Mario Salustri,WEC Italia - Mercato dell'Energia e delle fonti rinnovabili della Turchia

Mercato dellMercato dell’’EnergiaEnergiae delle Fonti Rinnovabilie delle Fonti Rinnovabili

della Turchiadella Turchia

Seminario Seminario ““OpportunitOpportunitàà di Investimento in Turchiadi Investimento in Turchia””

Roma, 30 Gennaio 2013Roma, 30 Gennaio 2013

GSE CorrenteGSE Corrente

QUADRO ENERGETICO GENERALEQUADRO ENERGETICO GENERALE

•• Domanda di EnergiaDomanda di Energia•• Produzione di energia primariaProduzione di energia primaria•• Lignite e carboneLignite e carbone•• IdrocarburiIdrocarburi•• Fonti rinnovabiliFonti rinnovabili

MERCATO ELETTRICO E QUADRO DELLE FONTI RINNOVABILIMERCATO ELETTRICO E QUADRO DELLE FONTI RINNOVABILI

•• Contributo delle fonti rinnovabiliContributo delle fonti rinnovabili•• IdroelettricoIdroelettrico•• EolicoEolico•• GeotermicoGeotermico•• Biomasse e BiogasBiomasse e Biogas•• Solare Solare

Aumento dei consumi di fonti Aumento dei consumi di fonti fossilifossili

Aumento della dipendenza dallAumento della dipendenza dall’’estero estero e della bolletta energeticae della bolletta energetica

Aumento delle emissioni di CO2Aumento delle emissioni di CO2e delle dell’’intensitintensitàà carbonica del PIL carbonica del PIL

Legge Efficienza Energetica (2007) e Legge Efficienza Energetica (2007) e istituzione dellistituzione dell’’ Energy Efficiency Energy Efficiency CoordinationCoordination Board Board

Ratifica Protocollo di KyotoRatifica Protocollo di Kyoto

Piano dPiano d’’Azione Nazionale sui Cambiamenti Azione Nazionale sui Cambiamenti ClimaticiClimatici

Documento Strategico Riforma Mercato Documento Strategico Riforma Mercato Elettrico e Sicurezza Approvvigionamenti Elettrico e Sicurezza Approvvigionamenti

Sviluppo economico e crescita Sviluppo economico e crescita della domanda energetica ed elettricadella domanda energetica ed elettrica

Consumi proConsumi pro--capite di energia primaria capite di energia primaria e di elettricite di elettricitàà ancora distanti dalle ancora distanti dalle rispettive medie OCSE Europeerispettive medie OCSE Europee

Elevata intensitElevata intensitàà energetica del settore energetica del settore industriale industriale

Riduzione intensitRiduzione intensitàà energetica del 20% energetica del 20% (rispetto al 2008) entro il 2023(rispetto al 2008) entro il 2023

PrivatizzazioniPrivatizzazioni

Ingresso nel Nucleare (quota del 5% Ingresso nel Nucleare (quota del 5% nellnell’’arco di un decennio)arco di un decennio)

Sviluppo delle Risorse Nazionali a basso Sviluppo delle Risorse Nazionali a basso costo e delle Fonti Rinnovabili costo e delle Fonti Rinnovabili

Bilancio e politiche dellBilancio e politiche dell’’energiaenergia

S. 1

56,0

77,6

102,6

114,2

125,9

165,1

189,0

251,5

307,2

60,9

83,4

101,5

105,1

127,7

170,2

202,5

262,3

327,4

0 50 100 150 200 250 300 350

B elgio

Olanda

P o lo nia

T urchia

Spagna

Italia

R egno Unito

F rancia

Germania

Stima 2011 2010

Consumo di Energia Primaria neiConsumo di Energia Primaria neiprincipali Paesi OCSE Europeiprincipali Paesi OCSE Europei

(Milioni di tonnellate equivalenti petrolio – TEP)

Fonte: IEA S. 2

Turchia: Domanda di Energia Primaria in forte crescitaTurchia: Domanda di Energia Primaria in forte crescita

Fonte: IEA

Il fabbisogno di energia primaria della Turchia potrebbe raddoppIl fabbisogno di energia primaria della Turchia potrebbe raddoppiare iare entro il 2023 a circa 220 milioni di entro il 2023 a circa 220 milioni di teptep

S. 3

Il ruolo del Gas NaturaleIl ruolo del Gas Naturale

22,3

31,035,4 36,9 35,2

37,4

44,248,5

27,4

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Stima

Mil

iard

i m

etri

cu

bi

stan

dar

d

Domanda di gas naturale Domanda di gas naturale –– Mld mcMld mc

Il gas Il gas èè impiegato prevalentemente nel settore elettrico (48%), negli usimpiegato prevalentemente nel settore elettrico (48%), negli usi industriali i industriali (26,5%) e in quelli domestici e di riscaldamento (25,6%)(26,5%) e in quelli domestici e di riscaldamento (25,6%)

S. 4Fonte:BOTAS

Produzione nazionale di energia ai massimi storiciProduzione nazionale di energia ai massimi storici(oltre 33 Milioni di Tep nel 2011)(oltre 33 Milioni di Tep nel 2011)

Source: IEA S. 5

Il contributo importante della Lignite e CarboneIl contributo importante della Lignite e Carbone

La Turchia La Turchia èè settima nel mondo per riserve fossili solide settima nel mondo per riserve fossili solide con le quali aspira a coprire il 30% della generazione elettricacon le quali aspira a coprire il 30% della generazione elettrica entro il 2023entro il 2023

• Produzione 2011 di lignite: 74 milioni di tonnellate (al quarto Produzione 2011 di lignite: 74 milioni di tonnellate (al quarto posto nel mondo, dietro Germania, Cina eposto nel mondo, dietro Germania, Cina eRussia e alla pari con gli Stati Uniti). Circa due terzi delleRussia e alla pari con gli Stati Uniti). Circa due terzi delle riserve presentano un potere calorifico minore riserve presentano un potere calorifico minore di 2.000 kcal/kg.di 2.000 kcal/kg.

•• Produzione 2011 di hard coal: 2,6 milioni di tonnellate. Produzione 2011 di hard coal: 2,6 milioni di tonnellate.

Riserve: Riserve:

Lignite: 11,4 miliardi di ton. Lignite: 11,4 miliardi di ton. (di cui 9,4 miliardi provate) pari (di cui 9,4 miliardi provate) pari al 5,6% delle riserve mondiali al 5,6% delle riserve mondiali

Hard Coal: 1,3 miliardi di ton. Hard Coal: 1,3 miliardi di ton. (di cui 535 milioni provate)(di cui 535 milioni provate)

Principali depositi di Lignite e Hard CoalPrincipali depositi di Lignite e Hard Coal

S. 6Fonte:MENR

Riserve e Produzione di IdrocarburiRiserve e Produzione di Idrocarburi

Mappa dei permessi esplorativi (Agosto 2012)Mappa dei permessi esplorativi (Agosto 2012)

Petrolio Petrolio

•• Riserve provate: 310 milioni di barili Riserve provate: 310 milioni di barili

•• Produzione 2011: 48.000 barili/giornoProduzione 2011: 48.000 barili/giorno

•• La compagnia TPAO contribuisce La compagnia TPAO contribuisce al 74% della produzione di petrolio al 74% della produzione di petrolio

Gas naturaleGas naturale

•• Riserve provate: 6 miliardi di metri cubiRiserve provate: 6 miliardi di metri cubi

•• Produzione 2011: 760 milioni Produzione 2011: 760 milioni smcsmc

•• Riserve probabili di shale gas stimate Riserve probabili di shale gas stimate nellnell’’ordine di 500 miliardi mc ordine di 500 miliardi mc

S. 7Fonte:MENR

Indici di autosufficienza energetica totale Indici di autosufficienza energetica totale e delle singole fonti fossilie delle singole fonti fossili

88,1

73,2

54,5 56,6 58,554,7 54,6

14,5 15,4

9,0 7,2 8,2 8,2 7,46,12,8 2,0 1,8 1,7

54,548,9

33,929,4 31,0 30,7 29,1

4,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1980 1990 2000 2008 2009 2010 2011 Stima

Val

ori

Per

cen

tual

i

Carbone e Lignite Petrolio Gas naturale Autosufficienza Totale

S. 8Fonte: IEA

Contributo di energia primaria fornito dalle FERContributo di energia primaria fornito dalle FERValori in migliaia di Tep e percentuale complessivaValori in migliaia di Tep e percentuale complessiva

13,2%

11,1%

9,6%9,5%

10,2%

11,1%10,3%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011Stima

Biocarburanti

Biogas

Eolico

Solare termico

Geotermico

Idroelettrico

Biomasse

S. 9Fonte: IEA

SettoreSettore ElettricoElettrico

Consumi lordi di energia elettrica 2000 Consumi lordi di energia elettrica 2000 -- 2011 2011

• Il mercato elettrico turco registra la crescita piIl mercato elettrico turco registra la crescita piùù elevata in Europaelevata in Europa

•• Nel periodo 2000Nel periodo 2000--2011 i consumi elettrici sono aumentati a un tasso medio annuo c2011 i consumi elettrici sono aumentati a un tasso medio annuo compostoompostosuperiore di un punto percentuale rispetto a quello del PIL superiore di un punto percentuale rispetto a quello del PIL

128 133141

150161

174190 198 194

210

229

127

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ter

awat

tore

(T

Wh

)

CAGR 5,43%

S. 10Fonte:EPDK

Previsioni della domanda elettrica al 2020Previsioni della domanda elettrica al 2020

Proiezioni della domanda elettrica per il 2020 prevedono livelliProiezioni della domanda elettrica per il 2020 prevedono livelli di consumo di di consumo di 400 400 –– 435 Terawattore (TWh), secondo due differenti scenari di cresci435 Terawattore (TWh), secondo due differenti scenari di crescita. ta.

227,0241,1

257,1273,9

291,8310,7

330,8352,0

374,4398,2

227,0243,4

262,0281,9

303,1325,9

350,3

376,4

404,2

433,9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ter

awat

tore

(T

Wh

)

Scenario Basso Scenario Alto

Scenari di crescita al 2020 Scenari di crescita al 2020 –– Consumi in TWh Consumi in TWh

S. 11Fonte: EPDK

Fonte: EPDK

Dati aggregati di settore nel triennio 2009Dati aggregati di settore nel triennio 2009--20112011

CapacitCapacitàà installata, generazione, interscambio e consumo di elettricitinstallata, generazione, interscambio e consumo di elettricitàà

S. 12

Nei primi 11 mesi del 2012 si Nei primi 11 mesi del 2012 si èè registrato un incremento della generazione elettrica del 5%. registrato un incremento della generazione elettrica del 5%.

La capacitLa capacitàà installata allinstallata all’’ inizio di gennaio 2013 ha superato la soglia di 57 GW.inizio di gennaio 2013 ha superato la soglia di 57 GW.

44,8 48,6

229,4210,2

194,8

4,51,90,8 3,62,71,5

229,3210,4

194,1

2009 2010 2011

Capacità Installata (GW) Generazione Import Export Consumo di elettricità

52,9

Mix delle fonti nella generazione elettrica 2011Mix delle fonti nella generazione elettrica 2011

La generazione basata sul gas naturale La generazione basata sul gas naturale èè raddoppiata nel decennio scorso. raddoppiata nel decennio scorso. Il suo peso nel mix di generazione ha segnato un massimo del 44Il suo peso nel mix di generazione ha segnato un massimo del 44,7% nel 2011, ,7% nel 2011, che tuttavia si che tuttavia si èè ridotto al 43% nei primi 11 mesi del 2012. ridotto al 43% nei primi 11 mesi del 2012.

Il costo (elevato) del gas naturale Il costo (elevato) del gas naturale èè la voce che influenza pila voce che influenza piùù di qualsiasi altro di qualsiasi altro fattore il prezzo dellfattore il prezzo dell’’energia elettrica in Turchiaenergia elettrica in Turchia

Generazione 2011:Generazione 2011:

•• fonti fossili 74,7%fonti fossili 74,7%

•• fonti rinnovabili 25,3%fonti rinnovabili 25,3%

•• fonti estere 56,5%fonti estere 56,5%

Fonte: EPDK S. 13

Gas Naturale&GNL

44,71%

Hard Coal

10,99%

Lignite

16,90%

Idroelettrica

22,80%

Liquidi

1,67%Altre

0,57%

Geotermica

0,29%Eolica

2,07%

Fonte:Elaborazione su Dati statistici AIE

Generazione elettrica da fonti rinnovabiliGenerazione elettrica da fonti rinnovabiliin Turchia e in altri paesi OCSE in Turchia e in altri paesi OCSE –– Anno 2011Anno 2011

Turchia al settimo posto tra i paesi OCSE europei Turchia al settimo posto tra i paesi OCSE europei

Le FER nel 2011 hanno contribuito al 25,3% della generazione eleLe FER nel 2011 hanno contribuito al 25,3% della generazione elettrica del Paese, superando la ttrica del Paese, superando la media dei 35 paesi OCSE (19,1%) e quella dei paesi OCSE europei media dei 35 paesi OCSE (19,1%) e quella dei paesi OCSE europei (24,6%)(24,6%)

Generazione elettrica da fonti rinnovabili (TWh)

S. 14

Fonte: EPDK

Gli Attori della generazione elettrica nel 2011Gli Attori della generazione elettrica nel 2011

Il settore privato ha rivestito una ruolo chiave nellIl settore privato ha rivestito una ruolo chiave nell’’ampliamento della potenza elettrica ampliamento della potenza elettrica (75% della nuova capacit(75% della nuova capacitàà installata tra il 2003 e il 2011) installata tra il 2003 e il 2011)

Nei primi 11 mesi del 2012 la gestione statale nella generazioneNei primi 11 mesi del 2012 la gestione statale nella generazioneèè scesa ulteriormente al 38,3%scesa ulteriormente al 38,3%

Contratti

BO- BOT-TOR

27,3%

Settore Statale

40,4%

Settore Privato &

Autoproduttori

32,3%

S. 15

Evoluzione organizzativa del settore elettrico turcoEvoluzione organizzativa del settore elettrico turco

TEK - TURKISH ELECTRICITY AGENCY (Generazione, Trasmissione, Distribuzione, Trading

TEAŞ(Generazione, Trasmissione, Trading

TEDAŞ(Distribuzione)

1970

1993

2001

2012

Kayseri

TEIAŞTrasmissione

EUAŞ

Legge 4628 EPDK

TETAŞ(Ingrosso)

1990

Vendita asset e azioni (termoelettrico)o con metodo TOR (idroelettrico)

EUAŞ(Genco)

TEDAŞ

TEIAŞ(Trasmissione, Operatore

Sistema e Mercato

1 2 3 201

Privatizzazioni

EdCo Regionali

2 9

Portafogli GenCoAvvio Liberalizzazioni

Privatizzazioni +Liberalizzazioni

Operatore Sistema

Operatore Mercato

Metodo TOR

P r i v a t i z z a z i o n i :

S. 16

Continua il processo di privatizzazione del portafoglio Continua il processo di privatizzazione del portafoglio statale di generazione statale di generazione

3.687

12.524

17 28

Termoelettrica Idroelettrica

Capacità Istallata (MW) Numero degli Impianti

Il portafoglio pubblico nel comparto della generazione alla fineIl portafoglio pubblico nel comparto della generazione alla fine del 2011 contava una del 2011 contava una capacitcapacitàà di 24,2 GW. di 24,2 GW.

Circa 7.900 MW (33% del totale), per lo piCirca 7.900 MW (33% del totale), per lo piùù impianti idroelettrici di grandi dimensioni o impianti idroelettrici di grandi dimensioni o strategici, sono destinati rimanere nel portafoglio della compagstrategici, sono destinati rimanere nel portafoglio della compagnia statale Enia statale EÜÜAAŞŞ. .

Il rimanente del portafoglio (16,2 MW, pari al 67% del totale) Il rimanente del portafoglio (16,2 MW, pari al 67% del totale) èè invece destinato ad essere invece destinato ad essere privatizzato (45 impianti tra termoelettrici e idroelettrici). Lprivatizzato (45 impianti tra termoelettrici e idroelettrici). La centrale a lignite di Seyita centrale a lignite di Seyitöömer mer (600 MW) (600 MW) èè stata la prima grande centrale ceduta nel 2012, per 2.248 miliostata la prima grande centrale ceduta nel 2012, per 2.248 milioni di $, ni di $, congiuntamente alla omonima miniera di lignite attigua).congiuntamente alla omonima miniera di lignite attigua).

52 minicentrali 52 minicentrali idroelettriche idroelettriche privatizzate privatizzate

tra 2011tra 2011--20122012capacitcapacitàà 148 MW148 MW

S. 17Fonte :EÜAŞ

Sviluppo delle fonti rinnovabili domestiche Sviluppo delle fonti rinnovabili domestiche Roadmap al 2023Roadmap al 2023

• Idroelettrico: Idroelettrico: Completo sfruttamento del potenziale tecnicoCompleto sfruttamento del potenziale tecnico--economicoeconomicoutilizzabile nella generazione idroelettrica (circa 35 GW nelutilizzabile nella generazione idroelettrica (circa 35 GW nel 2023).2023).

• Eolico: Eolico: installazione di una capacitinstallazione di una capacitàà di 10.000 MW entro il 2014 edi 10.000 MW entro il 2014 edi 20.000 MW entro il 2023.di 20.000 MW entro il 2023.

• Geotermia: Geotermia: installazione di una capacitinstallazione di una capacitàà geotermoelettrica di geotermoelettrica di almeno 300 MW entro il 2015 e Commissioning del potenziale galmeno 300 MW entro il 2015 e Commissioning del potenziale geotermico eotermico nazionale tecnicamente valido per la generazione (600 MW), enazionale tecnicamente valido per la generazione (600 MW), entro il 2023.ntro il 2023.

•• Biomasse e BiogasBiomasse e Biogas: sviluppo di una capacit: sviluppo di una capacitàà di generazione di circadi generazione di circa300 MW entro il 2023 300 MW entro il 2023

• Solare fotovoltaicoSolare fotovoltaico: : sviluppo di una potenza installata di 600 MW, sviluppo di una potenza installata di 600 MW, nel 2013 e raggiungimento di 3.000 MW di capacitnel 2013 e raggiungimento di 3.000 MW di capacitàà entro il 2023.entro il 2023.

S. 18Fonte:MENR

Durata minima di partecipazione vincolata Durata minima di partecipazione vincolata allall’’intero anno di esercizio. Eintero anno di esercizio. E’’ possibile possibile vendere lvendere l’’e.e. in eccesso agli autoconsumi e.e. in eccesso agli autoconsumi alle compagnie di distribuzione titolari licenza alle compagnie di distribuzione titolari licenza allall’’ingrosso. ingrosso.

Per accedere ai bonus aggiuntivi i titolari di Per accedere ai bonus aggiuntivi i titolari di licenza sono tenuti a presentare al Ministero licenza sono tenuti a presentare al Ministero dell'Energia e delle Risorse Naturali:dell'Energia e delle Risorse Naturali:

a)a) Certificato comprovante lo Stato diCertificato comprovante lo Stato diFabbricazione Locale; Fabbricazione Locale;

b) Certificato di Conformitb) Certificato di Conformitàà con gli standard con gli standard nazionali e internazionali.nazionali e internazionali.

Durata decennale degli incentivi, per impianti Durata decennale degli incentivi, per impianti attivati tra maggio 2005 e dicembre 2015.attivati tra maggio 2005 e dicembre 2015.

Tariffe determinate in dollari (e non in euro, come Tariffe determinate in dollari (e non in euro, come nel 2005).nel 2005).

Incentivi consentiti agli impianti ibridi, che Incentivi consentiti agli impianti ibridi, che impiegano anche fonti di energia non rinnovabili.impiegano anche fonti di energia non rinnovabili.

Bonus aggiuntivi per un periodo limitato a cinque Bonus aggiuntivi per un periodo limitato a cinque anni, a partire dalla messa in marcia degli impianti,anni, a partire dalla messa in marcia degli impianti,per lper l’’impiego di macchinari e componenti fabbricati impiego di macchinari e componenti fabbricati in Turchia.in Turchia.

La nuova Legge n. 6094 del 29 Dicembre 2010 ha La nuova Legge n. 6094 del 29 Dicembre 2010 ha incrementato gli incentivi (rispetto alla precedenteincrementato gli incentivi (rispetto alla precedenteLegge n. 5346 del 10 Maggio 2005).Legge n. 5346 del 10 Maggio 2005).

Sono definite Sono definite ““Renewable Energy Resouces Renewable Energy Resouces -- RES RES ””la fonte eolica, solare, geotermica, biomassa,la fonte eolica, solare, geotermica, biomassa,biogas (incluso gas di discarica), onde, correnti e biogas (incluso gas di discarica), onde, correnti e maree e generatori idroelettrici connessi a canali o maree e generatori idroelettrici connessi a canali o corsi dcorsi d’’acqua fluenti oppure a bacini con superficie acqua fluenti oppure a bacini con superficie idrica inferiore a 15 kmq (fino a un max. di 50 MW idrica inferiore a 15 kmq (fino a un max. di 50 MW di potenza) o con meno di 100 milioni di mc di potenza) o con meno di 100 milioni di mc dd’’acqua. acqua.

PerPer accedere al meccanismo daccedere al meccanismo d’’incentivazione incentivazione èènecessario ottenere il Certificato RES rilasciatonecessario ottenere il Certificato RES rilasciatodalla EPDK entro il 31 ottobre delldalla EPDK entro il 31 ottobre dell’’anno anno precedente a quello di esercizio.precedente a quello di esercizio.

Gli impianti ammessi al meccanismo di Gli impianti ammessi al meccanismo di sostegno sono annunciati dallsostegno sono annunciati dall’’AutoritAutoritàà entro il entro il 30 Novembre di ogni anno.30 Novembre di ogni anno.

Politica degli incentivi e modalitPolitica degli incentivi e modalitàà di accessodi accesso

S. 19

Tariffe feedTariffe feed--in e bonus previsti per le fonti rinnovabiliin e bonus previsti per le fonti rinnovabili

aa

S. 20Fonte:EPDK

Semplificazione burocratica per la piccola generazione Semplificazione burocratica per la piccola generazione

Esenzione dallEsenzione dall’’obbligo di Licenza e di Societobbligo di Licenza e di Societàà legale per :legale per :

•• Impianti di coImpianti di co--generazione (efficienza maggiore dellgenerazione (efficienza maggiore dell’’ 80%)80%)

•• MicrogenerazioneMicrogenerazione (50 kW) (50 kW)

•• Generatori di piccola dimensione (3Generatori di piccola dimensione (3--500 kW)500 kW)

Cogenerazione Cogenerazione MicrogenerazioneMicrogenerazione Piccola generazionePiccola generazione

Obbligo di Licenza Obbligo di Licenza Esente Esente Esente Esente Esente Esente

Obbligo SocietObbligo Societàà LegaleLegale Esente Esente Esente Esente Esente Esente

Limite di capacitLimite di capacitààNessun limiteNessun limite(efficienza > di 80%)(efficienza > di 80%)

Fino a 50kWFino a 50kW 500 kW500 kW

Cessione di elettricitCessione di elettricitàà in in eccesso alleccesso all’’autoconsumoautoconsumo

Non consentita Non consentita Non consentita; salvo il caso Non consentita; salvo il caso di Societdi Societàà legali e solo con legali e solo con tariffa minima di 7cent$/kWh)tariffa minima di 7cent$/kWh)

Consentita cessione alle Consentita cessione alle societsocietàà regionali con tariffe regionali con tariffe e bonus normali delle FERe bonus normali delle FER

S. 21Fonte:EPDK

Energia Idroelettrica Energia Idroelettrica

Bacini Idrografici della TurchiaBacini Idrografici della Turchia

Il potenziale idroelettrico Il potenziale idroelettrico teorico lordo, giudicato pari teorico lordo, giudicato pari allall’’1% di quello mondiale e al 1% di quello mondiale e al 15% di quello europeo, 15% di quello europeo, èè stato stato valutato dal General valutato dal General Directorate of State Hydraulic Directorate of State Hydraulic Works (DSI) turco in circa 433 Works (DSI) turco in circa 433 miliardi di kWh.miliardi di kWh.Il potenziale economicamente Il potenziale economicamente utile utile èè stimato vicino a 130 stimato vicino a 130 miliardi di kWh miliardi di kWh ((in termini di in termini di capacitcapacitàà installabile circa installabile circa 45.000 MW). 45.000 MW).

S. 22Fonte: DSI

Fonte:EPDK

Generazione idroelettrica della TurchiaGenerazione idroelettrica della Turchia

35,9

23,1

35,530,9

44,2

33,3 36,0

51,8 52,1 53,6

0

10

20

30

40

50

60

1990

1995

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(11

mes

i)

Mig

liaia

GW

h

Il settore idroelettrico Il settore idroelettrico èè stato finora il principale ricettore degli investimenti stato finora il principale ricettore degli investimenti dedicati alle fonti rinnovabili. dedicati alle fonti rinnovabili.

La generazione idroelettrica La generazione idroelettrica èè allall’’incirca raddoppiata negli ultimi ventincirca raddoppiata negli ultimi vent’’anni, anni, passando da 23.148 GWh, nel 1990, a 52.067 GWh nel 2011.passando da 23.148 GWh, nel 1990, a 52.067 GWh nel 2011.

S. 23

Fonte: EPDK

Tariffe incentivanti generazione idroelettricaTariffe incentivanti generazione idroelettrica

Tariffe feedTariffe feed--in previste per lin previste per l’’energia idroelettrica e bonus per contenuto energia idroelettrica e bonus per contenuto locale delle attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)locale delle attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)

Tariffa FeedTariffa Feed--in in (decennale)(decennale) 7,37,3

Bonus per attrezzature prodotte localmenteBonus per attrezzature prodotte localmente(previsti per un massimo di cinque anni)(previsti per un massimo di cinque anni)

Turbina Turbina 1,31,3

Generatore e relativi congegni elettronici Generatore e relativi congegni elettronici 1,01,0

Incentivo massimo teoricoIncentivo massimo teorico 9,69,6

AAccesso al meccanismo di sostegno consentito agli impianti a corsccesso al meccanismo di sostegno consentito agli impianti a corso do d’’acqua acqua fluente, a canale o su fiume, oppure a quelli a bacino con una sfluente, a canale o su fiume, oppure a quelli a bacino con una superficie idrica uperficie idrica inferiore a 15 kmq. o con meno di 100 milioni mc (con capacitinferiore a 15 kmq. o con meno di 100 milioni mc (con capacitàà max. fino a 50 MW)max. fino a 50 MW)

Bonus, di durata quinquennale, per contenuto locale delle attrezBonus, di durata quinquennale, per contenuto locale delle attrezzature riconosciuto zature riconosciuto per le voci riguardanti le turbine e generatori con relativi conper le voci riguardanti le turbine e generatori con relativi congegni elettronici gegni elettronici

S. 24

Fonte: EPDK

Energia EolicaEnergia EolicaNel 2011 la Turchia risultava al Nel 2011 la Turchia risultava al 1010°° posto europeo per capacitposto europeo per capacitààeolica installata, davanti eolica installata, davanti allall’’Irlanda. Irlanda.

Il peso relativo Il peso relativo sul parco sul parco nazionale di generazione nazionale di generazione èè pipiùùche triplicato in un triennio, che triplicato in un triennio, salendo salendo da meno dellda meno dell’’1% al 1% al 3,3%, nel 20113,3%, nel 2011. .

Nel 2011 sono state rilasciate Nel 2011 sono state rilasciate licenze per nuovi impianti e/o licenze per nuovi impianti e/o ampliamenti di capacitampliamenti di capacitàà per per 4.070 MW 4.070 MW portando il totale della portando il totale della potenza autorizzata dallpotenza autorizzata dall’’autoritautoritààEPDK a circa 7.480 MW (209 EPDK a circa 7.480 MW (209 licenze).licenze).

TEIAS ha previsto interventi TEIAS ha previsto interventi sulla rete che dovrebbero sulla rete che dovrebbero consentire allacci degli impianti consentire allacci degli impianti fino a una capacitfino a una capacitàà di 12,5 GW di 12,5 GW entro il 2015 e permettere il entro il 2015 e permettere il collegamento di 1 GW di collegamento di 1 GW di capacitcapacitàà per ogni anno per ogni anno successivo, fino al 2023. successivo, fino al 2023.

S. 25

Fonte: MENR Direzione per le fonti rinnovabili

Potenziale EolicoPotenziale Eolico

• La Turchia La Turchia èè il secondo paese, dopo il Regno Unito, piil secondo paese, dopo il Regno Unito, piùù ricco di vento in Europa ricco di vento in Europa

•• Il potenziale teorico Il potenziale teorico èè stimato in 90.000 MW stimato in 90.000 MW

•• Quello sfruttabile economicamente Quello sfruttabile economicamente èè valutato dalla Direzione per le Fonti Rinnovabili valutato dalla Direzione per le Fonti Rinnovabili del Ministero delldel Ministero dell’’Energia e delle Risorse Naturali in circa 48.000 MW Energia e delle Risorse Naturali in circa 48.000 MW

Mappa del vento della TurchiaMappa del vento della Turchia

Velocitàdel vento m/s

Velocitàdel vento m/s

Le migliori risorse eoliche della Turchia sono distribuite nelleLe migliori risorse eoliche della Turchia sono distribuite nelle aree occidentali, soprattutto sulle sponde aree occidentali, soprattutto sulle sponde del Mar di Marmara, tra Istanbul e il Mediterraneo, dove vive cdel Mar di Marmara, tra Istanbul e il Mediterraneo, dove vive circa il 30% della popolazione irca il 30% della popolazione

S. 26

Fonte: MENR Direzone per le fonti rinnovabili

Parametri tecnici e aree ottimali utilizzabiliParametri tecnici e aree ottimali utilizzabili

VelocitVelocitàà del vento del vento metri/secondo a 50mmetri/secondo a 50m

DensitDensitàà della della Potenza W/mqPotenza W/mq

Aree utilizzabili Aree utilizzabili KmqKmq

Potenziale TecnicoPotenziale Tecnico--Economico MWEconomico MW

7,0 7,0 -- 7,57,5 400 400 -- 500500 5.8525.852 29.25929.259

7,5 7,5 -- 8,08,0 500 500 -- 600600 2.5992.599 12.99412.994

8,0 8,0 -- 9,09,0 600 600 -- 800800 1.0801.080 5.4005.400

> 9,0> 9,0 > 800> 800 3939 196196

TotaleTotale 9,5709,570 47,84947,849

La densitLa densitàà media dellmedia dell’’energia eolica energia eolica èè inferiore ai 40 W/mq per oltre linferiore ai 40 W/mq per oltre l’’89% 89% della aree del paese.della aree del paese.Ma quella superiore ai 40 W/mq arriva a sfiorare lMa quella superiore ai 40 W/mq arriva a sfiorare l’’11% per cento del 11% per cento del territorio e quella maggiore di 400 W/mq si aggira intorno allterritorio e quella maggiore di 400 W/mq si aggira intorno all’’1%.1%.

S. 27

Tariffe incentivanti generazione EolicaTariffe incentivanti generazione Eolica

Tariffe feedTariffe feed--in previste per lin previste per l’’energia eolica e bonus per contenuto locale delle energia eolica e bonus per contenuto locale delle attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)

Tariffa FeedTariffa Feed--in in (decennale)(decennale) 7,37,3

Bonus per attrezzature prodotte localmenteBonus per attrezzature prodotte localmente(previsti per un massimo di cinque anni)(previsti per un massimo di cinque anni)

PalePale 0,80,8

Generatore e relativi congegni elettronici Generatore e relativi congegni elettronici 1,01,0

Torre turbinaTorre turbina 0,60,6

Attrezzature meccaniche del rotore e della navicella Attrezzature meccaniche del rotore e della navicella 1,31,3

Incentivo massimo teoricoIncentivo massimo teorico 11,011,0

Tariffa feed-in di 7,3 centesimi di dollaro per kWh, al pari degli impianti idroelettrici. Bonus per componenti locali riguardano una maggiore gamma di prodotti (parti del rotore e della navicella, generatori, pale e torri)

La Turchia può aspirare a divenire un futuro “hub” per la produzione dei componenti eolici nella regione che copre i Balcani, il Mediterraneo orientale, Medio Oriente e parte della Federazione Russa.

S. 28Fonte:EPDK

Il comparto Il comparto èè regolamentato dalla Geothermal Energy Lawregolamentato dalla Geothermal Energy Law”” n. 5686 del 2007 e dal n. 5686 del 2007 e dal Geothermal and Geothermal and MineralMineral Resources Law Resources Law ImplementationImplementation RegulationRegulation n. 26727n. 26727

La Legge distingue le licenze esplorative (validitLa Legge distingue le licenze esplorative (validitàà triennale, con possibilittriennale, con possibilitàà di estensione di estensione annuale, per un max. di 5.000 ettari di superficie) che sono ricannuale, per un max. di 5.000 ettari di superficie) che sono richieste alla hieste alla ProvincialProvincialSpecial Administration, da quelle di sfruttamento (Special Administration, da quelle di sfruttamento (operationaloperational) con durata trentennale (e ) con durata trentennale (e possibilitpossibilitàà di estensione decennale). Presenza ENEL nelldi estensione decennale). Presenza ENEL nell’’esplorazione, relativa a esplorazione, relativa a 142 licenze esplorative gestite in collaborazione con la soc. tu142 licenze esplorative gestite in collaborazione con la soc. turca Meteor rca Meteor

Potenziale geotermico turco al 7Potenziale geotermico turco al 7°°posto nel mondo e al 3posto nel mondo e al 3°°in Europa. in Europa.

Energia GeotermicaEnergia Geotermica

S. 29

Centrali Geotermoelettriche Anno di

completamento

CapacitàMW

Temp. °C

Zorlu Zorlu KKıızzııldereldere--DenizliDenizli 19841984 15,015,0 243243

Menderes DoraMenderes Dora--I SalavatliI Salavatli 20062006 8,08,0 172172

BereketBereket--DenizliDenizli SaraykSaraykööyy KKıızzııldereldere 20072007 7,57,5 145145

GGüürmatrmat--GermencikGermencik//ÖÖmerbeylimerbeyli 20092009 47,447,4 232232

Menderes Menderes DoraDora--IIII Salavatli Salavatli 20102010 11,111,1 174174

TuzlaTuzla--ÇÇanakkaleanakkale 20102010 7,57,5 171171

KaradenizKaradeniz--HidirbeyliHidirbeyli 20112011 17,517,5 n.dn.d

TotaleTotale 114,0114,0

Esplorazione delle risorse Esplorazione delle risorse geotermiche avviata negli anni geotermiche avviata negli anni Sessanta su campi ad alta Sessanta su campi ad alta entalpia. Primo impiego dei fluidi entalpia. Primo impiego dei fluidi geotermici nella generazione geotermici nella generazione elettrica nel 1984, presso centrale elettrica nel 1984, presso centrale geotermoelettrica di Kizildere, geotermoelettrica di Kizildere, realizzata con la collaborazione realizzata con la collaborazione delldell’’ENEL.ENEL.

Fonte:MENR

699668

436

162

94768680156

0

200

400

600

800

1000

1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GW

h

Generazione geotermoelettrica della TurchiaGenerazione geotermoelettrica della Turchia

CapacitCapacitàà operativa nel 2011: 114 MW distribuita in sette centrali di geoperativa nel 2011: 114 MW distribuita in sette centrali di generazione nerazione

S. 30Fonte:IEA

Progetti di generazione geotermoelettricaProgetti di generazione geotermoelettrica

Nuove licenze rilasciate nel 2011: Nuove licenze rilasciate nel 2011: 139 MW (6 licenze)139 MW (6 licenze)

CapacitCapacitàà totale autorizzata a fine 2011: totale autorizzata a fine 2011: 401 MW (17 licenze) 401 MW (17 licenze)

Piano Strategico MENR: 300 MW entro Piano Strategico MENR: 300 MW entro il 2015 e 600 MW entro il 2023 il 2015 e 600 MW entro il 2023

S. 31

LocalitLocalitàà (Compagnie) (Compagnie) CapacitCapacitàà installatainstallata

in costruzione o previstain costruzione o previstaMWMW

SaraykoySaraykoy (Zorlu) (Zorlu) 60,060,0

ManisaManisa--AlaAlaşşehirehir (Zorlu) (Zorlu) 30,030,0

GermencikGermencik II (II (BurBurçç) ) 60,060,0

PamukorenPamukoren ((ÇÇeliklerelikler) ) 45,045,0

SultanhisarSultanhisar ((ÇÇeliklerelikler) ) 25,025,0

AtcaAtca ((MarenMaren) ) 40,040,0

SeferihisarSeferihisar (Izmir (Izmir JeotermalJeotermal Inc.)Inc.) 10,010,0

SimavSimav (Municipalizzata) (Municipalizzata) 10,010,0

NazilliNazilli ((ErdemErdem) ) 25,025,0

TuzlaTuzla ((EgendaEgenda)) 7,57,5

AydinAydin--BuharkentBuharkent ((LimakLimak) ) 15,015,0

AydinAydin--YilmazkoyYilmazkoy ((KiperKiper MarenMaren MaraMaraşş) ) 30,030,0

KKüütahyatahya--ŞŞaphaneaphane ((OryaOrya--ÜÜmranmran) ) 25,025,0

Manisa Manisa KavaklKavaklııderedere ((RamseyRamsey) ) 50,050,0

SaraykSaraykööyy ((DeDeğğirmenciirmenci)) 2,22,2

AydAydıınn KalfakKalfakööyy ((KiperKiper)) 25,025,0

Totale 16 impiantiTotale 16 impianti 459,7459,7

Tariffe incentivanti generazione GeotermoelettricaTariffe incentivanti generazione Geotermoelettrica

Impianti geotermo-elettrici trattati con tariffa d’incentivazione di 10,5 cent/$ per kWh, superiore di 3,2 centesimi rispetto a impianti idroelettrici ed eolici.

Bonus previsti per tre categorie di componenti locali.

Tariffe feedTariffe feed--in previste per lin previste per l’’energia geotermica e bonus per contenuto energia geotermica e bonus per contenuto locale delle attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)locale delle attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)

Tariffa Feed-in (decennale) 10,5

Bonus per attrezzature prodotte localmente(previsti per un massimo di cinque anni)

Turbina a gas o vapore 1,3

Generatore e congegni elettronici 0,7

Iniettore vapore e compressore per vacuum 0,7

Incentivo massimo teorico 13,2

S. 32Fonte:EPDK

Fonte: IEA

21

70

118

222

296324

24

222

145

22 25 303635

0

100

200

300

400

1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GW

h

Biomassa Biogas

Generazione da Biomasse e BiogasGenerazione da Biomasse e Biogas

Capacità installata nel 2011: 117,4 MW ( 0.2% del totale paese): 117,4 MW ( 0.2% del totale paese)

Elettricità generata nel 2011 : 324 GWh

S. 33

Fonte: EPDK

Licenze approvate per generazione Biomasse e BiogasLicenze approvate per generazione Biomasse e Biogas

Situazione delle licenze in vigore approvate dalla EPDK a fine 2011

Impiantia biomasse

Impiantia biogas

Impianti a gasda discarica

Stato delle Licenze N. LicenzeCapacità

MWN. Licenze

Capacità

MWN. Licenze

Capacità

MW

Licenze Approvate nel 2011 3 13,3 5 8,9 1 5,8

Totale Licenze in Vigore 5 16,4 14 22,3 6 120,0

S. 34

Tariffe feed-in previste per l’energia da biomasse e biogas e bonus per contenuto locale delle attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)



Serbatoi vapore a letto fluido 0,8

Serbatoi vapore a combustibile liquido o gas 0,4

Gruppo gassificazione e purificazione gas 0,6

Turbina a gas o vapore 2,0

Motore a combustione interna o Stirling 0,9

Generatore e strumentazione elettronica collegata 0,5

Sistema di cogenerazione 0,4


Tariffe incentivanti generazione Biomasse e Biogas

S. 35Fonte: EPDK

Impiego dellImpiego dell’’ Energia Solare Termica nel MondoEnergia Solare Termica nel Mondo

Turchia: seconda capacitTurchia: seconda capacitàà installata a livello mondiale: 9.323 MWinstallata a livello mondiale: 9.323 MWtt (2010) (2010)

65.10079.898 87.500

101.500117.500

6.615

7.1057.446

8.425

9.323

5.638

6.5797.246

8.377

9.182

5.051

4.8754.421

4.050

19.898

22.251

25.699

29.272

33.338

4.335

0

50.000

100.000

150.000

2006 2007 2008 2009 2010

Cina Turchia Germania Giappone Resto del Mondo

102.302102.302

120.708120.708132.312132.312

151.908151.908

173.492173.492

Alcuni dati di sintesi : Principali impieghi negli usi domesticiAlcuni dati di sintesi : Principali impieghi negli usi domestici per acqua caldaper acqua caldaCirca 13,3 milioni di mq di collettori piani installati al 2010,Circa 13,3 milioni di mq di collettori piani installati al 2010,nuove installazioni nel 2011 pari a circa 1,8 milioni di mq nuove installazioni nel 2011 pari a circa 1,8 milioni di mq CapacitCapacitàà produttiva nazionale di pannelli solari: 1 milione di mq allproduttiva nazionale di pannelli solari: 1 milione di mq all’’annoanno

S. 36Fonte:IEA/SHC 2012

Aree > 1.650 kWh/mq anno;

Aree 1.620 - 1.650 kWh/mq anno;

Aree 1.600 - 1.620 kWh/mq anno

Il potenziale solare della TurchiaIl potenziale solare della Turchia

Durata media annua di insolazione pari a 2.640 ore (7,2 ore al gDurata media annua di insolazione pari a 2.640 ore (7,2 ore al giorno), iorno), pari a circa il 30% del totale delle ore annue (8.670)pari a circa il 30% del totale delle ore annue (8.670)

Radiazione solare media di 1.311 kWh/mq all'anno (3,6 kWh/mq giRadiazione solare media di 1.311 kWh/mq all'anno (3,6 kWh/mq giorno) orno)

Ministero dell'Energia e delle Risorse Naturali stima il potenziMinistero dell'Energia e delle Risorse Naturali stima il potenziale di ale di energia in 300 TWh/anno. energia in 300 TWh/anno.

S. 37Fonte:MENR

Le domande di licenza degli impianti di generazione solare saranLe domande di licenza degli impianti di generazione solare saranno accettate dalla EPDK no accettate dalla EPDK esclusivamente tra i giorni 10esclusivamente tra i giorni 10--14 giugno 2013, per un 14 giugno 2013, per un unun numero di centrali con una numero di centrali con una capacitcapacitàà cumulativa non superiore a 600 MW. cumulativa non superiore a 600 MW.

Per il periodo successivo al 31/12/2013, le capacitPer il periodo successivo al 31/12/2013, le capacitàà consentite saranno stabilite con consentite saranno stabilite con apposito decreto del Consiglio dei Ministri. apposito decreto del Consiglio dei Ministri.

Principali requisiti per lPrincipali requisiti per l’’ottenimento delle licenza:ottenimento delle licenza:

•• Dati di misura dellDati di misura dell’’irradiazione solare a terra (periodo minimo di 6 mesi);irradiazione solare a terra (periodo minimo di 6 mesi);

•• Ulteriori dati statistici per altri 6 mesi (senza condizione diUlteriori dati statistici per altri 6 mesi (senza condizione di misurazione a terra), anche misurazione a terra), anche rilevati da organismi esterni (DLR, NASA, METEONORM);rilevati da organismi esterni (DLR, NASA, METEONORM);

•• aree con radiazione orizzontale globale superiore a 1.620 kWh/maree con radiazione orizzontale globale superiore a 1.620 kWh/mq anno;q anno;

•• Superficie massima utilizzabile a terra per ogni MW di potenzaSuperficie massima utilizzabile a terra per ogni MW di potenza non superiore a 2 ettari;non superiore a 2 ettari;

•• Gli impianti non devono insistere su terreni agricoli di classeGli impianti non devono insistere su terreni agricoli di classe prima. prima.

Piani di Sviluppo e Processo Piani di Sviluppo e Processo AutorizzativoAutorizzativo

S. 38Fonte:EPDK

LL’’ Elenco delle coordinate delle singole stazioni di allacciamentoElenco delle coordinate delle singole stazioni di allacciamento èè disponibile disponibile al sito http://www.enerji.gov.tr/al sito http://www.enerji.gov.tr/duyurularduyurular/Gunes_Enerjisi_Duyurusu.pdf/Gunes_Enerjisi_Duyurusu.pdf

Provincie Provincie NumeroNumero

di di

Stazioni Stazioni

Potenza Potenza complessiva complessiva

ammessaammessa

MW MW

Provincie Provincie Numero Numero

didi

Stazioni Stazioni

Potenza Potenza complessiva complessiva

ammessaammessa

MW MW

KONYA 13 92 DENIZLI 3 18

VAN AĞRI 5 77 BITLIS 2 16

ANTALYA 10 58 BİNGÖL, TUNCELİ 4 11

KARAMAN 3 38 ŞIRNAK 3 11

MERSIN 5 35 ADANA, OSMANYE 4 9

KAHRAMAN MARAŞ, ADIYAMAN 9 27 MUŞ 1 9

BURDUR 3 26 SİİRT, BATMAN, MARDİN 5 9

NİĞDE, NEVŞEHİR, AKSARAY 4 26 SIVAS 1 9

KAYSERI 5 25 ELAZIĞ 5 8

MALATYA, ADIYAMAN 6 22 ŞANLIURFA, DİYARBAKIR 1 7

HAKKARI 2 21 ERZURUM 3 5

MUĞLA, AYDIN 8 20 ERZINCAN 2 3

YSPARTA, AFYON 7 18

TOTALETOTALE 114114 600600

Stazioni di trasformazione abilitate all’allaccio fotovoltaico

Provincie, stazioni e massima potenza ammessa per il rilascio diProvincie, stazioni e massima potenza ammessa per il rilascio di licenzelicenzedi generazione fotovoltaica nel 2013di generazione fotovoltaica nel 2013

S. 39Fonte: MENR

Tariffe feedTariffe feed--in previste per lin previste per l’’energia fotovoltaica e bonus per contenuto localeenergia fotovoltaica e bonus per contenuto localedelle attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)delle attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)



Integrazione pannello 0,8

Moduli PV 1,3

Celle 3,5

Inverter 0,6

Materiale focalizzazione raggi solari nel pannello 0,5


Tariffe incentivanti generazione fotovoltaicaTariffe incentivanti generazione fotovoltaica

S. 40Fonte:EPDK

Tariffe feedTariffe feed--in previste per lin previste per l’’energia solare a concentrazione e bonus per energia solare a concentrazione e bonus per contenuto locale delle attrezzature (centesimi di dollaro USA pecontenuto locale delle attrezzature (centesimi di dollaro USA per kWh)r kWh)



Tubo collettore radiazione 2,4

Sistema ottico di riflessione 0,6

Sistema d’inseguimento solare 0,6

Accessori meccanici del sistema stoccaggio calore 1,3

Accessori meccanici del sistema produzione vapore 2,4

Motore Stirling 1,3

Integrazione pannello e parti meccaniche strutturali 0,6


Tariffe incentivanti generazione solare a concentrazioneTariffe incentivanti generazione solare a concentrazione

S. 41Fonte:EPDK

(A)Capacitàinstallata

nel2011MW

(B)Capacità

autorizzata(licenze)

a fine 2011MW

(C)Target

potenzaprevista al 2023

MW

(D) Potenziale

tecnico del

paeseMW

Idroelettrico 17.140 19.483 35.000 45.000

Eolico 1.729 7.479 20.000 47.000

Geotermico 114 401 600 1.500

Fotovoltaico n.s. n.s. 3.000 (300 TWh)

Biomasse e Biogas 117 159 300 600

Maree e correnti - - - 450

Totale 19,100 27.522 58.900

Riepilogo delle capacitRiepilogo delle capacitàà installate, autorizzate e previste installate, autorizzate e previste al 2023, e potenziale delle fonti rinnovabili al 2023, e potenziale delle fonti rinnovabili

S. 42

Conclusioni Conclusioni

S. 43

• Il potenziale idroelettrico, eolico, geotermico e solare del paese pone la Turchia ai primi posti in Europa e nel Mondo

• Il settore elettrico turco rappresenta uno dei mercati più attraenti in Europa per quanto riguarda le prospettive di crescita nei prossimi anni

• Le privatizzazioni promettono notevoli opportunitàd’investimento

• I forti fabbisogni di tecnologie, di efficienza energetica e di competenze ambientali offrono condizioni molto favorevoli per le iniziative degli imprenditori italiani e stranieri

GrazieGrazieper lper l’’attenzioneattenzione

Mario SalustriMario [email protected]@wec--italia.orgitalia.org

WECWEC-- Comitato Nazionale Italiano Comitato Nazionale Italiano Sito Web http://www.wecSito Web http://www.wec--italia.orgitalia.org

Mario Salustri,WEC Italia - Mercato dell'Energia e delle fonti rinnovabili della Turchia

Investor Relations

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