E negli Stati Uniti cosa fa il Consulente Finanziario?

p.1

Che cosa cercano i clienti?

Fonte: Cogent Research, Investor Brandscape 2010

*Results are for all investors, men and women

2

Il mio consulente finanziario non comunica abbastanza con me 43,1%

Sono scontento delle scelte fatte dallo scoppio della crisi

Non mi fa guadagnare abbastanza

Non è abbastanza rapido nelle decisioni

Non è abbastanza qualificato

Non è abbastanza creativo

Non sono contento delle scelte iniziali

p.2

3 2 1 Maslansky Research conducted by Russell Investments in February 2011

Reddito

pensionistico Competenza Pianificazione

finanziaria Personalizzazione Strategico Tattico

Realistico Reattivo Importante

Stile di vita (non pensione o previdenza)

Adattabilità

“Guidata”

Su misura vs.

pianificazione per obiettivi

3

Comportamenti e approcci “Non è importante quello che dici, ma quello che loro capiscono.” ― Maslansky

Di cosa si parla con i clienti?

Transaction-based

advisor

Fee-based

advisor

Esperienza con il cliente Una nuova conversazione, per aiutare i clienti ad allineare la loro ricchezza con i loro valori ed obiettivi

A scopo puramente illustrativo.

p.6

Esperienza con il cliente Una conversazione basata sugli obiettivi, con un elevato livello di servizio

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