L’INDAGINE ISMEA 2010 SUI PRODOTTI DOP E IGP: PRODUZIONI, FATTURATO, CONSUMI, EXPORT

L’INDAGINE ISMEA 2010 SUIPRODOTTI DOP E IGP:

PRODUZIONI, FATTURATO, CONSUMI, EXPORT

Torino, 24 Ottobre 2010

Fabio Del Bravo

[email protected]

“I consumatori di ogni parte del mondo lo sanno: il settore agroalimentare dell’UE gode di una reputazione di alta qualità grazie a decenni, se non secoli, di duro lavoro, di investimenti, di innovazione e di dedizione all’eccellenza”.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo sulla politica della qualità dei prodotti agricoli COM(2009) 234 del 28.5.2009

I riconoscimenti Dop-Igp a livello europeo

Fonte: Elaborazione Ismea su dati Ue

Totale prodotti: 935 (aggiornamento all’11/10/10)

Italia 212 Ortofrutta e cereali 248

Francia 175 Formaggi 184

Spagna 140 Carni fresche 113

Portogallo 116 Oli e grassi 111

Grecia 88 Prod. a base di carne 107

Germania 75

I riconoscimenti Dop-Igp in Italia

(aggiornamento all’ 11 ottobre 2010, totale prodotti: 212)


For-maggi18%

Oli d'oliva19%Ortofrutticoli e cereali

38%

Prodotti a base

di carne16% Altri prodotti

10%

Il peso delle categorie merceologiche

Il trend dei riconoscimenti in Italia


L’Osservatorio Ismea

Osservatorio IsmeaOrganismi di Controllo

Consorzi di Tutela

Rete Ismea rilevazione dei prezzi origine

Osservatorio Ismea sui consumi

agroalimentari

Evoluzione della produzione certificata** delle Dop e Igp italiane

(tonnellate e migliaia di litri) 2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. % '09/08 tvma

Formaggi (38) 415.709 424.798 456.820 449.857 469.986 462.422 -1,6 2,2

Ortofrutticoli e cereali (80) 134.442 231.554 399.644 538.688 432.562 347.162 -19,7 20,9

Prodotti a base di carne (33) 180.848 194.089 188.145 191.677 195.652 196.327 0,3 1,7

Aceti* (3) 10 13 13 15 11 12.487 113302,7 317,9

Oli di oliva (40) 5.040 7.080 7.782 7.166 8.509 10.356 21,7 15,5

Carni fresche (3) 5.417 6.001 6.708 7.126 7.575 6.873 -9,3 4,9

L’Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop e l’Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop sono classificati come “Aceti diversi dagli aceti di vino”, l’Aceto balsamico di Modena Igp, come “Altri prodotti allegato I del trattato”** La somma dei prodotti certificati della tabella è di 197 perché sono esclusi quelli che non hanno ancora prodotto certificatoFonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp

Andamento del fatturato totale…

Il valore economico

-2,0%

+3,2%

Dati definitivi 2009: 5,3 miliardi di euro all’origine, 9,4 miliardi al consumo

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

(Mil

ion

i di eu

ro)

fatturato all'origine fatturato al consumo

2004 2005 2006 2007 2008 2009

50

100

150

200

250

300

350

Formaggi Prodotti a base di carne Ortofrutticoli Oli di oliva Totale Dop e Igp

(in

dic

i 20

04

=1

00

)

...e del fatturato all’origine per comparto

Il valore economico

-1,2%

+12,1%

-16,6%

+3,2%

+40,1%

Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp

Peso in termini di riconoscimenti e fatturato all’azienda dei comparti

Formaggi Oli d'oliva Ortofrutticoli e ce-reali

Prodotti a base di carne

Altri prodotti0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

18% 19%

38%

16%

10%

58%

2% 4%

35%

1%

Incidenza % riconoscimenti Incidenza % fatturato alla produzione

93% del fatturato 34%

dei riconoscimenti

3.089 mio di €

84 mio di €

225 mio di € 1.873 mio di €


75 mio di €

La “top ten” per fatturato

I primi dieci prodotti Dop e Igp per fatturato alla produzione

(milioni di euro)

Grana Padano 1.145,6

Parmigiano Reggiano 963,6

Prosciutto di Parma 922,7

Prosciutto di San Daniele 321,0

Mozzarella di Bufala Campana 262,0

Mortadella Bologna 210,6

Gorgonzola 206,3

Bresaola della Valtellina 187,3

Pecorino Romano 163,2

Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel 92,8

Totale primi dieci prodotti 4.475,0

Incidenza % su totale fatturato alla produzione 83,7


I formaggi Dop-Igp

2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. % '09/08 tvma

Produzione certificata (t) 415.709 424.798 456.820 449.857 469.986 462.422 -1,6 2,2

Fatturato all'origine (mio €) 2.819,8 2.847,9 2.843,0 2.963,2 3.128 3.089 -1,2 1,8

Fatturato al consumo merc.naz. (mio €) 3.403,6 3.423,1 3.491,9 3.530,6 3.863 3.711 -4,0 1,7

Export in volume (t) 85.278 85.194 101.180 102.578 106.947 106.955 0,0 4,6

Export in valore (mio €) 567,0 569,8 596,3 678,4 747 832 11,5 8,0

Gli andamenti recenti


I prodotti a base di carne Dop-Igp


2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. % '09/08 tvma

Produzione certificata (t) 180.848 194.089 188.145 191.677 195.652 196.327 0,3 1,7

Fatturato all'origine (mio €) 1.565,9 1.606,4 1.534,1 1.588,8 1.671,8 1.873,4 12,1 3,7

Fatturato al consumo merc.naz. (mio €) 2.728,3 2.952,7 2.851,4 3.000,8 3.247,3 3.236,3 -0,3 3,5


Export in valore (mio €) 248,9 266,4 281,4 299,8 290,2 352,8 21,6 7,2


Gli ortofrutticoli e cereali Dop-Igp


2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. % '09/08 tvma

Produzione certificata (t) 134.442 231.554 399.644 538.688 432.562 347.162 -19,7 20,9

Fatturato all'origine (mio €) 109,9 184,6 237,4 341,8 269,8 225,2 -16,6 15,4

Fatturato al consumo merc.naz. (mio €) 157,1 261,0 422,4 647,8 407,3 323,9 -20,5 15,6

Export in volume (t) 28.728 46.064 111.990 121.343 130.345 104.305 -20,0 29,4



Gli oli Dop-Igp


2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. % '09/08 tvma

Produzione certificata (t) 5.040 7.080 7.782 7.166 8.509 10.356 21,7 15,5

Fatturato all'origine (mio €) 49,8 60,9 64,7 60,3 60,0 84,1 40,1 11,0

Fatturato al consumo merc.naz. (mio €) 44,8 63,0 57,4 53,0 72,4 68,8 -4,9 9,0




Evoluzione dell'andamento in valore degli acquisti domestici in alcuni comparti dell'agroalimentare

(variazioni % sull'anno precedente)

* primo semestre 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0.0%

1.5% 2.2%0.9%

2.3%

-1.3%0.1%

Vini Doc-DocgProdotti Dop-Igp

Fonte: Ismea panel famiglie

Ruolo delle Dop e Igpsugli acquisti domestici

quote % in valore

2006 2007 2008 2009

Formaggi Dop 32,3 31,8 31,2 31,7

Carni trasf. Dop e Igp 12,4 12,3 11,6 11,7

Oli Dop e Igp 1,6 1,6 1,7 1,4

Frutta Dop e Igp 5,0 4,7 4,4 4,0

Totale comparti17,1 17,0 16,6 16,7

Fonte: Ismea Panel famiglie

Distribuzione degli acquisti domestici di prodotti Dop e Igp per

canale distributivo nel 2009

Super; 41%

Iper; 28%

Tradizionale; 12%

Discount; 7%

Superette; 6%Ambulanti/Mercati rionali; 4%

Altri canali; 3%


La domanda estera di Dop e Igp

milioni di euro


0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Formaggi Prodotti a base di carne Ortofrutticoli Oli di oliva

+11,5%

+21,6%

+18,3%

+96,1%

La domanda estera di Dop e Igp:

2004 2005 2006 2007 2008 2009*0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

18.5% 18.6%19.8%

20.9% 21.6%

24,3%

11.9% 12.7% 13.4% 13.8% 14.2% 14.2%

Incidenza % export Dop e Igp Incidenza % export agroalimentare

Incidenza % dell’export e confronto con l’agroalimentare totale

Incidenza % sul valore della produzione

*Stima


Composizione dell’export Dop e Igp per prodotto Dop e Igp

% calcolate sui dati in valore

Grana Padano30%

Prosciutto di Parma18%Parmigiano Reggiano

16%Pecorino Romano8%

Gorgonzola6%

Mozzarella di Bu-fala Campana

5%

Prosciutto di San Daniele

4%

Toscano3%

Mela Alto Adige2%

Speck dell'Alto Adige2%

Altri prodotti8%


Destinazioni dell’export delle Dop e Igp nel 2009

Percentuali calcolate sulle quantità esportate e sui cluster


Quote % paesi UE e paesi terzi

50,059,3

41,4

75,6 71,867,2

40,7

58,6

24,4 28,232,8

50,0

0,010,020,030,040,050,060,070,080,0

Aceti

Form

aggi

Oli

di o

liva

Ort

ofru

ttico

li

Prod

otti a

base

di

carn

e

Tota

le D

op e

Igp

%

Ue extra-Ue

Alcune riflessioni finali

• Il Sistema racchiude realtà e prodotti che differiscono in maniera sostanziale rendendo problematico adottare misure uniformi

• Per quanto banale, non a tutti è chiaro che la ragion d’essere dei marchi comunitari, riguarda la tutela dalle imitazioni (soprattutto a livello comunitario) cui solo successivamente si è attribuito valore di strumento di marketing rivelatosi tuttavia non troppo efficace

• Il consumatore sta ulteriormente evolvendo verso formule caratterizzate da maggiore disincanto, più equilibrate e sempre più orientate verso la trasformazione dell’atto di acquisto e consumo in “esperienza”

• I player del settore partono da asset che in termini di competitività sono certamente rilevanti (varietà delle produzioni, connotazione territoriale, qualità oggettiva, ricchezza di valori immateriali) ma che se non sviluppati opportunamente non sono sufficienti

• In questo senso, serve un salto in avanti da parte delle imprese ad investire in organizzazione e sulle variabili chiave del marketing (innovazione, distribuzione, cliente, brand,…)

In conclusione …..

La tradizione è piattaforma su cui solo posare i piedi così che sia possente il balzo avanti

(Luigi Veronelli)

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