GLI INDICI ISMEA SUL CLIMA DI FIDUCIA DELL’INDUSTRIA E DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE

GLI INDICI ISMEA SUL CLIMA DI FIDUCIA DELL’INDUSTRIA E

DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE

Bologna 16 gennaio 2009

IL PUNTO DI FORZA DELLE INDAGINI QUALITATIVE

monitorare la situazione corrente degli affari e

prevedere gli sviluppi a breve termine dell’attività, attraverso

domande di tipo qualitativo poste ai manager delle imprese

Obiettivo delle “Business Tendency Survey” (Indagini sulle tendenze degli affari o sul

clima degli affari)

IL “CLIMA DI FIDUCIA”

Variabilechiave “A”Variabile

chiave “A”

Variabilechiave “B”Variabile

chiave “B”

Variabilechiave “c”Variabile

chiave “c”

CLIMADI

FIDUCIA

Tramite un monitoraggio congiunturale continuativo dell’andamento degli affari si raccolgono informazioni su un range ampio di variabili. In questo set di variabili, è possibile individuarne alcune definibili come

variabili chiave in grado di fornire le indicazioni più utili sull’andamento del settore e sul suo possibile sviluppo nel breve periodo

L’UTILITA’

L’importanza e l’utilità di queste indagini dipende da

alcune caratteristiche che le contraddistinguono in

confronto alle indagini statistiche quantitative.→ Precocità→ Visione di insieme→ Capacità di anticipazione→ Capacità di raccogliere informazioni anche per variabili

difficili o impossibili da misurare con metodi

convenzionali→ Flessibilità e immediatezza

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL’ISMEA

L’ISMEA effettua il monitoraggio congiunturale

lungo la filiera agroalimentare principalmente:

→sui mercati, attraverso le reti di rilevazione dei prezzi→presso le imprese, attraverso la rilevazione

dell’andamento delle attività produttive e degli affari

Questo secondo monitoraggio è realizzato attraverso tre

Panel di aziende che riguardano:

1.Aziende agricole,

2.Industria alimentare

3.Grande distribuzione alimentare

1IL CLIMA DI FIDUCIA NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

IL CLIMA DI FIDUCIA NELL’INDUSTRIA UE:Industria manifatturiera vs. alimentare

Fonte: EC, Economic and Financial Affairs

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

IV'05

I '06

II III IV I '07

II III IV I '08

II III IV

Industria manifatturiera Industria alimentare

Pur in un contesto di marcata preoccupazione, l’industria alimentare comunitaria ha una percezione meno pesante delle dinamiche in atto

Pur in un contesto di marcata preoccupazione, l’industria alimentare comunitaria ha una percezione meno pesante delle dinamiche in atto

IL CLIMA DI FIDUCIA NELLA INDUSTRIA ALIMENTAREAndamento dell’ICF Ismea

Fonte: Ismea

6,96,4

2,3

-13,6

4,0

-0,7

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

III trim '07 IV trim '07 I trim '08 II trim '08 III trim '08 IV trim '08

L’indice, in un range di variazione possibile tra +100 e -100, cala da -0,7 a -13,6 nell’ultimo trimestre.

La percezione negativa è diffusa in maniera pressoché uniforme in tutti i mercati analizzati

L’indice, in un range di variazione possibile tra +100 e -100, cala da -0,7 a -13,6 nell’ultimo trimestre.

La percezione negativa è diffusa in maniera pressoché uniforme in tutti i mercati analizzati

IL CLIMA DI FIDUCIA NELLA INDUSTRIA ALIMENATRE

Andamento delle componenti dell’ICF Ismea

Indice degli ordini

Fonte: Ismea

-19,5

3,5

-25,5

-14,1

2,2

-13,5

-30

-20

-10

0

10

20

30


La flessione degli ordini è stata particolarmente incisiva sul fronte nazionale (-22,0) e su quello dell’area extra UE (-11,6). Più contenuto, invece, su quello estero dell’area euro (-1,7)

La flessione degli ordini è stata particolarmente incisiva sul fronte nazionale (-22,0) e su quello dell’area extra UE (-11,6). Più contenuto, invece, su quello estero dell’area euro (-1,7)



Indice delle scorte

Fonte: Ismea

-5,1-3,5 -4,0

7,8

-8,3

-0,9

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


Il contesto negativo si fa sentire anche attraverso un netto appesantimento delle scorte di magazzino dell’industria alimentare

Il contesto negativo si fa sentire anche attraverso un netto appesantimento delle scorte di magazzino dell’industria alimentare



Indice delle aspettative di produzione

Fonte: Ismea

29,0

13,617,2

-7,60,4

16,5

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40


Anche le attese a breve termine sulla produzione evidenziano un inequivocabile calo

Anche le attese a breve termine sulla produzione evidenziano un inequivocabile calo

IL CLIMA DI FIDUCIA NELLA INDUSTRIA ALIMENTARE

Andamento dell’ICF Ismea per area geografica

Fonte: Ismea

In un contesto di generale negatività anche a livello territoriale, il sentiment peggiore si rileva al Centro e al Nord Ovest. Quest’ultima area, peraltro, sembra aver anticipato il ciclo distinguendosi per aver aggiustato al rialzo le proprie percezioni negative del III trimestre 2008

In un contesto di generale negatività anche a livello territoriale, il sentiment peggiore si rileva al Centro e al Nord Ovest. Quest’ultima area, peraltro, sembra aver anticipato il ciclo distinguendosi per aver aggiustato al rialzo le proprie percezioni negative del III trimestre 2008

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40


Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiono


ICF Ismea per settore

Settori con “CLIMA MIGLIORE”

* Variazione congiunturale: differenza tra il valore dell’ICF del trimestre di riferimento e quello del trimestre precedente** Variazione tendenziale: differenza tra il valore dell’ICF del trimestre di riferimento e quello del trimestre corrispondente dell’anno precedente

Fonte: Ismea

ORTOFRUTTAORTOFRUTTA

ICF IV TRIM

ICF IV TRIM

VAR. CONG.

VAR. CONG.

VAR. TEND.

VAR. TEND.

-2,5-2,5 -17,6-17,6 -11,0-11,0

OLIO D’OLIVAOLIO D’OLIVA -2,7-2,7 -0,6-0,6 -12,4-12,4

RISORISO -3,5-3,5 -26,7-26,7 -5,7-5,7

PASTAPASTA -5,2-5,2 -13,3-13,3 -2,5-2,5


ICF Ismea per settore

* Variazione congiunturale: differenza tra il valore dell’ICF del trimestre di riferimento e quello del trimestre precedente** Variazione tendenziale: differenza tra il valore dell’ICF del trimestre di riferimento e quello del trimestre corrispondente dell’anno precedente

Fonte: Ismea

Settori con “CLIMA PEGGIORE”

VINOVINO

ICF IV TRIM

ICF IV TRIM

VAR. CONG.

VAR. CONG.

VAR. TEND.

VAR. TEND.

-43,9-43,9 -53,0-53,0 -40,4-40,4

PRIMA COLAZ.PRIMA COLAZ. -31,8-31,8 -65,0-65,0 -49,3-49,3

ACQUE E ANALC.ACQUE E ANALC.-27,2-27,2 32,332,3 -87,5-87,5

MOLITORIAMOLITORIA -17,1-17,1 -1,5-1,5 -5,7-5,7


Difficoltà incontrate dalle imprese a seguito della crisi

Fonte: Ismea

Contrazione della domanda nazionale

Contrazione della domanda nazionale 39,6%39,6%

34,1%34,1%Problematiche di tipo finanziario

Problematiche di tipo finanziario

Dilazione nei tempi di riscossione dei crediti

Difficoltà di accesso al credito

Accesso al credito più oneroso

Incremento dei creditori non solventi

Dilazione nei tempi di riscossione dei crediti

Difficoltà di accesso al credito

Accesso al credito più oneroso

Incremento dei creditori non solventi


Azioni intraprese per affrontare la crisi

Fonte: Ismea

Ridimensionamento dei piani di produzione

Ridimensionamento dei piani di produzione 21,8%21,8%

13,6%13,6%Ridimensionamento del personale

Ridimensionamento del personale

2 IL CLIMA DI FIDUCIA NELLA GDA

IL CLIMA DI FIDUCIA DEL COMMERCIO AL MINUTO:

Ue vs. Italia

Fonte: EC, Economic and Financial Affairs

-20

-10

0

10

20

30

IV '05

I '06

II III IV I '07

II III IV I '08

II III IV

ICF EU ICF ITA

Il trend negativo dell’indice appare evidente sia a livello UE che nazionale con un intensità maggiore a livello congiunturale per l’Italia che, nell’ultimo trimestre ha perso 8,5 punti contro i 6,7 a livello comunitario

Il trend negativo dell’indice appare evidente sia a livello UE che nazionale con un intensità maggiore a livello congiunturale per l’Italia che, nell’ultimo trimestre ha perso 8,5 punti contro i 6,7 a livello comunitario

IL CLIMA DI FIDUCIA DELLA GDA NEL 2008

Andamento dell’ICF ISMEA nel suo complesso

Fonte: Ismea

A dispetto dei numerosi problemi evocati nel corso dell’anno, l’ICF ISMEA della GDA ha fatto registrare una crescita fino al III trimestre.

Solo l’apice della crisi finanziaria a livello internazionale ha determinato la netta flessione dell’indice di circa 28 punti

A dispetto dei numerosi problemi evocati nel corso dell’anno, l’ICF ISMEA della GDA ha fatto registrare una crescita fino al III trimestre.

Solo l’apice della crisi finanziaria a livello internazionale ha determinato la netta flessione dell’indice di circa 28 punti

1,2

8,0

12,2

-16,2

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I trim '08 II trim '08 III trim '08 IV trim '08

IL CLIMA DI FIDUCIA NELLA GDA NEL 2008

Andamento dell’ICF Ismea per canale distributivo

Fonte: Ismea

Nella generale tendenza flessiva si amplia il margine degli indici a favore dei supermercati, formula che, nel contesto distributivo italiano, sembra ancora poter rappresentare il “giusto mezzo” tra ampiezza e profondità di gamma, convenienza e prossimità

Nella generale tendenza flessiva si amplia il margine degli indici a favore dei supermercati, formula che, nel contesto distributivo italiano, sembra ancora poter rappresentare il “giusto mezzo” tra ampiezza e profondità di gamma, convenienza e prossimità

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15


Ipermercati Supermercati Minimarkets


Andamento dell’ICF Ismea per area geografica

Fonte: Ismea

La struttura distributiva a livello nazionale può avere influenzato il “clima” a livello territoriale. Il Mezzogiorno, dove la distribuzione vede ancora un’ampia presenza di piccole e medie superfici, denota una dinamica nettamente peggiore tra le aree

La struttura distributiva a livello nazionale può avere influenzato il “clima” a livello territoriale. Il Mezzogiorno, dove la distribuzione vede ancora un’ampia presenza di piccole e medie superfici, denota una dinamica nettamente peggiore tra le aree-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40


Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno


Indice delle scorte


Fonte: Ismea

-4,8-4,6

6,9

-7,0

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


La cautela negli acquisti ha avuto un impatto sull’andamento delle scorte che sono risultate in aumento

La cautela negli acquisti ha avuto un impatto sull’andamento delle scorte che sono risultate in aumento


Indice delle aspettative di vendita


Fonte: Ismea

11,6

-23,7

6,5

23,6

-30

-20

-10

0

10

20

30


Le aspettative di vendita sono state in aumento fino al III trimestre 2008 denotando, nonostante il contesto difficile, un’inattesa fiducia da parte della distribuzione alimentare. Nel IV trimestre le aspettative sono, tuttavia, calate notevolmente

Le aspettative di vendita sono state in aumento fino al III trimestre 2008 denotando, nonostante il contesto difficile, un’inattesa fiducia da parte della distribuzione alimentare. Nel IV trimestre le aspettative sono, tuttavia, calate notevolmente

IL CLIMA DI FIDUCIA NELLA GDA NEL 2008Andamento delle componenti dell’ICF Ismea

Indice delle vendite

Fonte: Ismea

8,3

-7,5

-17,9

5,2

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


L’andamento dell’indice delle vendite segue, nella dinamica generale, quello delle aspettative anche se, il calo di queste ultime appare assai più consistente evidenziando la percezione che “il peggio deve ancora arrivare”

L’andamento dell’indice delle vendite segue, nella dinamica generale, quello delle aspettative anche se, il calo di queste ultime appare assai più consistente evidenziando la percezione che “il peggio deve ancora arrivare”

L’INDICE DELLE VENDITE NELLA GDAAndamento per prodotto

Prodotti con “INDICE DELLE VENDITE MIGLIORE”

•Variazione congiunturale: differenza tra il valore dell’ICF del trimestre di riferimento e quello del trimestre precedente

Fonte: Ismea

LATTELATTE

ICF IV TRIM

ICF IV TRIM

VAR CONG.

VAR CONG.

-10,6-10,6 -23,8-23,8

FORMAGGIFORMAGGI -11,0-11,0 -23,6-23,6

BURROBURRO -11,0-11,0 -23,1-23,1

YOGURTYOGURT -11,1-11,1 -23,6-23,6

L’INDICE DELLE VENDITE NELLA GDAAndamento per prodotto

* Variazione congiunturale: differenza tra il valore dell’ICF del trimestre di riferimento e quello del trimestre precedente

Fonte: Ismea

PESCE CONG. SURG.PESCE CONG. SURG.

ICF IV TRIM

ICF IV TRIM

VAR % CONG.

VAR % CONG.

-16,5-16,5 -25,6-25,6

TONNO IN SCATOLATONNO IN SCATOLA-15,9-15,9 -26,7-26,7

PESCE FRESCOPESCE FRESCO -15,5-15,5 -21,4-21,4

VINO DOC DOCGVINO DOC DOCG -15,2-15,2 -20,3-20,3

Prodotti con “INDICE DELLE VENDITE PEGGIORE”


Le vendite in promozione

Fonte: Ismea

17,614,6

7,5

29,5

0

5

10

15

20

25

30

35


27,325,8 24,7

29,1

0

5

10

15

20

25

30

35


% referenze vendute in promozione % volumi venduto in promozione

Appare evidente come la risposta più evidente della GDA ad un quadro percepito in difficoltà siano le promozioni. Dal confronto dei due indici (n° referenze e volumi) emerge come, nel IV trimestre la strategia abbia fatto orientare su vendite in promozione anche prodotti di uso comune e dal prezzo limitato

Appare evidente come la risposta più evidente della GDA ad un quadro percepito in difficoltà siano le promozioni. Dal confronto dei due indici (n° referenze e volumi) emerge come, nel IV trimestre la strategia abbia fatto orientare su vendite in promozione anche prodotti di uso comune e dal prezzo limitato


Le aspettative sull’andamento dei prezzi

Fonte: Ismea

I trimestre 2008

IV trimestre 2008(aspettative sul I trimestre 2009)

Rimarranno stazionari

25,7%

Diminuiranno2,3%

Non so28,5%

N.r.0,1% Aumenteranno

43,3%

Diminuiranno28,0%

Rimarranno stazionari

58,6%

Aumenteranno10,1%

N.r.0,1%Non so

3,2%

Il quadro sull’andamento dei prezzi risulta assai diverso da inizio anno: prevalgono infatti nettamente le aspettative di stazionarietà ed emergono propositi di diffuse riduzioni

Il quadro sull’andamento dei prezzi risulta assai diverso da inizio anno: prevalgono infatti nettamente le aspettative di stazionarietà ed emergono propositi di diffuse riduzioni

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