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Milano, 20 Marzo 2018 Mobilità condivisa – verso l’era del robotaxi Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners
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Milano, 20 Marzo 2018
Mobilità condivisa – verso l’era del robotaxi Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners
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Oggi sono disponibili diversi servizi di mobilità, tradizionali e nuovi, con notevoli differenze di prezzo per gli utilizzatori finali
Fonti: Analisi AlixPartners
Confronto di costo dei servizi di mobilità (es. Londra, USD per km)
Auto di proprietà (5.000 km all’anno)
4.00 (100%)
0.63 (16%)
Auto di proprietà (20.000 km all’anno)
Ride sharing
Rent a car
Car sharing
0.36 (9%)
0.47 (12%)
1.18 (29%)
Taxi tradizionale
1.97 (49%)
• Il ride sharing è generalmente più economico del
25-50% rispetto al taxi
• Il car sharing e il noleggio sono più economici
rispetto all’auto di proprietà per persone con bassi
chilometraggi annui
− Ulteriori vantaggi non avere oneri legati all’auto
di proprietà (es. parcheggio, manutenzione,
assicurazione, ecc.)
• Costi del ride sharing e car sharing che
plausibilmente si abbattono con la guida autonoma
(per esempio, si evitano i costi del conducente/
maggiore utilizzo del veicolo)
Farsi
gu
idare
Gu
idare
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Negli Stati Uniti, i nostri sondaggi del 2013 e 2017 indicano che l’utilizzo del car sharing è in realtà diminuito di oltre il 20%
Domanda Quando è stata l’ultima volta che ha utilizzato ciascuno dei seguenti mezzi di trasporto - Servizi di car sharing; Fonti: Sondaggio di AlixPartners sul car sharing,
novembre 2013 e Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017
Utilizzo negli ultimi 3 mesi tra le persone che hanno già utilizzato il car sharing (%)
4848
54555859
6670
59
40
64
71
54
4038
33
40
46
Chicago Miami Boston Seattle San Francisco
-21%
Portland Washington DC
New York 9 mercati principali
2013 2017
CAR SHARING IN USA NEL TEMPO
4
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Uso previsto negli Stati Uniti: Aumento di 18 punti per il ride sharing. Le previsioni per il car sharing sono sostanzialmente piatte
Domanda In che misura prevede di utilizzare il car sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso? In che misura prevede di utilizzare il ride sharing nei prossimi 12 mesi
rispetto ad adesso? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing in Nord America, maggio 2017
Utilizzo nei prossimi 12 mesi rispetto all’utilizzo attuale, per gli utenti passati (%)
Utilizzo del car sharing stagnante Utilizzo del ride sharing in crescita
17
53
1614
Non lo utilizzerò il prossimo
anno
+1 p.p. (punti
percentuali)
Più di oggi All’incirca come oggi
Meno rispetto a oggi
24
67
54
Più di oggi
+18 p.p. (punti
percentuali)
Meno rispetto a oggi
Non lo utilizzerò il prossimo
anno
All’incirca come oggi
Incremento di
utilizzo netto
previsto
Incremento di
utilizzo netto
previsto
CAR SHARING VS. RIDE SHARING IN USA
5
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Car sharing negli Stati Uniti: La notorietà di tutti i principali marchi è diminuita, come dimostra il 21% degli intervistati non in grado di nominarne uno
Fonti: Sondaggio di AlixPartners sul car sharing in Nord America, novembre 2013 e Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing in Nord America, maggio 2017;
Domanda Selezioni i nomi dei servizi di car sharing che ha utilizzato o di cui ha sentito parlare prima di partecipare a questo sondaggio.; Nota: RelayRides (3,6% nel 2017) e
Turo non sono stati inclusi nel sondaggio del 2013 (Getaround (1,5% nel 2017) è passato sotto il marchio Turo)
Notorietà dei marchi nei mercati principali tra coloro che sono a conoscenza del car sharing (%)
41011
1521
45
83
21
346
16
29
65
+17
-7 -7 -9
Car2go Zipcar
-18
Non li ho mai sentiti nominare
i-go-cars Connect by Hertz/Hertz 24/7
City CarShare Enterprise CarShare
-5
-16
2013 2017
CAR SHARING IN USA
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Ride sharing negli Stati Uniti: Notorietà molto forte, con Lyft e Uber dominanti
Domanda Selezioni i nomi dei servizi di ride sharing che ha utilizzato o di cui ha sentito parlare prima di partecipare a questo sondaggio; Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car
sharing & Ride sharing in Nord America, maggio 2017
Notorietà dei marchi nei mercati principali tra coloro che sono a conoscenza del ride sharing (%)
2322224
81
94
Non li ho mai sentiti nominare
Altro EasyTaxi Juno Gett Curb Lyft Uber Bridj
2017
9% in NY
6% in NY
10% in Boston
RIDE SHARING IN USA
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Utilizzo previsto in Cina: aumento di oltre 40 punti sia per il ride sharing sia per il car sharing
Domanda In che misura prevede di utilizzare il car sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso? In che misura prevede di utilizzare il ride sharing nei prossimi 12 mesi
rispetto ad adesso? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017
Utilizzo nei prossimi 12 mesi rispetto all’utilizzo attuale, per gli utenti passati (%)
Utilizzo del car sharing in crescita (in particolare nelle aree urbane) Utilizzo del ride sharing in crescita
Incremento di
utilizzo netto
previsto
Incremento di
utilizzo netto
previsto
4944
52
Non lo utilizzerò il prossimo
anno
Meno rispetto a oggi
All’incirca come oggi
+44 p.p. (punti percentuali)
Più di oggi
4448
53
All’incirca come oggi
Non lo utilizzerò il prossimo
anno
Meno rispetto a oggi
+40 p.p. (punti percentuali)
Più di oggi
CAR SHARING VS. RIDE SHARING IN CHINA
8
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In Giappone il treno o la metropolitana sono attualmente i mezzi di trasporto dominanti, con uno scarso utilizzo del car sharing/ride sharing
Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017
La modalità di trasporto utilizzata più frequentemente nelle principali aree metropolitane: Le 3 risposte più frequenti (%)
13346
9
19
38
48
54
64
Veicolo da un servizio
di car sharing
Veicolo a noleggio
Ride sharing
Prendere in prestito un veicolo
Car pooling (in un
veicolo di proprietà privata)
Taxi Autobus A piedi Bicicletta Treno/ metro-politana
Veicolo personale
Utilizzo molto scarso di car sharing,
autonoleggio, ride sharing, ecc.
GIAPPONE - MOBILITÀ CONDIVISA
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Utilizzo previsto in Giappone: un incremento del 30-40% nell’utilizzo del car sharing e ride sharing è previsto nei prossimi 12 mesi
Domanda In che misura prevede di utilizzare il car sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso? In che misura prevede di utilizzare il ride sharing nei prossimi 12 mesi
rispetto ad adesso? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017
Previsioni di utilizzo nei prossimi 12 mesi (%)
Utilizzo del Car sharing in crescita Utilizzo del Ride sharing in crescita
Incremento di
utilizzo netto
previsto
Incremento di
utilizzo netto
previsto
37
51
48
Non lo utilizzo oggi e non lo
utilizzerò in futuro
Meno rispetto a oggi
+32 p.p. (punti percentuali)
Più di oggi All’incirca come oggi
51
32
79
Più di oggi
+44 p.p. (punti percentuali)
Non lo utilizzo oggi e non lo
utilizzerò in futuro
Meno rispetto a oggi
All’incirca come oggi
GIAPPONE - MOBILITÀ CONDIVISA
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Il ride sharing supera il car sharing nel Regno Unito e in Francia, mentre in Germania e in Italia il car sharing rimane ancora la modalità più diffusa
Domanda Quando è stata l'ultima volta che ha utilizzato ciascuno dei seguenti mezzi di trasporto? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017
Utilizzo di modalità di trasporto tra gli intervistati che conoscono questi servizi(%), aree metropolitane
Germania IT FR Regno Unito Commento
• Il car sharing è
ancora la modalità
più diffusa nelle aree
metropolitane
rispetto al ride
sharing in Germania
e in Italia
• Tuttavia, in Francia
e nel Regno Unito il
ride sharing ha già
superato il car
sharing nelle aree
metropolitane
Car sharing
79
Trasporto pubblico
85
Taxi
21
27
Ride sharing
-6
35
27
61
76
-8
30
24
78
82
+6
37
28
83
56
+9
STUDIO EMEA 2017
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Il costo, la trasparenza dei prezzi e la disponibilità sono fattori critici per gli operatori che desiderano favorire la diffusione di car e ride sharing
Domanda Sarebbe più propenso a utilizzare un servizio di car sharing (o ride sharing), o a utilizzarlo più spesso, se...; Fonti: Sondaggio AlixPartners Car Sharing, giugno 2017
(campione mirato)
Fattori che aumentano l’utilizzo del car/ride sharing (è possibile indicare più di una risposta) - Percentuale, campione UK/IT/F/GER
Sarei più propenso a utilizzare più spesso un servizio di car sharing, se...
Sarei più propenso a utilizzare più spesso un servizio di ride sharing, se...
10
12
12
14
14
14
29
37
Offrisse veicoli con guida senza pilota
Fosse senza scopo di lucro o peer-to-peer
Avesse una maggiore disponibilità e più autisti/auto disponibili nella mia zona
Fosse più economico
Offrisse veicoli più puliti
Offrisse una qualità migliore e/o veicoli più affidabili
Avesse la «app» per gli ordini più facile da usare
Avesse veicoli più ecologici
11
11
12
13
22
24
26
32
Offrisse maggiore qualità e affidabilità
Avesse una maggiore disponibilità e più autisti/auto
Avesse prezzi più trasparenti
Facesse maggiori controlli sugli autisti
Fosse più economico
Avesse la «app» per gli ordini più facile da usare
Fosse senza scopo di lucro o peer-to-peer
Utilizzasse veicoli con ridotto impatto ambientale
STUDIO EMEA 2017
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Domanda Negli ultimi 12 mesi, molti comuni/nazioni hanno introdotto normative che intendono disciplinare il ride sharing offerto da conducenti privati, con modalità simili ai taxi
autorizzati. Qual è la sua opinione in merito a tali normative? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, giugno 2017
Opinioni sulla regolamentazione del ride sharing tra i consumatori che conoscono il car sharing (%)
Gli autisti di ride sharing dovrebbero rispettare...
Mentre in UK la maggioranza auspica regole più rigorose, in IT/GER/FR sono preferite regole simili, o meno severe, per il ride sharing vs. taxi
Commento
• Il 42% degli intervistati si dice
favorevole a una pari
regolamentazione per taxi e ride
sharing
• Un gruppo significativo di
intervistati in Germania, Italia e
Francia preferirebbe una
regolamentazione meno severa
rispetto ai taxi
• Tuttavia, nel Regno Unito quasi un
quarto degli intervistati è a favore
di una regolamentazione più
rigorosa
16% 13% 15% 18%
8% 6%
14%21% 18%
30%
42%
41% 48%
35%
24%17% 13% 13%
... ALCUNE regolamentazioni minime, (ma non le stesse dei taxi)
NON SONO favorevole alle regolamentazioni
... LE STESSE regolamentazioni dei taxi
Non ho un’opinione in merito
100% 101
4%
FR
100
IT
100
UK
99
4%
Germania
... PIÙ regolamentazioni dei taxi
RIDE SHARING
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Più forte incremento del car sharing atteso in Germania e Italia; mentre il ride sharing crescerà più del car sharing in Francia e UK
Domanda In che misura prevede di utilizzare il car sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso?
Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing, giugno 2017
Utilizzo previsto del car sharing in futuro (%) Utilizzo previsto del ride sharing in futuro (%)
4344
8
+34
Meno rispetto a oggi All’incirca come oggi
Più di oggi
2151
23
-11%
Meno rispetto a oggi All’incirca come oggi
Più di oggi
3344
16
+17
More than today All’incirca come oggi
Più di oggi
3651
4
+32
Meno rispetto a oggi
All’incirca come oggi
Più di oggi
3049
13
+18
1959
16
+3
3357
4
+29
3944
4
+34
STUDIO EMEA 2017
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Il 50-60% degli intervistati ha dichiarato che il car-sharing gli permetterebbe di evitare l’acquisto di un veicolo o di posticiparlo...
Domanda L’utilizzo dei servizi di car sharing ha consentito a lei e alla sua famiglia di evitare o di posticipare l’acquisto o il leasing di un veicolo personale? Fonti: Sondaggio di
AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, giugno 2017, analisi AlixPartners
Intenzione di non acquisto di auto nuove nei mercati nazionali e nelle aree metropolitane (%)
Germania IT FR Regno Unito Commento
• Il car sharing ha
avuto un impatto
significativo
sull’acquisto o sulla
proprietà dei veicoli
per coloro che
hanno utilizzato
questo servizio
56
68
Aree metropolitane
Nazionale
57
61
39
51
64
50
CAR SHARING
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In Europa il 44% dei consumatori utilizzerebbe il ride-sharing su auto a guida autonoma, il 59% se gli venisse ricordata la maggior sicurezza
Domanda Sarebbe più propenso a utilizzare un servizio di ride sharing, o a utilizzarlo più spesso, se...
Fonti: Sondaggio di AlixPartners sul car sharing, maggio e giugno 2017
Utilizzerebbe il ride sharing su auto con guida autonoma...
...se le venisse ricordato che sono più affidabili dell’80%?
607129
+11 pp
40
29 11
4156
44
44
+15 pp
15 59
1838
62
62
No / Incerto
20 82
Sì No / Incerto Sì
+20 pp
RIDE SHARING
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I costruttori stanno adottando diverse strategie per proteggere le loro scommesse...
Categoria servizi di mobilità
Taxi
Ride
sharing
Car
sharing
Noleggio
autoveicoli Commento
• 11 città in Europa (JV con Sixt), e 3 negli Stati Uniti - perdita netta di 15M € nell’esercizio 2016
• Introdotto mytaxi e Croove, acquisto partecipazione in Hailo, • Presenza di Car2Go in calo con una perdita netta di 14,4M € annunciata una
piattaforma condivisa con DriveNow
• Introdotta Emov a Madrid a dicembre 2016, oltre 100.000 utenti
• Fase pilota/di prova a Parigi lanciata a giugno 2016 solo su veicoli Renault
• Introdotto MOIA come marchio per la mobilità per fare concorrenza a Uber • Ceduto l’operatore di car sharing Quicar • Investiti $300 milioni in Gett, il servizio taxi israeliano
• Investiti $500M in lyft e acquistato il servizio di ride-sharing fallito Sidecar • Acquisita Cruise, la società tecnologica di guida autonoma • Lanciato un programma pilota di car sharing “Let’s Drive NYC” nel 2015
• Lanciata Ford Smart Mobility per crescere e investire nel settore dei servizi di mobilità
• Terminato il progetto di car sharing GoDrive
I costruttori hanno investito in modo significativo nei nuovi servizi di mobilità che
devono ancora dimostrare di avere modelli di business di successo
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... consapevoli di dover essere protagonisti dei nuovi modelli di mobilità
Penso che la Ford Motor Company sarà molto
diversa tra 10 anni. Sarà conosciuta non solo
come società automobilistica, ma come
società automobilistica e di mobilità” RAJ NAIR, FORD CTO
Non abbiamo bisogno del prossimo prodotto
attraente. Ciò che ci interessa è il concetto
generale di mobilità, che cos’è e come si manifesta
nelle diverse aree del mondo” DICK ARNOLD, VP BMW DI PRODUCT MANAGEMENT
Con il successo di aziende come Uber, crediamo
fortemente che la condivisione sarà un elemento
importante di come i nostri clienti useranno le
loro auto in futuro... Questo pone a noi produttori di
automobili la domanda se intendiamo offrire noi
stessi questi servizi oppure vogliamo offrire
modelli realizzati su misura per tali applicazioni” WILKO ANDREAS STARK, VP MERCEDES-BENZ DELLA STRATEGIA
Quando facciamo un passo indietro e diamo uno
sguardo d’insieme, vediamo che tutto combacia:
elettrico, autonomo e condiviso. Le persone hanno
ancora bisogno di passare dal punto A al punto B e
crediamo che la guida autonoma svolgerà un ruolo
importante in questo processo“ MARY BARRA, CEO DI GENERAL MOTORS
I veicoli completamente autonomi con un sistema di
guida senza pilota sviluppato internamente entreranno
nel mercato entro l’inizio del prossimo decennio. Il
totale degli investimenti in nuove soluzioni di mobilità
autonoma ammonterà a diversi miliardi di euro“ MATTHIAS MÜLLER, CEO DI VOLKSWAGEN
©2018 AlixPartners, LLP.
