Iccrea BancaImpresa per l’Export e

l’Internazionalizzazione

SettoreSettoreSettoreSettore AgroalimentareAgroalimentareAgroalimentareAgroalimentare

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I numeri di Iccrea BancaImpresa

• Fondata nel 1977 come Agrileasing

• Banca dal 1999

• Dal 10 ottobre 2011 diventa Iccrea BancaImpresa, la banca

corporate del Credito Cooperativo, offrendo tutte le forme tecniche

per il supporto finanziario alle imprese

• € 482 milioni di patrimonio e € 9 miliardi di impieghi

• 50.000 contratti e 35.000 clienti

• 15 succursali, 2 uffici di rappresentanza e 1 ufficio in Tunisia

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Il Gruppo bancario Iccrea

444

BCC

Assicurazioni

Aureo

GestioniBCC

Vita

BCC

Gestione

Crediti

BCC

Solutions

BCC

Multimedia

Iccrea

Banca

BCC

Factoring

BCC

Lease

Iccrea

Banca

Impresa

BCC

Private

Equity

Iccrea

HoldingRetail Corporate

Institutional

Partnership

BCC

Credito

consumo

Il profilo

• Iccrea BancaImpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese clienti delle BCC, controllata da Iccrea Holding.

• Presidia tutte le aree del leasing: immobiliare, strumentale, auto, targato industriale e nautico.

• Con i finanziamenti sostiene i progetti di crescita delle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all’import all’export ed all’internazionalizzazione.

• Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo attraverso i fornitori.

• Completa l’offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

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I bisogni delle imprese

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OPERATIVI

ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

INCENTIVI

RISKMANAGEMENT

CAPITALE CIRCOLANTE

PICCOLI INVESTIMENTI

MACCHINE E IMPIANTI

SITI PRODUTTIVI

INFRASTRUTTURE ENERGIA

CONSULENZA SU

AGGREGAZIONI E ASSETTI

PROPRIETARI

IMPRESA

TASSI CREDITI

Leasing.

Finanziamenti.

Finanza Straordinaria.

Estero.

Derivati di Copertura.Servizi Assicurativi.Agevolazioni.

Factoring.

Leasing operativo e canale Fornitori.

Il sistema di offerta

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Estero e Agroalimentare

• Bilancia Commerciale 2011

• Interscambio Commerciale Italia

• Focus bevande e vino

• Prodotti e Servizi per le imprese

• Focus su alcuni prodotti

• Accordi e strumenti on line

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Bilancia Commerciale AGROALIMENTARE 2011

9

10

OUTLOOK DI SETTORE:

La Bilancia AgroAlimentare

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Div. Ateco ESPORTAZIONI in VALORE Mln€CA10 Prodotti alimentari 7.788,4

AA01 Prodotti agricoli 2.373,8

CA11 Bevande 2.365,1

AA03 Prodotti pesca e acquacoltura 78,4

AA02 Prodotti silvicoltura 43,6

CA12 Tabacco 8,7

Totale TOTALE AGROALIMENTARE 12.658

AGROALIMENTAREfocus: Bevande vs Vino

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Evoluzione delle Esportazioni degli ultimi 5 anni

Maggio Progressivo

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

EXP2007 EXP2008 EXP2009 EXP2010 EXP2011

Milioni

Totale

Agroalimentare

Evoluzione delle Esportazioni degli ultimi 5 anni

Maggio Progressivo

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

EXP2007 EXP2008 EXP2009 EXP2010 EXP2011 EXP2012

Milioni

di cui Bevande

di cui Vini di uve

EXP2007 EXP2008 EXP2009 EXP2010 EXP2011 EXP2012

AGROALIMENTARE 9.446 10.814 9.937 10.897 12.147 12.658

di cui BEVANDE (CA11) 1.827 1.943 1.766 1.953 2.216 2.365

di cui Vini di uve. 1.370 1.487 1.342 1.459 1.678 1.786

Esportazioni Gennaio-Maggio 2012/2007

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Focus VINO:Export per tipologia

14

Promozione del Vinoverso mercati Extra-UE

15

I progetti messi in campo dai viticoltori italiani muoveranno

risorse per oltre 145 milioni di €.

Rispetto al 2011 risulta quasi raddoppiato il budget.

Sono stati impegnati dalle aziende vitivinicole circa

68,9 milioni di euro (contro i 71 milioni stanziati da

Bruxelles).

“Nel tempo si sono verificati significativi

cambiamenti tanto nei paesi obiettivo quanto nella

tipologia di azioni intraprese. Nel primo biennio gli

investimenti si concentravano in circa il 70% dei casi

su soli due mercati: Usa e Canada. Adesso invece si

punta sulla Cina e si guarda con maggiore attenzione

a Russia e Brasile senza sottovalutare la Svizzera.”

Ministero per le Politiche Agricole

BL ESTERO

Crediti Documentari eGaranzie Internazionali

InternazionalizzazioneExport Finance

• Crediti Documentari import

• Crediti Documentari export

• Crediti Documentari - altri servizi e prodotti

• Garanzie internazionali e Bondistica

• Garanzie Internazionali “a Prima Domanda”

• Sconto pro soluto L/C export

• Rifinanziamento L/C export

• Finanziamenti assistiti da garanzia SACE (Credit Enhancement)

• Fin-Import

• Pre-Fin Export

• Credito acquirente

• Credito fornitore

• Sconto pro-soluto con voltura di polizza SACE

Project & Structured Financingin collaborazione con il team dedicato della BL Finanza

Straordinaria (e con il supporto

di SACE e/o altre ECAs)

• Finanziamento intercompany

• Finanziamento agevolato per costituzione imprese all’estero ex L.100/90 Simest

• Fidejussioni per finanziamenti Simest(L.100/90, L.133/08)

• Advisory per Internazionalizzazione (L.100/90; L.133/08; …)

• “International Desk” per accesso ai servizi offerti dai partner bancari e consulenziali

Prodotti e servizi della

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17

Credoc & Garanzie Internazionali

PRINCIPALI PRODOTTI E SERVIZI

• Crediti Documentari import

• Crediti Documentari export

• Smobilizzo Lettere di Credito

• Bondistica (Bid Bond, Advance Payment Bond, Performance Bond…etc)

• Garanzie Internazionali “a Prima Domanda”

ESIGENZE CLIENTE

• Se importatore, garantire all’ esportatore il pagamento della fornitura

• Se esportatore, attenuare/ limitare il rischio di mancato pagamento; avere anticipi e finanziamenti su impegni di firma emessi da banche estere; coprire rischio politico e commerciale

• Partecipazione a gare internazionali e sviluppo del business attraverso commesse all’estero

Export Finance

PRINCIPALI PRODOTTI E SERVIZI

• Finanziamenti Import e Pre-Finanziamenti Export

• Credito acquirente (buyer’s credit) Credito fornitore (supplier’s credit)

• Sconto pro-soluto con voltura di polizza SACE

• Finanziamenti assistiti da garanzia SACE (Credit Enhancement)

• Project & Structured Financing in collaborazione con il team dedicato di Finanza Straordinaria (e con il supporto di SACE e/o altre ECAs)

ESIGENZE CLIENTE

• Equilibrare i flussi di cassa in attesa della vendita dei prodotti

• Certezza dei pagamenti e rafforzamento dell’offerta commerciale

• Liquidità immediata; eliminazione rischi politici e commerciali; concessione dilazioni di pagamento a m/termine

• Investimenti in Italia e all’estero connessi con progetti di sviluppo internazionale

• Sviluppo all’estero di progetti volti alla realizzazione di impianti e/o infrastrutture

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Internazionalizzazione

PRINCIPALI PRODOTTI E SERVIZI

• Finanziamento intercompany

• Finanziamento agevolato per costituzione imprese all’estero ex L.100/90 Simest

• Advisory per finanziamenti agevolati ex L.133/08 Simest

• “International Desk” per accesso ai servizi offerti dai partner bancari (es. RBI, Unico, …) e consulenziali

ESIGENZE CLIENTE

• Necessità finanziarie della società controllata estera

• Costituzione di imprese all’estero in paesi extra UE per investimenti produttivi

• Accesso a finanziamenti agevolati Simest

• UE: supporto operativo, business scouting

• CEE: supporto operativo, business scouting

• BIC: supporto operativo, business scouting

• MENA: supporto operativo, business scouting

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Garanzie Contrattuali o Bondistica

Tutte queste tipologie possono beneficiare dell’ assicurazione SACE in % variabili mediamente fino al 50.20

Nei contratti internazionali e particolarmente in quelli stipulati con Enti pubblici o connessi a gare d’appalto, vigono diversi tipi di garanzie, queste le principali:

• BID / TENDER BOND – GARANZIE A FRONTE DI OFFERTE E/0 GARE D’APPALTO Garanzie rilasciate a fronte di impegni a sottoscrivere un contratto qualora la controparte accettasse l’offerta presentata dal “fornitore”. Generalmente emesse in relazione a partecipazioni a gare d’appalto pubbliche.

• ADVANCE PAYMENT BOND – GARANZIA DI RESTITUZIONE DI PAGAMENTO ANTICIPATOAssicura al committente il rimborso delle somme da lui pagate anticipatamenterispetto alle forniture o all’inizio dei lavori e che il fornitore deve restituire a frontedella mancata fornitura o mancata esecuzione dei lavori.

• PERFORMANCE BOND – GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI E/O REGOLAREFORNITURA DELLE MERCI Consente al committente di ottenere un pronto risarcimentoqualora il fornitore non ottemperi alle condizioni contrattualmente previste. Ha naturadi penale.

• RETENTION MONEY BOND – GARANZIE SOSTITUTIVE DI DEPOSITI CAUZIONALIConsente di svincolare subito importi che altrimenti verrebbero regolati, a termini dicontratto, solo dopo il compimento di eventuali collaudi o il completamento dei lavori.Tali importi sono, di solito, nell’ordine del 5%-10% dell’importo contrattuale.

Finanziamenti Import e pre-Finanziamenti Export

FINANZIAMENTI IMPORT

Finanziamenti rivolti ad Aziende che acquistano dall’estero che possono così far fronte alle esigenze finanziarie della società, equilibrando i flussi di cassa in attesa della vendita dei prodotti

Max 12 mesi

PRE-FIN EXPORT

Finanziamenti destinati alle Aziende che operano con controparti estere, che possono così ottenere fondi per fronteggiare il circolante in attesa della realizzazione della fornitura

Max 12 mesi

* L'importo finanziato non supera normalmente il 50% del valoredell'operazione commerciale risultante dalla documentazione esibita.Possono anche essere erogati dalle Bcc e controgarantiti da IccreaBancaImpresa.

21

22

� Rinnovato accordo tra BCC e Sace

� 75 milioni di euro per l’Internazionalizzazione delle PMI clienti delle BCC

� Garanzia Sace sino al 70% dei finanziamenti

Credit Enhancement

Quota garantita da SACEPonderazione 0

Credit Enhancement

La Garanzia può essere rilasciata a favore di imprese che:

�Siano costituite in forma di società di capitali (requisito derogabile a particolari condizioni per Imprese che redigono il bilancio secondo quanto stabilito dalla IV direttiva CEE )

�Siano qualificabili come PMI ovvero abbiano un fatturato ≤ € 250,00 mln

�Abbiano sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in Italia

�Realizzino un fatturato export almeno pari al 10% del fatturato complessivo (requisito derogabile per progetti che presentino un chiaro ed univoco carattere di internazionalizzazione)

�Presentino un rating Alvin Star compreso tra 1 e 6

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Credit Enhancement

Presentazione del progetto d’Internazionalizzazione, con la compilazione di una scheda con i dati identificativi dell’impresa da finanziare e la descrizione di come verranno utilizzati i fondiSono finanziabili le seguenti attività di investimento in Italia e all’estero:a)costi di impianto e di ampliamento;

b)costi promozionali e pubblicitari;

c)costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio;

d)diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

e)spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti,applicazione denominazione di origine;

f) concessioni, licenze, marchi e diritti simili,

g)acquisto e ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio);

h)costi relativi all’acquisto di terreni;

i) costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o al rinnovo degli impianti e macchinari;

j) costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o rinnovo delle attrezzature industriali e commerciali;

k)spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia;

l) spese per partecipare a fiere e mostre all’estero;

m)spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere;

n)spese relative a consulenze specialistiche per predisposizione di accordi di cooperazione e joint-ventures con imprese estere, in particolare per valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico finanziaria, di progettazione ed engineering;

o)attivo circolante (materie prime, semilavorati, scorte di magazzino, etc.).

* Il mutuo non potrà essere utilizzato per l’approntamento di contratti di fornitura all’estero che risultino già presenti nelportafoglio dell’impresa beneficiaria alla data di erogazione del finanziamento. La quota di mutuo destinata alfinanziamento non potrà eccedere il 20% del totale dell’importo mutuato.

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Tutti i finanziamenti erogati dalle BCC e Iccrea BancaImpresa e garantiti da SACE presentano la medesima struttura standard:

MUTUO CHIROGRAFARIO

IMPORTO GARANTITO

EROGAZIONE

PRE AMMORTAMENTO

AMMORTAMENTOE DURATA MUTUI

IMPORTO MINIMO E MASSIMO

Eventuali garanzie personali o reali a discrezione dellaBanca erogante a richiesta di SACE

Garanzia a prima richiesta sul capitale ed interessi(nel limite del costo di provvista per max 2 rate trimestrali insolute)

In un’unica soluzione

Pre-ammortamento tecnico: max 90 gg. per allineare lascadenza al primo trimestre solare successivo all’erogazione

- Massimo 96 mesi rating da 1 a 4- Massimo 60 mesi rating da 5 a 6

Minimo: Euro 200.000,00 (duecentomila)Massimo: Euro 3.000.000,00 (tremilioni)

REMUNERAZIONETasso variabile: Euribor trimestraleSpread: Correlato al rating dell’impresa

Credit Enhancement

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Corrispettivo Upfront da riconoscere alla Sace

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Rating Banca 36m 60m 72m 84m 96m

1 0,90% 1,60% 2,20% 2,80% 3,60%

2 1,00% 1,95% 2,55% 3,20% 4,00%

3 1,45% 2,70% 3,50% 4,40% 5,35%

4 2,60% 5,00% 6,20% 7,60% 8,90%

5* 3,20% 6,30% n.a. n.a. n.a.

6** 4,80% 8,20% n.a. n.a. n.a.

*max 50% di garanzia e importo fin.to euro 2 mln

**max 50% di garanzia e importo fin.to euro 1 mln

Credit Enhancement

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Supplier’s Credit

Finanziamenti concessi all'esportatore italiano per lo smobilizzo di creditidilazionati dallo stesso concessi all'importatore estero a fronte di esportazioni dibeni e servizi di origine italiana o per la realizzazione di lavori all'estero.Questa tipologia creditizia può essere realizzata con diverse tecniche.Credito al fornitore “pro-solvendo”: finanziamento concesso all'azienda italianaesportatrice che ne risponde direttamente ed è destinato all'anticipazione controcessione "pro-solvendo" (cioè con ricorso) del credito di esportazione vantato dallastessa nei confronti della controparte importatrice estera ovvero allo sconto deglieffetti rappresentativi del credito stesso.Vantaggi: maggiore competitività dal punto di vista commerciale / finanziario,data la possibilità di concedere la dilazione di pagamento più opportuna ed offrirequindi maggiore disponibilità e flessibilità nei confronti dell’ acquirente estero.Benefici: supporto da parte della SACE e della SIMEST (società per azioni controllate dal Ministero dello Sviluppo Economico) a sostegno delle esportazioni delle imprese italiane. La SACE offre servizi assicurativi per la copertura dei rischi politici e commerciali mentre la SIMEST offre un contributo interessi, se previsti, sui costi finanziari sostenuti dall’esportatore per lo sconto.

Prodotto studiato per le esigenze delle PMI esportatrici che si pone comeun'operazione alternativa al forfaiting con la particolarità della presenza di unapolizza SACE a copertura del rischio di credito (rischio politico e rischiocommerciale).

Consente all'assicurato, ottenuta da SACE la copertura assicurativa per il rischiodi credito, di trasferire i benefici a favore di una banca o di un intermediariofinanziario (voltura di polizza), ai fini dello sconto pro-soluto dei titoli di credito(Promissory Notes o Bill of Exchange) o assimilabili.

La banca infatti, se l’esportatore ha ottenuto da SACE la copertura degli effettioggetto del contratto commerciale, è disponibile a scontare gli effetti su basepro-soluto con contestuale voltura della polizza SACE.

Sconto pro soluto di effetti con voltura di Polizza SACE

* Sace opera in 181 paesi, con più di € 46 mld di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati 28

Finanziamenti “Intercompany”

• Finanziamenti ordinari, a tassi di mercato, concessi a imprese estere sussidiarie di imprese italiane, destinati al sostegno dell’attività e assistiti da garanzia della capogruppo italiana

• Tale tipologia, permette di supportare i gruppi industriali negli investimenti esteri, consentendo alle loro controllate e consociate di ottenere condizioni di finanziamento migliori rispetto a quelle dei paesi in cui operano

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Legge 100/90

*Grazie ad uno speciale Fondo di Venture Capital, la quota Simest può essere elevata sino al 49% (remunerazione pari al tasso BCE +0,50%)

L.100/90 COSTITUZIONE DI IMPRESE ALL’ESTEROL.100/90 COSTITUZIONE DI IMPRESE ALL’ESTEROL.100/90 COSTITUZIONE DI IMPRESE ALL’ESTEROL.100/90 COSTITUZIONE DI IMPRESE ALL’ESTERO

Ha lo scopo di favorire l’internazionalizzazione delle imprese, agevolandone l’ingresso in mercati (extra UE) ad elevato potenziale.Prevede la partecipazione di Simest (come sleeping partner) al capitale di rischio della partecipata estera (fino al 25% del capitale sociale)* per durata max 8 anni.

1.Consente di condividere il rischio potenziale con un partner istituzionale, fornisce una garanzia per il partner estero e migliora lo standing complessivo del progetto

2. E’ anche il presupposto per poter accedere al contributo in conto interessi a valere sul finanziamento concesso all’impresa italiana da banca italiana - Contributo corrisposto direttamente alle imprese- Durata del finanziamento agevolato max 8 anni, incluso preammortamento di 36 mesi- Importo agevolabile: 90% della quota di partecipazione dell’impresa italiana, max 51% del capitale dell’impresa estera

3,14%(settembre 2012)

30

L.133/08 L.133/08 L.133/08 L.133/08 –––– STUDI STUDI STUDI STUDI DIDIDIDI FATTIBILITA’, PREFATTIBILITA’ E FATTIBILITA’, PREFATTIBILITA’ E FATTIBILITA’, PREFATTIBILITA’ E FATTIBILITA’, PREFATTIBILITA’ E

ASSISTENZA TECNICAASSISTENZA TECNICAASSISTENZA TECNICAASSISTENZA TECNICA

� Studi di prefattibilità/fattibilità, programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti all’estero

� Solo paesi extra Unione Europea

� Importo finanziabile: 100% dell’importo delle spese indicate nel preventivo, comunque non superiore al 12,5% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi

� Al massimo € 100.000 per studi collegati ad investimenti commerciali; € 200.000 per studi collegati ad investimenti produttivi; € 300.000 per assistenza tecnica

� Durata: max 5 anni di cui 2 anni di preammortamento

� Tasso: fisso. Tasso di riferimento UE nel periodo di preammortamento e 15% del tasso di riferimento nel periodo di rimborso

SIMEST Legge 133/08

2,38% poi agevolato 0,50%(settembre 2012) 31

SIMEST Legge 133/08

L.133/08 L.133/08 L.133/08 L.133/08 –––– INSERIMENTO COMMERCIALE SU NUOVI INSERIMENTO COMMERCIALE SU NUOVI INSERIMENTO COMMERCIALE SU NUOVI INSERIMENTO COMMERCIALE SU NUOVI

MERCATIMERCATIMERCATIMERCATI

� Inserimento commerciale sui mercati esteri (apertura di strutture per il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi o per l’acquisizione di nuovi mercati)

� Solo paesi extra Unione Europea

� Importo finanziabile: max 85% dell’investimento totale, comunque non superiore al 25% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi

� Ammissibili spese di struttura, spese per azioni promozionali, altre spese per interventi vari (max il 25% del totale delle spese). Sono ammissibili all’intervento agevolativo le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo la stipula del contratto di finanziamento

� Durata: max 7, incluso 2 anni di preammortamento. Previsto un anticipo pari al 30% dell’importo del finanziamento

� Tasso: fisso. Tasso di riferimento UE nel periodo di preammortamento e 15% del tasso di riferimento nel periodo di rimborso

2,38% poi agevolato 0,50%(settembre 2012) 32

Alleanze e accordi

Area M.E.N.A. (Middle Est North Africa) Area C.E.E. (Centro Est Europa + Russia)

Paesi B.I.C. (Brasile India Cina)

GRUPPO DELLE STRUTTURE CAMERALI

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

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• Accordo con l’Associazione delle Camere di Commercio italiane all’estero

• 76 Camere di Commercio italiane all’estero

• 24.000 aziende associate

• 50 paesi coperti

• Accordo quadro tra “Gruppo di Torino” e Iccrea Holding

• Iccrea BancaImpresa per lo sviluppo della collaborazione, a vantaggio delle BCC e delle imprese clienti

• Prevista la stipula di accordi a livello territoriale tra BCC e le singole agenzie speciali delle CCIAA

Focus sugli accordi con il Sistema Camerale italiano

34

35

Strumenti

http://estero.bcc.it

http://www.forestero.it

• Intranet

• Per Gestori Corporate e Imprese IBI

• Per colleghi BCC

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