K I W I - Agroter · 2012. 12. 3. · K I W I DOSSIER 2012 Il punto della situazione sulla...

K I W I DOSSIER 2012

Il punto della situazione sulla produzione

mondiale, i consumi, i nuovi mercati , le

novità.

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DOSSIER KIWI 2013

Copyright: CSO – www.csoservizi.com

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in sintesi

Superficie mondiale di kiwi: 160.000 ettari

Produzione mondiale di kiwi: 1,3 milioni di tonnellate

I primi 5 paesi produttori del mondo: 1° Cina, 2° Italia, 3° Nuova Zelanda, 4° Cile e 5° Grecia

Previsioni di produzione 2012 nell’Emisfero Nord: 575.000 tonnellate, in calo rispetto al 2011

Export Grecia: indirizzata principalmente all’est Europa e Russia;

Export Cile (in ordine decrescente di importanza): Europa, Americhe, Estremo Oriente, Europa Extra UE

Export Nuova Zelanda: Giappone, Spagna, Germania, Cina, Korea e Taiwan

Export Italia: Europa 27, Russia, Nord America ed Estremo Oriente.

Acquisti in Italia: record di acquisti nel 2007 con 170.000 tonnellate, successivamente gli acquisti

si sono attestati sui 124/125.000 tonnellate annue.


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Produzioni e superfici mondiali

Escludendo la Cina che attualmente concentra 70.000 ettari, le superfici a kiwi dall’inizio degli anni

novanta, hanno subito una riduzione che ha portato la coltivazione, dopo alcuni anni, su circa 53/54.000

ettari. Successivamente l’interesse verso la coltura è progressivamente aumentato fino ad oltrepassare gli

80.000 ettari (2010).

I principali Paesi produttori

La produzione di kiwi è molto concentrata; lo si deduce dal fatto che i primi 5 paesi produttori in

ordine di importanza rappresentano l’87% della produzione mondiale.

Al primo posto della classifica si colloca la Cina, con oltre 490.000 tonnellate, pari al 27% del totale

mondiale (media 2008-2011), seguita dall’Italia con circa 430.000 tonnellate, pari al 24% del totale, Nuova

Zelanda, 385.000 tonnellate, oltre il 20% del totale, Cile, 187.000 tonnellate, al 10% del totale e Grecia con

circa 80.000 tonnellate medie. A distanza seguono Francia, Iran, Giappone, Stati Uniti, Portogallo, Spagna e

Corea.

In considerazione che i più importanti paesi produttori sono sia dell’emisfero Sud che dell’Emisfero

Nord e quindi con produzioni abbastanza complementari rispetto alla stagionalità è chiaro l’importante

ruolo che ciascuno di essi può giocare sul piano produttivo ma soprattutto commerciale.


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La situazione produttiva nell’Emisfero Nord e in Italia

Nell’Emisfero Nord si assiste negli anni ad un’espansione dei quantitativi in grado di sfiorare le

700.000 tonnellate. Da sottolineare la forte progressione dell’offerta in Grecia, la cui produzione è arrivata

a sfiorare le 90.000 tonnellate (+30% negli ultimi anni). La produzione francese appare costante, sulle

65.000 tonnellate annue, mentre più contenute sono le produzioni degli altri paesi quali Stati Uniti, Corea,

Portogallo e Spagna.

L’Italia è senza dubbio uno dei paesi in grado di influenzare sia sul piano produttivo che

commerciale la coltivazione del kiwi nel mondo, rappresentandone il primo paese produttore, se si esclude

la Cina e concentrando quasi il 70% della produzione totale dell’emisfero Nord.

Negli anni più recenti la produzione commercializzabile italiana mediamente ha raggiunto le

460.000 tonnellate, ma è stata anche in grado di superare le 510.000 tonnellate, mettendo in evidenza

quindi un grosso potenziale produttivo. Naturalmente l’impulso alla maggior produzione è derivato dalla

progressiva messa a dimora di nuovi impianti che hanno determinato un innalzamento del potenziale

produttivo nelle diverse aree di coltivazione nazionali. Questo incremento è stato una conseguenza del

maggior successo che commercialmente il kiwi ha avuto rispetto ad altre produzioni. In effetti anche

considerando la PLV viene in qualche modo giustificato questo interesse: se in termini produttivi o meglio

quantitativi il kiwi rappresenta mediamente il 6% della produzione frutticola italiana, relativamente alla PLV

frutticola la percentuale sale al 9% del totale, evidenziando una situazione vantaggiosa rispetto ad altre

specie.

Nel nostro paese la coltivazione è incentrata su 4 importanti regioni produttrici: Lazio, con oltre il

30% degli investimenti, Piemonte con circa il 20%, Emilia Romagna, con il 16% e Veneto con il 15%.

Seguono altre importanti regioni come Calabria, Campania e Friuli.


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Le previsioni di produzione 2012 dell’Emisfero Nord

Attualmente non sono ancora disponibili i quantitativi definitivi per la campagna 2012. Sulla base

delle previsioni effettuate nel mese di settembre è attesa per quest’anno una produzione

commercializzabile di circa 575.000 tonnellate, -19% rispetto all’annata precedente.

Produzione di kiwi Emisfero Nord (dati in tonnellate)

Fonte: IKO

La situazione produttiva nell’Emisfero Sud

Come già evidenziato precedentemente sono due i paesi importanti per questa coltivazione

nell’Emisfero Sud, Nuova Zelanda e Cile.

In Cile la superficie a kiwi si attesta attualmente su circa 11.000 ettari, mentre in Nuova Zelanda la

superficie interessata oggi è stimata su circa 12.500 ettari. Entrambi i paesi come vedremo di seguito

giocano un ruolo fondamentale sul piano commerciale, grazie alla loro forte propensione all’export.

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

var. %

2012/13 su

2011/12

var. %

2012/13 su

media

2007/11

Ital ia 417.151 477.100 475.790 410.522 471.870 352.175 -25 -22

Francia 55.600 60.500 78.000 66.500 69.000 65.000 -6 -1

USA - California 18.916 17.065 17.325 19.716 26.925 18.000 -33 -10

Corea 13.500 15.000 16.000 13.600 14.700 11.000 -25 -24

Portogallo 10.000 11.000 18.000 17.000 20.000 18.000 -10 +18

Spagna 11.450 8.900 14.856 11.715 12.915 10.750 -17 -10

Grecia 63.000 75.000 82.500 82.000 95.000 100.000 +5 +26

Totale 589.617 664.565 702.471 621.053 710.410 574.925 -19 -13

Totale Europa 557.201 632.500 669.146 587.737 668.785 545.925 -18 -12


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Il commercio del kiwi

I principali paesi esportatori di kiwi sono l’Italia, la Nuova Zelanda, il Cile, la Grecia. Partendo dalla

Grecia si può notare la forte propensione all’export, con un mercato interno che al contrario appare ridotto

e stabile.

Grecia, kiwi: serie storica della produzioni e delle esportazioni

Fonte: Eurostat/IKO

Gran parte del prodotto inviato all’estero ha come destinazione i paesi Europei extra UE (27), con

particolare riferimento alla Russia (con la quota del 33% del totale), Ucraina (9%) e Moldavia (5%); l’insieme

dei paesi europei extra UE (27) ha assorbito quasi il 60% del totale esportato e la quota continua ad

aumentare ogni anno.

Anche la a quasi la totalità della produzione cilena è destinata all’esportazione.


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Nel 2011 sono state esportate quasi 182.000 tonnellate di kiwi e per la stagione 2012 si stima che

l’export totale possa raggiungere le 200.000 tonnellate a fine anno.

La principale area di destinazione rimane l’Europa, ma la quota di mercato pare in flessione nel

2012; circa il 17% del prodotto è stato destinato al mercato Nord Americano; in Estremo e Medio Oriente è

stato spedito un ulteriore 15% di prodotto.

Cile, kiwi: serie storica export per destinazione

Fonte: elaborazioni CSO su dati Odepa

Per quanto riguarda la Nuova Zelanda relativamente all’evoluzione dell’export, il Giappone rimane

il più importante mercato di riferimento (18% del totale delle spedizioni), seguito da Spagna (11%),

Germania e Cina (ciascuno 9%), Korea e Taiwan (ciascuno 7%), Olanda (6%), Francia e Stati Uniti (ciascuno

5%) ed infine Italia (4%). Rilevante l’incremento del volume destinato alla Cina che nel giro di pochi anni è


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già arrivato a sfiorare il 10% del totale; in incremento anche altri paesi asiatici a cui viene indirizzato il kiwi

giallo.

Nuova Zelanda, kiwi: serie storica export per destinazione

Fonte: elaborazioni CSO su dati Statistic of New Zealand

Area Paese 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

ESTREMO ORIENTE 119.725 129.848 134.980 145.277 165.655 132.330

di cui: Giapone 57.937 58.916 57.903 61.210 63.699 50.817

Cina 6.522 16.110 21.664 25.320 32.206 26.939

Taiwan 16.754 18.619 19.652 20.538 25.333 22.543

Korea 25.855 26.542 22.070 22.737 24.947 17.635

Hong Kong 8.819 5.235 7.065 6.934 8.569 5.657

Malaysia 1.529 1.257 2.520 3.133 3.735 3.106

Indonesia 166 414 932 1.340 2.607 2.021

Singapore 1.705 1.922 2.057 2.280 2.135 1.815

Tailandia 319 480 729 1.072 1.464 1.006

Altri paesi 120 352 390 713 960 792

UE 27 177.075 193.980 174.683 174.026 177.569 125.738

di cui: Belgio 106.887 127.530 115.576 110.185 115.939 82.630

Spagna 44.805 48.723 43.015 47.530 43.815 29.152

Italia 18.526 17.523 15.671 16.310 17.015 13.956

Altri paesi 6.858 204 422 1 800 0

NORD AMERICA 19.517 22.539 22.363 20.812 21.949 12.065

di cui: USA 18.789 21.391 21.720 17.968 20.541 10.670

Canada 727 1.148 643 2.844 1.409 1.395

OCEANIA Totale 19.003 14.925 14.812 13.943 16.046 9.177

di cui: Australia 18.886 14.734 14.646 13.684 15.804 8.986

Altri paesi 117 192 166 259 243 191

ALTRI PAESI AMERICANI 1.848 3.558 4.908 4.475 5.118 3.202

MEDIO ORIENTE 3.700 5.074 3.438 1.927 2.694 2.262

ALTRI PAESI ASIATICI 916 1.061 1.170 1.364 1.674 1.329

AFRICA 1.486 1.486 1.116 1.199 942 897

EUROPA EXTRA UE 616 395 397 746 931 789

TOTALE 343.886 372.866 357.868 363.770 392.577 287.788


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Le esportazioni italiane

L’Italia mediamente destina quasi il 70% della sua produzione ai mercati esteri, che negli anni si

sono ampliati notevolmente. Nelle ultime tre campagne commerciali sono state inviate almeno 335.000

tonnellate di prodotto. L’export italiano rappresenta inoltre quasi il 60% dell’export complessivo dei paesi

dell’emisfero Nord, come conseguenza della prevalenza sul piano produttivo.

I paesi dell’Unione Europea continuano ad assorbire quasi l’80% del kiwi italiano, ma sono

importanti anche altre aree come i paesi europei extra UE, in primis la Russia, ed il Nord America, con circa

10.000 tonnellate avviate agli USA e Canada, cha ha assorbito dalle 8 alle 10.000 tonnellate nelle ultime due

campagne. In incremento l’export anche verso l’Estremo Oriente ed altri paesi come il Brasile.


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Italia, kiwi: trend delle esportazioni 2006/07 – 2011/12 (Fonte: elaborazioni CSO su dati Ista)

PAESI DI DESTINAZIONE 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

UE (27) 257.429 218.262 262.885 262.509 244.706 241.727

di cui: Germania 70.402 57.784 66.729 72.271 63.003 48.588

Spagna 45.724 39.711 52.075 41.950 45.374 35.249

Francia 23.137 23.775 31.631 25.780 21.348 31.969

Polonia 17.395 15.822 16.245 20.285 20.190 20.983

Paesi Bassi 18.501 14.618 16.959 14.241 13.261 14.991

Regno Unito 19.708 15.984 18.467 15.886 14.431 13.556

Slovenia 3.363 3.528 4.404 4.951 3.764 9.749

Lituania 6.491 5.722 4.983 10.357 9.042 8.332

Belgio 10.100 6.894 11.213 12.420 11.821 7.930

Austria 6.464 5.216 6.035 7.084 6.095 6.653

Romania 2.723 2.433 1.877 2.366 1.415 5.648

Svezia 4.972 3.749 5.123 5.996 4.715 5.624

Finlandia 1.600 1.483 1.313 2.004 1.946 5.376

Ceca, Repubblica 8.575 4.569 6.380 8.029 8.189 5.341

Ungheria 3.861 4.158 3.829 3.917 4.905 4.458

Danimarca 2.784 2.918 3.235 3.748 2.950 4.112

Lettonia 1.134 788 1.557 1.596 1.593 2.406

Slovacchia 3.505 3.447 2.963 2.503 3.768 2.364

Irlanda 1.775 1.364 1.456 1.842 1.885 1.836

Bulgaria 98 169 27 28 145 1.519

Altri paesi UE (27) 5.118 4.131 6.385 5.255 4.866 5.043

EUROPA EXTRA UE 27 35.024 26.612 26.051 31.691 28.107 26.626di cui: Russia 19.544 15.504 13.336 17.867 15.854 14.728

Svizzera 5.025 4.455 5.814 5.953 5.984 3.772

Norvegia 2.471 2.302 2.601 2.608 2.444 1.901

Ucraina 3.399 1.398 1.515 1.984 832 1.785

Croazia 1.347 818 1.060 1.182 1.012 1.332

Serbia 427 676 509 835 1.200 1.215

Bielorussia 1.766 797 744 955 576 687

Altri paesi Europei Extra UE (27) 1.045 662 472 308 206 1.207

NORD AMERICA 18.212 13.753 19.310 23.173 18.179 23.002

Stati Uniti 11.538 8.928 12.960 13.259 10.178 13.928

Canada 6.673 4.825 6.350 9.914 8.001 9.074

ESTREMO ORIENTE 7.070 6.272 9.569 11.534 13.217 12.314

di cui: Hong Kong 2.641 2.473 3.123 2.795 4.775 3.436

India 616 637 863 1.117 1.647 2.517

Taiwan 1.995 1.305 2.783 3.244 3.039 2.180

Cina 200 423 1.417 2.522 1.490 1.963

Indonesia 182 219 246 371 550 886

Singapore 874 758 589 1.016 1.146 705

Altri Estremo Oriente 561 456 549 469 569 628

ALTRI AMERICANI 5.850 4.500 5.403 11.179 12.726 19.177

di cui: Brasile 3.145 2.703 3.059 7.338 8.506 11.823

Argentina 2.035 1.290 1.755 2.828 2.800 3.631

Altri Paesi Americani 669 508 589 1.013 1.420 3.724

MEDIO ORIENTE 5.511 4.952 5.311 8.842 9.002 17.789

di cui: Emirati Arabi Uniti 1.894 1.870 2.247 3.728 3.561 4.010

Arabia Saudita 2.355 2.389 1.833 3.359 3.730 3.451

Altri Medio Oriente 1.262 693 1.231 1.755 1.710 10.328

OCEANIA 5.530 3.592 4.575 6.336 5.702 6.413

di cui: Australia 4.795 2.925 3.815 4.728 5.218 5.798Nuova Zelanda 725 644 640 1.538 438 526

Altri Oceania 10 23 121 69 46 89

AFRICA 2.069 1.766 2.002 4.042 4.661 10.857

di cui: Egitto 721 616 781 1.700 2.841 4.062

Libia 188 236 459 863 687 3.616

Algeria 22 75 86 267 198 1.618

Sudafrica 994 639 390 739 684 1.284

Altri Africa 144 200 286 474 251 278

Altre destinazioni 76 334 377 217 760

Totale 336.694 279.784 335.440 359.684 336.519 358.667


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Gli acquisti al dettaglio di kiwi in Italia

Anche nell’ambito del mercato interno la specie appare in salute. Nel primi anni duemila la

dimensione del mercato al dettaglio del kiwi in Italia si aggirava sulle 77.000 tonnellate, oggi si pone

stabilmente su oltre 124.000 tonnellate, questo grazie ad una notevole espansione.

Analizzando nel dettaglio l’andamento annuale ci si accorge però che la forte spinta all’espansione

è avvenuta fino al 2007, quando gli acquisti al dettaglio delle famiglie italiane hanno raggiunto il massimo di

130.000 tonnellate; dopodiché gli acquisti sono scesi sulle 124-125.000 tonnellate e su questo livello si sono

mantenuti fino al 2011. Ci si mantiene pertanto su livelli decisamente più elevati rispetto ai primi anni

duemila, ma si conferma una sostanziale stabilità ormai da diversi anni. A questi dati non va attribuita una

lettura necessariamente negativa, in quanto va considerato che nello stesso periodo la maggior parte dei

prodotti frutticoli hanno subito una forte crisi dei consumi, situazione che non ha interessato il kiwi. Negli

ultimi anni si rileva un incremento dei consumi per alcuni prodotti, successivamente però al loro

ridimensionamento degli anni precedenti.

Italia, kiwi: acquisti al dettaglio in quantità, valore e prezzo medio (2000-2011)

Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia


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Solo all’inizio dei primi anni duemila il kiwi veniva considerato un prodotto di nicchia, con una

penetrazione che non arrivava al 60%. Ciò significava che poco oltre 10 anni fa meno del 60% delle famiglie

italiane acquistavano questo prodotto.

A partire dal 2003 la penetrazione è progressivamente e significativamente aumentata, fino a

collocarsi mediamente oltre il 75% negli ultimi anni (80% nel 2011).

Anche l’acquisto medio per famiglia acquirente è salito, passato da poco oltre i 6 chilogrammi

all’anno a oltre 7 chilogrammi all’anno dal 2005 al 2010; nell’ultimo anno di rilevazione l’acquisto è invece

sceso nuovamente ai valori passati (6.4 chilogrammi nel 2011).

Negli anni più recenti si nota pertanto una certa stabilizzazione sia della penetrazione che del

consumo medio annuo per famiglia acquirente.

Italia, kiwi: acquisti al dettaglio, indice di penetrazione ed acquisto medio per famiglia (2000-2011)

Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia

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