Il mercato edile in provincia di BeneventoPrimo report di confronto: I° semestre 2007 – I° semestre 2008

Premessa

Il presente lavoro illustra i risultati dell’attività di analisi dell’Osservatorio del mercato

edile, istituito nell’ambito del Progetto “Patto Formativo Locale Costruzioni Sannio”.

Di seguito si riportano i risultati di un’elaborazione finalizzata ad illustrare le dinamiche

del settore sul territorio di Benevento e provincia.

Questo report confronta gli andamenti riferiti al primo semestre 2007 ed al primo

semestre 2008.

Il mercato edile nel primo semestre 2008: calano gli investimenti

In provincia di Benevento il mercato delle costruzioni ha fatto registrare un calo del

22% nel primo semestre del 2008.

Se confrontati con il primo semestre del 2007, i dati evidenziano uno scenario

negativo, che suona come un campanello d’allarme per le imprese del settore. Oltre al

valore complessivo dei lavori (da 169 milioni di euro a 128 milioni di euro, pari ad una

diminuzione di 38 milioni di euro), cala in maniera rilevante (-33%) anche il numero di

cantieri aperti ( da 1.674 a 1.112), in quasi tutti i settori di operatività delle imprese.

La cantierizzazione - tipologia di lavori

I cantieri aperti nel corso del primo semestre 2008 sono stati 1.112, per un valore complessivo pari a €131.003.452, 49. Il settore dell’edilizia residenziale ha trainato il mercato, sia per il valore dei lavori, che per il numero di cantieri aperti. Le opere di viabilità hanno “pesato” per il 20% sul valore complessivo dei lavori, mentre l’edilizia pubblica ha contribuito all’apertura di 124 nuovi cantieri, pari all’11% del totale.

V.A. % Numero %Edilizia residenziale € 41.901.481,39 31,99% 671 60,34%

Viabilità € 26.344.503,57 20,11% 92 8,27%

Edilizia pubblica € 14.958.331,16 11,42% 124 11,15%

Opere bonifica ambientale € 14.505.024,46 1,56% 24 2,06%

Edilizia industriale e commerciale € 10.889.556,27 8,31% 67 6,03%

Impiantistica € 9.315.631,77 7,11% 53 4,77%

Opere urbanizzazione € 9.031.812,03 6,89% 41 3,69%

Altro € 2.060.217,56 1,57% 19 1,71%

Edilizia religiosa € 1.996.894,28 11,04% 21 1,98%

Riepilogo totali finali € 131.003.452,49 100% 1.112 100%

I mporto CantieriTipologia Lavori

La cantierizzazione – confronto tra semestri, tipologia di lavoriIl confronto tra primo semestre 2007 e primo semestre 2008 evidenzia un drastico calo in quasi tutti i settori di operatività delle imprese: edilizia pubblica (-27 milioni di euro e 63 cantieri in meno) edilizia residenziale (-14 milioni di euro e 349 cantieri in meno), opere di urbanizzazione (-6,8 milioni di euro e 56 cantieri in meno). In leggera controtendenza solo le opere di viabilità (+8 milioni di euro, ma con un calo di 51 cantieri) e le opere di bonifica ambientale (+3 milioni di euro ed un calo di 29 cantieri). Non fanno invece registrare scostamenti significativi le opere di edilizia religiosa e quelle di impiantistica, quantomeno in termini di valore complessivo dei lavori.

-€ 4,01

-€ 27,08

-€ 0,27

-€ 14,67

€ 0,67€ 3,27

-€ 6,84

€ 8,11

-€ 32,00

-€ 27,00

-€ 22,00

-€ 17,00

-€ 12,00

-€ 7,00

-€ 2,00

€ 3,00

€ 8,00

€ 13,00

€ 18,00

Ediliz iaindus triale ec ommerc iale Ediliz ia pubblic aEdiliz ia religios a

Ediliz iares idenz iale Impiantis tic a

Opere bonific aambientale

Opereurbaniz z az ione V iabilità

La cantierizzazione – soggetto committente

Tiene, anche se in maniera non sufficiente a controbilanciare il calo della committenza pubblica, il settore della committenza privata, che fa registrare un leggero aumento rispetto all’analogo periodo del 2007 (circa 7 milioni di euro in più). In questo caso a preoccupare è un altro fenomeno: all’aumento delle commesse corrisponde una riduzione del numero di cantieri aperti (nel primo semestre 2007 i canteri aperti erano 1.052 per 60 milioni di euro, nel primo semestre 2008 i cantieri aperti sono 802, a fronte di investimenti per 67 milioni di euro). L’importo medio unitario delle commesse sale dunque di 26.000 euro: da 57.000 euro ad 83.639 euro, confermando il segnale di rallentamento del mercato per le commesse, sia private che pubbliche, di importo ridotto.

V.A. % Numero %Edilizia residenziale € 41.901.481,39 31,99% 671 60,34%

Viabilità € 26.344.503,57 20,11% 92 8,27%

Edilizia pubblica € 14.958.331,16 11,42% 124 11,15%

Opere bonifica ambientale € 14.505.024,46 1,56% 24 2,06%

Edilizia industriale e commerciale € 10.889.556,27 8,31% 67 6,03%

Impiantistica € 9.315.631,77 7,11% 53 4,77%

Opere urbanizzazione € 9.031.812,03 6,89% 41 3,69%

Altro € 2.060.217,56 1,57% 19 1,71%

Edilizia religiosa € 1.996.894,28 11,04% 21 1,98%

Totale € 131.003.452,49 100% 1.112 100%

Importo CantieriTipologia Lavori

La cantierizzazione – composizione degli investimenti

Nel corso del primo semestre 2008 i dati del’Osservatorio evidenziano una drastica contrazione delle commesse da parte di tutti i soggetti istituzionali: se nel primo semestre del 2007 le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio avevano finanziato i lavori edili per il 65% del valore complessivo del mercato, nel primo semestre del 2008 questo dato cala al 48%.

La cantierizzazione – distribuzione per fasce di importo

Primo semestre 2007

Primo semestre 2008

Con riferimento alla distribuzione dei lavori per fasce di importo, le differenze tra i due semestri si notano nelle due fasce estreme: il calo interessa i piccoli lavori (quelli fino a 100.000 euro) e quelli superiori a 4 milioni di euro. Non cambia in maniera sostanziale la distribuzione relativa al numero di cantieri aperti.

V.A. % Numero %

0 - 100.000,00 € 25.050.722,19 19,12% 881 79,23%100.001,00 - 200.000,00 € 16.778.253,77 12,81% 113 10,16%200.001,00 - 500.000,00 € 21.100.907,76 16,11% 71 6,38%500.001,00 - 1.000.000,00 € 17.618.643,00 13,45% 25 2,25%

1.000.001,00 - 4.000.000,00 € 37.995.566,77 29,00% 21 1,89%Superiori a 4M€ € 12.459.359,00 9,51% 1 0,09%

Totale € 131.003.452,49 100% 1.112 100%

Fasce di importo (in €)Importi primo semestre 2008 Cantieri primo semestre 2008

V.A. % Numero %0 - 100.000,00 € 42.887.304,54 25,26% 1.337 79,87%

100.001,00 - 200.000,00 € 26.433.532,29 15,57% 176 10,51%200.001,00 - 500.000,00 € 29.650.848,66 17,47% 102 6,09%500.001,00 - 1.000.000,00 € 22.308.986,91 13,14% 32 1,91%

1.000.001,00 - 4.000.000,00 € 48.485.389,15 28,56% 27 1,61%Superiori a 4M€ € 0,00 0,00% 0 0,00%

Totale € 169.766.061,55 100% 1.674 100%

Fasce di importo (in €) Importi primo semestre 2007 Cantieri primo semestre 2007

La cantierizzazione – distribuzione dei cantieri per classi di importo e durata presunta dei lavori

v.a. % Numero % Da 0 a 50 gg € 3.966.526,66 3,03% 201 18,08%

Da 51 a 100 gg € 8.909.757,19 6,80% 225 20,23%Da 101 a 200 gg € 29.401.500,66 22,44% 303 27,25%Da 201 a 300 gg € 31.095.659,54 23,74% 157 14,12%Da 301 a 365 gg € 21.732.808,45 16,59% 116 10,43%

Oltre 365 gg € 35.897.199,99 27,40% 110 9,89%

Totale € 131.003.452,49 100% 1112 100%

Classe di durataImporti primo semestre 2008 Notifiche primo semestre 2008

Variazioni percentuali – Confronto primo semestre 2008/primo semestre 2007

La cantierizzazione – distribuzione delle opere per provenienza geografica delle imprese

Primo semestre 2007

Primo semestre 2008

Nel primo semestre 2008 si assiste ad una perdita di competitività delle imprese locali, che si riflette nella diminuzione del numero e del valore delle commesse affidate da istituzioni e privati: se nel primo semestre del 2007 il 79% del valore del mercato edile ed il 92% dei cantieri erano saldamente “in mano” alle imprese aventi sede legale sul territorio provinciale, nel primo semestre del 2008 questo dato scende al 56%, per quanto riguarda il valore del mercato, ed all’85% per i cantieri. Della redistribuzione si avvantaggiano soprattutto le imprese aventi sede legale nelle altre province della Regione: la loro quota di mercato passa dal 17% al 27% e i cantieri su cui lavorano diventano 151, con un salto dal 6% al 13%.

V.A. % Numero %

Benevento 134.626.112,76€ 79,30% 1.554 92,82%

Altre Province Campania 29.281.999,98€ 17,25% 107 6,39%

Altre Province Italia 5.857.948,81€ 3,45% 13 0,80%

Totale 169.766.061,55€ 100% 1.674 100%

Importo primo semestre 2007 Cantieri primo semestre 2007Provincia Impresa

V.A. % Numero %

Benevento 74.299.781,49€ 56,72% 947 85,17%

Altre Province Campania 36.658.124,42€ 27,98% 151 13,61%

Altre Province Italia 20.045.546,58€ 15,30% 14 1,22%

Totale 131.003.452,49€ 100% 1.112 100%

Provincia ImpresaImporto primo semestre 2008 Cantieri primo semestre 2008

Le aggiudicazioni dei lavori pubblici – confronto tra semestri per tipologia di lavori

Nel corso del primo semestre 2008 l’importo dei lavori aggiudicati con bando di gara ammonta ad €22.613.000 per 87 aggiudicazioni complessive. Il maggior numero di aggiudicazioni si concentra nel settore delle opere di viabilità (28) e nelle opere di edilizia pubblica (23). Con riferimento al valore, invece, i bandi aggiudicati nelle opere di urbanizzazione ammontano a €14.424.080, che corrisponde al valore più elevato.

Rispetto al primo semestre del 2007 si registra un calo del valore dei bandi del 42%, pari a circa 16 milioni di euro, ed i bandi pubblicati ed aggiudicati sono scesi da 152 ad 87 (- 42%).

Primo semestre 2007 Primo semestre 2008 Primo semestre 2007 Primo semestre 2008

Opere urbanizzazione 48 13 14.424.080,36€ 5.437.353,06€

Edilizia pubblica 38 23 11.830.205,76€ 5.138.936,34€

Viabilità 47 28 6.156.849,96€ 8.797.509,44€

Opere bonifica ambientale 12 3 4.120.454,47€ 1.148.338,43€

Edilizia residenziale 2 7 1.307.913,00€ 330.826,40€

Edilizia industriale e commerciale 1 0 1.241.344,55€ -€

Impiantistica 4 12 251.457,10€ 1.310.984,95€

Edilizia religiosa 0 1 -€ 449.051,55€

Totale 152 87 39.332.305,20€ 22.613.000,17€

Numero Aggiudicazioni Valore economico Tipologia Lavori

Le aggiudicazioni – variazioni percentuali per tipologia di lavori

Sempre con riferimento alle aggiudicazioni, suddivise per tipologia di lavori, si confrontano i dati del primo semestre 2008 con quelli del primo semestre 2007.

Dal confronto emerge che le opere di urbanizzazione e quelle di bonifica ambientale fanno registrare un calo, in termini di numero di aggiudicazioni, superiore al 70%. Le opere di viabilità invece fanno registrare, a fronte di un calo del numero di aggiudicazioni, un aumento del valore degli importi (+42%). Lo stesso fenomeno si registra per le opere di edilizia residenziale ma con segno inverso: ad un aumento del numero di aggiudicazioni (+250%), si verifica una diminuzione del valore complessivo degli importi (-74%). Segno positivo in entrambi i campi (numero aggiudicazioni e valore importi) solo per le opere di impiantistica.

% Aggiudicazioni % Importi

Opere urbanizzazione -72,92 -62,30

Edilizia pubblica -39,47 -56,56

Viabilità -40,43 42,89

Opere bonifica ambientale -75,00 -72,13

Edilizia residenziale 250,00 -74,71

Edilizia industriale e commerciale - -

Impiantistica 200,00 421,36

Edilizia religiosa - -

Totale -42,76 -42,51

Tipologia LavoriVariazioni 2008/2007

Le aggiudicazioni – confronto tra semestri per soggetto committente

Il calo più evidente si registra tra i comuni della provincia di Benevento, che hanno finanziato opere per complessivi 13 milioni di euro (e 57 bandi), mentre nel primo semestre 2007 i bandi erano 120 per 29 milioni di euro (con una diminuzione del 53% del valore economico dei lavori).

Primo semestre 2007 Primo semestre 2008 Differenza Primo semestre 2007 Primo semestre 2008 DifferenzaAltri comuni della provincia 120 57 -63 € 29,55 € 13,86 -€ 15,69Provincia di Benevento 21 16 -5 € 6,19 € 6,20 € 0,01Comune di Benevento 4 5 1 € 0,67 € 1,38 € 0,71Iacp 2 7 5 € 1,31 € 0,33 -€ 0,98Università 2 0 -2 € 0,20 € 0,00 -€ 0,20Altri Enti Territoriali 3 2 -1 € 1,42 € 0,84 -€ 0,58Totale 152 87 -65 € 39,33 € 22,61 -€ 16,72

Soggetto ProponenteNumero esiti

Importo (in milioni di euro)

Le aggiudicazioni – confronto tra semestri per soggetto committente

Rispetto al primo semestre 2007, si evidenzia un aumento numerico e non economico delle aggiudicazioni dell’IACP ed un aumento del numero e del valore delle aggiudicazioni che hanno il Comune di Benevento come soggetto committente.

Le aggiudicazioni – distribuzione in fasce di importo

Le differenze tra primo semestre 2007 e primo semestre 2008 si concentrano in due fasce di importo: quella dei lavori il cui valore è compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro e quella relativa ai valori superiori ad 1.000.000 euro. Nel caso dei lavori compresi tra 500mila ed un milione di euro i valori degli importi e delle aggiudicazioni sono superiori nel primo semestre del 2008. Nel caso dei lavori superiori ad un milione di euro i valori sono superiori nel primo semestre del 2007.

% Importi % Aggiudicazioni % Importi % Aggiudicazioni

0 - 150.000 euro 15,63% 50,00% 14,54% 49,43%

150.001 - 500.000 40,12% 40,13% 37,09% 34,48%

500.001 - 1.000.000 11,08% 4,61% 33,78% 12,64%superiore 1 milione 33,17% 5,26% 14,59% 3,45%

Totale 100% 100% 100% 100%

Primo semestre 2007 Primo semestre 2008Fascia di importo