

quale verrà detratto dal valore complessivamente determinato al campo Importo in Euro.

La Data parto (o Adozione / Affidamento preadottivo) può essere determinata automaticamente

avvalendosi della funzione Alt+C per Calcolo data parto a partire dal figlio più piccolo", eventualmente

modificabile.

In caso di Adozione / Affidamento preadott. e' possibile apportare la scelta al campo omonimo.

Importi e modalità di pagamento

Tutti i valori inerenti gli importi vengono determinati automaticamente.

E’ possibile indicare, quale modalità di pagamento, la scelta al campo Assegno in Euro, alternabile

all'Accredito su C/C beneficiario in Euro.

ISE 2019


L'informazione inerente l'Integrazione, se presente, verrà utilizzata in fase di scarico del file

Telematico.

Protocollo e Data attribuz. possono essere sia inseriti direttamente, sia non inseriti. In quest'ultimo

caso, verranno assegnati automaticamente in fase di scarico del file Telematico: il Protocollo coinciderà

con il contenuto del campo "Numero Attestazione" presente al Quadro Base, mentre la Data attribuz.

corrisponderà alla data di sistema.

I campi Protocollo e Data Attribuzione sono di Input anche in caso di prestazione Stampata ; gli stessi

risulteranno bloccati solo in caso di dichiarazioni di tipo “Inviate”.

Dati bancari del Beneficiario

E' eventualmente possibile l'indicazione delle coordinate bancarie di riferimento.

Beneficiario non Richiedente

Qualora sia necessaria l'indicazione di un beneficiario diverso dal richiedente, e' a disposizione la

Sezione "Beneficiario non Richiedente", attivabile mediante apposizione della scelta "X" all'apposito

campo.

Dati particolari Comune

Tutti i dati risultano di diretto inserimento. La specifica dei campi Tipo di evento e Cittadinanza viene

resa obbligatoria in presenza di "H501 - Roma" al campo Cod. Enti, in quanto necessari ai fini di scarico

dati su Sequenziale.

In presenza di "L219 - Torino" al campo Cod. Enti, i campi Luogo attività lavorative e Cittadinanza non

risulteranno accessibili.

Richiedente - Figli: dati carta soggiorno

Tutti i dati risultano di diretto inserimento. In presenza di "H501 - Roma" al campo Cod. Enti, verrà

dato accesso soltanto ai campi Numero e Data emissione della Sezione "Richiedente: dati carta

soggiorno". Questi ultimi, se presenti, verranno utilizzati durante lo scarico dati su Sequenziale.

Dopo aver eseguito il ricalcolo per procedere alla STAMPA della prestazione confermando Stampa

e' a disposizione la composizione “Richiesta Assegno di Maternita’"

Sono presenti alert non bloccanti di avviso all’utente per le eseguenti situazioni:

in caso di selezione di codice ente diverso rispetto al comune di residenza inserito nel Q0 nel caso in

cui tra la data di presentazione e la data di parto siano passati 6 mesi o più

nel caso in cui la data di presentazione sia successiva al mese di gennaio dell’anno successivo al

periodo di riferimento.

Gestione Mandati di Pagamento Comune Torino

Per la gestione di una pratica ANFTO/MATTO (Mandati di Pagamento Comune di Torino) occorre

accedere al Quadro Impostazioni Nucleo – Prestazioni ed inserire nella sezione Prestazione il codice

"ANFTO" o "MATTO" ovvero entrambe, a seconda dell'esigenza.

Il sistema provvede all'attivazione sia dell'Allegato "Dati Assegno Nucleo Fam./Maternità standard" sia

dell'"Allegato Mandati di Pagamento Torino".

E’ possibile procedere alla compilazione della prestazione anche nel caso si stiano gestendo pratiche

Dich. NON INPS – Con Attestazione .

ISE 2019


Nella sezione Dati del richiedente posizionandosi sul codice fiscale e’ possibile richiamare i

componenti del nucleo ed intestare la richiesta ad un componente diverso rispetto all’intestatario della

Dsu.

Non viene data nessuna anomalia in caso di indicazione del pagamento della prestazione tramite

assegno per importi superiori ad € 999,99 e sono rese obbligatorie le indicazioni delle coordinate

bancarie e del codice IBAN.

Sul campo Num.minori aprire il corrispondente dettaglio e richiamare i figli, cosi’ da avere il riporto in

stampa.

E' necessaria la compilazione dei dati all'interno dell'Allegato "Dati Assegno Nucleo Fam./Maternità

standard", attenendosi a quanto specificato al capitolo Compilazione Allegato Anf-Mat.

E’ disponibile anche la funzione di generazione telematico che oltre a generare il Txt con il tracciato

fornito dal Comune di Torino , crea il file Xml con i dati delle Dsu corrispondenti.

Gestione Telematico Anf – Mat

La funzione e’ disponibile sotto il menu Telematico

Accedendo verra' presentato il seguente menu':

ISE 2019


Occorre obbligatoriamente indicare:

la tipologia di Assegno; il Codice Ente = Comune , "Selezione Iniziale" e la "Selezione Finale" inerente

l'insieme di dichiarazioni da considerare ovvero un gruppo di codici;

Numero distinta;

E' possibile effettuare una selezione per un intervallo specifico di "Data di presentazione”.

Nel caso si desideri procedere all' "Invio definitivo" sarà sufficiente confermare la proposta, in

alternativa si potrà eliminare l'opzione per realizzare un file di controllo.

E' possibile includere, nella selezione, pratiche già inviate in precedenza, apponendo la scelta in

"Includi già inviate".

Tramite i "Gruppi" e' possibile effettuare una selezione mirata per specifici "Codici".

Se si imposta “Includi solo le dichiarazioni con numero pratica” vegnono selezionate solo le

pratiche che hanno il campo “numero Pratica” compilato nel quadro della prestazione.

Gestione Telematico per Prestazione Comune Torino

La funzione genera il file delle pratiche che in Quadro Impostazioni – Prestazioni in corrispondenza

di Prestazione hanno indicato il codice ASNTO, MENTO, TARSU , ecc..

E’ possibile creare un file per ogni prestazione o un unico file comprensivo di tutte le prestazioni (

selezionare Tutte le Prestazioni) . Se si indica X su Invio definitivo viene indicata in corrispondenza

della sezione Prestazioni la data di invio sulla prestazione corrispondente

ISE 2019


Il file e’ creato in base alle specifiche fornite dal comune di Torino.

Compilazione Allegato ISEU

Indicando nel Quadro Impostazioni tra le Prestazioni ISEU – ISEU per l’Universita si puo’ accedere

alla gestione dell’allegato Iseu pag.1 e pag.2. ma si potra’ procedere con la compilazione solo se il Caf

ha stipulato convenzione con gli Enti preposti.

I dati dello studente possono essere di diretta imputazione o ripresi dai componenti del nucleo

Procedere con la compilazione diretta di tutti i campi richiesti, i dati dello studente possono essere

anche ripresi, lo Stato Civile e’ di obbligatoria indicazione e deve essere compilato supportandosi con la

tabella corrispondente

Se la tipologia della dichiarazione e’ Nuova e non ha X in corrispondenza di Dich. Non Inps

l’allegato Iseu si puo’ compilare SOLO SE GIA’ PRESENTE ATTESTAZIONE INPS

la sezione Attestazione Ise sara’ infatti automaticamente compilata e non modificabile

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La sezione Composizione Nucleo, come indicato, deve essere compilata in caso di studente Straniero

non autonomo e genitori stranieri. Inserire i dati e procedere con Invio cosi’ che vengano riportati nella

sezione sottostante.

La sezione Dati dell’Universita’ e’ di obbligatoria imputazione, nella tabella delle Universita’ sono

presenti solo quelle per le quali e’ attiva una convenzione

Al termine confermare questa prima pagina dell’allegato , procedure con il ricalcolo e proseguire con la

seconda pagina. Se si sta gestendo un allegato su una pratica con Attestazione Inps viene in

automatico evidenziata la sezione 1 e si puo’ procedere con la stampa del modello ISEU

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Se si sta gestendo una pratica identificata come DSU non inps con Attestazione la compilazione

dell’allegato Iseu differisce in quanto la sezione Attestazione Ise riportera’ quanto indicato nel quadro

impostazioni e la seconda pagina dell’allegato Iseu risultera’ editabile nella sezione 1

Se si sta gestendo una pratica identificata come DSU non inps senza Attestazione la compilazione

dell’allegato differisce in quanto TUTTI i campi, risultano editabili , nella sezione Attestazione Ise viene

evidenziata la X in corrispondenza di Assenza DSU

e nella seconda pagina degli allegati i campi relativi al calcolo degli indicatori sez. 2 sono aperti e

modificabili

La modalita’ di compilazione DSU non inps senza Attestazione e’ quella da utilizzare per gli studenti

stranieri che non possono presentare Dsu ma possono presentare Iseu.

In questi casi si procede inserendo la pratica Ise 2019 intestata allo studente, si indica DSU non inps

senza Attestazione, nelle prestazioni si aggiunge Iseu e si procede con la compilazione e stampa

dell’allegato Iseu pag.1 e pag.2.

Anche se in fase di ricalcolo compaiono anomalie relative alla compilazione della Dsu, ad esempio

Quadro B assente o Indicare la situazione depositi/bancari e lo stato della pratica rimane Rosso, il

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modello dell’indicatore Parificato Universitario ISEU – ISEU/ISEUU per l’Universita’ viene stampato in

modalita’ ufficiale.

Nella stampa di questo modello e’ stato inserito il QR-code in alto a destra di ogni pagina.

Se l’ente richiede l’invio dei dati tramite file telematico, utilizzare la funzione Telematico – Sequenziale

Iseu

E nella maschera di selezione indicare il codice universita’ selezionandolo dalla tabella, non indicare

nulla nei campi di selezione Data di presentazione e lasciare vuoti anche i campi relativi a Prestazione

richieste e gruppi. Specificare il codice della pratica da Selezione iniziale e finale, o se sono piu’

pratiche e’ possibile indicare X in Gruppi di Codici e specificare i codici delle pratiche che devono

essere riportate su file telematico inserendoli nel campo Selezione e procedere con tab. Al termine

premere Conferma

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Compilazione Allegato Social Card

Indicando nel Quadro Impostazioni Nucleo tra le Prestazioni SCARD – Richiesta Social Card si puo’

accedere alla gestione di richiesta Social Card.L’allegato e’ composto da 2 pagine, entrambe sono di

diretta imputazione.

La prima pagina dell’allegato si presenta suddiviso in sezioni.

La sezione “Social Card” serve per dichiarare l’età del richiedente.

La sezione “Dati del Beneficiario”, di compilazione diretta, deve essere compilata con i dati del

Beneficiario. Sul campo “Codice Fiscale” è attiva la funzione “Alt + C - riporto Componente nucleo”, che

attiva la tabella per la ripresa dati del nucleo familiare.

Corrispettivamente alla ripresa del componente viene effettuato un controllo di rispondenza sulla data

di nascita e quindi sulla possibilità che il componente possa o meno fruire della prestazione. Nel caso

non sussistano le condizioni anagrafiche, il software avvisa con un messaggio di Attenzione.

Nella compilazione dei dati anagrafici sono obbligatori i campi “Stato di Residenza” e “Stato di

Cittadinanza”, che non sono ripresi dopo la scelta del componente.

La pagina si conclude con la compilazione delle sezioni “Dichiarazioni facoltative” e “Presentazione”.

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Anche la pagina 2 si presenta suddivisa in sezioni.

A seconda dell’età del componente scelto, il software appone la “X” sul campo “Tipo richiesta”.

La presenza della “X” su uno di questi due campi abilita, sulla pagina 2 dell’allegato, la corrispondente

sezione. Nel caso in esempio viene resa di input la sola sezione “Dichiarazione - Beneficiario minore di

3 anni”.

La sezione deve essere compilata con l’inserimento dei dati anagrafici “Genitore/Affidatario”.

Posizionando il focus sul campo “Codice Fiscale” si attivala funzione “Alt + C - riporto Componente

nucleo”, da cui richiamare i dati di un componente del nucleo.

Nel compilare la sezione devono essere inseriti tutti i dati della Residenza del Genitore/Affidatario.

Devono, altresì, essere inseriti i dati di un documento del Genitore/Affidatario, compilare la sotto

sezione “Dichiarazione” e indicare il tipo di richiesta, nella sezione “Richieste (maggiore 65 anni /

minore 3 anni).

Se nella sottosezione “Dichiarazione” o messo la “X” nel campo “di esercitare la podestà genitoriale /

essere affidatario insieme al soggetto indicato”.

Allora deve essere anche compilata la sottosezione “Dati anagrafici Altro Genitore / Affidatario:”, che si

attiva solo in questo caso.

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Se invece la “X” è presente sul campo “Beneficiario con 65 anni o più”.

Viene resa di input la sola sezione “Dichiarazione - Beneficiario con 65 anni o più”.

Nella compilazione della sezione deve essere effettuata la scelta “In qualità di:”.

La sottosezione “Dati anagrafici Tutor/Delegato:” si attiva solo se la “X” è stata inserita nel campo

“Tutore/Delegato del Beneficiario”. La compilazione della sezione deve prevedere, oltre a i dati ripresi

dal Codice Fiscale anche i dati di cittadinanza, nazionalità e tipologia di documento. Sono altresì

obbligatori i dati relativi allo stato civile del dichiarante e il tipo di richiesta, nella sezione “Richieste

(maggiore 65 anni / minore 3 anni).

Se è stato scelto che il beneficiario è coniugato, allora deve essere compilata, e solo in questo caso,

anche la sottosezione “Dati anagrafici Coniuge del Beneficiario”.

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Al termine dell’inserimento delle 2 pagine, confermare i dati con Salva ed eseguire il ricalcolo.

Per eseguire la stampa selezionare SCARD - Richiesta Social Card.

L'ordine di generazione dei Modelli, in caso di presenza di più Modelli "Social CARD" per lo stesso

contribuente, e' il seguente:

- Tutti i Modelli "Beneficiario con minore di 3 anni";

- Tutti i Modelli "Beneficiario con 65 anni o più;

- Informativa.

Il Modello "Richiesta Social Card" risulterà stampabile in modalità "Ufficiale" solo in presenza di

avvenuta stampa del Modello "DSU", ovvero in presenza al Quadro Impostazioni dell'opzione "Non inv.

INPS".

Compilazione Allegato TELECOM

Indicando tra le Prestazioni TEL2 o TEL3 – Telecom si puo’ accedere alla gestione di richiesta

Riduzione Telecom e/o Richiesta Agevolazione Social Card

Tel2 per la Richiesta di riduzione canone

Tel3 per la Richiesta agevolazione Social card

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A seconda della prestazione selezionata, l’allegato va compilato in ogni sua parte.

Nei Dati del Dichiarante posizionandosi sul campo Codice Fiscale – Alt+C apre la tabella con i

nominativi dei componenti del nucleo, per permettere di selezionare l’ intestatario della richiesta. I

campi seguenti sono tutti di diretta imputazione .

Al termine dell’inserimento confermare i dati con Salva ed eseguire il ricalcolo.

Compilazione IACP ENNA Indicando nel Quadro Impostazioni tra le Prestazioni IACPEN – Censimento Iacp Enna si puo’

accedere alla gestione del relativo modulo

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La maschera deve essere compilata con i dati richiesti. Da Codice fiscale Assegnatario e’ possibile

riprendere il codice fiscale di uno dei componenti presenti nel quadro A.

Nel campo Relazione di parentela, Professione e Tipo data sono disponibili le tabelle corrispondenti per

selezionare la condizione corrispondente.

Tra i dati obbligatori risultano Anno dichiarazione dei redditi e Anno produzione redditi

Terminato l’inserimento procedere con Conferma e Calcola

Eseguire la stampa selezionando Dichiarazione IACP Enna.

Procedere con la creazione del telematico, selezionando Sequenziale Iacp Enna dal menu principale

sotto la voce Telematico

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Nella maschera di selezione indicare il codice iniziale e finale. Le pratiche vengono comprese nella

creazione del telematico se la prestazione si trova in stato STAMPATO.

Se si vuole eseguire un telematico di prova, togliere la X dal campo Invio definitivo

In stato Elaborazione richieste viene creato un file .zip con all’interno il telematico con estensione .TXT

e un file .Csv che riepiloga le pratiche comprese nel telematico.

Quadro Anomalie

Al termine della compilazione dei quadri procedere con la funzione di Calcola

vengono eseguiti dei controlli sui dati inseriti e segnalati tramite il quadro Anomalie quelle che risultano

essere situazioni bloccanti per un corretto e completo inserimento dei dati.

Il quadro Anomalie e' di sola visualizzazione, il sistema, per ciasuna anomalia, fornisce l'indicazione del

quadro/rigo di appartenenza.

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La colonna Quadro e Sezione indicano il quadro di riferimento

La colonna Modello indica la pagina del quadro

La colonna Descrizione indica una descrizione sintetica dell'errore presente.

Fino a quando saranno presenti anomalie, la pratica rimarrà nello stato di "Errata". Qualora non siano

presenti anomalie il sistema avverte dando apposito messaggio e la dichiarazione viene posta nello

stato di Completa.

E’ presente anomalia non bloccante di avviso all’utente nel caso in cui siano stati compilati i quadri

FC3, relativamente a terreni e fabbricati e NON siano stati compilati i quadri FC4 relativi allo stesso

soggetto

N.B. Se vengono eseguite delle modifiche, ad esempio ai numeri di telefono o ai dati di residenza dopo

aver gia’ compilato il quadro A della pratica, in fase di ricalcolo potrebbe comparire anomalia che

segnala incongruenza con i dati presenti nei fogli Compenenti, in questi casi accedere sul quadro A,

confermare e ricalcolare.

Attestazioni ISE

Quando vengono importate le ricevute di Attestazione dalla maschera di Elenco e’ possibile procedere

direttamente con la stampa delle Attestazioni

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Se invece si accede nella pratica in Modifica ( i dati della Dsu risultano non modificabili)

nel menu dei quadri vengono aggiunte le sezioni corrispondenti all’Attestazione cosi’ da poter

accedere alla consultazione dei quadri Attestazione

E si puo’ anche dall’interno della pratica procedere alla stampa dell’Attestazione con la corrispondente

funzione di Stampa

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Stampa dichiarazione

Al termine della compilazione della dichiarazione , se non sono presenti anomalie e la pratica risulta in

stato Completo, procedere con la stampa utilizzando l’icona Stampa e selezionare Dichiarazione

Sostitutiva Unica.

E’ possibile selezionare la stampa Ufficiale o di Controllo; in questo secondo caso la stampa riporta la

digitura Stampa di prova sul modello e non viene modificato lo stato da Completo a Stampato.

Se invece si esegue la stampa Ufficiale la pratica assumera’ lo stato Stampato, pertanto sara’

compresa in fase di creazione Telematico Dsu.

La funzione di Dich. di Responsabilita ( annullamento Dsu) SOLO in caso di pratica STAMPATA

procede con l'annullamento e la riporta in Errata. Se si esegue su pratiche Inviate non permette di

procedere. La stampa di annullamento cancella il Protocollo Caf, pertanto ristampando la pratica

assumera’ un nuovo protocollo.

Seguono le composizioni di stampa delle prestazioni attualmente gestibili dalla sezione Prestazioni.

E’ inoltre possibile stampare i Mandati , rispettivamente Delega al Caf ( Modello A) o Delega al

soggetto terzo ( Modello B)

La stampa viene correttamente eseguita se si e’ compilato il mandato direttamente dalla gestione dei

quadri alla voce Modelli Aggiuntivi utilizzando le funzioni per il riporto dei dati.

Se compilato viene stampato in coda alla Dsu, oppure si puo’ stampare il solo modello confermando la

voce corrispondente.

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Tabella Gruppi

Dal menu Tabelle e’ disponibile la voce Codici Raggruppamento , confermando + si puo’ accedere alle

singole tabelle dei gruppi

Le tabelle dei gruppi sono 8. Selezionare Gruppo 1,2, 3, 4, eccetera , a seconda della o delle tabelle

che si vogliono gestire.

Il codice viene proposto in automatico, può essere tuttavia modificato, nel caso si voglia utilizzare una

codifica alfabetica. Inserire il campo Descrizione e salvare.

Cliccando sulla lente è possibile visualizzare i codici che vengono progressivamente inseriti

Il campo Proc. Assegnata deve essere compilato se si vuole assegnare il codice inserito solo visibile

all’interno di una specifica procedura. Per esempio se si indica ISE il codice inserito nella tabella sarà

visibile e richiamabile solo all’interno della procedura ISE e non visibile nella procedura 730.

Esportazione Dati

Selezionando la voce Esportazione Dati è possibile accedere alle funzioni di generazione report

Per l’utilizzo della piattaforma Jasper consultare Reportistica.pdf disponibile nella sezione dei Manuali

Stato elaborazione richieste

Ogni qualvolta viene generato un telematico è possibile prelevarlo all’interno di questa funzione,

vengono infatti visualizzati in ordine cronologico “decrescente” le richieste inviate.

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In apice è sempre ritrovabile l’ultima elaborazione richiesta.

Variazione Stato Tale funzione permette di variazione lo stato di una prestazione da Stampata a Completa, da Completa

ad Errata

Si ricorda che per riportare lo stato di una Dsu da Stampata ad Errata e’ anche possibile utilizzare la

composizione di stampa n.7 Dich. di Responsabilita’ ( annullamento Dsu)

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