Immesso al consumo di imballaggi plastici - focus...

Immesso al consumo di imballaggi plasticiFocus compostabili

Paolo Arcelli – Direttore Plastic ConsultMilano – 9 ottobre 2017

2

Indice

1.  Introduzione2.  Immesso al consumo complessivo3.  Focus compostabili

IMMESSO AL CONSUMO DI IMBALLAGGI PLASTICI – FOCUS COMPOSTABILI

1 2 3

Plastic ConsultPrincipali servizi della divisione Business Insight

3

Dal 1979

Consulenza e business intelligence nel settore petrolchimico e delle materie plastiche

•  Analisi settoriali a livello nazionale ed europeo•  Studi di struttura•  Statistiche di produzione•  Monitoraggi continuativi dei mercati nazionali•  Supporto al riposizionamento strategico aziendale (diversificazioni,

acquisizioni, dismissioni)•  Reperimento di partner industriali e commerciali

4

Metodologia di analisi

!  Produttori di materie prime!  Distributori, brokers e rivenditori di polimeri!  Industria della prima trasformazione di materie plastiche!  Industria della seconda trasformazione !  Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici!  Riciclatori!  Produttori di macchine e attrezzature

Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera.

Su base annua svolgiamo oltre 3.000 colloqui personali o telefonici con:

L’industria delle materie plasticheStruttura semplificata della filiera industriale


ATTORI E FLUSSI DELLA FILIERAATTIVITÀ

5

MATERIE PRIME VERGINIPRODUZIONE DI POLIMERI VERGINI

PRODUZIONE DIPOLIMERI RICICLATI

COMPOUNDERCOMPOUNDING FORMULAZIONE

TRASFORMAZIONE

PRODUZIONE DI BENI INCORPORANTI MATERIE PLASTICHE

CONSUMO DISTRIBUZIONE E MERCATI DOMESTICI

INDUSTRIA UTILIZZATRICE

PRIMA TRASFORMAZIONE

LAVORAZIONI SUCCESSIVE

PETROLIO, GAS

POLIMERIZZAZIONE

POLIMERI

RIFIUTI

RACCOLTA SELEZIONE

RICICLO

POLIMERI

GRANULAZIONE

FORMULAZIONE

PRODUZIONE SEMILAVORATI

PRODUZIONE MANUFATTI

MERCATO

MATERIE PRIME DI RICICLO

MERCATI ESTERI

Fonte: Plastic Consult

6

Indice



1 2 3

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Immesso al consumo di imballaggi plasticiAndamento storico – kton

7

Fonte: Corepla – Relazione sulla gestione

2,07Mln ton

2,18Mln ton


PE43%

PET22%

PP21%

PS/EPS8%

Compostabili2%

Altri4%

Immesso al consumo di imballaggi plastici2016, per polimero – ton, %

8



2016Totale: ca. 2,18 Mln ton

Imballaggio flessibile

43%

Bottiglie e flaconi

26%Altro

imballaggio rigido31%

Immesso al consumo di imballaggi plastici2016, per tipo – ton, %

9



2016Totale: ca. 2,18 Mln ton

PE71%

PP17%

PET2%

Compostabili4%

Altri6%

Immesso al consumo di imballaggi flessibili2016, per polimero – Kton, %

10



2016Totale: ca. 930 kton

11

Indice



1 2 3

Il monitoraggio svoltoObiettivi


1980Di seguito è riportata una sintesi dei risultati del monitoraggio biennale sugli imballaggi compostabili previsto dall’accordo tra Corepla, Conai, CIC e Assobioplastiche.

Gli obiettivi di progetto sono stati i seguenti:

•  la puntuale quantificazione e l’aggiornamento dei dati di immesso al consumo di imballaggi prodotti a partire da materie prime biodegradabili e compostabili;•  il monitoraggio della struttura e delle dinamiche della filiera industriale del settore;•  la costruzione di un panel di imprese della distribuzione rappresentativo della realtà nazionale e macro-territoriale;•  la valutazione delle dinamiche di mercato dal punto di vista dei distributori.

12

Determinazione del perimetroGli imballaggi compostabili


1980

Di cosa parliamo

Gli imballaggi compostabili sono sono stati raggruppati per funzione d’uso o tecnologia produttiva, secondo il seguente schema:

•  Shopper (sacchetti monouso leggeri / sacchetti asporto merci);

•  Film per imballaggio alimentare (comprendenti anche rotoli di sacchetti ultraleggeri per ortofrutta e alimentari e film utilizzati nei sacchetti finestrati per pane e alimenti);

•  Film per imballaggio non alimentare;•  Articoli monouso: piatti, bicchieri;•  Altro imballaggio (per la maggior parte

costituiti da preforme per bottiglie, flaconi e altri contenitori stampati a inizione;

13

Attività operativaMetodologia


1980

Come tutti i lavori Plastic Consult i dati sono stati elaborati a partire dal contatto diretto con gli operatori della filiera.

Per quanto riguarda l’industria sono state contattate nel corso del biennio circa 500 aziende. La filiera industriale vede la presenza, al 2016, di poco più di 150 aziende attive nel comparto (tra materie prime, prima trasformazione e seconde lavorazioni).

Un grande sforzo è stato profuso nell’analisi del segmento della distribuzione e rivendita. Per l’individuazione degli operatori commerciali nel corso del biennio sono state censite, con metodologia mista desk + contatti telefonici quasi 9.000 aziende per arrivare a individuare un corposo numero di intermediari (oltre 550 imprese) presenti nel settore.

14

Materie prime: si tratta di polimeri / compound pronti all’uso, esclusi gli intermedi e i base chemicals.

La filiera industriale Dai granuli ai manufatti

15Fonte: Plastic Consult


PRIMA TRASFORMAZIONE

FILIERA COMPLESSIVASETTORE

IMBALLAGGI IN POLIMERI

COMPOSTABILI

152 AZIENDE

Fornitori di materie prime 17

Prima trasformazione

103

Imprese significative 82

Imprese significative ma non focalizzate

63

Imprese focalizzate 19imprese con

produzioni marginali 21Seconda

lavorazione 32

Materie prime: si tratta di polimeri / compound pronti all’uso, esclusi gli intermedi e i base chemicals*Fatturato espresso come valore delle materie prime delivered e dei manufatti e dei semilavorati ex works

La filiera industrialeDai granuli ai manufatti – il valore del settore



11,2

13,6

38,1

67,8

69,3

56,8

21,1

17,1

5,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Numero aziende

Addetti totali

Fatturato (mln €) *

Materie prime Prima trasformazione Seconde lavorazioni

352 mln €

3.930

152

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2013 2014 2015 2016

TOTALE IMBALLAGGI COMPOSTABILI

Dati settorialiEvoluzione della produzione di imballaggi compostabili

17

Ca. 32.000 ton

Ca. 44.500 ton

Ca.50.000 ton



+59% vs 2013

Ca. 31.500 ton

Le aziende di distribuzione / rivendita veicolano poco meno del 30% dei volumi di imballaggi compostabili immessi al consumo

La filiera commercialeNumeriche e attività



Commercio all'ingrosso di

carta, cartone e articoli di cartoleria

48%Commercio

all'ingrosso di imballaggi

24%

Fabbricazione imballaggi

7%

Lavorazione materie

plastiche2%

Commercio all'ingrosso di vari prodotti di

consumo 16%

Altri settori3%

100% = 554 aziende96,2%

37,6%

16,5%

53,0%

67,6%65,0%

shopper compostabili

monuso compostabile

altro imballaggio compostabile

sacchetti riutilizzabili

monouso non compostabile

altro imballaggio non compostabile

Sacchetti asporto merci94%

Altro flessibile

2%

Monouso2%

Altro imballaggio

2%

Sacchetti asporto merci92%

Altro flessibile

1%

Monouso4%

Altro imballaggio

3%

Dati settorialiSegmentazione dell’immesso al consumo di imballaggi compostabili

19

Altro flessibile: film per imballaggio alimentare e nonAltro imballaggio: preforme e bottiglie, flaconi, altro imballaggio rigido

2016Totale: ca. 48.000 ton

2015Totale: ca. 43.500 ton



2016/ 2015

+10%

20

Trasformatori- Lavorazione granuli per

estrusione- Produzione manufatti

e/o semilavorati

Distributori di imballaggi

Commercianti di sacchetti

Esercenti / Dettaglio

Consumatori


Consumatori

Seconde lavorazioni- Acquisto bobine film- Produzione sacchetti

Distributori di imballaggi /

Commercianti di sacchetti


Consumatori

GD / DO

Consumatori


Filiera distributivaSacchetti asporto merci – flussi tipici della filiera

26.300 27.50040.000 45.000

91.70076.500 56.000 46.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2013 2014 2015 2016

Nonanorma

Compostabili

Mercato italiano dei sacchetti asporto merciAndamento 2013-2016

21

Primi mesi del 2016: il mercato “si inchioda” – ritorno massiccio al PE

Rallenta la domanda di sacchetti anche dalla GD / DO

Anno difficile, con prospettive di miglioramento per il 2017

118 Kt

104 Kt 96 Kt 91Kt


Prospettive per gli imballaggi compostabiliPrincipali opportunità e barriere allo sviluppo

22

• Ampio spazio di crescita per i sacchetti asporto merci;

• Normativa sui sacchetti ultraleggeri, oltre ad aprire un nuovo mercato, ostacolerà la presenza sul mercato di sacchetti marcati come “uso interno”;

• Ottimo sviluppo delle applicazioni flessibili food contact, pur se ancora in fase di introduzione;

Fattori di crescita /

Opportunità

• Mancato adeguamento alle disposizioni di legge in merito ai sacchi asporto merci, con sacchetti fuori norma che rappresentano ancora la metà del mercato;

• Diffusa presenza di sacchetti in PE marcati “per uso interno”, ancora largamente circolanti;

•  Imballaggio non food e monouso stentano a svilupparsi;

Fattori di freno / Barriere


[email protected]@plasticconsult.it

Tel. +39 02 477 111 69

www.plasticconsult.it

Grazie per l’attenzione

Immesso al consumo di imballaggi plastici - focus...

Documents

Transcript of Immesso al consumo di imballaggi plastici - focus...