Gli Stadi italiani nel panorama europeo · 2020. 12. 19. · Lo stato dell’arte degli Stadi...

Gli Stadi italiani nel panorama europeo

Il punto di vista Monitor Deloitte

Gli Stadi italiani nel panorama europeo© 2020 Monitor Deloitte | Strategy Consulting 2

Agenda

1. Stato dell’arte degli Stadi italiani

2. Benefici derivanti dal rinnovamento Stadi

3. Sfide per diventare un campione europeo

Presentation title[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

Member firms and DTTL: Insert appropriate copyright[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

3

1. Stato dell’arte degli Stadi italiani


Rispetto al contesto europeo, gli Stadi italiani sono oggi caratterizzati da 3 fattori

Gli investimenti privati

negli Stadi italiani

rappresentano una rarità

OWNERSHIP

Stadi italiani

con ownership

pubblica+13%

1

ETA’ MEDIA

Gli Stadi in Italia sono

obsoleti e presentano un

basso livello di innovazione

Interventi di

costruzione e

rinnovo in Italia-50%

2

FAN EXPERIENCE

Gli Stadi in Italia non

riescono ad attrarre

adeguatamente i fan

Spettatori medi

per singola gara

in Italia-44%

3

ITA

vs

EU

EXECUTIVE VIEW

Fonte: elaborazioni Monitor Deloitte


La presenza pubblica negli Stadi di Serie A è nettamente superiore alle altre Top League

Proprietà Stadi per Campionato

%, 2019

10% 10%

40%

61%

5%

20%

70%

60%

39%

95%

70%

20%

PA

Club

Ibrido1

57%

PA Club Ibrido1

39%

4%

%, 2019

Proprietà Stadi europei

1

1) Include casistiche di Partenariato Pubblico Privato con proprietà PA e gestione società terze Fonte: elaborazioni Monitor Deloitte


Includendo Serie B e Serie C, l’ownership pubblica in Italia diventa quasi totalitaria

Proprietà Stadi per Serie

#, %, 2019 #, 2019

Proprietà Stadi italiani

92%

Ibrido

PA

Club

4%3%

91 Stadi

2

12

3

17

19

54

1

55

Club

PA

Ibrido1

1

1) Include casistiche di Partenariato Pubblico Privato con proprietà PA e gestione società terze Fonte: elaborazioni Monitor Deloitte


Gli Stadi in Italia sono più obsoleti e meno rinnovati rispetto alle altre Top League

Nuovi Stadi Ammodernamenti

56

66

64

63

11

6

4

3

3

-73%

15

12

10

8

6

-33%

Età media Stadi italiani

Anni, #, 2019

Interventi dal 2000 ad oggi

#, 2000-2020

2



Lo stato dell’arte degli Stadi italiani determina gap rilevanti rispetto alle altre Top League

Ricavi da gara medi per ClubMln €, 2017/2018

Ricavi da gara medi per Spettatore€, 2017/2018

Spettatori medi per singola garaK #, 2017/2018

Attendance media per singola gara%, 2017/2018

15

3826 30

10

59% 96% 70% 90% 72%

Delta IT vs. Best in class

-60%

-38%

-44%

-37pp

3252 50

3922

2538

27

45

23

Comparazione tra il Campionato di Serie A e le maggiori Leghe Europee

3




9

2. Benefici derivanti dal rinnovamento Stadi


L’ammodernamento degli Stadi italiani non è più un’opzione: perché si, perché ora

EXECUTIVE VIEW


Il Calcio, sport preferito dagli

italiani, è il motore sociale

del nostro Paese

RUOLO SOCIALE

Persone

appassionate

al Calcio

32,5 Mln

1

RUOLO ECONOMICO

Il Calcio è un settore

economico di assoluta

rilevanza nel contesto Italia

Ricavi generati

ogni anno dal

Calcio

18,1Mld

2

BENEFICI

Il rinnovamento degli Stadi è

una grande opportunità di

rilancio del Sistema Paese

Investimenti

generabili da

interventi Stadi

4,5 Mld

3


Il Calcio è oramai il motore sociale del nostro Paese

Il Calcio come #1 sport in Italia… …e come motore sociale

SALUTE | Circa 4,6 Mln di italianigiocano a Calcio (23+% sportivi)

SPETTACOLO | +100 K spettacolisportivi calcistici previsti ogni anno

CULTURA | +32 Mln di persone sono appassionate di Calcio (#1 sport in Italia)

ASSOCIAZIONE | Oltre 1,3 Mln di persone tesserate nel Calcio

INTRATTENIMETO | ~12 K ore di Serie A trasmesse all’estero nella s.s. 18/19

ASOCIALITA’ | Ogni anno +40 Mln di

persone assistono ad eventi calcistici

FORMAZIONE | +55 € Mln investisti dal Calcio in educazione e formazione

INCLUSIONE | 1° Paese a prevedere iniziative per disabilità nel Calcio

BUSINESS | ~12,5 K imprese associate/ruotano attorno al Calcio

OCCUPAZIONE | ~300 K individui sono occupati ogni anno

1



Il Calcio rappresenta un settore d’eccellenza anche per l’economia italiana

Breakdown Ricavi per Serie

4,7

0,5(12%)

Ricavi direttiCalcio

1,1(23%)

3,1(65%)

+

€ Mld, %, 2017/2018

1,0%

0,3%

0,7%

Impatto PIL

18,1TotaleRicaviCalcio

RicaviSettoriindotti

4,7(26%)

13,4(74%)

RicavidirettiCalcio +

1

Valore economico del Calcio in Italia



A livello europeo, il rinnovamento degli Stadi ha generato 11+ € Mld di investimenti

4,9

2,2 2,1 2,1

350 120 130 130Investimenti medi€ Mln

Periodo 2000-2019

Ammontare investimenti in operazioni di rinnovamento Stadi

3

Investimenti complessivi€ Mld



Questi investimenti hanno generato ricadute positive per il Sistema Paese

BOOST

ECONOMIA

NUOVA

OCCUPAZIONE

AUMENTO

GETTITO FISCALE

RILANCIO

SICUREZZA

Principali Benefici Descrizione benefici

▪ Generato un indotto complessivo di oltre 12 € Mld

▪ Creati oltre 20.000 nuovi posti di lavoro

▪ Determinate entrate fiscali extra per più di 1 € Mld

▪ Ridotti dell’80% gli atti di violenza allo Stadio

3

Benefici generati per il Sistema Paese da operazioni di rinnovamento Stadi in 3 anni

Case Study



Il rinnovamento degli Stadi in Italia può determinare investimenti fino a 4,5 € Mld (10Y)

0,3 0,1

Nuovi progetti

Nuovi progetti

4,5

Totale complessivo

2,8

Pipeline progetti

Nuovi progetti

1,3

Totale Serie A

4,1

3

250

Magnitudo investimenti in rinnovamento infrastrutture in 10 anni

35 5Investimenti medi€ Mln

Investimenti complessivi€ Mld

ILLUSTRATIVO



Benefici Sistema Paese (10Y): Indotto

25,5€ Mld

Nuove fonti di ricavo a favore

dei settori economici italiani

Attività commerciali attive nell’area Stadio (Retail, F&B, …)

Business operanti all’esterno dello Stadio (HORECA, Trasporti, …)

Settori parte dell’eco-sistema Calcio (Manifattura, Media, …)

ILLUSTRATIVO



Benefici Sistema Paese (10Y): Lavoro

25.000

Nuovi posti di lavoro a favore

dell’economia reale italiana

Lavoratori che operano all’interno dello

Stadio (Retail, F&B, …)

Dipendenti dei business attivi all’esterno Stadio (HORECA, Trasporti, …)

Forza lavoro coinvolta nella costruzione/

ristrutturazione degli Stadi (Edilizia, Servizi, …)

ILLUSTRATIVO



Benefici Sistema Paese (10Y): Gettito fiscale

3,1€ Mld

Extra entrate fiscali a favore

capacità di spesa dello Stato

Entrate fiscali per le casse Nazionali e Regionali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, …)

Entrate fiscali per le casse Comunali (Addizionale IRPEF, Tasse di Soggiorno, …)

Gettito fiscale connesso a interventi di costruzione/

ristrutturazione (Oneri di urbanizzazione, …)

ILLUSTRATIVO



Benefici Sistema Paese (10Y): Sicurezza

-75%

Meno violenze allo Stadio a

favore sicurezza delle persone

Affluenza allo Stadio (Famiglie, Anziani, …)

Sicurezza e ordine pubblico (Forze Armate, Pubblica Assistenza, …)

Valore del «brand» Calcio a livello internazionale (Diritti TV, Immagine Nazione, …)

ILLUSTRATIVO




20

3. Sfide per diventare un campione europeo


Rinnovare gli Stadi in Italia è più complesso che in Europa

▪ Elevato numero di norme specifiche e/o edili-urbanistiche

▪ Presenza di molti vincoli che limitano la stabilità finanziaria dei progetti (residenziale, beni culturali)

▪ Molteplicità di attori coinvolti/step previsti nei processi autorizzativi

▪ Scarsa diffusione di modelli di ownership in grado di stimolare investimenti privati (PPP, società terze, …)

▪ Presenza limitata di forme alternative di investimento (bond, fondi pubblici, …)

FONTIINVESTIMENTO

STRUTTURE PROPRIETARIE

PROCESSO AUTORIZZATIVO

Elementi che contraddistinguono l’Italia rispetto ai peer europei

AUTORITA’ COMPETENTI

5 3

FASI APPROVATIVE

7 2

DURATA ITER (anni)

3 1

NON ESAUSTIVO

Fonte: Monitor Deloitte intelligence


Il DL Semplificazione è intervenuto per agevolare la ristrutturazione di impianti sportivi

Finalità chiave

Prevenire il consumo di suolo a

favore della rigenerazione di

suolo già edificato

1

Rendere più efficienti gli impianti

sportivi destinati a competizioni

agonistiche professionistiche

2

Garantire adeguamento degli

stadi agli standard internazionali

di sicurezza, salute e incolumità

3

Novità normative introdotte

Attenuazione potere Soprintendenza di

bloccare un intero progetto con preferenza ex-

lege per il mantenimento solo di alcune parti

Tempo massimo 90gg per formulazione

provvedimento di Ministero Beni Culturali

(unica proroga possibile di 30 giorni)

Condizioni di funzionalità, sicurezza e di

sostenibilità economico-finanziaria di maggiore

rilevanza rispetto a valore «testimoniale»

Fonte: Monitor Deloitte intelligence


Riteniamo sia necessario un ulteriore passo avanti per ridurre il gap con i peer EU

1.Ridurre gli step autorizzativi previsti

dal processo approvativo

2.Rimuovere discrezionalità dei diversi

Enti Pubblici coinvolti nel processo

3.Consentire nuove opportunità di

generazione di extra ricavi

4.Promuovere nuove leve di funding

complementari a equity e lending

Principali sfide per diventare un campione europeo

Riduzione burocrazia

Riduzione incertezze

Sostenibilità finanziaria

Benefici chiave

Important notice

This document has been prepared by Deloitte Consulting S.r.l. for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Deloitte Consulting S.r.l. to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Consulting S.r.l. and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Consulting S.r.l.. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Consulting S.r.l., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty , express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Consulting S.r.l. or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Deloitte Consulting S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 03945320962 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2020 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Gli Stadi italiani nel panorama europeo · 2020. 12. 19. · Lo stato dell’arte degli Stadi...

Documents

Transcript of Gli Stadi italiani nel panorama europeo · 2020. 12. 19. · Lo stato dell’arte degli Stadi...