I PORTI DEL MEZZOGIORNO.

LA COMPETITIVITA’ DI UN SISTEMA COME LEVA DI SVILUPPO LOCALE

Francesco Saverio Coppola - Anna Arianna Buonfanti

XI Riunione Scientifica SIET Università degli Studi di Trieste 17 giugno 2009

L’Advisory Board

Istituzioni, Associazioni di categoria e mondo finanziario:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Direzione Generale Porti

CONFITARMA

ASSOPORTI

ASSOLOGISTICA

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

UNIONE INTERPORTI RIUNITI

L’Advisory Board

Global operator:

GALLOZZI Group

GRIMALDI Group

MAERSK LINE

TCT, EVERGREEN Group

MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

OBIETTIVI DEL PAPER

Inquadrare ruolo e potenzialità del sistema portuale del Mezzogiorno

Individuazione delle criticità

Formulazione delle proposte

Analisi dello scenario internazionale e nazionale

Alcuni segnali della crisi sul trasporto marittimo

-12%: è la riduzione di traffico registrata dai porti marittimi cinesi nel 1° trimestre 2009

-24%: la riduzione di traffico nel canale di Suez nel febbraio 2009 rispetto al febbraio 2008. In forte calo rinfusiere (-44%); car carrier (-43,4%) e portacontainer (-32%)

-52%: la riduzione della domanda mondiale di nuove navi nel 2008 rispetto all’anno precedente

663: il valore del Baltic Dry index (la media dei noli delle navi delle principali 24 linee marittime internazionali) il 5/12/2008, il valore più basso degli ultimi anni. L’11/6/2009 è risalito a 4.320.Massimo storico: 11.171 il 21/5/2008

8: le navi da 6.500 teus che Maersk ha ritirato dal servizio

-35%: la riduzione del traffico merci in container registrata dal porto di Barcellona nel primo quadrimestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008

Alcuni dei principali numeri di scenario- Nel 2007 il sistema portuale italiano ha contribuito al PIL con oltre 6,8 miliardi di euro, generando un’occupazione complessiva, tra risorse dirette e indirette, di 71.000 unità

-Nel 2006 il gettito fiscale di pertinenza delle Autorità Portuali è stato quasi pari a 86 milioni di euro

- Con 268,2 milioni di tonnellate il nostro Paese è al primo posto, nell’interscambio europeo via mare con le altre grandi aree mondiali

- L’Italia primeggia in Europa per i traffici di short sea shipping e consistenti sono i volumi di merci movimentate con tecnica Ro Ro.

L’andamento del traffico:

Lo scenario nazionale

Crescita del traffico merci nei principali porti del Mezzogiorno e del Centro-Nord.Anni 2002-2007

Fonte: SRM su dati Confetra e Assoporti, 2008

170.000

190.000

210.000

230.000

250.000

270.000

290.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mer

ci (

mig

liai

a d

i ton

nel

late

)

Porti Mezzogiorno Porti Centro Nord

L’andamento del traffico:

Lo scenario nazionale

Crescita del traffico container nei principali porti del Mezzogiorno e del Centro-Nord.Anni 2002-2008

Fonte: SRM su dati Confetra e Autorità Portuali, 2009

3.000

4.000

5.000

6.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Teu

(m

igli

aia)

Porti Mezzogiorno Porti Centro Nord

Il peso del trasporto marittimo in Italia

Lo scenario nazionale

45,2%EXPORT

62%IMPORT

Il ruolo attuale e le potenzialità dei porti del Mezzogiorno

Il patrimonio infrastrutturale del Mezzogiorno

12 Autorità Portuali (porti polifunzionali e hub)che rappresentano il:

47% delle rinfuse liquide

44% delle rinfuse solide

47% delle merci varie

53% dei teu

Punti di forza del Sistema Portuale del Mezzogiorno

1. Collegamenti con le principali aree economiche mondiali

Fonte: C-Log su dati Containerisation International, 2008

Aree economiche Gioia Tauro Napoli Salerno Taranto

Nord Europa 6 3 9 2Canada 3 1 1USA Atlantico 7 6 1 3America Centrale 1 2 1USA Pacifico 2 1Sud America Atlantico 3Africa Occidentale 2 4Sud Africa 1 1Golfo Arabico-India 13 5 1Sud Est Asiatico 9 5 3Cina-Far East 7 5 3Australia 1Totale 54 33 12 13

Punti di forza del Sistema Portuale del Mezzogiorno

3. Potenzialità connesse alle Autostrade del Mare

Tra Sicilia, Campania e Puglia è concentrato oltre il 75% delle Autostrade del Mare

Punti di forza del Sistema Portuale del Mezzogiorno

4. Presenza di porti hub di primo livello

5. Presenza di infrastrutture con cui potenzialmente integrarsi (interporti ed aeroporti)

6. Inizio di una mentalità di “sistema”

Criticità del sistema portuale, fenomeni in atto e trasformazioni richieste

1. Criticità normative: Inerzia legislativa

2. Criticità strutturali: Fusioni, alleanze tra i grandi carrier

3. Criticità nell’efficienza di sistema:Necessità di aumento della qualità dei servizi

4. Criticità di interconnessione:Necessità di integrazione infrastrutturale

Criticità del sistema portuale, fenomeni in atto e trasformazioni richieste

1. Revisione della normativa

- Legge 84/94: da rivedere

- Autonomia finanziaria: da definire... anzi da chiarire

2. Fusioni e alleanze tra i grandi carrier

Aumento del fenomeno del gigantismo

Criticità del sistema portuale, fenomeni in atto e trasformazioni richieste

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2008

Hanjin/Senator (Korea)

NYK (Japan)

CSCL (Shanghai)

APL (Singapore)

COSCO Container L. (China)

Hapag-Lloyd (Germany)

Evergreen Group (Taiwan)

CMA CGM Group (France)

MSC (Switzerland)

A.P. Möller-Maersk (Denmark)

Fonte: AXS Alphaliner, 2008

Necessità di adeguare i fondali

Criticità del sistema portuale, fenomeni in atto e trasformazioni richieste

Porti ItalianiProfondità Fondali

(metri)Porti europei

Profondità Fondali (metri)

Ancona fino a 12 Northern rangeAugusta fino a 22 Amburgo fino a 16,7Bari fino a 13 Costanza fino a 19Brindisi Porto interno: fino a 9 Felixstowe fino a 15

Porto medio: fino a 14 Göteborg fino a 20,5Cagliari fino a 16 Rotterdam fino a 24Catania fino a 9,5Civitavecchia fino a 18 Southern rangeGenova fino a 18 Barcellona fino a 16Gioia Tauro fino a 18 Valencia fino a 16La Spezia pescaggio fino a 14,5 Malta fino a 12Livorno fino a 13 Pireo fino a 16Napoli fino a 15Palermo fino ad 11Piombino fino a 13Ravenna fino a 10,5 Salerno fino a 11,5Savona fino a 20Taranto pescaggio fino a 23Trieste fino a 18

Fonte: SRM su dati Autorità Portuali, 2008

Criticità del sistema portuale, fenomeni in atto e trasformazioni richieste

3. Necessità di aumento della qualità dei servizi4. Necessità di integrazione infrastrutturale

Porti INTERPORTI

EsistentiIn realizzazione/completamento

In fase di progetto

Bari

Interporto Regionale della

Puglia

Brindisi

Interporto Regionale della

Puglia

CagliariInterporto di

Cagliari

Gioia TauroInterporto di Gioia Tauro

NapoliInterporto Campano

Interporto Sud Europa

PalermoInterporto di

Termini Imerese

SalernoInterporto di

SalernoTaranto

Potenzialitàdel Sud

Fonte: SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2006

IMPERATIVI STRATEGICI

Le Proposte di SRM:

Indirizzare gli investimenti verso il consolidamento delle

infrastrutture già esistenti

Definizione normativa più netta di Autonomia Finanziaria

Definizione più codificata delle tariffe portuali

Creazione di un sistema di agevolazioni che favorisca

l’integrazione logistica e la creazione di sistemi tra porti

IMPERATIVI STRATEGICI

Le Proposte dell’Advisory Board:

a) Interventi di breve periodo- Adeguamento del quadro normativo- Completa attuazione dell’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali- Incentivare la partecipazione di risorse private

b) Interventi di medio-lungo periodo

- Superare il gap infrastrutturale dell’Italia- Piano di sviluppo del sistema portuale italiano- Porto attore principale del distretto logistico

Grazie per l’attenzione