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LAS MICROFINANZAS COMO IMPULSO A LA INCLUSIÓN FINANCIERA: EXPERIENCIAS DE PERÚ Y BOLIVIA E INDICADORES SOCIALES

BOLIVIA

KURT KOENIGSFESTGERENTE GENERAL

Banco Solidario

Las Microfinanzas como impulso a la

Inclusión Financiera

Kurt Koenigsfest S.

Octubre, 2015

Contenido

Definición Inclusión Financiera

Estructura Sistema Financiero Boliviano

Profundidad, Uso y Acceso a los Servicios Financieros

Indicadores de la Región

Impactos Recientes

Definición Inclusión Financiera

Inclusión Financiera significa tener acceso a un conjunto de producto y servicios

financieros que incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema de pagos y pensiones, así

como educación financiera y protección al consumidor.

La Inclusión Financiera se da cuando toda aquella persona o empresa que así lo

requiera, tiene acceso a una amplia gama de servicios financieros de calidad, a

precios adecuados, de fácil disponibilidad, bajo principios de dignidad y protección

al consumidor, entregados por una importante cantidad de entidades, en un

mercado competitivo y estable.

Fuente: G -20

Fuente: Centro de Inclusión Financiera

N° Entidades %Activos Totales

(Millones $us)%

Sistema Financiero 61 100% 24,437 100%

Bancos Comerciales 10 16% 16,930 69%

Bancos de Microfinanzas 7 11% 5,284 22%

Mutuales 8 13% 660 3%

Cooperativas 26 43% 924 4%

Instituciones Financieras en Desarrollo (IFDs) 10 16% 639 3%

Al 30 de Junio 2015

Estructura del Sistema Financiero Boliviano


Fuente: Boletines ASOFIN / ASOBAN / ASFI / FINRURAL

Elaboración: Propia

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15 %

Sistema Financiero 4,185 4,883 5,638 6,244 7,058 7,842 8,310 100%

Bancos Comerciales 1,366 1,692 2,057 2,429 2,889 3,384 3,715 45%

Bancos de Microfinanzas 1,680 2,005 2,368 2,580 2,938 3,244 3,384 41%

Mutuales 389 388 382 377 371 360 352 4%

Cooperativas 751 798 831 859 860 855 859 10%

IFDs 0 0 0 0 0 0 0 0%

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15 %

Sistema Financiero 1,104 1,176 1,361 1,548 1,725 1,733 1,719 100%

Bancos Comerciales 190 208 262 330 399 429 450 26%

Bancos de Microfinanzas 516 526 575 656 740 738 720 42%

Mutuales 19 19 20 21 21 20 19 1%

Cooperativas 88 95 96 96 93 93 93 5%

IFDs 292 329 408 446 472 453 437 25%

Cantidad de Prestatarios

Cantidad de Cuentas de Depósito




Junio 2015En Miles

Profundidad FinancieraBolivia

Créditos – 15,797 MM$

Depósitos – 19,181 MM$

Junio 2015

33.27% 35.69% 37.11% 39.64% 41.90%45.11% 47.12%

49.20% 46.39% 45.64%49.33% 51.28%

55.71% 57.22%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15

Créditos del Sistema Financiero (como % del PIB) Depósitos del Sistema Financiero (como % del PIB)


Publicaciones Ministerio de Economías y Finanzas Públicas - Bolivia






3.1 3.2

2.92.8 2.7

2.9 2.9

1.21.0

0.9 0.9 0.8 0.8 0.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15

Crédito Promedio / PIB per cápita (N° veces) Depósito Promedio / PIB per cápita (N° veces)

Alcance de los Servicios FinancierosBolivia




1,104 1,1761,361

1,5481,725 1,733 1,719

21.30% 22.00%

24.70%27.13%

29.17% 28.30%26.41%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

0

2,000

4,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15

N° Prestatarios (Miles) N° Prestatarios respecto de la PEA

Uso de los Servicios FinancierosBolivia


Anuario Instituto Nacional de Estadística Bolivia (INE)


2,5822,998

3,5713,991

4,4954,913 5,055

2.35

2.73

3.25

3.63

4.09

4.47 4.60

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15

N° Puntos de Atención Financiera N° PAF por cada 1000 Km2

Acceso a los Servicios FinancierosBolivia

Puntos de Atención Financiera: Incluye Agencias Fijas, Agencias Móviles, Oficinas Externas, Ventanillas, Cajeros

Automáticos y puntos de atención Corresponsales Financieros y No Financieros



Profundidad Financiera

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Créditos del Sistema Financiero (como % del PIB) 33.27% 35.69% 37.11% 39.64% 41.90% 45.11% 27.44% 27.99% 30.04% 31.71% 33.56% 36.96%

Depósitos del Sistema Financiero (como % del PIB) 49.20% 46.39% 45.64% 49.33% 51.28% 55.71% 31.97% 31.32% 31.93% 33.21% 35.86% 37.75%

Acceso a los servicios financieros

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N° Puntos de Atención Financiera 2,582 2,998 3,571 3,991 4,495 4,913 17,794 23,521 27,471 39,884 51,347 70,594

N° PAF por cada 1000 Km2 2.35 2.73 3.25 3.63 4.09 4.47 11.00 15.00 19.00 26.00 34.00 48.00

Uso de los servicios financieros

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N° Prestatarios (Miles) 1,104 1,176 1,361 1,548 1,725 1,733 4,163 4,511 4,918 5,426 5,751 6,049

N° Cuentas de Depósito (Miles) 4,185 4,883 5,638 6,244 7,058 7,842 22,203 26,279 30,627 33,064 37,244 42,645

N° Prestatarios respecto de la PEA 21.30% 22.00% 24.70% 27.13% 29.17% 28.30% 26.95% 28.67% 30.84% 32.81% 34.32% 36.06%

Profundidad del alcance de los servicios financieros

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Crédito Promedio / PIB per cápita (N° veces) 3.08 3.17 2.90 2.77 2.68 2.92 0.90 0.93 0.94 0.93 0.94 0.95

Depósito Promedio / PIB per cápita (N° veces) 1.20 0.99 0.86 0.86 0.80 0.80 0.28 0.26 0.24 0.22 0.22 0.21

PERÚBOLIVIA

Indicadores



Reporte de Inclusión Financiera - Perú


Comparación Internacional

22.77%24.99%

45.11%

55.71%

61.82%

52.85%

84.52%

42.61%43.09% 42.01%

20.34%23.15%

33.61%

37.83%

31.19%

44.88%

36.96% 37.75%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Créditos del Sistema Financiero (como % del PIB) Depósitos del Sistema Financiero (como % del PIB)

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia México Guatemala Uruguay Perú



Reporte de Inclusión Financiera - Perú


ENTIDADES DE MICROFINANZAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN DESARROLLO

BANCOS COMERCIALES

Impactos Recientes

Tasa Crecimiento Cartera

Margen FinancieroCrecimiento Prestatarios

Crédito Promedio

Índice de Mora

Participación Segmento Microcrédito

Crec 2010,

2011 y 2012

Crec 2013,

2014 y 2015

BANCOS COMERCIALES 22% 20%

ASOFIN 26% 14%

FINRURAL 32% 11%

Tasa Crecimiento Cartera

Promedio

Crecimiento Prestatarios

Crec 2010,

2011 y 2012

Crec 2013,

2014 y 2015

BANCOS COMERCIALES 21% 13%

ASOFIN 8% 3%

FINRURAL 15% -2%

Promedio



Impactos Recientes

(18)(16)

21

(14)

(25)

(20)

(15)

(10)

(5)

0

5

10

15

20

25

Bancos deMicrofinanzas

IFDs Bancos Comerciales Sistema Financiero

CRECIMIENTO DIC 2014 A JUNIO 2015

Evolución Prestatarios (en Miles)

1,104 1,1761,361

1,548 1,725 1,733 1,719

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun 15

EVOLUCIÓN TOTAL PRESTATARIOS(ASOFIN, ASOBAN, FINRURAL, MUTUALES, COOPERATIVAS)

7%16%

14%

11% 0% -1%



2010, 2011 y

2012

2013, 2014 y

2015Var %

BANCOS COMERCIALES 2.10% 1.73% -18%

ASOFIN 0.92% 1.24% 36%

FINRURAL 1.13% 1.54% 36%

2010, 2011 y

2012

2013, 2014 y

2015Var %

BANCOS COMERCIALES 19,671 20,440 4%

ASOFIN 4,029 5,454 35%

FINRURAL 821 1,260 53%

Promedio Promedio

Crédito Promedio($us)

Índice de Mora



Impactos Recientes

Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Jun 2015

TOTAL 1,737 2,233 3,012 3,712 4,379 4,694

BANCOS COMERCIALES 394 521 763 956 1,195 1,381

ASOFIN 1,162 1,424 1,889 2,303 2,687 2,830

FINRURAL 182 288 360 453 497 483

BANCOSOL 344 405 543 709 765 782


TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BANCOS COMERCIALES 23% 23% 25% 26% 27% 29%

ASOFIN 67% 64% 63% 62% 61% 60%

FINRURAL 10% 13% 12% 12% 11% 10%

BANCOSOL 20% 18% 18% 19% 17% 17%

Stock de Cartera Microcrédito

Participación Porcentual

Participación Segmento Microcrédito


TOTAL 1,737 2,233 3,012 3,712 4,379 4,694

BANCOS COMERCIALES 394 521 763 956 1,195 1,381

ASOFIN 1,162 1,424 1,889 2,303 2,687 2,830

FINRURAL 182 288 360 453 497 483

BANCOSOL 344 405 543 709 765 782


TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BANCOS COMERCIALES 23% 23% 25% 26% 27% 29%

ASOFIN 67% 64% 63% 62% 61% 60%

FINRURAL 10% 13% 12% 12% 11% 10%

BANCOSOL 20% 18% 18% 19% 17% 17%

Stock de Cartera Microcrédito

Participación Porcentual



Impactos Recientes

2010, 2011 y

2012

2013, 2014 y

2015Var %

BANCOS COMERCIALES 7.3% 8.5% 15.7%

ASOFIN 17.9% 15.8% -11.8%

FINRURAL 25.3% 23.9% -5.3%

2010, 2011 y

2012

2013, 2014 y

2015Var %


ASOFIN 3.3% 3.1% -6.4%

FINRURAL 4.6% 5.7% 25.2%

2010, 2011 y

2012

2013, 2014 y

2015Var %


ASOFIN 14.7% 12.8% -13.0%

FINRURAL 20.7% 18.2% -12.0%

Ingresos por Cartera / Cartera

Bruta Promedio

Gastos Financieros / Cartera Bruta

Promedio

Margen Financiero

Margen FinancieroPromedio



Impactos Recientes

Microscopio Global 2014

Bolivia se ubica entre los diez países del mundo con

mejores condiciones para ampliar el acceso a

servicios financieros a poblaciones desatendidas.

Informe que analiza el entorno para el adecuado

desarrollo de las microfinanzas en 55 países en el

mundo

The Economist Intelligence Unit, CAF, BID - FOMIN, Acción y

Citibank

En 2013 Bolivia ocupó el segundo lugar después de

Perú, país que mantiene su posición por varios años

Conclusiones

Bolivia ha incrementado su nivel de Profundidad Financiera

La tasa de crecimiento del Número de Prestatarios ha ido disminuyendo

(también se observa una disminución respecto a la PEA)

Se observa una tendencia a subir en el Crédito Promedio

En las condiciones actuales, se hace más difícil crecer en los sectores

Comercio y Servicios, y en los clientes más pequeños.

Informe sobre Desarrollo Financiero Mundial 2014: Inclusión Financiera(Banco Mundial)

Mensajes Principales

• La Inclusión Financiera es importante para el desarrollo y la reducción de la pobreza.

• Inclusión Financiera no es financiamiento para todos y a cualquier costo.

• Las políticas públicas pueden corregir las fallas de mercado.

• La tecnología promete expandir la Inclusión Financiera.

• La diversidad y competencia favorecen la Inclusión Financiera.

• La educación financiera se puede mejorar a través de intervenciones específicas

diseñadas adecuadamente.

Fuente: Cartilla informativa sobre Inclusión Financiera (ASOBAN) Agosto 2015

MUCHAS GRACIAS

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