La ricchezza delle azioni

LA RICCHEZZA DELLE... AZIONI Un’’analisi con prospettiva manageriale della Sanità del Lazio

Master di II livello in DATA INTELLIGENCE E STRATEGIE DECISIONALI – a.a. 2011/2012 (9°edizione)

Dipartimento di Scienze Statistiche

Studenti Dott. Stefano CAPPUCCIA Dott.ssa Alba Lorena GUEVARA CARRANZA [email protected]

Relatori Prof. Andrea APARO Prof. Ugo Luigi APARO

Direttore Prof. Paolo Dell’Olmo

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v  Difficoltà per erogare i servizi e prodotti ai suoi clienti interni (dipendenti) ed esterni (pazienti e fornitori)

v  Diminuzione progressiva nell’assegnazione di risorse

v  Diminuzione della qualità e umanità nell’erogazione del servizio

SITUAZIONE ATTUALE DELLA SANITÀ NEL LAZIO

Master in Data Intelligence e Strategia Decisionali - DISD LA RICCHEZZA DELLE AZIONI

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v  Esaminare la sanità nel Lazio, applicando tre tecniche: 1.  Analisi PEST 2.  Le 5 forze di Porter 3.  Co-opetition di Branderburger e Nalebuff

v  Identificare gli attori e il proprio ruolo all’interno SSR

v  Eseguire una diagnosi dello stato attuale del SSR

v  Proporre strategie/azione à sostenibilità SSR

OBIETTIVI DELL’’ANALISI



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GLI ATTORI E IL PROPRIO RUOLO NEL SSR

Azienda   Sanità Pubblica: SSR

Clienti

  Pazienti sani e malati   Amici e parenti dei pazienti

Fornitori

  Farmacie   Servizi Lavanderia e Catering   Apparecchiature mediche

Complem

  Industrie Farmaceutiche   Strutture convenzionate   Università /Scuole di Formazione Personale Medico

Competit

  Accreditati o convenzionati:   Ospedali, laboratori , ambulatori ecc.

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DIAGNOSI DELLO STATO ATTUALE DEL SSR

Piano di rientro dal deficit: I conti:

ÛContributi gruppi regionali

Ü Uscite spesa sanitaria Û Risorse finanziarie e poste tecniche

Û Entrate: contributi propri, trasferimenti in conto K

Riduzione spese beni e servizi Contenimento spese privato accreditato

Taglio posti letto Chiusura piccoli

ospedali

PREZZI QUALITÀ

Da 11,8 a 12,5 miliardi

Da 13,9 a 12,1 miliardi

Da 1 a 14 milioni


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2008 2009 2010 2011variazione

neta 2008 - 2011

COSTI 11.261,329 11.510,302 11.411,054 11.472,483 1,9%RICAVI 9.551,895 10.048,998 10.358,464 10.572,606 10,7%Saldi Mobilità Sanitaria interregionale 44,919 65,311 27,659 27,659 -38,4%RISULTATO DI ESERCIZIO -1.664,515 -1.395,993 -1.024,931 -872,218 -47,6%procapite euro -298 -247 -180 -152 -48,8%

COSTI E RICAVI DEL SSNAnni 2008 - 2011(milioni di euro)-4.000,000

-2.000,000

0,000

2.000,000

4.000,000

6.000,000

8.000,000

10.000,000

12.000,000

14.000,000

Costi Ricavi R.Eser.

2008 2011

Variazione bilancio Sanità Regione Lazio

2008-2011


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Fonte: CittadinanzAttiva, Rapporto PIT

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ANALISI PEST DEL SSR DEL LAZIO

T O S

ECONOMICI

TECNOLOGICI

POLITICI

SOCIALI




Politici Legislazione Analisi ambientale Gruppi che influenzano la sanità

Economici Crescita Corruzione Inflazione Spesa Sanitaria Impiego Disoccupazione Concorrenza Ricavi Consumatori /Clienti

Sociali Valori Distribuzione reddito Demografia Educazione Trend degli stili di vita Consumo

Tecnologici Innovazione Produzione Automazione Trasferimento Ricerca & Sviluppo Obsolescenza Tecnologia e innovazione



ANALISI SWOT F. SOCIALI

DescrizioneWeaknesses (Debolezze)

Strenghts (Forze)

1 Popolazione Aumento del numero di abitanti PP2 Demografia Crescita dell'età media PP3 Valori culturali Forte cambiamento PP PP4 Immigrazione Aumento della popolazione immigrata PP PP5 Istruzione Aumento del livello educativo PP6 Prevenzione Diminuzione budget PP7 Risorse umane

Reticenza al cambio di tecnologia e comunicazione PP

FATTORI SOCIALI -‐ ambiente interno

Fattore



ANALISI SWOT F. SOCIALI

O = Opportunities (Opportunità) T = Thre ats (Minacce)

Pubblico Privato

1 Aspettative di vita ↑ Dimensione del mercato T O

2 Proporzione giovani ↓ Aumento del costo della sanità T T

3 Tempo libero ↑ Dimensione del mercato T T

4 Popolazione residente ↑ Dimensione del mercato O,T O,T

5 Possibilità di scelta degli erogatori del servizio ↑ Concorrenza O O

6 Livello di istruzione ↑ Diminuzione del costo della sanità O T

7 Persone che fumano ↓ Diminuzione costo della sanità O T

8 Corretta alimentazione ↓ Aumento delle malattie T O

9 Povertà ↑ Aumento del costo della sanità T T

Fattore Forecast Impatto

FATTORI SOCIALI -‐ ambiente esternoEsterno



ANALISI SWOT F. TECNOLOGICI



ANALISI SWOT F. TECNOLOGICI

O = Opportunities (Opportunità) T = Threats (Minacce)

Pubblico Privato

1 Costo della tecnologia ↓ Facilità di accesso O O

2 Nuovi mezzi tecnologici ↑ Concorrenza O T

3 Nuovi mezzi tecnologici ↑ Nuovi Canali O O

4 Tassi di obsolescenza ↑ Sprechi di risorse T T

5 Numero utenti internet ↑ Concorrenza O O

6 Ricerca & Sviluppo in Italia ↓ Aumento del costo della sanità T T

7 Innovazioni = Livello della qualità della sanità O,T O,T

FATTORI TECNOLOGICI -‐ ambiente esternoEsterno





Strenghts (Forze)

1 CorruzioneAumento dei reati nel settore sanitario PP

2 Energie rinnovabili Ridotti livelli di produzione PP

3 StatisticheMisurazione permanente e approndita della corruzione PP

4 LegislazioneAziedalizzazione e migliramento management PP

FATTORI POLITICI -‐ ambiente interno

Fattore

ANALISI SWOT F. POLITICI



ANALISI SWOT F. POLITICI

Pubblico Privato

1 Liberalizzazione salute ↑ Dimensione del mercato T O

2 Ticket ↑ Aumento malattie "costose" T O

3 Prevenzione ↓ Aumento del costo della sanità T O,T

4 Strategie manageriali ↑ Razionalizzazione delle risorse O O

5 Corruzione ↑ Tendenza al collasso del sistema Sanità T T

6 Presenza siti inquinati ↑ Aumento dei malati T T,O

7 Nuove fonti di energia rinnovabile = Diminuzione costi di

funzionamento O O

FATTORI POLITICI -‐ ambiente esternoEsterno





ANALISI SWOT F. ECONOMICI


Strenghts (Forze)

1 Ticket Tendenza all'aumento PP2 Tasse Tendenza all'aumento PP3 Ricavi sanitari

Tendenza all'aumento, in particolare nel Lazio PP

4 Mercato sanitario Circa l'80% è pubblico PP5 Basso reddito Aumento degli "esenti" PP6 Budget In diminuzione PP7 Spesa sanitaria Tendenza all'aumento PP8 Struttura Fisica Da ristrutturare PP9 Struttura Fisica Di proprietà PP10 Brand Vecchio mal posizionato PP

FATTORI ECONOMICI -‐ ambiente interno

Fattore




11 Risorse finanziarie Diminuzione budget PP12 Risorse umane Alta specializzazione PP13 Posti letto Eccessiva assegnazione PP14

Programmi di edilizia sanitaria Ritardi e sovracosti PP

15Ricoveri in day-‐hospital

Inappropriatezza (intervento adeguato ma non opportuno) PP

16 Customer care Sistema non omogeneo per la Regione PP17

Umanizzazione del servizio

Scarso investimento nella formazione del personale sanitario PP

18 Risorse finanziarie Ritardi nei pagamenti PP19 Core business Standardizzazione dei processi PP20 Risorse umane

Reticenza al cambio di tecnologia e comunicazione PP


Strenghts (Forze)

PP

FATTORI ECONOMICI -‐ ambiente interno

Fattore





Pubblico Privato

1 Andamento del PIL ↓ Dimensione del mercato T T

2 Disoccupazione ↑ Dimensione del mercato T O

3 Globalizzazione dei mercati ↑ Concorrenza O O

4 Networking ↑Diminuzione attesa dei pazienti e nel costo del personale O O

5 Risorse finanziarie ↓ Aumento costo della sanità T T

6 Ritardi pagamenti fornitori ↑

Aumento costo delle materie prime + ritardi nella prestazione dei servizi T T

7 Corruzione ↑Tendenza al collasso del sistema Sanità T T

FATTORI ECONOMICI -‐ ambiente esternoEsterno

ForecastFattore Impatto



CompetitorBrand noto

Market Share

Strategia Distribuzione Punti di forza Punti di debolezza

● monopolio ● senso di appartenenza

● è un passo obbligato ● sprechi e corruzione

● copertura nazionale ● cattiva comunicazione● strutture proprie ● risorse in diminuzione● regolatore e concorrente

● servizi gratuiti

● strutture proprie ● corruzione● società mista col regolatore

● dipendenza dal legislatore

● servizi a pagamento ● risorse in diminuzione● mercato da conquistare

● corruzione

● eccellenza e tecnologia avanzata

● dipendenza dal legislatore

● qualità umana● customer service

DATA BASE CONCORRENTI

Pubblico puro no 51%Federalismo e

Aziendalizzazione sanitaria

strutture

Convenzionato sì 28% Joint Venturestrutture + online

● risorse in diminuzione

Accreditato sì 21%Blue Ocean vs Red

Seastrutture + online

51%28%

21%

pubblico puro convenzionato privato puro



CorruzioneAumento del ticket e delle tasseAumento degli essentiAumento tempi di attesaDiminuzione Budget e aumento Spesa SanitariaDisinvestimento in R&S e formazione personaleRitardi nel programma di edilizia sanitaria Brand mal posizionatoRiduzioni posti letto e inappropriati ricoveri in DHNo politiche Customer care e comunicazioneRitardi nel pagamenti fornitoriReticenza all’uso rete informaticaDiminuzione PrevenzioneAumento inquinamentoStatistiche della corruzioneInadeguatezza del sistema interattivo (Internet)

Segmento del mercato 80% pubblicoStruttura Fisica di ProprietàAlta specializzazione risorse umaneOfferta completa di servizi sanitariCentri di eccellenza nella rete dell’offertaAlto grado di automazioneLegislazione per azziendalizzare e migliorare il management del settore

Strategie manageriali settore sanitarioGlobalizzazione dei mercati e NetworkingAumenti popolazione residenteAumento livello di istruzione Aumento concorrenzaBasso costo tecnologia e nuovi mezziAumento utenti internetInnovazione e AutomazioneEnergie rinnovabili Settore Farmaceutico Laziale Medicina non tradizionale (omeopatia, agopuntura ecc)

Collasso del sistema per la CorruzioneLiberalizzazione SaluteAndamento PIL e DisoccupazioneAumento degli anziani e diminuzione giovaniAumento povertàDiminuzione R&SPeggioramento rapporto qualità/prezzoPresenza di posti inquinantiE

s t e r n a

In t e r n a

U t i l i Dannose




s t e r n a

In t e r n a

U t i l i Dannose






s t e r n a

In t e r n a

U t i l i Dannose



STRATEGIE E PROPOSTE



STRATEGIE E PROPOSTE

Tutela dell’unità

economica

Sistemi contabili omogenei

Principi contabili, generali e applicati,

uniformi Piano dei conti

integrato

Comuni schemi di bilancio:

* Finanziari * Economici e patrimoniali * Consolidati

Tacito nei suoi "annales della repubblica" "plurime leges, corruptisima republica"

più leggi ci sono, maggiore sarà la corruzione.

Master in Statistica per la Gestione dei Sistemi Informativi Titolo

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LE 5 FORZE DI PORTER DEL SSR DEL LAZIO

Le 5 forze che condizionano le aziende - Il modello di Michael Porter (1982)


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Fattori che determinano l’’intensità della concorrenza attuale nella sanità

Concorrenza fra le imprese

Barriere di entrata Barriere di uscita

Potere dei fornitori

Potere dei clienti

Prodotti sostituti


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FATTORI DESCRIZIONE ATTRATTIVO

Crescita del mercato Mercato di crescita ràpida Alto

Numero di competitors Pochi competitors Poco

Vataggio competitivoInfrastruttura, specializzazione, tecnologia, offre tutte le specialità mediche e gli esami di laboratorio.

Alto

Barriere di uscitaAtttivi specializzati, Costi fissi di uscita alti, Barriera emotiva forte,

i i i i i li

Altissimo

CONCORRENZA FRA LE IMPRESE


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FATTORI DESCRIZIONE ATTRATTIVONecessità di Capitale Alto BassoAccesso alla tecnologia Alto BassoNormatività e leggi limitativi Alto BassoCorruzione Alto BassoCom'è previsto che si comporterano gli attuali competitors.

Abbastanza scarsa Medio

BARRIERE DI ENTRATA


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FATTORI DESCRIZIONE ATTRATTIVOQuantità dei fornitori Alta MedioCompetono con prodotti sostituti

Medio Medio

Costi derivati del cambio di fornitore

Bassa Alto

Possibilità d’integrazione orizzontale (segmenta mercati)

Medio Medio

Possibilità d’ntegrazione verticale (filiera produttiva)

Bassa Basso

Importanza del settore salute per i fornitori

Alto Alto

POTERE DEI FORNITORI


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FATTORI DESCRIZIONE ATTRATTIVOQuantità dei clienti In crecsita AltoPossibilità di integrazione verticale a monte (Produzione)

Bassa Niente

redditività dei clienti Data nel rapporto qualità/prezzo Medio

Costo per il cambio di fornitore per il cliente

Dato dal cambio dal servizio pubblico, pubblico convenzionato o accreditato

Basso

POTERE DEI CLIENTI


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FATTORI DESCRIZIONE ATTRATTIVODisponibilità di prodotti sostitutivi

Esistono servizi convenzionati e accreditati.

Medio

PRODOTTI SOSTITUTIVI



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MEDIA

4 2 3 3 3 3

Niente =1; Basso=2; Medio=3; Alto=4

PRODOTTI SOSTITUTIVI

TOTALE ATTRATTIVO MEDIO DEL SETTORE

FATTORI

CONCORRENZA FRA LE IMPRESE

BARRIERE DI ENTRATA

POTERE DEI FORNITORI

POTERE DEI CLIENTI

CONCLUSIONE

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CO-OPETITION NEL SSR DEL LAZIO


Clienti

Fornitori

ComplementatoriCompetitori Azienda

Rete del Valore

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Strategici

Finanziaria

Tecnologici

Strategie Co-opetition

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CO-OPETITION NEL SSR DEL LAZIO Proposte & Strategie


Attori

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Competitors

Clienti

Azienda

Aumenta la quota di mercato, quindi maggiori ricavi.

Migliore qualità del servizio (tempi di attesa, miglioramento dei servizi connessi = comunicazione, customer care, alberghieri.

Ricavo per l’’affitto e/o prestito di strutture e tecnologie proprie. Riduzione della spesa sanitaria, poiché i clienti pagano una differenza ai competitors che a loro volta aumentano il ricavo.

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Fornitori

Clienti

Azienda

Aumenta la quota di mercato Miglioramento nei margini di profitto.

Non aumento del ticket.

Minore costo rifornimento Vantaggio competitivo Aumento potere di negoziazione Indirettamente capitale italiano aiuta a diminuire fattori che colpiscono duramente il sistema sanitario come ad esempio: aumento del PIL, aumento dell’’occupazione.

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Fornitori

Clienti

Azienda

Diminuzione costi fissi, Sviluppare tecnologia, Know how a basso costo.

Non aumenta il costo del ticket.

Mettere a disposizione strutture chiuse a causa dei tagli frutta un valore economico, stoppando i deterioramenti per mancata manutenzione e traendo vantaggio di accordi economici e di possibili sviluppi tecnologici con i fornitori.

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Complement. Competitors

Clienti

Azienda

Allargare i servizi Prendersi una fetta di mercato più ampia. Aumento Utili

Non aumenta il costo del ticket. Aumento qualità dei servizi.

Trasformando un costo in un ricavo.

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LA RICCHEZZA DELLE... AZIONI Un’’analisi con prospettiva manageriale della Sanità del Lazio

Quasi tutti gli uomini muoiono dei loro rimedi, non delle loro malattie.

Molière

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