L’internazionalizzazione,delle,...

L’internazionalizzazione delle imprese e dei merca2

Liceo ginnasio statale A. Canova 17 febbraio 2014

Perché un’impresa ha rappor2 con l’estero?

I suoi rappor2 con l’estero rispondono sopra:u:o a… (val. %)

32,0

58,3

9,7 12,6

57,5

29,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

esigenze di contenimento dei cosB presidio di mercaB strategici entrambe

2008 2013

Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 2013 (n. casi 1059)

Quali sono i merca2 strategici?

Tasso di crescita del PIL – previsioni 2014

Fonte: elaborazione FNE su dai Fondo Monetario Internazionale (2013)

Tra lo 0% e il 3%

Tra il 3% e il 6%

Tra il 6% e il 10%

Tasso di crescita del PIL – previsioni 2014

+0,7%

+1,4%

+1%

+0,2%

+1,9%

+3,5%

+2,3%

+2,4%

Fonte: elaborazione FNE su dai Fondo Monetario Internazionale (2013)

Quante sono le imprese internazionali in Italia?

Tipologia di imprese per grado di internazionalizzazione (val. %)

Internazionalizzate for3

Internazionalizzate deboli

Non internazionalizzate

TUTTI 2013 30,3 14,2 55,5 SeGore Industria 39,5 13,8 46,7 Commercio 20,3 19,8 59,9 Servizi 17,0 11,2 71,8 AddeJ 10-‐19 25,6 13,2 61,2 20-‐49 34,4 16,8 48,9 50-‐99 49,2 13,8 36,9 100 e più 48,1 15,4 36,5


Più del 10% del faGurato all’estero 0-‐10% di faGurato all’estero

In quali forme un’impresa si internazionalizza?

Di che 2po sono ques2 rappor2? (val.%)

Vende prodo> e servizi

Commissiona la

produzione

Produce u3lizzando struFure

preesisten3

Ha aperto uno

stabilimento all’estero

Ha una rete di agen3

Ha una rete di filiali

commerciali

U3lizza fornitori esteri

TUTTI 2013 94,3 21,9 11,5 11,0 32,1 12,0 58,1 Internazionalizzate

ForB 100,0 23,9 14,5 13,0 39,3 13,7 60,3

Deboli 85,7 20,5 4,5 8,0 13,8 9,0 57,7 AddeJ 10-‐19 93,0 18,8 7,8 6,2 23,3 6,2 51,8

20-‐49 90,0 20,5 12,8 11,8 36,8 13,5 58,5

50-‐99 94,9 31,2 16,1 15,6 50,0 19,4 77,1 100 e più 93,3 42,3 30,8 35,7 55,6 37,0 82,1


Quali saranno i merca2 più importan2 per le imprese

italiane nel prossimo futuro?

Per il fa:urato della sua impresa quali prevede saranno i merca2 più prome:en2 nei prossimi 3/5 anni? (val. %)

Italia BRIC UE Est Europa Usa Nord Africa e Mediterraneo Altro

TUTTI 2013 54,7 11,8 11,6 5,4 3,1 2,8 0,66

Internazionalizzate forB 29,3 22,9 25,5 11,0 5,2 4,8 1,3

Internazionalizzate deboli 63,9 15,0 9,0 4,5 5,3 2,3 -‐

Non internazionalizzate 85,3 4,7 4,3 2,3 1,3 1,7 0,4


Le conseguenze dell’internalizzazione per l’economia e il territorio

Qual è secondo lei la principale conseguenza dei processi di internazionalizzazione per il sistema economico locale? (val. %)

26,4

28,5

7,2

37,9

36,5

30,6

6,8

26,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

la perdita di occupazione per i lavoratori meno qualificaB

La chiusura delle imprese di subfornitura locali

Una maggiore richiesta di servizi come markeBng, pubblicità, etc

La richiesta di figure professionali più elevate

2013 2008


I suoi clien2 più importan2 in termini di fa:urato hanno spostato all’estero parte della propria aQvità produQva? (val. %)

Sì No, non è successo No, non ha senso per la mia a>vità

TUTTI 2013 20,0 41,7 38,3

Industria 25,0 48,3 26,7

Commercio 12,1 34,5 53,4

Servizi 14,2 32,5 53,3


Se sì, Questa scelta quali effeQ ha avuto sulla sua impresa? (val. %)

31,5

10,6

18,4

56,6

46,8

33

0 10 20 30 40 50 60

Riduzione dei lavoratori

Apertura di uno stabilimento all'estero

Ingresso di risorse umane pregiate

Acquisizione di nuovi clienB

Riduzione rilevante del faGurato

Spostamento verso nuovi seGori


Quali sono le performance delle imprese

Internazionalizzate?

La propensione all’innovazione (val. %)

24,1

10,4

60,8 61,4

0

20

40

60

80

100

piccole local esploratrici solitarie

medie peer-to-peer

medie dominanti

Grado di innovazione (innovazioni introdotte nell’ultimo biennio)

più attività di innovazione una sola attività di innovazione

nessuna innovazione

Fonte: FNE e Confindustria Padova, oEobre 2013 (n. casi 356)

Andamento dei ricavi 2008-‐2011

Fonte: elaborazione FNE su daG Aida Bureau Van Dijk (n. casi, 256)

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

2008 2009 2010 2011 Piccole local Esploratrici solitarie Medie dominanB Medie peer-‐to-‐peer TuJ

2008 2009 2010 2011 Piccole local 100,0 78,5 82,7 81,6 Esploratrici solitarie 100,0 91,9 98,3 110,9 Medie peer-‐to-‐peer 100,0 73,3 88,8 97,1 Medie dominanB 100,0 92,6 108,1 114,1 TuJ 100,0 86,8 99,4 107,8

I qua:ro profili delle imprese

•  Piccole local (18,6% del campione) piccole imprese (meno di 20 addeJ), con faGurato contenuto, per lo più dei seGori metalmeccanico e legno-‐arredo, non internazionalizzate o esportatrici occasionali

•  Esploratrici solitarie (36,4% del campione) Tra i 20 e i 49 addeJ, faGurato tra 4 e 25milioni, quasi metà del metalmeccanico, più della metà sono internazionalizzate e fanno innovazione

•  Medie peer-‐to-‐peer (25,4% del campione) aziende con più di 20 addeJ e più di 10 milioni di faGurato, in numero elevato tra le metalmeccaniche, forte internazionalizzazione e propensione all’innovazione, tendono a costruire reB con altre imprese

•  Medie dominan3 (19,6% del campione) numero di addeJ superiore a 50 e faGurato sopra i 25 milioni, forte internazionalizzazione e delocalizzazione commerciale-‐produJva, forB invesBmenB in innovazione, nessuna propensione alla creazione di reB con altre imprese

L’Italia e il Veneto nel commercio internazionale

La dinamica delle esportazioni a confronto (mln di euro)

29,9

18,9

40,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Variazione % 2005-‐2012

Italia Francia Germania

299.923 332.013 364.744 369.016

291.733 337.733

375.904 389.725

780.415

882.532

964.038 983.255

803.012

949.629

1.058.897 1.095.175

372.501 394.925 408.327 418.983 348.035

395.087 428.501 442.809

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Italia Germania Francia

Fonte: elaborazione FNE su daG Eurostat

La dinamica delle importazioni a confronto (mln di euro)

309.292 352.465

373.340 382.050

297.609

367.390 401.428 378.760

624.606

722.112 769.779

805.730

664.143

795.666

901.487 908.497

405.212 431.602

460.315 487.350

404.098 460.941

517.262 524.435

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


22,5

45,5

29,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



Fonte: elaborazione FNE su daG Eurostat

Le esportazioni di Italia e Veneto a confronto (mln di euro)

299.923

332.013

364.744 369.016

291.733

337.346

375.904 389.725

40.647 46.284 50.557 50.014 39.239 45.613 50.318 51.128

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Italia Veneto

29,9

25,8

20

25

30

35


Italia Veneto

Fonte: elaborazione Open FNE su daG Istat

Le Importazioni di Italia e Veneto a confronto (mln di euro)

309.923

352.465 373.340 382.050

297.609

367.390

401.428 378.759

32.730 37.012 39.844 39.502 30.624 38.321 40.737 37.575

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Italia Veneto

22,5

14,8

0

5

10

15

20

25


Italia Veneto

Fonte: elaborazione Open FNE su daG Istat

Quota esportazioni e importazioni per paese in Veneto (2012, Milioni di euro)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Polonia

Romania

Cina

Russia

Spagna

Austria

Svizzera

Regno Unito

StaB UniB

Francia

Germania

Esportazioni Importazioni

Fonte: elaborazione Open – FNE su daG Istat

Gli inves2men2 direQ esteri In Italia e in Veneto

Ide a confronto: Italia, Francia, Regno Unito (afflussi neQ, % del Pil)

-‐0,3

1,3

0,3

2,3

1,5

2,7

1,5 1,5

1,1

-‐0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2010 2011 2012

Italia Regno Unito Francia

Fonte: elaborazione FNE su daG World Bank

IDE a confronto: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna

Imprese italiane a partecipazione estera 2005 2011

Numero imprese DipendenB Numero

imprese DipendenB

Veneto 560 42.809 698 47.756 Emilia Romagna 612 50.575 651 58.693 Lombardia 4.183 413.037 4.196 401.046

Fonte: elaborazione FNE su daG Banca DaG Reprint, Politecnico di Milano -‐ Ice

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