LE PECULIARITA’ DEL MERCATO SLOVENO

Lara Cernetic

Direttrice

JAPTI- Ufficio di Rappresentanza

dell’Economia slovena, Milano

Ancona

9 giugno 2010

JAPTI – Agenzia Pubblica della Repubblica di Slovenia per l’Imprenditoria e gli Investimenti Esteri

DIPARTIMENTO PER GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESEInvestimenti Diretti Esteri•Servizi per gli investitori (informazioni, selezione dei siti, organizzazione delle visite ecc.)•Supporto all’invesitore •Image building•Consulenza•Supporto per l’ottenimento degli incentivi finanziari www.InvestSlovenia.org

www.business-zones.si

Internazionalizzazione delle imprese •Portale internet per le aziende slovene•Servizi e consulenza per I buyers esteri•Acooglienza e organizzazione di delegazioni commerciali•Cofinanziamento di Business Clubs

www.Sloveniapartner.comwww.Izvoznookno.si

Attività a favore delle PMI slovene• Consulenza per le PMI e le MI• Supporto allo sviluppo iimprenditoriale e promozione dello spirito imprenditoriale

www.japti.si

La rete degli uffici JAPTI all’estero•Milano•Düsseldorf•Istanbul•Bucharest•Shanghai•Kazan•Sao Paulo

La SLOVENIA in generale

Stati dell’UE Slovenia

• Area: 20,273 km2• Capitale: Lubiana (Ljubljana)• 2 milioni di abitanti• Stato membro dell’UE - Maggio

2004 • Euro - Gennaio 2007• Area Schengen - Dicembre 2007• Presidenza UE – primo semestre

2008• membro OCSE• Tasso di crescita medio negli

ultimi 10 anni, 4%; 6,4% nel 2007,3.5% nel 2008 , nel 2009 1,1%

• 2010 - Entrato in vigore l'accordo per evitare le doppie imposizioni fiscali

SLOVENIA – congiuntura economica 2009

PIL prezzi correnti EUR 36.4 milioni

PIL crescita reale 0.9 %

PIL pro capite EUR 17,886

PIL pro capite*, EUR 23,100

*in termini di potere d’acquisto reale 86.8% EU-27

L’importazioni

crescita reale 4.1 %

L’esportazioni

crescita reale 1.8 %

INFLAZIONE, annuale media 1.5 %

Tasso di disoccupazione (metodo ILO) 6.7% Source: Institute of macroeconomic analysis and development, 2010

L’Export sloveno

• Trend positivo delle esportazioni

• Oltre il 70% delle esportazioni sono destinate ai paesi UE

• L’export: 19,8 miliardi di euro nel 2008; il 60 % del PIL

IDE – I settori IDE – I Paesi esteri presenti in Slovenia

L’Interscambio Commerciale tra la Slovenia e l’Italia

L’interscambio tra la Slovenia e Italia nel 2009: 33.120 mio €

• l’ importazioni slovene dall’Italia : 17.067 mio €,

• L’esportazioni slovene vs L’Italia: 16.054 mio €

L’interscambio nel primo semestre 2009:

• Il calo di -32,9% nelle importazione slovene dall’Italia

• Il calo di -27,7% nelle esportazioni slovene vs l’italia

Il Sistema Fiscale in Slovenia

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

20%

Detrazioni fiscali

– dal 20% al 40% dell’ammontare degli investimenti in R&S;–detrazioni per l’assunzione di particolari tipologie di dipendenti;–fino al 30% dell’investimento in macchinari/attrezzature e inv. a lungo termine;

Imposta sui redditi da interessi, dividendi e rendite finanziarie

−20 % sugli interessi−20% sui dividendi−0-20% sulle rendite finanziarie

IVA 20% - aliquota standard; 8.5% - aliquota ridotta

Imposta sulla proprietà 0%

Imposta sulle cessioni di beni immobili

2%

Contributi per la previdenza sociale

16.1% a carico del datore di lavoro; 22.1% a carico del lavoratore dipendente

Imposta sul monte salari Abolita nel 2009

Imposta sul reddito tre scaglioni in base al reddito: 16%, 27% e 41%

La Qualità delle Risorse Umane

• Tradizione Industriale Storica;• Alto livello d’istruzione: il 16% di laureati, il 62% di diplomati;• Ottima conoscenza delle lingue straniere (inglese, tedesco, italiano, serbocroato).

Minimo salariale • € 734.19

Salari medi• operaio: € 700;•operaio specializzato: €1.000;• ingegnere: € 1,700;• ingegnere informatico: € 2,200.

Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2008

Il costo del lavoro

SETTOREDipendente non qualif.

(€)

Dipendente qualificato

(€)

Dipendentealtamente qualif. (€)

Ingegneri e specializz.

(€)

Ind. Automobilistica

9.789 7.321-10.548 18.02829.650-54.800

Ind. Farmaceutica e chimica

10.993 13.104 30.420-51.60051.300-82.632

Ind. Elettronica e elettrica

9.644 11.446 17.00027.000-52.000

Ind. ICT (Tecnologia

Informatica e delle Comunicazioni)

15.214 24.000 33.000-36.00033.000-66.000

Logistica & Distribuzione

11.306 11.400-12.400 16.200-20.42430.420-56.533

Ind. Meccanica e metallurgica

9.893 10.272-12.300 18.09130.422-56.533

Fonte: Adecco, JAPTI, 2009

La Qualità delle infrastrutture (1)

• Infrastrutture molto sviluppate: intersezione tra i Corridoi europei 5 e 10

• Porto di Koper-Capodistria– sito ideale per un centro di distribuzione o base

logistica– uno degli scali portuali più sviluppati dell’Adriatico– La più breve rotta marittima tra l’Europa Centrale e

l’Asia

• Infrastrutture molto sviluppate nell’area d’intersezione fra il Quinto ed il Decimo Corridoio Trans-Europeo.

• Distanze dalle principali città europee:Vienna (A) 370 km Budapest (H) 440kmMonaco (D) 420 km Sarajevo (BiH) 500 kmZagabria (CRO) 130 km Milano (I) 495 km

• Trasporto su strada:– 417km di autostrade 142 km di superstrade. Per il 2010 è previsto il

completamento della rete autostradale.

• Trasporto aereo: – 3 aereoporti internazionali (Ljubljana, Maribor e Portorose)– L’aeroporto principale Ljubljana-Brnuk è situato a 25 km dalla capitale

slovena.

La Qualità delle infrastrutture (2)

IDE in Slovenia (1)

Brigl & Bergmeister Danfoss DHL Deloitte&Touche Ernst&Young GKN Driveline Gfk Lafarge Perlmooser Microsoft Mobilkom

Renault (F) Unicredit (I) Goodyear (USA)Novartis (CH)San Paolo IMI (I) Reiffeisen Bank (A) Lafarge Perlmooser (A) IBM (USA) Gruppo OVS (I)

OraclePriceWaterhouseCoopersPalfinger PfeidererSafilo GroupSandoz (Novartis Pharma)Sun RollerSchenkerS&TTitus International

Fonete: Banca di Slovenia, 2009

Unicredit (I) Safilo Group (I)Johnson Controls (D)Bosch-Siemens (D)Gruppo Bonazzi (I)Société Générale (F) MOL (H) KBC (B)Generali group (I)

IDE in Slovenia (2)

Fonte: Banca di Slovenia, 2009

Nel 2008 € 10.9 miliardi di Euro ___________________________

IDE: Dove Investire…

• Logistica & Distribuzione

• ICT

• Turismo

• Shared service centers

• Mercato finanziario

• Industria chimica e farmaceutica

• Tecnologie del settore ambiente

• Energie rinnovabili

• Nanotecnologie e nuovi materiali

• Settore automobilistico

• Industria meccanica

• Industria Elettronica ed elettrica

NUOVE TECNOLOGIE, Ricerca&Sviluppo, Servizi e Produzione

ZONE INDUSTRIALI e COMMERCIALI

PARCHI TECNOLOGICI – AREE DI RICERCA

Il Bando Pubblico per l’Incentivazione degli Investimenti Diretti Esteri (1)

Lo scopo del bando:

• Riduzione delle spese iniziali degli investitori esteri,

• Creazione di nuovi posti di lavoro,

• Trasferimento di know-how e tecnologie,

• Supporto alle regioni meno sviluppate della Slovenia.

AttivitàValore

dell’investimentoPosti di lavoro

creati

Produzione 1mil. € 25

Servizi 0.5mil. € 10

Ricerca&Sviluppo 0.5mil. € 5

Bando Pubblico JAPTI 2009 per l’incentivazione degli investimenti diretti esteri :

Risultati del 2009 :

» 12 investimenti » 621 nuovi posti di lavoro

Finanziamento a fondo perduto fino al 30% dell’investimento

Il Bando Pubblico per l’Incentivazione degli Investimenti Diretti Esteri (2)

Il Bando Pubblico per l’Incentivazione degli Investimenti Diretti Esteri I costi sovvenzionabili (3)

• Costi di creazione di nuovi posti di lavoro, creati direttamente con il progetto d’investimento, calcolati per un periodo di due anni

• Costi relativi agli investimenti materiali in immobilizzazione:

Edifici e attrezzature;

Dotazione urbanistica e infrastrutturale dei terreni;

Acquisto, costruzione e modernizzazione degli edifici;

Acquisto delle nuove macchine e attrezzature (PMI anche usato).

• Costi relativi agli investimenti immateriali (acquisizioni di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate)

• Solo per PMI sono compresi anche i costi relativi a studi preliminari e consulenze, legati all’investimento, fino ad una quota del 50% dei costi effettivamente sostenuti.

Il Bando Pubblico per l’Incentivazione degli Investimenti Diretti Esteri (4)

• Nel 2010 sono a disposizione ancora 4,5 mio di euro: 2 milioni sono già stati erogati alla prima scadenza, il 14 aprile.

• Termini per la presentazione delle domande:

- 9 giugno 2010

- 10 settembre 2010

- 17 novembre 2010

- 9 febbraio 2010

- 12 aprile 2011

- 7 giugno 2011

- 9 settembre 2011

Decreto legge sugli incentivi finanziari per gli IDE

ARTICOLO 22 - Procedura speciale per l’ottenimento degli incentivi finanziari al di fuori dei Bandi Pubblici

Caratteristiche del progetto d’investimento:• investimento maggiore di 12m di Euro•almeno il 50% in più di nuovi posti di lavoro in base ai criteri stabiliti dal Bando JAPTI 2010•impatto significativo sullo sviluppo dell’economia slovena valutata da una commissione ad hoc costituita presso il Ministero dell’Economia

Per ulteriori informazioni contattare il dipartimento per gli Investimenti Diretti Esteri della JAPTI:

fdi@japti.si

La Legge speciale per lo sviluppo della regione del Pomurje

Persona di riferimento nella regione del Pomurje: RRA Mura d.o.o.

Sig. Feri Gonce-mail: feri.gonc@rra-mura.si

Gli incentivi fiscali•Le imprese che assumono le persone disoccupate da almeno un anno possono dedurre il 70% dei costi dei salari dalla base imponibile

•In base al target group dei gruppi di disoccupati previsti dalla legge slovena, vengono romborsati in tutto o in parte i costi della previdenza sociale

•Il 70% dei costi dei salari possono essere dedotti dalla base imponibile per le imprese che investono nelle nuove tecnologie

E’ un istituzione finanziaria pubblica, il cui compito principale e quello di favorire l'accesso al credito delle PMI Slovene.

Nel corso del 2009 ha concesso garanzie per un ammontare pari a 72 milioni di Euro a copertura di prestiti bancari per un valore di oltre 100 milioni di Euro; il Fondo ha inoltre stanziato 11,5 milioni di Euro destinati al rimborso degli interessi agevolati. In totale, le aziende slovene che hanno potuto usufruire di tali agevolazioni finanziarie sono state piu 450.

Nel 2010 metteranno a disposizione delle imprese 62 milioni di Euro per le garanzie sui prestiti e 8,5 milioni di Euro per i tassi d’interesse agevolati.

Contatti: http://www.podjetniskisklad.si/

FONDO IMPRENDITORIALE DELLA RS

I vantaggi del mercato sloveno

• È vicino ai mercati dell’Est ed è molto legata ai mercati balcanici in via di sviluppo;

• Pressione fiscale sugli utili molto più bassa – 20%;• Basso costo dei fattori produttivi: per le utenze industriali l’energia elettrica

costa quasi il 20% in meno che in Italia;• Frammentazione delle organizzazioni sindacali;• Burocrazia snella ed efficiente;• Logistica: infrastrutture stradali molto efficienti;• Sviluppo di nuove zone industriali e artigianali;• Bandi pubblici per gli investimenti diretti esteri;• Un sistema bancario trasparente con la presenza dei due gruppi italiani più

importanti;• La risorsa delle minoranze etniche: sia quella slovena in Italia sia quella italiana

in Slovenia, i cui appartenenti parlano correttamente entrambe le lingue.

Grazie per l’attenzione

JAPTI Ufficio di Rappresentanza dell’Economia slovena

Sede di Milano

Lara CerneticDirettrice

Galleria Buenos Aires 120124 Milano

Tel: +39 02 294 05 910Fax: +39 04 295 140 71

Email: lara.cernetic@japti.it rok.oppelt@japti.it

info@japti.it

www.investslovenia.orgwww.japti.si