Il mercato dei prodotti biologici: i trend della domanda e la dinamica dei prezzi

Enrico De Ruvo – Ismea

SANA - Bologna, 10 settembre 2010

Agenda

Aspetti strutturali e di mercato del biologico a livello internazionale;

La situazione nazionale:Evoluzione ed analisi dei consumi

domestici (2009-2010 in particolare);L’andamento dei prezzi all’origine ed al

consumo nel 2009-2010.

Le prime dieci nazioni per superfici bio nel 2008

(milioni di ha)

12,02

4,01

1,85

1,82

1,77

1,13

1,02

1,00

0,93

0,91

0 2 4 6 8 10 12 14

Australia (2007)

Argentina

Cina

Usa

Brasile (2007)

Spagna

India

Italia

Uruguay (2006)

Germania

Fonte: FlBL-IFOAM

Le prime dieci nazioni per aziende bio nel 2008

(n. aziende)

340.000

180.746

128.862

101.899

85.366

46.230

44.371

31.703

24.057

21.291

0 100.000 200.000 300.000 400.000

India

Uganda

Messico

Etiopia

Tanzania

Perù

Italia

Indonesia

Grecia

Spagna

Fonte: FIBL-IFOAM

Il mercato mondiale del biologico

Valore stimato complessivo 2008: 50,9 miliardi di $ (+10,4% sul 2007)

Fonte: “The world of Organic Agriculture” ed. 2010, FIBL-IFOAM

Europa51%

Nord America 46%

Altri continenti3%

Le vendite bio in Europa nel 2008

(milioni di euro)

Valore complessivo: 17,9 miliardi di euro (+10% sul 2007)

5.850

2.591

2.494

1.970

905

810

724

623

537

350

305

615

Germania

Francia

Regno Unito

Italia

Svizzera

Austria

Danimarca

Svezia

Olanda

Spagna

Belgio

Altre

Fonte: Agramarkt Information, presentazione al Biofach 2010

La spesa pro-capite bio in Europa nel 2008(in €)

Media europea: 25,8 €/anno

132,3

119,2

97,4

84,9

84,5

71,2

67,8

40,8

40,5

33,0

32,8

28,6

27,7

23,6

14,0

9,1

7,7

Danimarca

Svizzera

Austria

Liechtenstein

Lussemburgo

Germania

Svezia

Uk

Francia

Italia

Olanda

Belgio

Norvegia

Irlanda

Finlandia

Croazia

Spagna

Fonte: Agramarkt Information, presentazione al Biofach 2010

Evoluzione del numero di aziende e delle superfici biologiche in Italia

Fonte: Mipaaf-Sinab

Superfici bio = 8% circa del totale SAU agricola nazionale

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N.a

zien

de

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Sau

(ha)

TOTALE OPERATORI SAU

Evoluzione dei consumi domestici di prodotti bio confezionati

(dati indicizzati, 2000=100)

100,0

183,0

233,2

253,1266,1

286,0

213,6211,0

220,0219,5

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: Ismea/Nielsen

+5,2%

+6,9%

(I semestre 2010: +9%)

Dinamiche (in valore) degli acquisti domestici in alcuni comparti dell’agroalimentare

-4,1%

1,2%

9,2%8,5%

5,2%6,9%

9,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Vini Doc-Docg Prodotti Dop-Igp Totale mercato agroalimentare Prodotti biologici confezionati

* I semestre 2010

Tendenze delle varie categorie di prodotti bio in Italia nel 2009 e nel I semestre 2010

(% calcolate sui dati in valore)

Fonte: Ismea/Nielsen

Var. % '09/08

Var. % I sem '10/I sem '09

Ortofrutta fresca e trasformata 26,6 0,9Lattiero caseari -1,9 11,2Prodotti prima colazione -2,7 17,3Bevande 5,7 5,7Uova 21,8 8,0Prodotti per l'infanzia -15,7 31,1Pasta e riso -2,0 7,9Olii -3,3 9,9Miele 14,0 13,7Pane e sostituti 8,7 19,2Gelati e surg. 4,5 -11,9Condimenti -11,9 22,2Salumi e elaborati carne 91,2 20,4Prodotti dietetici 15,3 -7,5Altri -2,2 -0,3Totale prodotti biologici 6,9 9,0

(% calcolate sui dati in valore)

I dieci prodotti bio confezionati più consumati in Italia nel 2009 e nel I semestre 2010

Fonte: Ismea/Nielsen

Var. % '09/08

Var. % I sem '10/I sem '09

Uova 21,8 8,0Latte fresco 5,3 24,4Yogurt -14,6 3,0Bevande alla frutta 20,9 -4,3Bevande alla soia -9,1 14,8Miele 14,0 13,7Olio di oliva -1,3 15,6Pasta di semola -6,6 5,5Omogeneizzati -22,8 33,2Confetture 87,6 1,2

Variazione degli acquisti bio per area geografica nel 2009 e nel I semestre 2010

Fonte: Ismea/Nielsen

(Var.% sul 2008 e sul I semestre 2009)

4,5

9,5

16,9

-11,5

6,38,2

20,9

10,6

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Nord Ovest Nord Est Centro+Sardegna Sud+Sicilia

2009 I sem 2010

Tendenze degli acquisti di prodotti bio confezionati in alcuni* canali distributivi nel 2009 e nel I semestre

2010

(Var.% sul 2008 e sul I semestre 2009)

Fonte: Ismea/Nielsen

* non sono monitorati gli acquisti nei negozi specializzati

14,7

1,5

24,7

-30,0

17,919,6

32,2

48,6

5,6

-0,3-3,2 -1,8

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Ipermercati Supermercati Superette Negozitradizionali

Hard Discount Altri canali

2009 I sem 2010

I canali alternativi di vendita e i canali extradomestici bio in Italia

2005 2006 2007 2008 2009Aziende bio con vendita diretta 1.199 1.324 1.645 1.943 2.176Mercatini bio 185 193 204 208 225Gruppi di Acquisto Solidale 222 288 356 479 598Fonte: Biobank

2005 2006 2007 2008 2009Mense scolastiche 647 658 683 791 837Agriturismi 804 839 1.002 1.178 1.222Ristoranti 171 177 174 199 228Fonte: Biobank

(n.)

L’andamento dei prezzi bio nel 2009-2010

Cali piuttosto consistenti alla produzione nel 2009 per i principali prodotti bio, accompagnati da flessioni molto più contenute al consumo (-1,7% in media ponderata);

Andamento meno negativo o a volte positivo nel I semestre 2010 per i prezzi alla produzione, con una flessione maggiore rispetto al 2009 per i prezzi al consumo;

Il differenziale al consumo bio-convenzionale è aumentato nel 2009 in quasi tutti i “top ten bio”, ma a causa quasi sempre di una maggiore flessione dei prezzi del convenzionale;

Le tendenze dei prezzi all’origine nel 2009 e nel I semestre 2010 per alcuni prodotti

biologici

Fonte: Ismea/Nielsen

(Var.% rispetto al 2008 e al primo semestre 2009)

1,6

-9,9

15,0

-22,6

33,3

-39,9

-31,0

-44,7

-22,9

28,2

-22,9

-37,2

-26,4

31,8

-2,2-7,1

35,1

18,2

0,0

-13,0

1,3 0,0

12,6

-0,1

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Var. % all'origine 2009 Var. % all'origine I sem 2010

Le tendenze dei prezzi al consumo nel 2009 e nel I semestre 2010 per alcuni prodotti

biologici

Fonte: Ismea/Nielsen

(Var.% rispetto al 2008 e al primo semestre 2009)2009 I sem 2010

Lattiero caseari -3,1 -9,4 Ortofrutta fresca e trasformata -2,9 -1,6 Prodotti dietetici 12,6 -2,4 Prodotti per l'infanzia -1,2 -9,9 Pasta e riso -3,7 8,1Pane e sostituti 6,2 -8,8 Prodotti prima colazione 0,3 -2,3 Miele 9,8 -0,6 Olii -8,4 2,5Salumi e elaborati carne -26,1 6,1Uova -2,2 -0,2 Condimenti -8,9 0,9Gelati e surgelati -8,2 -2,1 Bevande 0,8 -7,9 Altri 4,0 -2,1 Totale prodotti bio -1,7 -2,3

Analisi del differenziale % bio-convenzionale al consumo per i prodotti biologici più

consumati

Fonte: Ismea/Nielsen

8084

73

39

62

24

12 13

-12

118

99

87 84

47

3326

21

3

-7

103

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

%

2008 2009

La relazione tra prezzi al consumo e quantità acquistate bio nel 2009

Fonte: Ismea/Nielsen

Miele

Salumi e elaborati carne

Uova

Bevande alcoliche

Latt. cas.

Ortofrutta fresca e trasformata

Prodotti dietetici

Prodotti per l'infanzia

Pasta e risoPane e sostituti

Bisc/dolc/snackOlii

Condimenti

Gelati e surgelatiZucchero, caffè e tè

Bev. analc.

Altri

Totale bio

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Var. % '09/08 prezzi al consumo bio

Var

. % '0

9/08

qu

antit

à b

io a

cqu

ista

te

L’elasticità della domanda al prezzo per i prodotti bio nel 2009

Fonte: Ismea/Nielsen

Var. % prezzi

Var. % q.tà Elasticità

Tipo di domanda

Lattiero-caseari -3,1 2,8 0,9 RigidaOrtofrutta fresca e trasformata -2,9 23,7 8,2 ElasticaProdotti dietetici 12,6 31,4 2,5 ElasticaProdotti per l'infanzia -1,2 14,6 12,2 ElasticaPasta e riso -3,7 -4,3 1,2 ElasticaPane e sostituti 6,2 -6,5 1,0 ElasticaBisc/dolc/snack 3,4 -2,3 0,7 RigidaMiele 9,8 3,8 0,4 RigidaOlii -8,4 -0,6 0,1 RigidaSalumi e elaborati carne -26,1 71,2 2,7 ElasticaUova -2,2 24,5 11,1 ElasticaCondimenti -8,9 -0,1 0,0 RigidaGelati e surgelati -8,2 14,4 1,8 ElasticaZucchero, caffè e tè -1,1 10,8 9,8 ElasticaBev. analcoliche 0,1 3,0 30,0 ElasticaBevande alcoliche 5,4 56,4 10,4 ElasticaAltri 4,0 0,4 0,1 RigidaTotale bio -1,7 8,4 4,9 Elastica

Conclusioni

ALCUNI PUNTI DI DEBOLEZZA

• A livello strutturale vi è ancora troppa dipendenza dai contributi legati al settore;

• Permane ancora un forte squilibrio, che tende ad accentuarsi, tra il livello dei consumi interni al Nord e quello delle altre aree del Paese.

ALCUNI PUNTI DI

FORZA• Andamento positivo del

mercato nelle fasi più a valle della filiera, dove la domanda interna sta tenendo molto bene e quella estera è sempre dinamica;

• Crescita di alcune forme alternative di vendita (es. vendita diretta, gruppi di acquisto, mercatini) e nel canale extradomestico;

• Prezzi al consumo in flessione.

Grazie per l’attenzione

Enrico De Ruvo

Via Cornelio Celso, 6

00181 – ROMA

Tel. 06 855 68 460

e.deruvo@ismea.it