I.Co.Na. Industria Costruzioni Napoli

Dati&Mercato

Nel corso del 2016 si confermano gli elementi che supportano la lieve ripresa del settore delle costruzioni. In base alle

proiezioni per il 2016, il mercato immobiliare residenziale segnerà il terzo anno di espansione sia in regione che in provincia di

Napoli. Così come per il mercato del credito, con finanziamenti per l’acquisto di abitazioni in crescita nel primo semestre

(+40% in Regione e +32% a Napoli). Un dato, quello del credito che, per quanto gonfiato dal fenomeno delle surroghe, è in

ogni caso confortato dal dato positivo del mercato immobiliare. I dati della Cassa Edile e quelli INPS sulla Cassa integrazione

delineano un miglioramento del mercato del lavoro, sebbene persistano margini di fragilità: le ore di CIG diminuiscono, cresce

il numero delle ore lavorate, mentre il numero di operai e di imprese mostra un segno negativo nel periodo gennaio-settembre

2016. Negativo il mercato dei bandi di gara per il quale, alla flessione fisiologica del 2015 dopo l’eccezionale 2014, si somma

oggi l’effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che rallenta fortemente l’attività dei principali committenti

locali, essenzialmente per l’assenza di progetti esecutivi da mandare in gara.

1 LA PRODUZIONE Totale valore della produzione delle costruzioni

Val. assoluti a prezzi correnti (mln di €) Variazioni % (su valori a prezzi costanti 2005)

2013 2014 2015 20161 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2016/20072

Provincia di Napoli 4.670 4.834 5.065 5.379 3,3 5,1 6,2 1,6 -22,0

CAMPANIA 10.042 9.848 10.263 10.792 -2,1 4,5 5,2 2,1 -29,3

Fonte: elaborazione e stime CRESME/SI – aggiornamento novembre 2016 (1) Stima. (2) Picco del mercato regionale

2 MERCATO PRIVATO Nuova produzione edilizia in Campania (in migliaia di mc)

Volumi ultimati per numero di abitazioni – Composizione %

Residenziale Variazioni %

Valori ultimati 2006* 2014 2015 2016 ‘14/’13 ‘15/’14 ‘16/’15 ‘15/’06

Prov. di Napoli

1.939 1.350 1.120 1.258 23,1 -17,0 12,3 -35,1

CAMPANIA 7.843 3.731 3.280 3.104 -1,5 -12,1 -5,3 -60,4

Italia 131.760 48.139 40.399 37.975 -14,2 -16,1 -6,0 -71,2

Fonte: elaborazione e stime CRESME/SI – aggiornamento novembre 2016 * Picco del mercato residenziale in Campania

Le domande di agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica in Campania

Le domande di agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica in Campania per tipo interventi - 2013

Costo totale (migliaia di €)

Importi in detrazione

(migliaia di €)

Costo medio per intervento (migliaia di €)

Risparmio (kWh/anno)

Strutture opache verticali 2.676 1.587 49 601.235

Strutture opache orizzontali 2.380 1.412 42 648.356

Infissi 60.353 35.812 10 13.334.722

Solare termico 3.013 1.788 5 3.899.135

Climatizzazione invernale 14.007 8.311 7 5.532.639

Totale 82.430 48.910 9 24.016.087

Fonte: elaborazione CRESME su dati ENEA

3 TRANSAZIONI IMMOBILIARI Dinamica delle transazioni residenziali in Provincia di Napoli

Dinamica delle transazioni residenziali in Campania

Fonte: elaborazione CRESME su dati OMI – Agenzia del Territorio. * Stima sulla base della dinamica del primo semestre

37,0 43,2 29,0 37,3

18,7 15,9 12,4

12,7 11,2 17,7

13,7 21,4

14,1 14,8

15,7 16,8

19,0 8,4

29,2 11,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006* 2016 2006* 2016

Campania Napoli

Mono-bi famigliari

Da 3 a 8 abitazioni

Da 9 a 15 abitazioni

Da 16 a 30 abitazioni

Oltre 30 abitazioni

2.127

5.303 5.264

8.707

5.766 6.220

8.948

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ris

parm

io c

on

seg

uito

Nu

mero

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e

Risparmio conseguito (MWh) Numero pratiche

25.301

13.199

16.726

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Capoluogo Altri comuni Totale

50.860

25.583 31.694

0

20.000

40.000

60.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Capoluoghi Altri comuni Totale

Ann

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4 LE IMPRESE Imprese di costruzioni attive al terzo trimestre 2016

CAMPANIA – Totale imprese attive: 447.391 (+1,1%) di cui 58.006 di costruzioni (+1,0%)

NAPOLI – Totale imprese attive: 234.052 (+1,8%) di cui 26.915 di costruzioni (+2,6%)

Fonte: elaborazione CRESME su dati Movimprese. Nota: tra parentesi la variazione percentuale rispetto al terzo trimestre 2015

NUMERO IMPRESE DENUNCIANTI IN PROVINCIA DI NAPOLI

Fonte: elaborazione CRESME su dati Cassa Edile della provincia di Napoli

5 IL LAVORO Il mercato del lavoro nel settore edile in Provincia di Napoli

Cassa Edile della Provincia di Napoli Ore autorizzate CIG

Ore lavorate

totale Numero operai

media mensile nel periodo Ordinaria

totale Straordinaria+in deroga

totale

Valori assoluti Variazione % Valori assoluti Variazione % Valori assoluti Variazione % Valori assoluti Variazione %

2006 25.356.198 17.346 1.275.396 104.158

2007 30.225.493 19,2 21.547 24,2 1.169.192 -8,3 164.531 58,0

2008 29.308.481 -3,0 21.964 1,9 1.054.134 -9,8 17.731 -89,2

2009 25.417.297 -13,3 19.609 -10,7 1.879.955 78,3 133.906 655,2

2010 23.288.268 -8,4 18.350 -6,4 1.741.197 -7,4 549.038 310,0

2011 21.393.955 -8,1 16.575 -9,7 1.785.735 2,6 675.314 23,0

2012 18.580.480 -13,2 14.990 -9,6 1.532.976 -14,2 616.935 -8,6

2013 16.694.021 -10,2 13.874 -7,4 1.737.414 13,3 1.227.403 99,0

2014 16.252.377 -2,6 13.421 -3,3 1.350.959 -22,2 1.220.788 -0,5

2015 18.334.438 12,8 15.885 18,4 1.197.494 -11,4 331.031 -72,9

Gen-Set 2016 14.811.777 10,9 15.503 -11,2 598.782 -31,6 182.449 -26,9

Fonte: elaborazione CRESME su dati Cassa Edile (ore lavorate e numero operai) e Inps (ore CIG autorizzate) N.B. Per il numero di operai il dato si riferisce alla media mensile nel periodo

Costruzione di edifici 30.098

(-0,3%)

Ingegneria civile 1.322

(+3,8%)

Lavori di costr. specializzati

26.586

(+2,3%)

Altro 419.385

(+1,1%)

Costruzione di edifici 12.961

(+0,4%) Ingegneria civile 488

(+4,5)

Lavori di costruzione specializzati

13.466

(+4,8%)

Altro 207.137

(+1,7%)

3.6

99

3.6

98

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

4.200

gen-1

3

feb-1

3

ma

r-13

apr-

13

ma

g-1

3

giu

-13

lug-1

3

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3

set-

13

ott-1

3

nov-1

3

dic

-13

gen-1

4

feb-1

4

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r-14

apr-

14

ma

g-1

4

giu

-14

lug-1

4

ago-1

4

set-

14

ott-1

4

nov-1

4

dic

-14

gen-1

5

feb-1

5

ma

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apr-

15

ma

g-1

5

giu

-15

lug-1

5

ago-1

5

set-

15

ott-1

5

nov-1

5

dic

-15

gen-1

6

feb-1

6

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apr-

16

ma

g-1

6

giu

-16

lug-1

6

ago-1

6

set-

16

8,3% 5,4% 5,4% 4,4% 3,7%

7,9% 9,6% 11,5% 11,6% 17,8% 15,8%

% Ore CIG su totale ore lavorate

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 gen-set2016

Num

ero

opera

i (m

edia

mensile

)

Num

ero

ore

(to

tale

)

Ore lavorate Ore autorizzate CIG Numero operai

6 CREDITO E MERCATO FINANZIARIO Erogazioni per l’acquisto di abitazioni

Erogazioni per l’investimento in abitazioni

Fonte: elaborazione CRESME su dati Banca d’Italia

Erogazioni di finanziamenti per il settore residenziale

ACQUISTO INVESTIMENTO

2015 Gen-Giu 2016 2015 Gen-Giu 2016

Milioni di euro Variazioni %

su 2014 Milioni di euro

Var. % su Gen-Giu 2015

Milioni di euro

Variazioni % su 2014

Milioni di euro Var. % su

Gen-Giu 2015

Napoli 1.810 97,3 874 32,4 79 -22,7 41,9 29,2

Campania 2.910 102,8 1.454 40,4 258 7,7 110,3 -7,5

Italia 44.349 67,6 25.826 39,6 8.172 -10,6 3.756,8 -7,6

Fonte: elaborazione CRESME su dati Banca d’Italia

I principali indicatori finanziari

Euribor

a 1 mese Euribor a 3 mesi

IRS a 10 anni

Inflazione* var %

tendenziale

Inflazione* Napoli var %

tendenziale

Taso di rif.

(BCE)

2016

Gennaio -0,22% -0,14% 0,84% 0,30% 0,40% 0,05%

Febbraio -0,24% -0,18% 0,61% -0,30% -0,10% 0,05%

Marzo -0,30% -0,23% 0,59% -0,20% -0,10% 0,05%

Aprile -0,34% -0,25% 0,57% -0,50% -0,20% 0,05%

Maggio -0,35% -0,26% 0,57% -0,30% 0,20% 0,05%

Giugno -0,36% -0,27% 0,47% -0,40% 0,20% 0,05%

Luglio -0,37% -0,29% 0,34% -0,10% 0,30% 0,05%

Agosto -0,37% -0,30% 0,31% -0,10% 0,20% 0,05%

Settembre -0,37% -0,30% 0,32% 0,10% 0,70% 0,05%

Ottobre -0,37% -0,31% 0,42% -0,20% 0,50% 0,05%

Fonte: elaborazione CRESME su dati Cassa Edile della provincia di Napoli

7 I PREZZI ALLA PRODUZIONE

Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (base 2010=100)

Dinamica degli indici dei prezzi alla produzione (base 2010=100) a confronto con inflazione e costo orario manodopera edile

Indice

generale Mano

d’opera Materiali Trasporti Noli

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2011 103,0 103,2 102,8 107,1 102,8

2012 105,4 105,8 104,5 110,3 108,4

2013 106,1 106,7 105,0 111,3 109,8

2014 105,9 107,4 104,0 111,3 110,1

2015 106,4 108,7 103,3 110,7 109,7

2016

Gennaio 106,6 109,5 102,9 110,6 109,7

Febbraio 106,6 109,5 102,9 110,6 109,7

Marzo 106,5 109,5 102,7 110,5 109,5

Aprile 106,6 109,5 103,0 110,5 109,5

Maggio 106,7 109,5 103,2 110,5 109,5

Giugno 106,7 109,5 103,0 110,5 109,3

Luglio 106,7 109,5 103,1 110,5 109,3

Agosto 106,7 109,5 103,2 110,5 109,4

Variazioni % su stesso periodo precedente

2011 3,0 3,2 2,7 7,1 2,8

2012 2,3 2,5 1,7 3,0 5,5

2013 0,6 0,9 0,4 0,9 1,3

2014 -0,1 0,6 -1,0 0,1 0,2

2015 0,4 1,2 -0,7 -0,5 -0,4 Fonte: elaborazione CRESME su dati Istat * Costo orario della manodopera edile nella provincia di Napoli riferito a operaio

specializzato Gen-Ago 2016 0,4 1,2 -0,5 -0,2 -0,1

167

201

170

196

147

197

183

222

246

267

305

355 493 657

396

478

275 435

289

307

245

309

292

353

369

421

453

583

919

955

667

787

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Milioni di euro

Napoli Campania

27

21 3

8

34

21

20 28

31

21

23

18

15 2

8

18

16 26

67

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86

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59 67

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58

58

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79

59

52 59

0

20

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100

120

Milioni di euro

Napoli Campania

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

ge

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6

Euribor 1 mese Euribor 3 mesi

IRS a 10 anni Inflazione (var % annua)

Inflazione Napoli (var % annua) Tasso di riferimento (BCE)

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

-25

-20

-15

-10

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Co

sto

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Vari

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an

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Fabbr. prodotti della raffinazione petrolio

Produzione di cemento

Fabbricaz. prodotti della trasformaz.acciaio

Inflazione

Costo orario manodopera*

8 BANDI DI GARA E 9 AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE

Numero, importo, importo medio e variazioni % dei bandi di gara per opere pubbliche in Campania per aree di intervento (Importi in mln di €)

2015 Variazione % su 2014 Gennaio-Ottobre 2016 Variazione %

su Gennaio-Ottobre 2016

Numero Importo Importo medio

Numero Importo Importo medio

Numero Importo Importo medio

Numero Importo Importo medio

Nuovo 305 468 1,585 -17,1 -54,0 -42,9 116 963 8,758 -57,7 147,3 495,8

Rinnovo 1.664 1.938 1,266 -25,0 -24,1 6,7 849 762 1,004 -41,9 -52,6 -15,2

di cui restauro* 75 114 1,523 -65,0 -64,0 2,7 21 7 0,354 -70,4 -92,3 -73,9

Altro 68 15 0,956 36,0 3.105,7 901,8 59 6 0,631 1,7 -56,3 -34,5

TOTALE 2.037 2.421 1,315 -22,7 -32,2 -7,1 1.024 1.732 1,970 -42,9 -13,9 60,3

di cui prov. di Napoli 674 1.369 2,211 -17,5 -18,8 2,6 446 1.065 2,723 -24,4 -3,4 33,6

Fonte: dati ed elaborazione CRESME Europa Servizi * Riferito a bandi con categoria prevalente OG2, OS2, o OS25

Numero, importo, ribasso medio e variazioni % delle aggiudicazioni in Campania per aree di intervento (Importi in mln di €)

2015 Variazione % su 2014 Gennaio-Ottobre 2016 Variazione %

su Gennaio-Ottobre 2016

Numero Importo Imp. medio Numero Importo Imp. medio Numero Importo Imp. medio Numero Importo Imp. medio

Nuovo 292 549 15,8 57,8 72,5 -28,2 63 145 20,4 -74,2 -69,2 38,5

Rinnovo 1.423 1.640 22,4 34,1 53,0 -22,6 499 879 32,2 -59,4 -39,6 45,1

di cui restauro* 130 226 19,8 47,7 18,8 -8,2 15 50 26,0 -87,6 -76,9 31,8

Altro 4 23 32,0 0,0 3.489,7 4,8 2 13 37,3 -50,0 -44,4 16,6

TOTALE 1.719 2.213 21,3 37,5 59,0 -24,0 564 1.037 31,0 -61,8 -46,8 47,8

di cui prov. di Napoli 526 817 28,9 15,1 18,9 -15,6 250 630 32,9 -45,8 -10,7 13,4

Fonte: dati ed elaborazione CRESME Europa Servizi * Riferito a bandi con categoria prevalente OG2, OS2, o OS25

Dinamica mensile di bandi di gara e aggiudicazioni per opere pubbliche in Campania (Importi in mln di €)

Bandi di gara Aggiudicazioni

Fonte: dati ed elaborazione CRESME Europa Servizi

10 IL MERCATO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA1 IN CAMPANIA Bandi di gara per fascia dimensionale

Gennaio-Ottobre 2015 Gennaio-Ottobre 2016 Variazione %

Numero Importo2 Numero Importo

2 Numero Importo

Fino a 100.000 693 20.667.306 569 10.444.939 -17,9 -49,5

Da 100.000 a 200.000 52 7.607.036 12 1.863.946 -76,9 -75,5

Oltre 200.000 25 12.798.150 15 12.986.176 -40,0 1,5

Totale 770 41.072.492 596 25.295.061 -22,6 -38,4

Totale Italia 5.508 356.925.743 5.849 499.990.794 6,2 40,1

Fonte: dati ed elaborazione CRESME Europa Servizi (1): Sono esclusi i bandi relativi a: servizi ICT per la realizzazione , il potenziamento, la manutenzione e gestione di sistemi informativi; indagini geognostiche; servizi

di consulenza gestionale e di assistenza economico-finanziaria. (2): L'importo complessivo è ottenuto sommando agli importi a base di gara indicati nei bandi l'importo stimato dei bandi "senza importo". In particolare, l'importo

stimato dei bandi di importo superiore a 200.000 euro è ottenuto moltiplicando il numero per 200.001 (valore minimo per essere classificati in questa classe di importo); l'importo stimato dei bandi di importo compreso tra 100.001 e 200.000 euro è ottenuto moltiplicando il numero per 100.001 (valore minimo per essere classificati in questa classe di importo); l'importo stimato dei bandi di importo pari o inferiore a 100.000 euro è ottenuto: nel caso degli avvisi relativi a elenchi professionisti moltiplicando il numero per 30.000 (sono considerati per ogni avviso 2 incarichi di importo medio pari a 15.000 euro); nel caso di bandi per l'affidamento di singoli contratti moltiplicando il numero per l'importo medio mensile dei bandi "con importo".

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