IRPET - Toscana 2010 - Enrico Conti

Il turismo toscano in ripresa: Il turismo toscano in ripresa: punto di forza punto di forza

per lo sviluppo regionale per lo sviluppo regionale Enrico Conti Enrico Conti

Quanto conta il turismo in Toscana (2007)Quanto conta il turismo in Toscana (2007)

I R P E TI R P E T Istituto Regionale Programmazione Economica ToscanaIstituto Regionale Programmazione Economica Toscana

6,1%

13%

9,0%

12,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Quota del PILregionale attivata dalturismo in Toscana

Quota consumituristici su consumi

interni

ULAdip ULAind

il 10,3% delle ULA complessive

Quanto conta il turismo nellQuanto conta il turismo nell’’economia Toscanaeconomia Toscana


4,2%

2,2%

5,3%6,6%

8,3%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

Quota del VAregionale attivata

dal turismo inToscana

Quota del VAregionale attivato

dal turismo inToscana e in Italia

Alim. tessili ecuoio

Metallurgia Meccanica

Quota di VA attivato dal turismo: anno 2007Quota di VA attivato dal turismo: anno 2007

Saldo turistico: il contributo alla bilancia commerciale Saldo turistico: il contributo alla bilancia commerciale


Quota del saldo turistico sul totale della bilancia commerciale e turistica: 2007

84%

23%

0%15%30%45%60%75%90%

Saldi originari Saldi corretti con import

Saldo lordo Saldo al netto dell'importSaldo commerciale 735 3.603

Saldo commerciale estero 874 2.464Saldo commerciale regionale -139 1.138

Saldo turistico 3.962 1.094Saldo turistico estero 2.701 1.111

Saldo turistico regionale 1.261 -17Totale bilancia commerciale e turistica 4.696 4.696Dati in milioni di euro correnti

Un settore con un forte impatto occupazionaleUn settore con un forte impatto occupazionale……..


La crisi economica ha attenuato, senza però invertirla, la tendenziale crescita del comparto: nell’arco dell’ultimo quinquennio (2004-2009) sono stati creati in Toscana circa 82 mila posti di lavoro, di cui più di un terzo (il 32%, pari a 26 mila occupati) nel settore turistico.

-4%

-2%

0%

2%

4%

2005 2006 2007 2008 2009Turismo Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni Servizi

Contributi alla crescita occupazionale. Variazioni %Fonte: indagine Istat sulle Forze di Lavoro

5%6%

0%2%4%6%8%

10%Tr

entin

oTO

SCAN

ALi

guria

Sard

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Umbr

iaLa

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Calab

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V.G.

Basil

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Piem

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bard

ia

In Toscana, nel 2009, più di 6 occupati su 100 lavoravano nel turismo, una proporzione decisamente superiore a quella media europea (4 su 100) e nazionale (5 su 100). Tradotto in termini assoluti, il dato toscano corrisponde a circa 99 mila teste

Il peso dell’occupazione turisticaFonte: Indagine Istat sulle Forze di Lavoro

Quota degli addetti ai settori turistici, 1971Quota degli addetti ai settori turistici, 1971--20082008


4,5%4,8%

5,5%

6,4%

8,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Addetti 1971 Addetti 1981 Addetti 1991 Addetti 2001 Addetti 2008

Addb turPoli. (Addb tur)

Quota su totale delle presenze di turisti nellQuota su totale delle presenze di turisti nell’’Europa a 15. 1998Europa a 15. 1998--2007 2007


Negli anni 2000 la Toscana aumenta leggermente la propria quota Negli anni 2000 la Toscana aumenta leggermente la propria quota di presenze sul di presenze sul totale dal 1,9 al 2% e aumenta dal 2,1% al 2,3% le quote sul tottotale dal 1,9 al 2% e aumenta dal 2,1% al 2,3% le quote sul totale delle presenze ale delle presenze

internazionali nellinternazionali nell’’Europa a 15Europa a 15

18,2% 17,1%15,4% 14,4%

3,2%2,0% 1,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Italia Spagna Germania Francia Grecia Toscana Croazia

2009 2000

La bilancia turistica regionale: meglio di quella nazionale..La bilancia turistica regionale: meglio di quella nazionale..


2.217 2.350 2.481 2.536 2.6642.033 2.317

-2.000-1.000

01.0002.0003.0004.0005.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Entrata Uscita Saldo

12.150 10.452 11.968 11.169 10.168 8.841 8.841

-30.000-20.000-10.000

010.00020.00030.00040.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bilancia turistica: Toscana 2004-2010

Bilancia turistica Italia 2004-2010

Tra il 2004 e il 2010 mentre il saldo turistico nazionale calava del 29% in termini nominali il saldo toscano aumentava del 5%. La quota toscana del saldo turistico nazionale passa dal 21% al 25%.

Bilancia turistica italiana: il contributo della Toscana Bilancia turistica italiana: il contributo della Toscana


-2%-2%

0%-1%

0%2%

0%0%0%1%

4%3%

1%2%

5%6%

10%21%

21%22%

-9%-6%

-2%-1%-1%-1%-1%0%0%0%

1%3%3%4%

5%8%

9%

26%31%

25%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

LombardiaPiemonte

AbruzziEmilia Romagna

MarchePugliaMolise

CalabriaBasilicata

UmbriaCampania

Friuli Venezia GiuliaValle d'Aosta

SardegnaSicilia

LiguriaTrentino Alto Adige

LazioTOSCANA

Veneto

20102006

Bilancia turistica toscana: spesa media Bilancia turistica toscana: spesa media


71,6

86,784,9

77,2

87,6 88,3

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

- EMILIA ROMAGNA - VENETO - TOSCANA

20062010

La congiuntura: il turismo in Toscana nel 2010


• La Toscana aggancia saldamente la ripresa (+2,6% le presenze) grazie alla crescita del turismo internazionale realizzando una performance record, (+7,9% le presenze straniere, il 40% dell’incremento italiano complessivo).

• Soffre il persistere della crisi del mercato interno (-1,9%), ma meno rispetto al complesso della penisola (-3,7%),

• La crisi del turismo interno penalizza le località la cui offerta è orientata • al turismo dei toscani e degli italiani, • balneare • in modo particolare e le strutture ricettive (campeggi su tutte) rivolte a soddisfare

la domanda turistica dei ceti meno abbienti. • Questi ultimi stanno riducendo il numero e la durata delle vacanze anche nel

periodo estivo. • Il ritorno degli stranieri premia le risorse turistiche, le località e le strutture ricettive

storicamente privilegiate da questa componente (arte e affari, campagna) (alberghi di categoria superiore e B&B).

In sintesi …..


Gli arrivi di turisti internazionali nel mondo. Var. % 2010 e stGli arrivi di turisti internazionali nel mondo. Var. % 2010 e stime 2011ime 2011

Arrivi stimati 2010/2009: +6,6%Fatturato stimato 2009/2008: +5%

6,71

35

34,6

12,714

126

137

34

106

714

-10 -5 0 5 10 15 20

MondoNord Europa

Europa occidentaleEuropa centrale /Est

Europa del Sud-MediterraneaITALIA

TOSCANAAsia Nord orientale

Sud est asiaticoOceania

Asia del SudNord America

CaraibiAmerica Centrale

Sud AmericaNord Africa

Africa SubsaharianaMedio Oriente

2011-20102010-2009

La Toscana meglio dellLa Toscana meglio dell’’Italia, nel lungo periodoItalia, nel lungo periodo……..


Presenze turistiche italiane e straniere in Italia e Toscana: 19Presenze turistiche italiane e straniere in Italia e Toscana: 199898--2010 Numero indice 1998 =1002010 Numero indice 1998 =100

In termini di presenze assolute la Toscana è la terza regione turistica in Italia. La quarta in rapporto alla popolazione. L’aumento delle presenze, tra il 1990 e il 2007 (+60%) è secondo solo a quello del Veneto, tanto da superare l’ Emilia Romagna.

80

90

100

110

120

130

140

150

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italiani in Toscana Stranieri in ToscanaItaliani in Italia Stranieri in Italia

……e durante la crisi e durante la crisi


-2

0

2

4

6

8

2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

Toscana Italia

Variazione % delle presenze turistiche in Italia e in Toscana 2005-2010

Le presenze nel 2010Toscana: + 2,6%Italia: -0,7%

……soprattutto, ma non solo, grazie alla componente degli stranierisoprattutto, ma non solo, grazie alla componente degli stranieri


La competitivitLa competitivitàà del sistema turistico toscano ha due dimensioni:del sistema turistico toscano ha due dimensioni:

CapacitCapacitàà di recupero del turismo straniero: su 3,8 milioni di turisti sdi recupero del turismo straniero: su 3,8 milioni di turisti stranieri in tranieri in pipiùù nel 2010 ben 1,5 milioni (il 40%) rappresentano il contributo Tnel 2010 ben 1,5 milioni (il 40%) rappresentano il contributo Toscanooscano

Limita i danni sul fronte internoLimita i danni sul fronte interno

-2,5 -1,3 -1,9

12,3

3,0

7,9

-2,7 -3,7 -3,1

3,30,5

2,4

-6-30369

1215

Italiani inAlberghiero

Italiani inExtra-

Alberghiero

ItalianiTotale

Stranieri inAlberghiero

Stranieri inExtra-

Alberghiero

StranieriTotale

Toscana Italia

Variazione % delle presenze turistiche in Toscana: 2010/2009

Il mercato internoIl mercato interno


0,9%5,7%

-0,3%2,3%

3,8%2,5%

-1,0%-2,7%

2,9%3,1%3,6%

9,4%-1,9%

2,7%5,2%

7,6%5,1%

12,5%15,9%

-0,7%-0,05%

-1,9%

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

PiemonteAosta"

LombardiaVeneto

Friuli Venezia GiuliaLiguria

Emilia RomagnaToscanaUmbriaMarche

LazioAbruzzo

MoliseCampania

PugliaBasilicata

CalabriaSicilia

SardegnaProv. autonoma Bolzano

Prov. autonoma TrentoTOTALE ITALIANI

Variazione % delle presenze 2010/2009

Contributo alla Var.% complessiva 2010/2009

-0,1%0,0%

-0,6%0,0%

0,0%0,0%

-0,3%-1,4%

0,0%0,0%

0,1%0,1%

0,0%0,0%

0,1%0,0%0,0%

0,3%0,1%

0,0%0,0%

-1,9%

-2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5%

PiemonteAosta"

LombardiaVeneto

Friuli Venezia GiuliaLiguria

Emilia RomagnaToscanaUmbriaMarche

LazioAbruzzo

MoliseCampania

PugliaBasilicata

CalabriaSicilia

SardegnaProv. autonoma Bolzano

Prov. autonoma TrentoTOTALE ITALIANI

Protagonisti della ripresa: stranieri e strutture alberghiere Protagonisti della ripresa: stranieri e strutture alberghiere


-30-25-20-15-10

-505

10152025

1_tri

m

2_tri

m

3_tri

m

4_tri

m

1_tri

m

2_tri

m

3_tri

m

4_tri

m

1_tri

m

2_tri

m

3_tri

m

4_tri

m

1_tri

m

2_tri

m

3_tri

m

4_tri

m

2007 2008 2009 2010

alb_str extra_str alb_ita extra_ita

Variaz. % su trimestre anno precedente

I mercati internazionali : 2010/2009, 2010/2005I mercati internazionali : 2010/2009, 2010/2005


U.S.A.

Regno Unito

Giappone

Svizzera

Australia

Argentina

India

Canada

Cina

Danimarca

Germania

Spagna

Belgio

Brasile

Polonia

Russia

Paesi Bassi

Francia

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%

Difficoltà congiunturaleCrisi

Ripresa Espansione

I mercati internazionali... un focusI mercati internazionali... un focus


Francia

Paesi Bassi

Belgio

Spagna

Germania

Danimarca

Cina

Canada

Australia

AustriaSvizzeraGiappone Regno Unito

U.S.A.

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ripresa

Crisi strutturale Difficoltà congiunturale

Espansione

La dinamica localeLa dinamica locale


-5,8-5,2

-3,7-2,0

-0,9-0,6

0,02,12,63,13,13,3

5,25,8

10,8

-10 -5 0 5 10 15

Pistoia Abet.Massa Carrara

GrossetoLivornoVersilia

ArcipelagoArezzo

Chianciano T.TOTALE

Montecatini T.SienaPrato

LuccaPisa

Firenze

-11,8-7,9-7,4

-4,2-4,2

-3,2-2,2

-1,2-0,7

0,02,32,9

6,77,1

9,5

-15 -10 -5 0 5 10 15

Montecatini T.ArezzoLucca

VersiliaFirenze

Pistoia Abet.Prato

ArcipelagoTOTALE

GrossetoSiena

Chianciano T.Livorno

PisaMassa Carrara

Variazioni % 2010/2009 Variazioni % 2009/2008

Variazione % delle presenze nelle ex APT: 2010/2009 2010/2005 Variazione % delle presenze nelle ex APT: 2010/2009 2010/2005


Lucca

Pistoia Abetone

Montecatini T.Chianciano T.

Massa Carrara

Arcipelago

Grosseto

PratoArezzo

Versilia

Firenze

Pisa

Livorno

Siena

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

-40 -28 -16 -4 8 20 32 44

RIPRESA

DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALECRISI

ESPANSIONE

La dinamica per risorsa turisticaLa dinamica per risorsa turistica


Arte e Affari

TOSCANA

Montagna

Campagna

Balneare

TermaleAltro interesse

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Italiani

Stra

nier

i

La dinamica per tipologia ricettivaLa dinamica per tipologia ricettiva


2010/09

29,2

7,9

2,3

0,3

-6,6

-1,6

1,6

-3,7

6,1

-15 -10 -5 0 5 10 15

5 Stelle

4 Stelle

3 Stelle

2 Stelle

1 Stella

RTA

Agriturismi

Campeggi

Altri es. 2009/08

7,9

2,5

-6,5

-13,6

-7,2

4,9

-1,3

1,5

2,5

-15 -10 -5 0 5 10 15

5 Stelle

4 Stelle

3 Stelle

2 Stelle

1 Stella

RTA

Agriturismi

Campeggi

Altri es.

Var.% presenze per tipologia di struttura ricettiva

La dinamica per tipologia ricettivaLa dinamica per tipologia ricettiva


2 stelle

1 stellaCampeggi

Altri es.3 stelle

RTA

Agriturismi

4 stelle

5 stelle

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-10 -5 0 5 10 15

ITALIANI

STRA

NIER

I

In sintesiIn sintesi


1. La crisi che ha investito il nostro paese ha impattato su un comparto turistico toscano vitale e più resistente rispetto al complesso della penisola. Il turismo toscano….

Vale oltre il 6% del PIL regionale (più del settore meccanico e pari al sistema moda), attiva il 10% del lavoro, il 13% dei consumi interni e contribuisce alla bilancia turistica nazionale per il 25%...e per il 23% al saldo commerciale complessivo della regione. Tra il 2004 e il 2009 nei soli settori degli alberghi e ristoranti si sono creati 30.000 occupati in più, pari al 26% del totale.Ha rafforzato progressivamente la propria vocazione internazionale e presenta una ciclicità accentuata rispetto alla componente straniera, ma anche una capacità di recupero molto accentuata alla crisi (arrivi stranieri nel 2010 +12,7% contro il +4,6% dell’Italia)nel medio periodo ha saputo progressivamente sostituire mercati in crisi con nuovi mercati di sbocco europei ed extraeuropei difendendo con successo le proprie quote di mercato, e ha sviluppato un’offerta ricettiva extra-alberghiera particolarmente capace di intercettare il mutamento dei gusti dei consumatori.

2. Il 2010 è l’anno della ripresa del turismo internazionale. Il turismo toscano…• Sul fronte internazionale aggancia la ripresa realizzando una performance record, +7,9% le presenze (il 40%

dell’incremento italiano complessivo). • Soffre il persistere della crisi del mercato interno (-1,9%), ma meno rispetto al complesso della penisola (-3,7%),• La crisi del turismo interno penalizza le località particolarmente vocate al turismo dei toscani e degli italiani,

balneare in modo particolare e le strutture ricettive (campeggi su tutte) rivolte a soddisfare la domanda turistica dei ceti meno abbienti. Questi ultimi stanno riducendo il numero e la durata delle vacanze anche nel periodo estivo.

• Il ritorno degli stranieri premia le risorse turistiche, le località e le strutture ricettive storicamente privilegiate da questa componente (arte e affari, campagna) (alberghi di categoria superiore e B&B).

Indicazioni di policyIndicazioni di policy


Nel complesso la capacitNel complesso la capacitàà competitiva della regione appare confermata, nonostante i morsicompetitiva della regione appare confermata, nonostante i morsi della crisi. Tutto bene della crisi. Tutto bene dunque? Naturalmente no. dunque? Naturalmente no. La crisi colpisce in modo selettivo, punendo soprattutto i soggeLa crisi colpisce in modo selettivo, punendo soprattutto i soggetti pitti piùù deboli, sia sul lato deboli, sia sul lato della domanda, le famiglie meno abbienti, che delldella domanda, le famiglie meno abbienti, che dell’’offerta, le strutture ricettive marginali e di livello inferioreofferta, le strutture ricettive marginali e di livello inferiore. . lascia lascia una toscana turistica piuna toscana turistica piùù diseguale al proprio interno diseguale al proprio interno e apre alcuni interrogativi per i prossimi decenni. e apre alcuni interrogativi per i prossimi decenni.

1.1. La capacitLa capacitàà del sistema turistico regionale di mantenere, la propria competdel sistema turistico regionale di mantenere, la propria competitivititivitàà sul fronte internazionale, adattando sul fronte internazionale, adattando la propria offerta complessiva alle nuove esigenze poste dal turla propria offerta complessiva alle nuove esigenze poste dal turismo globale. ismo globale.

2.2. Il rischio che una crescita insufficiente e lIl rischio che una crescita insufficiente e l’’aumento della disuguaglianza limitino fortemente lo sviluppo delaumento della disuguaglianza limitino fortemente lo sviluppo del turismo turismo degli italiani imponendo uno scivolamento verso un sentiero di sdegli italiani imponendo uno scivolamento verso un sentiero di sviluppo del sistema turistico della Toscana piviluppo del sistema turistico della Toscana piùùbasso di quello precedente.basso di quello precedente.

Per poter immaginare di restare sul sentiero di sviluppo turistiPer poter immaginare di restare sul sentiero di sviluppo turistico intrapreso negli ultimi 20 anni co intrapreso negli ultimi 20 anni èè necessario:necessario:

Porre una particolare attenzione alla sostenibilità del modello di sviluppo turistico del capoluogo regionale, che rappresenta ancora oggi circa 1/4 del totale delle presenze toscane.

Migliorare ulteriormente il rapporto qualità-prezzo dell’offerta ricettiva, ponendo particolare attenzione ai segmenti didomanda costituiti dai meno abbienti.

Puntare su un’offerta turistica sostenibile e di qualità, che valorizzi l’identità culturale e le produzioni del territorio e che sia in grado di rispondere a un nuovo modo di vivere l’esperienza turistica sempre più legato ad un concetto alto di “entertainment”.

Migliorare la propria capacità di intercettare la nuova domanda di turismo proveniente dalle numerose aree extra-europee -caratterizzate da culture e bisogni anche molto lontani rispetto ai nostri- che hanno conosciuto uno straordinario sviluppo di nuovi ceti medi e abbienti desiderosi di visitare il nostro territorio.

Mettere in campo politiche pubbliche che favoriscano l’affermarsi di un modello di sviluppo turistico, sostenibile e inquanto tale competitivo, tenendo in particolare considerazione gli aspetti relativi al consumo di territorio, delle risorse naturali e del patrimonio artistico.

Il turismo toscano in ripresa: Il turismo toscano in ripresa: punto di forza punto di forza

per lo sviluppo regionale per lo sviluppo regionale Enrico Conti Enrico Conti

Si riduce il gap nella durata media del soggiornoSi riduce il gap nella durata media del soggiorno


-0,36-0,35

-0,69-0,57

-1,04

-0,23

0,58

-0,25 -0,13-0,37

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Italiani in Albergo stranieri in Albergo italiani in Extra-Albergo stranieri in extra-albergoTuristi in Italia

Differenza nella durata media del soggiorno in Italia e in Toscana 1999-2010

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