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Gaming Business Summit

I giochi pubblici in Italia, tra dinamiche di filiera e nuove opportunità

Milano, 27 ottobre 2010

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Raccolta gaming machines

Raccolta apparecchi da intrattenimento 2004 – 2010 (€ mln)

FOCUS 2010

(*)(*)

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Andamento crescente a doppia cifra % del movimento di gioco del segmento gaming machines.

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Sistemi VLT: innovazione regolatoria, di prodotto, di mercato

Autorizzazione all’installazione dei terminali previo pagamento(significativo) diritti (circa 57.000), nell’ambito delle concessioniper la gestione telematica del gioco lecito

VLTs come asset delle aziende concessionarie

Sistemi server based libertà di offerta di giochi basati su RNGSistemi server based, libertà di offerta di giochi basati su RNG(previa certificazione SOGEI), jackpot da 100K a 500K €

Prodotto basato (payout >85%) sul rigioco e sul tempo diintrattenimento (x2 / x3 a parità di spesa per il giocatore AWP)

Previsione di installazione esclusiva in punti vendita dedicatiai giochi pubblici (Bingo, Sale Scommesse, Sale giochi, Sale VLT)

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Gli investimenti per la strutturazione del mercato VLT

850 milioni €, tra il 2009 ed il 2010, per l’acquisizione delleautorizzazioni all’esercizio dei VLT

Oltre 100 milioni € per lo start up dei sistemi di gestione VLT, laparametrazione dei bouquet di giochi e la disponibilità deiterminali

Oltre 1.000 milioni € per l’avvio od il riallestimento delle salededicate ai VLT

Migliaia di n o i posti di la oro

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Migliaia di nuovi posti di lavoro

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Effetti sul mercato: raccolta gaming machines 2011 – 2013

Raccolta apparecchi da intrattenimento 2011 – 2013 (€ mln)

50.50051.500

FOCUS VLT 201342.000

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Aumento complessivo del movimento di gioco dell’intero comparto gaming machines conincremento esponenziale nei luoghi dedicati

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Effetti sul mercato: dimensioni del movimento VLT 2011-2013

Previsioni di raccolta VLT 2011 – 2013 (€ mln) VLT operative2011 – 2013

Spesa del giocatore VLT 2011 – 2013 (€ mln) Payout VLT 2011 – 2013 (€ mln)

6Elaborazione MAG

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Effetti sul mercato: domanda potenziale prodotto VLT

le VLT hanno un mercato potenziale significativamente più ampio diquello delle attuali AWP

le VLT (in analogia con esperienze simili condotte in altri paesi)hanno un rendimento più alto delle AWP

nella gestione del business VLT, l’analisi della clientela e la suasegmentazione divengono uno strumento fondamentale per lapiena comprensione delle differenze con le AWP e dellamaggiore redditività potenziale delle VLT

Profili tipo dei giocatori

Reddito Età Sesso Livello istruzione

AWP B 25 40 M hil B

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AWP Basso 25-40 Maschile Basso

VLT Alto medio e basso 25-60 Maschile e femminile Medio

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Effetti sul concessionario

Modelli di business basati su integrazioni diverse (produttori-concessionari, concessionari-puntivendita, …) e regolati su investment e revenue sharing

GESTIONE COMMERCIALE IN

RETE DIRETTA

il

ELEVATA

PROVIDING E GESTIONE SISTEMIte

graz

ione

ret

ai

SISTEMIGESTIONE

TELEMATICA IN PUNTI DI TERZI

Int

RIDOTTA

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Integrazione tecnologica

RIDOTTA

RIDOTTA ELEVATA

Elaborazione MAG

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Effetti sulla distribuzione

Trasformazione dell’offerta di gaming machines in larga parte deipunti vendita specializzati ed avvio di nuovi punti venditaspecializzati.

I punti vendita VLT raggiungeranno le 2.700/3.000 unità, di cui il20% saranno punti ”nuovi”

Il t dit d ddi f bi i di i t tt i t iùIl punto vendita deve soddisfare bisogni di intrattenimento piùampi attraverso la valorizzazione della componente ricreativadell’esperienza di gioco

Sale – ripartizione percentuale VLT – ripartizione percentuale

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Conclusioni

Il segmento delle gaming machines vive un momentoparticolarmente positivo e l’ampliamento dell’offerta di giococon i sistemi VLT garantisce l’ulteriore crescita complessiva intermini di raccolta e di revenues per l’intera filiera produttiva

Le condizioni essenziali perché ciò si realizzi sono:-stabilità del sistema concessorio e della filiera distributiva-stabilità del sistema concessorio e della filiera distributiva(AWP e VLT).

-pressione fiscale non direttamente proporzionata allacrescita dell’intero comparto delle gaming machines

Sono però prevedibili nuove dinamiche all’interno della filiera:-eventuale ingresso di nuovi concessionari-fenomeni di concentrazione nella distribuzione del gioco-ruolo sempre più strutturato della finanza nelle scelte

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p pstrategiche