Indagine sulle relazioni tra multinazionali sistema della fornitura e della R&S

Torino, 24 febbraio 2011

Paola Elia Morris Executive Manager Invest in Torino Piemonte

Ceipiemonte

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Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della

fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il

sistema della ricerca

INDICE

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Nel 2010 nasce Observer, osservatorio e banca dati dinamico-evolutiva sulle imprese multinazionali estere (Mne) attive in provincia di Torino

Gli obiettivi: conoscere le Mne presenti, un patrimonio per il sistema locale comprendere le motivazioni del loro ingresso in Piemonte verificare la loro percezione del territorio approfondire le loro relazioni con il sistema locale identificare le leve della competitività territoriale ridefinire il competitive assessment sviluppare azioni di fidelizzazione, retention e aftercare

<< Le attività di Observer

DALL’ANALISI QUANTITATIVAE STRUTTURALE…

Progetto DatabaseProgetto DatabaseAggiornamento e integrazione continua delle informazioni, a partire dal database R&P-Politecnico di Milano:

la numerosità delle imprese i settori merceologici e sub-settori il numero di addetti il fatturato i Paesi di provenienza le modalità di ingresso

…ALL’ANALISI QUALITATIVA

Progetto SurveyProgetto SurveyConduzione di indagini periodiche rivolte

alle Mne per rilevare:

i fattori localizzativi ai tempi dell’atterraggio in Piemonte e compararli con i fattori attuali

il livello di integrazione con il sistema locale

il ruolo del management locale la qualità delle relazioni istituzionali Il rapporto con il sistema delle pmi,

della fornitura, della ricerca

Dal 2009 150 colloqui diretti con il management locale delle Mne

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371

Banca dati

Osservatorio

- 15 non più MNE- 26 cessate

- 101 GDO e commerciali

Base dati

412

270

Gli output della prima rilevazione - quantitativi

Progetto DatabaseProgetto Database Ricognizione, mappatura e schedatura delle unità locali e rilevazione

della numerosità

<<Progetto SurveyProgetto Survey

Il Piemonte si rivela una destinazione interessante per il suo patrimonio di competenze, know-how, R&S e tecnologia

La maggior parte delle Mne conferma la permanenza nella regione

Il sistema di relazioni con il territorio, nella percezione degli intervistati, è buono, specie con il mondo associativo d’impresa, seguito da università e centri di ricerca

Il mercato ha un ruolo marginale tra i fattori localizzativi

Le Mne richiedono servizi specifici in materia amministrativa, di procedure autorizzative, formazione e ricerca/gestione del personale

Emerge l’esigenza di analizzare lo stato delle relazioni fra Mne, il sistema locale delle Pmi e della fornitura, il mondo della R&S: avvio dell’indagine 2010

Gli output della prima indagine - qualitativi

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Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della

fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il

sistema della ricerca

INDICE

<< La struttura dell’attività 2010

ANALISI QUANTITATIVA – Progetto DatabaseProgetto Database Aggiornamento e integrazione del DB attraverso visure

camerali, banche dati (Cerved-Lince, AIDA-Bureau Van Dijk, Hoover’s-D&B), rassegna stampa specialistica, contatti diretti

I risultati:– Per i 2/3 delle Mne è stata modificata almeno un’informazione– Rispetto alla rilevazione precedente, 41 imprese hanno cessato

o trasferito l’attività + identificati nuovi arrivi

ANALISI QUALITATIVA – Progetto SurveyProgetto Survey Indagine volta a esplorare le relazioni tra le Mne, il sistema della

fornitura locale e della R&S mediante contatti e interviste ai top manager presenti in Piemonte

<< La definizione del campione

Criteri di selezione del campione:

Geografico: unità locali controllate o partecipate da capitale estero con sede in provincia di Torino

Presenza: in attività alla data dell’aggiornamento precedente Settoriale: appartenenza all’ambito manifatturiero, dei servizi

avanzati o della R&S Significatività dell’UL: sedi principali (escluse unità secondarie

o non “autonome” dal punto di vista decisionale) Manageriale: presenza di un responsabile di sede e/o

management con ruolo decisionale strategico Esclusioni: le imprese operanti nei settori alberghiero-ricettivo,

della logistica e dei servizi alla persona

Sono state individuate 181 Mne idonee ai fini dell’indagine

<< Le Mne coinvolte nell’indagine

Le 181 imprese rispondenti ai criteri sono state contattate direttamente (invio di un questionario e solleciti telefonici)

51 interviste raccolte (tasso di risposta del 28%)

Il campione rappresenta la Il campione rappresenta la ““punta del diamantepunta del diamante””con imprese di rilevanza internazionalecon imprese di rilevanza internazionale

<< Un campione strategicamente rilevante

Il campione èrappresentativo della presenza multinazionale

in Piemonte, caratterizzata da:

600 unità locali

100.000 occupati

Torino

<< Le caratteristiche anagrafiche del campione

Modalità di ingresso

Paese di origine

<< I settori di attività e le quote di partecipazione estere

l’88% sono imprese a controllo estero (>50%)

2/3 del campione sono imprese manifatturiere

1/3 operano nei servizi o R&S

<< Le funzioni della sede locale

Funzione aziendale v.a. %HQ in Italia 29 60Unità produttiva 34 67Centro R&S 23 45Ufficio di rappresentanza 12 24Centro tecnico (assistenza tecnica) 21 41Ufficio commerciale 33 65Magazzino 21 41Altro 3 6totale aziende 51

Il 60% è presente con il quartier generale italiano o europeo La maggior parte riveste più funzioni sul territorio (4,2 x az.) Il 67% ha un’unità produttiva, oltre il 45% una struttura di

R&S al proprio interno

<< Le aziende intervistate /1AZIENDA SETTORE DI ATTIVITA' NAZIONEALMA ITALIA SRL Programmazione e vendita di software per l'industria Francia

ALTAIR ENGINEERING SRL Software e consulenza informatica Stati Uniti

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ITALIA SRL Servizi di telecomunicazioni Stati Uniti

AUNDE ITALIA SPA Tessuti per l'industria automobilistica Germania

AUTOFORM ENGINEERING ITALY SRL Software per lo stampaggio della lamiera Svizzera

AVAGO TECHNOLOGIES ITALY SRL R&S nel settore delle comunicazioni in fibra ottica e produzione dispositivi laser per fibra ottica Stati Uniti

C.L.N. COILS LAMIERE NASTRI SPA Lavorazione di lamiere Gran Bretagna

CHANGAN AUTOMOBILE EUROPEAN DESIGNING CENTER SRL (CHANGAN EUROPA SRL) Design automobilistico Cina

DENSO THERMAL SYSTEMS SPA Sistemi di climatizzazione per autoveicoli Giappone

FLABEG ITALIA SPA Lavorazione del vetro -specchi esterni auto Gran Bretagna

FLEXIDER SRL Manichette per tubi di scarico, compensatori Stati Uniti

GENERAL MOTORS POWERTRAIN EUROPE SRL R&S nel settore di motori e trasmissioni automobilistiche Stati Uniti

GOLDER ASSOCIATES SRL (EX "GOLDER ITALIA SRL")

Servizi di ingegneria in ambito geotecnico, geologico e idrogeologico Canada

HEXAGON METROLOGY SPA - DEA DIVISION Macchine e strumenti di misura dimensionale Svezia

HUTCHINSON SRL Prodotti in gomma e poliuretano Francia

IBM (EX "GLOBAL VALUE SERVICES SPA") Information Technology Stati Uniti

<< Le aziende intervistate /2AZIENDA SETTORE DI ATTIVITA' NAZIONEICSA SPA Cuscinetti a rulli sferici Stati Uniti

ISHIKAWA GASKET CO. LTD. Produzione e comm.ne di guarnizioni per motori Giappone

ISIS PAPYRUS ITALY SRL Sviluppo software e programmi applicativi Austria

IST RICERCHE BIOMEDICHE ANTOINE MARXER RBM SPA R&S in campo biomedico e farmacologico Germania

ITW INDUSTRIAL COMPONENTS SRL Articoli stampati in plastica Stati Uniti

KERN LIEBERS ITALIA SRL Molle da nastro e da filo Germania

KOSTAL ITALIA SRL Commercio ingrosso di componenti elettrici per auto Germania

LUZENAC VAL CHISONE SPA Estrazione e lavorazione talco UK

MAGNA STEYR ITALIA S.R.L. Progettazione e sviluppo prototipi (settore auto) Canada

MARTIN BAUER SPA Aromi ed essenze naturali per l'industria alimentare Germania

MESSER ITALIA SPA Gas industriali Germania

MICROTECNICA SRL Sistemi di controllo di bordo x navi, aerei ecc Stati Uniti

MOTUL ITALIA SRL Produzione e commercio di oli lubrificanti Francia

NAICA ITALIA Sviluppo di software Germania

NN EUROPE S.P.A Sfere di acciaio per cuschinetti a sfera Stati Uniti

OERLIKON GRAZIANO SPA Organi di trasmissione Svizzera

PRIMA INDUSTRIE Progettaz, produz.macchine laser 3D e 2D per taglio Paesi Bassi

ROCKWOOD ITALIA SPA Pigmenti inorganici per pitture Stati Uniti

<< Le aziende intervistate /3AZIENDA SETTORE DI ATTIVITA’ NAZIONE

SALVADORI SPINOTTI SRL - BURGESS NORTON Produzione di componenti per pistoni destinati all'industria automobilistica Stati Uniti

SATIZ SRL Servizi nel settore zincografico, fotomeccanico, fotolitografico Stati Uniti

SEFAR ITALIA SRL Produzione di tessuti tecnici industriali (componenti per filtri) Svizzera

SKF INDUSTRIE SPA Cuscinetti a rotolamento Svezia

SKYLOGIC SPA Fornitura di servizi professionali di tlc a larga banda via satellite Francia

SNAPON BUSINESS SOLUTIONS SRL Elaborazione dati per il settore automobilistico Stati Uniti

SUMITOMO ELECTRIC HARTMETALL GMBH (Fil. Italiana) Commercio all’ingrosso di utensiili in metallo Giappone

THYSSENKRUPP TAILORED BLANKS SRL Lamiere per l'industria automobilistica Germania

TRANSFIMA GEIE Realizzazione con il sistema Val della rete di trasporto metropolitana nella città di Torino Germania

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS TORINO SRL Anelli di tenuta in gomma per alberi rotanti Svezia

TRW AUTOMOTIVE ITALIA SPA Cinture di sicurezza, componenti auto Stati Uniti

TURBOCARE SPA Service e revamping di turbine e macchine a turbogas Germania

TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA SRL Componenti elettronici passivi Stati Uniti

VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA S.P.A. Semiconduttori di potenza Stati Uniti

VISION SISGE SRL (EX "SISGE SRL") Sviluppo di software, ingrosso hardware, servizi Belgio

WABCO AUTOMOTIVE ITALIA SRL Sistemi frenanti per veicoli industriali Stati Uniti

WEBASTO SPA Tetti apribili per autoveicoli Germania

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Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della

fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il

sistema della ricerca

INDICE

<< Gli acquisti da fornitori piemontesi

Quota acquisti v.a. %

< 25% 29 56,925% - 50% 12 23,550% - 75% 5 9,8> 75% 2 3,9No acquisti 3 5,9Totale 51 100,0

“Incidenza % degli acquisti da fornitori localizzati in Piemonte ultimo anno – sul totale degli acquisti in questa sede”

Il 57% delle Mne intervistate effettua una quota di acquisti inferiore al 25% da imprese locali o non effettua acquisti in Piemonte

<< L’approvvigionamento: la scomposizione del dato

Materie prime, semilavorati, componenti

Macchinari, impianti, attrezzature

“Incidenza % degli acquisti da fornitori localizzati in Piemonteultimo anno - sul totale degli acquisti di questa sede (in valore)”

Nonostante il metalmeccanico sia un settore importante dell’economia piemontese, va migliorato il legame delle Mne con la fornitura locale

<< La fornitura di servizi avanzati

“Incidenza % degli acquisti da fornitori localizzati in Piemonteultimo anno - sul totale degli acquisti di questa sede (in valore)”

L’acquisto di servizi avanzati è più rilevante, per la sua specificità: il 40% delle Mne si rivolge alle imprese locali, da cui acquista più del

25% dei servizi

<< Le Pmi piemontesi nella percezione delle Mne

“Come valuta, sul totale degli acquisti, il peso delle forniture da Pmi piemontesi?”

Le relazioni con i fornitori piemontesi sono:

Risposta multipla

Per il 75% è secondario o marginale, per il 25% importante o prevalente

<< I punti di forza della fornitura piemontese

%Vicinanza geografica 92,3Affidabilità del fornitore, possibilità partnership 38,5Buona qualità dei prodotti/servizi 30,8Prezzi competitivi 15,4Rispetto standard richiesti e specifiche aziendali 7,7Caratteristiche peculiari dei prodotti/servizi 0Rispetto tempi di consegna 0Continuità di approvvigionamento 0

Nel settore automotive si riscontrano situazioni di eccellenza con un buon rapporto qualità/costo

Tra i punti di debolezza: lo scarso dinamismo del sistema produttivo locale, le rare occasioni di incontro, la limitata capacità di promozione e di marketing, oltre a una bassa propensione all’innovazione, connotata come caratteristica del Sistema Paese

<< Le reti commerciali“Distribuzione territoriale delle vendite - ultimo anno - in % sul fatturato”

L’82% delle Mne intervistate produce per il mercato estero (44%) oesterno al Piemonte (37%), a conferma della competitività del

territorio, anche per produzioni vendute su altri mercati

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Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della

fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il

sistema della ricerca

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<< La R&S : incidenza sul fatturato e agevolazioni

L’incidenza delle spese di R&S è pari al 15,8% sul fatturato, percentuale di gran lunga più elevata di quella media riferita alla generalità delle imprese presenti in Piemonte, e nettamente superiore alla media nazionale

Il 54% ha all’interno della sede locale personale tecnico dedicato ed un settore specifico per la R&S

Il 40% ha usufruito negli ultimi 3 anni di finanziamenti per la ricerca, provenienti da programmi UE (20%), fondi regionali (10%), Ministero dello Sviluppo Economico e MIUR (10%)

<< R&S - Reti di collaborazione

“L'azienda in questa sede ha effettuato attività di R&S negli ultimi tre anni?”%

Sì 63

L'attività di R&S realizzata dall'azienda in Piemonte è svolta:completamente in proprio, senza alcuna collaborazione esterna 40,0in collaborazione con altri soggetti presenti in Piemonte 60,0anche in collaborazione con altri soggetti presenti altrove 34,0

Gli altri soggetti del Piemonte sono: (risposte multiple)altre imprese (del Gruppo) 20,8altre imprese (non del Gruppo) 62,5Università/Politecnico 75,0centri di R&S 20,8Parchi Scientifici e Tecnologici 8,3Poli di Innovazione 20,8

Il 63% delle MNE intervistate svolge attività di ricerca e sviluppo, spesso in collaborazione con altri soggetti

Rilevante è il coinvolgimento di Università e Politecnico di Torino (75%), centri e organismi di R&S (21%), Poli di innovazione (21%), imprese (63%)

Base: 51 Mne

<< R&S – La presenza nei Poli di innovazione

In Piemonte 32 Mne aderiscono ai Poli di innovazione partecipando a progetti e iniziative con altre imprese piemontesi

7 delle 51 Mne intervistateaderiscono a un Polo

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Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della

fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il

sistema della ricerca

INDICE

<< La metodologia del focus

Obiettivo del focus: rafforzamento del campione torinese con lo scopo di comprendere il tipo di rapporto tra MNE in Torino e centri di ricerca, pubblici e privati

Criteri di selezione del bacino torinese:– criterio geografico– settore di attività (manifattura e servizi)– svolge attività di R&S: ha un settore dedicato o

svolge attività di R&S in altri comparti

Sono state individuate 73 imprese rispondenti ai criteri

30 imprese hanno partecipato all’approfondimento

<< La tipologia di R&S realizzata

Il 61% delle intervistate opera sull’intera filiera della ricerca, da quella “industriale” allo “sviluppo sperimentale” e

all’innovazione di prodotto e/o di processo

<< La committenza della R&S

Circa il 30% delle Mne torinesi svolge attività di R&S per conto terzi e non esclusivamente per la casa madre, a conferma dell’integrazione

con il sistema produttivo locale, che ne trae beneficio

<< Le relazioni di R&S con altri soggetti

Elevata collaborazione nelle attività di R&S: il 74% delle MNE opera con soggetti esterni

Il 62% delle imprese del settore servizi svolge R&S in collaborazione con soggetti piemontesi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tutto inproprio

SoggettiPiemonte

Soggettino

Piemonte

Entrambi

TotaleManifatturaServizi

<< L’individuazione dei partner

Per la scelta dei soggetti a cui affidare commesse di R&S, o per la ricerca di partner per i propri progetti di R&S, il canale utilizzato èquasi totalmente quello delle conoscenze personali

Le indicazioni da parte della casa-madre sono sporadiche

Altrettanto raro il caso di aziende possibili fornitrici che sviluppano proposte o si presentano

Viceversa, in alcuni casi l’azienda ha potuto inserirsi nelle reti locali di R&S a seguito di iniziative pubbliche (convegni, promozione da parte del sistema locale)

<< Le prime conclusioni

Carattere dinamico della popolazione delle Mne: le attività di aggiornamento del database lo confermano

Le Mne operano in un contesto globale non solo per quanto riguarda gli sbocchi di mercato, ma anche per le relazioni di fornitura eapprovvigionamento

I risultati dell’ indagine in sintesi:

Le relazioni di fornitura sono ancora circoscritte, ma la presenza sul nostro territorio di cluster, filiere e sistemi di impresa strutturati può diventare un patrimonio importante per le Mne insediate, oltre ad essere una leva per intercettare nuove commesse

Sul fronte della R&S e dell’innovazione, emerge un maggior radicamento con il sistema locale accademico e industriale, nonchéla propensione a partecipare alle reti locali

“Our work demands technicians and engineers specialized in the automotive sector and, thanks to the area’s high level of skills and the presence of the universities and technical institutes, we found the skilled people we need to ensure our future development” - Enrico Ronconi, Chief Executive Officer, Hutchinson

“Piemonte has an intellectual heritage in engineering that can be decisive in making Italy competitive” -Mike Arcamone, former Vicepresident of GM Powertrain Europe

“We chose to establish our Italian commercial branch in Turin, not only for the importance of the local automotive cluster, but also for the highly professional workforce” - K. Kohno, Managing Director of Sumitomo Electric

“Our relationship with the territory has been very strong” - John Biondi, President C5-6 Technologies

“We found a great welcome from the local inhabitants and authorities, as well as benefiting from specialised personnel” - Michel Wichers, General Manager of Sanorice

“Right from the outset we found an open attitude and willingness to discuss solutions by local authorities and their operational bodies. … Piemonte Agency is also giving us important assistance and practical support on the operational level” - Adalberto Rios Gil, Chairman of OPDE Investment España, Director of OPDE Italy“Invest in Torino Piemonte, the regional agency for investment attraction, gave us consistent support in the start-up phase of our activity, and continued to play an active role in our relations with universities, government bodies, and sector operators” - Lou Tik, General Manager of JAC-Italy Design Center

“We have developed excellent relations in Piemonte and the merit is of your local institutions. The Region and in particular Piemonte Agency have been excellent contacts: reliable, flexible and available at all times during our process of location” Ahmet Abalioglu, General Manager Filidea

<<“Our work demands technicians and engineers specialized in the automotive sector and, thanks to the area’s high level of skills and the presence of the universities and technical institutes, we found the skilled people we need to ensure our future development” - Enrico Ronconi, Chief Executive Officer, Hutchinson

“Piemonte has an intellectual heritage in engineering that can be decisive in making Italy competitive” -Mike Arcamone, former Vicepresident of GM Powertrain Europe

“We chose to establish our Italian commercial branch in Turin, not only for the importance of the local automotive cluster, but also for the highly professional workforce” - K. Kohno, Managing Director of Sumitomo Electric

“Our relationship with the territory has been very strong” - John Biondi, President C5-6 Technologies

“We found a great welcome from the local inhabitants and authorities, as well as benefiting from specialised personnel” - Michel Wichers, General Manager of Sanorice

“Right from the outset we found an open attitude and willingness to discuss solutions by local authorities and their operational bodies. … Piemonte Agency is also giving us important assistance and practical support on the operational level” - Adalberto Rios Gil, Chairman of OPDE Investment España, Director of OPDE Italy“Invest in Torino Piemonte, the regional agency for investment attraction, gave us consistent support in the start-up phase of our activity, and continued to play an active role in our relations with universities, government bodies, and sector operators” - Lou Tik, General Manager of JAC-Italy Design Center

“We have developed excellent relations in Piemonte and the merit is of your local institutions. The Region and in particular Piemonte Agency have been excellent contacts: reliable, flexible and available at all times during our process of location” Ahmet Abalioglu, General Manager Filidea

““Una volta colte, Una volta colte, le opportunitle opportunitàà si moltiplicanosi moltiplicano……..””

( Sun Tzu, V sec a.C.)( Sun Tzu, V sec a.C.)

<< Il gruppo di lavoro Ceipiemonte scpa - Invest in Torino Piemonte

Paola Elia MorrisExecutive Manager

Stefania AvettaLocal Development

Sibilla FrattiniLocal Development

Francesca MarinettoLocal Development

Giuliana ZanolettiMarketing e Communication Manager

Federico ZardiLocal and Institutional Relations

Consulente scientifico: Renato Lanzetti L’indagine e le interviste sono state condotte da: Diretti al punto S.r.l.

Aldo Viapiana – PresidenteMariella Calvelli – Coordinamento della ricerca sul campo