locali in trasformazione I dati più significativi...3 3Tra il 2001 ed il 2014 oltre 51.000...

IL IL PIEMONTE, LA CRISI ED IL CREDITO NELLE TRASFORMAZIONI

DEL SISTEMA PRODUTTIVO: QUAL E’ IL RUOLO DELLE BANCHE? Torino, 16 Dicembre 2015 ore 10 – Sala Carpano Eataly Torino

Grandi Banche e Banche locali in trasformazione I dati più significativi

a cura di: Davide Riccardi

Dipartimento Studi Regionale

Con il contributo del ISFR-LAB della FISAC Nazionale

2

Qualche numero dal sistema bancario: - Sempre meno dipendenti e filiali; - il futuro delle Popolari.

Il «Credit Crunch» in essere: - il ruolo delle banche locali.

Prosegue la digitalizzazione: - canali virtuali e automazione.

Il futuro del sistema bancario: - con le imprese o «senza» le imprese?

Un ruolo per le Assicurazioni? - Novità legislative/Solvency 2.

3 3

Tra il 2001 ed il 2014 oltre 51.000 dipendenti in meno nel Sistema Bancario Nazionale - oltre 47.000 dal 2007

FONTE: Elaborazioni FISAC Piemonte su dati Banca d’Italia

280.000

290.000

300.000

310.000

320.000

330.000

340.000

350.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

343.687 340.581

337.425 337.041 336.398 338.699

340.357

334.519

322.987

318.684

303.256

308.098

299.558

292.632

Numero dipendenti nel sistema bancario Italiano 2001-2014

- 51.055 dipendenti

4 4 FONTE: Elaborazioni FISAC Piemonte su dati Banca d’Italia; * dati a Giugno 2015

Dopo una crescita inarrestabile nei primi anni 2000 le banche Italiane chiudono oltre 3.500 sportelli (2009/2015*)

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

28.924

29.717

30.413

30.881

31.246

31.975

32.818

33.734 33.993

33.613 33.536 33.186

31.942

31.172

30.338

Numero degli sportelli nel sistema bancario Italiano 2001- 2015 (giugno)

- 3.555 sportelli

5 5

La riduzione degli addetti del settore si avvia già negli anni 2000, si ferma negli anni «d’oro» per le banche, riprende impetuosa nella crisi. Non è così

per gli sportelli: le dinamiche divergono ancora nel 2007-2009

343.687

340.581

337.425 337.041 336.398 338.699

340.357

334.519

322.987

318.684

303.256

308.098

299.558

28.924

29.717

30.413

30.881

31.246

31.975

32.818

33.734

33.993

33.613

33.536

33.186

31.942

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

295.000

300.000

305.000

310.000

315.000

320.000

325.000

330.000

335.000

340.000

345.000

350.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dipendenti e Sportelli nel sistema bancario Italiano 2001-2013 Sportelli


31.172

292.632

Dipendenti

6 6

Tra il 2008 ed il 2014 si registrano più di 11.000 dipendenti in meno. La dinamica ha rallentato negli ultimi 3 anni


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

39.243

31.248

28.478 29.291

28.198 28.097

27.880

Numero dipendenti in Piemonte 2008-2014

- 11.363 dipendenti

7 7

Tra il 2009 ed il 2015 in Piemonte si contano 265 sportelli in meno

FONTE: Elaborazioni FISAC Piemonte su dati Banca d’Italia; *dati a Giugno 2015

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.559

2.618

2.665 2.716

2.726

2.696

2.709

2.662

2.589

2.494

2.461

Numero Sportelli in Piemonte 2005 – 2015*

- 265

8 8

Tra il 2008 ed il 2014 si verifica un’analoga dinamica di quella nazionale anche se più stabilizzata sulla riduzione di personale


39.243

31.248

28.478

29.291

28.198 28.097

27.880

2.716 2.726 2.696 2.709

2.662

2.589

2.494

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

39.000

41.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero dipendenti e sportelli in Piemonte 2008-2014 dipendenti piemonte sportelli piemonte

Sportelli Dipendenti

9

Tra il 2008 ed il 2014 le Banche Regionali hanno supportato meglio anche l’occupazione, ma le dimensioni non sono sufficienti a colmare il gap generato dai grandi gruppi

presenti in Regione


23.960

16.334 15.592

17.727 16.465 16.835

16.913

5.895 5.810 4.373

2.482 2.443 2.474 2.411

7.374 6.989 6.410

7.126 7.375 6.846

6.716

2.014 2.115 2.103 1.956 1.915 1.942 1.840 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero dipendenti in Piemonte per categoria di Banca 2008-2014

Banche Grandi e Maggiori Banche Medie Banche Piccole Banche Mionori

NELLE BANCHE DI MINOR DIMENSIONE LAVORANO QUASI IL 40% DEI DIPENDENTI BANCARI DELLA REGIONE

10.967

15.283

Dipendenti 2008: 39.243 Dipendenti 2014: 27.880 - 11.363

10 10

Dinamiche in alcuni Grandi Gruppi presenti in Regione: Dipendenti e sportelli Area Torino* di IntesaSanpaolo

31/12/2008 Dipendenti 3.430

31/12/2014 Dipendenti 2.452

-797 (pari al 24,5%)

31/12/2008 Sportelli 266 (retail)

31/10/2014 Sportelli 142 (retail)

-124 (pari al 46,6%)

* Comprende Torino e Provincia tranne il Canavese

11 11

Dinamiche in alcuni Grandi Gruppi presenti in Regione: Dipendenti e sportelli BRE Banca – Gruppo UBI

31/12/2010* Dipendenti 2.004

31/12/2014 Dipendenti 1.740

-264 (pari al 13%)

31/12/2010* Sportelli 283

31/10/2014 Sportelli 213

-70 (pari al 25%)

* Comprensivi dei dipendenti di Banco San Giorgio ora incorporato

12 FONTE: ASSOPOPOLARI dati al 30/06/2015

CIRCA IL 14 % DEL

TOTALE ATTIVO

DEL SISTEMA

LE POPOLARI - 460 miliardi di attivo totale

CIRCA IL 25% DEL TOTALE INTERMEDIATO DAL SISTEMA

13 FONTE: Siti web Banche

LE POPOLARI – UBI (BRE) E BANCO POPOLARE (div. BPN)

contano su più di 380 filiali in Piemonte

214 filiali

14 14

Le previsioni prendono in considerazione eventuali aggregazioni tra le prime 8 Banche Popolari – su 10 – oggetto di trasformazione in spa e la creazione (teorica) di due agglomerati

** Il roe di sistema beneficerebbe di uno 0,4% aggiuntivo dalle operazioni sulle Popolari dal 2018

ROE PREVISTO (SISTEMA)** 2015 1,7 2016 3,0 2017 3,6 2018 3,9

ROE PREVISTO (POPOLARI)** 2015 -

2016 2,8 2017 3,6 2018 4,3

Risparmi di costo netto previsti derivanti dai

processi di aggregazione:

1,2 Miliardi (al 2018) Pari ad un 11,9% sul

2014

Riduzione del numero dipendenti derivanti dai

processi di aggregazione: 9% (al 2018)

Pari a -6.500 unità sul 2014

Gli impatti derivanti dalle aggregazioni sarebbero rilevanti per le ricadute in termini di personale e sportelli (anche in Regione)

Impatto sul ROE dei risparmi di costo netto generato dalle

aggregazioni Popolari**

15 15 FONTE: Elaborazioni FISAC Piemonte su dati dai Bilanci Societari; ISFR LAB – Anni 2009/2012 dati al 31/12; 2013/2015 dati al 30/06

Tra il 2010 ed il 2015 , complessivamente, i primi 16 Gruppi Bancari del Paese riducono i crediti di OLTRE 200 miliardi

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.577 1.608 1.607

1.580

1.530

1.423 1.399

Crediti vs clienti - aggregato dei 16 gruppi maggiori (mln €)

- 209 miliardi

16 16 FONTE: bilanci societari – elab. LAB

La maggior riduzione dei Crediti è a carico dei principali Gruppi Bancari

-2,48%

-1,18%

-3,66%

-2,43%

-1,96%

-1,32%

-0,65%

0,27%

3,48%

-0,59%

1,26%

-1,30%

4,52%

2,95%

-100,00%

6,39%

-1,69%

Gruppo Unicredit

Gruppo Intesa

Gruppo MPS

Gruppo Banco Popolare

Gruppo UBI

Gruppo BNL

Gruppo BPER

Gruppo BPM

Gruppo Cariparma

Gruppo Carige

Gruppo BPVI

Gruppo Creval

Gruppo BPop Sondrio

Gruppo Credem

Gruppo Banca Etruria

Gruppo Banco Desio

AGGREGATO

CREDITI VERSO CLIENTELA - Tassi di variazione % 31/12/2009-30/6/2015

17 17 FONTE: ABI – Rapporto mensile Ottobre 2015

Il problema più grosso: la qualità del credito…

Sfondato il tetto dei 200 miliardi di sofferenze più di 1,2 milioni di affidati tra imprese e famiglie

10,4% del totale impieghi lordi Più del 17% se riferito alle PMI

18 18 FONTE: Banca d’Italia – L’Economia del Piemonte; Novembre 2015

Che pare migliorare per la nostra Regione…

19

Le Banche Regionali* - L'attività creditizia - Lo sviluppo e l'occupazione

*Il campione è composto da: CRAT; CR.BIVC; CR.BRA; CR.Fossano; CR. Savigliano; CR.Saluzzo; B. del Piemonte; B. Sella; BRE B. Dati ricavati da: Base Informativa Pubblica – Banca d’Italia; Bilanci societari; database Prometeia

20 20 *FONTE: BKIT, Economia delle Regioni Italiane – Dicembre 2014

Nel confronto tra Regioni, durante la crisi, i sistemi di Banche Locali – in particolare BCC e Banche Popolari - hanno aumentato i prestiti alle imprese

«…nel portafoglio crediti delle banche locali le imprese con meno di 20 addetti pesavano nel 2013 per oltre il 30 per cento, circa il doppio della corrispondente quota per le altre banche; rispetto alle banche non locali…»*

21 21 FONTE: Elaborazioni FISAC Piemonte dati in milioni

Tra il 2008 ed il 2012 le Banche regionali hanno supportato meglio il credito, ma le dimensioni non sono sufficienti a colmare il gap quantitativo generato dai grandi gruppi

presenti in Regione; dal 2013 si contrae anche il loro apporto.

22.726 23.134 24.135

25.851

29.036

27.839 27.252

27.602 28.044

25.757

28.120

31.021 30.577 31.598

30.784 31.144

29.642

32.439

35.477

37.888 37.629

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Andamento delle grandezze principali - Aggregato Banche Regionali (mln)

Crediti vs Clientela Raccolta Dir. Totale Attivo Netto

*CRAT; CR.BIVC; CR.BRA;

CR.Fossano; CR. Savigliano CR.Saluzzo; Banca del Piemonte; Banca Sella; BRE

22

5 Banche Regionali su 9 nel 2014 recuperano livelli più elevati di efficienza sui ricavi

FONTE: PROMETEIA 0 50 100 150 200 250 300 350

CR.Asti

CR.BI/VC

CR.Bra

CR.Fossano

CR.Saluzzo

Banca delPiemonte

Banca Sella

Banca Reg.Eu

CR.Savigliano

Indicatori di efficienza – Valore aggiunto ante rett. per dipendente

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

23

4 banche su 9 migliorano nel rapporto Costi/Ricavi

FONTE: PROMETEIA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CR.Asti

CR.BI/VC

CR.Bra

CR.Fossano

CR.Saluzzo

Banca delPiemonte

Banca Sella

Banca Reg.Eu

CR.Savigliano

Indicatori di efficienza – Cost/Income

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

24

Il «prezzo» della crisi – e forse della più elevata attività creditizia – si riflette nell’aumento delle Sofferenze per tutte le banche

FONTE: PROMETEIA 0 1 2 3 4 5 6

CR.Asti

CR.BI/VC

CR.Bra

CR.Fossano

CR.Saluzzo

Banca delPiemonte

Banca Sella

Banca Reg.Eu

CR.Savigliano

Sofferenze nette su crediti vs clientela / Crediti vs clientela netti

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

25

Il «prezzo» della crisi – e forse della più elevata attività creditizia – si riflette nell’aumento delle Sofferenze per tutte le banche

0,86

1,23 1,46 1,69

2,07

2,71

3,41

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sofferenze nette su crediti vs clientela / Crediti verso clientela netti (mld)

C.R.AT; C.R.BIVC; C.R.BRA; C.R.Fossano; C.R.Savigliano C.R.Saluzzo; Banca del Piemonte; Banca Sella; Banca Regionale Europea

26

Nonostante la crisi spesso le banche Ragionali conseguono utili, anche cospicui

FONTE: PROMETEIA; * nel 2013 /2014 la CR Bra chiude con una perdita dopo l’ingresso nel gruppo BPER

-50 0 50 100 150 200 250

CR.Asti

CR.BI/VC

CR.Bra

CR.Fossano

CR.Saluzzo

Banca del Piemonte

Banca Sella

Banca Reg. Eu

CR. Savigliano

Utile / Perdita d'Esercizio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014Le banche del campione producono insieme 112 milioni di utili nel 2014*

27

Il «nuovo» che… è avanzato:

- Dagli elevati – facili – ricavi agli scandali… - Internet - Attività assicurativa - Vendita da supermercato - Orari - …

28 28

Fino al 2007 i maggiori ricavi sono trainati da elevate commissioni ed elevati interessi… facili risultati che «lasciano sul campo» alcune vittime…

FONTE: R&S Mediobanca

29 29

Dagli scandali nostrani, alla nuova regolamentazione, le banche sono alla forte ricerca di diverse fonti di ricavo… anche «non opportune»…

MIFID

MIFID 2

BUDGET !

30 30

L’avvento delle nuove tecnologie insieme alla facilità di accesso alla «rete» data dai sistemi mobili, traina la crescita dei servizi bancari on line


91.227

312.690

423.334 548.484

693.878 738.094

1.105.288

1.272.291

1.398.731

1.607.739

1.685.860

1.616.950

1.721.997

1.853.988

1.967.097

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

2.000.000

2.100.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero clienti con Servizio di Home Banking per le famiglie in Piemonte

31 31

Rallenta la crescita dei servizi on-line delle imprese, complice la crisi e forse, la minor spinta delle banche in questa direzione


54.512 65.527

94.654

74.621 86.310

92.286

120.962

138.779

155.890

173.260 172.479

166.100

208.108

210.188

205.262

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero clienti con Servizio di Home Banking per le imprese in Piemonte

2014/2015

32 32

La diminuzione degli impianti ATM è riconducibile al calo degli sportelli


47.534

48.549

45.104

44.365

43.912

42.921

41.028

4.142

4.359

4.178

4.265

4.299

4.266

4.216

4.100

4.150

4.200

4.250

4.300

4.350

4.400

40.000

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

46.000

47.000

48.000

49.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero di ATM in Italia e in Piemonte Numero ATM Italia Numero ATM Piemonte

33

Le banche puntano su prodotti ad immediato valore aggiunto ed orientano la formazione nella direzione commerciale

Formazione erogata nel 2014 – Banca di un grande

Gruppo

34 34

In alcune banche si è avviata una attività di vendita di prodotti «fisici» che si associa a quella consolidata di biglietteria, gioielli, orologi, scontistica

Bancoticket

35 35

La leva del prolungamento dell’orario, sperimentata da più istituti, non sempre si è rivelata determinante…

UniCredit: dal 14 ottobre nuovi orari in filiale

Le banche in Svezia sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15. Nelle grandi città sono aperte fino alle 17.00/18.00. Nei piccoli centri si effettua un’apertura fino alle 17 solo una volta alla settimana. L’agenzia dell’aeroporto internazionale di Stoccolma è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 21.

L’orario normale nelle banche va dal lunedì al venerdì dalle 8:00-8:30 fino alle 14:00-14:30. Alcune banche estendono il loro orario una volta alla settimana e/o aprono il sabato mattina, dalle 9:00 a.m. fino all'1:00 a.m.

I normali orari di apertura delle banche sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12, e dalle ore 14 alle 16.

36

La fiducia nel sistema bancario è messa in discussione dai recenti eventi e dalle normative che si affacciano – BAIL IN

37

Gli spunti di riflessione della FISAC/Piemonte:

- Politica del credito e «politica» per il credito; - Rilancio delle professionalità vs. nuove esigenze; - Consulenti, sempre, «venditori» mai: investire in

fiducia; - Il ruolo delle delle banche locali e delle BCC.

38

Specie per le Imprese in condizioni di turnaround (temporanea difficoltà finanziaria) e/o per le Start Up il sistema bancario, in questi ultimi anni, appare essere stato un attore troppo rigido (condizionato anche dal contesto regolamentare) ed ispirato da logiche di puro “razionamento del credito”. Ma le Banche devono anche fare i conti con un sistema ampio ed articolato di fonti di finanziamento cui le Imprese possono rivolgersi (Private Equity, quotazione su AIM, piattaforme P2P, minibond). Il loro ruolo in questo contesto è lungi dall’essere sicuro…

Quale nuovo ruolo per le Banche (e per i bancari)?

Come sapremo sostenere le trasformazioni del tessuto produttivo?

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La «strada per il futuro» passa per la ricerca e l'innovazione e l’investimento sui «cervelli» di cui il nostro paese è ricco. Un'azienda impegnata nella creazione di un nuovo prodotto deve passare varie fasi: Ricerca, Test/collaudi, Brevetto, Messa in produzione. Ogni fase ha un costo difficile da sostenere per un'azienda medio/piccola. Per una banca finanziare queste aziende, vista l'imprevedibilità del successo finale di un progetto, diviene una scommessa.

Come spezzare questa catena ?

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Nell'ambito delle nuovo Regime di Vigilanza per le Assicurazioni (Solvency II che entra in vigore dal prossimo 1/1/2016) vi saranno nuove possibilità di investimento per le compagnie d'assicurazione. In attesa del nuovo Reg. 36 Ivass, sulla base della normativa europea già emanata dall'Eiopa, le compagnie dovrebbero avere una maggior libertà nell'investire i propri Asset nel rispetto del requisito complessivo di solvibilità (Solvency Capital Requirement). Si sono già visti in questi anni (nel 2015 in particolare) sorgere e svilupparsi, sia pure con portata limitata visti gli attuali vincoli quantitativi sugli investimenti, una serie di iniziative a sostegno delle start up, (progetti New Ideas, Incubator, società "fattorie" di start up, o fondi ad esse dedicate con compagnie quali promotrici/sostenitrici dell'iniziativa)

Quale sviluppo sarà possibile di queste iniziative ?

Ringraziamo per il lavoro svolto tutto il Dipartimento Studi della FISAC Piemonte:

Marianna Broczky Marta Cimino Enrico Brustolon Ivano D’angelo Massimo Alessio

Coordinamento Davide Riccardi

locali in trasformazione I dati più significativi...3 3Tra il 2001 ed il 2014 oltre 51.000...

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