INDAGINE DI GEOMARKETING

Farmacia Acque Chiare

Dr.ssa Enrica Vecchi Reggio Emilia, 02.05.2016

Il presente studio ha l'obiettivo di offrire un quadro di riferimento della situazione in cui dovrà aprire la sede farmaceutica n.41 e fornisce una serie di dati sugli abitanti e sulle caratteristiche dell’area esaminata, proponendo una stima dei fatturati realizzabili.

Ipotesi di posizionamento della Farmacia

! La farmacia di nuova istituzione si andrà ad insediare nel quartiere acque chiare/buco del signore, dove è stato individuato un locale, di circa 175 mq al piano terra e di circa 120 mq al piano superiore, adiacente alla zona artigianale/industriale di Buco del Signore, posto su Via da Torricella ma visibile dalla strada provinciale diretta a Scandiano (Via Martiri di Cervarolo).

! Il locale risulta essere inserito in un contesto commerciale/di servizio dove si trovano, a pochi passi di distanza, un bar, una banca, una palestra, negozi di abbigliamento per bambini con ludoteca, di arredamento, articoli di cancelleria e sala slot. In una zona limitrofa, collegata al parcheggio della futura farmacia, sono inoltre presenti altre attività commerciali, fra cui spicca un grande negozio di giocattoli (Toys Center) ed un grande negozio di prodotti per la cura e l'igiene personale (Saponeria) entrambi ad alta frequentazione, oltre ad altre attività commerciali di minore importanza.

Descrizione del bacino geografico della sede 41

! La sede 41, che si trova si trova nell'immediata periferia sud-est di Reggio Emilia, comprende una zona relativamente ampia, che comprende parte di via Settembrini, la zona industriale Buco del Signore e il quartiere residenziale Acque Chiare.

! Il quartiere residenziale Acque Chiare prende il nome dal parco Acque chiare, una grande area verde, che rappresenta la porta d’entrata del Parco del Rodano, considerata un “parco-campagna”, caratterizzata da notevoli elementi di interesse paesaggistico-ambientale. Questo quartiere, collegato al quartiere residenziale Buco del Signore, è sempre stato una località “autonoma” con una vita a sé stante rispetto alla città. Uno spirito di comunità comune a tanti altri quartieri e frazioni della cintura reggiana che ha contribuito a costruire il patrimonio di valori e di relazioni che ancor oggi contraddistingue tante parti della città. Dallo sport (molto attiva è la polisportiva Falk), alle attività artigianali, alle feste popolari, ai circoli laici, all'attivissima parrocchia di S.Anselmo.

Descrizione del bacino geografico della sede 41

! I confini sono così rappresentati: a sud-est con la frazione di Due maestà/Fogliano, quest'ultima dotata di una farmacia all'interno del centro commerciale, e a nord-ovest con il quartiere Pappagnocca/Buco del Signore, anch'esso dotato di due farmacie (una all'interno di un centro commerciale, molto attiva, e l'altra in prossimità di Via Benedetto Croce).

! L’area è caratterizzata da edifici residenziali distribuiti in modo omogeneo su tutto il quartiere: nella parte occidentale sono localizzati i principali servizi pubblici, le scuole dell’obbligo e il centro commerciale, oltre che gli isolati con maggiore densità abitativa mentre nella zona est, di pertinenza della sede farmaceutica, è caratterizzata dalla presenza di quartieri residenziali costituiti da villette a schiera e da palazzine a pochi piani a carattere condominiale, in particolare nella parte terminale di Via Da Torricella, interessata anche da un recente sviluppo urbanistico; mentre nella zona nelle immediate vicinanze del locale individuato per la farmacia è localizzata l’area artigianale/industriale/terziario.

Abitanti sede 41 e possibile sviluppo urbanistico

! Il numero di abitanti totali della zona Acque chiare/Buco del Signore è di circa 7.300 unità, mentre il numero di abitanti della zona interessata dai confini di pianta organica risulta essere 1.843 (dati anagrafe comune di Reggio Emilia aggiornati al 31.12.2015).

! Negli ultimi 15 anni la popolazione di questa zona della città ha avuto un incremento del 38% circa, anche se recentemente si è assestata, in leggera diminuzione, pari a 7.324 unità. Vi è un indice di vecchiaia superiore alla media comunale (137,14 quartiere e 136,95 confini sede) e un tasso di natalità in linea con essa nel quartiere, ma più elevato nei confini della sede farmaceutica (9,15 quartiere e 13,56 confini sede).

! Il numero di componenti medi per famiglia nel quartiere è uguale al dato generale del comune e leggermente più elevato nei confini della sede (rispettivamente 2,15 e 2,6 componenti per nucleo famigliare). Gli stranieri sono meno della metà del dato comunale (7,5% rispetto al 18% complessivo di tutto il comune e addirittura il 2,6% nella zona di interesse). Arrivano per la maggior parte da Albania, Romania, Ucraina e Polonia.

Tabella riepilogativa della composizione della popolazione residente e mappa degli ambiti di censimento.

Isolati di censimento Frequenza Percentuale772 849 46,1832 363 19,71621 272 14,81487 203 11,01515 124 6,7786 26 1,4782 6 ,3Totale 1843 100,0

Possibile sviluppo urbanistico

! Per quanto riguarda il possibile sviluppo residenziale, gli strumenti urbanistici prevedono la creazione, a sud-est della zona Acque Chiare, in via Caduti in Missione di Pace, a ridosso di via Settembrini e di viale O. Piacentini, di una zona di espansione residenziale, mentre non sono previste al momento attuale espansioni in altre zone.

Dati generali sulla viabilità, sui collegamenti pubblici e sul traffico della zona

! Il quartiere è servito da un impianto viario ben articolato che attraversa l’area da nord a sud e da est a ovest, consentendo inoltre gli spostamenti verso le principali vie di comunicazione della città quali la tangenziale di nuova realizzazione est-ovest e l’asse attrezzato nord-sud.

! In merito agli spostamenti all’interno del quartiere è da segnalare la fitta rete di percorsi ciclopedonali che consentono rapidamente e in tutta sicurezza di attraversare l’area da nord a sud e da est a ovest, allacciandosi in questo modo alla rete della viabilità ciclopedonale molto diffusa nel comune di Reggio Emilia.

Collegamenti pubblici

! La zona è servita da una linea di trasporto urbano a media-alta frequenza: la linea n.3 Istituti penitenziari-centro città-Pieve Modolena, e la linea n.9 Fogliano-centro città-S.Prospero Strinati.

Dati relativi al traffico

! Dai dati forniti dal comune di Reggio Emilia la strada provinciale Via martiri di Cervarolo, in particolare nel punto di insediamento della farmacia, vede un passaggio di 1.563 mezzi/ora, misurato nell'ora di punta, il che significa un passaggio giornaliero, in entrambi i sensi di marcia, di circa 17.000 mezzi di trasporto. Via da Torricella è interessata da circa 650 mezzi/ora ovvero da un flusso giornaliero di circa 7000 unità.

Ambulatori medici, attività commerciali e servizi

! Le attività commerciali nella zona sono presenti in grande quantità e sono di diverse tipologie. In via Che Guevara (quartiere Pappagnocca) è presente una galleria commerciale di vicinato. Fra i servizi da segnalare in questo quartiere la presenza della già citata Farmacia (FCR Pappagnocca), di ambulatori di medici di base e del centro diurno Il Melograno di via Gran Sasso d’Italia. Polarità importante per il quartiere è il centro sociale Buco Magico che, con la relativa area verde, costituisce un importante luogo di aggregazione e relazione.

! L’ambito è ricco di servizi scolastici per l’infanzia e scuole dell’obbligo, quali il nido comunale Panda di via King, il nido-scuola La Gabbianella di via Settembrini, la scuola primaria King di via Martin Luter King, e, in via Merulo, l’Ente di formazione professionale Simonini e la scuola primaria Steineriana.

! Di questi, il nido-scuola La Gabbianella, l’Ente di formazione professionale Simonini e la scuola Steinerana si trovano nell'ambito della sede farmaceutica 41.

! Una fondamentale funzione aggregativa è svolta dalla parrocchia di Sant’Anselmo che conta diversi campi sportivi e una ludoteca parrocchiale.

! Le attrezzature sportive principali si trovano nell’area del parco I Pioppi vicino al centro sociale Buco Magico (bocciodromo e pista polivalente), in via Luthuli, presso le strutture gestite dalla polisportiva Falk (palestra Valli e campo da calcio), in via Settembrini presso il Circolo Unicredit e in via Daniele da Torricella presso la palestra Simonini (Zona di pertinenza della sede 41). Fra gli impianti sportivi privati è bene citare il polo adiacente il ristorante Amarcord di via Martiri di Cervarolo che dispone di importanti strutture sportive (Via Aristotele – zona di pertinenza della sede 41).

! Nei pressi di Via Settembrini è presente la casa protetta Villa Primula di via Marani e la casa Circondariale di Reggio Emilia.

! Nell'area della sede 41 sono presenti alcune scuole di specializzazione ed Enti di formazione professionale:

! Fondazione Simonini, Via Merulo 9

! CIS scuola per la gestione dell'impresa, Via Aristotele 109

! Check up Service, Via Aristotele 109

! Ecipar scuola di formazione per servizi innovativi, Via monti 19/1

! Vivarte scuola di formazione di danza, musica, teatro ed arti figurative, Via da Torricella 4

! Sul fronte delle palestre

! Dryade, Via Monti 11

! UFC, Via Monti 27

! Personal Trainer Samuele Tedeschi, Via Zepelin, 7

! Sul fronte degli ambulatori medici (Dr Vincenzo Lusetti, Dr Bruni Elio, Dr Vittorio Foroni - i più vicini), questi sono posizionati per lo più nella zona del quartiere Pappagnocca, dove è già presente una farmacia di riferimento.

! Nella zona di pertinenza della sede farmaceutica è invece presente lo studio del dottor Bartoli Gianni, in Via Aristotele 4, che effettua i seguenti orari: Lunedì:15.00-19.00, Martedì:10.00-13.00, Mercoledì:15.30-19.00, Giovedì:10.00-13.00, Venerdì:15.30-19.00.

! Altri ambulatori o strutture sanitarie di interesse per la farmacia, inserite nella sede di pertinenza, sono: ! Check up service, azienda specializzata in salute e sicurezza su luogo di lavoro

! Centro Riabilitativo Reggiano, un poliambulatorio Specialistico e Fisioterapico

! Rehlab studio Associato di fiosioterapia via Aristotele 4

! Studio dentistico Breveglieri Luca via Aristotele 4

! Studio dentistico dr. Antonio Verna via Aristotele 109

! Studio dentistico Armani dr Aurelio, via Merulo 10

Risultati del questionario di gradimento

! Nel mese di marzo 2016 è stato somministrato agli utenti di passaggio, ai lavoratori della zona e ai residenti un questionario di gradimento relativo all'eventuale apertura della farmacia.

! Il campione intervistato è rappresentato dalle seguenti fasce d'età:

! Per quanto riguarda la provenienza geografica, il 31% risiede nel quartiere, il 10% in un quartiere limitrofo, mentre ben il 59% lavora nella zona o vi passa frequentemente (rispettivamente 49% e 10%).

! A tutti gli intervistati sono state poste domande generali relative al proprio nucleo familiare, al reddito, alle proprie abitudini di acquisto e alla frequenza di passaggio in farmacia. Infine è stato richiesto di indicare il grado di gradimento in relazione a determinate caratteristiche della farmacia e al livello di servizio atteso.

! Interessante è il dato relativo alla frequenza di passaggio in farmacia: il 41% degli intervistati ha dichiarato di dover ricorrere alla farmacia più di una volta al mese, il 31% almeno una volta al mese e il 21% più di una volta all'anno.

! Il reddito netto familiare medio degli intervistati risulta essere compreso fra 20.000 € e i 70.000 €, un dato medio, anche se, nella valutazione di questo parametro, bisogna tenere presente che spesso la richiesta viene interpretata come richiesta del reddito individuale.

! Riguardo le abitudini di acquisto, il 13% ha dichiarato di acquistare in farmacia solo farmaci su prescrizione, mentre oltre 79% acquista abitualmente sia farmaci di prescrizione che farmaci da banco e il 15% altri prodotti come integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene.

! Altro dato interessante relativo alle abitudini di acquisto: ben il 46% effettua regolarmente i suoi acquisti nei negozi e il 56% nei supermercati.

! Riguardo la farmacia, abbiamo visto che il 59% è rappresentato da utenti di passaggio o che lavorano nella zona: di questi solo il 22% si è dichiarato non interessato all'apertura della farmacia, mentre il 57% ha dichiarato che sarebbe comoda e il 22% ha dichiarato che potrebbe recarvisi qualche volta.

! Per quanto riguarda invece i residenti intervistati solo il 33% afferma che la farmacia sarebbe comoda, mentre il 33% ha già una farmacia di riferimento (e quindi potrebbe essere indotto a cambiare le sue abitudini) e il 17% non è interessato.

! Relativamente ai ciò che i clienti desidererebbero trovare nella farmacia risultano particolarmente apprezzati:

! personale molto professionale (54% degli intervistati)

! servizio efficiente con personale veloce nel servire (41% degli intervistati)

! una farmacia organizzata con prodotti di facile accesso (31% degli intervistati)

! prezzi di mercato (31% degli intervistati)

! parcheggio facile ed accessibile (31%)

! poco tempo di attesa (27% degli intervistati)

! una vasta gamma di marche e prodotti fra cui scegliere (18%)

! Fra i servizi proposti certamente non possono mancare la misurazione della pressione arteriosa e le prenotazioni CUP. Interessante il dato relativo alla richiesta della presenza di infermiere per cicli iniettivi e gli autotests del sangue.

Descrizione dell'andamento del mercato farmaceutico, consuntivo 2015

! Il dato dell'andamento del mercato farmaceutico relativo alla chiusura dell'anno 2015 indica un andamento positivo, in leggera crescita rispetto al 2014 (+1,5% a fatturato e +1% a pezzi).

! Il farmaco etico mostra un andamento differente fra branded ed equivalente: in leggero calo l'andamento del primo, mentre il farmaco equivalente cresce del 6,6% a valori e del 4,9% a volumi.

! L’ambito che ha avuto migliori performance è stato quello commerciale: OTC e SOP +3,6% e parafarmaco 3,5% a valori.

I risultati che si osservano andando a vedere, nel dettaglio, i vari comparti del parafarmaco, sono differenti a seconda dell'ambio analizzato per quanto generalmente positivi.

La performance sicuramente più interessante è sicuramente quella dei dietetici che realizzano un +6,1% a fatturato e un +2,7 a pezzi, quelle dei prodotti fitoterapici (+7,8 a fatturato e +6% a pezzi) e quelli della veterinaria, ambito non più così marginale all'interno della farmacia, +4,8% e +3,8%.

I dermocosmetici sono cresciuti 2,9% a valori e 4,2% a volumi. Da notare infine l'andamento negativo del comparto omeopatico, che vede un calo del 1% in fatturato e 3% in pezzi.

! Per quanto riguarda il primo trimestre 2016, dopo un inizio di anno non certo positivo, sia in termini di fatturato che di volumi, il mercato della farmacia, aiutato anche dal giorno lavorativo in più dovuto all’anno bisestile, si è subito ripreso, facendo registrare a febbraio e a marzo trend in crescita.

! A febbraio, l’incremento dell’1,9% realizzato sia a fatturato che a pezzi per il mercato nel suo insieme è stato un risultato interessante non solo perché ha segnato una buona ripresa dopo il calo di gennaio ma soprattutto perché i trend positivi sono calcolati rispetto ad un febbraio 2015 che aveva già fatto registrare buoni risultati in praticamente tutti i comparti. A fronte quindi delle buone performance dello scorso anno il +0,1% a valori e il +1,8% a volumi che a febbraio 2016 si registra nel mondo del farmaco etico è certamente da considerarsi con occhio positivo, così come la crescita del 4,7% a fatturato e del 2,1% a pezzi dell’ambito maggiormente commerciale.

! Tuttavia, a marzo si è registrata una certa stabilità, con un -0,8 per cento a fatturato ed un -0,5 per cento a pezzi, portando alla conclusione che il risultato complessivo del primo trimestre dell'anno non è stato positivo per la farmacia con un -2,6 per cento sia a fatturato che a pezzi.

Ipotesi di Previsione fatturato

! Tenuto conto di tutte le variabili elencate, dei dati raccolti attraverso il questionario di gradimento e dei dati relativi alla popolazione e al traffico della zona, si può ipotizzare che, per il primo anno di esercizio, pur tenendo conto della situazione economica nazionale, si possano attendere ricavi compresi fra € ….. e €..…

! Questa ipotesi di fatturato è stata calcolata ipotizzando che la farmacia effettui orario continuato e sia chiusa solo un giorno alla settimana (coincidente con la domenica) e che siano effettuate le necessarie attività di marketing sul punto vendita e sul territorio.

! Il margine lordo delle vendite si potrebbe attestare intorno al …%, o anche superiore, se la tipologia delle categorie merceologiche vendute sarà orientato verso un mix delle vendite in favore di categorie maggiormente remunerative come cosmetici, integratori dietetici, sanitari rispetto ai farmaci su ricetta.

! Dal secondo anno, nonostante le previsioni risultino influenzate dall’andamento economico dei mercati in generale, difficilmente prevedibili, e tenuto conto dal consolidamento delle nuove farmacie aperte sul territorio, si può prevedere, alla condizione di proseguire le attività di marketing intraprese, un incremento del fatturato pari circa al ….% dato dal consolidamento dell’attività.