Il mercato del lapideo in Russia a cura di Luisella Lovecchio Baveno, 28 ottobre 2008.

Il mercato del lapideo in Russia

a cura di Luisella Lovecchio

Baveno, 28 ottobre 2008

Le maggiori città della Federazione Russa

La Russia è il paese più grande al mondo per territorio, con una superficie di 17,1 milioni di chilometri e conta 145 milioni di abitanti. Mosca, la capitale, è la più grande metropoli europea, secondo le più recenti statistiche municipali e fonti giornalistiche attendibili, conta circa 15 milioni di abitanti (secondo il censimento federale risalente al 2002, 12 milioni), e San Pietroburgo (l’ex Leningrado) 5 milioni. Altri centri di importanza notevole sono Novosibirsk (1,4 milioni di ab.), Nizhni Novgorod (1,3 milioni di ab.), Ekaterinburg (1,.3 milioni di ab.), Samara, Omsk e Kazan (1,1 milioni di ab), Chelyabinsk, Rostov-na-Donu, Ufa, Volgograd e Perm (tutte con circa 1 di ab.), Krasnoyarsk (900.000 ab.), Saratov, Voronez (800.000 ab), Tolyatti (700.000), Krasnodar, Ulyanovsk, Izhevsk, Khabarovsk (600.000 ab.) Lipetsk, Ryazan, Orenburg, Penza, Barnaul, Irkutsk, Vladivostok (500.000 ab.), Kaliningrad e Sochi (400.000 ab.) Murmansk e Arkangelsk (300.000 ab.), e molti altri.

Soggetti amministrativi della Federazione Russa

██

Repubbliche ██ Città federali

██ Kraj (territori) ██ Oblast autonoma

██

Oblast (province) ██ Okrug autonomi (distretti)

I distretti federali

██ Distretto Federale Centrale██ Distretto Federale Meridionale██ Distretto Federale Nordoccidentale██ Distretto Federale estremo orientale██ Distretto Federale Siberiano██ Distretto Federale degli Urali██ Distretto Federale del Volga

Principali indicatori macroeconomiciPrincipali indicatori macroeconomici

Indicatore 2004 2005 2006 2007

PIL (Miliardi $) 604 752 1010 1318

Crescita PIL (in termini reali)

7,1% 6,4% 6,7% 8,1%

Commercio al dettaglio

12,5% 12% 13% 12%

Produzione industriale

6,1% 4% 4,8% 6,5%

Ris. Valutarie(Miliardi $)

120 175 303 460

Inflazione 11,7% 10,9% 9% 11,9%

Salario medio (rubli)

6.832 8.320 10.060 12.204

Fonte: Rosstat

Il commercio con l’ItaliaIl commercio con l’Italia

L’edilizia in RussiaL’edilizia in RussiaDal 2000 inizia un forte sviluppo delle costruzioni sia per quanto riguarda l’edilizia residenziale che la costruzione di infrastrutture, però con notevoli differenze regionali. Infatti a Mosca si concentra il 20% delle costruzioni totali del paese con una notevole differenza rispetto a San Pietroburgo che rappresenta il secondo centro di sviluppo del settore.

Città / Regione migliaia mq.costruiti % Sviluppo % sul totale RussiaFederazione Russa 60.350 20,3 100Regione di Mosca 7.586 18 12,6Mosca 4.828 5,5 8Krasnodar 3.710 39,1 6,1San Pietroburgo 2.637 11 4,3Tatarstan 2.041 15,3 3,4Tjumen 1.939 27,5 3,2Baškiria 1.856 8,8 3,1Rostov 1.705 21,8 2,8Cheljabinsk 1.667 35,5 2,7Sverdlovsk 1.653 29,1 2,7Samara 1.280 69,8 2,1Novosibirsk 1.230 14,6 2Krasnojarsk 1.135 26,4 1,9Omsk 1.103 21,7 1,8Kemerovo 1.011 25,7 1,7

Edilizia abitativa in Russia 2007

Fonte: Rosstat

La produzione locale di lapideiLa produzione locale di lapidei

• Le regioni più ricche di lapidei della Russia sono il Nord Ovest (principalmente la Karelia) con circa il 35% dove si estrae più della metà del volume di estrazione dei blocchi di granito e gli Urali con circa il 45% dove si trovano quasi tutte le aziende di estrazione di marmo, la regione di Mosca e di Sayany

• Le riserve di pietra naturale ammontano ad oltre 600 milioni di metri cubi, mentre la produzione si aggira sui circa 3 milioni di metri quadri di pietra naturale all’anno di cui l’85% di marmo, il 10% di granito, 4% di serpentinite e 1% per altri tipi di pietra.

• Secondo le opinioni degli specialisti, in generale la pietra russa non risponde qualitativamente e nella colorazione delle pietre alle esigenze e ai gusti attuali del mercato.

Analisi delle importazioniAnalisi delle importazionimarmi e travertini (Codice TARIC 251511)marmi e travertini (Codice TARIC 251511)

L’importazione di marmi e travertini ha visto un’evoluzione alterna negli ultimi anni. Dopo una brusca discesa nel 2003 si è avuta una ripresa tra il 2004 e il 2006 e un nuovo calo nel 2007 come evidenziato dal seguente grafico.

I principali paesi esportatori in Russia di questa tipologia di prodotto sono Macedonia, Italia e Turchia

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200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evoluzione importazioni in Russia Codice 251511 Marmi e travertini in $

Fonte: Statistica VED Rossii i SNG

L’andamento dell’import dall’Italia sostanzialmente riproduce quello dal resto del mondo con cifre abbastanza modeste rispetto ai primi anni del nuovo millennio.

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20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importazioni da Italia Codice 251511 Marmi e travertini in $


Codice 2516 – granito, porfido, basalto e arenaria Codice 2516 – granito, porfido, basalto e arenaria

Le importazioni relative al Codice 2516 hanno registrato una crescita costante, in particolare nel 2007 le importazioni di questa categoria di prodotti ha raggiunto i 10.250.000 $.con una crescita del 41% rispetto all’anno precedente

I principali paesi esportatori in Russia di questa tipolgia di prodotto sono Ucraina, Kazakhstan, Cina e Spagna, l’Italia si posiziona al 9° posto.

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2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evo lu z io n e im p o r taz io n i in Ru s s ia C o d ice 2516 in $


L’andamento dell’import dall’Italia di questa categoria merceologica è stata in controtendenza nel 2004 e nel 2005 registrando una diminuzione, mentre c’è stata una ripresa negli ultimi due anni anche se non si e tornati ai livelli del 2003.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Im p o r taz io n i d a Italia C o d ice 2516 in $


Codice 251611 – granito Codice 251611 – granito

Della macrocategoria precedente oltre 7 milioni di $ sono rappresentati da granito (Cod. 251611) la cui crescita di importazioni in Russia è evidenziata dalla seguente tabella.

I paesi di origine sono principalmente Ucraina, Kazakhstan e Finlandia.

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1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Im p o r t d i Gr an ito in Ru s s ia in $


Le importazioni di granito dall’Italia hanno invece avuto un crollo come evidenziato dal seguente grafico che evidenzia come attualmente l’Italia in pratica esporta pochissimo questo prodotto in Russia.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2.002 2.003 2.004 2.005 2.007

Im p o r taz io n i d a Italia C o d ice 251611 Gr an ito in $


Codice 6801 Codice 6801

Per quanto riguarda l’importazione di blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali diverse dall'ardesia (Cod 6801) dopo una caduta nel 2004 si è assistito ad una ripresa costante negli ultimi tre anni.

I principali paesi esportatori in Russia di questa tipolgia di prodotto sono Cina, Ucraina, e Uzbekistan.

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1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Im port Cod 6801 in $


L’Italia si posiziona in settima posizione per l’esportazione verso la Russia di questa tipologia di prodotto e anche se i valori sono quasi cento volte minori rispetto a quelli di Cina e Ucraina.

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50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007



Codice 6802 Codice 6802

L’importazione del codice Taric 6802 (Pietre da taglio o da costruzione, diverse dall'ardesia etc.) evidenzia una costante crescita per gli anni da noi presi in considerazione.

I principali paesi esportatori in Russia di questa tipolgia di prodotto sono Cina, Italia e Ucraina.

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20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Im p o r t 2007 C o d 6802 in $


L’Italia si posiziona al secondo posto tra gli esportatori in Russia per i prodotti di questa categoria, registrando tassi di crescita dell’81% nel 2006 e del 46% nel 2007, come evidenziato dal seguente grafico.

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5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007



Considerazioni generaliConsiderazioni generali

• Possiamo dire che dalla fine degli anni ’90 si registra un calo delle importazioni di marmo e granito non lavorato, mentre si è assistito ad un recupero delle importazioni di prodotti lavorati.

• Gli esportatori in Russia di pietra naturale possono dividersi da una parte nei paesi confinanti che facevano parte dell’ex Unione Sovietica in cui avevano il ruolo di grandi fornitori e la cui quota di mercato si è però ridotta negli ultimi anni con la crescita delle importazioni dalla Cina.

• Dall’altra parte abbiamo i paesi leader a livello mondiale nella produzione ed esportazione della pietra naturale, tra cui l’Italia, che hanno visto crescere le loro esportazioni di pietra naturale verso la Russia negli ultimi anni anche se c’è stata una riduzione di marmi e granito.

• Per la Russia è più semplice importare materiali di pietra naturale dai suoi vicini ma la qualità la qualità del finito in lastre di Uzbekistan, Ucraina o del Caucaso non è sempre delle migliori.

Il posizionamento del prodotto Il posizionamento del prodotto italianoitaliano

Il prodotto italiano in Russia viene considerato quello con il migliore rapporto qualità prezzo.

Canali di distribuzioneCanali di distribuzioneaspetti generaliaspetti generali

• Nel settore della pietra naturale esiste un gruppo di grandi distributori che operano a livello nazionale e hanno il loro quartier generale a Mosca e San Pietroburgo. Questi distributori molto spesso svolgono anche un’attività di trasformazione della pietra naturale e in alcuni casi possiedono cave e svolgono anche attività estrattiva

• Aziende che si dedicavano all’estrazione e trasformazione della pietra naturale hanno affiancato l’attività di importazione da paesi come Italia e Spagna per completare la gamma dei prodotti da loro offerta, importando soprattutto marmi colorati che scarseggiano in Russia o di “marca” e per fornire prodotti di qualità che il lapideo russo non possiede

• elementi importanti da considerare nella distribuzione di lapidei in Russia sono gli agenti, gli architetti e progettisti e le imprese di costruzione.

Canali di vendita nel mercato russoCanali di vendita nel mercato russo• Attualmente stanno cominciando a proliferare grandi superfici

specializzate in materiale da costruzione che espongono prodotti in pietra naturale. Per esempio a Mosca troviamo Expostroy una superficie dedicata all’esposizione di materiali da costruzione, Krokus City o esposizioni permanenti dove i grandi distributori hanno i loro stands come “"Stroytelnaya Yarmarka na Nakhimovskim Prospekte" o "Dom na Brestskoy".

• La forma più comune di vendita di materiali di rivestimento in Russia e dove si vendono i maggiori volumi son le catene di negozi specializzati in materiali da costruzione, rivestimento e decorazione che sono dotate di grandi show rooms dedicate in particolare agli allestimenti di cucine e bagni con uno stile di presentazione molto simile ai negozi occidentali

• La maggior parte di queste catene appartengono a importatori che hanno sviluppato la propria rete di vendita altre invece son di proprietà di grossisti. Questi punti vendita non son presenti solo a Mosca e San Pietroburgo, ma in misura minore anche in altre città.

Regime doganale e rapporto con le dogane Regime doganale e rapporto con le dogane

Ultima riforma del Codice Doganale russo entrata in vigore il

1 gennaio 2004

• licenza di controllo doganale non più necessaria, basta la semplice iscrizione ad un registro

• velocizzazione dei tempi di sdoganamento da 10 a 3 giorni;

• procedure di sdoganamento sommario per importatori abituali

• sede dello sdoganamento (in qualsiasi locazione degli uffici competenti e non solo dove ha sede l’interessato allo sdoganamento)

• deposito temporaneo non più a discrezione delle autorità doganali

• agevolazioni nelle dichiarazioni doganali

• Regimi doganali codificati in ordinario, economico, di chiusura o speciale

• Istituzione di un magazzino doganale

• Procedure doganali semplificate

• Pagamenti dei diritti doganali sia in rubli che in valuta

• Controllo del valore doganale

• Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

• Responsabilità delle autorità doganali

Struttura tariffaria dei dazi: Struttura tariffaria dei dazi:

5%

15%

10%

20%

Da versare all’atto dell’importazione sul territorio della FR

Da versare all’atto dell’importazione sul territorio della FR

• IVAIVA

• tassa doganale per la formalizzazione tassa doganale per la formalizzazione dei documentidei documenti

• dazi di importazione dazi di importazione

• accisa (imposta di fabbricazione)accisa (imposta di fabbricazione)

Certificazione obbligatoria delle merci Certificazione obbligatoria delle merci

a)a) per singolo lotto di prodottoper singolo lotto di prodotto

b)b) per serie di modelli di per serie di modelli di prodotto prodotto con validità triennalecon validità triennale

per singolo lotto di prodotto:per singolo lotto di prodotto:

• copia della fattura di vendita o proforma

• descrizione tecnica della merce facente parte del lotto di spedizione

• elenco e risultati delle prove tecniche a cui sono stati sottoposti i prodotti

• cataloghi e manuali d’uso dei prodotti

• codice doganale russo dei prodotti

• eventuale copia della certificazione ISO 9000

• numero e riferimento del contratto di fornitura

per serie di modelli di prodotto per serie di modelli di prodotto

• gli stessi documenti previsti per il lotto singolo ed inoltre

• l’Ente di certificazione può richiedere altra documentazione supplementare

• l’invio dei campioni sui quali effettuare le prove

• una visita ispettiva in azienda per verificare il processo produttivo e l’organizzazione aziendale

Tempi:

20 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione

Costi:

variabili

Registrazione e protezione dei marchi industriali e dei brevetti Registrazione e protezione dei marchi industriali e dei brevetti

Principali accordi internazionali a cui la Russia aderisce

• Convenzione di Parigi (1893)

• Accordo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi (1891)

Legislazione nazionale russa in materia di diritti d’autore e proprietà intellettuale

• La Legge sui Brevetti (1992)

• Legge sui Marchi commerciali di servizi e le denominazioni di origine controllata (1992)

• Legge sui diritti d’autore e diritti afferenti (1993)

• Legge sulla protezione legale dei programmi informatici e database (1992)

• Legge sulla protezione integrale delle topografie e dei circuiti integrati (1992)

Enti per la registrazione dei marchi

• ROSPATENT (FIPS)Berezhkovskaja nab. 30, ed. 1123995 MoscaTel. 007/095/2406015, Fax 007/095/2406138www.fips.ru

• SOJUZPATENTMjasnitskaja ul., 5 Tel. 007/095/9251661, Fax 007/095/9249540www.sojuzpatent.com

Pubblicità e marketingPubblicità e marketingriviste di settoreriviste di settore

• La pubblicità realizzata sulle riviste specializzate rappresenta senza dubbio una tra le opzioni migliori per farsi conoscere al grande pubblico

• In Russia esistono numerose riviste specializzate che possiamo dividere tra quelle orientate al grande pubblico e quelle dedicate ai professionisti del settore degli arredi e di architettura.

• Le principali riviste per il grande pubblico sono:

CHASTNAYA ARKHITEKTURA KUKHNI I VANNYE KOMNATY

MATERIAL NOVIY DOM

MIR I DOM DOMOVLADELETS

SALON INTERIOR POD KLYUCH

IDEI VASHEGO DOMA SOVREMENNY DOM

INTERER&DIZAIN DOM

KRASIVIE DOMA EVROSTROY

RIVISTE DEDICATE A SPECIALISTI DEL SETTORE

ARKHITEKTURA. STROYTELSTVO.DIZAIN ARKHITEKTURNIK BESTNIK

ARKHITEKTURA I STROITELSTVO ROSSII KAMEN & BIZNES

ARKHITEKTURA I STROITELSTVO MOSKVY PROEKT ROSSIYA

FORMULA STROITELSTVA TEKHNOLOGII STROYTELSTVA

Fiere di settoreFiere di settore

• La partecipazione alle manifestazioni fieristiche del settore è senza dubbio di fondamentale importanza, permettendo soprattutto numerosi contatti con gli operatori locali del settore. Contrariamente a quanto sta accadendo in Europa, le fiere in Russia sono ancora estremamente importanti per proporre nella maniera migliore la propria offerta.

• La fiera russa più importante per presenza straniera e numero di partecipanti è BATIMAT MOSBUILD che si tiene a Mosca all’Expocenter (prossima edizione 31 marzo 3 aprile 2009

• BALTIC BUILDING WEEK Tema e settori rappresentati: Materiali da costruzione in generale. E’ la seconda più grande fiera del settore della Federazione Russa. Il suo raggio d’azione è la regione di San Pietroburgo e le zone adiacenti a nord-ovest del paese.

• STROYSIB - Settori rappresentati: materiali da costruzione. Secondo alcuni specialisti è la seconda rassegna del settore in termini di fatturato e la più importante nella parte asiatica della Russia (si tiene a Novosibirsk). Prossima edizione: febbraio 2009

• Altre fiere importanti sono: STROYTEKH , STONEBUILD 2009, EXPOSTONE 2009, BAUSTEIN

Dove oltre a Mosca: SochiDove oltre a Mosca: Sochi

• Sochi è la più grande località turistica balneare in Russia, facente parte della regione di Krasnodar. Si estende su 147 km lungo la costa del Mar Nero con una popolazione di circa 400.000 persone.

• La regione di Krasnondar già da anni tenta di approcciare le economie europee tentando di bypassare la supremazia politica di Mosca ed infatti è l’unica Regione ad es. che ha aperto un proprio ufficio di rappresentanza in Italia.

• Nel 2014 la città accoglierà le Olimpiade invernali.Dati statistici sull'edilizia a Sochi

Indice 1999 2001 2003 2005

Volume dei lavori eseguiti sotto il capitolo “Edilizia” (fino al 2004 – volume dei lavori eseguiti in base ai contratti di appalto edilizio), mln. Rubli

616.7 2737.4 5461 9589

Consegna palazzi residenziali, in migliaia di m2 128.5 103.6 94.2 202.5

Consegna palazzi residenziali, in numero di appartamenti

958 721 463 1120

Consegna di strutture di istruzione generale, posti - 120

Consegna di strutture ambulatoriali – policlinici, (numero di posti)

- - 50 830

Dove oltre a Mosca: EkaterinburgDove oltre a Mosca: Ekaterinburg

• La città di 1,3 milioni di abitanti, la quarta della Russia per dimensioni, si trova sul versante Est degli Urali Centrali sul bordo del fiume Iset, a 1667 km ad Est di Mosca.

• E’ un importante nodo di trasporto dove si incrociano le direttrici automobilistiche e ferroviarie Nord-Sud ed Est-Ovest

• E’ un importante centro industriale della Russia e un centro scientifico e culturale degli Urali.

Dati statistici sull'edilizia a Ekaterinburg

Indice 1999 2001 2003 2005


0.569 1823 3649 2748

Consegna palazzi residenziali, in migliaia m2 della superficie totale

605.6 307.9 310.8 412.8

Consegna palazzi residenziali, in numero di appartamenti 3490 3318 4618 8359

Consegna di strutture di istruzione generale, posti 5724 - - -


1910 50 - -

Dove oltre a Mosca: S. PietroburgoDove oltre a Mosca: S. Pietroburgo

• San Pietroburgo con i suoi 5 milioni di abitanti la seconda città più grande dopo Mosca con cui riveste il ruolo di Città federale venendo quindi riconosciuta amministrativamente come uno Stato nello Stato.

• Ha un'industria ben sviluppata e tramite i porti marittimi sul Baltico assicura il collegamento della Federazione Russa con il mondo.

• Ha una tradizione di contatti con operatori dell’Europa del Nord (Finlandia, Svezia, Norvegia, Paesi Baltici) e le aziende Italiane hanno sempre fatto un po’ fatica a farsi strada. Tuttavia le dimensioni e i ritmi di crescita non permettono di sottovalutarne la valenza.

Dati statistici sull'edilizia a San Pietroburgo

Indice 1990 1999 2001 2003 2005


3.9 14117 28330.759919.4

103696.9


1064 1073 1118 1758 2273


23335 33190

Consegna di strutture di istruzione generale, posti

825 -

Consegna di strutture ambulatoriali – policlinici (numero di posti)

80 -

Dove oltre a Mosca: NovosibirskDove oltre a Mosca: Novosibirsk

• La città, capitale del Distretto territoriale della Siberia è un importante nodo di linee ferroviarie e automobilistiche e un porto fluviale.

• Novosibirsk è una delle più grandi città industriali, culturali e scientifiche sul territorio della Russia dell'Est. Terza città russa per numero di abitanti con 1,4 milioni su una superficie di 503,1 km2.

• registra una crescita economica estremamente sostenuta soprattutto negli ultimi 3 anni. Il volume dell'edilizia residenziale è aumentata negli ultimi 6 anni quasi triplicando il volume del 2000.

Dati statistici sull'edilizia a Novosibirsk

Indice 1990 1999 2001 2003 2005

Volume dei lavori eseguiti sotto il capitolo “Edilizia” (fino al 2004 – volume dei lavori

eseguiti in base ai contratti di appalto edilizio), mln. Rubli

0.81 1580 1794.7 3629.3 5577.7


531.7 262.2 216.5 368.8 507.7


3691 2792 4668 7329

Consegna di strutture di istruzione generale, posti

4330 - 240 600 -


1650 200 25 650 -

Grazie per l‘attenzione

Luisella Lovecchio

Il mercato del lapideo in Russia a cura di Luisella Lovecchio Baveno, 28 ottobre 2008.

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