Manuale CRM Fashion GILMAR“num. Ord.” si seleziona l’ordine (ordinamento di default dal più...

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CRM Fashion:

manuale utente

(versione 3.0)

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INDICE:

1.0 INTRODUZIONE 2.0 LOG-IN

2.1 Inserimento codici di accesso 2.2 Riconoscimento 2.3 Menu di navigazione

3.0 AREA ORDER ENTRY

3.1 ORDINI DI CAMPAGNA VENDITE 3.1.1 Area Nuovo/Revisione

3.1.1.1 Inserimento Nuovo Ordine 3.1.1.2 Inserimento Ordine per Nuovo Cliente

3.1.2 Area Consultazione Ordini Inseriti 3.1.3 Area di stampa

3.2 ORDINI SUL DISPONIBILE (PRONTO) 3.3 CONSULTAZIONE DISPONIBILTA’ DI MAGAZZINO

3.4 RESO E RESO CON CAMBIO MERCE

3.4.1 Reso 3.4.2 Reso Cambio Merce

3.5 BUDGET 3.5.1 Inserimento Budget 3.5.2 Inserimento Nuovo Cliente 3.5.3 Gestione Budget – Profilo Superuser

4.0 UTILITIES 4.1 CONSULTAZIONE LISTINI 4.2 SCHEDA CLIENTE

4.2.1 Ricerca 4.2.2 Consultazione/modifica Scheda 4.2.3 Creazione Nuova Scheda 4.2.4 Estrazioni/stampe

4.3 STATISTICHE ORDINATO

5.0 AREA CUSTOMER CARE

5.1 CONSULTAZIONE ORDINI 5.2 CONSULTAZIONE FATTURE 5.3 ESTRATTI CONTO


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1.0 INTRODUZIONE

CRM FASHION è un’applicazione on-line/off-line compatibile con tutti i browser che consente di : Consultare lo stato degli ordini Inserire ordini Consultare le disponibilità / listini / fatture / estratti conto Inserire previsioni di vendita (budget) Inserire autorizzazioni di reso, cambio merce Etc

2.0 LOG-IN 2.1 Inserimento codice di accesso L’utente al momento della connessione deve inserire i propri codici di accesso (User ID e Password).

L’applicazione riconoscerà l’utente consentendogli l’accesso alle informazioni che gli competono nella lingua di riferimento.

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2.2 Riconoscimento Dopo avere inserito i codici, l’utente viene riconosciuto e accederà alla pagina di ingresso. L’utente

viene abilitato solo alle funzioni, ai dati ed alla lingua di propria pertinenza.

2.3 Menu di navigazione La pagina è divisa in due sezioni. La sezione di sinistra indica i menu che è possibile attivare mentre

quella di destra (centrale) è la zona di input e di visualizzazione degli output; tale struttura viene mantenuta in tutte le pagine successive. I menu sono a “comparsa/scomparsa” ovvero cliccando +/- si apriranno/chiuderanno quelli sottostanti.

3.0 AREA ORDER ENTRY 3.1 ORDINI DI CAMPAGNA VENDITE

Dal menu “Ordini Stagionali” o “Ordini di Campagna” si accede a: - Nuovo/ Revisione (per l’inserimento di un nuovo ordine e completare quelli sospesi); - Consultazione (per verificare lo stato degli ordini inseriti e gestirli); - Stampa


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3.1.1 Area Nuovo/Revisione L’area Nuovo/Revisione presenta un riepilogo di tutti gli ordini che sono stati inseriti e ne mostra una serie di dettagli (linea, stagione, numero d’ordine, data, codice, rag. Sociale, cod di spedizione ecc). l’ordinamento dell’elenco può essere ambiato cliccando su un qualsiasi campo di intestazione della tabella.

Dall’area Nuovo/Revisione è possibile: Inserire nuovi ordini cliccando su “Nuovo” Completare o modificare ordini precedentemente inseriti “freccia a sinistra” Inviare ordini completati all’azienda (N.B. facendo ciò gli ordini si intenderanno chiusi) Eliminare ordini già inseriti

3.1.1.1 Inserimento Nuovo Ordine

Da Ordini Stagionali Nuovo/Revisione Nuovo

Cliccando “Nuovo” si aprirà la testata d’ordine (Campi obbligatori = “sfondo colorado”)


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Con il tasto “V” presente in ogni campo viene visualizzato l’elenco completo di quel campo e si potrà selezionare il cliente e le altre opzioni, con il tasto “Λ” si chiuderà l’elenco; (es. digitando il tasto “V” nel campo cliente si visualizzerà tutto il portafoglio clienti). Con il tasto “X” si potrà cancellare quanto selezionato nel campo. Inoltre si possono effettuare ricerche digitando qualsiasi carattere nel campo; il sistema ridurrà l’elenco di quanto visualizzato, ad ogni singolo carattere digitato (il controllo di quanto digitato viene confrontato con i caratteri presenti sia nel codice che nella descrizione del contenuto del campo) Esempio: digitando “marcello” nel campo cliente il sistema ridurrà l’elenco via via ad ogni digitazione fino ad ottenere l’elenco sotto indicato alla digitazione completa del nome “marcello”.

La scelta di quanto desiderato si otterrà scorrendo sull’elenco e cliccando su quella desiderata. Alla selezione del cliente il sistema erediterà tutte le informazioni relative al cliente tra cui oltre a quelle anagrafiche quelle relative al tipo di pagamento, tipo listino, valuta ecc. con possibilità di scelta dell’indirizzo di spedizione desiderato in caso ne fossero previsti più di uno, nel qual caso il campo viene visualizzato in rosso; .

NB. cliccando sul tasto di spunta a sinistra si aprirà la SCHEDA CLIENTE i cui contenuti e funzionalità verranno descritti in seguito. Un esempio di campi obbligatori di testata d’ordine è : - Cliente più quelli recuperati dal cliente stesso quali pagamento, tipo listino, valuta - Tipo ordine - Stagione - Flash - Linea - Collezione - Data Consegna Al salvataggio della testata d’ordine verrà creato il numero d’ordine e si passerà all’inserimento delle righe d’ordine. Le modalità operative di ricerca dei prodotti sono 2 (una alternativa all’altra): la prima via Barcode reader e la seconda via selezione nel campo Prodotti. Le righe d’ordine inserite saranno visualizzate nella zona del carrello sottostante

I campi Modello, Tessuto, Tipologia Prodotto facilitano la ricerca del prodotto desiderato filtrandone l’elenco visualizzato nel campo Prodotti. Ogni campo ha sempre la funzionalità di filtrare l’elenco visualizzato via via che si digitalizza un qualsiasi carattere presente in ogni campo


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Alla selezione del prodotto da ordinare si aprirà la griglia scala taglia/colori per l’inserimento delle quantità

Per default è attivo il “quick insert” (spostamento automatico alla taglia successiva all’inserimento di un qualsiasi numero compreso tra 1 e 9)

- Tasti (selezione ; copia ) per selezionare le q.tà inserite in un colore e copiarle in altri colori

- Spunta per inserimento riga a carrello con quantità “zero” ; le quantità potranno essere inserite in un secondo momento – NB righe a q.tà zero saranno indicate in rosso

- Campo per inserimento eventuale nota di riga

- Tasto per inserimento righe a carrello

- Tasto per chiudere la griglia scala taglie/colori

- Tasto per stampa ordine

- Tasto pe r sospendere il quick-insert (per inserimento q.tà per taglia > a 9) - Tasto per visualizzare la testata d’ordine

- Tasto per ridurre i colori visualizzati in griglia taglie (default tutti i colori sono visualizzati);

selezionare e spostare i colori che si vogliono visualizzare e viceversa (NB si visualizzeranno solo i colori nella zona di destra).


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Come Modificare/cancellare righe inserite a carrello

Per modificare : al click sul tasto si potranno modificare le q.tà inserite e la nota, quindi click sul

tasto per confermare la modifica oppure tasto per annullarla. Per annullare una o più righe inserite a carrello :

- Per cancellare una riga inserita a carrello : tasto posto a sinistra della riga da cancellare

- Per cancellazioni multiple: selezionarle e poi cliccare sul tasto posto sulla barra d’intestazione

I dati sintetici di quanto inserito in ordine sono indicati a pie-pagina; in alto a sinistra invece, oltre al numero d’ordine ed alla rag. Sociale del cliente, sarà possibile, cliccando il tasto “Stat”, visualizzare quanto inserito globalmente dal cliente alla data confrontato con quanto preventivato a budget e rispetto alle 2 stagioni precedenti sia in termini di capi e valore. Viene altresì riportata la suddivisione del venduto corrente in termini di tipologia di prodotto.

3.1.1.2 Inserimento Ordine per Nuovo Cliente

Da Ordini Stagionali Nuovo/Revisione Nuovo

Alla selezione del tasto si aprirà una Scheda Cliente “vuota” per l’inserimento di tutti i dati richiesti dall’azienda necessari a processare un ordine.


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Una volta salvata la scheda la procedura di inserimento ordine, testata e righe, sarà identica a quella già illustrata in precedenza. Nel caso di inserimento ordini per nuovo cliente, successivi al primo, il cliente sarà selezionabile dall’elenco clienti. 3.1.2 Area Consultazione Ordini Inseriti L’area di consultazione presenta l’elenco di tutti gli ordini inseriti in CRM (sia quelli in Revisione, sia quelli Chiusi, sia quelli Inviati/trasmessi e sia quelli annullati dall’azienda) con il totale capi e valore- lo stato dell’ordine è visualizzato con la spunta o meno dei relativi flag). Si potranno ottenere elenchi parziali selezionando uno o più dei campi filtro e cliccare su “ricerca”;

click su per estrarre l’ordine in pdf ed inviarlo al cliente; estrarre in excel la lista (tasto )


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I filtri disponibili sono: Stagione, linea, Collezione, Codice, Ragione sociale del cliente, data dal–al ( per default i campi data dal-al sono attivi e adattati al periodo della stagione attiva)

3.1.3 Area Di Stampa Nell’area di stampa si possono stampare o estrarre in excel tutti gli ordini inseriti in CRM; dal campo “num. Ord.” si seleziona l’ordine (ordinamento di default dal più recente al più vecchio) e con il tasto

si stampa l’ordine, col tasto si estrae l’ordine in excel. Per facilitare la ricerca ordine sono disponibili i campi :Agente, Stagione, Linea, Collezione, Cod. e Rag Soc. Cliente, Data dal-al.

Con il tasto è inoltre possibile stampare o estrarre in pdf una sintesi degli ordini presenti nell’elenco (default=tutti)

Esempio di stampa ordine/copia commissione; stampa personalizzabile in base alle esigenze aziendali


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3.2 ORDINI SUL DISPONIBILE (PRONTO) La modalità operativa per fare l’ordine è identica a quella degli ordini di campagna; suddivisa nelle 3 aree : Nuovo/Revisione, Consultazione, Stampa (v esempio di schermata “Nuovo/Revisione”)

L’unica differenza consiste nell’inserimento righe d’ordine ove alla selezione del prodotto desiderato viene indicata, a destra di ogni taglia, la quantità disponibile a magazzino ;

3.3 Consultazione disponibilità di Magazzino Il modulo disponibilità consente la visualizzazione dei prodotti disponibili a magazzino ed eventualmente ordinabili (v. paragrafo precedente).


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3.4 RESO E RESO CON CAMBIO MERCE

Con questa funzionalità, gli utenti abilitati possono inserire richieste di autorizzazione a rendere della merce acquistata in precedenza (Funzionalità RESO) o a renderla a fronte di un riacquisto dal magazzino pronto (funzionalità CAMBIO MERCE). Le regole e gli algoritmi che abilitano l’utente ad inserire i resi sono diverse da Azienda ad Azienda e dipendenti dalle causali di reso; ad esempio la causale generica “fallato” non richiede “abilitazioni particolari” mentre il cambio merce può sottostare a tutta una serie di limitazioni/vincoli commerciali definiti dall’azienda (es. il valore “rendibile” può essere limitato al una % del fatturato/spedito al cliente ed il ri-ordine deve essere superiore al valore del reso) Possono inoltre essere attivati altri vincoli legati al profilo dell’agente/utente o al cliente. Esempio il profilo superuser può “by-passare” ogni vincolo esistente.

3.4.1 Reso Dal Menu RESO cliccando il tasto “cerca” si accede all’elenco di tutti i resi inseriti, Tasto “Nuovo” per inserire un Nuovo Reso

Resi in stato Chiusi e Inviati non possono essere più modificati

per aprire il reso; per eliminare il reso non ancora confermato; per confermare il reso

Inserimento Nuovo Reso Da Reso Nuovo si apre la testata del reso ove si seleziona la stagione ed il cliente e se previsto la causale del reso (default “reso da Web); Campo per inserimento eventuale Nota

Con “Salva” si salva la testata di reso e si passa alla scelta dei capi da rendere.


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Cliccando sulla barra Blu di intestazione si visualizza lo stato del cliente in termini di reso:

A - Capi e valore del reso corrente

B - Valore totale di quanto già reso in precedenza

C - Valore dei capi spediti al cliente

D - Valore spendibile (es. D = % C - B)

E - Residuo Spendibile (es. E = D –A)

Cliccando il tasto “per rendere” si passa alla selezione dei prodotti; selezionabili nel campo “modelli”

La ricerca dei modelli oltre selezionarli/digitarli nel campo può essere filtrata da campi: N° Doc : elenco dei documenti di spedizione N° Ordine: elenco ordini cliente Tipologia del prodotto : es. camicie, cappotti, giacche…. Alla selezione del modello desiderato si apre la finestra di inserimento capi da rendere contenente: - Informazioni sull’articolo ; sull’ordine e riga d’ordine; sul doc. di spedizione - Q.ta ordinate, Q.tà spedite, Q.tà già rese in precedenza, Q.tà che possono essere rese

L’utente potrà inserire oltre che la q.tà che desidera rendere anche una nota di riga. Tasti disponibili “Annulla” per annullare la selezione effettuata “Salva” per inserire la riga a carrello “Rendere tutta la riga” per selezionare tutti i capi

Oltre all’inserimento modello per modello è prevista la seguente possibilità: selezionare un doc. di

spedizione, dopo di che cliccare il tasto ; tutti il contento di quella spedizione sarà inserita a

carrello ; per gestire le righe di reso inserite a carrello usare i comandi; modifica annulla ).


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Per stampare il reso inserito cliccare sul tasto posto in alto a destra (tasto per tornare ad elenco resi)

Esempio di stampa Reso

3.4.2 Reso Cambio Merce Gli utenti abilitati a questa funzione di “ordine reso cambio merce” avranno la possibilità di rendere dei capi precedentemente acquistati e, contestualmente, ordinarne altri giacenti nel magazzino del Pronto. Il cambio merce può essere condizione da alcuni algoritmi definiti dal Società. esempio : - cambio merce è inseribile solo se l’ordinato di campagna vendite è > di un valore limite prefissato, - valore della merce resa non può superare una % dell’ ordinato in campagna vendite, - valore della merce in sostituzione deve superare il volore della merce resa. Inserimento Reso Le modalità di gestione e di inserimento del Reso cambio Merce (che per brevità chiameremo R-C) sono identiche a quelle del Reso in quanto tutti i resi, siano essi R-C o semplici resi sono contenuti in un unico data base. Quanto sopra anche per controllare che per lo stesso cliente non si possano inserire 2 resi contemporaneamente.

SYS_DAT

GROUP

……..


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Da Reso Cambio Merce Nuovo si crea il reso selezionando : - La tipologia/causali di Reso previste (default Reso con riordino) - Anno stagione di riferimento - Cliente Al salvataggio della testata di reso si passa all’inserimento dei modelli da rendere

Il valore massimo del reso è calcolato in automatico dal sistema in funzione di algoritmi predefiniti e le modalità di inserimento righe di reso sono identiche a quelle riportate nel paragrafo 3.4.1 Reso. Selezionare il modello desiderato ricercandolo direttamente nel campo e/o selezionare i filtri : Num doc di spedizione, Num Ordine, Tipologia prodotto per ridurre l’elenco dei modelli . Alla selezione del modello, i campi “modifica” sono i campi di inserimento q.tà da rendere: - “Salva”: inserisce la riga a carrello con le q.tà digitate - “Rendere tutta la riga”: inserisce la riga a carrello con tutte le q.tà spedite/rendibili - “Annulla”: annulla la selezione effettuata - Possibilità di inserire a carrello reso di tutti i modelli contenuti in un doc. di spedizione:

a) selezione il doc di spedizione desiderato

b) cliccare il tasto per inserire a carrello reso tutti i modelli

- Inserimento Riordine (da magazzino Pronto) Una volta inserite le righe di reso si può passare all’inserimento righe d’ordine (preso)

Ove si deve selezionare la linea e l’eventuale cliente di spedizione (se esistente) al “salva” si passa all’inserimento righe di riordine (nella barra blu è indicato il minimo da ordinare a fronte del reso)


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L’inserimento dei capi da magazzino è identico all’inserimento ordini di Pronto ; la modalità di ricerca dei prodotti può essere via Barcode (default) o selezionando il prodotto direttamente nel campo o utilizzando i filtri di selezione. Alla selezione del prodotto si aprirà la disponibilità ordinabile per ogni colore e taglia.

Digitare le q.tà per taglia e cliccare il tasto per inserire a carrello, tasto per stampare il riordine,

tasto per ritornare alla selezione del prodotto desiderate.

E così via prodotto dopo prodotto si inseriscono le righe di riordine.

Il contenuto del carrello di Reso ed il carrello di Preso sono visualizzabili a schermo e

stampabili: stampa riordine; stampa Reso

- Gestione Resi Cambio Merce Cliccando sul tasto “cerca” si elencano, in funzione ai filtri selezionati, tutti i documenti di

Reso e Reso Cambio Merce, indicando per ciascuno lo stato; quelli non ancora confermati

sono corredati di:

Tasto per confermare/chiudere il Reso o Reso Cambio Merce

Tasto per riaprire il Reso o Reso Cambio Merce e modificarlo

Tasto per eliminare completamente il Reso o Reso Cambio Merce


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Per la conferma di un caso di Reso Cambio Merce il valore di ordinato deve rispettare i vincoli stabiliti (es. maggiore del valore del reso) in caso contrario occorre modificare di conseguenza o il Reso o il Preso o entrambi. I resi Confermati/chiusi non possono più essere modificati; potranno essere solamente consultabili e stampabili. Esempio di stampa riordine


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3.5 BUDGET

Scopo di questo modulo CRM FASHION è quello di analizzare, cliente per cliente, le previsioni di vendita, di fissarne gli obiettivi (target) in funzione delle esigenze aziendali. L’inserimento delle previsioni di vendita (budget) dei singoli agenti può essere (o meno) in funzione di target ad assegnati, (target che possono essere in termini sia di capi che di valore e in termini di Nuovi clienti). Due sono i profili utente disponibili: - il profilo agente : che abiliterà l’utente ad inserire, per i clienti ad esso assegnati, i budget per ogni marchio/linea. - Il profilo Superutente : che avrà la visione completa, in tempo reale, dei budget/target assegnati ai singoli agenti e avrà la responsabilità di approvare o rifiutare i budget sottomessi.

3.5.1 Inserimento Budget

Dal Menù Budget Elenco Target cliccando sul tasto si visualizzerà per ogni Linea l’elenco dei Target Assegnati all’agente (default tutti) e per confronto i valori di budget inseriti; cliccando sul tasto

si estre in excel quanto visualizzato a schermo. La colonna stato del budget potrà assumere 4 valori: P = Pendente (in via di compilazione da parte dell’agente) C = Confermato (da parte dell’agente) A = Approvato (da parte del Responsabile Aziendale o Superutente) R = Rifiutato (da parte del Superutente) Budget in stato P, R sono modificabili dall’agente quelli in stato A, C sono solo visualizzabili

dall’agente.

Cliccando il tasto si potranno inserire note al budget, nel qual caso il tasto verrà visualizzato in giallo

Cliccando il tasto su una qualsiasi riga elencata si accederà al quel budget; Le info contenute sono suddivise in 3 zone: Zona A, in alto; contenente i dati generali del Budget (Es. target e % di budget inserito). Zona B, centrale; contenente l’elenco clienti, i valori di budget inserito;

Zona C, in basso; contenente i comandi generali di Salva, Conferma, estrazione excel . Col tasto in alto a destra si chiude il budget e si ritorna all’elenco target.


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NB: La conferma o meno del budget può essere condizionata dal raggiungimento dei valori di target assegnati (o solo alcuni di essi) Per ogni cliente elencato l’agente potrà inserire le previsione di vendita (valori di budget); cliccando la colonna “…” saranno visualizzati i valori di ordinato delle stagioni precedenti (prese come riferimento)

Ogni cliente (viene visualizzato con i suoi Punti Vendita/negozi); l’utente inserisce i budget nei vari Punti Vendita, il sistema determina per il totale Cliente.

Per ogni Punto Vendita si potranno inserire tutta una serie di informazioni:

b) Tasto per inserire le motivazioni in caso di cliente perso; motivazioni che potranno essere libere o scelte tra quelle previste/codificate (es. 01- cessata attività; 02- scelta distributiva, 03- Credito ecc)

c) Tasto per inserire note/commenti relative al cliente (libere o codificate) ; Ogni nota inserita viene storicizzata.

d) Tasto per inserire l’agenda degli appuntamenti col cliente (con casuale e descrizione appuntamento)

I budget una volta confermati non saranno più modificabili dall’agente ma solo dal profilo

superiore (es. responsabile commerciale).

Dopo la conferma l’agente potrà solamente inserire/gestire l’agenda degli appuntamenti, le

note Cliente, e notificare se il cliente non farà l’ordine.


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3.5.2 Inserimento Nuovo Cliente e Nuovo Punto vendita

Durante l’inserimento del budget, l’agente, potrà inserire Nuovi Clienti cliccando o Nuovi

Punti Vendita (di un cliente già esistente), cliccando rispettivamente sul tasto nel caso di

nuovo cliente o sul tasto nel caso di nuovo punto vendita,

si aprirà una schermata per l’inserimento dei dati del cliente

Al salvataggio, il Nuovo Cliente/Prospect verrà aggiunto elenco clienti disponili in CRM

e sarà consultabile/gestibile sia in inserimento ordini che nella Scheda Clienti.

3.5.3 Gestione Budget – Profilo Superuser

L’utente con profilo superuser potrà consultare i budget inseriti dagli agenti, valutarne il

contenuto e Approvarli o Rifiutarli :

- nel caso di Approvazione i dati/valori non possono essere più modificati

- nel caso di Rifiuto: Il budget torna in carico all’agente per le modifiche richieste

La visualizzazione dell’elenco budget presenta alcuni campi/tasti in più rispetto l’agente:

e) Campo di ricerca “agente”: per visualizzazioni agente per agente

f) Tasto : per inserire o modificare i valori di target assegnati e Approvare/rifiutarli

per salvare le modifiche; per annullarle; per approvare; per rifiutare


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L’utente superuser oltre a quanto sopra descritto è abilitato ad inserire/assegnare i valori di Target e renderli attivi o meno; nel caso di Target Attivi la conferma del budget da parte dell’agente è condizionata dal superamento dei valori di Target assegnati

Con il tasto L’utente con profilo superiore potrà consultare l’agenda degli appuntamenti

4.0 UTILITIES In questa sezione sono raggruppati alcune utilità si sistema

8.1 Consultazione Listini Questa sezione permette di consultare i listini, richiedendone la visualizzazione a schermo e/o la generazione di un file in formato Excel. Il comando prevede una serie di campi di selezione atti a filtrare l’output desiderato

In pagina successiva viene riportato a titolo di esempio la stampa dei listini


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4.2 Scheda cliente Il modulo Scheda Cliente è costituito da un data base contenente tutte le anagrafiche clienti gestite dal CRM FASHION; Anagrafiche Clienti provenienti dal Sistema Gestionale Aziendale (default) + Anagrafiche provenienti da altre fonti esterne (ottenute da ricerche di mercato, acquistate da consulenti esterni ecc. ecc.) o inserite direttamente dall’utente. Le informazioni contenute nelle Schede cliente sono di due tipi: il primo tipo sono quelle atte ad identificare il cliente (es. rag. Sociale, Indirizzo ecc ecc) mentre il secondo tipo sono quelle commerciali e in particolare inerenti al segmento Fashion (es. Insegna, Marchi, Linee, Vetrine ecc.). Il modulo Scheda Cliente consente di consultare, inserire, modificare le schede clienti. Se richiesto il sistema potrà richiedere in automatico di tenere aggiornate le schede, in taluni casi tali operazioni sono vincolati al proseguimento dell’inserimento di ordini. 4.2.1 Ricerca Le Schede Clienti sono consultabili in diversi modi :

Cliccando il tasto su un qualsiasi cliente presente nell’elenco durante l’inserimento di un ordine di campagna (da Ordini Campagna Nuovo/Revisione Nuovo

Durante l’inserimento di un ordine per Nuovo Cliente cliccando il tasto ; in questo caso i campi scheda saranno tutti vuoti/da compilare .


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Dal Menu Anagrafiche scheda Cliente selezionando il cliente “” dall’elenco

visualizzato (default tutti); per effettuare una ricerca cliente/clienti, selezionare i filtri (Codice e

rag sociale, Insegna, località, provincia, nazione) poi e cliccare . Cliccare per creare una nuova Scheda cliente.

Tasto per stampare l’elenco visualizzato ( Esempio di stampa elenco schede)

4.2.2 Consultazione/Modifica Scheda Cliente La Scheda Cliente è formata da diverse sezioni che possono essere modificate; ogni sezione può essere chiusa/aperta cliccando alternativamente sulla barra blu di intestazione. Il tasto Apri/chiude per aprire/chiudere tutte le sezioni.


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a) Dati Anagrafici: i campi non editabili da utente sono quelli indicati con sfondo colorato/grigio

b) Spedizione (se diversa e/o alternativa a quella predente)

c) Dati Bancari

d) Informazioni Negozio + altre informazioni Si riferiscono ad informazioni legate al punto vendita; sono previsti campi a tendina per selezionare opzioni codificate (sia i campi che le opzioni sono modificabili in funzione dell’esigenza dell’Azienda)


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e) Altri Marchi + Commenti

Serve ad indicare i marchi dei Competitors, selezionarli e spostarli nella parte destra della scheda. Per quanto riguarda il campo Commenti, si tratta in genere di note generiche anche se è possibile, in funzione dell’esigenze dell’Azienda, codificarle (x estrarne info e statistiche)

f) Foto : per inserire qualsiasi immagini atte a illustrare il cliente (es. dispozione capi nel negozio,

nella vetrina ecc. ecc.

4.2.3 Creazione Nuova Scheda Cliente

Dal Menu Anagrafiche scheda Cliente tasto o durante l’inserimento ordine per

nuovo cliente (v. paragrafo 3.1.2) l’utente potrà inserire i dati del nuovo cliente.

I campi obbligatori (rappresentati con sfondo colorato) atti a definire una scheda cliente o ad

abilitare l’inserimento ordine per un nuovo cliente possono essere diversi (ed editabili da parte

delle azienda); nel seguito si riporta un esempio di campi obbligatori per creare la scheda

cliente e per creare un ordine per nuovo cliente:

Elenco dei campi obbligatori per creare una scheda cliente

Elenco dei campi obbligatori per inserire un ordine per nuovo cliente


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4.2.4 Estrazioni/stampe L’elenco delle schede visualizzate dal sistema sia di default che a seguito di una determinata ricerca può essere stampato in maniera sintetica col comando

D’altra parte il contenuto di ogni scheda cliente è stampapile col comando “stampa pdf”

4.3 STATISTICHE ORDINATO Con questa funzionalità l’utente, in funzione del proprio profilo, è abilitato a visualizzare l’elenco degli ordini dei propri clienti, confrontarne l’ordinato rispetto il budget inserito, visualizzare lo stato di avanzamento dell’ordine (es. ordinato, assegnato, spedito, annullato…). Il comando è costituito una serie di filtri di ricerca che permettono di effettuare consultazioni sia specifiche (es. a livello di cliente) e sia generiche (es. a livello di stagione o agente) Un esempio di ricerca specifica è il seguente: selezionare, Agente, stagione, linea, cliente si ottiene direttamente l’elenco degli ordini di quel cliente. Le ricerche generiche invece sono basate su logica “drill-down”; esse partono cioè da valori aggregati che via via vengono esplose nel loro dettaglio di cui sono composte; nel seguito si riporta un esempio di ricerca generica. Esempio: Selezionando una stagione e click su “cerca”, si otterrà il totale ordinato di quella stagione confrontata con i valori di budget inseriti.


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Al click sulla stagione si otterrà l’ordinato suddiviso vs budget suddiviso per linea

Al click sulla linea di interesse si otterrà l’ordinato vs l’elenco suddiviso per agente

Al click sull’agente di interesse si otterrà l’ordinato vs budget suddiviso per i suoi clienti

Al click sul cliente si otterrà l’ordinato di quel cliente con i dettagli dello stato di avanzamento ordini (ordinato, assegnato, spedito, annullato….) le note d’ordine e viene notificata l’eventuale esistenza di

righe annullate/modificate rispetto l’ordine originale

Col tasto si aprirà l’ordine del cliente mentre col tasto si aprirà l’eventuale fattura “se esistente”. Le righe d’ordine indicate in rosso sono quelle “annullate”


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Sarà altresì possibile stampare (pdf) sia l’ordine originale che l’ordine attuale

5.0 CUSTOMER-CARE Il modulo customer-care abilita l’utente alla consultazione degli ordini, delle fatture, degli estratti conto, trasferiti dal getionale al CRM.

5.1 Consultazione ordini Dal menu Customer-Care Ordini si apre la finestra di dialogo ove sono disponili una serie filtri di selezione (v. sotto); al click del tasto “cerca” che ottiene l’elenco degli ordini o dei clienti corrispondenti ai filtri selezionati. Click sul tasto per selezionare il cliente

Selezionare il cliente per ottenere l’elenco ordini di quel cliente; tasto per aprire l’ordine con possibilità di stampare ordine attuale e quello originale.


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Tasto per aprire l’elenco della/le fatture relative

Tasto per aprire la fattura Tasto per ritornare agli ordini

5.2 Consultazione Fatture

Da Customer care fatture (analogamente alla consultazione ordini) selezionando gli opportuni filtri si otterrà l’elenco desiderato

Da cui si proseguirà nelle selezioni, fino ad visualizzare la fattura di interesse o passare all’ordine

5.3 Consultazione Estratti Conto Con questa funzionalità l’utente ha la possibilità di consultare gli estratti conto dei propri clienti. Si può, infatti, consultare le partite aperte e quelle chiuse, lo stato dei pagamenti se scaduto o meno . L’utente può consultare direttamente l’estratto conto del cliente selezionandolo oppure ottenere una stato generale di tutti i sui clienti con partite aperte e valutare cosi quali consultare. Per default le colonne di ouptup sono i valori :Dare, Avere, Saldo, Scaduto, Da Scadere.


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