Il sistema economico pugliese e i rapporti tra le

amministrazioni del territorio e le imprese

ECONOMIA DELLA PUGLIA:

CONGIUNTURA, INNOVAZIONE, RETI

3 Fonte: Elaborazione I-Com su dati Istat

IL QUADRO MACROECONOMICO

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pil reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita

Italia Nord Centro Mezzogiorno Puglia

0,6 0,6

-1,0 -1,1

-2,1

-0,1 -0,7

-3,8

-2,1

0,0

-4,5-4,0-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Contributo alla crescita della spesa delle famiglie - Puglia

2,0 2,0 1,9 2,0 2,4

0,3 0,5 0,6

-0,3 -0,5

-1,1 -1,0 -0,9

-1,5

-1,0 -2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,01,52,02,53,0

Fasi del ciclo economico a confronto (PIL reale, CAGR )

1995 - 2000

2000 - 2010

2010 - 2014

4 Fonte: Elaborazione I-Com su dati Istat

IL VALORE AGGIUNTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

80

85

90

95

100

105

110

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valore aggiunto delle attività economiche (valori reali, indice 2005=100)

Italia Nord Centro Mezzogiorno Puglia

72,9 73,1 73,3 73,9 73,5 76,1 76,5 76,5 76,7 76,8

12,0 12,3 12,1 12,5 12,0 10,0 10,0 9,9 10,0 9,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valore aggiunto di manifattura e servizi, incidenza sul totale

Manifattura Servizi

5 Fonte: Elaborazione I-Com su dati Istat

DIMENSIONE D’IMPRESA E PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

46,6 19,6 12,6 21,2

62,9 19,3 9,3

8,5

62,3 19,4 9,7 8,6

0-9 10-49 50-249 250 e più

Addetti delle imprese attive per classe di addetti

Mezzogiorno Puglia Italia

26 27 28 29 29 30 30 31 32 33 35 35 35 35 35 36 37 38 38 39 40

17 23 23

29 20

29 22

26 30 28

33 33 32 33 33 36 35 28

36 35 38

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Produttività oraria del lavoro

Totale attività economiche Industria manifatturiera

6 Fonte: Elaborazione I-Com su dati Istat

LE DIFFERENZE TRA LE PROVINCE

15,8 15,1 18,2

15,7 15,7

13,8 13,2

-0,50,00,51,01,52,02,53,0

-3,50,03,57,0

10,514,017,521,0

Valore aggiunto pro-capite (migliaia di euro)

2013 tasso di crescita medio annuo 2009-2013 (asse dx)

33,4 30,6 36,2 32,0 34,9 32,2 32,4

-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,01,52,0

-70,0-60,0-50,0-40,0-30,0-20,0-10,0

0,010,020,030,040,0

Tasso di occupazione per provincia

2015 Variazione 2009 - 2015 (asse dx)

7 Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Ice Reprint

LE IMPRESE A PARTECIPAZIONE ESTERA IN PUGLIA

1,0 0,5 0,2

0,8 0,4

0,9 0,6 0,8 0,4 0,4 0,3

1,6 1,8 1,2

5,6

1,7 2,0 2,0 2,5

5,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0500

100015002000250030003500400045005000

Imprese a partecipazione estera per regione

Multinazionali Incidenza (multinazionali ogni mille imprese) (asse dx)

4 1 5 7

48

1

97

5

26

1 3 4 7 11 12

31

50

83

0

20

40

60

80

100

120

Fatturato delle imprese a partecipazione estera in Puglia per settore

Imprese a partecipazione estera Fatturato medio per impresa (mln di euro)

8

L’ATTIVITA’ INNOVATIVA IN PUGLIA

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Italia Nord Centro Mezzogiorno

La spesa per R&S (2013)

Spesa R&S % del PIL Spesa imprese % totale (asse dx)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

Italia Nord Centro Mezzogiorno

Addetti all’attività di R&S (2013)

Addetti R&S % totale Addetti R&S imprese % del totale (asse dx)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

La spesa per R&S

Spesa R&S % del PIL Spesa imprese % totale (asse dx)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Addetti all’attività di R&S

Addetti R&S % totale Addetti R&S imprese % del totale (asse dx)

9

INFRASTRUTTURE TRASPORTI (1/2)

0

5

10

15

20

25

30

35

0

100

200

300

400

500

600

700

Sicilia Campania Abruzzo Puglia Calabria Molise Basilicata Sardegna

in m

/km

q

in k

m

Densità della rete ferroviaria (2012)

Lunghezza della rete (asse sinistro) Densità della rete (asse destro)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Sicilia Campania Calabria Puglia Abruzzo Sardegna Basilicata Molise

in m

/km

q

in k

m

Densità della rete ferroviaria ferroviaria (2014)

Lunghezza della rete ferroviaria (asse sinistro) Densità della rete ferroviaria (asse destro)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

in m

iglia

ia

Primi 20 aeroporti italiani, per numero di passeggeri arrivati e partiti (2015)

10

DISTRETTI INDUSTRIALI

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), Economia e finanza dei distretti industriali, dicembre 2015

61%

21%

6%

5%

4% 1%

1%

1% 18%

Numerosità dei distretti industriali italiani

Nord

Centro

Puglia

Campania

Abruzzo

Basilicata

Sicilia

Sardegna

83%

7%

8% 2%

1% 0%

0%

17%

Unità locali

Nord e Centro

Puglia

Campania

Abruzzo

Sardegna

Sicilia

Basilicata

89%

5%

4% 2%

0% 0%

0%

11%

Addetti

Addetti e unità locali nei distretti industriali italiani (% sul totale distretti)

11

EXPORT DEI DISTRETTI INDUSTRIALI

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), Monitor dei distretti, marzo 2016

4,1% 3,3%

8,3%

4,2%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Nord Centro Mezzogiorno Italia

10,8%

6,9%

4,6% 4,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Puglia Campania Sicilia Abruzzo

Esportazioni distrettuali 2015 (var. % tendenziale) 3

94

30

8

21

3

20

6

16

2

15

7

14

8

14

7

14

7

13

8

11

6

11

5

11

1

10

6

10

4

99

95

93

89

050

100150200250300350400450

I distretti con la crescita delle esportazioni più elevata (var. assoluta 2015-2014, milioni di €)

12

POLI TECNOLOGICI

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo (Direzione Studi e Ricerche), Monitor dei distretti, dicembre 2015

-230

-70

-50

103

168

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Polo aeronautico di Napoli

Polo aeronautico romano

Polo aeronautico di Torino

Polo aeronautico di Varese

Polo aeronautico pugliese

Crescita dell'export dei poli aeronautici nel periodo gennaio-settembre 2015 rispetto allo stesso periodo 2014 (milioni di €)

6,4

95

2,9

98

2,4

92

1,2

55

0,7

08

0,6

53

0,6

28

0,5

89

0,5

49

0,5

36

0,4

63

0,4

38

0,4

29

0,3

99

0,3

69

0,3

28

0,2

79

0,2

64

0,1

34

0,1

27

0,1

09

0,0

50

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Volume delle esportazioni nei 22 poli tecnologici nel periodo gennaio-settembre 2015 (miliardi di €)

13

SMART CITY

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati www.italiansmartcity.it

EMR

LOM

PUG

SAR

LIG

PIE

VEN

TOS

LAZ

SIC UMB

ABR

CAL CAM

TAA

FVG

MAR

BAS VDA

MOL 0

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

N. p

roge

tti

Investimento tot. (in mln €)

Progetti di smart city nelle regioni italiane (2016)

777

522

104 47,9 41 38 14 0

91

54 45

14

52 53

1 0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Puglia Sardegna Sicilia Abruzzo Calabria Campania Basilicata Molise

in m

ln €

Progetti di smart city nel Sud Italia (2016)

Investimento tot. (asse sinistro) N. progetti (asse destro)

755

17 4

1

56

29

3 3 0

10

20

30

40

50

60

70

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Bari Lecce Taranto BAT

in m

ln d

i €

Progetti di smart city in Puglia, per provincia (2016)

Investimento tot. (asse sinistro) N. progetti (asse destro)

14

INFRASTRUTTURE TLC

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Infratel

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Copertura della banda larga (2015)

77,9%

66,2%

43,7% 42,3% 39,6%

27,7% 26,5%

20,2%

12,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Calabria Campania Basilicata Puglia Medianazionale

Sicilia Molise Sardegna Abruzzo

Copertura della banda ultra larga (Fiber-to-the-node)

38

91

114

136 140 141 154

162

187

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Puglia Abruzzo Molise Medianazionale

Calabria Campania Sicilia Sardegna Basilicata

Tempi medi per ottenere i permessi (giorni, 2015)

10,3%

6,0%

5,1%

3,7%

2,4% 2,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Copertura della banda ultra larga (Fiber-to-the-home)

15

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna

101

69

58 50

45

36 28

21

0

20

40

60

80

100

120

Campania Sicilia Puglia Calabria Abruzzo Sardegna Basilicata Molise

m/k

mq

Densità della rete (2014)

7.381

2.338

6.534

2.200

4.035 4.163

3.387

1.025

2.996

1.985

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Termoelettrica tradizionale pro-capite Rinnovabili pro-capite

in G

Wh

Produzione pro-capite (GWh/mln di abitanti)

Puglia

Sardegna

Molise

Sicilia

Italia

Calabria

Abruzzo

Basilicata

Campania

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2000 2005 2010 2014

Bilancio energetico in Puglia (2000-2014)

Fabbisogno

Produzione

Saldo

16

INFRASTRUTTURE TRASPORTI (2/2)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assoporti *Comprende i porti di Porto Ferraio, Rio Marina e Cavo

8.026

7.191

5.969

3.613 3.562

2.745 2.504

1.945 1.817

1.686 1.390

1.080 675 492 484 329 233 155 130 62 1 1 0 0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

in m

iglli

aia

Trasporto passeggeri, per porto (2014)

57

51

33 32 28 28

25 24 22 22 20

16 12 12 11 11

9 8 7 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1 0

0

10

20

30

40

50

60

70

in m

ln d

i to

nn

ella

te

Trasporto merci, per porto (2014)

I RAPPORTI TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI

IN PUGLIA

18

OPEN DATA

44%

28%

15%

13%

Open data in Puglia per ente (2016*)

Regionali

Provinciali

Comunali

Altri enti

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati dati.gov.it *I dati risalgono all’ultima consultazione del portale, avvenuta in data 30 marzo 2016

1%

5%

94%

Open data per ripartizione territoriale (2016*)

Puglia

Altre regioni del Sud

Nord e Centro

1.483

1.094

830

688 643

472 468

363 353 333 302 277 265 230 228 227 163 144 139 134 125 97 76 75 68 58 57 54 51 49

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Open data in Italia, per ente (in numero di dataset; 2016*)

19

LA PRESSIONE FISCALE SULLE IMPRESE

2,93%

3,90%

4,82% 4,82% 4,82% 4,82% 4,97% 4,97%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Sardegna Basilicata Abruzzo Calabria Puglia Sicilia Campania Molise

Aliquote IRAP 2016 (anno d’imposta 2015)

1 1,5 2 2,5 3 3,5

Sardegna

Basilicata

Abruzzo

Calabria

Puglia

Sicilia

Campania

Molise

in %

Aliquote addizionali regionali all’IRPEF (2015)

fino a 15.000 oltre 15.000 a 28.000 oltre 28.000 a 55.000oltre 55.000 a 75.000 oltre 75.000

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

Bari Barletta-Andria-Trani Brindisi Foggia Lecce Taranto

Progressività delle aliquote addizionali comunali all’IRPEF, per provincia (2015)

fino a 15.000,00 da 15.000,01 a 28.000,00 da 28.000,01 a 55.000,00 da 55.000,01 a 75.000,00 oltre 75.000,00

20

IL FENOMENO DEI RITARDI DI PAGAMENTO

34% 33% 27% 26% 26% 25% 20% 16% 10%

66% 67% 73% 74% 74% 75% 80% 84% 90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Basilicata Medianazionale

Sardegna Puglia Abruzzo Molise Sicilia Campania Calabria

I debiti della Pubblica amministrazione nell’Italia meridionale ed insulare

Importo pagato (%) Importo non saldato (%)

95 102 103 108 110 110 117 128

149

020406080

100120140160

Gio

rni

Tempi medi di pagamento della Pubblica amministrazione

56 62 64 67 70 72 79 92

110

0

20

40

60

80

100

120

Tempi medi di ritardo della Pubblica amministrazione

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Sole24Ore Nota: Dati aggiornati al 18 novembre 2015 su fatture elettroniche emesse dal 1 luglio 2014 fino al 31 ottobre 2015

21

ENTI VIRTUOSI DELLA REGIONE PUGLIA

Fonte: Elaborazione I-Com su dati MEF, dati aggiornati al 29 marzo 2016

70%

19%

11%

Enti virtuosi in Italia

Nord Italia

Centro Italia

Sud Italia e Isole

0

1

4

7

7

8

12

15

0 5 10 15 20

Calabria

Molise

Basilicata

Campania

Sicilia

Abruzzo

Puglia

Sardegna

Numero di enti virtuosi nelle regioni del Mezzogiorno

Amministrazione Provincia Tempo di ritardo medio ponderato

Comune di Noicattaro Bari -13 Comune di Locorotondo Bari -9 Comune di Orta Nova Foggia -8 Comune di Specchia Lecce -8 Comune di Modugno Bari -7 Provincia di Lecce Lecce -4 Universita' del Salento Lecce -2 Comune di Monopoli Bari 5 Ministero della Difesa - AOO Comando Flottiglia Sommergibili della Marina Militare - Taranto (COMFLOTSOM Taranto) Taranto 6 Provincia di Taranto Taranto 7 Comune di Rutigliano Bari 8 Azienda Sanitaria Locale Bari Bari 12

I 12 enti virtuosi della Puglia presenti nella classifica del MEF

22

Il quadro normativo della Regione Puglia

(1) Partecipazione: quadro giuridico

(2) Trasparenza: quadro giuridico

(3) Le “buone prassi”

23

(1) Partecipazione nelle norme regionali

- Assenza di leggi regionali espressamente dedicate alla

regolamentazione dei gruppi di interesse e alla

partecipazione dei cittadini e delle imprese al processo

decisionale;

- Sono tuttavia radicati presso i diversi livelli amministrativi

processi partecipativi strutturati i cui destinatari privilegiati

sono stati i cittadini e, in alcuni casi, le imprese;

- Febbraio 2016: presentazione delle linee guida sulla

partecipazione;

24

(1) Partecipazione nelle norme regionali

Trasparenza e partecipazione nelle norme regionali:

I punti centrali delle Linee guida sulla partecipazione

- Dibattito pubblico

- Portale web della partecipazione

- Ufficio per la partecipazione

- Programma annuale dei processi partecipativi

- Obbligo di motivazione

- Town Meeting

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(2) Trasparenza: gli Open Data in Puglia

La Giunta regionale, con delibera n.1122 del 2015, ha

introdotto le Linee Guida per gli Open Data

- Le Linee guida descrivono i principi generali posti a base

del modello operativo degli Open Data;

-La delibera regionale sugli Open Data è frutto di una

consultazione pubblica: forum di discussione sul portale

dati.puglia.it nel 2014 e due percorsi partecipativi nel 2015

che hanno coinvolto il Comune di Bari e quello di Brindisi.

-L’impegno della Regione Puglia sugli Open Data è scandito

anche da un Piano annuale

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(2) Trasparenza:

Public procurement e contrasto alla corruzione

- 15 aprile 2016: nuovo Codice degli Appalti Pubblici

- Regolamento regionale n. 25 del 15 novembre 2011

disciplina le procedure di acquisto in economia di lavori, beni

e servizi effettuate dalla Regione Puglia

- La Regione non è intervenuta con norme di modifica

rispetto a quanto previsto dalle norme statali

- «Curiamo la corruzione» Regione Puglia, Transparency

International Italia Censis, Ispe Sanità e Rissc per

contrastare la corruzione in sanità. Azienda pilota del

progetto è la ASL di Bari.

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(3) Le buone prassi degli amministratori locali

Cosa sono le “buone prassi”

Le iniziative intraprese dagli amministratori locali pugliesi per

coinvolgere la società civile e le imprese nei processi

decisionali, allo scopo di migliorare i rapporti tra strutture

amministrative e portatori di interesse.

Le buone prassi censite dal rapporto ORTI rappresentano

aree virtuose nelle relazioni tra amministrazione del

territorio e imprese.

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(3) Le buone prassi degli amministratori locali

#1 – “Confindustria Puglia e UniCredit promuovono

nuovi progetti imprenditoriali innovativi”

- Lo strumento utilizzato è stato quello del Protocollo

d’intesa per favorire la selezione di idee innovative

trasformate in start up da sostenere nel loro percorso di

crescita e sviluppo;

#2 – “Il programma Bollenti Spiriti della Regione Puglia”

- Obiettivo: consentire ai giovani cittadini pugliesi di

partecipare a tutti gli aspetti della vita della propria comunità.

Caso di successo: la start up BlackShape Aircraft

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(3) Le buone prassi degli amministratori locali

#3 – “Lecce Social Innovation City”

- Individuare 100 giovani per la creazione di una rete di

innovatori in grado di stimolare pratiche di innovazione

sociale per Lecce;

Obiettivi:

• mettere in rete i talenti del territorio;

• qualificare le competenze;

• elaborare modelli di finanziamento innovativi;

• progettare iniziative di crowdfunding civico;

• elaborare una mappa territoriale digitale e open data

relativa alle buone pratiche relative all’innovazione sociale

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Le buone prassi degli amministratori locali

#4 – “Il Bilancio Partecipato nel Comune di Bari”

- Istituito dal Comune di Bari all’articolo 60 del “Regolamento

sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi”,

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del

2014;

- L’attività di partecipazione della cittadinanza si articola

attraverso quattro fasi:

1)informazione;

2)consultazione;

3)decisione;

4) monitoraggio e verifica

31

Le buone prassi degli amministratori locali

#5 – “Il Piano strategico territoriale di area vasta

Vision 2020”

- Nasce con la convezione approvata con delibera di Giunta

regionale n. 1072 del 2007;

- Obiettivo: promuovere una strategia di sviluppo

territoriale, unitaria ed integrata, in grado di rendere il

territorio più coeso e attrattivo e di rilanciarne la

competitività;

- Comune di Barletta, soggetto capofila, insieme ai Comuni

di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di

Savoia, Minervino Murge, San Fernando di Puglia,

Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

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(3) Le buone prassi degli amministratori locali

- “l’Incubatore dell’innovazione e della creatività”: Hub

Creativo per la co-progettazione dello sviluppo sostenibile ed

integrato, oltre che un Centro di competenza per la salute,

sicurezze e sostenibilità;

- “Barletta Città dei Servizi”: attivati i laboratori “Green Lab”

per la programmazione dei fondi europei, la rigenerazione

urbana e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale

locale;

-“Barletta Città del futuro”, laboratori “Living Lab”, luoghi in

cui i cittadini, gli utenti, le associazioni, le aziende, le scuole

e le istituzioni locali possono segnalare il proprio bisogno di

innovazione nei diversi ambiti della vita della Città

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CONCLUSIONI

-Le amministrazioni locali pugliesi mostrano un’attività

significativa sul fronte della promozione della

partecipazione

-La nuova amministrazione regionale è intenzionata ad

armonizzare le prassi partecipative sviluppate sul territorio

-Le relazioni tra amministrazioni e imprese hanno sviluppato

casi virtuosi, replicabili a livello nazionale

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