Il mercato tedesco della moda e del tessile: focus Germania

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Il mercato tedesco della moda e

del tessile: focus Germania Progetto cofinanziato con il Fondo Intercamerale di

Intervento di Unioncamere

Varese, 23 settembre 2013


Il progetto “Traceability & Fashion – International” 2012-2013

(si colloca nella linea di lavoro prevista dal Fondo Intercamerale 2012)

-- ha reso possibile la stretta collaborazione

-CCIE, Camere del sistema Tfashion e -Unionfiliere

-- ha consentito la promozione del sistema di

tracciabilità e della moda italiana in Germania / Austria / Olanda / Lussemburgo,

principali mercati d’esportazione per l’Italia -con l’obiettivo finale di agevolare l’ingresso delle

aziende certificate nei mercati esteri.


LE INIZIATIVE REALIZZATE 2012-2013:

- DESK Tracciabilità allestito presso ogni CCIE

- Raccolta di informazioni sul settore tessile/moda nei Paesi esteri coinvolti

- Sondaggio su campione rappresentativo di operatori di settore nei Paesi esteri coinvolti per sondare l‘interesse e il grado d‘accettazione del sistema Tfashion

per acquisire opinioni da professionisti e operatori esteri

per adeguare maggiormente gli strumenti del sistema Tfashion ai mercati europei.



--Incontri fra buyer esteri e aziende italiane certificate

-nov.-dic. 2012 Missione Perugia, Como, Varese, Vicenza -luglio 2013 a Panorama-Fashion Week Berlino

-



Concreto impegno a favore dei produttori

italiani certificati

-per far loro meglio conoscere la domanda estera

-per metterli in contatto con buyer esteri

- per sensibilizzare gli operatori esteri sul valore aggiunto del sistema di certificazione e delle filiere produttive italiane.



Presentazione del progetto a Varese

23 settembre 2013

Importante tappa progettuale da realizzare in uno dei distretti rappresentativi

del sistema di tracciabilità

per incontrare le aziende certificate presentare i dati raccolti

e le prossime attività da svolgere.

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La Germania Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento

Secondo più grande comparto industriale per i beni di consumo, dopo industria alimentare -- 1300 aziende medie spesso a conduzione familiare -- 120.000 occupati -- ca. un terzo industria dell’abbigliamento/due terzi industria tessile



-Internazionalizzazione

quota export: 40% abbigliamento e 45% tessile

-dopo Cina/Hong-Kong è il più grande produttore tessile e abbigliamento

-dopo Cina e Italia è il terzo Paese per esportazione



-LEADER NEI TESSUTI TECNICI -a livello mondiale

-45% quota di mercato

-(fonte: Deutsche Bank Research 2011)



-Tessuti tecnici

-- generano ca. il 50% del fatturato del - comparto

-- importante ruolo di fornitore di altri comparti industriali. - Utilizzati in numerosi prodotti hi-tech



Destinazione dei prodotti dell’industria del tessile

(Fonte: Gesamtverband Textil+Mode 2011)


La Germania Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento

2/2013 (dati su aziende da 50 occupati)

Positivo andamento del fatturato nei diversi comparti dell’abbigliamento, eccezione abbigliamento da lavoro -3,2%. Leggera diminuzione nel settore tessile Occupati in aumento nei segmenti tecnici e abbigliamento, meno nei segmenti classici del tessile

Genn-dic.

2012

Crescita % Tessile %

Abbigli %

Fatturato -1,0% -2,3 +0,8

Occupati +1,0% +0,6 +1,9




Commercio al dettaglio in crescita +2,0% 2,0%

Anche l’indice sul clima dei consumi positivo,

attualmente in leggero aumento.




Il mercato tedesco:

importante per le esportazioni italiane

grazie alla sua stabilità in un periodo di contrazione generale della domanda e in quadro congiunturale

debole a livello internazionale.


L‘ITALIA Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento

Nel 2012 il fatturato dell’industria italiana

della moda cresce rispetto al 2011

femminile + 0,7% maschile +1,9%

soprattutto grazie alla domanda estera


L‘ITALIA Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento

Incidenza fatturato estero nel giro d’affari di settore:

56% moda femminile

Francia e Germania, primo e terzo cliente principale di moda italiana femminile. La Germania (-0,4%) tiene più della Francia (-1,9%)

54,1% moda maschile

Francia, Svizzera, Stati Uniti, Germania, primi quattro principali clienti di moda maschile. La Germania (+0,5%) tiene più della Francia (-2,7%)


L‘ITALIA Stime per industria tessile e abbigliamento

Rafforzamento delle tendenze emerse nel 2012

Il settore moda troverà la sua spinta maggiore nei

mercati esteri

Il mercato EU continuerà a mantenere il ruolo di principale acquirente

mentre la domanda interna stenterà a salire.


Risulta fondamentale per le aziende italiane del tessile e abbigliamento: -investire nella promozione nei mercati esteri

-far leva sulla certificazione Tfashion come nuovo fattore competitivo per affrontare i mercati esteri

- far lega sul supporto delle CCIE

MADE IN ITALY


Finalitá del sondaggio con questionario: - Rilevare se la certificazione dell‘identitá del prodotto sia importante per il consumatore estero -Raccogliere opinioni di esperti e operatori commerciali del Fashion -Individuare i miglioramenti per una perfetta introduzione del marchio TF nei mercati esteri


Canali utilizzati per il sondaggio: - Visite dirette a negozi specializzati -- Interviste telefoniche con distributori e importatori

- Colloqui con esperti di settore


Principali risultati del sondaggio: „SÍ, la certificazione dell‘identitá del prodotto è importante per il consumatore nella sua decisione d‘acquisto“ 89% tedeschi 80% olandesi 100% austriaci 86% lussemburghesi


A QUALI INFORMAZIONI DI CARATTERE VOLONTARIO RISULTA PIÚ SENSIBILE IL CONSUMATORE ESTERO (domanda a risposta multipla) Origine del prodotto: 83% Germania, 66% Austria, 40% Olanda Rispetto dell‘ambiente/responsabilitá sociale d‘impresa: 91% Germania, 80% Austria, 15% Olanda Salute del consumatore: 64% Germania, 40% Austria, 20% Olanda


INFORMAZIONI SULL‘ORIGINE DELLE MATERIE PRIME, NATURALI E NON IMPATTANTI Il marchio di tracciabilitá dovrebbe garantire informazioni sull‘origine delle materie prime Riconoscimento e grande importanza a marchi di ecosostenibilitá


Con quali strumenti, la certificazione tracciabilità dovrebbe essere comunicata al consumatore: Etichetta Utilizzo mezzi elettronici e WEB -pass cartaceo allegato al prodotto -informazioni veicolate direttamente dal venditore


Le aziende certificate sono giá visibili su internet. È importante per il consumatore verificare l‘autenticitá del prodotto che ha acquistato semplicemente collegandosi a Internet? SÍ 90% intervistati La visibilitá e la trasparenza sul Web sarebbero aspetti di primaria importanza!


Un risultato interessante dell‘indagine: -Codice QR sulla confezione con informazioni

sul prodotto leggibili direttamente tramite smartphone

-Ideale per garantire trasparenza e successo

dei prodotti certificati: strategia che integri vari sistemi di

comunicazione (etichetta, punto vendita, mezzi elettronici)


Controlli eseguiti direttamente nei luoghi di produzione delle aziende e dei loro fornitori lungo l’intera filiera.

“La ritenete una modalità importante a garanzia del sistema”?

SÍ 97%-100% intervistati


„La certificazione tracciabilità, idonea a differenziare il prodotto, migliorarne significatamente le chance di vendita“

SÌ 92% Germania, 73% Austria, 90% Olanda,

86% Lussemburgo Con la certificazione il produttore può costruire il suo vantaggio competitivo: 94% Germania, 86% Austria, 75% Olanda, 73% Lussemburgo


Domanda finalizzata a indagare la compatibilitá con le altre certificazioni nazionali: - Olanda suggerisce Fairwear (fondazione che si occupa delle condizioni di lavoro nel settore tessile) -Germania, standard GOTS, Ökotex ma anche: IVN BEST, Fair Trade, TransFair, Fair Wear, Bluesign


Concludendo:

- La tracciabilità è un tema di grande

interesse per i mercati esteri analizzati

-In Germania è emerso anche un forte interesse per l‘impatto ambientale della

produzione e responsabilitá sociale dell‘impresa produttrice


Concludendo:

-- In Germania è emersa la sollecitazione per una collaborazione tra i vari sistemi che

certificano diversi aspetti della produzione

-- Nel Lussemburgo la ricezione del sistema Tfashion è diversa: interesse per il marchio italiano, piuttosto che per la garanzia della

storia del prodotto.

-- In Austria l‘interesse per l‘origine, la storia del prodotto, è elevato come in Germania.


Il progetto “Traceability & Fashion – International – Seconda annualità” (si colloca nella linea di lavoro prevista dal Fondo

Intercamerale 2013)

Luglio 2013-giugno 2014

-- Obiettivo:

guidare la penetrazione commerciale in Germania di aziende italiane selezionate, accompagnandole da vicino e in maniera

continuativa

Creare delle “best practices”


LE INIZIATIVE DA REALIZZARE 2013-2014:

Le azioni previste: veri e propri interventi di marketing, e interventi tecnico-operativi per offrire servizi di qualitá ad elevata efficacia



Le attivitá di marketing e promozione:

-mirate azioni di marketing rivolte a due Centri Moda in Germania, circa 400 operatori

-mirate azioni di marketing rivolte a circa 1.000 operatori in occasione di un evento fieristico in Germania

finalizzate a far incontrare operatori tedeschi con aziende italiane certificate



RICERCA MIRATA DI PARTNER COMMERCIALI per un gruppo selezionato di aziende certificate Nelle azioni di marketing individualizzato per ricerca importatori, grossisti, agenti ITKAM agirá da vero e proprio „temporary export manager“ per ca. 6 mesi.



Le attivitá comprenderanno inoltre: un piano di promozione del marchio Tfashion da rivolgere a potenziali consumatori in occasione di fiere aperte al pubblico - per tematizzare nell‘opinione pubblica l‘importanza della trasparenza e -consolidare una cultura della tracciabilitá -e origine del prodotto.


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Dr. Vincenza D'Ambrogio Senior Project Manager Camera di Commercio Italiana per la Germania Ufficio di Berlino Märkisches Ufer 28 | D-10179 Berlin Tel: +49 / (0) 30 / 24 31 04 30 | Fax: + 49/ (0) 30 / 24 31 04 11 E-mail: [email protected] URL: http://www.itkam.org

GRAZIE PER l’ATTENZIONE!

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