La clientela_della_cosmetica nei Canali profumerie

7/21/2019 La clientela_della_cosmetica nei Canali profumerie

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La clientela dei canali

Il comportamento dacquisto dei prodotti Cosmetici

GfK Eurisko

Milano - Marzo 2014- Roberta Parmini


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GfK Eurisko | La Clientela della cosmetica (cura pelle e make up) nei canali , dati aggiornati a Dicembre 2013| Marzo 2014

Metodologia

Eventuale sottotitolo

Agenda

La Clientela e il comportamento dacquisto

Analisi per singono canale : profilo e repertorio dacquisto (orientame

canali)


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La metodologia di rilevazione


4/41


I dati vengono registrati tramite il

Dialogatore (dal 2009)

8.900 individui > 14 anni di cui:

4.600 donne

4.300 uomini

registreranno tramite DIALOGATORE i loro

acquisti di categoria (o eventualmente ricevuti in

regalo)

Il questionario viene inviato settimanalmente


5/41 GfK Eurisko | La Clientela della cosmetica (cura pelle e make up) nei canali , dati aggiornati a Dicembre 2013| Marzo 2014

GFK registra in via continuativa gli acquisti di uomini e do

anni le seguenti categorie:

Cura e pulizia del viso

Creme corpo

Make Up

Quali categorie vengono registrate

tramite dialogatore?

I i i li li it ti tt



Catene di Profumeria

Profumeria tradizionale

Farmacia

Grande distribuzione (inclusi i Drugstores e Grandi Maga

Centro estetico

Monomarca

E-commerce

Vendita diretta

(altro)

I principali canali monitorati oggettodella ricerca



Luniverso degli individui >14 anni

51,3 mio

24,7 m

26,6 m



La Clientela e il comportamento dacqui


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Quanta Clientela ha acquistato le

categorie in analisi nel 2013?

36,4 mio ind71% delluniver

Acquirenti - Users*

3141 Mio euroValore di spesa

Pezzi acquistati 307 mio pezzi

* per se o riceventi in regalo, individui 15 anni e +
http://www.gettyimages.it/detail/foto/brightly-coloured-eyeshadow-powders-on-eyeshadow-immagine-royalty-free/200289825-001http://www.gettyimages.it/detail/foto/brightly-coloured-eyeshadow-powders-on-eyeshadow-immagine-royalty-free/200289825-001http://www.gettyimages.it/detail/foto/brightly-coloured-eyeshadow-powders-on-eyeshadow-immagine-royalty-free/200289825-001http://www.gettyimages.it/detail/foto/brightly-coloured-eyeshadow-powders-on-eyeshadow-immagine-royalty-free/200289825-001


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Qualstato il comportamento dacquisto

nei confronti dei prodotti cosmetici?

8,4 pezziPezzi medi acquistati*

Spesa Media 86,3

* per se o riceventi in

Prezzo medio 10,23
http://www.gettyimages.it/detail/foto/brightly-coloured-eyeshadow-powders-on-eyeshadow-immagine-royalty-free/200289825-001


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Quanto incidono le donne e gli uomini

nellacquisto dei prodotti cosmetici ?

Acquirenti - Users*36,4 mio ind.

Valore di spesa3,1 md

Pezzi acquistati307 mio p.zi

71%

29%

90%

10%

http://www.gettyimages.it/detail/foto/brightly-coloured-eyeshadow-powders-on-eyeshadow-immagine-royalty-free/200289825-001http://www.gettyimages.it/detail/foto/brightly-coloured-eyeshadow-powders-on-eyeshadow-immagine-royalty-free/200289825-001http://www.gettyimages.it/detail/foto/brightly-coloured-eyeshadow-powders-on-eyeshadow-immagine-royalty-free/200289825-001


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Gli individui acquirenti prodotti cosmetici

sono tendenzialmente stabili.

Buyers-Users*

2010

36

ind

36,5 mio

individui

* per se o riceventi in

Ri tt l t i t li


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Rispetto al passato si nota un lieve

calo dellincidenza degli uomini

% Acquirenti - Users*

% Valore di spesa

% Pezzi acquistati

69%

31%

90%

10%

89%

11%


2010

71%

29%

10

2013

L f i i ti h i t t


14/41


Le confezioni cosmetiche acquistate

sono calate negli ultimi 3 anni


Pezzi acquistati*

2010

326

mio pezzi m

M di t i i di id h di i it


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Mediamente ogni individuo ha diminuito

la spesa media di Cosmetici.

Spesa media per

individuo2010

98,8

-13%

Il pre o in calo negli ltimi 3 anni


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Il prezzo in calo negli ultimi 3 anni,

soprattutto il prezzo del make up.

Prezzo medio

per pezzo2010

11,05 1

-7%

Il prezzo in calo su tutte le categorie


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Il prezzo in calo su tutte le categorie,

(soprattutto il make up).

Prezzo medio

per pezzo 2013

8,18Make Up

9,08Creme corpo

13,10Visage

-15 -10

var %

In quali canali si acquistano i prodotti


18/41


In quali canali si acquistano i prodotti

cosmetici?

Acquirenti (000)

201336.417

25.53713.481

10.0778.9979.247

8.6902.6571.5281.145

9.01520.168

TOT FONTI

MASS MARKET

NEGOZI MONOMARCA

DOOR TO DOOR

PROFUMERIE CATENE

PROFUMERIE ALTRE

PHARMA

INTERNET

ERBORISTERIA

ESTETISTA - SPA

ALTRI CANALI

RICEVUTO IN REGALO

Come si evoluta la penetrazione nelle


19/41


Come si evoluta la penetrazione nelle

diverse fonti dacquisto?

Penetrazione: %

acquirenti sulluniverso2013

7149

26

19

17

18

175

3

2

17

39

71

50

18

19

17

19

18

4

4

3

15

40

TOT FONTIMASS MARKET

NEGOZI MONOMARCA

DOOR TO DOOR

PROFUMERIE CATENE

PROFUMERIE ALTRE

PHARMAINTERNET

ERBORISTERIA

ESTETISTA - SPA

ALTRI CANALI

RICEVUTO IN REGALO

20

20

Sono esclusi gli

La spesa media annua calata


20/41


-13

La spesa media annua calata

maggiormente nei canali pi cari .

2013 Spesa media

annua*

MASS MARKET

NEGOZI MONOMARCA

DOOR TO DOOR

PROFUMERIE CATENEPROFUMERIE ALTRE

PHARMA

INTERNET

ERBORISTERIA

ESTETISTA - SPA

ALTRI CANALI

Diff. vs 201

22

27

36

3330

35

29

26

39

20

TOTALE FONTI 86,3

-5,7

0,3

-2,4

-13,0-6,1

-7,3

-3,3

-1,2

-15,3

-4,4

* Effettuata dalla clientela di ciascun canale nel canale stesso, spesa di Make Up e creme corpo , Visage Sono esclu

I negozi monomarca ed il mass market


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TOTALE

CATEGORIE

MAKE UP CREME CORPO-SENO

PER UNITA', TOT FONTI 10,2 8,2 9,1

MASS MARKET -36 -16 -45

NEGOZI MONOMARCA -30 -30 1

DOOR TO DOOR 12 -7 35

PROFUMERIE CATENE 45 56 3

PROFUMERIE ALTRE 38 43 34

PHARMA 77 77 86

INTERNET 41 24 74

ERBORISTERIA 66 90 90

ESTETISTA - SPA 184 76 183

ALTRI CANALI -14 -15 1

RICEVUTO IN REGALO 18 17 17

I negozi monomarca ed il mass market

hanno i prezzi pi convenienti.

Sono esclusi gli

2013Variazione di prezzo

medio per canale

(rispetto al tot fonti)

Il Porta a Porta e la Farmacia si ritagliano la
http://www.gettyimages.it/detail/foto/brightly-coloured-eyeshadow-powders-on-eyeshadow-immagine-royalty-free/200289825-001


22/41


Il Porta a Porta e la Farmacia si ritagliano la

fedelt di Spesa pi alta tra i canali analizzati

2013

Gli acquirenti prodotti cosmetici sono


23/41


Gli acquirenti prodotti cosmetici sono

piuttosto distribuiti, ma la spesa cambia.

2013 et clientela

Gli acquirenti prodotti hanno una


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q ppenetrazione sopra media al NE. Si spende

pi al Nord

2013 Aree geografiche

Allocazione

Universi

TOT individui 71,0 penetraz. 8,4 pezzi m. 10,2

NORD OVEST 26,9

NORD EST 17,8CENTRO 18,7

SUD E ISOLE 36,6

indice di

penetrazione

indice di acquisto

medio

indice

m

99

115

99

94

102

108

101

94

Lorientamento alla

confermato da un

Cosmetica Ita

L di ibilit i f i


25/41


La disponibilit economica favorisce

maggiori acquisti a prezzi superiori

Livelli socio economici2013

Allocazione

Universi

71,0 penetraz. 8,4 pezzi m.

MOLTO ALTO 9,5

ALTO 16,8

MEDIO 39,5

BASSO 23,1

MOLTO BASSO 10,9

indice di

penetrazione

indice di acquisto

medio

108

98

99

105

92

120

108

100

96

77

oltre il 60% degli acquisti vengono effettuati per


26/41


22,2

19,8

13,6

6,8

37,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTALE FONTI

Volume%

ALTRE

PROMO

PREZZO

VISTO N

ABITUD

o e 60% deg acqu s e go o e e ua pe

abitudine, per aver visto il prodotto nel negozio e

per prezzo/promozione

Le motivazioni dacquisto2013

Nel mass market nei negozi monomarca eprofumerie le 3 principali motivazioni prevalgono


27/41


22,229,2

16,9 19,9 22,124,9

17,03,5

19,75,7

17,3

19,8

24,8

29,9

0,4

24,0 22,1

8,7

4,8

16,9

8,9

10,5

13,6

16,6

11,3

12,1

8,2 6,6

3,719,8

1,1

1,4

29,4

6,8

4,7

11,3

8,0

4,6 4,6

3,915,0 0,0

6,3

4,5

37,724,7 30,6

59,6

41,1 41,8

66,756,9 62,3

77,6

38,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Volume%

profumerie le 3 principali motivazioni prevalgono,

ma non in tutti i canali.

Le motivazioni dacquisto2013

Limportanza del consiglio della commessa id t ll f i b i t i t i


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evidente nelle profumerie, erboristerie centri

estetici ed in farmacia (canale dove anche il

medico determinante).

2013 Le motivazioni dacquisto nel

dettaglio


29/41


Il profilo della Clientela dei canali

I profili della clientela a confronto


30/41


p

per et

Allocazione

UniversiTOTALE FONTI MASS MARKET

NEGOZI

MONOMARCADOOR TO DOOR

PROFUMERIE

CATENE

PROFUMERIE

ALTREFARMACIE INTERNE

DONNA 100 96,5 70,3 45,4 31,9 30,0 30,1 24,9 7,6

15-24 11,1

25-34 15,0

35-44 18,2

45-54 15,6

55-64 13,9

65+ 26,1

UOMO 100,0 43,5 26,0 4,5 5,4 3,8 4,3 7,6 2,5

15-24 12,6

25-34 16,5

35-44 19,9

45-54 16,5

55-64 14,2

65+ 20,3

103

99

101

102

100

98

99

92

103

99

101

104

106

93

96

104

101

101

78

101

108

91

97

114

147

130

98

106

89

66

110

103

103

102

124

78

109

106

97

101

98

95

117

113

89

100

86

100

85

82

106

113

90

111

90

101

71

68

Indici di penetrazione (vs luniverso)

I negozi monomarca

hanno le clienti pi

giovani

Le catene di

profumeria raggiungono

donne di tutte le et Lerboristeriaha il

profilo pi anziano

Internetil pi indefinito



31/41


per Livelli Socio-economici

Penetrazione sul totale

individui


Mass Market, negozi monomarca

e i Door to Door hanno la Clientela

pi trasversale

La clientela delle Profumerie, Farmacie

hanno il livello socioeconom

Allocazione


NEGOZI


PROFUMERIE

CATENE

PROFUMERIE

ALTREFARMACIE INTERN

TOT IND. 100 36,4 25,1 13,2 9,8 8,9 9,1 8,5 2,6

MOLTO ALTO 9,5

ALTO 16,8

MEDIO 39,5

BASSO 23,1

MOLTO BASSO 10,9

108

98

99

105

92

113

101

101

101

83

112

100

102

100

85

93

88

91

123

111

158

122

94

97

135

106

102

101

54

86

81

1

77

136

105

106

81

84

Gli acquirentiDoor to Door

hanno il profilo

socioeconomico pi basso



32/41


p

per Aree Geografiche

Penetrazione sul totale

individui


Door to Door e altre profumerie

sono pi sbilanciate al Sud degli altri

canalii

Allocazione


NEGOZI


PROFUMERIE

CATENE

PROFUMERIE

ALTREFARMACIE INTERN

TOT IND. 100 36,4 25,1 13,2 9,8 8,9 9,1 8,5 2,6

NORD OVEST 26,9

NORD EST 17,8

CENTRO 18,7

SUD E ISOLE 36,6

89

111

88

109

97

120

97

94

97

120

97

94

10

7

97

11

4

89

78

133

86

107

87

110

141

83

88

160

75

92

88

75

92


33/41


Clientela delle Catene di Profumerie

La clientela femminile delle catene di profumerie piuttosto distribuita per et Spendono nel


34/41


Allocazione

Universi

DONNA100 30,0 penetraz. 2,3 pezzi m. 15,

15-24 11,1

25-34 15,0

35-44 18,2

45-54 15,6

55-64 13,9

65+ 26,1

UOMO 100 3,8 penetraz. 1,2 pezzi m. 10,

15-24 12,6

25-34 16,5

35-44 19,9

45-54 16,5

55-64 14,2

65+ 20,3

indice di

penetrazione

indice di acquisto

medio

indic

109

106

97

101

98

95

74

98

119

98

119

91

77

piuttosto distribuita per et. Spendono nel

canale di pi nellet 55-64.

2013 et Clientela delle Catene di Profum

Il target delle catene di profumerie chiaramente


35/41


Il target delle catene di profumerie chiaramente

identificato nei livelli socio economici superiori.

2013 Catene di Profumerie - Livelli socio ec

Allocazione

Universi

17,4 penetraz. 2,2 pezzi m.

MOLTO ALTO 9,5

ALTO 16,8

MEDIO 39,5

BASSO 23,1

MOLTO BASSO 10,9

indice di

penetrazione

indice di acquisto

medio

158

122

94

97

45

130

106

89

100

68

7

Sopra media la presenza di acquirenti pressolestetista . I negozi monomarca, le altre


36/41


MASS MARKET

NEGOZI MONOMARCA

DOOR TO DOOR

PROFUMERIE ALTRE

INTERNETERBORISTERIA

ALTRI CANALI

ESTETISTA - SP

PHARMA

-10

10

30

50

70

90

110

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Penetraziones

ullaClientela

indice di penetrazione

l estetista . I negozi monomarca, le altre

profumerie e lerboristeria hanno una presenza

sopra media

La clientela delle Catene di Profumerie dove acq2013

Dimensione bolla= quo

CATENE DI PROFUMERIE+ ALTRE:vale lorientamento generale


37/41


vale l orientamento generale

2013 Profili Evoluti (dal questionario di Sinottica)

Alimentazione controllata

Cibi leggeri

Evito grassi, zuccheri

Curomolto il mio

aspetto Mi piace guardare le vetrine

Se vedo un nuovoprodotto lo co

Lestetica un criterio di scelta importanteAmo i pezzi originali, unici, partico

Mi piace concedermi ogni tanto q

Amore per la cucina casalinga

Mi piace cucinare

Libri di cucina

Curano la casa (dedicano tempo

pulizie)

CATENE DI PROFUMERIE cosa licaratterizza?


38/41


caratterizza?

2013 Profili Evoluti (dal questionario di Sinottica)quali aspetti specifici prevalgono ?

La linea !: faccio di tutto per stare in linea

La spesa un piacere:

Mi piace fare la spesa

Amo negozi/punti vendita luminosi, colorati,

coinvolgenti, divertenti

Amo i negozi con sottofondo musicale

Piorientati alla ma

prodotti delle marche

Cambiano marca: Mi

una marca allaltra

CATENE + ALTRE PROFUMERIE

ALTRE PROFUMERIEPi attenzione e naturalit :

se devo curarmi preferisco farlo con le erbe

No conservanti

Guardo sempre da dove arrivano i prodotti che

acquisto

CATENE DI PROFUMERIE


39/41


CATENE DI PROFUMERIE

2013 cosa non condividono?

mi vesto come capita, senzapreoccuparmi troppo mi piace risc

la TV il mio passate

Per me una marca vale l'altraAcquisti su Internet

CATENE + ALTRE PROFUMERIE


40/41


Grazie per lattenzione

Contatti


41/41


Contatti

Roberta Parmini

Client Team Manager

Consumer Panel Division

GfK | Via Colonna, 4 | 20149 Milano | Italy

[email protected]

T +39 02 43.809030

www.gfk.com/it
mailto:[email protected]://www.gfk.com/ithttp://www.gfk.com/itmailto:[email protected]

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