Mercati in diretta: Stati Uniti

Mercati in diretta: Stati Unitiwebinar ICE e Unione Parmense degli Industriali

17 febbraio 2021 ore 9.00 EST (15.00 CET)

Intervento di Antonino LaspinaDirettore ICE New York e Coordinatore Rete USA

MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI

2

Nel 2020 l'interscambio commerciale degli Stati Uniti

con il mondo è stato pari a 3.768 miliardi di dollari

IMPORTAZIONI

dall’Italia

ESPORTAZIONI

verso l’Italia

49,5 miliardi

di dollari

19,9 miliardi

di dollari

L'Italia è in 13ª posizione

tra i Paesi fornitori

negli Stati Uniti,

- quota di mercato 2,1%

- surplus commerciale

29,5 miliardi di dollari

3


3

I settori principali del made in Italy negli Stati Uniti

4,4mld dollari

11,8mld dollari

5,5mld dollari

2,6 mld dollari

7,7mld dollari

7,7mld dollari

5,8mld dollari

PRODOTTI

AGROALIMENTARI

E VINO

MODA

ALTA TECNOLOGIA ARREDO-CASA

MEZZI

DI TRASPORTO

CHIMICA

FARMACEUTICA

MECCANICA


4

Online sales

in USA

861,1mld

USD

2020

Digital buyer

negli USA

263mln

+44%Rispetto

all’anno

precedente

il 27%ha un income

annuale

di oltre 100k

L'e-commerce è un canale strategico

USA generano nei beni di consumo un terzo dei ricavi globali

dell'e-commerce B2C (business to consumer)

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Investimenti Diretti (IDE) bilaterali Italia-USA

2018-2019❖ Secondo il Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio degli

Stati Uniti, l'Italia è stata la 16a fonte di afflusso di IDE negli Stati Uniti nel 2019.

❖ Dai dati più recenti della Banca d'Italia, nel 2018 gli Stati Uniti sono stati l'8a fonte di afflusso di IDE in Italia.

❖ Lo stock di IDE degli USA in Italia è cresciuto a 34,9 miliardi di dollari nel 2019, con un aumento del +5,5% rispetto al 2018, pur restando <1% del totale globale di IDE statunitensi

❖ Lo stock di IDE italiani negli USA è cresciuto a 32,8 miliardi di dollari nel 2019, con un aumento del +6,7% rispetto al 2018, e rappresenta <1% del totale degli IDE esteri negli USA.

Source: Raporto ICE Investimenti Bilaterali Italia-USA 2020 (Dati 2019)


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Principali Settori, Stock IDE USA in Italia (in mld US$)

Settore 2018 2019 % Total, 2019 % Var. 19/18

Industria Manifatturiera 10.5 12.9 36.9 22.6

Meccanica 0.5 2.8 8.0 470.8

Metalli & Prodotti in Metallo 1.6 1.7 4.9 6.8

Alimentari & Bevande 1.6 1.6 4.7 3.3

Servizi di Informatica e Telecom

9.5 9.2 26.5 -2.9

Commercio all’Ingrosso 3.5 3.7 10.7 8.2

Assicurazioni e Finanza 3.1 2.8 8.2 -9.0

Source: Rapporto ICE Investimenti Bilaterali Italia-USA 2020 (Dati 2019)



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• USA tra i paesi piu’ colpiti al mondo con quasi mezzo milione di decessi e 27,4 milioni di

casi, mentre la campagna vaccinale vede ad oggi il 10% degli americani che ha ricevuto almeno

una dose ed un progresso piu’ rapido in California, Texas, New York State. Permangono tuttavia

problemi logistici e di approvvigionamento delle dosi

• Rilevante disruption nel settore manifatturiero e nel retail con molti player in sofferenza

• Circa 3.000 miliardi di dollari di aiuti all’economia approvati dal governo nel 2020 comprese le

misure per le PMI attraverso la Small Business Administration, con oltre 1.900 miliardi di dollari

in corso di approvazione da parte della nuova amministrazione nel 2021

• PIL USA -4.3% nel 2020 secondo le stime attuali, con possibile ripresa al +3.1% entro la fine

del 2021

• Diverse attività che impegnano le aziende italiane (fiere, b2b events, etc.) cancellate dagli

organizzatori e riprogrammate in formato digital o rinviate al 2021 e 2022

L’EMERGENZA COVID19


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#RiparticonICE

I NUOVI MODELLI OPERATIVI

1. REOPENING FOCUS – attività in armonia con il calendario delle riaperture differenziate sul territorio

2. NEW NORMAL e accelerazione dei trend già in atto - go digital:

• fiere digitali (es. Bio International San Diego, con pitch online e virtual B2B meeting)

• partnership GDO ed e-commerce

(progetto Amazon US, accordi preferenziali con i retailer che investono sul digitale)

• virtual showroom e attività o2o – offline to online

• webinar settoriali per le imprese italiane (export training)

e per gli operatori USA (product training)

3. Focus sulle aree ad alto potenziale: hub metropolitani con elevato reddito pro capite

Dallas, Houston, Phoenix, Denver, Seattle, Minneapolis, Philadelphia, Washington D.C

4. Risorse per 24 milioni di euro dedicate al mercato US


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ASSISTENZA ALLE IMPRESE

1. Evoluzione digitale: responsabili di settore e market analyst interagiscono quotidianamente

e direttamente con operatori italiani e statunitensi grazie alle piattaforme digitali

(webinar verticali, videocall, online office hours, etc.)

2. Export education continua: digital presentation di aziende e prodotti, b2b meeting online, repository di

risorse online sul web

3. Webinar con partner associativi o territoriali: dal webinar mercati in diretta ad un programma di

appuntamenti con le aziende insieme ad associazioni ed enti territoriali nel 2020 e 2021

4. Phygital events – attività promozionali online con campionature di prodotti presso gli uffici ICE con inviti

mirati e compliant con le misure di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale

5. Nuovo catalogo servizi ICE dal 2020 – 20 servizi gratuiti e 8 servizi a corrispettivo tailor made con

scontistica per PMI e startup innovative


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• Deployment USA dell’accordo ICE Amazon nel 2020

Il progetto prevede l’avvio di una campagna di marketing digitale per le aziende

nella vetrina Made in Italy di Amazon

• Marketing mirato e cross industry promozione online dei settori delle 3F

(food, fashion, furniture)

• 600 aziende (di cui 350 zero export)

#RiparticonICE - Un esempio di new normal:

PROGETTO AMAZON US


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Focus settori

FOOD&WINE - I DATI 2020

IMPORTAZIONI USA DA ITALIA di agroalimentari e bevande 2020

• oltre 5.5 miliardi di dollari

• crescita ininterrotta: +2,5% (2020 vs 2019)

• Italia mantiene il 4° posto come fornitore estero del comparto dopo Messico,

Canada e Francia

• recuperato il primato in valore dell’Italia sui principali competitor, sia per il vino

(con la Francia) che per l'olio d'oliva (con Tunisia e Spagna)


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Focus settori

FOOD&WINE - I FATTORI PECULIARI 2020

L’export italiano del comparto ha sofferto dell’impatto combinato di due fattori che hanno

fortemente caratterizzato il 2020:

1) Pandemia globale per Covid-19 – con la conseguente disruption in termini di logistica,

approvvigionamenti e scambi

2) Dazi aggiuntivi imposti negli USA ad ottobre 2019 su alcune categorie di prodotto

estremamente importanti, fra cui formaggi, salumi, spirits

• Tuttavia nel 2020 il settore agroalimentare ha pagato uno scotto inferiore rispetto ad altri

(crescita +2,5%). Il calo subito da alcune categorie di prodotto è stato compensato dal

giovamento goduto da altre grazie alla progressiva affermazione e crescita di:

- nuove modalità di consumo e-commerce e digitale

- nuovi trend (salutismo, green, sustainability) che qualificano i prodotti autentici italiani tra le

prime opzioni per il consumatore americano alla ricerca di prodotti di qualità


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Focus settori

FOOD&WINE – Importazioni USA da Italia per prodotto


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Focus settori

FOOD&WINE 2021 – Linee strategiche e obiettivi

1. COMUNICAZIONE & FORMAZIONE – per accrescere l’awareness del consumatore americano

rispetto alla qualità del prodotto autentico Made in Italy

2. COLLABORAZIONE CON FIERE E STAKEHOLDERS – attraverso campagne di comunicazione,

webinar info-formativi e promozionali, reclutamento delegazioni e virtual B2B meeting / missioni

incoming

3. PROGETTI RISTORAZIONE – per il rilancio della ristorazione italiana e quindi della cucina e dei

prodotti del territorio, con conseguente valorizzazione del Made in Italy

4. CAMPAGNA PROMOZIONALE WORLDWIDE ICE-EATALY – tra i 5 mercati coinvolti anche gli USA

(con gli store di New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles) nell’accordo che mira a

promuovere la conoscenza della qualità del food&wine italiano tramite attività in store e digitali

5. ACCORDI GDO e e-commerce – per accrescere le opportunità per le aziende italiane di entrare nei

canali della grande distribuzione organizzata o e-commerce


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Focus settori

FOOD&WINE 2021 – Strumenti, obiettivi & new normal

• FORMAZIONE & ASSISTENZA – info-formazione e orientamento per preparare le aziende italiane del

comparto agroalimentare al mercato USA (normativa, certificazioni, regolamentazioni etc.)

• ESPLORAZIONE NUOVI TERRITORI & CONSOLIDAMENTO NELLE PIAZZE GIA’ ATTIVATE – sia

nelle attività di formazione (wine & e spirits) che in quelle di promozione della ristorazione italiana di

fascia alta nel mercato USA (food, wine & spirits)

• ANALISI DI TREND & DINAMICHE – studio e analisi dei nuovi trend in progressiva affermazione nel

mercato USA a seguito della pandemia Covid-19 (salutismo, approccio green, sustainability)

• VIRTUAL B2B MEETINGS – organizzazione di incontri virtuali in collaborazione con partner e

Associazioni - in attesa della ripartenza delle fiere italiane in presenza e delle relative missioni di

incoming in Italia di delegazioni da USA

• The Extraordinary Italian Style: non sono al momento previste azioni con la GDO

• Fiere settoriali

• - edizione digitale Project MODA uomo gennaio 2021, con la partecipazione virtuale di 30 aziende italiane

• - edizione digitale Coterie MODA donna Febbraio 2021, con la partecipazione virtuale di 60 aziende italiane

• - edizioni fisiche

• - FFF – Functional Fabric Fair, Portland (OR), aprile 2021, TBC

• - Uomo Project a luglio e Donna Coterie, NY settembre 2021, TBC

• - The Chicago Collective, Chicago, Agosto 2021, TBC

• - Cosmoprof North America, Las vegas, settembre 2021, TBC

• EXTRAITASTYLE.COM:piattaforma moda a supporto delle imprese italiane che partecipano alle manifestazioni fieristiche in USA.

IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FONDI

• #extraitastyle: gestione e sviluppo profilo instagram con focus calzature & pelletteria

• Campagna di comunicazione “Real Leather is Real Sustainability” in collaborazione con UNIC, dicembre 2020/maggio 2021

• Azione a supporto del settore Lingerie made in italy: azioni di web marketing

• Missioni Operatori in Italia: MIDO, COSMOPROF, ESXENCE (confermate), altre moda secondo semestre TBC

• Progetto “Feel the Yarn”: azioni phygital a supporto comparto tessili, periodo da confermare

• Progetto Occhialeria: road show in 3 città della West Coast, II semestre, TBC


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Focus settori

MODA - 2021

● Beauty Desk 2021: NON E’ STATO ANCORA AUTORIZZATO

• Beauty Desk 2020: il contratto con l’esperto esterno è scaduto lo scorso 31 dicembre. Si proseguirà solo con le attività già avviate

e che devono essere concluse

• - campagna di comunicazione influencers, gennaio/marzo 2021

• - Pacchetto “Ready to market”: servizi di photoshooting, editing profili aziendali e consulenza per l’accesso al mercato e

all’utilizzo degli strumenti di promozione digitali, creazione di vetrine sulla piattaforma Range.Me per 13 aziende newcomers sul

mercato USA, dicembre 2020/21

• - attività di assistenza e informazione per le imprese partecipanti al progetto, gennaio/maggio

• - #beautymadeinitaly: gestione del profilo instagram dedicato alle aziende italiane della cosmetica, gennaio/maggio


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Focus settori

BEAUTY- 2021


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Focus settori

Abitare

• Arredamento e design: promozione del design italiano nelle collettive fieristiche confermate per il

2021

- COVERINGS Orlando dal 7 al 10 luglio (settore rivestimenti ceramica e lapideo)

- ICFF New York dal 14 al 15 novembre (settore ceramica)

- BDNY New York dal 14 al 15 novembre (settore arredo/contract)

• Seminario sul design in occasione di Art Basel Miami (promozione del Salone del Mobile

Milano oltre al settore ceramica e lapideo) dall’1 al 2 dicembre

• Incoming nelle fiere italiane dell’arredo, lapideo e ceramica (Salone del Mobile, CERSAIE,

Marmomac, etc.) nel periodo autunno 2021

• Azione di comunicazione a favore del Salone del Mobile di Milano 2021

Focus settori

NAUTICA


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• Nautica da diporto: promozione dell'accessoristica per la nautica da diporto alla

fiera Fort Lauderdale International Boat Show dal 27 al 31 ottobre 2021

• Promozione digitale sui principali media americani

• Incoming nelle fiere italiane della nautica come l'edizione autunnale del Salone

della Nautica di Genova


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RETE ICE IN USA E FOCUS SETTORIALI

Los AngelesHi-tech, innovazione e ICT

Chimica e farmaceutica

Attrezzature medicali

Industria dell’audiovisivo

Tecnologie per l’ambiente

Energie rinnovabili

Cicli e motocicli

HoustonAerospazio

Gioielleria

Macchine agricole

Macchine per il vetro

Macchine per il legno

Macchine edili

Macchine tessili

Oil & Gas

ChicagoMeccanica e componenti

Meccanica strumentale

Automotive

Manifatturiero avanzato

Grande distribuzione

Editoria

New YorkModa

Agroalimentare

Investimenti

Proprietà

Intellettuale

Accesso mercato

MiamiArredamento

Tessuti per la casa

Materiali per edilizia

Architettura

Piastrelle

Marmi e lapidei

Nautica

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