Il trasporto aereo Vincenzo D’Alberti, Walter Bottacci, M. Rita Ippoliti, M. Cristina Lais Roma,...

Il trasporto aereo

Vincenzo D’Alberti, Walter Bottacci, M. Rita Ippoliti, M. Cristina Lais

Roma, 14 Aprile 2014

Il quadro congiunturale dei trasporti in Italia: movimenti, fatturato e prezzi

Sommario

Il trasporto aereo, V. D’Alberti, W. Bottacci, M.R. Ippoliti, M.C. Lais – Roma, 14 Aprile 2014

1. La rilevazione

2. Indicatori strutturali del settore negli anni 2007-2011

3. L’offerta e la domanda nel 2012

4. Il confronto internazionale nel 2012

5. L’evoluzione del traffico aereo dal 2003 al 2012

6. I passeggeri trasportati

7. La quota di mercato dei vettori italiani negli anni 2003-2012

8. La liberalizzazione del trasporto aereo europeo e la crescita del Low-cost

9. Gli sviluppi futuri

1

• L’Istituto nazionale di statistica conduce, presso le Società di gestione degli aeroporti, la rilevazione mensile sul “Trasporto aereo” in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003, modificato con il Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 marzo 2009

• La rilevazione rientra nel Programma statistico nazionale e fa parte delle rilevazioni statistiche, per le quali sussiste l’obbligo dei soggetti privati di fornire dati

La rilevazione


La rilevazione, a carattere totale, è effettuata a cadenza mensile, presso le Società di gestione degli aeroporti italiani, che registrano un traffico annuo di passeggeri superiore a 15.000 unità.

I dati raccolti si riferiscono ai movimenti di aeromobili delle compagnie italiane e straniere, transitati (in arrivo ed in partenza) presso gli aeroporti italiani e ai passeggeri, merci e posta trasportati; si rilevano anche i passeggeri in transito diretto, i posti offerti dagli aeromobili e da gennaio 2014 i passeggeri in trasferimento (o in transito indiretto).

2

Passeggeri in transito diretto: passeggeri che, dopo una breve sosta, proseguono il loro viaggio con un aeromobile che porta lo stesso numero di volo di quello con il quale sono arrivati.

Passeggeri in trasferimento (o in transito indiretto): i passeggeri in arrivo presso l’aeroporto dichiarante che ripartono entro 24 ore con un aeromobile che porta un numero di volo diverso da quello con il quale sono arrivati.


La rilevazione (segue)

Diffusione

• I dati mensili: sono trasmessi ad Eurostat su base trimestrale (provvisori) e, a seguito dei checks annuali, si inviano quelli definitivi l’anno successivo

• I dati annuali: pubblicati all’interno del datawarehouse “I.Stat” (Servizi/Trasporto aereo, serie storica 2003-2012), in una Statistica report di approfondimento annuale, nel Conto Nazionale dei trasporti del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti

• Dati provvisori: a decorrere dal mese di settembre 2014 i dati trimestrali saranno pubblicati su I.Stat

La rilevazione (segue)

3Il trasporto aereo, V. D’Alberti, W. Bottacci, M.R. Ippoliti, M.C. Lais – Roma, 14 Aprile 2014

La rilevazione (segue) - Campo di osservazione


TRAFFICO AEREOTRAFFICO AEREO

CIVILECIVILE

VOLI DISTATOVOLI DISTATO

Aviazione Commerciale

Aviazione Commerciale

Aviazione GeneraleAviazione Generale

Servizi di LineaServizi di LineaServizi non di

LineaServizi non di

Linea

Aviazione Generale

commerciale

Aviazione Generale

commerciale

Aviazione Generale non commerciale

Aviazione Generale non commerciale

CharterCharter

AerotaxiAerotaxi

• Turistici panoramici• Di linea dirottati• Altri

• Turistici panoramici• Di linea dirottati• Altri

• Voli Aerofotografici• Voli Pubblicitari• Agricoltura/Spargi

mento di sostanze• Aeroambulanze• Altri

• Voli Aerofotografici• Voli Pubblicitari• Agricoltura/Spargi

mento di sostanze• Aeroambulanze• Altri

• Voli privati• Voli di addestramento• Lancio paracadutisti• Scali tecnici• Voli di posizionamento• Voli di prova• Voli di perlustrazione

• Voli privati• Voli di addestramento• Lancio paracadutisti• Scali tecnici• Voli di posizionamento• Voli di prova• Voli di perlustrazione

• Militari• Dogana• Polizia• Protocollo• Estinzione

incendi

• Militari• Dogana• Polizia• Protocollo• Estinzione

incendi

Esclusi dalla rilevazione

Indicatori strutturali del settore, anni 2007-2011


VARIABILI ECONOMICHE2007 2008 2009 2010 2011

Imprese (numero) 243 240 215 227 247

Addetti (numero) 22.531 22.213 23.526 23.588 25.240

Dipendenti (numero) 22.222 21.881 23.299 23.358 25.062

Numero di ore lavorate dai dipendenti (dati in migliaia) 34.978 34.327 38.601 39.540 39.487

Fatturato (migliaia di euro) 11.080.545 9.541.843 6.825.199 8.130.625 7.889.310

Valore aggiunto al costo dei fattori (migliaia di euro) 2.699.201 1.155.966 408.922 1.545.622 1.584.551

Margine operativo lordo (MOL) (migliaia di euro) -206.110 -890.754 288.365 324.159

Costo del lavoro (migliaia di euro) 1.389.623 1.362.076 1.299.676 1.257.257 1.260.392

Salari e stipendi (migliaia di euro) 1.045.755 1.017.878 971.139 992.239 992.031

Investimenti lordi in beni materiali (migliaia di euro) 252.373 202.297 157.787 512.024 117.293

Acquisto di beni e servizi (migliaia di euro) 1.993.959 8.207.031 6.149.080 6.974.767 6.660.243

Fonte: Elaborazione su dati Istat, Struttura e competitività delle imprese, anni 2007-2011.

Indicatori strutturali del settore, anni 2007-2011 (segue)


INDICATORI DI PRODUTTIVITÀ2007 2008 2009 2010 2011

Fatturato/addetto (migliaia di euro) 492 430 290 345 313

Valore aggiunto/addetto (migliaia di euro) (A) 120 52 17 66 63

Costo lavoro/dipendente (migliaia di euro) (B) 63 62 56 54 50

Indice competitività di costo (A/B) 84,9 31,5 122,9 125,7

Indice competitività di costo_ Settore H (Trasporti e magazzinaggio) (A/B) (a) 114,0 130,9 131,3

Redditività lorda (MOL/VA*100) -17,8 -217,8 18,7 20,5

Redditività lorda (MOL/VA*100) (Settore H) (a) 14,8 25,9 25,7

Fonte: Elaborazione su dati Istat, Struttura e competitività delle imprese, anni 2007-2011.(a) Rapporto sulla Competitività dei settori produttivi, Istat, ed. 2014.

Aeroporti commerciali 44

Nord-Ovest 9

Nord-Est 9

Centro 9

Sud 8

Isole 9

Società di gestione aeroportuale 35 13.987

Compagnie aeree 590 n.a.

di cui: italiane (b) 19 18.407

2008 2012 2012/2008

Flotta aerea italiana (*) 507 443 -64

trasporto passeggeri 365 338 -27

cargo (merci e posta) 12 10 -2

combi (pax e merci) 2 16 14

altro (lavoro aereo, trasporto combinato) 128 79 -49

Elicotteri (uso promiscuo, passeggeri, merci e lavoro aereo) 311 275 -36

Mongolfiere o Aerostati (per lavoro aereo) 20 28 8

2008 2012 2012/2008

Posti offerti (tot_compagnie italiane e straniere) (milioni) 200,0 204,0 4,0

di cui: compagnie italiane (milioni) 105,0 80,0 -25,0

(%) 52,5 39,2 -13,3

(a) Asia_imprese 2011.

(b) Numero di posti offerti superiore a 19.

(*) Fonte Enac.

INDICATORI

VARIABILI / INDICATORI numero addetti (a)

VARIABILI

L’Offerta del trasporto aereo – Anno 2012


L’offerta del trasporto aereo (segue) - Infrastrutture aeroportuali - Anno 2012 (Aeroporti con più di 5 milioni di Pax/anno)


DESCRIZIONE Catania Palermo CagliariMilano-Malpensa

(a) (b)Bergamo

Torino (c)

Milano-Linate (a) (b)

Bologna (d)

Verona VeneziaRoma-Fiumicino

(e)Napoli

Numero di piste 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 4 1

Numero di posti per parcheggio auto private 1.184 1.409 1.120 9.000 5.500 2.800 3.779 5.100 4.800 6.200 9.697 2.215

Collegamenti con altri modi di trasporto

Numero di collegamenti autostradali diretti 2 1 4 3 3 2 1 3 2 1 2 1

Linee ferroviarie ad alta velocità collegati con l'aeroporto - 1 - 2 1 - 1 - 1 1 1 -

Numero di altri servizi ferroviari collegati con l'aeroporto, diversi dai servizi ad allta velocità 1 1 1 2 1 1 - - - 1 1 -

Numero di metropolitane - - - - - - - - - - - -

Numero di servizi di autobus urbani ed interurbani, collegati con l'aeroporto 9 4 1 15 11 5 9 6 1 4 5 5

Area Trasporto merci intermodale (metri quadrati) 3.777 na 4.682 45.000 22.000 6.000 19.142 4.400 10.000 6.027 40.129 2.300

Addetti (Asia_imprese_2011) 460 302 562 5.135 437 400 5.135 820 157 376 2.296 374(a) Sea SpA è la società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate.

(b) Sea SpA (2.775 addetti) + Sea Handling (2.359 addetti).

(c) Sagat SpA (225 addetti) + Sagat Handling (175 addetti).

(d) Marconi Airport SpA (367 addetti) + Marconi Handling (305 addetti) + Bologna Airport Services (148 addetti).

(e) ADR SpA è la società di gestione degli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Roma-Ciampino.

MOVIMENTO DI AEROMOBILI, PASSEGGERI, MERCI E POSTA. VOLI DI LINEA E CHARTER. Anni 2008- 2012

La domanda del trasporto aereo


DESCRIZIONEVariazione %

(media_annua)2008 2011 2012 2012/2011 2012/2008 2012/2008

Movimenti aeromobili (migliaia) 1.416 1.386 1.340 -3,3 -5,4 -1,4Passeggeri (milioni) 133 148 146 -1,4 9,8 2,5Passeggeri/Km (miliardi) 166,8 193,2 193,3 0,1 15,9 4,0Merci e posta (migliaia di tonn.) 867 890 847 -4,8 -2,3 -0,6Merci e posta / Km (miliardi di tonn/Km) 3,4 3,7 3,4 -8,1 0,0 0,0

Numero aeroporti con Pax (arr/part) > 15.000 (*) 39 38 37

Passeggeri / Popolazione residente (x mille ab.) 2.267 2.493 2.460 -1,3 8,5 2,1

(*) Soglia di passeggeri/anno per la trasmissione dei dati ad Eurostat.

ROTTE 2008 % 2012 %differenza

2008-2012%

Totale Rotte nazionali ed internazionali (numero) 706 100,0 550 100,0 -156 -22,1

Rotte nazionali (numero) 57 8,1 46 8,4 -11 -19,3 - presso principali aeroporti commerciali italiani 39 5,5 37 6,7 -2 -5,1 - presso aeroporti commerciali italiani minori 18 2,5 9 1,6 -9 -50,0

Rotte internazionali (numero) 649 91,9 504 91,6 -145 -22,3 - da/verso Paesi Ue 323 45,8 248 45,1 -75 -23,2 - da/verso Paesi Non Ue 89 12,6 74 13,5 -15 -16,9 - da/verso Paesi africani 69 9,8 51 9,3 -18 -26,1

- da/verso Paesi asiatici 76 10,8 65 11,8 -11 -14,5

- da/verso America del Nord 48 6,8 30 5,5 -18 -37,5 - da/verso America centrale 25 3,5 17 3,1 -8 -32,0

- da/verso America del Sud 15 2,1 17 3,1 2 13,3

- da/verso Oceania & Australia 4 0,6 2 0,4 -2 -50,0

ANNI Variazione %

Indice di concentrazione di Gini (G), per il complesso degli aeroporti nazionali : G (Passeggeri) = 0,67 ; G (Merci) = 0,86 ; aeroporti milanesi ((Milano-Malpensa, Milano-Linate, Bergamo e Brescia), aeroporti romani (Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino), Bologna e Venezia.

PASSEGGERI TRASPORTATI PRESSO I PRINCIPALI AEROPORTI (CON NUMERO ANNUO DI PASSEGGERI > 4 MILIONI). VOLI DI LINEA E CHARTER. ANNI 2008-2013 (variazioni tendenziali %)

La domanda del trasporto aereo (segue)

10

2008 2009 2010 2011 2012T1-T3_2013 /

T1-T3_2012Media Min Max

Roma Fiumicino 7,4 -4,0 7,6 4,0 -1,8 2,5 5,5 2,6 -4,0 7,6Milano Malpensa -19,6 -8,8 7,9 2,0 -4,0 4,2 -3,6 -4,5 -19,6 7,9Milano Linate -6,6 -10,5 0,0 9,3 1,3 3,1 -0,9 -1,3 -10,5 9,3Bergamo 12,5 11,5 7,2 9,8 5,5 0,4 38,6 9,3 5,5 12,5Venezia (a) -2,7 -1,9 2,1 25,3 -4,6 -4,1 19,7 3,6 -4,6 25,3Catania -0,5 -1,9 6,7 7,5 -9,3 0,3 2,1 0,5 -9,3 7,5Bologna 2,4 9,7 14,5 6,7 1,0 -3,7 35,4 6,9 1,0 14,5Napoli -1,8 -6,0 4,7 3,5 0,5 8,1 2,3 0,2 -6,0 4,7Palermo -1,4 -1,6 -0,3 14,5 -7,7 7,0 3,6 0,7 -7,7 14,5Pisa 6,3 1,4 1,3 11,4 -0,6 1,6 13,7 4,0 -0,6 11,4Roma Ciampino -11,4 0,3 -4,7 4,6 -5,9 -0,1 -5,9 -3,4 -11,4 4,6Principali aeroporti -2,6 -3,3 5,6 6,9 -2,1 2,0 6,8 0,9 -3,3 6,9Tot_Italia -1,5 -2,4 7,0 6,6 -1,3 2,6 9,8 1,7 -2,4 7,0(a) Nel periodo giugno-novembre 2011 l'aeroporto di Treviso è rimasto chiuso ed i passeggeri sono stati dirottati verso l'aeroporto di Venezia.

AEROPORTIANNI Variazione

2012/2008 (%)

Periodo 2008-2012


A livello europeo l’Italia si colloca al 5° posto, per numero di passeggeri trasportati, con una quota pari al 9,5%

MOVIMENTO DI PASSEGGERI PER PAESE EUROPEO. VOLI DI LINEA E CHARTER. ANNO 2012 (composizione %)

Il confronto internazionale: passeggeri, anno 2012

Grecia2,6%

Svezia2,5%

Portogallo2,3%

Danimarca2,2%

Norvegia2,9%

Svizzera3,5%

Paesi Bassi4,5%

Italia9,5%

Francia11,0%

Spagna13,0%

Germania14,6%

Regno Unito16,5%

Altro14,9%

Fonte: elaborazione su dati Eurostat.


Il Confronto internazionale: linee aeree, anno 2012

Grad Linee aeree Nazionalità Grad Linee aeree Nazionalità1 Gruppo Alitalia - Cai IT 1 Ryanair IE2 Ryanair IE 2 Gruppo Alitalia - Cai IT3 Gruppo Meridiana Fly IT 3 Easyjet UK4 Easyjet UK 4 Deutsche Lufthansa DE5 Wind Jet Spa IT 5 Air France FR6 Blue Panorama IT 6 British Airways UK7 Volotea ES 7 Wizz Air HU8 Mistral Air IT 8 Air Berlin DE9 Darwin Airlines CH 9 Vueling Airlines ES

10 Air Alps AT 10 Gruppo Meridiana Fly ITFonte : elaborazione su dati Enac.

DESTINAZIONI NAZIONALI DESTINAZIONI INTERNAZIONALI

67

17

33

83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Voli nazionali Voli internazionali

%

Linee aeree italiane Linee aeree straniere


MOVIMENTO DI AEROMOBILI, PASSEGGERI, MERCI E POSTA. VOLI DI LINEA E NON DI LINEA (a). Anni 2003-2012, valori assoluti in migliaia e variazioni tendenziali % ANNI MOVIMENTI (b) PASSEGGERI (c) MERCI (d)

Numero Variazione

percentuale Numero

Variazione percentuale

di cui: in transito diretto

Tonnellate Variazione

percentuale

2003 1.300 6,8 100.821 10,3 1.002 777 5,4

2004 1.301 0,1 107.704 6,8 1.083 819 5,4

2005 1.333 2,5 113.301 5,2 1.052 858 4,8 2006 1.406 5,5 122.919 8,5 1.079 904 5,4

2007 1.525 8,5 136.170 10,8 1.110 984 8,8

2008 1.457 -4,5 134.190 -1,5 1.105 879 -10,7

2009 1.384 -5,0 130.802 -2,5 933 752 -14,4 2010 1.425 3,0 139.961 7,0 1.024 879 16,9

2011 1.428 0,2 148.879 6,4 767 890 1,2

2012 1.380 -3,4 146.930 -1,3 762 847 -4,9

(a) I Voli non di linea comprendono charter e aerotaxi. (b) Movimenti di aeromobili in arrivo e in partenza negli aeroporti nazionali, traffico nazionale e internazionale nel complesso. (c) Passeggeri sbarcati e imbarcati negli aeroporti nazionali. (d) Merci e posta sbarcate e imbarcate negli aeroporti nazionali, traffico nazionale e internazionale nel complesso.

L’evoluzione del traffico aereo, anni 2003-2012


-15,7 -17,8

2,5-2,9 -4,5

-9,0

-9,2 -14,8

-6,5-4,72,52,8

4,85,1

20,2

52,5

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500T

revis

o (

a)

Berg

am

o

Mila

no L

inate

Tra

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Bari

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gna

Reggio

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bria

Rim

ini

Torino

Vero

na

Rom

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Pale

rmo

Venezia

(b)

Cata

nia

(c)

Rom

a F

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icin

o

Mila

no M

alp

ensa -30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60 %

var_ass_pax contr_var_%

Principali Contributi % all'aumento

Principali Contributi % alla diminuzione

(*) Contributo alla variazione % (def): misura l’incidenza delle variazioni dei passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti italiani, sull’aumento o sulla diminuzione del totale dei passeggeri trasportati in Italia. (a) Aeroporto chiuso da giugno a novembre 2011. (b) Nel periodo giugno-novembre 2011 i voli diretti a Treviso sono stati dirottati verso l'aeroporto di Venezia.(c) Aeroporto chiuso dal 5/11/12 al 5/12/12. Traffico ridotto e operato sull'aeroporto di Sigonella.

Passeggeri trasportati Differenze assolute e contributi alla variazione percentuale (*)

2012 - 2011


PASSEGGERI ARRIVATI E PARTITI DAGLI AEROPORTI ITALIANI, CHE UTILIZZANO UN VETTORE AEREO ITALIANO. VOLI DI LINEA E CHARTER (composizione % sul totale dei passeggeri arrivati e partiti)

66 6359 57 56

5144

42 40 38

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

La quota di mercato dei vettori italianianni 2003-2012


La liberalizzazione del trasporto aereoTre pacchetti normativi del Consiglio Europeo • pacchetto del dicembre del 1987: introdotto un regime tariffario assai

meno vincolistico e la possibilità di impedire alleanze anticompetitive• pacchetto, del giugno 1990, riduce i vincoli sulle tariffe e sull’accesso ai mercati• pacchetto, entrato in vigore nel 1993, crea un regime di “Open skies” (cieli aperti), con cui tutti i vettori possono ora atterrare in qualsiasi aeroporto dell’Unione Europea

Nei primi anni del decennio 2000 si assiste ad un superamento progressivo dei precedenti regimi regolatori nazionali, che proteggevano le compagnie di bandiera dei singoli Paesi, con un graduale aumento dell’offerta low cost, della concorrenza nel trasporto aereo e della quota di mercato dei vettori a basso costo.

Vettore low cost: vettore aereo a basso costo, che offre voli a prezzi molto inferiori rispetto alle compagnie aeree tradizionali, eliminando gran parte dei servizi non essenziali rivolti ai passeggeri.


7773 73

69 6662

57 56 54 53

2327 27

31 3438

43 44 46 47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%Vettori tradizionali Vettori Low cost

PASSEGGERI TRASPORTATI SU VOLI DI LINEA E CHARTER DAL COMPLESSO DELLE COMPAGNIE AEREE ITALIANE E STRANIERE, PER TIPOLOGIA DI VOLO. Anni 2003-2012, composizione %

La liberalizzazione del trasporto aereo e la crescita dei voli Low cost (segue)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vettori italiani Tradizionali Vettori italiani Low cost

Vettori stranieri Tradizionali Vettori stranieri Low cost


PASSEGGERI TRASPORTATI SU VOLI DI LINEA E CHARTER DA VETTORI TRADIZIONALI

E LOW-COST ITALIANI E STRANIERI. Anni 2003-2012, composizioni %


5347

76

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vettori tradizionali Vettori Low cost Vettori tradizionali Vettori Low cost

Linee aeree in complesso Linee aeree italiane

%


RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL MERCATO ITALIANO TRA COMPAGNIE AEREE

TRADIZIONALI E LOW COST. Anno 2012, composizione % sul totale dei passeggeri trasportati



Le principali conseguenze (benefici) della crescita dei voli low-cost sono:

1. Riduzione delle tariffe2. Incremento del “Load factor” (Coefficiente di riempimento degli aerei)3. Apertura di nuove rotte internazionali, che stanno via via sostituendo

i voli charter4. Maggiore concorrenza su tratte nazionali ed internazionali5. La concorrenza tra compagnie aeree è stata in parte compensata

dalle compagnie aeree tradizionali (es.: Alitalia, Air France, Lufthansa) con l’introduzione di tariffe scontate (tariffe “Low fares”) in determinati periodi dell’anno o nei weekend

6. Maggiore mobilità in Italia ed Europa per motivi di studio, lavoro e turismo


1. Pubblicazione dati provvisori trimestrali su I.Stat (da settembre 2014)

2. Trasmissione mensile dei dati ad Eurostat

3. Acquisizione dalle Società di gestione degli aeroporti dei microdati contenuti nel DUV (Documento Unico di Volo)

4. I Passeggeri in trasferimento (o in Transito indiretto) presso gli aeroporti italiani

5. Vera Origine/Destinazione dei passeggeri in transito diretto, almeno con cadenza annuale; la sperimentazione è iniziata nel 2013 e nel 2015 la raccolta dovrebbe diventare obbligatoria

6. Sicurezza aerea: fornitura annuale ad Eurostat del numero di ore di volo per tipologia di aeromobile dalla fine del 2014 (dati al momento non disponibili)

Gli sviluppi futuri


Grazie per l’attenzione

Pubblicazioni e contatti

• I.Stat (sito Istat) datawarehouse Trasporto aereo, anni 2003-2012

• Statistiche report sul Trasporto aereo in Italia, anno 2012, Roma 19/11/2013

• Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti, Capitolo VII e Appendice, Anni 2011-2012

• Contatti: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]


Il trasporto aereo Vincenzo D’Alberti, Walter Bottacci, M. Rita Ippoliti, M. Cristina Lais Roma,...

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